Proyecto para la fabricación y venta de planchas de madera plástica en Lima Metropolitana

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. PROYECTO PARA LA FABRICACIÓN Y VENTA DE PLANCHAS DE MADERA PLÁSTICA EN LIMA METROPOLITANA Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. FIORELLA LUZ QUIROZ LUJAN – Ingeniería Industrial SERGIO WILFREDO SANABRIA PUNIN – Ingeniería Industrial MILAGROS JENNY SEVILLANO VELARDE – Ingeniería Industrial JENNY ISABEL THOMAS ESQUERRE – Ingeniería Industrial FIORELLA MILAGROS IRAOLA REY – Administración de Empresas. Asesor: Karen Janet Montjoy Huamán Lima – Perú 2018.

(2) Contenido. Resumen Ejecutivo ..............................................................................................................1 CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................5 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación .....................................................5. 1.2.. Actividades económicas, código CIIU, partida arancelaria .......................................6. 1.3.. Definición del negocio y Modelo CANVAS................................................................8. 1.4.. Descripción del producto o servicio ........................................................................10. 1.5.. Oportunidad de negocio .........................................................................................11. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa .........................................................................13. CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL ..........................................................................14 2.1.. Análisis del Macroentorno ......................................................................................14. 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda). ............................14 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. .......14. 2.1.1.2.. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. .......................................................................16. 2.1.1.3.. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. .............................16. 2.1.1.4.. PBI, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. .............................17. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto ........................19. 2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda). .........................19. 2.2.. 2.1.2.1.. Mercado internacional ..........................................................................19. 2.1.2.2.. Mercado del consumidor ......................................................................20. 2.1.2.3.. Mercado de proveedores ......................................................................21. 2.1.2.4.. Mercado distribuidor .............................................................................21. Análisis del Microentorno .......................................................................................22. 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................................22 2.2.1.1.. Competencia directa. ............................................................................22. 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................23 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................24 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ...................................................................24 2.2.5. Competidores potenciales y barreras de entrada. ...........................................25 CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO .................................................................................27 3.1.. Visión y misión de la empresa ................................................................................27. 3.1.1. Visión de la empresa. ......................................................................................27 3.1.2. Misión de la empresa. .....................................................................................27 3.2.. Análisis FODA ........................................................................................................27. 3.3.. Objetivos ................................................................................................................29 ii.

(3) 3.3.1. A corto plazo y mediano plazo. .......................................................................29 3.3.2. A largo plazo. ..................................................................................................29 CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................30 4.1.. Investigación de mercado.......................................................................................30. 4.1.1. Criterios de Segmentación. .............................................................................30 4.1.2. Marco Muestral. ..............................................................................................30 4.1.2.1.. Tamaño de la muestra. .........................................................................30. 4.1.3. Entrevistas a profundidad. ...............................................................................32 4.1.3.1.. Entrevista a fabricantes de muebles de melamina. ...............................32. 4.1.3.2.. Conclusiones. .......................................................................................38. 4.1.4. Entrevistas a stakeholders. .............................................................................39 4.1.4.1.. Entrevista 1. .........................................................................................39. 4.1.4.2.. Entrevista 2. .........................................................................................41. 4.1.4.3.. Entrevista 3. .........................................................................................43. 4.1.5. Encuestas. ......................................................................................................44 4.2.. Demanda y oferta ...................................................................................................54. 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial...................................................................54 4.2.1.1.. Estimación de la proyección del mercado potencial. .............................56. 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible. ................................................................57 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo.....................................................................57 4.2.4. Estimación del Mercado objetivo. ....................................................................60 4.2.5. Frecuencia de compra.....................................................................................61 4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ...............................................................61 4.2.7. Estacionalidad. ................................................................................................61 4.2.8. Programa de ventas en unidades y valorizado. ...............................................62 4.3.. Mezcla de Marketing ..............................................................................................64. 4.3.1. Producto..........................................................................................................64 4.3.1.1.. Logo. ....................................................................................................64. 4.3.1.2.. Características......................................................................................64. 4.3.1.3.. Envase y embalaje. ..............................................................................65. 4.3.2. Precio. .............................................................................................................65 4.3.3. Plaza. ..............................................................................................................66 4.3.4. Promoción. ......................................................................................................67 4.3.4.1.. Objetivos. .............................................................................................67. 4.3.4.2.. Duración. ..............................................................................................67. 4.3.4.3.. Estrategia. ............................................................................................68. 4.3.4.4.. Actividades Calendarizadas..................................................................69 iii.

(4) 4.3.4.5.. Sampling. .............................................................................................69. 4.3.4.6.. Costos de las actividades. ....................................................................70. 4.3.4.7.. Página Web. .........................................................................................70. 4.3.4.8.. Promoción para todos los años. ...........................................................70. CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ....................................................72 5.1.. Estudio legal...........................................................................................................72. 5.1.1. Forma societaria. ............................................................................................72 5.1.1.1.. Actividades. ..........................................................................................72. 5.1.1.2.. Valorización. .........................................................................................73. 5.1.2. Registro de marcas y patentes. .......................................................................74 5.1.2.1.. Actividades. ..........................................................................................74. 5.1.2.2.. Valorización. .........................................................................................75. 5.1.3. Licencias y autorizaciones...............................................................................75 5.1.3.1.. Licencia de Funcionamiento. ................................................................75. 5.1.3.2.. Certificado de Defensa civil. .................................................................76. 5.1.4. Legislación Laboral. ........................................................................................77 5.1.4.1.. Actividades. ..........................................................................................77. 5.1.4.2.. Valorización. .........................................................................................78. 5.1.5. Legislación Tributaria. .....................................................................................79 5.1.5.1.. Actividades. ..........................................................................................79. 5.1.5.2.. Valorización. .........................................................................................80. 5.1.6. Resumen del capítulo......................................................................................80 5.2.. Estudio organizacional ...........................................................................................81. 5.2.1. Organigrama funcional. ...................................................................................81 5.2.2. Servicios tercerizados. ....................................................................................81 5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. .................................................................82 5.2.3.1.. Perfil del puesto. ...................................................................................84. 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.................................93 5.2.5. Aspectos laborales. .........................................................................................93 5.2.5.1.. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. 94. 5.2.5.2.. Régimen laboral de puestos de trabajo. ...............................................95. 5.2.5.3.. Planilla para todos los años del proyecto. .............................................96. 5.2.5.4.. Gastos por servicios tercearizados para todos los años del proyecto. 105. 5.2.5.5.. Horario de trabajo de puestos de trabajo. ...........................................106. CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO ..................................................................................107 6.1.. Tamaño del Proyecto ...........................................................................................107. 6.1.1. Capacidad Instalada......................................................................................107 iv.

