ÍNDICE
Antes de empezar con vERP, estándares de uso Descripción de la pantalla principal Menú de Velneo vERP Moverse por Velneo vERP Teclas aceleradoras Búsqueda de información ¿Qué necesito para poder imprimir los documentos? ¿Cómo se elimina información? Compras Descripción general ¿Cómo se crea un pedido de compra? ¿Qué información se puede introducir en un pedido de compra? ¿Cómo se añaden artículos en un pedido de compra? ¿Qué estados puede tener un pedido de compra? Botón opciones del pedido de compra ¿Cómo se localiza un pedido de compra? ¿Cómo se recepciona la mercancía de un pedido? ¿Cómo se crea un albarán de compra nuevo? ¿Cómo se crea un albarán de compra a partir de un pedido de compra? ¿Qué estados puede tener un albarán de compra? ¿Cómo se localiza un albarán de compra? ¿Cómo se factura un albarán de compra? ¿Cómo se crea una factura de compra nueva? ¿Cómo se localiza una factura de compra? Contabilización de facturas de compra Ventas Descripción general ¿Cómo se crea un presupuesto? ¿Qué información se puede introducir en un presupuesto de venta? ¿Cómo se añade un artículo en un presupuesto de venta? ¿Qué estados puede tener un presupuesto de venta? ¿Cómo se localiza un presupuesto de venta? ¿Cómo se crea acepta un presupuesto y se convierte en pedido de venta? Botón opciones del presupuesto de venta ¿Cómo se crea un nuevo pedido de venta? ¿Qué información se puede introducir en un pedido de venta? ¿Cómo se añade un artículo en un pedido de venta? ¿Qué estados puede tener un pedido de venta? ¿Cómo se localiza un pedido de venta? ¿Cómo se sirve un pedido de venta? Botón opciones del pedido de venta ¿Cómo se crea un albarán de venta nuevo? ¿Cómo se crea un albarán de venta a partir de un pedido de venta? ¿Qué estados puede tener un albarán de venta? ¿Cómo se localiza un albarán de venta? Botón opciones del albarán de venta ¿Cómo se crea una prefactura de venta? ¿Cómo se localiza una prefactura de venta? ¿Cómo se pasa de prefactura a factura de venta? ¿Cómo se localiza una factura de venta? Botón opciones de la factura de venta Contabilización de facturas de venta Almacén ¿Cómo se crea un almacén? ¿Cómo se pueden consultar los almacenes de una empresa? Movimientos de almacén Consultar movimientos Movimiento de regularización o inventario Existencias Traspasos entre almacenes Stock a fecha TPV Descripción general Menús de TPV ¿Cómo consulto una factura simplificada realizada anteriormente? ¿Cómo consulto los apuntes manuales realizados? ¿Cómo cierro el día, realizo el arqueo de caja? ¿Cómo puedo ver las cajas y turnos?¿Cómo registro las ventas? Funcionalidades en la vista superior Funcionalidades vista izquierda Funcionalidades vista derecha Maestros Descripción general: Familias y Artículos ¿Cómo se crea una familia de artículos? ¿Cómo se crea un artículo? ¿Qué información se puede introducir en un artículo? ¿Cómo se localiza un artículo? Contactos ¿Cómo se crea un contacto? ¿Qué información se puede introducir en un contacto? ¿Cómo se localiza un contacto? Configuración de Velneo vERP Descripción general ¿Cómo se crea una forma de pago? ¿Cómo se crea una serie? ¿Cómo se definen los valores por defecto de Velneo vERP?
