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ANALISIS DE LA LINEA DE CREDITO CONSTRUYA EN CONVENIO CON CEMEX Y ARGOS DE BANCOMPARTIR
Angie Vanessa Espinosa Velásquez Nikoll Sánchez Ardila Yeimy Judith Vargas Gómez
Fundación Universitaria Panamericana Facultad de ciencias empresariales
Banca y Finanzas Bogotá, Colombia
2015
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ANALISIS DE LA LINEA DE CREDITO CONSTRUYA EN CONVENIO CON CEMEX Y ARGOS DE BANCOMPARTIR
Angie Vanessa Espinosa Velásquez Nikoll Sánchez Ardila Yeimy Judith Vargas Gómez
Proyecto de trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de: Profesional en Banca y Finanzas.
Director (a):
Ruth Yaneth Romero Rodríguez
Administradora de Empresas, Especialista en Economía Internacional Línea de Investigación:
Estrategia Empresarial Grupo de Investigación:
Grupo de Estudios en Gestión Empresarial
Fundación Universitaria Panamericana Facultad de ciencias empresariales
Banca y Finanzas Bogotá, Colombia
2015
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Dedicatoria
A Dios que nos dio la vida y fortaleza para empezar y terminar este gran proyecto.
A nuestros padres y familia, que siempre han estado ahí dándonos su apoyo incondicional.
A la Profesora Ruth Romero, por asesorarnos y guiarnos durante este proyecto.
A la comunidad Académica Panamericana.
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Agradecimientos
Agradecemos el apoyo y la facilitación de la información proporcionada por la Señora Diana Marcela Pedreros Gámez, Analista de Planeación de la empresa BANCOMPARTIR y el Señor Luis Alfonso Peña Tovar Coordinador de Soporte Operativo, quienes confiaron en nosotras para desarrollar el proyecto sobre el análisis de la línea de crédito construya en convenio con Cemex y Argos, de la misma forma agradecemos el apoyo de la docente Ruth Yaneth Romero Rodríguez de la Universidad Panamericana, quien siempre estuvo presta a brindarnos asesorías y orientaciones pertinentes para el desarrollo de nuestra investigación.
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Declaración
Los autores certifican que el trabajo enviado es de su autoría, para su elaboración se han respetado las normas de citación tipo APA, de fuentes textuales y de parafraseo de la misma forma que las cita de citas y se declara que ninguna copia textual supera las 400 palabras. Por tanto, no se ha incurrido en ninguna forma de plagio, ni por similitud ni por identidad. Los autores son responsables del contenido y de los juicios y opiniones emitidas.
Se autoriza a los interesados a consultar y reproducir parcialmente el contenido del trabajo de investigación titulado ANALISIS DE LA LINEA DE CREDITO
CONSTRUYA EN CONVENIO CON CEMEX Y ARGOS DE
BANCOMPARTIR, siempre que se haga la respectiva cita bibliográfica que dé crédito al trabajo, sus autores y otros.
Investigadores:
ANGIE VANESSA ESPINOSA VELASQUEZ
NIKOL SANCHEZ ARDILA
YEIMY JUDITH VARGAS GOMEZ
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Contenido
Lista de símbolos y Abreviaturas ... 11
Resumen ... 12
Abstract ... 13
Introducción ... 14
Justificación... 16
Objetivo General y Objetivos Específicos ... 17
Objetivo General ... 17
Objetivos Específicos ... 17
Capítulo 1. ... 18
1.1 Antecedentes ... 18
1.2. Marco Referencial ... 24
1.2.1 CrediArgos – Bancolombia ... 24
1.2.1.1 CARACTERISTICAS ... 24
1.2.1.2 PERFILES ... 25
1.2.1.3 BENEFICIOS ... 25
1.2.1.4 TRÁMITES Y REQUISITOS ... 26
1.2.1.5 TASAS ... 26
1.2.1.6 TARIFAS ... 28
1.2.2 La alianza Cafam – Argos ... 29
1.2.2.1 CONDICIONES ... 29
1.2.2.2 DOCUMENTACION ... 29
1.2.2.3 RADICACION DE DOCUMENTACION ... 30
1.2.2.4 TASAS ... 30
1.3 Marco Conceptual ... 32
1.4 Marco legal... 33
Capítulo 2. ... 36
Diseño Metodológico ... 36
2.1 Tipo de diseño o estudio ... 38
2.1.1 COMPARATIVO CON OTRAS LINEAS DE CREDITO DE BANCOMPARTIR ... 38
2.1.2 LINEA DE CREDITO MAESTRO ... 41
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2.1.3 GENERAL PIEZA POR PIEZA DE LAS REGIONES ... 42
2.1.4 REGION ANDINA ... 43
2.1.5 REGION ANDINA BOGOTA AÑO 2014... 44
2.1.6 REGION ANDINA BOGOTA AÑO 2015... 45
2.1.7 REGION CARIBE ... 47
2.1.8 REGION ORINOQUIA ... 48
2.1.9 REGION PACIFICA ... 49
2.2 Sistema de hipótesis y variables ... 50
2.3 Población ... 50
2.4 Muestra ... 51
2.5 Instrumentos ... 51
2.5.1 ENCUESTA DE SATISFACCION PARA LOS CLIENTES BANCOMPARTIR ... 51
2.6 Procedimiento: ... 53
2.7 Consideraciones éticas: ... 54
Capítulo 3. ... 55
Resultados ... 55
PARTICIPACION DE LA LINEA CREDITO MAESTRO CONTRA LA CARTERA TOTAL DE TARJETAS DE BANCOMPARTIR ... 55
PARTICIPACION DE LA LINEA PIEZA POR PIEZA CONTRA LA CARTERA TOTAL URBANA DE BANCOMPARTIR ... 56
PLAN DE MEJORAMIENTO A BANCOMPARTIR ... 63
Conclusiones ... 66
Recomendaciones ... 69
Lista de Referencias ... 70
ANEXOS ... 73
ANEXO A: ... 73
ANEXO B: ... 74
ANEXO C: ... 75
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Listado de anexos Pág.
ANEXO A: DOFA LINEA DE CREDITO MAESTRO………73
ANEXO B: DOFA LINEA PIEZA POR PIEZA………...74
ANEXO C: CONVENIOS CONSTRUYÁ………..75
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Lista de Gráficos
Pág.
Grafico 1: Comparativo con otras líneas de crédito de Bancompartir…..…….…39
Grafico 2: Línea de crédito maestro………...41
Grafico 3: General pieza por pieza de las regiones……….…..…….…42
Grafico 4: Región Andina………...43
Grafico 5: Región Andina Bogotá año 2014………...44
Grafico 6: Región Andina Bogotá año 2015………...45
Grafico 7: Región Caribe…..………...47
Grafico 8: Región Orinoquia….………...48
Grafico 9: Región Pacifica………...49
Grafico 10: Participación contra cartera total de tarjetas de Bancompartir...55
Grafico 11: Participación contra cartera total urbana de Bancompartir…...56
Grafico 12: Calificación de los productos………...58
Grafico 13: Tasas de interés………...59
Grafico 14: Calificación del servicio………...60
Grafico 15: Cupo rotativo………...61
Grafico 16: Expectativas...………...62
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Lista de tablas
Pág.
