Informe-Diagnóstico del Sector Aeronáutico en Andalucía Memoria estadística 2005/2006

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Informe-Diagnóstico del Sector Aeronáutico en Andalucía /// www.agenciaidea.es Creatividad y diseño: Dot. www.thedot.es Imprime: Tecnographic www.tecnographic.net

El presente trabajo ha sido realizado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA por encargo de la Consejería de Innovación, ciencia y empresa, contando con la asistencia técnica de Aertec ingeniería y desarrollo y la colaboración de la Fundación Hélice.

Informe-Diagnóstico

del Sector Aeronáutico

en Andalucía

Memoria estadística 2005/2006

Informe-Diagnóstico del Sector Aeronáutico en Andalucía ///

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6.1 Conclusiones 52

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6.1 Conclusiones 52

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1. introducción

Este documento detalla la distribución de las empresas en el entramado de la industria aeronáutica andaluza, así como la evolución de la facturación, empleo, productividad y otros datos de interés en el ejercicio 2006 con respecto al año anterior.

De la información recabada de las empresas aeronáuticas andaluzas se obtiene un análisis de la industria aeronáutica para cada subsector de actividad en el año 2006, apoya-do por un conjunto de gráficos y tablas y argumentaapoya-do con una serie de justificaciones que permiten conocer el estado del sector en la actualidad con el fin de identificar las líneas de acción que aprovechen las oportunidades y prevean las amenazas que se puedan presentar.

Para la elaboración de dicho análisis se ha distinguido en-tre empresas tractoras: EADS CASA y Airbus; y el conjunto de empresas auxiliares, donde se engloban los proveedo-res de material o equipos, industrias auxiliaproveedo-res, ingenierías y empresas de servicios, evaluándose para cada grupo, la repercusión que han tenido las políticas de actuación de los grandes fabricantes, así como la de los distintos orga-nismos o instituciones para la promoción del Sector Aero-náutico Andaluz.

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2. ESTUDIO GLOBAL

DEL SECTOR AERONÁUTICO

ANDALUZ

2.1 DISTRIBUCIÓN

2.1.1 EMPRESAS ANALIZADAS

Para la realización del presente estudio se consideran 125 empresas que desarrollan alguna actividad industrial aero-náutica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, enten-diendo por actividad industrial aeronáutica, la participación en una o varias de las fases de construcción de aeronaves civiles o militares.

A continuación, se muestra una tabla con la relación de em-presas aeronáuticas andaluzas en el 2007 y las actividades que éstas realizan:

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2.1.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de empre-sas aeronáuticas en Andalucía por provincia, en la que se refleja que el 74% de las mismas están ubicadas en Sevilla, el 19% se encuentran en Cádiz y el resto entre Jaén, Cór-doba y Málaga.

Figura 1_Distribución de empresas por provincia

2.1.3 DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL

El cuadro mostrado a continuación desglosa el número de em-presas que desarrollan su actividad económica en el sector ae-ronáutico andaluz, clasificados según su actividad principal.

Figura 2_Distribución de empresas por actividad industrial principal

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ría que ocupan el segundo puesto.

2.1.4 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL

////Planta de montaje final

EADS CASA, al igual que en el año 2005, es la única empre-sa aeronáutica en Andalucía, y en el resto del Estado espa-ñol, que ensambla aviones completos en sus instalaciones para entregarlos después a sus clientes.

////Planta de montajes de grandes conjuntos

En el sector aeronáutico andaluz existen en el año 2006 un total de 19 empresas dedicadas principalmente al montaje de grandes conjuntos o aeroestructuras.