(5) 6.1.1.1.. Criterios. .............................................................................................107. 6.1.1.2.. Cálculos..............................................................................................108. 6.1.2. Capacidad utilizada. ......................................................................................109 6.1.2.1.. Criterios. .............................................................................................109. 6.1.2.2.. Cálculos..............................................................................................109. 6.1.2.3.. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. ...........................110. 6.1.3. Capacidad máxima........................................................................................110. 6.2.. 6.1.3.1.. Criterios ..............................................................................................110. 6.1.3.2.. Cálculos .............................................................................................110. Procesos ..............................................................................................................111. 6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.................................................111 6.2.2. Programa de producción. ..............................................................................115 6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. ....................................................117 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. ..................................120 6.2.5. Requerimiento de mano de obra. ..................................................................124 6.3.. Tecnología para el proceso ..................................................................................126. 6.3.1. Maquinarias...................................................................................................126 6.3.2. Equipos. ........................................................................................................130 6.3.3. Herramientas................................................................................................. 132 6.3.4. Equipos de protección personal (EPPs). .......................................................132 6.3.5. Mobiliario. ......................................................................................................134 6.3.6. Útiles de oficina. ............................................................................................135 6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ...............................136 6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ......................138 6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. .....................................................................................................139 6.4.. Localización .........................................................................................................144. 6.4.1. Macro localización. ........................................................................................144 6.4.2. Micro localización. .........................................................................................145 6.4.3. Gastos de adecuación...................................................................................147 6.4.3.1.. Alquiler. ..............................................................................................147. 6.4.4. Gastos de servicios. ......................................................................................148 6.4.4.1.. Agua y desagüe..................................................................................148. 6.4.4.2.. Luz eléctrica. ......................................................................................148. 6.4.4.3.. Telefonía fija e internet .......................................................................149. 6.4.5. Plano del centro de operaciones ...................................................................150 v.

(6) 6.4.6. Descripción del centro de operaciones ..........................................................151 6.5.. Responsabilidad social frente al entorno ..............................................................151. 6.5.1. Impacto Ambiental ........................................................................................151 6.5.2. Responsabilidad con los trabajadores ...........................................................152 6.5.3. Responsabilidad con la comunidad ...............................................................153 CAPITULO VII: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO ................................................155 7.1.. Inversiones ...........................................................................................................155. 7.1.1. Inversión de Activos Fijo Depreciable ............................................................155 7.1.2. Inversión de Activos Intangible ......................................................................155 7.1.3. Inversión en Gastos Pre Operativos ..............................................................156 7.1.4. Inversión en Activos Iniciales ........................................................................157 7.1.5. Inversión en Capital de Trabajo (método déficit acumulado) .........................158 7.1.6. Liquidación del IGV .......................................................................................159 7.1.7. Resumen de estructura de inversiones .........................................................161 7.2.. Financiamiento .....................................................................................................161. 7.2.1. Estructura de Financiamiento ........................................................................161 7.2.2. Financiamiento del activo fijo ........................................................................162 7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo ............................................................164 7.3.. Ingresos anuales ..................................................................................................165. 7.3.1. Ingresos por venta ........................................................................................165 7.3.2. Recuperación del capital de trabajo ..............................................................166 7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo ............................................................167 7.4.. Costos y gastos anuales ......................................................................................169. 7.4.1. Egresos desembolsables ..............................................................................169 7.4.1.1.. Presupuesto de materia prima e insumos ...........................................169. 7.4.1.2.. Presupuesto de mano de obra............................................................171. 7.4.1.3.. Presupuesto de Costos indirectos ......................................................172. 7.4.1.4.. Presupuesto de gasto de operaciones................................................173. 7.4.1.5.. Presupuesto de gasto de administrativos ...........................................174. 7.4.1.6.. Presupuesto de gastos de venta ........................................................175. 7.4.2. Egresos no desembolsables .........................................................................176 7.4.2.1.. Depreciación ......................................................................................176. 7.4.2.2.. Amortización de intangibles ................................................................ 177. 7.4.2.3.. Gastos por activos no depreciables ....................................................178. 7.4.3. Costo de producción unitario y costo unitario ................................................179 7.4.4. Costos fijos y variables unitarias ...................................................................181. vi.

(7) CAPÍTULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ..........................................183 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ......................183. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.......................................184. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal .............185. 8.4.. Flujo de Caja Operativo ........................................................................................186. 8.5.. Flujo de Capital ....................................................................................................188. 8.6.. Flujo de Caja Económico......................................................................................188. 8.7.. Flujo del Servicio de la deuda...............................................................................189. 8.8.. Flujo de Caja Financiero.......................................................................................189. CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA .............................................190 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento ...........................................................................190. 9.1.1. Costo de oportunidad. ...................................................................................190 9.1.1.1.. CAPM. ................................................................................................ 190. 9.1.1.2.. COK propio.........................................................................................191. 9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ..........................................191 9.2.. Evaluación económica financiera .........................................................................192. 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad. .........................................................................192 9.2.1.1.. VANE y VANF. ...................................................................................192. 9.2.1.2.. TIRE y TIRF, TIR modificado. .............................................................193. 9.2.1.3.. Período de recuperación descontado. ................................................194. 9.2.1.4.. Análisis Beneficio / Costo (B/C). .........................................................195. 9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. .....................................................................196. 9.3.. 9.2.2.1.. Estado de resultados (costeo directo). ................................................196. 9.2.2.2.. Estado de resultados. .........................................................................197. 9.2.2.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades...................198. 9.2.2.4.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles ............198. Análisis de sensibilidad y de riesgo ......................................................................200. 9.3.1. Variables de entrada .....................................................................................200 9.3.2. Variables de salida ........................................................................................201 9.3.3. Análisis Unidimensional ................................................................................202 9.3.4. Análisis Multidimensional ..............................................................................203 9.3.5. Variables críticas del proyecto .......................................................................205 9.3.6. Perfil de riesgo ..............................................................................................205 CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................206 10.1. Conclusiones........................................................................................................206 10.2. Recomendaciones................................................................................................ 207 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................208 vii.

