INFORME SECTOR SALUD Junio 2021

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INFORME SECTOR SALUD

Junio 2021

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Hierro Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial

SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)

SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)

SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)

SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 12)

SECCIÓN 4 Méritos y consideraciones (pág 15)

INFORME SECTOR SALUD

Junio 2021

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Resumen Ejecutivo

El sector salud se encaminó a la recuperación durante el primer trimestre del año, mostrando un crecimiento en su PIB real del 8,5%. Igualmente, los desembolsos de la ADRES tanto por concepto del PBS como de Presupuestos Máximos crecieron entre 2020 y 2021. Sin embargo, pese al incremento en el flujo de recursos, las deudas del sector se estiman en $11 billones. Del mismo modo, las estadísticas de quejas ante la Supersalud y las EPS en medida de vigilancia especial muestran falencias en la prestación de servicios. En cuanto a las perspectivas, se espera que para 2022 el sector reciba $37 billones, aunque el proyecto de ley que reduce la tarifa del SOAT implicaría que la ADRES deje de percibir $2 billones.

✓ Lo desembolsos de la ADRES para financiar el PBS han crecido en forma sostenida en los últimos años. En lo acumulado a 2021, el incremento es mayor al incremento de la UPC. A mayo se habían girado $22,6 billones.

✓ En el primer trimestre de 2021, el PIB del sector salud creció a una tasa de 8,5%, la cual fue superior a la de la economía agregada (1,1%).

✓

Los presupuestos máximos crecieron 1,9% en 2021, pero aún hay dudas de que con ellos se prevenga la acumulación de nueva cartera en el sistema.

✓

Entre enero y abril de 2021, las quejas presentadas ante la Supersalud tuvieron un crecimiento anual del 17,8%.

✓

En 2020, el derecho a la salud fue el segundo más demandado según cifras de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional.

✓

En 2020, las empresas del sector salud registraron ingresos por $74,9 billones y ganancias por $2 billones.

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Según estimaciones del Ministerio de Salud, las deudas radicadas del sector salud ascienden a $11 billones.

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De acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2022, el sector salud recibiría recursos por $37 billones.

✓

De aprobarse el proyecto para reducir la tarifa del SOAT, la ADRES dejaría de recibir $2 billones al año.

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Funcionamiento Sectorial

La Ley 100 de 1993 estableció que los colombianos tienen derecho a participar del servicio público esencial de salud, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), bien sea en el régimen contributivo o el subsidiado.

Hierro

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FinanciamientoEntidad AdministradoraCompradoresProveedoresUsuarios

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) Salud Privada Pago de bolsillo

Los agentes pagan con sus recursos.

Recursos fiscales

Impuestos.

Recursos parafiscales

Cotizaciones de los trabajadores y empleadores, copagos y cuotas

moderadoras.

Administradora de los recursos del SGSSS (ADRES)

Entidad que recauda, administra y gira recursos del SGSSS

Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Instituciones Prestadora de Servicios de Salud (IPS)

IPS Privadas como las Clínicas IPS Pública como hospitales y las Empresas Sociales del Estado (ESE)

Afiliados

IPS

IPS Privadas como las Clínicas

Usuarios

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La población colombiana cuenta con una cobertura

“universal” de salud, esto significa que mas del 95% de los colombianos cuentan con acceso al sistema.

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Los afiliados al Régimen Contributivo son las personas vinculadas a través de un contrato de trabajo, siendo cotizantes del sistema. Los afiliados al Régimen Subsidiado son personas que no tienen la capacidad económica para cubrir la cuota de cotizante, por lo que el Estado los auxilia.

✓

La calidad de los servicios de salud de Colombia es una de las más destacadas, 5 IPS se encuentran en el top 10 de las mejores clínicas de la región.

✓

Los ingresos del sector crecen a tasas superiores a la dinámica del PIB del país, sin embargo existen limitantes en el flujo de recursos con actores con carteras vencidas mayores al 60%.

Junio 2021

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Comportamiento Lo desembolsos de la ADRES para financiar el PBS han crecido en forma sostenida en los últimos años. En lo acumulado a 2021, el incremento es mayor al incremento de la UPC.