////Industria complementaria

Lo que en anteriores estudios hemos llamado Industria Auxiliar y Complementaria sigue siendo el subsector más numeroso en Andalucía, englobando actividades tan diver-sas como:

_Montaje de subconjuntos

_Equipos, sistemas y material eléctrico-electrónico

_Mecanizados, utillaje y otras transformaciones mecánicas

_Procesos finales

_Fabricación de materiales compuestos y plásticos

Es importante comentar que las empresas relacionadas con los equipos, sistemas y material eléctrico-electrónico han experimentado un fuerte crecimiento con respecto a años anteriores, debido principalmente a las demandas en estos componentes del programa A400M y al Plan de Na-cionalización de equipos y sistemas de EADS CASA.

puede venir por combinar estas actividades con otras, como las relacionadas con materiales compuestos, que promueven las instituciones. Esto constituye, todavía hoy, un nicho de mercado de más alto valor añadido y con cada vez mayor presencia en la fabricación de aeronaves (A350, B787, etc).

////Ingenierías / Consultorías

El número de empresas dedicadas a actividades de diseño de producto y utillaje, calidad y sistemas de calidad, inge-niería de procesos de fabricación y organización industrial, se conserva más o menos constante respecto al año an-terior.

////Servicios

Con respecto al conjunto de empresas aeronáuticas con-sideradas para el estudio en el periodo anterior, en el año 2006 el sector experimenta un crecimiento debido, a nues-tro entender, al asentamiento de la externalización de las actividades no ‘core’ por parte de algunas empresas del sector. Hablamos de actividades como la logística, desa-rrollo de software y mantenimiento, entre otros.

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2.3 EMPLEO

2.3.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Figura 3_Evolución del empleo

Como muestra el gráfico, el empleo del sector en este pe-riodo ha experimentado un incremento del 12,1%. Dichos valores, que suponen cerca de 700 personas más, se de-ben principalmente a nuevas incorporaciones a las empre-sas auxiliares. Las mismas están viendo incrementada sus cargas de trabajo en referencia a años anteriores y se espe-ra que continúe ocurriendo de forma más pronunciada.

Por otro lado, EADS CASA actualmente en proceso de tran-sición, apenas ha contribuido a esta evolución, aunque se estima que en los próximos años se incorpore a su planti-lla un número importante de personal cualificado para ha-cer frente a los planes de producción del A400M. De no ser así, se traducirá de todas formas en una fuerte subida del empleo en la industria complementaria asociada a este programa.

2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE

VENTAS 2001-2006

A continuación se muestra una tabla con la evolución del empleo y la facturación en el sector aeronáutico andaluz en el periodo 2001-2006.

Tabla 2_Evolución del empleo y facturación en el sector aeronáutico andaluz en el periodo 2001-2006

La facturación en el sector ha experimentado un crecimien-to del 71,4% (353,4 millones de euros), mientras que el nú-mero de empleados se ha incrementado un 63,3% (2.406 empleos) en los últimos seis años.

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optimista.

2.3.2 EMPLEO POR PROVINCIA

A nivel regional, la distribución del empleo sitúa a Sevilla como la primera provincia con un 71% del total existente en el periodo de estudio.

Figura 4_Distribución del empleo en el sector

La distribución del empleo por provincia destaca el creci-miento que experimenta el número de trabajadores del sec-tor en la provincia de Cádiz:

Figura 5_Evolución del empleo en el sector aeronáutico en las provin-cias de Sevilla y Cádiz

2.3.3 EMPLEO A NIVEL NACIONAL

Figura 6_Evolución del empleo a nivel nacional (Fuente: ATECMA)

Empleo 2005 �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ��

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Distribución del empleo por cualificación

Es muy significativa la evolución que se viene arrastrando desde el año 2004 en el número de empleados de mayor cualificación. Como se muestra en la figura anterior, este año 2006 se ha experimentado un incremento del 19% con respecto al 2005, representando ya esta categoría el 26% del total del empleo.

2.3.5 EMPLEO POR ÁREA

En referencia a la distribución del empleo en el sec-tor aeronáutico andaluz por área o actividad dentro de las empresas, mostrado en la siguiente figura, cabe des-tacar el fuerte incremento del personal dedicado a labores comerciales, así como a las áreas de I+D e Ingeniería. Empleo 2006

Vemos que Andalucía y Madrid son las únicas comunidades de España que han incrementado su aportación al empleo nacional respecto al año pasado. Si bien en Cataluña y País Vasco el número de empleos ha sido ligeramente menor que en 2005, en el resto de comunidades ha ocurrido lo contrario. Andalucía crece un 12%, con una aportación de 671 personas al sector aeronáutico durante el año 2006.

