Perspectivas de Pemex Refinación
ante los retos del cambio climático
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Contenido
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Proyecciones de crecimiento de la demanda de energía
■
Industria del petróleo en el contexto del Cambio Climático
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Revisión del acuerdo de Copenhague
■
Impacto del cambio climático sobre la industria de refinación
■
Pemex en el contexto del Cambio Climático
■
Ejes de acción climática
■
Estrategias de implementación en Pemex Refinación
■ Eficiencia operativa en refinerías
■ Eficiencia operativa en transporte
■ Cogeneración
■ Biocombustibles
■ Mitigación indirecta
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Demanda mundial de energía primaria
3 Fuente: World Energy Outlook 2009 Edition. 2010 OECD/IEA
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Otros renovables Biomasa Hidro Nuclear Gas Petróleo Carbón ■ Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía entre 2007 y 2030.
■ Los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria.
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Escenarios de producción de crudo
0
20
40
60
80
100
120
2008
Escenario de
referencia 2030
Escenario 450
ppm 2030
MMbd
36
MMbd
16 MMbd
11 MMbd
■ Incluso en el escenario de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se espera un incremento de la producción de crudo a nivel mundial, principalmente en países asociados a la OPEP.
Resto OPEP
www.ref.pemex.com Fuente: EIA IEO 2009
■ Se espera que el desarrollo de fuentes renovables se incremente en el largo plazo, pero con impacto limitado sobre la demanda de crudo.
■ Se estima que la participación de las fuentes renovables de energía no superará el 7% de participación del mercado.
2010 6,857 PJ 2030 10,444 PJ Petróleo 46% Gas natural 38% Carbón 6% Nuclear 2% Renovable 8% Petróleo 40% Gas natural 46% Carbón 6% Nuclear 1% Renovable 7%
Demanda de energía primaria en México
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Ventas internas de petrolíferos (Mbd)
341 332 325 350 361 380 407 427 447 421 533 552 567 602 637 673 719 762 793 789 873 884 891 951 998 1,052 1,126 1,189 1,241 1,210 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 871 1,010 1,293 1,483 1,663 1,560 1,799 1,891 1,810 1,857 1,190 984 1,132 1,138 1,094 1,073 1,156 1,185 1,264 954 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ventas internas de gas natural (MMpcd)
La demanda nacional de combustibles ha observado
una tendencia creciente
Sector Industrial Sector Eléctrico Diesel y Turbosina Gasolinas En ausencia de cambios estructurales en los patrones de consumo, la demanda por energía continuará creciendo a pesar del efecto por la desaceleración económica.
www.ref.pemex.com Fuente: International Energy Outlook 2002 & 2003, Energy Information Administration. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Países industrializados Países en desarrollo Europa del Este Mundo México Canadá Estados Unidos Alemania Reino Unido Japón Brasil China
2001
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,0002001
2025
Países industrializados Países en desarrollo Europa del Este MundoMéxico
Canadá Estados Unidos Alemania Reino Unido Japón Brasil ChinaPIB per cápita
(dólares de 1997 / habitante)
Relación entre el crecimiento del PIB y de
vehículos
Vehículos por cada mil habitantes
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Industria del petróleo en el contexto del Cambio
Climático
• La industria del petróleo y gas es directamente responsable de sólo el 6 por ciento
de las emisiones mundiales de CO2, pero el debate sobre la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) se centra principalmente en este sector.
• La razón de este énfasis es que al añadir el CO2 emitido en los usos finales
(transporte, generación eléctrica y calefacción), el petróleo y el gas representan casi la mitad de las emisiones globales.
• Es así que la industria del petróleo estará sujeta a las normativas sobre emisiones
de CO2 y deberá lidiar con los costos asociados en las próximas décadas.
• Actualmente se están desarrollando acciones legislativas y reglamentarias sobre el
Cambio Climático en los principales mercados del mundo.
• Los productores, refinadores y comerciantes de petróleo se verán afectados por
estas regulaciones y tendrán que incluir la reducción de emisiones de carbono como parte de su proceso de planeación estratégica.
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Acuerdo de Copenhague
Implicación para la industria
• Se espera el fortalecimiento de la
legislación a nivel nacional y regional.
• Posible requerimiento de reporte de las
emisiones de gases de efecto
invernadero en estados financieros y otros informes.
• Probable aplicación de impuestos
ambientales.