Tabla 1: Tasas para vivienda en UVR……….…..………….…26 Tabla 2: Tasas para vivienda en pesos……….……….………….28 Tabla 3: Tarifas…....………..28
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Lista de símbolos y Abreviaturas
Abreviatura Término
DANE Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas
E.A Efectiva Anual
FNG Fondo Nacional de Garantías
IPC Índice de Precio del Consumidor
M.V Mensual Vencida
SUFI Sufinanciamiento S.A
SMMLV Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
UVR Unidad de Valor Real
VIS Vivienda de Interés Social
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Resumen
La presente investigación tuvo por objeto realizar un plan de mejoramiento de la línea de crédito CONSTRUYA en convenio con CEMEX y ARGOS de Bancompartir, con el fin de determinar las causas principales de la baja participación que tiene contra las diferentes líneas de crédito que maneja el banco.
Se realizó un comparativo con otros productos similares ofrecidos por las demás entidades financieras, buscando similitudes y diferencias de esta línea de crédito.
Así mismo, se realizó un análisis a la cartera total de esta entidad, y en general de la cartera de los créditos de CONSTRUYA, con el fin de que con la información que se obtuvo se pudiera determinar el impacto y las causas del poco crecimiento de la cartera, y con base a esto, proponer un plan de mejoramiento para lograr una mayor participación frente a los diferentes productos y servicios que maneja este banco y lograr el posicionamiento de este producto frente a las demás entidades financieras que ofrecen un producto similar.
Palabras Claves: CONSTRUYA, Crédito de Vivienda, Cartera, Indicadores Financieros, Comerciales, Franquicia.
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Abstract
This research aims to make a plan for improvement of the credit line in partnership with CEMEX BUILD and ARGOS of Bancompartir, in order to determine the main causes of low participation has against various credit lines which handles the bank.
A comparison was made with other similar credit lines offered by other entities, seeking similarities and differences of this facility. Also, an analysis of the total portfolio of the company was conducted, and in general of this line of credit in order, that the information obtained to determine the impact and causes of the low growth of the portfolio, and Based on this, propose an improvement plan for greater involvement against various credit lines running this bank and achieve the positioning of this product against other financial institutions that offer a similar product.
Keywords: Build, Housing Credit, Portfolio, financial indicators, commercial, franchise.
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Introducción
En Colombia, el crédito de vivienda a través del tiempo se ha convertido en una de las líneas de crédito más solicitadas en el mercado financiero.
Actualmente una de las mayores necesidades de la familia colombiana tiene relación con la adquisición de vivienda propia, no solo para vivir en ella, sino como alternativa de inversión rentable y sólida, sin embargo, la apresurada toma de decisiones de financiación puede convertir ese sueño en la peor de las pesadillas para los usuarios, debido a que no se evalúan en forma eficiente las alternativas de financiamiento. (Avendaño Arboleda, Ana Regina; Pasto Arevalo, Nubia Alexandra; Contreras, Derly Katherine;
Quiñones Cortes, Gloria; Cuestas Navia, Diana Patricia; Benavides Escarraga, Cesar Uriel; Gonzalez, Maria Alejandra; Olaya, Laura Alejandra;
Fonseca Torres, Jose Manuel, 2009).
En la actualidad este problema surge por el desconocimiento de las diferentes opciones ofrecidas de las entidades financieras hacía los clientes o porque la mayoría de la población Colombiana no cuenta con los recursos suficientes para adquirir dicho producto, debido a su nivel de ingresos. Hoy en día se cuenta con diferentes alternativas de financiación, tanto para compra de vivienda como para remodelación de esta “Surge la necesidad de remodelar y optar por variedad de productos: pisos, maderas, cocinas, baños, pinturas y accesorios para el hogar”
(Nulvalue, 2008).
Dentro de las alternativas se encontró que una de las entidades que maneja este producto es Bancompartir, ofreciendo una línea de crédito con dos
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alternativas de financiación como lo es: la línea de crédito maestro y la línea pieza por pieza, la cual cuenta con dos convenios de las cementeras más reconocidas del país como son CEMEX y ARGOS, lo que hace que la línea de crédito genere más confiablidad para los clientes. Sin embargo, a pesar de que maneja dos convenios reconocidos, esta línea de crédito no tiene acogida por los clientes en el portafolio de productos y servicios de Bancompartir.
El objetivo principal de este proyecto es analizar las causas principales por las cuales en los indicadores financieros no tiene una participación relevante frente a los demás créditos ofrecidos por el banco, realizando un análisis de la cartera total de Bancompartir comparado con la cartera de la línea de crédito CONSTRUYA, obteniendo una serie de resultados con los cuales se pudo determinar la problemática con la que cuenta esta línea de crédito, y por esta causa se decidió realizar un plan de mejoramiento con el fin de llegar a plantear alternativas de solución a la problemática que se encontró.
¿Cuáles son las causas principales de la poca participación que se ve reflejada en los indicadores de colocación de la línea de crédito CONSTRUYA en convenio con CEMEX y ARGOS de Bancompartir?
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Justificación
La cartera total que se tomó como base para realizar los análisis de las línea de crédito CONSTRUYA en comparación a las demás líneas de crédito ofrecidas por el banco, arrojó que la línea de crédito maestro es un producto de baja demanda ya que desde el lanzamiento en junio del 2014 tuvo una participación del 0 % y en agosto del 2015 presento un crecimiento del 2,39%, que es la máxima participación que ha tenido esta línea de crédito. Y de la línea pieza por pieza, en comparación con la línea de crédito maestro ha tenido mayor participación, ya que en el mes de julio del 2015 alcanza su punto máximo en colocación correspondiente al 2,81% del 100% de la cartera total.
Esta investigación se considera necesaria ya que se logró evidenciar el comportamiento de una línea de crédito para poder determinar sus debilidades y fortalezas; realizando un comparativo frente a líneas de crédito similares ofrecidas por otras entidades financieras, y así plantear una solución para reactivar y fortalecer la línea de crédito con la cual se decidió trabajar.
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Objetivo General y Objetivos Específicos
Objetivo General
Elaborar un plan para mejorar los indicadores comerciales o de colocación de los servicios financieros de la línea de crédito CONSTRUYA en convenio con CEMEX Y ARGOS del Bancompartir.
Objetivos Específicos
1. Identificar las características de los servicios financieros ofrecidos por los competidores de la entidad.
2. Describir la relación entre los beneficios y las expectativas de los clientes para los servicios financieros bajo estudio
3. Analizar factores críticos de mejora en los indicadores comerciales de los servicios financieros de la línea de crédito CONSTRUYA
4. Dar a conocer los motivos por los cuales la línea de crédito
CONSTRUYA en convenio con CEMEX Y ARGOS no tiene acogida en el mercado financiero.
5. Proponer un mecanismo con el cual el personal de Bancompartir puedan acceder a capacitaciones y campañas de mercadeo para dar a conocer el producto, y así mismo llegar a los clientes para que estén actualizados con los servicios del banco.
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Capítulo 1.
1.1 Antecedentes
Un crédito individual para vivienda, corresponde al préstamo que ha sido entregado a una o varias personas naturales, el cual puede tener únicamente como destino final una de las siguientes opciones:
La compra de una vivienda nueva o usada.
La construcción de una unidad habitacional
La reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento de vivienda usada (Rivero & Penen Lastra, 2011).
