PROCESO GLOBAL EN LA COMPRA-VENTA DE UNA EMPRESA

PROCESO GLOBAL EN LA COMPRA-VENTA DE UNA EMPRESA

… 3 Áreas diferenciadas

… 6 Fases progresivas

… 20 Pasos clave

ES UN PROCESO CON …

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas, Fases y Pasos Principales

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas.

12

ÁREA DE GESTIÓN

Vendedor-Broker-Comprador

ÁREA DOCUMENTAL

Broker

ÁREA DE ASISTENCIA JURÍDICO-FISCAL

Abogados-Auditores-Asesores

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas y Fases.

12

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Á re a D oc um en ta l Á re a de G es tió n

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas, Fases y Pasos Principales

INICIO INICIO INQUIETUD Y INQUIETUD Y MOTIVACI MOTIVACIÓÓNN Á re a Ju rí di co -L eg al 1

12

ESTRATÉÉGICO Y GICO Y VALORACI VALORACIÓÓNN 5 DOCUMENTAR DOCUMENTAR INFORMACI INFORMACIÓÓNN PRELIMINAR PRELIMINAR 7 AN ANÁÁLISIS LISIS JUR

JURÍÍDICO Y DICO Y FISCAL FISCAL 6 AN ANÁÁLISIS LISIS POTENCIALES POTENCIALES COMPRADORES COMPRADORES 8 _{ACCIONES DE ACCIONES DE} APROXIMACI APROXIMACIÓÓNN COMPRADORES COMPRADORES 9 INFORMACI INFORMACIÓÓN N M MÁÁS S DETALLADA DETALLADA 12 CARTAS DE CARTAS DE CONFIDENCIA CONFIDENCIA 11 CONSULTA AL CONSULTA AL CLIENTE CLIENTE 9b SUMINISTRO SUMINISTRO PAULATINO DE PAULATINO DE INFORMACI INFORMACIÓÓNN 10 DATA ROOM DATA ROOM 14 VISITAS A LA VISITAS A LA EMPRESA EMPRESA 13 CARTA DE CARTA DE INTENCIONES INTENCIONES 15 SOLICITUD SOLICITUD PAQUETE

PAQUETE ““DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 16 REALIZACI REALIZACIÓÓN N “ “DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 17 INFORMACI INFORMACIÓÓN N ADICIONAL ADICIONAL REQUERIDA REQUERIDA AN ANÁÁLISIS LISIS RESULTADOS RESULTADOS “ “D.DILIGENCED.DILIGENCE”” 18 NEGOCIACI NEGOCIACIÓÓN N AJUSTES Y AJUSTES Y CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS 19 CONSULTAS CONSULTAS EXTERNAS EXTERNAS 19b CONTRATO CONTRATO COMPRA

COMPRA--VENTA VENTA

Y FIRMA

Y FIRMA

20

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Á re a D oc um en ta l Á re a de G es tió n 17b D-7 D- 9 D- 11 D-13 D-15 D- 17 D-24 D- 22 D- 20 D-28 D-26 D-30 D- 32 D-34 D- 36 D- 38 D- 40 D- 42 D- 44 D-46 D-48 D- 50 D- 52 D- 54

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas, Fases y Pasos Principales

INICIO INICIO INQUIETUD Y INQUIETUD Y MOTIVACI MOTIVACIÓÓNN Á re a Ju rí di co -L eg al 1

12

ESTRATÉÉGICO Y GICO Y VALORACI VALORACIÓÓNN 5 DOCUMENTAR DOCUMENTAR INFORMACI INFORMACIÓÓNN PRELIMINAR PRELIMINAR 7 AN ANÁÁLISIS LISIS JUR

JURÍÍDICO Y DICO Y FISCAL FISCAL 6 AN ANÁÁLISIS LISIS POTENCIALES POTENCIALES COMPRADORES COMPRADORES 8 _{ACCIONES DE ACCIONES DE} APROXIMACI APROXIMACIÓÓNN COMPRADORES COMPRADORES 9 INFORMACI INFORMACIÓÓN N M MÁÁS S DETALLADA DETALLADA 12 CARTAS DE CARTAS DE CONFIDENCIA CONFIDENCIA 11 CONSULTA AL CONSULTA AL CLIENTE CLIENTE 9b SUMINISTRO SUMINISTRO PAULATINO DE PAULATINO DE INFORMACI INFORMACIÓÓNN 10 DATA ROOM DATA ROOM 14 VISITAS A LA VISITAS A LA EMPRESA EMPRESA 13 CARTA DE CARTA DE INTENCIONES INTENCIONES 15 SOLICITUD SOLICITUD PAQUETE