Antes de empezar con vERP, estándares de uso
Descripción de la pantalla principal
Por defecto, al iniciar Velneo vERP, se muestra la pantalla principal dentro de la pestaña Inicio. A la izquierda se muestra el menú de Velneo vERP. En la parte superior se muestra la barra de menús desplegable.Menú de Velneo vERP
El menú por defecto de Velneo vERP se muestra en el lado izquierdo de la pantalla y se desglosa en cuatro grupos:●
Compras: Incluye submenús con funcionalidades del módulo de compras.●
Ventas: Incluye submenús con funcionalidades del módulo de ventas●
Almacén: Incluye submenús con funcionalidades del módulo de almacén●
Maestros: Incluye submenús con los ficheros generales de Velneo vERP Al hacer doble clic en un submenú, se abrirá una nueva pestaña. Para cerrar una pestaña: ❖ Pulsar doble clic en el icono de cerrar ventana o bien: ❖ Pulsar la tecla ESC.Moverse por Velneo vERP
Para moverse por la aplicación se puede optar por usar el ratón en los menús, y por INTRO o TAB (configurable por usuario) por los formularios de edición de datos.Teclas aceleradoras
Las teclas aceleradoras son una combinación de teclas que sustituyen el uso del ratón. En la opción ❖ Ayuda ➜ Teclas aceleradoras, de la barra de menús desplegable, se puede consultar una lista de teclas aceleradoras y sus funciones asociadas.Búsqueda de información
Al seleccionar una opción del menú de Velneo vERP, se abre una pestaña, que con independencia de la opción de menú o submenú seleccionada, va a mostrar en la parte superior izquierda un recuadro de búsqueda. Esta búsqueda funciona por tríos de letras. Por ejemplo, si estamos en la pestaña pedidos de compra y escribimos “COM”, buscará todos los pedidos de compra de aquellos proveedores que en su nombre contengan las letras “COM”. Existen tres modalidades de búsqueda: ● Sencilla Consiste en escribir en el recuadro de búsqueda las palabras a buscar y hacer clic en el botón ➜ Buscar. Si no se rellena el recuadro y se hace clic en el botón ➜ Buscar mostrará todos los elementos de esa pestaña con independencia del estado en el que se encuentren. ● AvanzadaPara acceder a la búsqueda avanzada ❖ pulsar sobre icono en forma de prismático que está a continuación del botón ➜ Buscar. Se abrirá el recuadro de Búsqueda avanzada, en el que será posible buscar por diferentes campos en función de la opción seleccionada, por periodos de fechas y por estado de los documentos de compra o venta. ● Con localizador Para acceder al localizador ❖ pulsar en el icono de lupa. Se abrirá una ventana en la que en la parte superior, en la primera línea, desplegando el campo se puede seleccionar el índice por el cual se realizará la búsqueda.
¿Qué necesito para poder imprimir los documentos?
A nivel de cada usuario, se deberá realizar la configuración de impresoras predeterminadas para cada tipo de documento, tipo de papel, calidad de impresión, etc. En la barra de menú superior ❖ Archivo ➜ Configurar impresoras, se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá especificar por qué impresora se lanzará cada uno de los documentos: ● Pedidos de compra ● Listados horizontales ● Listados verticales ● Facturas simplificadas (TPV) ● Albaranes de venta ● Facturas de venta ● Pedidos de venta ● Presupuestos de venta Ahí podrá conectar cada impresora física correspondiente, indicando en las propiedades de impresión las especificaciones que desea para cada tipo de documento según el driver de impresora.¿Cómo se elimina información?
Para borrar o eliminar información en Velneo vERP, desde una rejilla, podrá acceder al formulario de baja, o bien con la tecla rápida correspondiente. Se mostrará siempre un formulario de confirmación de dicha acción, eliminándose si corresponde, el histórico que tenga el registro que está borrando en ese momento.Compras
Descripción general
El circuito de compras tiene tres documentos: pedido, albarán y factura. El proceso de compras se puede realizar de forma secuencial, es decir, desde el primer documento, generando el pedido, a continuación el albarán o albaranes de recepción de la mercancía de ese pedido y finalmente recepcionando la factura del proveedor, o bien, se puede comenzar directamente en un albarán o introduciendo directamente la factura del proveedor. Dependiendo de donde se inicie el ciclo de compra, el albarán o la factura serán los documentos que generen movimientos de entrada en el almacén.¿Cómo se crea un pedido de compra?
❖ En el menú de Compras ➜ Pedidos ➜ Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos¿Qué información se puede introducir en un pedido de compra?
El pedido de compra tiene cuatro pestañas:●
Artículos: Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del pedido de compra y los artículos correspondientes.●
Impuestos: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido, y permite en aquellos casos necesarios, aplicar Irpf o la retención de alquileres.●
Observaciones: Permite introducir observaciones del pedido.¿Cómo se añaden artículos en un pedido de compra?
El funcionamiento es idéntico en cualquier documento de Velneo vERP. Para añadir un artículo dentro de un pedido de compra ❖ Hacer clic en icono Nuevo O bien ❖ Hacer doble clic debajo de la cabecera de artículo del pedido de compra en una línea en blanco. Para continuar introduciendo más artículos sin cerrar el formulario, hacer click en el botón ➜ Anadir más artículos.¿Qué estados puede tener un pedido de compra?
