INFORME SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA
Noviembre 2021
Hierro Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial
SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)
SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)
SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)
SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 12)
SECCIÓN 4 Méritos y consideraciones (pág 15)
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2021Resumen Ejecutivo
Algunos avances que se destacan en este periodo son la inversión realizada de $1 billón de pesos para llevar energía a familias de Zonas No Interconectadas, la firma del acuerdo de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá y la inauguración de la primera planta de generación de energía eléctrica de biomasa forestal. La energía proveniente del gas y del carbón perdieron terreno en lo corrido del año, mientras que la energía hidráulica creció 24.41% gracias a las mayores reservas en los embalses registradas en el segundo semestre del año. Efectos como las nuevas normas de generación distribuida, los retrasos de la entrega de hidroituango y el alza en los precios de los metales son algunos de los retos que presenta el sector.
✓ Dada la variedad de climas y pisos térmicos, Colombia tiene gran potencial de crecimiento en energías renovables. Regiones como el caribe con altos indicadores de aire y radiación solar son las mas apetecidas
✓ El 86,12% de la energía generada fue producto de la generación de recursos renovables, siendo la fuente hidráulica protagonista con una participación del 98,19%.
.✓ Los sectores que presentaron mayor variación en la demanda de energía fueron la minería, bancario y asegurador.
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2021✓ Antioquia es el departamento que más aporta a las reservas hidráulicas con un nivel del 97,87%.
✓ El Ministerio de Minas y Energía buscará a 2030 inversiones de entre $3.000 y $5.000 millones de dólares para desarrollar el hidrógeno verde y convertirse en uno de los exportadores de referencia mundial.
✓ La CREG por medio de la Resolución 174 de 2021 anunció la actualización de las normas de generación distribuida y
autogeneración de energía a pequeña escala.
Funcionamiento
Sectorial Se estima que más de la mitad de la generación energética en Colombia es de origen privado.
✓
Cerca de 495.000 hogares en Colombia no cuentan con acceso a energía eléctrica.
✓ El 53% del territorio nacional pertenece a zonas no interconectadas (ZNI)
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2021✓ En 2021 hasta noviembre se registraron 18 nuevos comercializadores de energía, siete generadores y un transmisor.
Eólica
Hidráulica
Es la energía que se obtiene de la caída del
agua
, que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas, provocando un movimiento de rotación qué, finalmente, se transforma en energía eléctrica por medio generadores eléctricos.Es la energía obtenida por el viento mediante de aerogeneradores, que por medio de las corrientes de
aire
, es conectada a las redes de distribución de energía eléctrica.La energía solar es la que llega a la tierra en forma de radiación electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente)
procedente del
Sol.
Solar
La bioenergía se refiere al aprovechamiento de los
residuos
de los seres vivos, la materia orgánica, e industrial que es generada por algún proceso mecánico.Biomasa Térmica
Esta se obtiene mediante el aprovechamiento del calor natural del interior de la tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente como lo es el carbón.
✓ El 86,12% de la energía generada fue producto de recursos renovables, siendo la fuente hidráulica protagonista con una
participación del 98,19%.
Comportamiento
Según los inversionistas, dada la variedad de climas y pisos térmicos, Colombia tiene gran potencial de crecimiento en energías renovables.PIB Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
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2021Cifras: Dane-Procolombia. Elaboración: Sectorial
En lo corrido del año el PIB del sector ha crecido impulsado por la inyección de capital tanto nacional como extranjero, especialmente en el segmento renovable, y que seguirá creciendo gracias a la participación en eventos como Expo Dubai que generó inversiones por US$70 millones de empresas de los Emiratos Árabes, en el sector de energías renovables. También en el Colombia Investment Summit 2021, llevado a cabo en octubre, donde Federico Echavarría, gerente general de la multinacional AES, afirmó que “Colombia es una economía pro mercado, el sector eléctrico en particular funciona bajo reglas de mercado. Eso es muy importante para una multinacional, poder estar en un país que cree en el mercado, que cree que las fuerzas del mercado, al final del día, contribuyen al beneficio del consumidor final.
Colombia es un país que le da la bienvenida al capital extranjero”.
En 2020 la inversión extranjera en energías renovables fue ocho veces mayor a la presentada en 2018. Según los inversionistas dada la variedad de climas y pisos térmicos, Colombia tiene gran potencial de crecimiento. Regiones como el caribe con altos indicadores de aire y radiación solar son las mas apetecidas, otras con altos índices de inversión son Antioquia, Córdoba, César, Guajira, Caldas, Boyacá, Tolima, Meta, Cundinamarca y Valle del Cauca. Por su parte, los principales países inversionistas son Estados Unidos, China, Canadá, Suiza, Francia, Singapur, Japón, Suecia, Perú, Corea del Sur, Turquía, España, Honduras, Alemania e Italia.
