UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL Extensión Santo Domingo
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS
Tesis de grado previo a la obtención del título de:
INGENIERA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE OLEÍNA REFINADA DE PALMA DE LA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS A VENEZUELA, SANTO DOMINGO 2011
Estudiante: GEOMARA MICHELLE GUAN O CALVACHE
Director de Tesis:
ING. CÉSAR EFRÉN MIÑACA LÓPEZ
ii
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE OLEÍNA REFINADA DE PALMA DE LA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS A VENEZUELA, SANTO DOMINGO 2011
Ing. César Efrén Miñaca López
DIRECTOR DE TESIS ________________________________
APROBADO
Ing. Katiusca Rosero Msc.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ________________________________
Eco. Raúl Luna Msc.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL ________________________________
Eco. Luis Barreno
MIEMBRO DEL TRIBUNAL ________________________________
iii
El contenido del presente trabajo, esta bajo la responsabilidad del autor/a.
_________________________________
GEOMARA MICHELLE GUANO CALVACHE 172310050-7
Autor: GEOMARA MICHELLE GUANO CALVACHE Institución: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL. Título de Tesis: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
EXPORTACIÓN DE OLEÍNA REFINADA DE PALMA DE LA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS A VENEZUELA, SANTO DOMINGO 2011
iv
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL Extensión Santo Domingo
INFORME DEL DIRECTOR DE TESIS
Santo Domingo…....de………del 2012.
Eco. Raúl Luna
COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS
Estimado Economista
Mediante la presente tengo a bien informar que el trabajo investigativo realizado por la señorita GEOMARA MICHELLE GUANO CALVACHE, cuyo tema es: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE OLEÍNA REFINADA DE PALMA DE LA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS A VENEZUELA, SANTO DOMINGO 2011”, ha sido elaborado bajo mi supervisión y revisado en todas sus partes, por lo cual autorizo su respectiva presentación.
Particular que informo para fines pertinentes
Atentamente,
____________________________ Ing. César Efrén Miñaca López.
v
Dedicatoria
Esta tesis va dedicada a Dios por haberme
brindado la fortaleza y haber guiado mi camino. A
todas las personas que han creído y confiado en
mí.
Con todo cariño.
vi
Agradecimiento
Agradezco primeramente a Dios por haber iluminado mi camino.
A mis padres por haberme apoyado durante el transcurso de mi
carrera y mi vida.
Al Ing. Cesar Miñaca mi tutor quien me ha sabido guiar y me ha
brindado toda su ayuda para la culminación de mi tesis, y quien
además me ha ayudado durante el transcurso de mi carrera.
A mis amigos Anita Romero y Esteban Mantilla con quienes he
compartido durante estos últimos años, quienes me han apoyado
durante todo este tiempo, me han motivado y ayudado para la
culminación de mi tesis.
De manera especial a David Zapata, quien me ha ayudado y
apoyado durante esta etapa y además con quien he compartido
muchas cosas a lo largo de mi vida.
Gracias a todos
vii
ÍNDICE DE CONTENIDO
TEMA PAG.
