Cómo aplicar permisos a sus usuarios?

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Cómo aplicar permisos a sus usuarios?

El gestor de eGO tiene a posibilidad de autorizar o restringir los accesos de cada

usuario a los varios campos de la aplicación.

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...

Los permisos pueden ser atribuidos individualmente a equipos creados por el gestor de

eGO.

Para aplicar permisos a un usuario individual, deberá realizar los siguientes pasos:

2.

Seleccione un contacto ya creado o cree un nuevo usuario;

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4.

Escoja los permisos que el

usuario

deberá tener en las diversas áreas de la

aplicación;

Nota:

Aunque no seleccione la opción

‘Listar’

, el usuario puede siempre visualizar las

Oportunidades/Inmuebles/Contactos/Tareas y Leads que estén a su responsabilidad.

Alquiler:

x Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a los alquileres; x Eliminar:Permite al usuario eliminar alquileres;

x Eliminar Nota:Permite al usuario eliminar notas adicionadas en alquileres; x Modificar :Permite al usuario editar alquileres;

x Editar Nota:Permite al usuario editar notas adicionadas en alquileres; x Editar Referencia: Permite al usuario editar a referencia de un alquiler; x Insertar: Permite al usuario insertar alquileres;

x Listar:Permite al usuario listar alquileres;

Configuraciones:

x Modificar:Permite al usuario editar as configuraciones globales del software;

de las oportunidades;

x Administrar Pagos: Permite al usuario hacer la gestión de pagos; x Listar:Permite al usuario visualizar listados de inmuebles/contactos; x Perfil:Permite al usuario hacer la gestión de perfiles de utilizadores; x Ver Barómetro:Permite al usuario ver el barómetro de Casa Sapo;

Contactos:

x Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de contacto; x Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar notas de las fichas de contacto; x Modificar: Permite al usuario modificar las fichas de contacto;

x Editar Nota:Permite al usuario editar notas de las fichas de contacto; x Publicar a web:Permite al usuario definir contactos para exportación;

x Juntar o Eliminar:Permite al usuario eliminar contactos o juntar dos contactos duplicados;

x Importar contactos de Google: Permite al usuario hacer la importación de los contactos asociados a su cuenta de Google;

x Insertar:Permite al usuario adicionar nuevos contactos; x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de contactos;

x Sincronizar:Permite al usuario sincronizar contactos con su Gmail;

Etiquetas:

x Añadir etiquetas a los arrendamientos:Permite al usuario añadir etiquetas a los arrendamientos;

x Añadir etiquetas a los contactos:Permite al usuario añadir etiquetas a los contactos x Añadir etiquetas a los inmuebles:Permite al usuario añadir etiquetas a los

inmuebles;

x Añadir etiquetas a los oportunidades:Permite al usuario añadir etiquetas a las oportunidades;

x Añadir etiquetas a los tickets:Permite al usuario añadir etiquetas a los tickets; x Administrar:Permite al usuario crear/editar/eliminar etiquetas;

x Listar:Permite al usuario visualizar inmuebles/contactos relativos a la etiqueta seleccionada.

Inmuebles:

x Acceso prospección de propiedades: Permite al usuario tener acceso al separador eGO Prospección;

x Añadir Nota: Permite al usuario adicionar notas a los inmuebles; x Eliminar: Permite al usuario eliminar inmuebles;

x Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar las notas del inmueble; x Edición rápida: Permite al usuario hacer ediciones rápidas;

x Modificar:Permite al usuario modificar los campos de un inmueble;

x Editar Comisiones: Permite al usuario editar comisiones referentes a cada inmueble; x Modificar cuenta corriente: Permite al usuario editar la cuenta corriente de un

inmueble;

x Editar datos privados: Permite al usuario editar los campos de la sección ‘Datos Privados’ de un inmueble;

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(Alquilado/Disponible/En Prospección/etc.);

x Editar Nota:Permite al usuario editar las notas de un inmueble;

x Modificar por los asociados:Permite al usuario editar los inmuebles cuando el tipo de usuario es captador o vendedor;

x Editar referencia:Editar las referencias de los inmuebles;

x Estadísticas:Permite al usuario visualizar las estadísticas de los inmuebles; x Publicar a web:Permite al usuario definir inmuebles para exportación;

x Exportación detalles inmuebles: Permite al usuario exportar los detalles del inmueble (en edición del inmueble, sección ‘detalles’);

x Administrar Llaves:Permite al usuario gestionar las llaves relacionadas con un inmueble;

x Gestión activa casa sapo: Permite al usuario hacer la gestión de la cartera de inmuebles en divulgación en el Portal Casa Sapo;

x Insertar: Permite al usuario Insertar inmuebles;

x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de inmuebles;

x Listar cuenta corriente:Permite al usuario visualizar la cuenta corriente de un inmueble;

Lead:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar Leads; x Modificar:Permite al usuario modificar Leads;

x Listar:Permite al usuario ador visualizar el listado de Leads.

Boletines:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar boletines; x Editar:Permite al usuario editar boletines;

x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de boletines.