(8) Índice de tablas. Tabla 1.. Proyección de demanda .......................................................................................2. Tabla 2.. Estacionalidad de la demanda por posicionamiento de la demanda en el mercado ...............................................................................................................2. Tabla 3.. Descripción de las planchas ...............................................................................11. Tabla 4.. Distritos con mayor cantidad de empresas dedicadas a la fabricación de muebles .............................................................................................................12. Tabla 5.. Riesgo País. .......................................................................................................19. Tabla 6.. Producción promedio de reciclaje por país. ........................................................20. Tabla 7.. Proveedores de Plástico Reciclado ....................................................................21. Tabla 8.. Tabla de importaciones por partida arancelaria ..................................................23. Tabla 9.. Perú: Resumen de producción de productos maderables, Año 2015 .................25. Tabla 10. Cálculo del Marco Muestral ................................................................................31 Tabla 11. Lista de distritos .................................................................................................45 Tabla 12. Lugar de compra de melamina ...........................................................................46 Tabla 13. Grado de importancia de aspectos de la melamina ............................................47 Tabla 14. Deficiencias más comunes de la melamina ........................................................48 Tabla 15. Conocimiento de madera plástica ......................................................................49 Tabla 16. Grado de importancia de beneficios de la melamina ..........................................50 Tabla 17. Percepción de la madera plástica.......................................................................51 Tabla 18. Interés mostrado a la madera plástica ................................................................52 Tabla 19. Disposición de pago de la madera plástica ........................................................53 Tabla 20. Disposición de uso de madera plástica para fabricación de muebles .................54 Tabla 21. Características del Mercado ...............................................................................55 Tabla 22. Concentración del mercado por zonas ...............................................................55 Tabla 23. Empresas manufactureras en Lima Metropolitana .............................................56 Tabla 24. Proyección de mercado potencial.......................................................................56 Tabla 25. Porcentaje de clientes que muestran interés por el producto .............................57 Tabla 26. Proyección de mercado disponible .....................................................................57 Tabla 27. Deficiencias más comunes de la melamina ........................................................58 Tabla 28. Percepción de la madera plástica.......................................................................58 Tabla 29. Disposición de uso de madera plástica para fabricación de muebles .................59 Tabla 30. Proyección de Mercado Efectivo ........................................................................60 Tabla 31. Capacidad mensual de fabricación de madera plástica ......................................60 Tabla 32. Proyección de mercado objetivo.........................................................................61 viii.

(9) Tabla 33. Demanda anual de planchas de madera plástica 2019 -2027 ............................61 Tabla 34. Estacionalidad de la demanda por posicionamiento del producto en el mercado .............................................................................................................62 Tabla 35. Programa de ventas en unidades y valorizado ...................................................63 Tabla 36. Características técnicas del producto. ................................................................64 Tabla 37. Disposición de pago de la madera plástica ........................................................65 Tabla 38. Cronograma de preparación de la campaña lanzamiento...................................69 Tabla 39. Presupuesto de costos de campaña de lanzamiento (S/) ...................................70 Tabla 40. Presupuesto de costos de promoción para todos los años .................................71 Tabla 41. Aporte de capital social ......................................................................................72 Tabla 42. Costos de formación de la empresa ...................................................................74 Tabla 43. Costos para registro de marcas y patentes ........................................................75 Tabla 44. Costos de licencias ............................................................................................76 Tabla 45. Gastos por Defensa Civil ....................................................................................77 Tabla 46. Condiciones de contrato laboral .........................................................................78 Tabla 47. Resumen de valorización de constitución de la empresa ...................................80 Tabla 48. Detalle de personal requerido por año, a lo largo del desarrollo del proyecto .....81 Tabla 49. Detalle de gastos por servicios tercerizados.......................................................82 Tabla 50. Funciones y responsabilidades determinadas por puesto de trabajo ..................82 Tabla 51. Descripción de funciones correspondientes a servicios terceros ........................93 Tabla 52. Tipo de contratación para los empleados de la empresa ....................................94 Tabla 53. Tipo de contratación por servicios tercerizados para la empresa .......................94 Tabla 54. Beneficios del Régimen Especial para Pymes....................................................95 Tabla 55. Planilla Año 1 (año 2019) ...................................................................................96 Tabla 56. Planilla Año 2 (año 2020) ...................................................................................97 Tabla 57. Planilla Año 3 (Año 2021) ...................................................................................98 Tabla 58. Planilla Año 4 (año 2022) ...................................................................................99 Tabla 59. Planilla Año 5 (Año 2023) .................................................................................100 Tabla 60. Planilla Año 6 (Año 2024) .................................................................................101 Tabla 61. Planilla Año 7 (Año 2025) .................................................................................102 Tabla 62. Planilla Año 8 (Año 2026) .................................................................................103 Tabla 63. Planilla Año 9 (Año 2027) .................................................................................104 Tabla 64. Gastos por servicios de terceros, Año 2019-2027 ............................................105 Tabla 65. Jornada laboral por puesto de trabajo ..............................................................106 Tabla 66. Determinación de la capacidad instalada .........................................................107 Tabla 67. Tiempos de paradas.........................................................................................108 Tabla 68. Cálculo de días laborables ...............................................................................108 ix.