2.3.4 EMPLEO POR CUALIFICACIÓN

El número de empleados en el sector aeronáutico, y su evo-lución por cualificación es el siguiente:

Figura 7_Evolución del empleo por cualificación

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Distribución del empleo por área

Evolución del empleo en producción

La búsqueda de clientes alternativos a EADS CASA y Air-bus por parte de las empresas del sector, así como de otros sectores de actividad conlleva un aumento del 56% en el número de empleados dedicados a labores comerciales.

Asimismo, el incremento de los recursos en I+D del 52% es una respuesta valiente de las empresas a la política de ayu-das para fomentar la Investigación y Desarrollo en el sector aeronáutico. Sirva como muestra el lanzamiento por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa durante el 2007 del Centro Aeroespacial de Tecnología Avanzada de Andalucía.

Principalmente en la etapa de desarrollo del programa A400M se está demandando colaboración con Ingenierías en áreas como:

_Producción

_Procesos

_Sistemas

_Logística y Organización Industrial

Estas actividades explican, por lo tanto, el crecimiento del empleo en valores próximos al 40% de empresas vincula-das a servicios de Ingeniería.

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Este crecimiento es menor que el experimentado en los pe-riodos anteriores y se debe, como se verá más adelante, a un decremento en el volumen de ventas de Airbus España en el 2006, que afectó a todo el sector.

2.4.2 VENTAS A NIVEL NACIONAL

Figura 10_Evolución del volumen de ventas a nivel nacional (Fuente ATECMA)

Facturación 2005 Apuntábamos anteriormente la aparición de nuevas

empre-sas de servicios como consecuencia de la política de exter-nalización de actividades no principales llevada a cabo por algunas empresas del sector en los últimos años. Una de es-tas actividades es la logística y de ahí el crecimiento impor-tante este año 2006 para hacer frente a la demanda de los programas en los que participan las empresas tractoras.

2.4 Volumen de ventas

2.4.1 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS

El volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz, y su evolución en el periodo de estudio, se muestra en la si-guiente figura:

Figura 9_Evolución del volumen de ventas

La facturación del sector aeronáutico se ha incrementado en 49,6 millones de euros (aproximadamente un 6%) res-pecto al año 2005, resultando un total de 848,45 millones de euros facturados. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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Observamos que la distribución nacional de ventas en el sec-tor apenas ha variado desde el año pasado. Si cabe, pode-mos comentar que el único incremento de porcentaje en el reparto de la facturación total se ha dado en la Comunidad de Madrid. Ésta ha experimentado un crecimiento de casi el 2% respecto al 2005, alcanzando un peso específico del 63,6% del total en el sector, en comparación con el 16,8% actual en Andalucía que supone un 0,6% menos que en el año 2005.

A pesar de este leve descenso, Andalucía sigue siendo la segunda comunidad autónoma más representatitva del sector aeronáutico nacional detrás de Madrid.

2.4.3 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL

DE LAS VENTAS

A continuación, se muestra una tabla en la que se especi-fica el valor del volumen de ventas (en millones de euros), clasificado por subsector dentro de la aeronáutica en An-dalucía.

Distribución subsectorial del volumen de ventas �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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Por el contrario, en lo referente a productos Airbus, es sig-nificativo el descenso de carga de trabajo en este último periodo.

Finalmente destacar el crecimiento de la facturación en el sector debido a otros productos aeronáuticos dónde se engloban Boeing, Embraer, Eurocopter y Eurofighter. Este dato refleja de nuevo el interés de las empresas por encon-trar clientes alternativos a las dos empresas tractoras pre-sentes en Andalucía, y por el desarrollo de éstas en otros marcos de trabajo.