Portada i
Sustentación y Aprobación de los Integrantes del Tribunal ii
Responsabilidad del Autor iii
Aprobación del Director de Tesis iv Dedicatoria v Agradecimiento vi Índice vii
Resumen Ejecutivo xv
Executive Summary xvi
CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1. Planteamiento del problema 1
1.1.1. Diagnóstico 1
1.1.2. Pronóstico 2
1.1.3. Control de pronóstico 2
1.2. Formulación del problema 3
1.2.1. Sistematización del problema 3
1.3. Objetivos 3
1.3.1. Objetivo General 3
1.3.2. Objetivos Específicos 4
1.4. Justificación 4
1.4.1. Justificación Teórica 4
1.4.2. Justificación Metodológica 4
1.4.3. Justificación Práctica 5
1.4.4. Impacto Económico 5
CAPÍTULO II ANTECEDENTES 2.1. Antecedentes Históricos 6
2.1.1. Historia de la Palma Africana en el mundo 6
2.1.2. Primeros cultivos de Palma 10
2.1.3. Extracción de la Oleína Refinada de Palma Africana en el Mundo 11
viii
2.2.1. Primeros Cultivos de la Palma Africana en el Ecuador 11 2.2.1.1. Área cultivada y producción de la Palma Africana en el Ecuador 13 2.2.1.2. Estratificación Nacional de palmicultores con relación al número de
hectáreas cultivadas 17
2.3. Primeras empresas extractoras y refinadoras de Oleína Refinada de Palma Africana en el Ecuador 20 2.4. Primeras empresas exportadoras de Oleína Refinada de Palma Africana
en el Ecuador 24
CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Objetivos del Estudio de Mercado 25
3.1.1. Objetivo General 25
3.1.2. Objetivos Específicos 25 3.2. Producción de Aceite de Palma Africana en el Mundo 26 3.2.1. Principales Países Exportadores de Aceite de Palma Africana 30 3.2.2 Producción Nacional de Oleína Refinada de Palma en el Ecuador 30
3.2.3. Exportaciones Ecuatorianas de Oleína Refinada de Palma hacia el Mundo 32
3.2.4. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Oleína Refinada de Palma 34 3.3. Distribución de la Producción de Oleína Refinada de Palma 36 3.3.1. Volumen de Producción de Oleína Refinada de Palma destinado al
consumo interno 36
3.4. Importaciones Mundiales de Aceites y Grasas 37 3.5. Análisis de la Demanda de Oleína Refinada de Palma a nivel mundial
38 3.5.1. Comercio de Venezuela con el Mundo 38 3.5.2. Comercio de Venezuela con el Ecuador 40 3.5.3. Importaciones Venezolanas de Oleína Refinada de Palma desde
Ecuador 42
3.6. Oferta 43
3.7. Balanza Comercial entre Venezuela y Ecuador 44 3.8. Características de Mercado Venezolano 46
3.8.1. Factores Político – Legal 46
3.8.2. Factores Económicos 46
3.8.3. Factores Sociales y Demográficos 48
3.9. Demanda 48
3.10. Análisis de la Oferta y Demanda 48 3.10.1. Producción Nacional, Importaciones y Consumo Aparente de Oleína
Refinada de Palma en Venezuela 48 3.10.2. Importaciones de Oleína Refinada de Palma de Venezuela 51 3.10.3. Exportaciones de Oleína Refinada de Palma de Venezuela 52
3.10.4. Consumo Aparente de Oleína Refinada de Palma en Venezuela 52
ix
CAPÍTULO IV ESTUDIO TECNICO
4.1. Tamaño del Proyecto 55
4.1.1. Factores del Tamaño del Proyecto 55
4.1.1.1. La demanda 55
4.1.1.2. Disponibilidad de Materia Prima 56
4.1.1.3. Financiamiento 56
4.1.1.4. La Organización 56
4.2. Localización del Proyecto 57
4.2.1. Microlocalización 57
4.3. Ingeniería del Proyecto 58
4.3.1. Proceso de Cubicación 58
4.3.2. Producto 58
CAPITULO V
EXPORTACIÓN DE OLEINA REFINADA DE PALMA AFRICANA
5.1. Requisitos y trámites Generales para la exportación 61
5.1.1. Normativa para la exportación 61
5.1.2. Requisitos y Tramites Generales para ser exportador 62
5.2. Exportación definitiva 63
5.2.1. Negociación Internacional 64
5.2.1.1. Incoterm 65
5.3. Contrato 65
5.4. Proceso logístico de exportación 66
5.4.1. Recepción del pedido 66
5.4.2. Empaques y embalajes 67
5.5. Manipuleo en las bodegas de la Extractora y Procesadora de Aceites
Epacem S.A 67