(10) Tabla 69. Capacidad instalada hasta el 2027 ...................................................................108 Tabla 70. Determinación inicial de la capacidad utilizada .................................................109 Tabla 71. Determinación final de la capacidad utilizada ...................................................109 Tabla 72. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada ..........................................110 Tabla 73. Capacidad máxima...........................................................................................110 Tabla 74. Programa de Producción mensual - año 2019 (unidades) ................................ 116 Tabla 75. Programa de Producción anual - año 2019 al 2027 (unidades) ........................116 Tabla 76. Materiales directos e indirectos por plancha de madera plástica ......................117 Tabla 77. Necesidades de compra mensual de materiales- año 2019 .............................118 Tabla 78. Necesidades de compra anual de materiales- año 2019 al 2027......................119 Tabla 79. Programa de compras consolidado ..................................................................121 Tabla 80. Precios de materias primas e insumos .............................................................122 Tabla 81. Presupuesto de compras consolidado – con IGV .............................................123 Tabla 82. Periodicidad de compra de materias primas e insumos ....................................124 Tabla 83. Tiempo de MOD y MOI para elaboración de planchas de madera plástica ......124 Tabla 84. Resumen programa de producción- año 2019 al 2027 .....................................125 Tabla 85. Requerimiento de MOD y MOI .........................................................................125 Tabla 86. Especificaciones técnicas de la trituradora de madera .....................................127 Tabla 87. Especificaciones técnicas del dosificador .........................................................127 Tabla 88. Especificaciones técnicas del peletizador.........................................................128 Tabla 89. Especificaciones técnicas del extrusor .............................................................129 Tabla 90. Especificaciones técnicas de la máquina de grabado en alto relieve ................129 Tabla 91. Resumen de máquinas ....................................................................................130 Tabla 92. Lista de Equipos requeridos para el primer año de operaciones ......................131 Tabla 93. Lista de herramientas requeridas para el primer año de operaciones ..............132 Tabla 94. Lista de EPPs requeridos para el primer año de operaciones ..........................133 Tabla 95. Lista de mobiliarios requeridos para el primer año de operaciones ..................134 Tabla 96. Lista de útiles de oficina requeridos por año ....................................................135 Tabla 97. Mantenimiento de maquinaria y equipos para el año 2020 ...............................137 Tabla 98. Mantenimiento de maquinaria y equipos - Año 2021 - 2027 .............................138 Tabla 99. Lista de reposición de herramientas 2020-2027 ...............................................138 Tabla 100. Lista de reposición de utensilios anual 2020-2027 ...........................................139 Tabla 101. Lista de Equipos adicionales requeridos para el año 2020 ...............................139 Tabla 102. Lista de Equipos adicionales requeridos para el año 2022 y 2025 ...................139 Tabla 103. Lista de Equipos adicionales requeridos para el año 2023 y 2026 ...................140 Tabla 104. Lista de Equipos adicionales requeridos para el año 2024 ...............................140 Tabla 105. Lista de EPPs adicionales requeridos de forma anual 2020-2027 ....................140 x.

(11) Tabla 106. Lista de mobiliarios requeridos para el año 2020 .............................................141 Tabla 107. Resumen de gastos en tecnología ...................................................................142 Tabla 108. Ponderación de la macro localización ..............................................................144 Tabla 109. Ponderación de la Micro Localización: Villa El Salvador – La Concordia ..........145 Tabla 110. Consumo de servicio de agua potable y alcantarillado .....................................148 Tabla 111. Consumo de servicio eléctrico ..........................................................................149 Tabla 112. Consumo de servicio telefónico e internet ........................................................149 Tabla 113. Distribución de áreas del Centro de Operaciones ............................................151 Tabla 114. Regla de colores para los contenedores de Residuos Sólidos .........................151 Tabla 115. Costos de los tachos con Logo ........................................................................152 Tabla 116. Resumen de Actividades y Costos (Anual) – responsabilidad social ................154 Tabla 117. Inversión Activo Fijo Depreciable (S/) ...............................................................155 Tabla 118. Inversión de activo Intangible (S/) ....................................................................156 Tabla 119. Inversión en Gastos Pre Operativos (S/) ..........................................................156 Tabla 120. Inventarios iniciales (S/) ...................................................................................157 Tabla 121. Inversión Capital de trabajo (S/) .......................................................................158 Tabla 122. Liquidación del IGV mensual – Año 2019 (S/) ..................................................159 Tabla 123. Liquidación del IGV anual (S/) ..........................................................................160 Tabla 124. Resumen de estructura de inversiones (S/) ......................................................161 Tabla 125. Estructura de financiamiento (S/) .....................................................................161 Tabla 126. Financiamiento del activo fijo ...........................................................................162 Tabla 127. Financiamiento del activo fijo (S/) .....................................................................163 Tabla 128. Financiamiento del capital del trabajo (S/) ........................................................164 Tabla 129. Ventas en unidades..........................................................................................165 Tabla 130. Ingresos por venta ...........................................................................................165 Tabla 131. Recuperación del capital de trabajo .................................................................166 Tabla 132. Depreciación del activo fijo ...............................................................................167 Tabla 133. Valor de desecho del activo fijo ........................................................................168 Tabla 134. Materia prima requerida durante el proyecto ....................................................169 Tabla 135. Presupuesto de materia prima e insumos ........................................................170 Tabla 136. Presupuesto de mano de obra Directa .............................................................171 Tabla 137. Resumen de costos indirectos .........................................................................172 Tabla 138. Presupuesto de gastos de operaciones............................................................173 Tabla 139. Presupuesto de gastos administrativos ............................................................174 Tabla 140. Presupuesto de gastos de venta ......................................................................175 Tabla 141. Depreciación proyectada ..................................................................................176 Tabla 142. Amortización de activos intangibles..................................................................177 xi.

(12) Tabla 143. Gastos de activos no depreciables ...................................................................178 Tabla 144. Costos de producción unitario ..........................................................................179 Tabla 145. Costos Total unitario ........................................................................................180 Tabla 146. Costos fijos unitario ..........................................................................................181 Tabla 147. Costos unitario variable ....................................................................................182 Tabla 148. Estructura de precios .......................................................................................183 Tabla 149. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros ....................................184 Tabla 150. Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros ..................................185 Tabla 151. Flujo de caja operativo sin IGV .........................................................................186 Tabla 152. Flujo de caja operativo con IGV........................................................................187 Tabla 153. Flujo de capital proyectado...............................................................................188 Tabla 154. Flujo de caja económico ...................................................................................188 Tabla 155. Flujo del servicio de la deuda ...........................................................................189 Tabla 156. Flujo de caja financiero proyectado ..................................................................189 Tabla 157. Costo de oportunidad de los accionistas ..........................................................190 Tabla 158. Cálculo del COK por el método CAPM .............................................................190 Tabla 159. Cálculo del COK propio ....................................................................................191 Tabla 160. Cálculo del WACC............................................................................................191 Tabla 161. Cálculo del VANE. ............................................................................................192 Tabla 162. Cálculo del VANF .............................................................................................192 Tabla 163. Cálculo TIRE ....................................................................................................193 Tabla 164. Cálculo Tirf .......................................................................................................193 Tabla 165. Cálculo del periodo de recuperación económico ..............................................194 Tabla 166. Cálculo del periodo de recuperación financiero ................................................194 Tabla 167. Cálculo del costo B/C económico .....................................................................195 Tabla 168. Costo variable unitario......................................................................................196 Tabla 169. Costo del margen de contribución ....................................................................196 Tabla 170. Costos fijos ......................................................................................................196 Tabla 171. Estado de ganancias y pérdidas sin IGV ..........................................................197 Tabla 172. Punto de equilibrio en unidades .......................................................................198 Tabla 173. Estimación del punto de equilibrio en nuevos soles..........................................198 Tabla 174. Comprobación ..................................................................................................199 Tabla 175. Ventas en punto de equilibrio ...........................................................................199 Tabla 176. Precio establecido para la madera plástica al publico ......................................200 Tabla 177. Variable de entrada Precio y cantidad demandada ..........................................200 Tabla 178. Sensibilidad del precio y demanda ...................................................................201 Tabla 179. Análisis unidimensional ....................................................................................202 xii.