Figura 13_Evolución del volumen de ventas del resto de productos aeronáuticos a otras tractoras

El incremento del 45,3 % de la carga de trabajo en pro-ductos Boeing se debe al incremento de la compañía en su volumen de entregas en el último año. De la misma forma, el sector aeronáutico andaluz refleja la disminución de las ventas de Bombardier, con un descenso en la carga de tra-bajo en sus productos.

Cabe destacar el descenso en la facturación de las em-presas dedicadas al montaje de grandes conjuntos, como consecuencia de la disminución del volumen de ventas de Airbus en el periodo de estudio.

Según lo comentado anteriormente, es de esperar el aumen- to de las ventas obtenido en las empresas de servicios en un 51,1 %, consecuencia de la subcontratación de éstos por parte de las empresas tractoras.

Por último EADS CASA, encargada del ensamblaje final de los aviones C-295, CN-235 y A400M, incrementa su factu-ración un 5,8 % respecto al año anterior.

2.4.4 VENTAS POR PRODUCTO AERONÁUTICO

Figura 12_Evolución del volumen de ventas por producto aeronáutico

Los productos CASA, como se observa en la distribución del volumen de ventas por producto aeronáutico mostrada en la figura 10, son los productos con mayor aportación a la facturación del sector aeronáutico en Andalucía, que ha experimentado, debido a éstos, un crecimiento del 6,73% respecto al año 2005. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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En el año 2006, el tejido aeronáutico andaluz generaba una productividad de 136,7 miles de euros por empleado.

Figura 14_Evolución de la productividad

La productividad del sector en Andalucía, en términos de facturación por empleado, disminuye aproximadamente un 5% debido a un mayor crecimiento del empleo que del vo-lumen de ventas. Se entiende que este descenso se debe a que las empresas, principalmente auxiliares, se están do-tando de medios y recursos necesarios para afrontar con mayores garantías nuevas cargas de trabajo.

Añadir que, con los valores de productividad actuales, el sector deberá centrarse mucho en la mejora de la eficiencia de los procesos productivos, objetivos que parecen estar en el imaginario empresarial a tenor de la evolución en la cualificación del empleo.

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3. ANÁLISIS DE LAS

EMPRESAS TRACTORAS

Las dos empresas tractoras presentes en la Comunidad muestran evoluciones diferentes respecto al año 2005.

Por un lado Airbus tuvo que congelar la cadena productiva del programa A380 por problemas de diseño, retrasando sus entregas y afectando de forma importante a los resul-tados económicos de la compañía. Esto afectó de forma importante a toda su red de proveedores, sin exclusión de los andaluces.

Por otro lado, EADS CASA estaba, y sigue estando, en proceso de desarrollo del A400M, por lo tanto en periodo transitorio de lo que se supone el gran reto para la aero-náutica española y más concretamente la andaluza.

3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS

Figura 15_Evolución del empleo de las empresas tractoras

El número de empleados total en las empresas tractoras disminuye respecto al 2005. Esto se debe a la disminución de 65 trabajadores en la plantilla de Airbus, resultando un descenso del 12,2 % respecto al año anterior, rompién-dose la tendencia de crecimiento del 8% que mantenía Airbus en los periodos anteriores. Esta bajada es conse-cuencia de los cambios sufridos por la empresa derivados del Power 8 surgido tras la crisis en el programa A380.

Por lo tanto, debido a que el empleo de EADS-CASA per-manece más o menos constante en el periodo de estudio, como se refleja en la figura anterior, el número de traba-jadores total de las empresas tractoras disminuye ligera-mente.

Con todo lo anterior se concluye indicando que el incre-mento del empleo, en la globalidad del sector andaluz, se debe exclusivamente a las empresas auxiliares, como se verá más adelante.

Por último, en el siguiente cuadro se puede observar que además de haber disminuido el número de trabajadores en las plantillas de las empresas tractoras, el sector aeronáu-tico en Andalucía experimenta un crecimiento en el núme-ro de empleados menor al que experimentó en el periodo anterior.