5.6. Selección del Medio de Transporte 67 5.7. Ventajas del Transporte Marítimo 68
5.8. Procedimiento aduanero 70
5.8.1. Packing list – lista de empaque 70
5.8.2. DISV 70
5.8.3. DAU 15 71
5.8.4. Factura comercial 71
5.8.5. Certificados 72
5.8.5.1. Certificado de Calidad 72
5.8.5.2. Certificado de Origen 73
5.8.6. Guía de remisión 73
5.8.7. Seguro hasta el puerto de embarque 73
5.8.8. Almacenamiento en el puerto 74
5.8.9. Aforo documental 74
5.8.10. Antinarcóticos 74
x
5.8.12. Manifiesto de carga 75
5.8.13. Bill of Loading (B/L) 75
5.8.14. DAU 40 76
5.8.15. Servicios bancarios 76
5.8.16. Agente de aduanas 76
5.8.17. Flujograma de Exportación 77
CAPÍTULO VI
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
6.1 Inversiones 78
6.1.1. Inversión en activos fijos o tangibles 79
6.1.1.1. Muebles y enseres 80
6.1.1.2. Equipo de Computo 80
6.1.1.3. Equipo de Oficina 81
CAPÍTULO VII COSTOS E INGRESOS
7.1. Presupuesto de costos 82
7.2. Reparación y Mantenimiento 84
7.3. Depreciación 85
7.4. Gastos Administrativos 85
7.5. Gastos de Ventas 86
7.6. Costos de Producción para el Año 1 86
7.7. Presupuesto de Ingresos 87
7.8. Ingresos por Ventas 87
CAPÍTULO VIII
EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
8.1. Estado de situación inicial 90 8.2. Estado de resultados 91
8.3. Flujo de caja 93
8.4. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 93
8.5. Valor actual neto 94
xi
CAPITULO IX
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusiones 100
9.2. Recomendaciones 102
Bibliografía 103
Anexos 105
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nº 01 Bloques de cultivo de palma (Expresado en Ha en el año 2005) 14 Tabla Nº 02 Superficie de palma, predios y número de palmicultores en el año 2005
15 Tabla Nº 03 Área Cosechada de palma, producción, y rendimiento por hectárea en el
año 2006 16
Tabla Nº 04 Estratificación de palmicultores en el Ecuador en el año 2005 17 Tabla Nº 05 Producción de fruta de Palma Africana en el Ecuador desde el año 1998 al año 2009. (Expresado en toneladas) 19 Tabla Nº 06 Distribución y capacidad de producción de las extractoras en el Ecuador 20 Tabla Nº 07 Capacidad de extracción de aceite de palma por extractora (TM/hora)
21 Tabla Nº 08 Producción de aceite por extractora (Expresado en porcentajes) 21 Tabla Nº 09 Participación de las refinadoras (Expresado en porcentajes) 23 Tabla Nº 10 Producción mundial de aceites y grasas desde el año 1995 al 2004 26 Tabla Nº 11 Producción mundial de aceites y grasas, desde el año 2007 al 2010 27 Tabla Nº 12 Concentración de la producción de aceite de palma y sus fracciones en
América (expresado en miles de TN) 28
Tabla Nº 13 Producción Mundial de Aceite de Palma Africana y sus fracciones
desde el año 2002 al año 2008 29
Tabla Nº 14 Principales países Exportadores de Aceite de Palma Africana y sus fracciones, desde el año 2002 al año 2008 30 Tabla Nº 15 Evolución de la producción de fruta de palma en el Ecuador, y la producción de aceite crudo de palma, desde el año 2000 al 2010 31 Tabla Nº 16 Exportaciones totales de aceite de palma africana y sus derivados, desde
el año 2008 al año 2010 34
Tabla Nº 17 Principales destinos de exportación del aceite de palma y sus fracciones, desde enero del 2011 hasta febrero del 2011 35 Tabla Nº 18 Producción nacional de oleína de palma y volumen de producción destinado al consumo interno, desde el año 2008 al 2010 36 Tabla Nº 19 Importaciones mundiales de aceites y grasas por país, desde el año 2003
xii
Tabla N° 20 Importaciones mundiales de aceites y grasas desde el año 2003 al 2011
37
Tabla Nº 21 Importaciones de Venezuela en miles de dólares 38
Tabla Nº 22 Principales proveedores de las Importaciones de Venezuela en el año 2009 40
Tabla Nº 23 Importaciones de Venezuela en miles de dólares y participación del Ecuador 40