PAQUETE ““DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 16 REALIZACI REALIZACIÓÓN N “ “DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 17 INFORMACI INFORMACIÓÓN N ADICIONAL ADICIONAL REQUERIDA REQUERIDA AN ANÁÁLISIS LISIS RESULTADOS RESULTADOS “ “D.DILIGENCED.DILIGENCE”” 18 NEGOCIACI NEGOCIACIÓÓN N AJUSTES Y AJUSTES Y CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS 19 CONSULTAS CONSULTAS EXTERNAS EXTERNAS 19b CONTRATO CONTRATO COMPRA

COMPRA--VENTA VENTA

Y FIRMA

Y FIRMA

20

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Á re a D oc um en ta l Á re a de G es tió n 17b D-7 D- 9 D- 11 D-13 D-15 D- 17 D-24 D- 22 D- 20 D-28 D-26 D-30 D- 32 D-34 D- 36 D- 38 D- 40 D- 42 D- 44 D-46 D-48 D- 50 D- 52 D- 54

5

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPERACIÓN

… Aspectos a modificar antes

… Medidas comerciales a intensificar

… Personas que deben conocer el proceso

…

Valoración del precio de venta (métodos internacionales)

… Fiabilidad del fondo de comercio

… El posicionamiento en el mercado de la empresa

5

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPERACIÓN

… Aspectos a modificar antes

… Medidas comerciales a intensificar

… Personas que deben conocer el proceso

…

Valoración del precio de venta

… Fiabilidad del fondo de comercio

… El posicionamiento en el mercado de la empresa

PREVIAMENTE DEBEN ANALIZARSE …

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas, Fases y Pasos Principales

INICIO INICIO INQUIETUD Y INQUIETUD Y MOTIVACI MOTIVACIÓÓNN Á re a Ju rí di co -L eg al 1

12

ESTRATÉÉGICO Y GICO Y VALORACI VALORACIÓÓNN 5 DOCUMENTAR DOCUMENTAR INFORMACI INFORMACIÓÓNN PRELIMINAR PRELIMINAR 7 AN ANÁÁLISIS LISIS JUR

JURÍÍDICO Y DICO Y FISCAL

FISCAL

6

AN ANÁÁLISIS LISIS POTENCIALES POTENCIALES COMPRADORES COMPRADORES 8 _{ACCIONES DE ACCIONES DE} APROXIMACI APROXIMACIÓÓNN COMPRADORES COMPRADORES 9 INFORMACI INFORMACIÓÓN N M MÁÁS S DETALLADA DETALLADA 12 CARTAS DE CARTAS DE CONFIDENCIA CONFIDENCIA 11 CONSULTA AL CONSULTA AL CLIENTE CLIENTE 9b SUMINISTRO SUMINISTRO PAULATINO DE PAULATINO DE INFORMACI INFORMACIÓÓNN 10 DATA ROOM DATA ROOM 14 VISITAS A LA VISITAS A LA EMPRESA EMPRESA 13 CARTA DE CARTA DE INTENCIONES INTENCIONES 15 SOLICITUD SOLICITUD PAQUETE

PAQUETE ““DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 16 REALIZACI REALIZACIÓÓN N “ “DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 17 INFORMACI INFORMACIÓÓN N ADICIONAL ADICIONAL REQUERIDA REQUERIDA AN ANÁÁLISIS LISIS RESULTADOS RESULTADOS “ “D.DILIGENCED.DILIGENCE”” 18 NEGOCIACI NEGOCIACIÓÓN N AJUSTES Y AJUSTES Y CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS 19 CONSULTAS CONSULTAS EXTERNAS EXTERNAS 19b CONTRATO CONTRATO COMPRA