Producto Interno Bruto se Recupera en el Primer Trimestre del Año

Pese a la gran importancia que cobró en 2020 debido a la pandemia, el sector salud no logró evadir las pérdidas y tuvo una caída anual del 2,5%. Sin embargo, esta contracción fue menor a la de la economía agregada, que lo hizo en 6,8%. Durante el primer trimestre de 2021, el sector salud mostró señales de recuperación asociadas a la reapertura económica y a las disposiciones que permitían la prestación de algunos servicios y procedimientos que estaban restringidos.

No obstante, el tercer pico de la pandemia causó que los niveles de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se elevaran dramáticamente en varias regiones del país, como Antioquia, Arauca, Quindío, Huila, Risaralda, entro otros. Como consecuencia de esto, algunos servicios de salud se restringieron nuevamente, lo cual podría frenar la recuperación del sector.

Crecen los Desembolsos de la ADRES

Los desembolsos hechos por la ADRES al sistema de salud por concepto de los servicios y tecnologías con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar el Plan de Beneficios en Salud (PBS) han crecido en forma sostenida en los últimos años.

En 2021, la UPC del régimen contributivo quedó en $938.826 y, para los municipios en zonas dispersas se reconoce una prima adicional de 10% y del 9,86% para 32 ciudades y distritos. Por su parte, la del régimen subsidiado ascendió a $872.496 y la prima para las zonas dispersas es de 11,47%, mientras que en las ciudades y distritos es del 15%. Ambas UPCs registraron un crecimiento anual del 5,2%. Así, los desembolsos han crecido a un ritmo mayor que la UPC.

Fuente: DANE. Elaboración Sectorial

$ 30.317 $ 31.891 $ 33.503 $ 35.748 $ 34.866

$ 8.948 $ 9.712 3,0%

5,2% 5,1% 6,7%

-2,5%

8,5%

2016 2017 2018 2019 2020 ene-mar

2020 ene-mar 2021 PIB Real Actividades de Atención de la Salud Humana

y de Servicios Sociales

Miles de Millones Variación

$40.425 $46.098 $50.706

$20.872 $22.585 14,0%

10,0% 8,2%

2018 2019 2020 ene-may 2020 ene-may 2021

Evolución Giros PBS

Miles de Millones Variación

Fuente: ADRES. Elaboración Sectorial

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Hierro

Comportamiento Aunque los recursos para financiar los servicios no PBS crecieron en 2021, aún hay dudas de que estos prevengan la acumulación de nueva cartera en el sistema.

Presupuesto Máximo para 2021 Supera los $5 Billones

Hierro

INFORME SECTOR SALUD

Los presupuestos máximos (PM), recursos que financian los servicios y tecnologías no cubiertos por el PBS y que están vigentes desde marzo de 2020, superaron los$5 billonesen 2021, creciendo así en1,9%con respecto a 2020. En este periodo, las principales 15 EPS del país absorben el91%de los recursos. Por su parte, el PM per cápita también creció entre 2020 y 2021, pasando de $110.010 a $111.398.

De otro lado,el Ministerio de Salud adoptó una nueva metodología para el cálculo de los PM en 2021. Sin embargo, aúnquedan dudas sobre si ésta ayudara a garantizar la suficiencia de los recursos y prevenir la acumulación de nueva cartera, teniendo en cuenta que a finales de 2020 fue necesario ajustar el PM asignado en febrero y que resultó insuficiente. Igualmente, la nueva metodología usa el reporte de suministro de servicios y tecnologías no PBS de 2020 para definir los valores de referencia en el cálculo del PM de 2021. No obstante, al descontar el efecto del Covid-19, las prescripciones de 2020 se contrajeron en 3% con respecto a 2019. De esta manera,se podría obtener un valor subestimado.