• Las empresas tienen que analizar los
escenarios de impactos potenciales de las diferentes regulaciones
• Crucial supervisar oportunidades en los
mercados de carbono
• Objetivos y acciones que reflejen
las circunstancias nacionales específicas.
• Objetivos de emisión cuantificados
para todos los países desarrollados
• Mandato para verificar acciones de
mitigación para países en desarrollo.
• Reconocimiento explícito del papel
que juega el desarrollo tecnológico como elemento fundamental para alcanzar los objetivos de mitigación a largo plazo.
Acuerdo de Copenhague
• A pesar de que el Acuerdo de Copenhague no fue formalmente adoptada por todas las
partes, refleja un consenso político sobre los principales elementos del marco futuro entre los principales emisores y los representantes de los principales grupos de
negociaciones.1
1. Averchenkova, A. (2010, February) The Outcomes of Copenhaguen - The negotiations &
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Ley Waxman-Markey
La ley Waxman-Markey propone que los refinadores e importadores de petrolíferos
deberán adquirir permisos para contrarrestar las emisiones asociadas a los combustibles que comercialicen a partir de 2012, además de permisos asociados con la operación de las refinerías.
Estos permisos serán comercializados en un mercado del tipo cap-and-trade.
De esta forma los refinadores serían responsables de 45% de las emisiones
incorporadas la ley Waxman-Markey, que regulará 80% de las emisiones en Estados Unidos.
De esta forma, los refinadores en Estados Unidos deberán ajustarse a una nueva
estructura de costos y un ambiente normativo más estricto, reduciendo su competitividad respecto a las refinerías fuera de su territorio y respecto a el uso de biocombustibles.
Se estima que el costo incremental de operación para las refinerías en Estados Unidos sería de 1 a 2 US$/b, hacia 2015.
Se espera que estos cambios tengan efectos sobre los precios de los combustibles y
además se genere una compleja estructura de tarifas sobre los productos importados a los Estados Unidos, lo que representa un conjunto de riesgos legales y comerciales.
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Efecto de la propuesta de ley Waxman-Markey
IlustrativoDemanda de combustibles Importaciones Capacidad de refinación Margen Demanda de combustibles Importaciones Capacidad de refinación Margen Costo operación adicional Inversión
Capacidad de refinación rentable Capacidad de refinación no rentable
Ley Waxman-Markey Actual
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Cambio climático: Pemex en contexto
■ 50.3 MMt CO2 en 2009 (8% menor que en 2008)■ 8-12% de emisiones de México ■ México 2% emisiones globales
13.7 14.2 16.1 16.1 15.6 15.7 15.7 15.6 15.1 13.3 10.5 11.5 10.0 9.9 11.2 15.5 23.7 21.8 6.4 6.2 6.0 6.1 5.8 6.1 6.2 6.6 6.5 6.7 5.9 5.9 6.2 6.0 6.2 6.6 7.0 7.0 0 10 20 30 40 50 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pemex Petroquímica Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Emisiones CO2 MMt/año
* Las emisiones de CO2incrementaron 20% respecto a 2007 debido al incremento en la quema de
•71% de los GEI proviene de
combustión, 25% de quemadores, y 4% a oxidadores.
•La energía consumida provino 81%
de gas natural, 11.2% de
combustóleo, 3.2% de diesel, 0.4% gasolinas y gas LP, y 4.4%
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Evolución de emisiones de GEI en Pemex Refinación
16.1 16.1 15.6 15.7 15.7 15.6 15.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(MMt/año)
Proceso de crudo 1,286 1,303 1,284 1,284 1,270 1,261 1,295 Elaboración productos 1,328 1,349 1,325 1,328 1,312 1 307 1,316 Ventas internas 1,357 1,390 1,457 1,456 1,515 1,535 1,490(Mbd)
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Emisiones de CO
2en las refinerías de Pemex
t CO
2/ Mt de crudo procesado
IIE1 119 143 144 134 138 133
Complejidad 2 13.0 15.0 7.8 8.8 8.8 11.1
1. Índice de Intensidad Energética
0
50
100
150
200
250
300
350
Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula
2008
2009
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Pemex en el contexto del Cambio Climático
• El Gobierno de México ha reconocido que el Cambio Climático, además de ser el
principal problema ambiental global, representa una gran amenaza para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, por lo que deben desarrollarse actividades de
mitigación y de adaptación.
• Asimismo, considera que además de una amenaza, el cambio climático representa una
oportunidad para impulsar políticas que redundaran en múltiples beneficios, como la eficiencia energética y los procesos productivos más limpios y eficientes.