Un pedido de compra puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:●
Pendiente: Está pendiente de recibir●
Parcial: Se ha recibido parte●
Recibido: Se ha recibido todo y se ha pasado a albaránBotón opciones del pedido de compra
Se trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de pedido, a saber: ● Duplicar En la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del pedido, pidiendo en una ventana emergente, los datos de la cabeceranueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc. ● Previsualizar informe En la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir, según el modelo definido de informe. ● Imprimir En la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Imprimir que lanzará a la impresora preconfigurada en la asignación de impresoras por usuario el documento impreso. ● Editar informe (según permisos de usuario) En la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.
¿Cómo se localiza un pedido de compra?
Para buscar un pedido de compra, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Compras ➜ Pedidos En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los pedidos de compra pendientes de recibir. Si se desea buscar un pedido concreto, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del proveedor en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar O bien ❖ Localizar el pedido en la búsqueda avanzada¿Cómo se recepciona la mercancía de un pedido?
Al recepcionar un pedido de un proveedor, se puede optar por registrar el albarán y posteriormente la factura correspondiente o solamente la factura del proveedor, en ambos casos se generan los movimientos de almacén. Generar un albarán o factura nuevo a partir de un pedido existente ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Compras ➜ Pedido, y localizar el correspondiente, abriendo a continuación el formulario ❖ En la pestaña recibir, con los botones de ➜ Generar albarán de todo o ➜ Generar factura de todo podrá generar el documento correspondiente con la cantidad que haya para recibir. ❖ En caso de que reciba una cantidad distinta de la que se muestra en la primera columna de la rejilla, ahí mismo podrá editarla haciendo doble click, indicando la cantidad real y seleccionando el registro en la rejilla multiselección, y a continuación pulse el botón ➜ Generar albarán de la selección o ➜ Generar Factura de la selección.¿Cómo se crea un albarán de compra nuevo?
❖ En el menú de Compras ➜ Albaranes ➜ Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos.¿Cómo se crea un albarán de compra a partir de un pedido de compra?
Podrá hacerlo según se indica en la operación de ¿Cómo se recepciona la mercancía de un pedido? o bien, desde el propio documento de albarán de compra nuevo:❖ En la pestaña ➜ Pedidos se mostrará una rejilla de los artículos que están pendientes de recibir del mismo proveedor, aunque pertenezcan a distintos pedidos. ❖ Ahí podrá modificar la cantidad recibida, marcar las líneas en la rejilla multiselección y con el botón ➜ Añadir las líneas seleccionadas se crearán los artículos correspondientes en el albarán actual.
¿Qué estados puede tener un albarán de compra?
Un albarán de compra puede tener dos estados que se indican con un icono diferente:●
Sin facturar: Pendiente de recibir su factura●
Facturado: Se ha pasado a factura.¿Cómo se localiza un albarán de compra?
Para buscar un albarán de compra, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Compras➜ Albaranes En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los albaranes de compra pendientes de facturar. Si se desea buscar un albarán concreto, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del proveedor en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien: ❖ Localizar el albarán en la búsqueda avanzada¿Cómo se factura un albarán de compra?
En la rejilla de albaranes pendientes de facturar, seleccionar el albarán o albaranes que se van a facturar. ❖ Hacer click en el icono ➜ Facturar albarán seleccionado de la barra de iconos que está situada en la parte superior de la rejilla. O bien: ❖ En el botón ❖ Opciones del albarán de compra, existe la opción ➜ Facturar¿Cómo se crea una factura de compra nueva?
❖ En el menú de Compras ➜ Facturas ➜ Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos¿Cómo se localiza una factura de compra?
Para buscar una factura de compra, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Compras ➜ Facturas Si se desea buscar una factura concreta, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del proveedor en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar O bien ❖ Localizar la factura en la búsqueda avanzada¿Cómo facturo uno o varios albaranes completos en la misma factura?
❖ En el menú de Compras ➜ Facturas ➜ Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos❖ Rellene los datos de cabecera de la factura, pero no añada ningún artículo ❖ A continuación, en la pestaña ➜ Albaranes se mostará una rejilla con los albaranes del mismo proveedor pendientes de facturar, deberá seleccionarlo en la rejilla multiselección, y podrá añadir los artículos de esos albaranes, pulsando en el botón ➜ Añadir los albaranes seleccionados.