Fuente: ADRES. Elaboración: Sectorial

Junio 2021

$ 4.963 $ 5.056

1,9%

2020 (anualizado) 2021%Variación

$ 1.128

$ 767 $ 669

$ 231

$ 407

$ 275 $ 296

$ 114 $ 163

$ 80 $ 152 $ 84 $ 113 $ 92 $ 49

-5,0% 4,5% 8,6%

-34,4%

1,6% 7,9% 22,7%

-38,8%

19,7%

-49,4%

10,7% 20,0% 19,8% 24,5%

-22,4%

Nueva EPS Sura Sanitas Coomeva Salud Total Famisanar Compensar Medimás SOS Emssanar Coosalud Aliansalud Mutual Ser Asmet Comfenalco Valle

PM Anualizado 2020 PM 2021 (Proyecto de Resolución) Variación 2021/2020

Presupuestos Máximos – Principales EPS Total Presupuestos Máximos

Miles de millones

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Comportamiento A abril de 2021, las querellas ante la Superintendencia de Salud incrementaron en 17,8% con respecto al mismo periodo de 2020.

Quejas ante la Supersalud Crecen en lo Corrido del Año

Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) ante la Superintendencia Nacional de Salud han crecido sostenidamente en los primeros cuatro meses del año, siendo abril el mes de mayor crecimiento (36,6%). Del total de quejas, el régimen contributivo tiene el 66,4%, mientras que el subsidiado tiene el 25,6% y las entidades especiales (como la Policía y el magisterio, entre otros) el 8,0% restante. Las EPS del régimen contributivo con más querellas fueron Medimás, Coomeva y SOS, con tasas por cada 100 mil afiliados de 14,63, 13,25 y 12,87, respectivamente. Por su parte, Capital Salud lidera ránking de las del régimen subsidiado con 9,30 quejas por cada 100 mil afiliados, seguida por Medimás y Emssanar, con 8,49 y 5,53,cada una.

El principal motivo de las quejas entre enero y abril es la falta de oportunidad en la asignación de citas de especialista, con una participación del 15,2%. La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta general y la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos no PBS siguen en el ránking con

participaciones del 6,1% y 5,2%, respectivamente. Fuente: SuperSalud. Elaboración Sectorial

467.759 483.431 588.244

752.987 850.931

269.640 317.624 103,2%

3,4% 21,7% 28,0% 13,0% 17,8%

2016 2017 2018 2019 2020 ene-abr

2020 ene-abr 2021 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias

Número de PQRD Variación anual

Las Deudas del Sector Ascienden a $11 Billones, según el Ministerio de Salud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, reveló ante las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes que las deudas radicadas del sector alcanzan los $11 billones, mientras que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha auditado $8 billones. En particular, el ministro señaló que “se han legalizado giros previos, que son recursos que ya se habían pagado en dos años anteriores a diciembre del 2020; de esos $8 billones de pesos, $5 billones de pesos fueron girados de forma previa; mientras que $1,8 billones fueron girados en el marco de la vigencia 2020 y $246.000 millones de pesos en el 2021”.

Además, el ministro también reveló que se espera que, a cierre de 2021, las cuentas radicadas en el marco del Acuerdo de Punto Final, alcancen los

$4,5 billones.

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Hierro

Comportamiento En 2020, el derecho a la salud fue el segundo con más tutelas, mientras que las empresas del sector recibieron ingresos de casi $75 billones.

El Derecho a la Salud es el Segundo Más Demandado en 2020

De acuerdo con el ránking publicado por la Corte Constitucional, el derecho a la salud fue el segundo más demandado, con 70.189 tutelas, que representaron el 22,9% del total. Sin embargo, las cifras revelan una caída del 66,2% con respecto a 2019, aunque este fenómeno se dio en general, pues las tutelas totales también cayeron en 55,8%.Cabe señalar que, en 2019, el derecho a la salud también fue el segundo más demandado en el país.

Los principales motivos de las acciones de tutela fueron la práctica oportuna de un procedimiento médico, con 22.933, seguido por la entrega oportuna de medicamentos o insumos, con 17.243 y el tratamiento integral, con 14.280. El primer semestre de 2021 tuvo el mayor número de tutelas de salud, lo cual estaría relacionado con los efectos de la pandemia en el sector y la interrupción de la prestación de algunos servicios y la desatención a algunas enfermedades.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo reveló que en 2020 se interpusieron 81.899 tutelas relacionadas con el derecho fundamental a la salud, siendo este el segundo derecho con más demandas, como en el ránking de la Corte Constitucional. Las razones que motivaron las tutelas son, principalmente, la omisión en la prestación de servicios de salud. En 2020, las EPS con más tutelas son Medimás, que tiene 59 casos por cada 10 mil afiliados. En segundo lugar, está Coomeva, con 40 tutelas y Comfaoriente, en tercer lugar, con 28 tutelas.