• Pemex es un elemento fundamental en la estrategia del Gobierno de México de
atención al cambio climático.
• Para ello se requiere llevar a cabo una serie de acciones: • Aprobar e instrumentar el Plan de Acción Climática.
• Revisar, actualizar e integrar en un único modelo las líneas base y las curvas de
costos de abatimiento.
• Formalizar los cambios al sistema de planeación de inversiones que permitan incluir
los costos y beneficios del abatimiento de las emisiones.
• Fortalecer las aéreas para la comercialización de reducciones de emisiones de GEI. 15
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Ejes de acción climática de Pemex
Mitigación directaBasada en eficiencia energética, cogeneración, control del venteo
de gas y emisiones de metano
Mitigación indirecta
Reducción de la huella de carbono de la cadena de suministro y compensaciones de
carbono
Finanzas de carbono: Mecanismos de Desarrollo Limpio y otros
mercados, fondos verdes
Despliegue de tecnología baja en emisiones de carbono
Captura y secuestro de carbono, energías renovables
Vulnerabilidad de las operaciones Vulnerabilidad en
las comunidades
Vulnerabilidad de los servicios ambientales (ecosistemas)
Formación de capacidades: herramientas, sistemas, talento
Mitigación
Adaptación
Temas
transversales
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Estrategias de implementación en Pemex Refinación
Mitigación
Adaptación
Temas
transversales
17
Cogeneración operativa en Eficiencia
transporte Eficiencia operativa en refinerías Eficiencia en el uso de agua
Mecanismos de Desarrollo Limpio
Formación de capacidades: herramientas, sistemas, talento Integración biocombustibles Abatimiento de la demanda
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■ Capturar beneficios de alta eficiencia y mayor escala ■ Uso de gas natural y
aprovechamiento de coque de petróleo
■ Abastecimiento de electricidad de las refinerías y otras instalaciones de Pemex
■ Abastecimiento un porcentaje del
vapor requerido en las refinerías ■ Reducción de emisiones
Cogeneración en Pemex Refinación
Elementos clave
Potencial de Cogeneración en
Pemex Refinación de 1,860 MW
Retos ■ Garantizar la confiabilidad operativa. ■ Colocación de excedentes en la red■ Desarrollo en colaboración con la CFE o con terceros
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Proyecto de cogeneración en Salamanca (2012)
■ El Proyecto de Cogeneración considera la inversión de CFE para la construcción de calderas y turbogeneradores, así como inversión por Pemex para la integración a las instalaciones de CFE (tubería para suministro de vapor y retorno de condensado).
■ Se estableció como requisito del proyecto el suministro de servicios a la refinería de Salamanca con un esquema atractivo de eficiencia y costos, respetando un equilibrio adecuado entre la flexibilidad operativa, confiabilidad del vapor y energía de respaldo requerida.
■ Actualmente se está evaluando el costo de venta de vapor que permita que el proyecto sea rentable para Pemex y para CFE.
■ Además se analiza la posibilidad de registrar el proyecto MDL de manera conjunta. ■ El proyecto está en fase de licitación por parte de CFE.
Capacidad
430 MWInversión
23 MMUS$ - Pemex446 MMUS$ - CFEVapor
83 t/h de media579 t/h de altawww.ref.pemex.com
Línea Base Actividad del Proyecto
2.0 MMTon CO2/año Emisiones
2.7 MMt CO2/año
4.6 MMt CO2/año
Emisiones totales 2.8 MMt CO2/año
2.3 MMt CO2/año Emisiones
0.4 MMtCO2/año
Potencial de reducción de emisiones
de CO2 de 1.9 MMt CO
2/año
Pemex CFE Gas natural 32.4 MMPCD Combustóleo 3.9 Mbd Gas refinería 17.3 MMPCD Electricidad 70.2 MW 774 t/h Vapor Gas natural 113.8 MMPCD Electricidad 373 MW Gas refinería 18.4 MMPCD Electricidad 70.5 MW 774 t/h Vapor Gas natural 99.5 MMPCD Electricidad 373 MW Vapor 662 t/h η = 27%Fuente: Análisis desarrollado por la Dirección Corporativa de Operaciones, con información del
Ilustrativo 20 Plantas de Fuerza Refinería PEMEX CT Salamanca PEC Salamanca Plantas de Fuerza Refinería PEMEX
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● CFE y Pemex Refinación han iniciado los primeros trabajos para un proyecto de cogeneración como parte de la construcción de la nueva refinería en Tula
● El objetivo sería suministrar a la refinería el total de la demanda de vapor de media y baja presión, así como el total de la carga eléctrica; la energía eléctrica excedente de la planta sería destinada al servicio público.