Tabla Nº 24 Importaciones venezolanas de aceite de palma y sus fracciones, desde el año 2002 al 2008 (expresado en TM) 43
Tabla Nº 25 Balanza Comercial Venezuela - Ecuador, desde el año 2000 al 2009 45
Tabla Nº 26 Indicadores Socioeconómicos de Venezuela (estimado 2010) 47
Tabla Nº 27 Oferta registrada y consumo aparente de oleína refinada de palma (Expresado en toneladas) 49
Tabla Nº 28 Producción nacional de oleína refinada de palma en Venezuela, desde el 2005 al 2009. (Expresado en toneladas) 49
Tabla Nº 29 Método de mínimos cuadrados “Producción Venezuela” 50
Tabla Nº 30 Proyección de producción de oleína refinada de palma en Venezuela 50
Tabla Nº 31 Datos históricos de las importaciones de oleína refinada de palma de Venezuela 51
Tabla Nº 32 Proyección de las importaciones 51
Tabla Nº 33 Cifras proyectadas de las importaciones de oleína refinada de palma 52
Tabla Nº 34 Consumo aparente de oleína refinada de palma en Venezuela 53
Tabla Nº 35 Datos históricos del consumo aparente de oleína refinada de palma de Venezuela 53
Tabla Nº 36 Oferta Exportable 54
Tabla Nº 37 Producción Nacional de oleína refinada de palma y volumen de producción destinado al consumo interno, y a la exportación, desde el año 2008 al 2010 56
Tabla Nº 38 Inversión Proyecto 79
Tabla Nº 39 Capital de Trabajo 79
Tabla Nº 40 Activos Fijos tangibles 80
Tabla Nº 41 Muebles y Enseres 80
Tabla Nº 42 Equipo de Computo 81
Tabla Nº 43 Equipo de Oficina 81
Tabla Nº 44 Costo de la materia prima por una TN/ año 82
Tabla Nº 45 Mano de obra directa 83
Tabla Nº 46 Materiales indirectos 83
Tabla Nº 47 Suministros de oficina 84
Tabla Nº 48 Insumos 84
Tabla Nº 49 Reparación y Mantenimiento 85
Tabla Nº 50 Depreciación 85
Tabla Nº 51 Gastos Administrativos 86
Tabla Nº 52 Gastos de Ventas 86
Tabla Nº 53 Costos de Producción para el Año 1 87
Tabla Nº 54 Ingresos Proyectados 88
Tabla Nº 55 Proyección de costos con inflación 89
Tabla Nº 56 Proyección de costos sin inflación 89
Tabla Nº 57 Balance de situación inicial 91
xiii
Tabla Nº 59 Flujo de caja 93
Tabla Nº 60 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 94
Tabla Nº 61 Valor Actual Neto 95
Tabla Nº 62 Tasa Interna de Retorno 96
Tabla Nº 63 Periodo de Recuperación 97
Tabla Nº 64 Punto de Equilibrio 98
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 01 Superficie de palma africana cultivada en el Ecuador (por provincias) 16 Gráfico Nº 02 Estratificación de palmicultores en el Ecuador en el año 2005 18 Gráfico Nº 03 Evolución de la producción de fruta palma africana en el Ecuador
desde el año 1998 al año 2009 19
Gráfico Nº 04 Estructura de la producción mundial de aceites vegetales (%) 27 Gráfico Nº 05 Comparación de la producción mundial de aceite de palma africana y sus fracciones por país, desde el año 2002 al año 2008 29 Gráfico Nº 06 Evolución de la producción de fruta y aceite de palma africana en el
Ecuador 31
Gráfico Nº 07 Exportaciones totales de aceite de palma africana por empresa, desde enero del 2011 hasta febrero del 2011 33 Gráfico Nº 08 Importaciones venezolanas desde el año 2004 al 2009 (en miles de
USD) 39
Gráfico Nº 09 Dinámica Comercial entre Venezuela y Ecuador, miles de USD,
2000-2009 45
Gráfico Nº 10 Localización del Proyecto 57 Gráfico Nº 11 Flujograma de Exportación 77
Gráfico Nº 12 Punto de Equilibrio 99
ÍNDICE DE FOTOS
Foto Nº 01 Partes del fruto de palma africana y fracciones del aceite de palma 8 Foto Nº 02 Usos Comestibles de la Palma de Africana 9 Foto Nº 03 Usos no comestibles de la Palma de Africana 9 Foto Nº 04 Mapa de ubicación de bloques de palmicultores en el Ecuador en el año
2005 13
Foto Nº 05 Productos que se comercializan con Venezuela y pueden ser potenciados 42
Foto Nº 06 Isotanque 60