(13) Tabla 180. Sensibilidad precio de venta y cantidad (S/) .....................................................203 Tabla 181. Sensibilidad precio de MP y Cantidad ..............................................................203 Tabla 182. Sensibilidad precio de venta y precio de MP ....................................................204 Tabla 183. Sensibilidad precio de venta, materia prima y precio de compra con la cantidad demanda ............................................................................................204. xiii.

(14) Índice de Figuras. Figura 1.. Logo del producto ................................................................................................3. Figura 2.. Logo de Ecoplac (LLIRPU SOLUTIONS S.A.C) ...................................................5. Figura 3.. Portal de Partida Arancelaria ................................................................................7. Figura 4.. Partida Arancelaria ...............................................................................................7. Figura 5.. Modelo de Negocio CANVAS del Proyecto ..........................................................9. Figura 6.. Imagen del producto a comercializar. .................................................................11. Figura 7.. Imagen de Lima Metropolitana ...........................................................................14. Figura 8.. Población, superficie total y agropecuaria por departamento .............................15. Figura 9.. Población por segmentos de edad 2017 ............................................................15. Figura 10. Población económicamente activa del Perú .......................................................16 Figura 11. Balanza Comercial .............................................................................................17 Figura 12. Deuda Publica porcentaje del PBI ......................................................................18 Figura 13. Cotización del dólar americano ..........................................................................18 Figura 14. Imagen de la empresa Madecoplast ...................................................................22 Figura 15. Imagen de la empresa Cordillera Products .........................................................23 Figura 16. Análisis FODA. ...................................................................................................28 Figura 17. Fórmula matemática para hallar el tamaño de la muestra. .................................30 Figura 18. Ficha del fabricante 1 .........................................................................................33 Figura 19. Ficha del fabricante 2 .........................................................................................33 Figura 20. Ficha del fabricante 3 .........................................................................................34 Figura 21. Ficha del fabricante 4 .........................................................................................35 Figura 22. Ficha del fabricante 5 .........................................................................................36 Figura 23. Ficha del fabricante 6 .........................................................................................37 Figura 24. Ficha del fabricante 7 .........................................................................................37 Figura 25. ¿En qué distrito de Lima se encuentra la mueblería? .........................................45 Figura 26. ¿Usualmente, dónde adquiere la melamina? .....................................................46 Figura 27. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar la melamina? ...................................................................................47 Figura 28. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes que le presenta la melamina? ........48 Figura 29. ¿Conoce usted de madera plástica? ..................................................................49 Figura 30. ¿Cuál de las siguientes características considera más importante, siendo 1 la más importante? .............................................................................................50 Figura 31. Indique usted cómo percibe el producto de madera plástica ..............................51 Figura 32. ¿Le interesaría el producto?...............................................................................52 xiv.

(15) Figura 33. Si el precio de la madera plástica fuera ligeramente superior a la melamina, ¿Qué tanto estaría dispuesto a pagar? ..............................................................53 Figura 34. ¿Estaría dispuesto a usar la madera plástica para la fabricación de sus muebles y/o estanterías? ...................................................................................54 Figura 35. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes que le presenta la melamina? ........58 Figura 36. Indique usted cómo percibe el producto de madera plástica ..............................59 Figura 37. ¿Estaría dispuesto a usar la madera plástica para la fabricación de sus muebles y/o estantería? .....................................................................................59 Figura 38. Creación del Logo de nuestra marca de plancha de madera plástica Ecoplac ..............................................................................................................64 Figura 39. Sticker con logo del producto e información técnica ...........................................65 Figura 40. Si el precio de la madera plástica fuera ligeramente superior a la melamina, ¿Qué tanto estaría dispuesto a pagar? ..............................................................66 Figura 41. Creación de la página de Facebook Market. ......................................................67 Figura 42. Feria inmobiliaria del Perú. .................................................................................68 Figura 43. Muestra de las planchas de madera plástica, marca ECOPLAC. .......................69 Figura 44. Muestra de la página web ..................................................................................70 Figura 45. Marca y logotipo para inscribir en Indecopi. .......................................................74 Figura 46. Organigrama Funcional de LLIRPU SOLUTION SAC ........................................81 Figura 47. Perfil del Gerente Comercial ..............................................................................84 Figura 48. Perfil del Jefe de Administración ........................................................................85 Figura 49. Perfil del Asistente de Logística..........................................................................86 Figura 50. Perfil del Jefe de Marketing y Ventas .................................................................87 Figura 51. Perfil del Vendedor .............................................................................................88 Figura 52. Perfil del Jefe de Planta .....................................................................................89 Figura 53. Perfil del Supervisor de Planta ...........................................................................90 Figura 54. Perfil del Operario ..............................................................................................91 Figura 55. Perfil del Auxiliar de Despacho ...........................................................................92 Figura 56. Flujo de Proceso de Producción de plancha de madera plástica ......................111 Figura 57. Diagrama de Operaciones del Proceso para la elaboración de plancha de madera plástica ................................................................................................ 112 Figura 58. Diagrama de Operaciones del Proceso para la elaboración de plancha de madera plástica ................................................................................................ 113 Figura 59. Trituradora de viruta de madera .......................................................................126 Figura 60. Dosificador volumétrico ....................................................................................127 Figura 61. Peletizador de intermedio .................................................................................128 Figura 62. Extrusor............................................................................................................128 xv.