Este crédito a través de los años ha tenido un incremento ya que para las personas es una necesidad poder adquirir su vivienda sea nueva o usada;
El próximo año se venderán 187.285 casas y apartamentos en el país que moverán 31,8 billones de pesos en nuevos negocios, aproximadamente. Así lo anunció Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Según la directiva, “el panorama para la actividad edificadora es positivo, gracias a las estrategias de política pública que nos permiten presagiar un crecimiento sectorial anual de 9,7 por ciento”. De acuerdo con las cifras del informe de Tendencias de la Construcción, que presentó Forero en días pasados, el pronóstico para el 2016 se fundamenta en que estarían en plena ejecución de obras los proyectos del programa „Mi casa ya‟ y las viviendas con precios entre 87 millones y 215 millones de
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pesos, que tendrán el respaldo del subsidio a la tasa de interés. A esto, Forero le suma el Plan Nacional de Infraestructura Educativa y las estrategias del Gobierno en cuanto al desarrollo de proyectos de edificaciones. Sin embargo, Camacol reconoce que será un año de menor crecimiento en los metros cuadrados iniciados en las llamadas edificaciones no residenciales, ya que su variación está calculada en apenas un 0,6 por ciento anual. En este aspecto se prevé que el área nueva en proceso alcance los 5,32 millones de metros cuadrados. No obstante, el gremio de los constructores cree que en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa aportará al dinamismo de este segmento con cerca de 470.000 metros cuadrados, lo que generaría en el segmento un crecimiento de 9,49 por ciento. “El 2016 dependerá en gran medida de variables importantes como la confianza de la inversión sectorial, la promoción de los programas de vivienda que impulsa el Gobierno Nacional, la adopción de medidas por parte de las nuevas administraciones locales para fortalecer la oferta de suelo urbanizable y, finalmente, la generación de un entorno jurídico estable en las ciudades que sea atractivo para los promotores de los proyectos.
(Construccion de viviendas moveran 31.8 milllones en el 2016, 2015).
Así mismo, las entidades financieras han ampliado su portafolio de servicios para ofrecer todo lo relacionado con vivienda, llámese compra, construcción o remodelación, con diferentes tipos de financiación todo de acuerdo a la “ley 546 de 1999” (Sanchez R, 2000). En este concepto una de las claves está en comprar vivienda usada, por lo cual puede salir más económica, ya que una ventaja es que en la remodelación no se van a tener los mismos gastos que en una vivienda
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nueva. Las cajas de compensación también ofrecen subsidios ya sea para compra o remodelación; para compra la vivienda debe ser nueva y para remodelación depende de las carencias básicas o deficiencias que llegue a tener el predio; en ambos casos la vivienda no puede superar más de los 70 S.M.M.L.V.
Es muy importante la realización de la investigación, en la medida que una de las mayores necesidades de la familia colombiana tiene relación con la adquisición de vivienda propia, no solo para vivir en ella, sino como una alternativa de inversión rentable y sólida. (Contreras , Cruz, & Pulgarin , 2010).
Entre el crédito de vivienda y la seguridad social se evidenció un comparativo donde, incorpora dos características de la vivienda en un análisis del ciclo de vida de la seguridad social: la vivienda como un bien duradero y del mercado de vivienda fricciones. Encontramos que con la vivienda como un bien de la seguridad social no financiado duradera desplaza sustancialmente el consumo de la vivienda a lo largo del ciclo de vida. Por el contrario, el consumo no duraderos agregado es mayor cuando la seguridad social está presente, a pesar de que se pospone hasta tarde en la vida. Por otra parte, en presencia de fricciones en el mercado de vivienda, la seguridad social disminuye la tasa de propiedad de la vivienda agregada y reduce el tamaño medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios. Los efectos de la seguridad social en la posición de la vivienda, además, presentan una heterogeneidad significativa entre los hogares de diferentes niveles de ingresos (Chen, 2009).
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Tal como lo plantearon Rivero y Penen Lastra, los créditos de vivienda otorgados por los establecimientos de crédito a personas naturales con el fin de financiar la adquisición de vivienda nueva o usada, la reparación, remodelación y subdivisión o mejoramiento de vivienda usada, o la construcción de vivienda propia, deben ajustarse a las siguientes condiciones:
a) Monto del crédito: Se financia hasta el 70% del valor comercial del inmueble, quien determina el valor comercial de la vivienda es el avaluador, quien maneja el pleno conocimiento del valor del metro cuadrado y determina el valor tanto de construcción como el lote que se tiene.
b) Capacidad de pago: Al final de su disponibilidad debe tener hasta un 30% libre, entiéndase por capacidad de pago, que de su salario le quede por lo menos algo con que pueda mantenerse al cliente, pues no se puede endeudar más de lo que realmente se gane.
c) Seguro: Los inmuebles financiados deberán estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto, en caso dado llegue a suceder algo la garantía está cubierta y la aseguradora es quien entra a cubrir la vivienda.
d) Plazo: Debe estar entre los cinco (5) años y los treinta (30) años, se sostiene que los sistemas financieros para la adquisición de viviendas deben movilizar recursos de largo plazo que sean menos riesgosos, teniendo en cuenta que el esquema tradicional de financiamiento de
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créditos a largo plazo con ahorros de corto plazo es potencialmente vulnerable, por los peligros de descalce y de tasas que conlleva.
e) Constitución de hipoteca en primer grado, la vivienda debe estar libre de cualquier limitación para poderse tomar como garantía, los gastos notariales son cubiertos por el cliente, tanto como el levantamiento de la hipoteca. En cuanto hayan hijos menores de edad se constituirá un patrimonio de familia del cual los dueños son todas las personas que figuren como propietarias ante el certificado de tradición y libertad de la vivienda. (Rivero & Penen Lastra, 2011)
En Bolivia, el Fondo Nacional de Vivienda Social tiene como misión principal el objetivo Social, es una fuente de fondos mayoristas y que los prestamistas primarios podrían ofrecer como préstamos de vivienda a largo plazo. En 1994, el Fondo Nacional de Vivienda Social ha aprobado dos estrategias para canalizar fondos para los créditos de vivienda para construcción, la concesión de préstamos financieros dentro del programa Hábitat y destinan la mayor parte de sus recursos para un programa de fideicomiso, que consistía en el banco contratante utilizado como agente administrador de proyectos de construcción de vivienda y reparación (Morris, 2008).
Es importante resaltar que los créditos de vivienda son un producto muy destacado no solo en Colombia si no en los demás países y que en el transcurso del tiempo ha tomado más fuerza. Adicional a esto, las personas que adquieren su
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casa nueva o usada desean realizar las remodelaciones respectivas y dentro de esta investigación se encontró una entidad que ofrece un crédito el cual cumple con las condiciones que cualquier colombiano desea adquirir, para tener los acabados necesarios en su vivienda, pero cabe resaltar que a pesar de la necesidad no es un crédito muy reconocido.
Este es Bancompartir, que ofrece una línea de crédito con dos alternativas de financiación como lo es: la línea de crédito maestro y la línea pieza por pieza, la cual cuenta con dos convenios de las cementeras más reconocidas del país como son CEMEX y ARGOS, lo que hace que la línea de crédito genere más confiablidad para los clientes. Sin embargo, a pesar de que maneja dos convenios reconocidos, esta línea de crédito no tiene acogida por los clientes en el portafolio de productos y servicios de Bancompartir.