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo Nº 01 Organigrama Jerárquico 106
xiv
Anexo Nº 03 DAU 40 108
Anexo Nº 04 Póliza de seguro 109
Anexo Nº 05 Booking 110
xv
RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación tiene como objetivo principal ver la factibilidad para la exportación de oleína refinada de palma hacia al mercado de Venezuela, ofertando un producto de calidad, que cubra las necesidades de este mercado y genere rentabilidad para la empresa EPACEM S.A. Para el desarrollo de esta investigación se han estructurado ocho capítulos:
El primer capítulo, es una breve descripción del plan de tesis elaborado.
El segundo capítulo, muestra los antecedentes de la palma africana y sus derivados, asi como sus variados usos.
El tercer capítulo, con el tema: Estudio de Mercado, en el cual se realizó el diagnóstico a través del análisis de la realidad existente en la demanda que tiene Venezuela de oleína refinada de palma, además se pudo determinar los mayores productores y exportadores del producto en estudio; los mismo que están descritos en los gráficos y tablas estadísticas para una mejor comprensión de sus resultados.
El cuarto capítulo, expone la reseña histórica y antecedentes de la empresa EPACEM S.A., haciendo énfasis a la estructura orgánica de la empresa y los puestos de trabajo que se van a originar, capacidad de producción y variedad de productos que la empresa produce y vende en los diferentes mercados nacionales e internacionales.
De igual forma, en el quinto capítulo se presenta la logística de exportación hasta el puerto de Venezuela, los cuales permitirán la llegada del producto en optimas condiciones.
xvi
EXECUTIVE SUMMARY
This research aims to see the feasibility for the export of refined palm olein into the Venezuelan market, offering a quality product that meets the needs of this market and generate profit for the company EPACEM S.A. The development of this research will be structured in eight chapters:
The first chapter is a brief description of the plan developed thesis.
The second chapter shows the background of the African palm and its derivatives, as well as its many uses.
The third chapter, with the theme: Market Research, which diagnosis was made through an analysis of the existing reality in the demand that Venezuela has for the refined palm olein, also it determines the largest producers and exporters of the product under study, the same as are described in the charts and statistical tables for a better understanding of the results.
The fourth chapter presents the technical study of the project, representing the size of it, the availability of the raw material, and method of financing, organization, location and project engineering.
Similarly, the fifth chapter presents the export logistics to the port of Venezuela, which will allow the arrival of the product in good condition.
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema
En la zona de Santo Domingo las extractoras de palma no aprovechan la oportunidad de exportar subproductos del aceite crudo de palma y del palmiste, a mercados como el de Venezuela, en donde la oleína refinada de palma es demanda en gran cantidad por las empresas de la industria alimenticia. La mayoría de las extractoras de aceite de palma desperdician los residuos del aceite rojo y del palmiste. Esto provoca que las empresas extractoras de aceite vean reducidos su margen de rentabilidad. A su vez esto genera que se reduzcan las plazas de trabajo, aumentando el índice de desempleo en el país.
1.1.1. Diagnóstico
Santo Domingo es una zona caracterizada por la producción de palma africana (Elaeis guineensis Jacq). Los cultivos de palma en la zona son vendidos a las extractoras de esta fruta, que se dedican a la extracción y procesamiento de aceite de palma.