(16) Figura 63. Máquina de grabado en alto relieve .................................................................129 Figura 64. Villa El Salvador – Macro localización ..............................................................145 Figura 65. Villa El Salvador – Micro localización ...............................................................146 Figura 66. Local en Villa El Salvador – Micro localización .................................................146 Figura 67. Fotografía lateral del predio ..............................................................................147 Figura 68. Fotografía de la parte frontal del predio ............................................................148 Figura 69. Imagen de capacitaciones en empresas industriales ........................................152 Figura 70. Estructura de Financiamiento ...........................................................................162 Figura 71. Cálculo del costo B/C Financiero......................................................................195. xvi.

(17) Resumen Ejecutivo. Nuestra idea de negocio para la “Fabricación de planchas de madera plástica” nace por la necesidad del mercado de muebles de contar con un producto que pueda ser usado en la elaboración de mueblería, tanto para interiores como exteriores, garantizado una mayor durabilidad e inmunidad frente a hongos y plagas, convirtiéndose así en una buena alternativa para sustituir a la melamina.. El nombre de la empresa es LLirpu Solutions S.A.C., cuya actividad económica principal es la fabricación de planchas de madera plástica ECOPLAC, cuyo Código Industrial Internacional Uniforme Vigente (CIIU), de acuerdo con la Tabla Oficial de la SUNAT (2018), es el CIIU 2020.. Nuestro producto está dirigido a clientes B2B, siendo nuestro mercado objetivo los fabricantes de muebles.. Las planchas ECOPLAC están elaboradas a base de plástico reciclado tipo pet, viruta de madera y aditivos, tales como pigmentos e insumos que mejoran sus propiedades. La madera plástica se caracteriza por ser piro retardante, resistente a los rayos ultravioleta, dócil (permite hacer cortes sin producir viruta y sin quebrarse), entre otras bondades que lo hacen superior a la melamina.. La oportunidad de negocio es positiva debido a que el mercado inmobiliario y comercial se encuentra en aumento y cada vez más crece la demanda de la melamina, nuestro principal competidor en estos tipos de proyectos. Sin embargo, nuestro producto es superior a la melamina, por ello usaremos la estrategia general de diferenciación.. El análisis del entorno nos permite conocer el mercado al cual nos dirigimos, la cantidad de personas que viven en el departamento, zonas donde se concentra la mayor cantidad de fabricantes de muebles.. Con respecto al mercado internacional, tenemos a EEUU uno de los pioneros en el año 1980, seguido por países como China, Ecuador, Uruguay, Argentina, Colombia, entre otros, teniendo gran acogida en la población. No se tiene registro de ventas debido a que nuestro producto tiene componentes propios y únicos.. 1.

(18) Nuestro mercado de proveedores se compone de empresas que se encuentran activas en Sunat y que ofrecen productos de calidad.. Nuestro criterio de segmentación son las empresas fabricantes de muebles que sean micro y pequeña empresa ubicadas en Lima Metropolitana, las cuales tiene mayor concentración en el distrito de Villa el salvador, siendo nuestra proyección del mercado objetivo lo siguiente: Tabla 1. Proyección de demanda Variable. %. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65. 68. 70. Mercado Objetivo 10.6 (Número de fabricantes de melanina). Nota: Elaboración propia Para la proyección de la demanda para todo el proyecto (2019 – 2027). Se estimó usando el promedio geométrico. A esta demanda se le agrego la estacionalidad que para nuestro proyecto se han tomado como meses de criterio, los meses de julio y diciembre más el comportamiento de muebles anual. Tabla 2. Estacionalidad de la demanda por posicionamiento de la demanda en el mercado Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Estacionalidad. 2%. 4%. 9%. 8%. 9%. 8%. 13%. 8%. 8%. 9%. 9%. 13%. Venta mensual (unid). 250. 500. 1150. 1026. 1102. 1030. 1650. 1040. 1040. 1080. 1080. 1700. Mercado objetivo. Nota: Elaboración propia. La estacionalidad que para nuestro proyecto considera el posicionamiento de nuestro producto en el mercado y el aumento de la demanda del producto durante los meses de julio y diciembre debido a las gratificaciones que reciben los consumidores finales.. Nuestro Marketing Mix, es el siguiente: . Producto: El logo del producto fue pensado en base a la percepción que se obtuvo de las encuestas y entrevistas. El cual, proyecta un mensaje claro, creíble y coherente al consumidor.. 2.

(19) Figura 1. . Logo del producto. Elaboración propia.. Precio: hemos considerado un precio de s/240.00 para nuestro producto, respaldado por las características superiores que ofrece sobre la melamina tropicalizada, considerada una de las mejores del mercado por lo que estaríamos paridad competitiva.. . Plaza: el producto será distribuido a través de nuestros socios estratégicos como Masisa (zona centro), Castor (Zona sur) y Martin (zona norte).. . Promoción: utilizaremos las redes sociales como Facebook, estaremos con impulsadores en las tiendas de nuestros distribuidores que se encargarán de dar a conocer el producto a los fabricantes de mueblería. Asimismo, participaremos en ferias inmobiliarias que promueve el Ministerio de Vivienda y Fondo de Vivienda. Se entregará material publicitario con información del producto (libreta de apuntes, lapicero y polo camisero).. Al ser nuestro producto nuevo, utilizaremos la estrategia Push para impulsar las ventas usando para ello Email marketing, Marketing Mobile, Marketing de afiliación y publicidad en banners en los puntos de venta, así como set de muestras (sampling).. Se realizó el estudio técnico para determinar la capacidad instalada de acuerdo a la capacidad de la maquinaria involucrada en el proceso de fabricación de las planchas ECOPLAC y considerando la producción para cubrir la demanda. Asimismo, un estudio de tiempos considerando la frecuencia y tiempo entre paradas incluyendo mantenimientos, para lo cual se determinó contar con 10 operarios y un supervisor en el primer año, y aumentar el personal a 20 operarios, distribuidos en dos turnos durante el segundo año en adelante.. Se determinó la cantidad de maquinarias y equipos que necesitará el proyecto valorizadas en S/ 298,088.00, los activos intangibles valorizados en S/ 9,144.12, gastos preoperativos valorizados en S/ 474,264.00, y capital de trabajo valorizado en S/ 358,648.53.. 3.