Contabilización de facturas de compra
Velneo vERP incluye en el menú de facturas de compras y ventas tres opciones de contabilización enlazadas automáticamente con el nuevo módulo de contabilidad. En la toolbar aparecen tres nuevas opciones para permitir buscar las facturas pendientes de contabilizar, contabilizarlas y descontabilizarlas. Estas operaciones pueden realizarse sobre una multiselección de dichas facturas. Al pulsar el botón de pendientes de contabilizar la lista que aparece ya está seleccionada por defecto con lo que podemos directamente pulsar el botón de contabilizar. En los formularios de facturas de compras y ventas, hemos añadido una nueva pestaña llamada Contabilidad con toda la información contable de la factura: vencimientos, asientos, operaciones, trazabilidad, … Estas nuevas funcionalidades están sujetas a si el usuario dispone del permiso correspondiente para ser ejecutadas. Se ha incluído un nuevo permiso en el diccionario de permisos “verp.aud”. Este nuevo permiso sustituye a un grupo de permisos que existían anteriormente para poder ver cada pestaña de Auditoría en los diferentes formularios. Ahora es mucho más sencillo ya que con un sólo permiso podemos controlar el acceso a los datos de auditoría de los registros con una sola función fun:PRM_USR@vERP_2_dat.dat("verp.aud") = "1". Hemos añadido 2 nuevos permisos para autorizar a aquellos grupos de usuarios que deban tener permiso para contabilizar las facturas de compra y venta desde gestión. Estos permisos además dan visibilidad a la pestaña de Contabilidad de las facturas de compras y ventas. Estos permisos que debes revisar y asignar una vez instalada la nueva versión de vERP son: ● verp.com_fac.con ● verp.vta_fac.conVentas
Descripción general
El circuito de ventas tiene cinco documentos: Presupuesto, pedido, albarán, prefactura y factura. Una prefactura es el documento previo a la emisión de la factura en firme, todavía no tiene asignado el número de factura definitivo ni la fecha de emisión. Una vez que la prefactura se convierte en factura, se le asigna a la prefactura el número y fecha y se convierte en factura. Dependiendo de donde se inicie el ciclo de venta, el albarán o la factura serán los documentos que generen movimientos de salida en el almacén. El proceso se puede realizar de forma secuencial desde el primer documento, generando el presupuestos, el pedido, el albarán o albaranes de envío de la mercancía, generando la prefactura y finalmente emitiendo la factura del cliente, o bien, el proceso puede comenzar directamente en un albarán o emitir directamente la factura del cliente.¿Cómo se crea un presupuesto?
❖ Menú de Ventas ➜ Presupuesto ➜ Botón Nuevo¿Qué información se puede introducir en un presupuesto de venta?
El presupuesto de venta tiene cuatro pestañas:●
Artículos: Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del presupuesto y los artículos correspondientes.●
Impuestos: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido●
Observaciones: Permite introducir las condiciones de venta de ese presupuesto y observaciones internas¿Cómo se añade un artículo en un presupuesto de venta?
El funcionamiento es idéntico en cualquier documento de Velneo vERP. Para abrir el formulario de artículo dentro de un presupuesto. ❖ Hacer clic en icono Nuevo O bien ❖ Hacer doble clic debajo de la cabecera de artículo del presupuesto de venta.¿Qué estados puede tener un presupuesto de venta?
Un presupuesto de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:●
Pendiente: Está aceptar por parte del cliente●
Aceptado: El cliente lo ha aceptado y se pasa a pedido●
Rechazado: Para rechazar un presupuesto, hay que cumplimentar el campo fecha de rechazo de la pestaña observaciones.¿Cómo se localiza un presupuesto de venta?
Para buscar un presupuesto de venta, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Ventas ➜ PresupuestosEn la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los presupuesto de venta pendientes de aceptar. Si se desea buscar un presupuesto concreto, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del cliente en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien ❖ Localizar el presupuesto en la búsqueda avanzada.
¿Cómo se crea acepta un presupuesto y se convierte en pedido de venta?