Figura 16_Evolución de la tasa de crecimiento del empleo de las empresas tractoras �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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El volumen de ventas de cada empresa tractora queda re-presentado en el siguiente gráfico:

Figura 17_Evolución del volumen de ventas de las empresas tractoras

La facturación total de ambas empresas se mantiene res-pecto al 2005, puesto que el incremento en el volumen de ventas de EADS-CASA (29 millones de euros aproximada-mente), compensa la actual disminución de 31 millones de euros en la cartera de Airbus.

3.2.1 VENTAS POR PRODUCTO AERONÁUTICO

La siguiente figura muestra la participación de las empre-sas tractoras en los distintos programas aeronáuticos:

Se observa que mientras EADS-CASA reparte su facturación entre ‘productos CASA’, ‘productos Airbus’ y otros como ‘pro-ductos Boeing’; aproximadamente todo el volumen de ventas de Airbus se debe a productos de su compañía. De esta for-ma, la disminución de 31 millones de euros en el volumen de ventas de ésta última se traduce en una disminución de la mis-ma cantidad de la carga de trabajo en sus productos. A modo de resumen, la facturación total de las empresas tractoras en ‘productos Airbus’ disminuye un 16 %, mien-tras que la participación en el resto de productos por parte de dichas empresas aumenta en el último año.

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3.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

TRACTORAS

Como consecuencia de los resultados obtenidos en los puntos 2.1 y 2.2, la productividad de Airbus disminuye un 13,6 %, frenando así el crecimiento del mismo indicador que experimentaron las empresas tractoras en Andalucía en los últimos años de estudio.

Figura 19_Evolución de la productividad de las empresas tractoras

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4. EMPRESAS

AUXILIARES

4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES

Figura 20_Evolución del empleo de las empresas auxiliares

Según lo anotado anteriormente, las empresas auxiliares se están preparando para hacer frente a nuevas cargas de trabajo. Es por tanto razonable el aumento en un 25,5% del número de trabajadores en las plantillas de dichas em-presas, lo que supone una incorporación de 729 personas, que contribuyen en la evolución al alza del total del empleo en el sector aeronáutico.

4.1.1 EMPLEO POR CUALIFICACIÓN

Figura 21_Evolución del empleo del as empresas auxiliares por cualificación

El análisis de esta distribución del empleo muestra un au-mento significativo del 38% de los perfiles profesionales de alta cualificación en las plantillas de las empresas, dato que contribuye muy positivamente en el sector aportando autonomía y valor añadido en áreas como ingeniería, com-pras, procesos y calidad, entre otras.

4.1.2 EMPLEO POR ÁREA

Respecto a la distribución del empleo por área empresarial representada en la figura 22, se observa cómo el mayor número de empleados en las empresas auxiliares, al igual que en la totalidad del sector, se dedica a la producción, incrementándose este dato en el último año

Figura 22_Evolución del empleo de las empresas auxiliares por área

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De la figura anterior se deduce que el aumento obtenido en el capítulo 2 del número de empleados dedicados a labo-res comerciales, de I+D e ingeniería en el sector global, se debe exclusivamente a la aportación de trabajadores orien-tados a estas áreas en las empresas auxiliares. Además, como ya se vio con anterioridad, la búsqueda por parte de éstas de nuevos horizontes de trabajo, el fomento en in-vestigación y desarrollo por parte de las instituciones y la demanda del mercado de nuevos servicios de ingeniería, son principalmente la causa del crecimiento en las áreas comentadas.

El volumen de ventas de las empresas auxiliares es el si-guiente:

Figura 23_Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares

La política de subcontratación en las empresas tractoras de actividades industriales a otras empresas del sector ha favore-cido que la facturación del tejido auxiliar creciera un 30% (51,6 millones de euros) en el año 2006, determinando así el incre-mento positivo del volumen de ventas del sector aeronáutico andaluz. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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4.2.1 VENTAS POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

El incremento en la facturación obtenido en el punto an-terior se desglosa de la siguiente forma en función de las actividades industriales desarrolladas.