Dentro de la cartera suministrada por Bancompartir se pudo evidenciar que la línea de crédito CONSTRUYA en convenio con CEMEX Y ARGOS, no tiene el mismo porcentaje de participación con respecto a las otras modalidades de crédito que ofrece esta entidad. Esta inicio su operación en junio de 2014, demostrando que su nivel de participación es bajo frente a las demás líneas de crédito que se manejan dentro del banco, lo cual ha hecho, la razón principal de esta investigación, la cual es determinar los motivos que han generado el bajo ingreso de esta modalidad de crédito y así mismo el poco reconocimiento que tiene en el mercado financiero.
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1.2. Marco Referencial
Dentro de la investigación se encontró que dos entidades financieras tienen productos similares a los ofrecidos por Bancompatir, siendo estos CrediArgos – Bancolombia y Alianza Cafam Argos.
1.2.1 CrediArgos – Bancolombia es un convenio entre cementos ARGOS y SUFI, que ofrece a sus clientes de depósitos y ferreterías acceso rápido y fácil a un cupo de crédito rotativo donde se permite la compra de materiales para la construcción y remodelación de vivienda. En los depósitos y ferreterías el cliente encuentra toda la información que necesita para realizar la compra con Crediargos.
1.2.1.1 CARACTERISTICAS
Cupo mínimo: $500.000 pesos.
Cupo máximo: de acuerdo con la capacidad de pago del cliente.
Edad: desde 18 años hasta 67 años.
Plazos de financiación: desde 1 mes hasta 12 meses.
Cuotas: fijas por compra compuestas por capital-intereses y cargos fijos.
Compra mínima: $100.000 pesos.
Compra máximo: de acuerdo con el valor aprobado.
Forma de pago: Débito Automático y pago por caja en Bancolombia, Davivienda, AV Villas y Colmena.
Seguro de deuda: en caso de existir facturación.
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Codeudor: se exige según el perfil y los montos.
Cuota de recaudo: siempre y cuando exista utilización.
Tiempo de aprobación: 24 horas después de recibida la documentación en Sufi.
1.2.1.2 PERFILES
Empleados: son aquellos que tienen un contrato laboral a término fijo o indefinido. Ingreso mínimo un SMMLV. Tiempo en la actividad mínimo de un año o seis meses para cupos inferiores a tres salarios mínimos legales vigentes.
Jubilados: son aquellos clientes que poseen bien por retiro (edad) o por una causa mayor el pago de una pensión mensual o mesada.
Independientes o amas de casa: son aquellos clientes que no son empleados, ni pensionados. Dentro de los independientes tenemos subgrupos como: comerciantes, transportadores, profesionales independientes, entre otros. Tiempo en la actividad mínimo dos años o un año para cupos inferiores a tres salarios mínimos legales vigentes.
1.2.1.3 BENEFICIOS
Costo: la tasa de interés garantiza estar siempre al nivel del mercado haciendo que el cliente pague menos por más.
Comodidad: el depósito o ferretería puede ayudar a realizar la gestión para aprobar el crédito y para desembolsarlo.
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Agilidad: de manera rápida y sencilla el cliente realizara el trámite y comprará el cemento y todo lo que requiera para la remodelación o construcción.
Facilidad: el cliente decide el plazo que más le convenga entre 1 mes y 12 meses
1.2.1.4 TRÁMITES Y REQUISITOS
El cliente debe presentar la documentación exigida de acuerdo con la actividad económica para el estudio del crédito.
El cliente debe diligenciar la Solicitud de Crédito, Firma de Pagaré, Solicitud de Desembolso, Carta de Instrucciones y Declaración de Asegurabilidad (Bancolombia, 2014).
1.2.1.5 TASAS
Tasas para Vivienda En UVR tasas desde:
Tabla 1 VALOR COMERCIAL DEL
INMUEBLE
Tasa Política
EA MV SPREAD
De $0 hasta $86.987.250 millones UVR + 9.20% 0.74%
Desde $86.987.251 millones UVR + 6.75% 0.55%
Fuente: (Bancolombia, 2014)
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Esta variable presenta buenos comportamientos dado el buen manejo que le ha dado el Banco de la República a los mecanismos de control.
Así mismo, el cliente puede escoger entre las dos opciones de planes en UVR el plan que más se ajuste a su capacidad de pago.
Aun cuando el crédito se desembolsa en UVR, la tasa es fija durante toda la vida del crédito.
Ofrece plazos de hasta 30 años.
Ni las cuotas, ni saldos del crédito se incrementan más del crecimiento presentado por la inflación.
En cualquier momento se puede realizar abonos extras, cambio de plazo, adelanto de cuota, cambio de fecha de pago, prepago de la deuda sin costo alguno.
Escoger la modalidad de su crédito hipotecario, es una decisión importante para sus finanzas, sobre todo si tiene en cuenta que el plazo de la deuda que va a adquirir oscila entre 5 y 15 años. Esto quiere decir que por lo menos durante 60 meses usted tendrá que pagar a su entidad una cuota que incluye amortización a capital e intereses.
En general, las entidades ofrecen créditos hasta por el 70% del valor del inmueble que sirve como garantía. Los créditos pueden ser pactados en pesos o en UVR (Unidad de Valor Real). Esta unidad se ajusta diariamente de acuerdo con la inflación. Cuando ésta sube demasiado, los saldos de la deuda también crecen y con eso las cuotas que hay que pagar. Por el contrario, en un ambiente de baja inflación, como el actual, los deudores
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resultan beneficiados, ya que pagan cuotas menores (Finanzas Personales, 2010).
Tasas para Vivienda En Pesos tasas desde:
Tabla 2 VALOR COMERCIAL DEL
INMUEBLE
CREDITO PARA VIVIENDA Tasa Política
EA MV
De $0 hasta $86.987.250 millones 13.00% 1.02%
Desde $86.987.251 millones 10.85% 0.86%
Fuente: (Bancolombia, 2014)
El crédito en pesos tiene una cuota fija durante toda la vida del crédito, la cual permite amortización constante a capital desde la primera cuota.
Cuota fija durante la vigencia del crédito, lo cual le permite a las personas tener certeza del valor a pagar en su presupuesto.
En cualquier momento se pueden realizar abonos extras, cambio de plazo, adelanto de cuota, cambio de fecha de pago, prepago de la deuda sin costo alguno.
1.2.1.6 TARIFAS
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Tabla 3
PRODUCTOS HIPOTECARIO Tarifa 2015
(IVA incluido)
Estudio de Crédito 0-VIS $ 0
Estudio de Crédito mayor a VIS $ 0 Estudio de Créditos diferentes de
Vivienda
$ 0
Estudio de Créditos Constructor $ 0 Fuente: (Bancolombia, 2014)
1.2.2 La alianza Cafam – Argos ofrece la posibilidad de mejorar una vivienda a través de la solicitud de crédito desde $300.000 hasta $50.000.000, fácil acceso y desembolso rápido, y con la aprobación, regalan dos bultos de cemento gris.
1.2.2.1 CONDICIONES
Cotizar los materiales en el depósito o ferretería de la Red Construyá llamando a la línea 018000527467 o al #250
Presentar los documentos requeridos.
Después de 24 horas de aprobado el crédito, el cliente se debe acercar al depósito o ferretería y solicitar los materiales que cotizo.