14.140 14.635 15.183 15.564 15.237
11.304 11.956
0,88% 3,50% 3,74% 2,51%
-2,10%
5,77%
2016 2017 2018 2019 2020 Ene- Sep 20 Ene- Sep 21 PIB Generación, Transmisión y Distrubución de Energía
Eléctrica
Miles de Millones de Pesos Variación %
$ 446
$ 1.602
$ 3.793
$ 1.688
259,2% 136,8%
2018 2019 2020 Ene-May 21
Inversión Extranjera en Energías Renovables
USD Millones
Hierro Comportamiento
Demanda de Energía Eléctrica
A pesar de que en lo corrido del año la demanda de energía presenta una contracción, en los últimos meses se ha mantenido al alza, en octubre aumentó 6,42% y sumó los 213,6 GWH diarios, mientras que en octubre de 2020 el crecimiento fue solo de 0,69%. Los sectores que presentaron mayor variación fueron la minería, bancario y asegurador. Las regiones que presentaron el mayor crecimiento en la demanda de energía fueron Oriente (8,36%), Antioquia (7,87%) y Guaviare (7.45%), mientras que Valle, la región sur y chocó fueron los de menor variación en la demanda con 0,39%, 3,5% y 3,89%, respectivamente. El promedio anual de interrupciones en el servicio de energía en el norte del país es de 53 horas. “La demanda está llegando e incluso superando los niveles prepandemia y también se ha visto evidenciado desde el punto de vista de los distribuidores.” José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis. Además, los resultados de la industria, que ha sido el mayor cliente del servicio, han sido coherentes con la demanda energética con alzas en los registros de producción.
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2021Las regiones que presentaron el mayor crecimiento en la demanda de energía fueron Oriente, Antioquia y Guaviare.
Cifras: XM. Elaboración: Sectorial
66.319 66.893 69.102 71.925 68.626 62.512 61.392
0,22% 0,87% 3,30% 4,09%
-4,59% -1,79%
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Oct 20 Ene-Oct 21
Demanda de Energía
GWh Variación
67,7%
29,1%
66,8%
30,2%
Regulado No Regulado
Distribución de la Demanda
2020 2021
7.351
4.458
1.240 1.182 995 891 644 341 343
8.403
4.631
1.284 1.213 1.050 1.035 687 383 326
Industria Minero Servicios
sociales Construcción Comercio y
Turismo Bancario y
Asegurador Agropecuario Transporte Electricidad, Gas y agua
Demanda de Energía por Sector (GWH)
Ene-Oct 20 Ene-Oct 21
Ene-Oct
Comportamiento
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2021Con mayores inversiones por parte del gobierno, 62.000 familias ya cuentan con energía eléctrica.
Se Invirtió $1 billón para Llevar Energía a Familias de Zonas No Interconectadas Gas y Carbón Pierden Terreno en la Generación de Energía
El 53% del territorio nacional pertenece a zonas no interconectadas (ZNI), sin embargo, con las mayores inversiones por parte del gobierno, 62.000 familias ya cuentan con energía eléctrica. Estas nuevas conexiones al servicio de corriente benefician a cerca de 223.000 personas, que se ubican en cuatro departamentos (Amazonas, Vichada, Vaupés y San Andrés y Providencia) y 76 municipios.“Se ha invertido cerca de $1 billón para llevar energía eléctrica a 21.000 familias con soluciones fotovoltaicas y 41.000 por medio de redes, en adición, se espera invertir $1 billón más para seguir avanzando en el proceso de conectar a más hogares colombianos”. José David Insuasti, director general del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse).
Cifras: XM. Elaboración: Sectorial 36.857
45.854
4.430 7.430 5.179
3.206
7.560 6.216
Ene-Oct 20 Ene-Oct 21
Generación Acumulada Sistema Interconectado Nacional Principales Fuentes (GWH)
Hidráulica Menores Térmica Carbón Térmica Gas El 86,12% de la energía generada en el último periodo de análisis fue producto
de recursos renovables, siendo la fuente hidráulica protagonista con una participación del 98,19%. En las energías no renovables (13,8%), el gas fue el mayor aportante a la generación con 78,31%, con 23,21 GWh promedio diarios en octubre de 2021 y un alza de 4,05% mensual. A este le siguió el carbón con 20.66%, de participación y generación de 6,13 GWh promedio diarios, y a pesar de su crecimiento mensual en octubre del 10,36%, la dinámica acumulada aún se mantiene muy por debajo de lo generado en 2020, debido a las caídas en la producción de este mineral en el marco de la descarbonización a nivel mundial. De otro lado, con la inauguración de la primera planta de generación de energía eléctrica de biomasa forestal en Vichada, el departamento perdió la dependencia que se tenía de interconexión eléctrica con Venezuela y el país avanzó en estas nuevas fuentes alternativas de generación.