La oleína es una fracción líquida del aceite de palma, obtenida a partir del primer fraccionamiento del aceite después del proceso de cristalización a temperatura controlada, la cual es sometida a blanqueo y refinación física. Se caracteriza por ser un producto líquido a temperaturas cálidas. Es utilizado para aceites líquidos comestibles de forma pura o en mezcla con otros aceites líquidos. Por su composición de ácidos grasos, es un aceite muy estable a alta temperatura, hecho que lo ha posicionado en frituras industriales, diversos platos congelados y deshidratados. Así mismo, la oleína de palma, mezclada con otros aceites y grasas, resulta muy adecuada para la formulación de alimentos para bebés y como sustituto lácteo.
1.1.2. Pronóstico
La extractora y procesadora de aceites EPACEM S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo de palma africana, que extrae y refina el aceite de palma. Al no tomar la decisión de exportar oleína a mercados nuevos como el de Venezuela, que posee una industria alimenticia en crecimiento, está desaprovechando la posibilidad de incrementar su rentabilidad. Además se impide la generación de divisas al país para mejorar la balanza comercial con este y abastecer del subproducto a este mercado potencial, lo que incide en limitar la creación fuentes de empleo, ingresos para profesionales y familias que dependen de esta actividad. Igualmente están dejando de percibir los beneficios de acuerdos comerciales con Venezuela que se encuentran vigentes hasta abril del año 2011.
1.1.3. Control de pronóstico
Con la apertura de un nuevo mercado para la Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A., se solucionarán los problemas económicos por la inestabilidad del mercado.
distintos cambios en políticas económicas es necesario saber las exigencias de mercado, esto daría como resultado mayor cantidad de divisas y estabilidad laboral para las extractoras de la zona de Santo Domingo.
1.2. Formulación del problema
¿Será factible la exportación de oleína refinada de palma de la Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A. desde Santo Domingo de los Tsáchilas a Venezuela, 2011?
1.2.1. Sistematización del problema
• ¿Será necesario determinar la oferta de palma africana en la zona de Santo Domingo?
• ¿Será necesario determinar si existe suficiente demanda de oleína refinada de palma en el mercado de Venezuela?
• ¿Cuál será el proceso logístico a seguir para la exportación de oleína refinada de palma al mercado de Venezuela?
• ¿Cuáles serán las condiciones técnicas que se deben considerar para exporta la oleína refinada de palma a este mercado?
• ¿Será necesario establecer la inversión y las fuentes de financiamiento del proyecto?
• ¿Será necesario realizar una evaluación financiera para determinar la rentabilidad del proyecto?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
1.3.2. Objetivos Específicos
• Determinar la oferta de palma africana en la zona de Santo Domingo.
• Determinar la demanda potencial de oleína refinada de palma en el mercado de Venezuela.
• Establecer el proceso logístico de exportación de la oleína refinada de palma al mercado de Venezuela.
• Establecer las condiciones técnicas de exportación de la oleína refinada de palma a Venezuela.
• Determinar la inversión necesaria e identificar las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto.
• Efectuar la evaluación económica y financiera del proyecto.
1.4. Justificación
1.4.1. Justificación Teórica
La investigación a desarrollar se tomará como base los conceptos, leyes y procesos determinados en las teorías de formulación de proyectos, logística, investigación de mercados, marketing internacional, comercio exterior, derecho empresarial, finanzas y la Ley de Aduanas, para elaborar los estudios de factibilidad de exportación de oleína refinada de palma al mercado de Venezuela, la cual satisfaga la demanda de las industrias alimenticias de dicho mercado y además genere beneficio a los involucrados y al país..
1.4.2. Justificación Metodológica
permiten recopilar datos e información de los palmicultores de la Santo Domingo, así como también el espacio físico que se cultiva, las técnicas de cultivo, el proceso de extracción y fraccionamiento del aceite crudo de palma, el estado de las vías de transporte.
Dentro del mercado de Venezuela se pretende determinar el mercado potencial de consumo y las empresas que importaran el producto.
1.4.3. Justificación Práctica
La Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A. mediante la exportación de oleína refinada de palma al mercado de Venezuela, contribuirá al desarrollo de la empresa, de los palmicultores de la zona de Santo Domingo, y del país; debido a que se incrementara el ingreso de divisas y se crearan nuevas plazas de trabajo. Además permitirá exportar un producto bajo un proceso técnico para obtener un bien final que cumpla con normas de calidad internacional para ser introducido al mercado de la República Bolivariana de Venezuela.