COMPRA--VENTA VENTA

Y FIRMA

Y FIRMA

20

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Á re a D oc um en ta l Á re a de G es tió n 17b D-7 D- 9 D- 11 D-13 D-15 D- 17 D-24 D- 22 D- 20 D-28 D-26 D-30 D- 32 D-34 D- 36 D- 38 D- 40 D- 42 D- 44 D-46 D-48 D- 50 D- 52 D- 54

8

ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES COMPRADORES

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Áreas, Fases y Pasos Principales

INICIO INICIO INQUIETUD Y INQUIETUD Y MOTIVACI MOTIVACIÓÓNN Á re a Ju rí di co -L eg al 1

12

ESTRATÉÉGICO Y GICO Y VALORACI VALORACIÓÓNN 5 DOCUMENTAR DOCUMENTAR INFORMACI INFORMACIÓÓNN PRELIMINAR PRELIMINAR 7 AN ANÁÁLISIS LISIS JUR

JURÍÍDICO Y DICO Y FISCAL FISCAL 6 AN ANÁÁLISIS LISIS POTENCIALES POTENCIALES COMPRADORES COMPRADORES 8 _{ACCIONES DE ACCIONES DE} APROXIMACI APROXIMACIÓÓNN COMPRADORES COMPRADORES 9 INFORMACI INFORMACIÓÓN N M MÁÁS S DETALLADA DETALLADA 12 CARTAS DE CARTAS DE CONFIDENCIA CONFIDENCIA 11 CONSULTA AL CONSULTA AL CLIENTE CLIENTE 9b SUMINISTRO SUMINISTRO PAULATINO DE PAULATINO DE INFORMACI INFORMACIÓÓNN 10 DATA ROOM DATA ROOM 14 VISITAS A LA VISITAS A LA EMPRESA EMPRESA 13 CARTA DE CARTA DE INTENCIONES INTENCIONES 15 SOLICITUD SOLICITUD PAQUETE

PAQUETE ““DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 16 REALIZACI REALIZACIÓÓN N “ “DUE DUE DILIGENCE DILIGENCE”” 17 INFORMACI INFORMACIÓÓN N ADICIONAL ADICIONAL REQUERIDA REQUERIDA AN ANÁÁLISIS LISIS RESULTADOS RESULTADOS “ “D.DILIGENCED.DILIGENCE”” 18 NEGOCIACI NEGOCIACIÓÓN N AJUSTES Y AJUSTES Y CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS 19 CONSULTAS CONSULTAS EXTERNAS EXTERNAS 19b CONTRATO CONTRATO COMPRA

COMPRA--VENTA VENTA

Y FIRMA

Y FIRMA

20

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Á re a D oc um en ta l Á re a de G es tió n 17b D-7 D- 9 D- 11 D-13 D-15 D- 17 D-24 D- 22 D- 20 D-28 D-26 D-30 D- 32 D-34 D- 36 D- 38 D- 40 D- 42 D- 44 D-46 D-48 D- 50 D- 52 D- 54

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Plan de tiempos habituales (semanas)

12

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

_{Fase 6}

2-3 Semanas

5-8 Semanas

6-10 Semanas

4-8 Semanas

Proceso Global en la Compra-venta de una Empresa

Plan de tiempos habituales (semanas)

12

MANDATO ANÁLISIS APROXIMACIÓN NEGOCIACIÓN AUDITORIA CIERRE

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

_{Fase 6}

2-3 Semanas

5-8 Semanas

6-10 Semanas

4-8 Semanas

6-8 Semanas

3-5 Semanas

DOCUMENTO FINAL …

GRACIAS POR CONFIAR EN

GD&A BUSINESS BROKERS

GD&A BUSINESS BROKERS

HA INTERMEDIADO

GRACIAS POR CONFIAR EN

GD&A BUSINESS BROKERS

DOCUMENTO FINAL …

GRACIAS POR CONFIAR EN

GD&A BUSINESS BROKERS

…

Venta de M30 a ESPIGA CAPITAL.

…

Venta de BONAUTO a ESTABLIMENTS COLL

…

Venta de INDUSTRIAS REGART

…

Venta de VISIÓN CONSULTING

…

Venta de GUIAS PRESTIGE a XYZ COMUNICACIÓN

…

Venta de MABYC*

GD&A BUSINESS BROKERS

…

operaciones recientes

GRACIAS POR CONFIAR EN

GD&A BUSINESS BROKERS

DOCUMENTO FINAL …