Localice el presupuesto en cuestión. A continuación, desde el formulario de dicho documento, deberá ir a la pestaña ➜ Pedidos, y en la rejilla indicar la cantidad pedida realmente y marcando con multiselección podrá lanzar las opciones de los botones: ● Generar pedido con la selección Un pedido sólo con lo que haya marcado multiselección en la rejilla ● Generar pedido con todas las líneas Un pedido con todo lo que hay en el presupuesto.Botón opciones del presupuesto de venta
Se trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de presupuesto, a saber: ● Duplicar En la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc. ● Previsualizar informe En la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir, según el modelo definido de informe. ● Imprimir En la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Imprimir que lanzará a la impresora preconfigurada en la asignación de impresoras por usuario el documento impreso. ● Editar informe (según permisos de usuario) En la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.¿Cómo se crea un nuevo pedido de venta?
❖ Hacer clic en el botón Crear Nuevo ➜ Nuevo Pedido de Venta¿Qué información se puede introducir en un pedido de venta?
El pedido de venta tiene cuatro pestañas:●
Artículos: Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del pedido de venta y los artículos correspondientes.●
Impuestos: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido●
Observaciones: Permite introducir observaciones del pedido¿Cómo se añade un artículo en un pedido de venta?
El funcionamiento es idéntico en cualquier documento de Velneo vERP. Para abrir el formulario de artículo dentro de un pedido de venta. ❖ Hacer clic en icono ➜ Nuevo O bien ❖ Hacer doble clic debajo de la cabecera de artículo del pedido de venta.¿Qué estados puede tener un pedido de venta?
Un pedido de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:●
Pendiente: Está pendiente de servir●
Parcial: Se ha servido parte●
Recibido: Se ha servido todo y se ha pasado a albarán¿Cómo se localiza un pedido de venta?
Para buscar un pedido de venta, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Ventas ➜ Pedidos En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los pedidos de venta pendientes de recibir. Si se desea buscar un pedido concreto, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del cliente en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien ❖ Localizar el pedido en la búsqueda avanzada.¿Cómo se sirve un pedido de venta?
Para servir un pedido de un cliente, se puede optar por emitir el albarán y posteriormente la factura correspondiente o emitir directamente la factura del cliente. Generar un albarán o factura nuevo a partir de un pedido existente ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Ventas ➜ Pedido, y localizar el correspondiente, abriendo a continuación el formulario ❖ En la pestaña servir, con los botones de ➜ Generar albarán de todo o ➜ Generar factura de todo podrá generar el documento correspondiente con la cantidad que haya para servir. ❖ En caso de que sirva una cantidad distinta de la que se muestra en la primera columna de la rejilla, ahí mismo podrá editarla haciendo doble click, indicando la cantidad real y seleccionando el registro en la rejilla multiselección, y a continuación pulse el botón ➜ Generar albarán de la selección o ➜ Generar Factura de la selecciónBotón opciones del pedido de venta
Se trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de pedido, a saber:● Duplicar En la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc. ● Previsualizar informe En la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir, según el modelo definido de informe. ● Imprimir En la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Imprimir que lanzará a la impresora preconfigurada en la asignación de impresoras por usuario el documento impreso. ● Editar informe (según permisos de usuario) En la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.
¿Cómo se crea un albarán de venta nuevo?
❖ En el menú de Ventas ➜ Albaranes ➜ Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos¿Cómo se crea un albarán de venta a partir de un pedido de venta?
Podrá hacerlo según se indica en la operación de ¿Cómo se sirve un pedido de venta? o bien, desde el propio documento de albarán de venta nuevo: ❖ En un documento de albarán de venta nuevo, rellene los datos de cabecera del mismo, pero no añada ningún artículo ❖ En la pestaña ➜ Pedidos se mostrará una rejilla de los artículos que están pendientes de servir del mismo cliente, aunque pertenezcan a distintos pedidos. ❖ Ahí podrá modificar la cantidad servida, marcar las líneas en la rejilla multiselección y con el botón ➜ Añadir las líneas seleccionadas se crearán los artículos correspondientes en el albarán actual.
¿Qué estados puede tener un albarán de venta?
Un albarán de venta puede tener dos estados que se indican con un icono diferente:●
Sin facturar: Pendiente de recibir su factura●
Facturado: Se ha pasado a factura.¿Cómo se localiza un albarán de venta?