Hierro

INFORME SECTOR SALUD

Junio 2021

Empresas del Sector Alcanzaron Ingresos por $74,9 y Ganancias por $2 Billones en 2020

De acuerdo con la información de la Superintendencia de Sociedades, los ingresos de las mil empresas más grandes del país disminuyeron 7,6% entre 2019 y 2020. Sin embargo,las empresas del sector salud registraron ingresos por $74,9 billones y ganancias por $2 billones.

La Nueva EPS, con 7,3 millones de afiliados y la mayor participación en el mercado (15,6%), obtuvo ingresos por $9,9 billones y utilidades por $27 mil millones, siendo la de mejor comportamiento en 2020. La segunda EPS con más ingresos es Sura, con

$5,9 billones

y utilidades superiores por $32 mil millones. Por su parte, Sanitas está en el tercer lugar, después de obtener ingresos por $4 billones y ganancias por $77,9 mil millones. Salud Total y Medimás registraron ingresos por$3,9 y $3,4 billones, cada una.

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Perspectivas De acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2022, el sector salud recibiría recursos por $37 billones.

En 2022, el Presupuesto del Sector Salud Sería de $37 Billones El Ministerio de Hacienda formuló el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN)

para 2022, que contempla recursos por cerca de $309 billones, lo cual implicaría una reducción del 1% con respecto al presupuesto de 2021. En particular, el sector educación tendría la mayor asignación, con $48,3 billones y, el sector salud, estaría en la segunda posición, con

$37 billones.

El Ministerio de Hacienda reveló que radicará el anteproyecto ante el Congreso de la República en la última semana de julio.

$ 21,3 $ 24,6

$ 29,5 $ 31,8 $ 35,7 $ 37,0

15,5% 19,9%

7,8% 12,3%

3,6%

2017 2018 2019 2020 2021 2022pr

Presupuesto para el Sector Salud

Billones Variación

Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración: Sectorial

Inmunidad de Rebaño se Alcanzaría en Diciembre

A mediados de mayo de 2021, el ministro de salud, Fernando Ruiz, reveló que desde el Ministerio se proyecta que en diciembre se alcance la inmunidad de rebaño en el país con 35 millones de personas inmunizadas, lo que correspondería al 70% de la población. Sin embargo, el porcentaje de la población vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño sería más elevado debido a las nuevas cepas del Coronavirus que podrían modificar el panorama de la pandemia en el país.

Igualmente, el ministro dio a conocer que, para mitad de año, habrá alta disponibilidad de vacunas y que se espera que se hayan aplicado cerca

de 15 millones de vacunas y la velocidad de vacunación alcance las 250 mil dosis por día. En consecuencia, se habla de que, a partir de

entonces, habrá una apertura acelerada de la economía en general debido que la población de mayor riesgo ya estaría protegida.

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Hierro

Perspectivas 15 de las EPS del país se encuentran en medida de vigilancia en especial y esta medida se ha prorrogado, en promedio, 6 veces.

Proyecto para Reducir Tarifa del SOAT Reduciría los Recursos de la ADRES

Hierro

INFORME SECTOR SALUD 15 EPS con Medida de Vigilancia Especial y en Riesgo de Liquidación

La Superintendencia Nacional de Salud reporta que, a mayo de 2021, 15 EPS se encuentran con medida de vigilancia especial y, de hecho, algunas de ellas están bajo esa medida desde 2012. La población afiliada a estas EPS ascendía a 12,1 millones a abril de 2021, lo cual representa el25,3% del total. Esta situación resulta preocupante porque, en el pasado se ha observado que las EPS que terminaron en liquidación son aquellas que estuvieron en vigilancia especial por varios periodos de tiempo y que, pese a ello, no lograron mejorar la prestación del servicio. Así, el hecho de que, en promedio, las medidas de cada EPS se hayan prorrogado en 6 ocasiones, plantea un panorama crítico en cuanto a la continuidad de las mismas en el mercado.