Figura 24_Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares por actividad industrial

Las empresas que experimentaron un mayor aumento res-pecto al año anterior fueron las dedicadas al material eléc-trico o electrónico, motivado por la política de nacionaliza-ción de equipos y sistemas llevada a cabo por EADS-CASA y a la demanda que supone el programa A400M en este tipo de actividades. Añadir que, en el periodo de estudio han aparecido nuevas empresas en la Comunidad dedi-cadas a la fabricación y/o montaje de material eléctrico y electrónico, como son EIIT, Computadores Modulares y Amper Programas, entre otras.

Por otro lado, en el gráfico anterior se demuestra la cre-ciente presencia de materiales compuestos en las aeroes-tructuras de los nuevos programas aeronáuticos. De he-cho, la facturación de las empresas que se dedican a estas actividades creció un 52,5% respecto al año 2005.

Por último, el incremento en la subcontratación de Servi-cios asociados a la actividad industrial por parte de EADS-CASA queda reflejado en un aumento del 16,4% de la fac-turación de las empresas dedicadas a dicha actividad y en la aparición de nuevas empresas en el sector.

4.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR

PRODUCTO AERONÁUTICO

Figura 25_Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares por producto aeronáutico

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Como era de esperar, en el año 2006 el tejido industrial an-daluz facturó más en ‘productos CASA’ que en ‘productos AIRBUS’. Incluso la carga de trabajo de los primeros en las empresas auxiliares se ha incrementado en un 44,7% mientras que en productos Airbus sólo aumenta el 5,6%.

Por otro lado, cabe hacer una mención al descenso de la carga de trabajo en productos Bombardier, reflejo del descenso en las ventas de dicha compañía durante este periodo.

4.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

AUXILIARES

La variación de la productividad en las empresas auxiliares se muestra en la siguiente figura, resultando un incremento positivo de 2 mil euros por empleado:

Figura 26_Evolución de la productividad de las empresas auxiliares en el sector aeronáutico

4.3.1 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA

PRO-DUCTIVIDAD

Figura 27_Evolución subsectorial de la productividad de las empresas auxiliares

En lo referente a la distribución subsectorial de la produc-tividad, es destacable señalar que los empleados de la in-dustria auxiliar y complementaria aportan mayor factura-ción que los de los otros subsectores.

Las empresas auxiliares de Ingeniería (Procesos, Calidad, Sistemas, Organización Industrial, etc.) durante los últimos años se están dotando del personal y recursos necesarios para afrontar las previsiones de crecimiento que demanda el mercado, como consecuencia del programa A400M, así como de la política de subcontratación de paquetes de trabajo de las grandes tractoras. Esta apreciación justifica que este tipo de empresas hayan obtenido valores de pro-ductividad bajos en comparación con el resto de empresas auxiliares. A pesar de esto, dichas empresas contribuyen a afianzar en la región actividades de mayor valor añadi-do basadas en el conocimiento e innovación, garantías de competitividad en el mercado actual.

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4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS

EMPRESAS AUXILIARES

La siguiente tabla muestra el leve crecimiento de la inver-sión en activos fijos de las empresas auxiliares en el perio-do de estudio.

Figura 28_Evolución del índice Activo Fijo/Facturación de las empresas auxiliares

El nivel de inversión en activos fijos tanto en el año 2005 como en el 2006 es reflejo de los esfuerzos de no pocas empresas para modernizar sus equipamientos e instalacio-nes, así como para trasladarse a parques industriales con las características de Aerópolis, donde confluyen empre-sas caracterizadas por sus actividades aeronáuticas.

4.4.1 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Figura 29_Distribución subsectorial de la inversión en Activo Fijo de las empresas auxiliares

Las empresas auxiliares del sector aeronáutico en Andalu-cía realizan una inversión de 76,67 millones de euros en ac-tivos fijos, debiéndose el 46% del total de dicha cantidad a empresas orientadas al montaje de grandes conjuntos. Las empresas que realizan montaje de subconjuntos, equipos y sistemas, mecanizados, utillaje y otras transformaciones me-cánicas, procesos finales y material eléctrico-electrónico, compuestos y plásticos, invierten un total de 33,34 millones de euros en activos fijos.