Para buscar un albarán de venta, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Ventas ➜ Albaranes En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los albaranes de venta pendientes de facturar. Si se desea buscar un albarán concreto, existen dos opciones:❖ Escribir el nombre o partes del nombre del cliente en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien ❖ Localizar el albarán en la búsqueda avanzada
Botón opciones del albarán de venta
Se trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de albarán, a saber: ● Duplicar En la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc. ● Previsualizar informe En la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir, según el modelo definido de informe. ● Imprimir En la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Imprimir que lanzará a la impresora preconfigurada en la asignación de impresoras por usuario el documento impreso. ● Editar informe (según permisos de usuario) En la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante. ● Facturar albarán En la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Facturar, que le permitirá crear una factura de venta nueva del documento.¿Cómo se crea una prefactura de venta?
Una prefactura es el paso previo a la emisión de una factura de venta. Es una factura sin numeración definitiva. ❖ En el menú de Ventas ➜ Facturas ➜ Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos¿Cómo se localiza una prefactura de venta?
Para buscar una prefactura de venta, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Ventas ➜ Facturas En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todas las prefacturas pendientes de facturar. Si se desea buscar una prefactura concreta, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del cliente en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien ❖ Localizar el albarán en la búsqueda avanzada.¿Cómo se pasa de prefactura a factura de venta?
En la rejilla de Ventas ➜ Facturas, seleccionar la prefactura o prefactura que se van a factura y hacer click en el icono de la barrade iconos ➜ Facturar prefacturas seleccionadas.
¿Cómo se localiza una factura de venta?
Para buscar una factura de venta, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Ventas ➜ Facturas Si se desea buscar una factura concreta, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del cliente en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien ❖ Localizar la factura en la búsqueda avanzada.Botón opciones de la factura de venta
Se trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de factura, a saber: ● Duplicar En la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc. ● Previsualizar informe En la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir, según el modelo definido de informe. ● Imprimir En la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Imprimir que lanzará a la impresora preconfigurada en la asignación de impresoras por usuario el documento impreso. ● Editar informe (según permisos de usuario) En la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante. ● Generar recibos En la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón ❖ Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Generar recibos, que le permitirá generar los registros pertenecientes a los cobros de la factura en función de la forma de pago de la misma.Contabilización de facturas de venta
Velneo vERP incluye en el menú de facturas de compras y ventas tres opciones de contabilización enlazadas automáticamente con el nuevo módulo de contabilidad. En la toolbar aparecen tres nuevas opciones para permitir buscar las facturas pendientes de contabilizar, contabilizarlas y descontabilizarlas. Estas operaciones pueden realizarse sobre una multiselección de dichas facturas. Al pulsar el botón de pendientes de contabilizar la lista que aparece ya está seleccionada por defecto con lo que podemos directamente pulsar el botón de contabilizar. En los formularios de facturas de compras y ventas, hemos añadido una nueva pestaña llamada Contabilidad con toda la información contable de la factura: vencimientos, asientos, operaciones, trazabilidad, …Estas nuevas funcionalidades están sujetas a si el usuario dispone del permiso correspondiente para ser ejecutadas. Se ha incluído un nuevo permiso en el diccionario de permisos “verp.aud”. Este nuevo permiso sustituye a un grupo de permisos que existían anteriormente para poder ver cada pestaña de Auditoría en los diferentes formularios. Ahora es mucho más sencillo ya que con un sólo permiso podemos controlar el acceso a los datos de auditoría de los registros con una sola función fun:PRM_USR@vERP_2_dat.dat("verp.aud") = "1" . Hemos añadido 2 nuevos permisos para autorizar a aquellos grupos de usuarios que deban tener permiso para contabilizar las facturas de compra y venta desde gestión. Estos permisos además dan visibilidad a la pestaña de Contabilidad de las facturas de compras y ventas. Estos permisos que debes revisar y asignar una vez instalada la nueva versión de vERP son: ● verp.com_fac.con ● verp.vta_fac.con
Almacén
¿Cómo se crea un almacén?
❖ Hacer clic en el menú de botón Nuevo del menú Almacén ➜ Almacenes Se abrirá un formulario en el que se introducirá el código del almacén, el nombre y de forma opcional se puede asociar a un contacto de tipo almacén para especificar datos complementarios tales como la dirección, teléfono o persona de contacto del almacén.¿Cómo se pueden consultar los almacenes de una empresa?