Hierro Comportamiento
Firmado Acuerdo para Interconexión Eléctrica entre Colombia y Panamá
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2021A nivel nacional las reservas hídricas se encuentran en un 84,07%, siendo Antioquia la de mayor nivel con 97,87%.
Reservas Hídricas Útiles Favorecen la Generación de Energía
El Ministerio de Minas y Energía y la Secretaría Nacional de Energía de Panamá dieron el primer paso para la interconexión eléctrica entre ambos países al firmar un acuerdo con base en el cual se definirán los principios, criterios y lineamientos generales que soportarán el esquema de armonización regulatoria para el desarrollo y operación de la interconexión. El desarrollo del esquema estará a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá. En el que se definirán los mecanismos para el desarrollo y remuneración de las obras asociadas a la iniciativa, así como las condiciones que regularán el intercambio de energía.
“La firma de este acuerdo constituye un paso fundamental en el proceso de viabilización de la interconexión eléctrica, la cual representa la integración de la Comunidad Andina con Centroamérica. Además, nos permitirá hacer un uso optimizado de los recursos energéticos y de la generación excedente, mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, fortalecer la confiabilidad de los sistemas de ambos países y asegurar una asistencia recíproca en caso de emergencia”.Para Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.
11.489
12.971
12.165
10.624
9.053 9.794 10.629
13.563 14.217 14.493 13.563 14.244 14.288
Reservas Hidrícas (GWh)
Volumen Útil
Cifras: XM. Elaboración: Sectorial
El crecimiento en la generación de energía hidráulica en lo corrido del año ha respondido al incremento en el volumen útil de las reservas hídricas especialmente en el segundo semestre del año con la llegada del invierno. A nivel nacional las reservas hídricas se encuentran en un 84,07%, siendo Antioquia la de mayor nivel con 97,87% y un aporte de lluvias diario de 93,95 GWh, seguido de oriente (95,07% con lluvias diarias de 26,04 GWh), Caribe (90,33% y lluvias de 4GWh), Valle (69,48% y lluvias de 14,92 GWh) y la zona centro en ultimo lugar (63,43% y lluvias de 61,34 GWh).
Hierro
Perspectivas El uso de hidrógeno verde permitirá descarbonizar otros sectores de la economía como la industria, el transporte y la agricultura.
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Mayo 2021Hidrógeno Verde en el Plan Mineroenergético de Colombia 2050
Colombia Aspira Culminar Adhesión a la Agencia Internacional de Energía en 2022
Junto con la Agencia Internacional de Energía, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el país definió la hoja de ruta para completar el proceso de adhesión definitiva a la Agencia Internacional de Energía (AIE), lo que permitirá tener un apoyo y trabajar de manera conjunta en los objetivos del país de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y ser carbono neutral a 2050. Para ello, la AIE revisará en Colombia la capacidad de respuesta ante determinados eventos y la revisión completa del sistema energético. "El proceso para formalizar requiere una ratificación en el Congreso (colombiano) y eso deberá ser con la nueva legislatura, pero será expedito. El proceso va andando bastante bien”
Diego Mesa, Ministro de Minas y Energía. Siendo parte de la AIE, el país podrá tener voz en la toma de decisiones del organismo como las políticas públicas de energía e hidrocarburos, además de contar con asistencia técnica y cooperación en doble vía.
El Ministerio de Minas y Energía buscará a 2030 inversiones de entre $3.000 y $5.000 millones de dólares para desarrollar el hidrógeno verde y convertirse en uno de los exportadores de referencia mundial. ”Queremos lograr una capacidad de electrolizadores de entre 2 y 3 GW y eso requiere entre 3,5 y 4,5 GW de energía renovable no convencional. El desarrollo de la economía de este energético, incluyendo la captura, almacenamiento y uso de carbono para la producción de hidrógeno azul, permitirá descarbonizar otros sectores de la economía como la industria, el transporte y la agricultura, apoyando el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.” Diego Mesa, Ministro de Minas y Energía.Uno de los objetivos con este nuevo producto será bajar el azufre de los combustibles, haciendo que emitan menos polución, o mezclarlo con gas natural, para también bajar la carga de emisiones y avanzar en la transición energética. Carolina Cruz Carvajal, subdirectora de hidrocarburos de la Unidad de Planeación Minero- Energética (Upme), informó que “el hidrógeno verde es el que ha sido, hasta el momento, clasificado como el potencial de desarrollo para lograr todos los efectos positivos hacia la meta de la carbono neutralidad y cero emisiones”. El plan minero energético a 2050 explora ciertos escenarios para el sector y el país: actualización (de tendencias actuales), modernización (gasificación como paso a la descarbonización), inflexión (comienzo de la electrificación de la economía) y disrupción (para encaminar al sector hacia el carbono neutral)
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Perspectivas La Asociación de Generadores, Andeg, califica la nueva norma del sector como inconveniente para la permanencia de las plantas de generación.