(20) La inversión del proyecto es de S/ 1’176,724.00 entre activos fijos, activos intangibles, gastos preoperativos, capital de trabajo e inventario inicial; siendo la inversión propia de S/ 901,273.00, y la diferencia financiada por el Banco BCP con una TCEA de 29.5%.. La recuperación del capital de trabajo se realiza en el año 9, con una liquidación de S/ 834,062.00.. La depreciación utilizada para el proyecto es la acelerada en 3 años, de acuerdo con el tipo de sociedad MYPE, y la amortización del intangible lineal a 9 años.. Nuestro proyecto obtiene una TIRE de 47.19% que corresponde a méritos propios del proyecto del flujo de ingresos generados durante la vida útil del proyecto.. La TIRF obtenida es de 49.37% que corresponde a los flujos producidos del proyecto incluyendo los gastos financieros generados por el préstamo recibido por parte del banco. El periodo de recuperación descontado o payback es de 4 años con 8 meses, tiempo que demoraremos en recuperar la inversión.. El análisis Beneficio/Costo (B/C) para nuestro proyecto es de 1.62 en el flujo económico y 1.57 usando fuentes de financiamiento. Siendo ambos resultados mayores a 1, significa que el proyecto es rentable.. Los indicadores VANE y VANF del proyecto son S/ 734,751.00 y S/ 514,891.00 respectivamente, los cual significa que el valor invertido en el proyecto se recupera y que el proyecto es rentable tanto para la empresa como para los inversionistas.. De acuerdo con el análisis de sensibilidad, nuestras variables más críticas son el precio y la demanda, ya que su rango de variabilidad es reducido dentro del margen rentable del proyecto.. 4.

(21) CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL. 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. Nuestra empresa tiene como razón social LLIRPU SOLUTIONS S.A.C, que resulta de la combinación del vocablo quechua LLIRPU, que significa plástico y la palabra SOLUTIONS, que significa soluciones en el idioma inglés.. Llirpu Solutions se dedica a la fabricación de planchas de madera plástica, denominadas ECOPLAC, las cuales se ofrecen a los fabricantes de muebles como producto intermedio para elaboración de todo tipo de mueblería.. Buscamos imponer las planchas ECOPLAC por encima de la melamina, nuestro competidor directo, con la finalidad de que éste sea reemplazado progresivamente por nuestro producto debido a la superioridad de sus características. Asimismo, se ha elaborado un logo y eslogan para el producto.. A modo de resumen, se detallan los datos de la empresa: . Razón Social: Llirpu Solutions SAC. . Nombre Comercial: Llirpu Solutions. . Eslogan: “Ecoplac, el mejor sustituto de la melamina”.. Figura 2.. Logo de Ecoplac (LLIRPU SOLUTIONS S.A.C). Elaboración propia.. Con respecto al horizonte de evaluación, se seleccionarán los criterios a tomar en cuenta para establecer los años de duración del proyecto, los cuales serán tomados del estudio de. 5.

(22) mercado, el informe técnico y la evaluación económico-financiera. Los criterios seleccionados son los siguientes:. Considerando el ciclo de vida del producto y para obtener una aceptación rápida negociaremos con intermediarios a fin de fijar una publicidad segmentada que se dirija a nuestro cliente final. Dado que los montos de inversión son altos y que la expectativa de venta es conveniente, hemos considerado un horizonte del proyecto de 9 años. Siendo el producto un material nuevo, de alta durabilidad y propiedades superiores a su competencia, determinamos que nuestro modelo será B2B.. De acuerdo con lo señalado, luego de realizar una evaluación preliminar, establecemos un horizonte de evaluación del 2019 al 2027. 1.2.. Actividades económicas, código CIIU, partida arancelaria. La actividad económica de la empresa es la elaboración de planchas para la fabricación de mueblería, obtenidas a base de plástico reciclado, como sustituto de la melanina. Esta forma parte de la industria plástica, la cual se encuentra dentro del segundo sector productivo, el cual conforma una de las divisiones de la actividad económica del Perú. Por otro lado, la clasificación arancelaria de nuestro producto corresponde a la partida 39.20, la cual comprende lo siguiente:. Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 2018).. 6.

(23) Figura 3.. Portal de Partida Arancelaria. Nota: SUNAT. Figura 4.. Partida Arancelaria. Nota: SUNAT. 7.

(24) 1.3.. Definición del negocio y Modelo CANVAS. ECOPLAC nace por la necesidad de los fabricantes de muebles de contar con un producto que pueda ser usado en la elaboración de muebles, tanto para interiores como exteriores, garantizado una mayor durabilidad e inmunidad frente a hongos y plagas, convirtiéndose así en una buena alternativa para sustituir a la melamina, la cual debido a los problemas que presenta reduce de forma significativa su vida útil y genera gastos adicionales de mantenimiento.. Comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, nuestra empresa ofrece un producto nuevo en Perú elaborado a base de material plástico reciclado, con apariencia de madera, generando al mismo tiempo un gran impacto ambiental y social reflejado en la mitigación de la tala de árboles, la reducción de desechos plásticos y la contribución de una cultura verde.. 8.

(25) MODELO CANVAS Actividades Claves - Abastecimiento de materia Prima. - Elaboración de planchas de madera plástica. - Colocar producto en distribuidores. - Negociacion con compradores.. Socio Estratégicos - Centro de Acopio Palomino Lozano - Corplast - Castor - Masisa - Martin. Relación con los Clientes - Venta de materiales para su transformación. - Bono de descuento por volumen de compra. - Servicio post-venta.. Segmento de Clientes. - Fabricantes de muebles. Ofrecer un producto sustituto de la madera y el melamine, de alta durabilidad, resistente a temperaturas altas, de fácil manipulación y mecanizado. Que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes.. Recursos Claves - Proveedores formales (registrados en SUNAT) - Tecnología - Personal Calificado - Fuerza de venta. Estructura de Costos Ventas (S/.) Costo variables. 720,000.00 382,890.39. 100% 53%. Utilidad bruta. 337,109.61. 47%. Costos fijos Mano de Obra Indirecta. 242,925.60 94,020.90. 33%. Gastos Administrativos. 108,000.00. (MD, MOD). Figura 5.. - Todas las mueblerías registradas como fabricantes que se encuentran en Lima metropolitana.. Propuesta de Valor. Gastos de ventas. 36,000.00. Utilidad operativa. 99,088.71. 14%. Canales - Colocación de producto a través de distribuidores. - Página web corporativa. - Publicidad en redes sociales.. Flujo de ingresos Proyección de utilidad operativa 14% del costo de ventas.. Pago contra entrega (efectivo) A crédito Via transferencia o deposito bancario. Modelo de Negocio CANVAS del Proyecto. Elaboración propia.. 9.