1.2.2.2 DOCUMENTACION
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Cotización de materiales de algún depósito o ferretería de la Red Construyá
Fotocopia de la cédula
Certificado de Ingresos y retenciones del año anterior
Desprendibles de nómina del último mes
Carta laboral
ÚNICAMENTE APLICA PARA AFILIADOS A LA CAJA DE COMPENSACION
1.2.2.3 RADICACION DE DOCUMENTACION
Centro de Crédito Cafam Floresta
Centrales de Servicio Parque Central Bavaria
Calle 76
Oficina Integral
1.2.2.4 TASAS
De 6 meses a 12 meses la tasa es del 16 % E.A al 18 % E.A, dependiendo de la categoría salarial
De 13 meses a 60 meses la tasa es del 19 % E.A al 20 % E.A, dependiendo de la categoría salarial (CAFAM, 2015).
En estos momentos, la tasa promedio de colocación para crédito de vivienda que no es de interés social en pesos es 13,54%. Banco de Bogotá, Banco
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Coomeva y Banco Santander, con tasas del 11,48%, 11,53% y 11,71%, son las entidades que mejor tasa le ofrecen a las personas que están pensando adquirir de este tipo de vivienda.
Para los que buscan comprar vivienda de interés social (VIS) los bancos que tienen las mejores tasas son Banco Santander (11,22%), Banco Colpatria (12,11%) y el Fondo Nacional del Ahorro (12,76%).
En los créditos en UVR, para vivienda no VIS, BBVA tiene la tasa más baja, 5,19%, muy por debajo del promedio de todos las entidades que prestan para este fin que es 7,48%.
Para adquirir vivienda VIS, con un crédito en UVR, la tasa más baja es la del Fondo Nacional del Ahorro, en donde está en 5,85%.
Las tasas de interés de crédito hipotecario en pesos han subido en promedio 0,81% para vivienda no VIS y 0,5% para las VIS en el último año.
A diferencia de las tasas de los créditos de consumo y de las tarjetas de crédito que han aumentado 1,15% y 7,17% respectivamente, con respecto a octubre del año pasado, el costo de los créditos de vivienda es el que menos ha subido, incluso las tasas de los créditos para comprar vivienda que no es de interés social en UVR, disminuyeron 1,03% con respecto al mismo mes del año pasado. (Finanzas Personales, 2014)
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1.3 Marco Conceptual
El crédito de vivienda es un producto ofrecido por entidades financieras que ha tenido un incremento a través del tiempo, debido a la cantidad de proyectos ofertados en el mercado financiero y a su vez la demanda de los compradores para poder adquirir su hogar “La creación y desarrollo de esta clase de proyectos es un mecanismo que estimula la oferta y la demanda de vivienda, permite al ciudadano común y corriente forjarse metas, incentiva la cultura del ahorro y a su vez permite el desarrollo de otros sectores como es el de la construcción generando la oferta de empleo e ingresos para la economía del país;
y constituyéndose en una gran cadena productiva para la sociedad”.(Alvarado, Diana Isabel; Ayala Palomino, Silvia; Borda Guerra, Heyssel Helena; Cediel Martinez, Maria Jasleidy; Pinzon Chivata, Nidia Brigitte; Palacios Zubieta, Dilma del Carmen; Pinto Reyes, Yolima, 2008). Con respecto a la política de vivienda se encontró:
El objeto de la Ley de Vivienda es el de establecer el acceso a la vivienda digna en Colombia, mediante su adquisición, construcción, reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento, a través del señalamiento de los parámetros a los que debe sujetarse la financiación de vivienda individual a largo plazo, para facilitar el acceso a la vivienda y, de otra parte, fijar las condiciones aplicables a los créditos de vivienda existentes al momento de su entrada en vigencia” (Rivero & Penen Lastra, 2011).
Es más efectiva ya que se ha convertido en una herramienta que ayuda a las personas para acceder a los beneficios ofrecidos por el estado, como es no tener los suficientes ingresos para poder adquirir un sitio propio donde vivir “En la
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actualidad en la mayoría de la población de bajos recursos no puede acceder a créditos dada la realidad laboral y su nivel de ingresos. Actualmente no existe una relación directa favorable entre la oferta de vivienda y la capacidad de compra de la población” (Paez Manrique, Contador, Espinosa Contreras, Melo , & Pastrana Suarez, 2004).
En la actualidad Colombia cuenta con muchas entidades financieras prestadoras de este servicio, no solo para compra de vivienda, sino para la remodelación de la misma “El sector de la construcción se ha caracterizado por ser uno de los mecanismos reactivadores de la economía y por su aporte a la generación de empleo, no solo en la capital también en el territorio nacional” (Ramirez Zambrano, 2014); donde cada una de ellas ofrece diferentes tasas de colocación y beneficios para que las personas elijan la más conveniente a sus necesidades.
Se puede afirmar que el principal problema detectado es la falta de conocimiento en la normatividad, procedimientos y características propias de los sistemas de financiación de vivienda por parte de los usuarios del sistema, que genera la deficiente toma de decisiones en el campo y al cabo del tiempo graves consecuencias económicas para los usuarios. (Avendaño Arboleda, y otros, 2009).
1.4 Marco legal
Toda solicitud de crédito debe ser estudiada de acuerdo con los requisitos y normas generales para el otorgamiento de crédito conforme a las políticas internas
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de cada entidad financiera las cuales están ajustadas a la normativa emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con la legislación vigente complementaria para tal fin dando relevancia a las siguientes normas:
Circular externa 052 del 2007 (Superintendencia Financiera de
Colombia), Privacidad de la información: la cual habla de los estándares de seguridad y calidad para el manejo de la información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios que ofrecen a sus clientes y usuarios las entidades vigiladas por esta Entidad (Colombia S. F., Superintendencia Financiera de Colombia)
Circular externa 050 del 2001 (Superintendencia Financiera de
Colombia), Gestión del riesgo crediticio: relativo a la relación de activos ponderados por su nivel de riesgo, declaración del control de ley margen de solvencia, correspondientes al patrimonio técnico sin deducciones, a las deducciones y al patrimonio técnico con deducciones, respectivamente (Colombia S. F., Superintendencia Financiera de Colombia).
Decreto 2555 del 2010 (Ministerio de Hacienda y crédito público),
Garantías para los créditos: por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, como lo son, otorgamiento de garantías y avales, límites de crédito y margen de solvencia (Financiero, 2010).
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Ley 546 de 1999 (Superintendencia Financiera de Colombia),
Normatividad en materia de vivienda: se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales deber sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones (Sanchez R, 2000).
Manual de lineamientos de crédito para el otorgamiento de crédito de Bancompartir.
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Capítulo 2.
Diseño Metodológico
El tipo de estudio realizado para este trabajo es exploratorio o formulativo, el cual tiene como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Es importante tener presente las siguientes consideraciones:
Conocimiento previo que tiene el investigador sobre el problema
planteado, los trabajos realizados por otros investigadores y la información no escrita que poseen personas que por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias (Mendez Alvarez, 2006).
Inicialmente se tenía como objetivo la investigación de las altas tasas de interés para la adquisición de vivienda en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que este era un tema extenso y que abarcaba muchas entidades del sector financiero, decidimos tomar como referencia una línea de crédito dirigida a la remodelación y mejoras locativas, con una propuesta de mercado bastante atractiva pero con poco reconocimiento del público hacia el producto. Lo que buscamos con esta idea es proponer un plan de mejoramiento con el fin de incrementar los indicadores comerciales para el crédito de la línea CONSTRUYA en convenio con CEMEX y ARGOS de Bancompatir.
Esta línea de crédito busca dar la oportunidad de realizar mejoras locativas tanto la vivienda como el negocio de los clientes; se buscó una alianza estratégica con empresas que en primer lugar estuvieran comprometidas y enfocadas con el
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sentido social, con el fin de servir a la comunidad y ayudar a su desarrollo buscando siempre el mejorar la calidad de vida.