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2021Siete Proyectos de Energías Renovables Entrarán a Operar en 2022
El próximo año Colombia contará con siete plantas de energía renovable a gran escala, distribuidas en tres complejos eólicos, tres solares y un térmico a gas natural, los cuales proveerán más de 1.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en el territorio nacional.
En operación entre enero y mayo de 2022:
5. Central Térmica de Tesorito – Capacidad 150 MW - Canacol y Celsia En operación en junio de 2022:
6. Complejo Eólico Alpha - Capacidad 200 MW - EDP Renováveis 7. Complejo Eólico Beta - Capacidad 350 MW - EDP Renováveis En operación entre enero y febrero de 2022:
1. Parque Eólico Guajira - capacidad 20 MW – Isagén.
En operación en marzo de 2022:
2. Complejo solar Los Llanos - Capacidad 100 MW - Matrix Renewables 3. Complejo solar Córdoba - Capacidad 100 MW - Matrix Renewables 4. Complejo solar Cartago - Capacidad 100 MW - Matrix Renewables
La Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia (CREG) por medio de la Resolución 174 de 2021 anunció la actualización de las normas de generación distribuida y autogeneración de energía a pequeña escala.Dentro de la nueva norma se aclara:
✓ Los autogeneradores pueden ser usuarios domiciliarios, comerciales e industriales, ubicados en entornos rurales o urbanos.
✓ Un generador distribuido (se dedica exclusivamente a la generación de energía) podrá tener una capacidad instalada de hasta menos de 1 MW.
✓ Si un usuario que genera su propia energía desea proveer los excedentes al Sistema Interconectado Nacional, debe cumplir con una serie de pasos.
Esta norma incentiva la llegada de más autogeneradores de energía y generadores distribuidos, por ello, la Asociación de Generadores, Andeg, califica la norma como inconveniente ya que pone en riesgo la permanencia de las plantas de generación existentes.
Nuevas Normas de Generación Distribuida y Autogeneración de Energía
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Perspectivas De no entrar en operación Hidroituango se podría comenzar a sentir un déficit en la generación de energía entre 2024 y 2025, lo que llevaría a una nueva subasta.
Meta Mundial de Cero Emisiones Podría Estar en Riesgo por Aumento en Precios de los Metales
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2021El Plan B de Colombia Ante la No Entrada en Operación de Hidroituango
La Hidroeléctrica de Ituango cuya fecha inicial de entrega era para 2018 tiene una nueva programación que es a junio de 2024 ya que las demoras fueron confirmadas en el desarrollo del proyecto. A pesar de que Hidroituango es de suma importancia para el sector energético a nivel nacional, ya que representaría una capacidad de generación del 14%, en caso de no entrar en operación se tiene un plan B con la generación de energía a través de la térmicas. “Para 2023 y 2024 el plan B son las térmicas con la ampliación de las plantas de Termoyopal y Termovalle y el próximo año entran a operar dos nuevos proyectos que son “tesorito” con una capacidad de 200 megavatios y el cierre del ciclo de termocandelaria con 250 megavatios nuevos” Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG). Sin embargo, se podría comenzar a sentir un déficit en la generación de energía entre 2024 y 2025, lo que llevaría a una nueva subasta por confiabilidad para aumentar la generación y superar estos periodos. “No tendríamos problemas en hacer una nueva subasta del cargo por confiabilidad, si vemos que es necesaria para garantizar la energía en el año 2024” Diego Mesa, ministro de Minas.Otro efecto negativo en el mercado dados los retrasos del proyecto son incrementos en los precios (por los costos de generación), además del riesgo de desabastecimiento por las restricciones de generación y transmisión.
El cobre, níquel, cobalto y litio son algunos de los metales necesarios para llevar a cabo la transición mundial a energías limpias ya que son utilizados como insumos para la elaboración de paneles, turbinas, baterías, entre otros. Sin embargo, la alta demanda de los mismos ha generado un alza en los precios internacionales, los cuales a su vez podrían llegar a conllevar a un retraso en las metas globales de cero emisiones. “Las necesidades de energía limpia pueden dar lugar a un período de muchos años de carestía del cobre, el níquel, el cobalto y el litio en un escenario de cero emisiones netas. Los precios del cobalto, el litio y el níquel aumentarían en tres dígitos, comparados con los niveles de 2020, y alcanzarían máximos en
alrededor de 2030. Y el cobre también crecería pero no en las mismas proporciones”.FMI. Cifras: Indexmundi. Elaboración: Sectorial
$ 18.127
$ 9.252
$ 0
$ 4.000
$ 8.000
$ 12.000
$ 16.000
$ 20.000
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Oct 21
Precios Internacionales Metales ($US/Ton)
Niquel Cobre