Además, Coomeva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país y que tiene una población afiliada de 1,4 millones, está bajo la medida de toma de posesión por parte de la Supersalud desde mayo de 2021, luego de haber estado en vigilancia especial por 4 años.

Junio 2021

1.934 1.932 1.674 1.642 1.526 833

553 510 331 254 247 178 175 174 119

Emssanar Asmet Savia Salud Medimás Comparta SOS Ccf Huila Convida Ecoopsos Ccf de La Guajira Dusakawi A.R.S.I.

Ccf del Chocó Ccf de Nariño Capresoca E.P.S.

Ccf de Sucre

Miles de Afiliados a EPS en Vigilancia Especial

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaboración: Sectorial

A principios de junio, la Comisión Sexta del Senado dejó a un paso de convertirse en ley un proyecto que incentiva la reducción de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y que incluye en la misma póliza la cobertura de daños materiales en casos de choques simples o de latas.

De acuerdo con el Gobierno y las aseguradoras, de aprobarse el proyecto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) dejaría de recibir $2 billones por concepto de este seguro. De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), “este proyecto de ley obliga a que por la misma bolsa de recursos compitan personas y latas, es decir, que no solo se reducirían los recursos para cubrir las atenciones en salud, por los descuentos en la tarifa, sino que además tocaría usar parte de estos para reparar vehículos”.

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Perspectivas Pese a que la reforma a la salud se hundió en el Congreso de la República, el partido Cambio Radical presentará de nuevo el proyecto en la legislatura que comienza el 20 de julio.

Cambio Radical Radicaría Nuevamente el Proyecto de Reforma a la Salud

En mayo, el Congreso de la República decidió archivar el proyecto de reforma a la salud (Proyecto de Ley 010 de 2020) con 11 votos a favor y 2 en contra por parte del Senado y 16 votos a favor y 3 en contra por parte de la Cámara de Representantes.

Algunas de las críticas del proyecto eran:

• No iba encaminado a resolver el problema estructural que tiene el sistema de salud colombiano debido a que no desarrolla la ley estatutaria.

• La reforma buscaba fusionar hospitales y debilitar la red pública, por lo que se tendría una desmejora en la atención de los pacientes.

• La regionalización relegará a aquellos municipios más apartados.

• La falta de un enfoque mayor al tema de la financiación, ya que se hace necesario contar con mayores recursos para que de esta manera los hospitales públicos creen redes integrales de servicios.

En este escenario, se dio a conocer que el partido Cambio Radical insistiría en presentar el proyecto en la próxima legislatura,

que comienza el 20 de julio. El senador Fabián Castillo, uno de los principales promotores de la reforma, señaló que se buscará un

consenso con todos los gremios y sociedades que hacen parte del sector.

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Hierro

Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en miles de millones de pesos a cierre de 2020.

Hierro

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Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. Elaboración Sectorial

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Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en miles de millones de pesos a cierre de 2020.

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Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en miles de millones de pesos a cierre de 2020.

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Méritos y

Consideraciones Se relacionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el sector.

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Durante el primer trimestre de 2021, el PIB del sector tuvo un crecimiento anual del 8,5%.

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En lo acumulado a 2021, el incremento en los desembolsos de la ADRES por el PBS es mayor al incremento de la UPC. A mayo se habían girado $22,6 billones.

✓

En 2020, las empresas del sector salud registraron ingresos por

$74,9 billones y ganancias por $2 billones.

✓

De acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2022, el sector salud recibiría recursos por $37 billones.

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Según estimaciones del Ministerio de Salud, la inmunidad de rebaño se alcanzaría en diciembre de 2021.

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Aunque los presupuestos máximos crecieron en 2021, aún hay dudas de que estos prevengan la acumulación de nueva cartera en el sistema.

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A abril, las PQRD ante la Supersalud crecieron en 17,8%.

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Según estimaciones del Ministerio de Salud, las deudas radicadas del sector salud ascienden a $11 billones.

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En 2020, el derecho a la salud fue el segundo más demandado según cifras de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional.

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15 EPS del país se encuentran en medida de vigilancia especial.

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De aprobarse el proyecto para reducir la tarifa del SOAT, la ADRES dejaría de recibir $2 billones al año.

Méritos Consideraciones

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