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Figura 30_Evolución del índice Inversión en I+D / Facturación de las empresas auxiliares

En la tabla anterior se observa un incremento respecto al año anterior, de la inversión en investigación y desarrollo con respecto a la facturación de ese año.

Dicho crecimiento coincide con el aumento del número de trabajadores dedicados a la actividad de I+D, consecuen-cia del esfuerzo que están realizando las empresas auxi-liares en aumentar la competitividad y el nivel tecnológico del sector.

Figura 31_Distribución subsectorial de la Inversión en I+D las empresas auxiliares

Las empresas de este bloque invierten 6,18 millones de euros en investigación y desarrollo, siendo el bloque de empresas enmarcadas en el grupo de “industria comple-mentaria” las que aportan el 55% del total de dicha inver-sión. Aunque esta cifra está creciendo, aún es reducida en función de la importancia que entendemos tiene la investi-gación y el desarrollo en el sector aeronáutico andaluz.

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5. EMPRESAS TRACTORAS

VS. EMPRESAS AUXILIARES

A continuación se muestra una comparación de los da-tos de empleo, facturación y productividad, así como sus evoluciones respecto al año 2005, entre los dos grupos de empresas en los que se ha dividido el estudio, las empre-sas tractoras y las empreempre-sas auxiliares.

5.1 COMPARATIVA EMPLEO

Figura 32_Comparación de empleo entre empresas tractoras y empresas auxiliares

2005 2006

La disminución de la plantilla de Airbus en 65 trabajadores, arrastra a esa bajada del 2,17 % en el indicador de empleo de las tractoras. Por el contrario, las empresas auxiliares aumentan en un 25 % el mismo indicador.

5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS

Figura 33_Comparación del volumen de ventas entre empresas trac-toras y empresas auxiliares

2005 2006

Que la industria auxiliar amplíe la participación de su por-centaje en facturación, respecto al total de la industria en la comunidad, siempre es un buen indicador económico. Dicha tendencia anotaría un incremento de competitividad y de ‘sanidad’ en el mercado aunque esta vez sea a cos-ta principalmente de una menor facturación de una de las empresas tractoras.

5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD

La productividad en unidades de miles de euros por em-pleado es muy baja en las empresas auxiliares, y la diferen-cia con la de las dos empresas tractoras se hace evidente tal y como muestra la siguiente tabla:

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La razón de esta diferencia se debe a que las tractoras mantienen las actividades de mayor valor añadido, sub-contratando aquellas otras de menor valor que demandan mayor cantidad de mano de obra.

Por tanto, el ratio facturación/empleo resulta mucho mayor en las tractoras que en las auxiliares, siendo el crecimiento respecto al ejercicio 2005 en ambos casos muy bajo.

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6. CONCLUSIONES

6.1 COMENTARIOS FINALES 

////Durante el año 2006 operan en Andalucía 125 empre-sas relacionadas directamente con el sector aeronáutico, un 18% más que en 2005. De éstas, 92 empresas se em-plazan en la provincia de Sevilla, lo que supone el 74% del total. Cabría destacar que de las 125 empresas, 55 de ellas realizan algún tipo de actividad vinculada con la Ingeniería y / o Consultoría.

////Desde el año 2001, la facturación en el sector ha expe-rimentado un crecimiento del 71,4%, mientras que el nú-mero de empleados se ha incrementado en un 63,3%.

////La actividad industrial aeronáutica predominante sigue siendo la mecánica y de utillaje, aunque ha habido un im-portante crecimiento de industria relacionada con los equi-pos y sistemas de material eléctrico y electrónico.

////El empleo en Andalucía ha experimentado un crecimiento del 12% respecto al año 2005, lo que supone un volumen de 6206 personas vinculadas profesionalmente al sector ae-ronáutico. Cádiz, con un 28,3%, es la provincia que más ha crecido durante este último año. De forma más global, Anda-lucía y Madrid han sido las dos únicas comunidades que han evolucionado positivamente en lo que a creación de empleo se refiere, contribuyendo significativamente a que el empleo del sector a nivel nacional crezca en 2006.