Es allí donde se encuentran empresas como CEMEX, de acuerdo a lo manifestado por un ejecutivo de ésta entidad:
A la fecha se ha facilitado la construcción y la renovación progresiva en casas de personas de escasos recursos económicos; de hecho, ya hemos intervenido en más de 37.500 metros cuadrados", anota un representante de Cemex. Y el Gobierno también le ha apostado al tema con el Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, que apoya a gente pobre con subsidios para adecuar espacios en precarias condiciones, especialmente baños, cocinas y fachadas. En el sector rural, esta labor la cumple el Banco Agrario, a través del programa de subsidio a la Vivienda de Interés Social”
(Gabri & E. Florez, 2010).
CEMEX Y ARGOS, son empresas dispuestas a brindar ayuda a los estratos 1,2 y 3, que buscan hacer mejoras en la vivienda o en el negocio, y que por diferentes motivos no tenían el acceso a créditos con las entidades financieras.
Estas empresas se encargan de suministrar la materia prima para suplir las necesidades tanto del pequeño empresario como de la persona del común, estos requerimientos pueden ser:
Obra Nueva.
Ampliación.
Modificación.
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Restauración.
Reforzamiento Estructural.
Demolición.
Reconstrucción.
Mejoras (Cambio De Pisos, Cielorrasos, Pintura General).
2.1 Tipo de diseño o estudio
El diseño de la investigación que se utilizó tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que se trabajó con cifras y se analizaron los respectivos resultados de éstas. Para esto se investigaron libros, informes del banco y artículos relacionados para observar el comportamiento de la línea de crédito CONSTRUYA en convenio con CEMEX y ARGOS de Bancompartir, y a partir de allí, analizar y determinar las posibles causas y plantear solución a las mismas.
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2.1.1 COMPARATIVO CON OTRAS LINEAS DE CREDITO DE BANCOMPARTIR
Grafico 1
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico, se observa que el crédito con más participación de colocación en Bancompartir es el urbano, cabe resaltar que este segmento coloca aproximadamente el 65% y 70% de desembolsos en la compañía en general.
Este está conformado por los créditos como son consumo, comercial, microcrédito, y pieza por pieza. En orden descendente observamos que la línea de crédito vehículo tiende a ser la segunda más desembolsada, cabe resaltar que este crédito puede ser para beneficio laboral como personal, puede ser nuevo o usado, y se puede llegar a financiar hasta el 90% dependiendo del vehículo. Pymes, ocupando el tercer lugar de participación, observa que se ha venido incrementando mes tras mes, ya que estos créditos son otorgados a micros y pequeñas empresas, o a actividades económicas que ya se encuentren organizadas
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con una planta entre 11 hasta 50 trabajadores, esta línea tiene un porcentaje de participación del 10% con un incremento desde noviembre del 2014 a septiembre del 2015. A diferencia de las líneas de crédito anteriores, en el crédito rural, se puede evidenciar que mes a mes se ha ido disminuyendo, teniendo una participación en junio del 2014 del 6,81% al final de septiembre del 2.015 del 1.81%, se considera que las principales causales del decrecimiento de esta línea son los cambios climáticos que se han presentado durante este periodo o los tratados de libre comercio últimamente firmados en el país, esto lleva a que los agricultores no accedan a ningún tipo de crédito ya que no tienen ningún tipo de garantía para cubrir dicha obligación. En la gráfica podemos encontrar que el crédito social ha ido incrementando su nivel de colocación del 1,52% al 3,47%, esto se debe a que Bancompartir ha ampliado su portafolio de libranzas, lo cual le permite al cliente decidir cuál es la mejor opción. La baja participación de la tarjeta o del cupo rotativo en el mercado de los productos de colocación de Bancompartir se debe a los pocos convenios que maneja, a comparación de las tarjetas ofrecidas por otras entidades financieras. Dentro de este segmento se encuentra ubicada la línea de crédito maestro.
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2.1.2 LINEA DE CREDITO MAESTRO
Grafico 2
Fuente: Elaboración propia
Lo que se observa en la gráfica de línea de crédito maestro, es que su participación es muy baja, ya que a lo largo del crédito, es decir, desde junio del 2014 que fue lanzada esta línea, tan solo dos tarjetas han sido desembolsadas, esto debido a que la tarjeta no cuenta con los suficientes convenios para que el cliente decida hacer sus compras. Esta tarjeta no cuenta con ninguna franquicia, es marca propia de Bancompartir, en la cual existe una serie de convenios a nivel nacional, donde el cliente únicamente la puede utilizar en estos sitios, el cupo es diferido de 6 meses a 12 meses. Una ventaja importante de esta tarjeta es que no cuenta con cuota de manejo, y su cupo es desde $200.000 hasta un salario mínimo, es decir,
$644.350. Únicamente se ha desembolsado en Cartagena con un cupo de
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$500.000 y al siguiente mes fue desembolsado el cupo rotativo en la ciudad de Florencia de $600.000.
2.1.3 GENERAL PIEZA POR PIEZA DE LAS REGIONES
Grafico 3
Fuente: Elaboración propia
La línea pieza por pieza, en la gráfica muestra que en la región más desembolsada es la andina, se debe a que su movimiento dentro de las operaciones de Bancompartir tiene un flujo mayor a las demás regiones, tanto así que se decidió dividir la región andina en dos partes, una en Bogotá con un valor desembolsado de $229.772.400 correspondientes a 46 créditos, y el restante corresponde a 8 desembolsos en las ciudades de Armenia, Bucaramanga, Pereira y Medellín de
$45.400.000, en total en la región andina se han desembolsado $275.172.400. Por otra parte, ocupando el segundo lugar, la región pacifica, corresponde a 4 oficinas ubicadas en la ciudad de Cali, donde se realizaron 75 desembolsos con un valor de
$269.464.500, a pesar de que en cantidad se desembolsó más en la región
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pacifica, por valor desembolsado lo supera la región andina. La región caribe, corresponde a las ciudades de Barranquilla y Cartagena, con un valor desembolsado de $97.100.000 correspondiente a 14 desembolsos. Y por último la región Orinoquia, la que presenta menor participación con esta línea de crédito, sus desembolsos corresponden a las ciudades de Yopal y Villavicencio, para un total de $5.500.000 con 2 desembolsos.
La línea pieza por pieza es dirigida a las personas naturales o microempresarios, que deseen remodelar, ampliar, modificar, restaurar, o realizar mejoras locativas a un bien inmueble, financia desde $200.000 hasta los 65 S.M.M.L.V, correspondientes a $41.882.750 para el año 2015, con plazo mínimo de 12 meses hasta 59 meses; los desembolsos se realizan en cheque a nombre de la ferretería y la garantía va de acuerdo al monto solicitado por el cliente.
2.1.4 REGION ANDINA
Grafico 4
Fuente: Elaboración propia
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En la región andina, como lo muestra la gráfica, y como antes se había mencionado, se dividió en dos partes, en esta se puede evidenciar que en la ciudad de Medellín con tan solo un crédito en el mes de septiembre fue desembolsado
$20.000.000, a pesar de que en cantidad es inferior en valor duplica a las demás oficinas. Mientras que en Pereira que es la ciudad donde más mueve el crédito no supera ni el 50% del valor colocado en Medellín. Se puede observar que en el mes de agosto, octubre y diciembre del 2014 no se registraron colocaciones, y en el 2015, solo se registran movimientos en el mes de abril y septiembre donde se realizaron dos desembolsos, lo que demuestra que esta línea de crédito es muy inestable en mercado de Bancompartir.