Oportunidades:

x Añadir Nota: Permite al usuario adicionar notas a las oportunidades;

x Añadir Visitas:Permite al usuario adicionar rutas y visitas a las oportunidades; x Eliminar Nota:Permite al usuario eliminar notas de las oportunidades;

x Modificar:Permite al usuario editar las oportunidades;

x Editar CPCV: Permite al usuario editar la gestión del Contrato de Promesa de Compra y Venta;

x Editar Escrituras:Permite al usuario editar la gestión de escrituras;

x Editar Etapas:Permite al usuario editar las etapas necesarias para concretar una oportunidad;

x Editar Financiación: Permite al usuario editar la gestión de la financiación; x Editar Nota:Permite al usuario editar las notas asociadas a las oportunidades; x Editar Referencia: Permite al usuario editar la referencia de las oportunidades; x Juntar o Eliminar:Permite al usuario eliminar oportunidades o juntar dos

oportunidades duplicadas;

x Administrar los registros de negocio y puntos de visita: Permite al usuario hacer la gestión do negocio y de los puntos de las fichas de visita de los inmuebles;

x Gestionar Cuadro de Resumen:Permite al usuario hacer la gestión del cuadro de resumen de las oportunidades;

x Insertar: Permite al usuario insertar oportunidades;

x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de oportunidades;

x Listar Visitas: Permite al usuario visualizar el listado de rutas y visitas asociadas a una oportunidad;

x Pasar Estado de Ganada/Perdida:Permite al usuario definir el estado de las oportunidades para ‘Ganadas’ o ‘Perdidas’.

Compartir:

x Gestionar: Permite al usuario compartir inmuebles entre agencias;

Valoración de propiedades o el Perfil:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar Ratings y Evaluaciones de Inmuebles; x Aprobar:Permite al usuario aprobar Ratings y Evaluaciones de Inmuebles; x Modificar:Permite al usuario editar Ratings y Evaluaciones de Inmuebles;

x Gestionar perfil de Inmueble:Permite al usuario atribuir una clasificación interna al Inmueble (venta probable, venta difícil, etc.);

x Listar:Permite al usuario visualizar Ratings y Evaluaciones de Inmuebles;

Cartera:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar carteras; x Modificar:Permite al usuario modificar carteras; x Insertar: Permite al usuario insertar carteras; x Listar:Permite al usuario visualizar carteras;

Productos:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar Productos; x Modificar:Permite al usuario modificar Productos; x Listar:Permite al usuario visualizar Productos;

Cuestionarios:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar cuestionarios;

x Eliminar Respuesta: Permite al usuario eliminar las respuestas de los cuestionarios; x Modificar:Permite al usuario modificar cuestionarios;

x Enviar:Permite al usuario enviar cuestionarios; x Listar:Permite al usuario visualizar cuestionarios;

Informes:

x Acceso a los informes de la Agencia:Permite al usuario crear/ver informes relativos a la agencia;

x Acceso a los informes de Alquileres:Permite al usuario crear/ver informes relativos a los alquileres;

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los contactos;

x Acceso a informes de Inmuebles:Permite al usuario crear/ver informes relativos a los inmuebles;

x Acceso a informes de Boletines: Permite al usuario criar/ver informes relativos a los boletines;

x Acceso a informes de Oportunidades: Permite al usuario crear/ver informes relativos a las oportunidades;

x Acceso a informes de Tareas:Permite al usuario crear/ver informes relativos a las tareas;

x Acceso a informes de Tickets:Permite al usuario crear/ver informes relativos a los tickets;

x Modificar:Permite al usuario editar informes existentes;

Suporte:

Página donde es posible comunicar con asistencia técnica por chat o

formulario.

x Eliminar:Permite al usuario eliminar pedidos hechos a asistencia técnica; x Modificar:Permite al usuario editar pedidos hechos a asistencia técnica; x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de pedidos a asistencia técnica;

Tareas:

x Actualizar con el calendario de Google: permite al usuario sincronizar las tareas del calendario de Google para eGO;

x Adicionar Nota:Permite al usuario adicionar notas a las tareas; x Eliminar:Permite al usuario eliminar las tareas existentes; x Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar notas de las tareas; x Modificar: Permite al usuario editar las tareas;

x Editar Nota:Permite al usuario editar notas asociadas a las tareas; x Insertar: Permite al usuario insertar nuevas tareas;

x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de tareas;

Tickets:

x Eliminar:Permite al usuario eliminar los tickets; x Modificar: Permite al usuario modificar los tickets;

x Editar etapas: Permite al usuario editar las etapas de los tickets; x Listar: Permite al usuario visualizar los tickets;

Usuarios:

x Eliminar:Permite al usuario apagar otros usuarios;

x Configurar quien puede ver y editar los permisos de registros: Permite al usuario configurar cuales los usuarios que tendrán permiso para ver y editar la sección

‘Permisos;

x Modificar:Permite al usuario editar otros usuarios; x Insertar: Permite al usuario insertar nuevos usuarios;

x Listar:Permite al usuario visualizar el listado de usuarios;

x Sígueme:Permite al usuario seguir oportunidades, inmuebles, contactos, tareas, leads;

Archivos

o Administrar Archivos: Permite al usuario hacer la gestión de los archivos relacionados con las oportunidades, inmuebles, contactos, tareas;

o Ver Archivos:Permite al usuario visualizar los archivo relacionados; o Ver Archivos en Alquileres:Permite al usuario visualizar los archivos

correspondientes a los alquileres;

o Ver Archivos en Contactos:Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los contactos;

o Ver Archivos en Inmuebles: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los inmuebles;

o Ver Archivos en Oportunidades: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a las oportunidades;

o Ver Archivos en Productos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los productos;

o Ver Archivos en Vehículos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los vehículos;

x Notificaciones(sub categoría usuarios):

o Administrar Notificaciones:Permite al usuario hacer la gestión de las notificaciones;

x Propuestas (sub categoría Utilizadores):

o Eliminar:Permite al usuario eliminar propuestas/contrapropuestas de las oportunidades;

o Modificar:Permite al usuario editar propuestas/contrapropuestas de las oportunidades;

o Listar:Permite al usuario visualizar el listado de propuestas/contrapropuestas de las oportunidades;

Website:

o Administrar:Permite alusuariohacer la gestión del Website

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