(26) 1.4.. Descripción del producto o servicio. ECOPLAC, Plancha de madera plástica, se ofrece como sustituto de la melamina por su alta durabilidad y al ser eco amigable, contribuye al cuidado y preservación del medio ambiente.. La plancha será elaborada a base de residuos plástico tipo PET, viruta de madera y aditivos, tales como pigmentos para dar color. Previamente, pasa por un proceso de control de calidad, el cual garantiza la calidad de nuestro producto.. Las características de las planchas de material plástico son las siguientes: . Es impermeable, no deja pasar el agua ni la humedad.. . Contribuye al desarrollo sostenible.. . Alta durabilidad.. . Reciclable, promueve el reciclaje.. . Resistente a la intemperie.. . Es un bien anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos.. . No es putrescible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua.. . Buena resistencia mecánica, material duradero.. . Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos.. . Piro resistente, alta resistencia al fuego.. . Seguro, no se agrieta ni produce astillas. Durabilidad 5 veces mayor que la melamina.. . Tintes ecológicos, variedad de colores. Sin mantenimiento, no requiere pinturas ni plaguicidas.. . Natural, no empleo de químicos tóxicos (As, Cr, Cu).. . Aislante, acústico, térmico y eléctrico.. Entre las ventajas de utilizar el plástico reciclado se encuentran las siguientes: alta durabilidad, bajo costo en mantenimiento y contribuir con el medio ambiente, además que, una vez terminada su vida útil, puede ser reciclado para utilizarse nuevamente.. 10.

(27) Tabla 3. Descripción de las planchas Características. Descripción. Dimensiones. Largo x alto x espesor (2.44 cm x 2.05 cm x 15 mm). Colores. Marrón. Material. Mezcla de plástico reciclado, fibras vegetales y aditivos.. Incluye. Asesoría técnica.. Empaque. Embalaje. Nota: Se describe las características principales del producto. Elaboración propia.. Figura 6. 1.5.. Imagen del producto a comercializar. Elaboración propia.. Oportunidad de negocio. La necesidad actual de brindar soluciones amigables con el medio ambiente se presenta en todos los ámbitos de operación empresarial, es así como el sector de inmueble y construcción tampoco es ajeno a esta situación, especialmente en el manejo de la melamina.. Las características de la vida moderna implican menores espacios físicos, los muebles tienden a ser más pequeño y con ello, se crean nuevos tipos de productos. Destacando el uso de materiales eco amigables.. 11.

(28) Tabla 4. Distritos con mayor cantidad de empresas dedicadas a la fabricación de muebles Fabricación de Muebles Distritos Villa El Salvador. Grandes. Medianas. Pequeñas. %. 53. 20. 30. 11. 2. Villa Maria del Triunfo San Juan de Lurigancho Chorrillos. 28. 11. 1. 23. 9. San Martín de Porres. 18. 7. Otros. 5. 1. 113. 43. Total Departamento de Lima. 7. 2. 265. 100. Nota: Tomado de Distritos con mayor cantidad de empresas de muebles. Triveño, G. (2015). Evaluación rápida del Mercado Sector Madera y Muebles del Perú, p. 10. Market Systems Develomnt for decent work.. ECOPLAC nace para ofrecer a los fabricantes de mueblería un insumo que supera significativamente las características intrínsecas de la melanina, brindando como valor agregado: . Inmunidad frente a roedores, hongos, plagas y a la humedad.. . Alta durabilidad en condiciones climatológicas extremas.. . No requiere mantenimiento.. Estas características hacen que este nuevo material sea atractivo para los fabricantes de mueblería ya que muestra mayores posibilidades de uso, garantiza la durabilidad de sus productos, es de fácil manipulación y contribuye activamente con el cuidado del medio ambiente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, en un futuro próximo, pese a todos los bosques que se están plantando en este momento, habrá un déficit de madera de 500 millones de metros cúbicos como causa del crecimiento demográfico exponencial, las presiones de grupos ambientalistas para prohibir la tala de bosques nativos y la alta tasa de deforestación que se incrementa un 1,8% anual acumulativo.. Es importante que desde ya vayamos promoviendo la sustitución progresiva de la melanina (compuesto de madera) por materiales novedosos que contribuyan con la sostenibilidad ambiental y social.. 12.

(29) 1.6.. Estrategia genérica de la empresa. Según los criterios de segmentación se establece la estrategia de diferenciación, ya que se ofrece al mercado peruano un producto de mejor calidad, mejores propiedades físicas, durabilidad, fácil mantenimiento y biodegradable. Asimismo, tiene una propiedad especial: es dócil; es decir, permite realizar cortes, pulido, atornillado, no se astilla, cuartea o agrieta como la melanina, lo que disminuye los tiempos de trabajo y costos de nuestro público objetivo.. Estas bondades las daremos a conocer a través de nuestro plan de marketing, manteniendo una buena comunicación con nuestro público objetivo. Figura 7.. Tablas de plástico reciclado Elaboración propia.. 13.

(30) CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL. 2.1.. Análisis del Macroentorno. 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda).. 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.. Nuestro producto está enfocado a los fabricantes de muebles ubicados en la Capital: Ciudad de Lima Metropolitana. Esta elección se realizó considerando la proximidad a proveedores, clientes, distribuidores. Asimismo, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de consumo del país por tener 9 millones 320 mil habitantes, sobre una Superficie Territorial de 2,819 Kilómetros cuadrados (Km²).. Figura 8.. Imagen de Lima Metropolitana.. La población del Perú es de 32’162,184 habitantes y tiene una superficie de 1’285,215.60 km², compuesta por 25 regiones y 24 departamentos más la provincia de Lima.. La población del Perú se encuentra dividida por regiones de la siguiente manera:. 14.