2.1.5 REGION ANDINA BOGOTA AÑO 2014
Grafico 5
Fuente: Elaboración propia
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Esta grafica muestra que desde que se lanzó esta línea de crédito al mercado, ha tenido un movimiento regular en las oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá, y la gran mayoría de desembolsos son en la oficina de la primera de mayo, ya que su participación ha sido constante, pues mes a mes en el 2014 desembolso
$27.745.000 correspondientes a 8 créditos. Oficinas como Zipaquirá, Fontibón y Santa librada a pesar de que no es un manejo constante, la colocación es bastante alta, con un promedio $29.120.000, superando a la oficina de la primera de mayo, teniendo en cuenta que, esto no justifica, ya que es la suma de las tres oficinas. Y Suba, Lucero, Claret, Prado y Chía son las que manejan un promedio bajo de desembolso ya que estos no superan a los $5.000.000 y solo ha manejado un crédito en el transcurso de ese año.
2.1.6 REGION ANDINA BOGOTA AÑO 2015
Grafico 6
Fuente: Elaboración propia
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Tal como se muestra en las gráficas 5 y 6, se puede observar que para la línea de crédito CONSTRUYA, la oficina con mayor desembolso es primera de mayo, con un valor total de 17 créditos desembolsados de $51.452.400. Se puede evidenciar que mes a mes se han logrado desembolsos, pero en diferentes oficinas, pues no hay una que mes a mes haya desembolsado esta línea de crédito, esto debido al desconocimiento tanto de los clientes como de los asesores comerciales de Bancompartir. Soacha y Veinte de Julio, son oficinas con apertura al público desde el año en curso, sin embargo, dentro de la capacitación a sus asesores, tienen en cuenta la inclusión de este crédito para ser ofrecido en el portafolio de servicios. En cuanto a montos colocados, las oficinas Diana Turbay, Patio Bonito y Bosa, son las que lideran en la gráfica la mayor colocación del crédito, pero en volumen de operaciones no son las oficinas con más operaciones desembolsadas.
Las oficinas con el menor número de desembolsos a lo corrido de este año 2015, son Fontibón, La Victoria y Engativá, con un solo crédito colocado que oscila entre los $2.000.000 a los $5.000.000, montos que no son los que se busca con esta línea de crédito como lo es CONSTRUYA, de Bancompartir.
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2.1.7 REGION CARIBE
Grafico 7
Fuente: Elaboración propia
La línea Construya para la región caribe, y según lo muestra la gráfica, se empieza a colocar desde el 2015, esto quiere decir que desde su lanzamiento al mercado financiero en junio del 2014 y hasta el mes de julio del 2015, no se tenía conocimiento sobre esta nueva línea de crédito ofrecida por el banco, la cual tuvo mayor acogida en la ciudad de Barranquilla con un total de 9 desembolsos por valor de $80.120.000, mientras que en la ciudad de Cartagena solo se han colocado 5 créditos por valor de $16.980.000 en su mayoría correspondientes al mes de julio.
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2.1.8 REGION ORINOQUIA
Grafico 8
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica se puede evidenciar que en la región Orinoquia se han desembolsado únicamente dos créditos, que corresponden a las ciudades de Villavicencio y Yopal, cabe resaltar que únicamente se han realizado colocaciones en año 2014, cada una con un valor de desembolso de $3.000.000 para Villavicencio y
$2.500.000 para Yopal, lo que demuestra que en esta región es poco conocida esta línea de crédito.
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2.1.9 REGION PACIFICA
Grafico 9
Fuente: Elaboración propia
En esta grafica se puede evidenciar que en la región pacifica, todas las oficinas registradas corresponden a la ciudad de Cali, en Plaza Caicedo se observa que su primer desembolso fue en el mes de julio del 2014, y que a pesar que fue el único en este año, desde el mes de marzo de 2015 empezó a manejarse de manera constante los desembolsos mes a mes en esta oficina, correspondientes a 32 créditos colocados con un valor de $105.486.000. El poblado ocupa su segundo lugar desembolsando de igual forma su primer crédito en julio y septiembre de 2014, y nuevamente en el 2015 de forma constante desde el mes de enero, con un valor total de $81.759.000 con 19 créditos. La oficina Alfonso López registra unos movimientos no tan frecuentes ya que coloca créditos cada dos meses, los desembolsos realizados durante dicho tiempo son 12 créditos con un total de
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$53.780.000. La Cazona es la oficina con igual número de créditos que Alfonso López pero con un menor valor como es $28.439.500, su primer desembolso fue en septiembre del 2014 y nuevamente desde enero del 2015.
2.2 Sistema de hipótesis y variables
La falta de información brindada por los asesores, hace que los clientes de Bancompartir, no puedan acceder a este tipo de crédito.
Los asesores no cuentan con una capacitación adecuada para ofrecer el portafolio de servicios que maneja Bancompartir.
No existen suficientes convenios para que los clientes elijan donde comprar los materiales para la remodelación de su vivienda.
No cuenta con la publicidad necesaria para dar a conocer este producto.
Muchos de los clientes no están conformes con la información suministrada por los asesores por la falta de seguridad al ofrecer el producto.
2.3 Población
La población con la cual decidimos enfocar nuestra investigación son personas de estratos 1, 2 y 3 que se encuentran en el territorio nacional y que desean adquirir los productos en Bancompartir. Según el DANE la población de Colombia al 2 de Noviembre del 2.015 son de 48.390.347 habitantes (DANE).
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2.4 Muestra
De 147 créditos desembolsados, se aplicaron 30 encuestas telefónicas en forma aleatoria a los clientes de Bancompartir que manejan la línea de crédito COSNTRUYÁ en convenio con CEMEX y ARGOS, como resultado del número de personas dispuestas a suministrar información.
2.5 Instrumentos
Se realizó una encuesta telefónica aleatoria a 30 de los clientes de Bancompartir para conocer su nivel de satisfacción frente a la línea de crédito CONSTRUYÁ. A cada uno de ellos se le realizó una encuesta de 5 preguntas, donde en 3 de ellas se debía justificar la respuesta, esto con el fin de evidenciar algunas de las falencias de este crédito, y validar que mejoras se pueden implementar para lograr una mejor atención al usuario.
2.5.1 ENCUESTA DE SATISFACCION PARA LOS CLIENTES BANCOMPARTIR
Con el fin de brindar y garantizar un mejor servicio al cliente, Bancompartir ha decidido realizar esta encuesta de satisfacción para conocer las opiniones de cada uno de sus clientes.
1. ¿Cómo califica los productos que tiene actualmente con Bancompartir?
Excelente
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Regular
Bueno
Malo
2. ¿Considera usted que la tasa de interés que el banco le cobra por su crédito CONSTRUYA es acorde?
SI
NO
NO SABE /NO RESPONDE
¿Por qué?
3. ¿Cómo califica el servicio y la información prestada por el personal de Bancompartir en el ofrecimiento de la línea de crédito CONSTRUYA?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
4. ¿Usted adquiriría el cupo rotativo de la línea crédito maestro que maneja Bancompartir?
SI
NO
NO SABE /NO RESPONDE
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¿Por qué?