● La CFE enfoca sus esfuerzos en la definición de la tecnología a emplear que consumiría coque (lecho fluidizado o gasificación integrada a un ciclo combinado). ● Pendiente el análisis del modelo de negocios (financiamiento, transacciones de
energía eléctrica, vapor, agua, coque, entre otros) que se empleará, incluyendo su factibilidad legal.
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Proyecto de cogeneración en Tula (2015)
Capacidad
1,000 MWa Pemex
150 MWwww.ref.pemex.com
Eficiencia operativa en refinerías
Mejora
operativa en
refinerías
Mantenimiento
Índice de intensidad energética Índice de paros no programados135
2.5
Índice de intensidad energética Índice de paros no programados105
1.0
Equivalente a
230 MMBTU x 10
6Equivalente a
180 MMBTU x 10
6Potencial de reducción de
emisiones de CO
2entre 2.7 y
3.7 MMt en el mediano plazo
Ilustrativowww.ref.pemex.com 23
■ Administración de integridad en sistemas de ductos. ■ Administración de integridad de infraestructura de
terminales.
■ Incrementar la confiabilidad de los sistemas de bombeo.
Integridad y confiabilidad
■ Automatización y control de la cadena de suministro (SCADA y SIMCOT).
■ Optimización de la logística y operaciones de suministro.
Automatización y control
■ Renovación de la flota marítima.
■ Desarrollo de transporte por carros tanque. ■ Redimensionamiento y renovación de flota de
reparto local. Renovación de flota de distribución Ampliación e infraestructura nueva
■ Ampliación de sistemas de poliductos.
■ Ampliación de infraestructura de terminales.
■ Optimizar la logística de suministro de petrolíferos mediante la utilización de medios de transporte de menor costo , tales como ductos y transporte marítimo.
Eficiencia operativa en transporte
Potencial de
reducción de
emisiones de
CO
2200 Mt
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Integración del etanol en el mezclado de gasolinas
Venta al público durante el primer trimestre de 2012 en las zonas metropolitanas de Guadalajara , Monterrey y Valle de México.
No se tiene previsto suministro fuera de estas zonas.
Publicación de la licitación para la compra de etanol en 2010.
Durante 2010 se adaptará la infraestructura y se espera iniciar la venta al público a finales de 2011.
Gasolina base para mezclado con etanol
Poliducto Refinería Planta de Etanol Mezclado en Terminal de Almacenamiento Gasolina oxigenada Estaciones de servicio Producción y mezclado Autotanque o ferrocarril Etanol
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Soluciones desde la perspectiva de la demanda y
de la oferta
Demanda
Mit
ig
ac
ió
n
Reducción de la intensidad de carbono: ■ Mitigación directa ■ Mitigación indirecta ■ Mitigación en la cadena de suministro ■ Fuentes alternativasOferta
Cambio de patrones de consumo yeficiencia energética:
■ Consumidor: decisiones y
preferencias basados en precios de la energía
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Palancas de abatimiento de demanda de
combustibles de transporte
Potencial de disminución Mbd 400 350 300 250 200 150 100 0 Gasolina Diesel Eléctricos Eficiencia para vehículos pesados nuevos 50 200 150 100 0 50 450 Híbridos Vehículos Ligeros y pesados de diesel Eficiencia vehículos nuevos (ligeros y medianos) Estándares para autorizar lacirculación de vehículos usados importados
Costo de disminución del consumo de gasolina y diesel para México en el 2024 (US$/bd)
Diesel Gasolina
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Consideraciones finales
■ Restricciones sobre el presupuesto asignado a proyectos de este tipo.
■ Necesidad de encaminar ahorros capturados al fondeo de nuevos proyectos de eficiencia.
■ Competencia contra proyectos productivos, de seguridad y normativos. ■ Desarrollo de habilidades para registro de proyectos MDL.
Retos
Acciones Necesarias
■ Promover activamente en el gobierno federal el desarrollo de políticas y reglas claras de operación para el sector.
■ Integrar un sistema administrativo interno de precios e incentivos, para asegurar que el centro de trabajo que generó economías con base en mayor eficiencia energética se beneficie directamente de las mismas.
■ Los proyectos de inversión deben contemplar una variable ambiental relativa a GEI.