////El incremento más significativo en lo relativo a perfiles profesionales se da en los de alta cualificación. En este apartado, Andalucía ha crecido un 19% respecto al ejer-cicio anterior, pero más significativo es el 38% de las em-presas auxiliares. Los profesionales dedicados a los de-partamentos Comercial, I+D e Ingeniería son los que más crecen, aportando autonomía y valor añadido a sus em-presas. Por el contrario, no debemos olvidar que el 67% de los empleados en el sector trabaja en áreas vinculadas directamente a la producción y que la demanda de pro-fesionales especializados sigue siendo muy elevada en dicha área.

////Andalucía ha facturado 848,5 millones de euros en el sector aeronáutico durante el año 2006. A pesar del impac-to del programa A380, principalmente en la industria trac-tora y sus repercusiones en el entramado auxiliar, el cre-cimiento en el volumen de facturación ha sido del 6,22%. Con referencia al resto de comunidades autónomas, An-dalucía sigue siendo la segunda en la lista de las que más facturación aportan al sector, por detrás de Madrid.

////Las políticas de externalización de servicios y de na-cionalización de equipos y sistemas de las empresas trac-toras junto con el comienzo de las actividades industriales del A400M en Sevilla, han favorecido que la facturación correspondiente a las empresas de Servicios, Ingenierías-Consultorías e Industria Complementaria sean las que más crezcan del total de industria aeronáutica en Andalucía.

////Continúan siendo los productos CASA los que más contribuyen a este incremento de la facturación ya que los problemas industriales del A380 han influido negati-vamente descompensando equilibrios de ejercicios ante-riores. Afortunadamente, otros programas como Boeing, Embraer, Eurocopter, Dassault, etc, estabilizan la balanza económica permitiendo un crecimiento leve pero sostenido. Cabe destacar la subida del 45% en la facturación de produc-tos para Boeing.

////La adquisición de recursos, humanos y técnicos, pue-de ayudar a explicar el pue-descenso pue-del 5% en los valores pue-de productividad del sector. El mejorar este parámetro, re-flejo de eficiencia de los procesos productivos, debe ser objetivo principal para el corto plazo de la industria en la comunidad, para posicionarse de forma competitiva en el sector global. No obstante, el incremento de la factura-ción en el sector auxiliar sobre el año anterior, informa que se está trabajando con cargas de trabajo de mayor valor añadido, actividad que hay que seguir fomentando hasta alcanzar niveles más acordes con las inversiones que se están realizando.

////Los problemas por todos conocidos referentes al A380 han influido negativamente en lo que podía haber sido un excepcional ejercicio para la industria del sector en Anda-lucía, aunque los efectos más perjudiciales se han sufrido en las tractoras, principalmente en Airbus Puerto Real, y empresas dedicadas principalmente al montaje de gran-des conjuntos. La factoría gaditana de Airbus ha

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factura-factorías ubicadas en Andalucía se han incrementado en 29 M., un 6% más que el año pasado.

////En referencia exclusiva al sector auxiliar, éste crece un 25% en empleo y un 30% en facturación. Datos muy significativos de la importante mejora que experimenta la industria auxiliar.

////Como apuntábamos anteriormente, el tejido auxiliar se está preparando para afrontar una de las debilidades prin-cipales que se apuntaban en el estudio del año anterior, la excesiva dependencia que existe de las dos empresas tractoras. Esto ha motivado que los industriales apuesten por abordar otros clientes, sectores y mercados; así como afrontar el reto de la I+D. Basta para comprobarlo con ver el crecimiento del empleo en estas áreas, 57% en el área comercial y 52 en la de I+D.

////Es destacable también el crecimiento en activos fijos como consecuencia del esfuerzo de la industria auxiliar en la modernización de equipamientos, instalaciones e infra-estructuras. Un ejemplo significativo es el alto grado de ocupación del Parque Industrial Aerópolis.

Informe-Diagnóstico del Sector Aeronáutico en Andalucía Memoria estadística 2005/2006