5. ¿Considera usted que las condiciones brindadas por la línea de crédito CONSTRUYA cumplen totalmente sus expectativas?
SI
NO
¿Por qué?
2.6 Procedimiento:
a) Se evidencio la falencia que se tenía con esta línea de crédito, y se solicitó a la compañía la cartera vigente para ver el comportamiento de este, y así se obtuvo la información más importante para desarrollar este proyecto.
b) Se compararon las cifras de la cartera total de Bancompartir y la base de la cartera del crédito CONSTRUYA, y se estableció el porcentaje de participación esta.
c) Posteriormente se realizó una encuesta a una muestra de clientes con el fin de determinar las expectativas y falencias de esta línea de crédito.
d) Analizamos los resultados obtenidos de las gráficas, determinando los impactos o los motivos por los cuales esta línea de crédito genera tan bajos resultados.
e) Finalmente se realiza un plan de mejoramiento para Bancompartir con el fin de incrementar los indicadores comerciales de esta línea.
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f) Se realizan las conclusiones finales sobre el tema expuesto y sobre los objetivos propuestos, donde se indican si se cumplen o no las expectativas del producto.
2.7 Consideraciones éticas:
Este trabajo de investigación determina la importancia de que la parte comercial también puede llegar a afectar los estados financieros de una empresa, ya que, si el personal de Bancompartir no se encuentra totalmente capacitado, es muy difícil brindar al cliente las diferentes alternativas de financiación, y así poder incrementar los indicadores de colocación de los diferentes productos por más pequeños que sean.
Podemos decir que esta investigación podría ayudar a Bancompartir con la atracción de nuevos clientes y el posicionamiento de marca ante las diferentes entidades financieras de nuestro país, ya que lo que busca es un plan de mejoramiento para aumentar sus cifras comerciales con este crédito, y así mismo, mejorar las condiciones laborales de los colaboradores de Bancompartir.
55
Capítulo 3.
Resultados
Teniendo en cuenta los análisis arrojados que se encuentran en las gráficas 10 y 11, se evidenciaron los siguientes resultados:
PARTICIPACION DE LA LINEA CREDITO MAESTRO CONTRA LA CARTERA TOTAL DE TARJETAS DE BANCOMPARTIR
Grafico 10
Fuente: Elaboración propia
Tal como se evidencia en el gráfico, la línea de crédito maestro con relación al total de cartera de tarjetas de Bancompartir muestra muy poca participación ya que desde que se lanzó esta tarjeta de cupo rotativo al mercado, que fue en junio del 2014 hasta en mayo del 2015 no se registró ningún movimiento de desembolso de ésta, mientras que su máxima participación es en el mes de agosto
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del 2015 con un porcentaje de 2,39% sobre el 100% de su cartera total, pues se registraron solo dos desembolsos. Se puede concluir que es una de las tarjetas menos colocadas ya sea por desconocimiento del cliente debido a que el asesor informa pocas alternativas para mejoras de vivienda, o también porque esta tarjeta no maneja los suficientes convenios, donde el cliente pueda escoger donde hacer sus compras.
PARTICIPACION DE LA LINEA PIEZA POR PIEZA CONTRA LA CARTERA TOTAL URBANA DE BANCOMPARTIR
Grafico 11
Fuente: Elaboración propia
En la cartera total urbana de Bancompartir, y la línea pieza por pieza, en la gráfica muestra que desde junio que fue lanzada esta línea de crédito tuvo un porcentaje de participación del 0,43% aumentando a su siguiente mes julio del 2014 con el 1,14%, nuevamente presenta una variación de decrecimiento de
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0,08% e incrementa en el mes de septiembre del 2014, en el transcurso de octubre, noviembre, diciembre y enero se mantiene constante y nuevamente en febrero presenta una variación de crecimiento desde ese mes hasta abril llegando a ocupar una participación del 1,68%, nuevamente decrece en el mes de junio y aumenta en julio del 2015 alcanzando su punto máximo en colocación de este crédito y alcanza hasta un 2,81% del 100% de la cartera total. Después de conocer la opinión de los clientes que han utilizado al menos un producto de la línea CONSTRUYA, se evidenció que la falta de colocación de este crédito es por la falta de conocimiento de los asesores de Bancompartir. Muchas personas encuestadas manifiestan la inseguridad y que la información entregada es insuficiente, ya que los asesores no tienen el pleno conocimiento, y no cuentan con las aclaraciones y la asesoría pertinente para dar respuesta a las preguntas realizadas por los clientes.
A continuación se muestra los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los clientes de Bancompartir:
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A. ¿Cómo califica los productos que tiene actualmente con Bancompartir?
o Excelente o Bueno o Regular o Malo
Grafico 12
Fuente: Elaboración propia
Teniendo una muestra de 30 encuestas realizadas telefónicamente, se pudo observar, que el 46,67% de los clientes de Bancompartir consideran que los productos son buenos, esto nos indica que otras entidades pueden ofrecer productos más completos, con mayores beneficios que los que Bancompartir
CALIFICACION NO.
PER.
%
EXCELENTE 5 16,67%
BUENO 14 46,67%
REGULAR 8 26,67%
MALO 3 10,00%
TOTAL 30 100,00%
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brinda a sus clientes y que se debe implementar una serie de mejoras para llegar a la excelencia en la oferta de los productos.
B. ¿Considera usted que la tasa de interés que el banco le cobra por su crédito CONSTRUYA es acorde?
o Si o No
o No sabe/No responde
¿Por qué? _________________________________________________________
Grafico 13
Fuente: Elaboración propia
El 66,67% de los encuestados consideran que la tasa de interés ofrecida por Bancompartir no es acorde, ya que los clientes manifiestan que otras entidades financieras que ofrecen créditos para mejoras de vivienda dan tasas de interés más
OPCION NO. PER. %
SI 6 20,00%
NO 20 66,67%
N.S/NR 4 13,33%
TOTAL 30 100,00%
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bajas pero para poder acceder los trámites eran mucho más largos y más complicados. Mientras que el 13,33% no sabe/no responde, informa que fue la única entidad donde se acercaron a averiguar por la cercanía de las oficinas a su lugar de residencia.
C. ¿Cómo califica el servicio y la información prestada por el personal de Bancompartir en el ofrecimiento de la línea de crédito CONSTRUYA?
o Excelente o Bueno o Regular o Malo
Grafica 14
Fuente: Elaboración propia
CALIFICACION NO.
PER.
%
EXCELENTE 4 13,33%
BUENO 9 30,00%
REGULAR 12 40,00%
MALO 5 16,67%
TOTAL 30 100,00%
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El 40% del total de la muestra manifiesta que el servicio y la información prestada sobre la línea de crédito CONSTRUYÁ es regular, ya que los clientes informan la falta de conocimiento de los asesores comerciales con este crédito, debido a que las condiciones entregadas por el asesor son incompletas e inseguras; y el 16,67%
indico que es malo, ya que informan que hay oficinas que no tienen el conocimiento de la línea viéndose obligados a llamar a otros lugares con tal de recibir soporte de dicho servicio, lo que hace que el cliente se retracte al tomar servicios con Bancompartir.
D. ¿Usted adquiriría el cupo rotativo de la línea crédito maestro que maneja Bancompartir?
o Si o No
o No sabe/no responde
¿Por qué? _________________________________________________________
Grafica 15
OPCION NO. PER. %
SI 4 13,33%
NO 6 20,00%
N.S/N.R 20 66,67%
TOTAL 30 100,00%