❖ Hacer clic en el menú de Almacén ➜ Almacenes. Se mostrará una rejilla en la que aparecerá todos los almacenes existentes en la empresa de trabajo. Haciendo doble click en un almacén aparecerá un formulario en el que se mostrarán todos los movimientos generados en ese almacén.Movimientos de almacén
❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Almacén ➜ MovimientosConsultar movimientos
● De un determinado artículo Escribir en el recuadro artículo y hacer click en el botón ➜ buscar ● Búsqueda avanzada Hacer click en el icono con forma de prismáticos para desplegar el menú ❖ Búsqueda avanzada. En este menú se podrán buscar los movimientos por varios conceptos.Movimiento de regularización o inventario
❖ Hacer clic en el icono Nuevo de la barra de herramientas. Se abrirá un formulario en que se podrá seleccionar el tipo de movimiento que se va a realizarExistencias
En esta opción del menú ❖ Almacén se podrán consultar los movimientos de los diferentes almacenesTraspasos entre almacenes
Para realizar un traspaso entre almacenes de un artículo o de varios artículos, hacer click en el icono Nuevo de la barra de herramientas. Se abrirá un formulario en el que indicará el almacén origen, el destino y las fechas de los movimientos que se generarán automáticamente. A continuación, seleccionar el artículo que se va a reubicar y hacer click en el botón Mover. En la pantalla inferior se mostrará un movimiento de salida del almacén origen y movimiento de entrada en el almacén destino.Stock a fecha
En esta opción del menú almacén se podrán consultar el stock existente en una determinada fecha. Haciendo click en el icono Vistas alternativas, se accederá al informe asociado para realizar la impresión del mismoTPV
Descripción general
El módulo TPV ha sido desarrollado especialmente para dispositivos que táctiles para terminales de punto de venta. Puede moverse por las distintas opciones de interfaz pulsando directamente en la opción o bien haciendo click con el ratón si la pantalla no es táctil. Por otro lado, en ocasiones necesitará un teclado completo, para lo cual se desplegará un teclado virtual en su pantalla. Podrá configurar los dependientes, artículos, familias y precios para el módulo TPV en la aplicación vERP, quedando la parte de TPV para las acciones propias de este tipo de terminales y usuarios.Menús de TPV
¿Cómo consulto una factura simplificada realizada anteriormente?
Consulte las facturas simplificadas ya cerradas, desde la opción ➜ Históricos ➜ Facturas simplificadas. Ahí podrá buscarlas entre fechas en un menú visual con calendario y pudiendo realizar las siguientes acciones sobre una factura simplificada: ➜ Anular: seleccione con un toque la factura simplificada en la lista mostrada y con esta opción podrá anularla. ➜ Imprimir: realice una nueva impresión de una factura simplificada anterior desde este menú.¿Cómo consulto los apuntes manuales realizados?
Desde el menú ❖ Históricos ➜ Apuntes, acceda a una vista de calendarios con fecha desde y fecha hasta para ver todos los apuntes de caja realizados. Con las opciones ➜ Borrar e ➜ Imprimir, realice las acciones que necesite sobre esos apuntes seleccionando uno en la vista de lista.¿Cómo cierro el día, realizo el arqueo de caja?
Desde el menú ❖ Caja ➜ Cerrar turno/día verá un resumen de los turnos en el terminal y podrá realizar el arqueo de caja, realizando el recuento de monedas y billetes en una pantalla que le resultará muy intuitiva. A continuación, al hacer el cierre de turno y día, se emitirá un informe resumen del día, con todos los totales: impuestos, cobros con tarjeta, cobros pendientes, pagos en metálico, etc. Asimismo, puede ➜ Reabrir un turno en caso de que sea necesario.¿Cómo puedo ver las cajas y turnos?
Desde el menú ❖ Caja ➜ Cajas, puede ver en un calendario con fecha de inicio y fecha fin las cajas y turnos que hubo en dicho periodo, e indicado en cada uno qué dependiente abrió la caja y en qué terminal. Además, podrá ➜ Imprimir, un informe resumen de esa caja con los totales de facturas simplificadas, cobros, pagos e impuestos.¿Cómo registro las ventas?
Desde el menú ❖ Punto de venta se abrirá la pantalla desde donde usted podrá comenzar a emitir sus facturas simplificadas. A continuación enumeramos las funcionalidades de que dispone en esta pantalla:Funcionalidades en la vista superior
➜ Volver al menú ❖ anterior: podrá volver al menú anterior, backoffice para realizar las acciones previamente indicadas como reimprimir una factura, etc. ➜ Facturas simplificadas ➜ Aparcadas. En la parte superior de la pantalla verá las facturas pendientes de cierre, es decir, que en un momento dado comenzó a añadir artículos pero la venta quedó sin finalizar a la espera de algo puntual. Pulsando sobre la factura simplificada deseada puede recuperarla en pantalla con la lista de artículos que quedó y finalizar, volver a dejarlaaparcada, o bien, descartar por completo.
Funcionalidades vista izquierda
➜ Lista de artículos de la factura simplificada actual. Botón ➜ Asignar contacto a la factura simplificada en curso. Botón ➜ Apunte manual de caja ➜ Teclado numérico. Botón ➜ Cantidad para indicar la cantidad manualmente de un artículo concreto. Botón ➜ Precio para indicar manualmente el precio de un artículo concreto. Botón ➜ Descuento para indicar un % de descuento sobre el precio de un artículo. Botón ➜ Código de barras permite buscar por código de barras un artículo, abriendo el teclado virtual para indicar la codificación. En caso de disponer de una pistola de lectura, simplemente deberá leer el código con la pistola y si el artículo es encontrado, ya se añadirá a la factura simplificada en curso. Es decir, este botón se usaría en un fallo ocasional (físico) de la pistola lectora. Botón ➜ Abrir cajón. Botón ➜ Descartar factura simplificada en curso. Botón ➜ Aparcar factura simplificada en curso. Botón ➜ Forma de pago para modificar la forma de pago, en caso de que sea distinta a la que hay por defecto parametrizada. Botón ➜ Pagar graba en memoria la factura simplificada en curso y lanza la impresión de la misma.Funcionalidades vista derecha
➜ Buscar un artículo concreto por nombre, pulsando el icono ➜ Lupa. Podrá buscar los artículos por nombre, gracias al teclado virtual que se despliega. ➜ Familias y artículos. En el casillero verá los iconos correspondientes a las familias configuradas para el TPV. Pulsando sobre una familia, se abrirá debajo el casillero de los artículos que conforman la familia, mostrando en cada casilla el precio de artículo y la descripción.Maestros
Descripción general: Familias y Artículos
Los artículos de Velneo vERP se pueden agrupar o clasificar en familias. Las familias pueden tener varios niveles de desglose en función del código. Ejemplo de un arbolado de familias: A Cámaras Analógicas A01 Telemétricas B Cámaras Digitales B01 SlrReflex B02 PointandShoot B021 Slr B022 Ultracompactas B023 Compactas¿Cómo se crea una familia de artículos?
Existen dos maneras de crear una familia de artículos: ❖ En el menú de la izquierda de Velneo vERP, hacer clic en el menú Maestros ➜ Familias Botón ➜ Nuevo para que se despliegue el formulario de Familia o bien ❖ Desde el formulario de un artículo, haciendo clic en el icono de Familia de la pestaña Detalle.¿Cómo se crea un artículo?
Existen varias maneras de crear un artículo: ❖ En el menú de la izquierda de Velneo vERP, hacer clic en el menú Maestros ➜ Artículos Botón ➜ Nuevo para que se despliegue el formulario de Artículo. o bien ❖ Desde cualquier formulario de un documento de compra o venta, al hacer clic sobre el botón de Nuevo artículo, se abrirá un formulario de artículo en el que se podrá localizar un artículo existente o haciendo clic en el icono de artículo se podrá seleccionar la opción ➜ Alta de artículo.¿Qué información se puede introducir en un artículo?
En la cabecera del formulario de un artículo pedirá tres campos básicos, nombre, referencia y precio de venta. La pestaña Proveedores se irá alimentando automáticamente en función de las compras de ese artículo a los diferentes proveedores, mostrando el último precio de compra y la fecha. En la pestaña Detalle, se introducirá más información del artículo, descripción, imagen, familia.. En la pestaña Movimientos se irán alimentando automáticamente en función de los movimientos de entrada y salida de ese artículo.¿Cómo se localiza un artículo?
Para buscar artículos, ❖ Hacer clic en el menú de Velneo vERP ➜ Maestros ➜ Artículos ❖ Hacer clic en el botón Buscar para que se muestren en la pestaña todos los artículos, haciendo doble clic en un artículo se abrirá su formulario correspondiente. O bien Si se desea buscar un artículo concreto, existen dos opciones: ❖ Escribir el nombre o partes del nombre del artículo en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón ➜ Buscar O bien ❖ Localizar la factura en la búsqueda avanzada.