1.4.4. Impacto Económico
CAPÍTULO II
ANTECEDENTES
2.1. Antecedentes Históricos
2.1.1. Historia de la Palma Africana en el mundo
La palma africana (Elaeis guineensis, Jacq), es una planta tropical de la familia de Arecaceae, originaria del Golfo de Guinea en la región occidental y central del continente africano. El tallo erecto que puede alcanzar más de 40 m de altura, y 10-15 m en cultivos industriales para obtener el aceite. Está fuertemente anillado y sin espinas. Las hojas son pinnadas, de 4-5 m de largo, con 50-60 segmentos lanceolados, con punta, y con el pecíolo de hasta 1 m, espinoso-dentado en el borde. El ciclo de vegetativo de la palma es perenne, y el clima adecuado para su siembra es cálido húmedo con temperaturas de entre 22 a 33º C (optimo 28ºC). Los frutos se forman precozmente, en ejemplares de apenas 3 años, son carnosos, similares a pequeñas ciruelas de 2-3 cm, oblongo-ovoideas, de color rojizo, reunidos en gruesos racimos llamados regímenes, de 3-15 kg. La longevidad superior a los 100 años, aunque bajo cultivo solo se le permite llegar hasta los 25 años, en donde alcanzan los 12 metros de altura.
mundial.
El mayor productor de palma en el mundo hasta los años 80 fue el Congo (África Central), posteriormente a inicios de los años 80 Malasia empezó a dominar el mercado mundial convirtiéndose en el mayor productor de esta planta en el mundo.
El aceite de palma en su estado natural es de color rojo debido a que posee un alto contenido de carotenos (vitamina A), este supera en 17 veces al contenido de la zanahoria. Lo cual lo convierte en una alternativa para combatir la deficiencia de vitamina A Los tocoferoles y tocotrienoles (fracciones de la vitamina E) también forman parte del aceite de palma y junto con los carotenos, actúan como agentes antioxidantes para restringir el daño celular provocado por la acción de sustancias tóxicas o por la contaminación ambiental, factores que aceleran el envejecimiento y el desarrollo de algunas enfermedades como el cáncer. Pero la característica principal que hace único al aceite de palma es que no contiene grasas trans, porque posee un balance perfecto entre grasas saturadas e insaturadas, por lo que no afecta en lo más mínimo al incremento del colesterol en quienes lo consumen.
De la fermentación de los frutos de la palma se obtiene el aceite, utilizado en la fabricación de margarinas, helados, productos de belleza, lubricantes, etc. Desde el punto de vista químico y organoléptico el aceite de palma es similar al de coco, ambos se diferencia por el mayor contenido en ácido oleico; son de consistencia sólida y mantecosa bajo los 20ºC, de color blanco amarillento, con sabor agradable y con olor muy similar al de coco. El aceite de mejor calidad, conocido comercialmente como aceite de palma, se obtiene de las semillas, previamente escurridas y molidas y sometidas a un estrujamiento a altas temperaturas. El contenido de aceite por semilla varía del 43 al 51%.
oportunamente.
Un aceite de mayor grado de acidez, conocido como aceite de palmiste, se extrae de la pulpa fibrosa de los frutos, previo estrujamiento a altas temperaturas. Este aceite, cuyo contenido varía entre el 40 y el 70% por fruto, es utilizado en la fabricación de jabones y cosméticos, o, en la industria, como lubricante. También de las inflorescencias masculinas se extrae vino de palma.
A continuación se detallan el consumo agroindustrial, consumo final en usos comestibles y no comestibles, y el consumo sustentable.
Consumo agroindustrial.- Los Racimos de Fruta Fresca de la palma se procesan en la extractora. Ahí se desarrolla la extracción del aceite crudo de palma y de las almendras o del palmiste. Este es un proceso consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos de racimo, macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante. De la almendra se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste que sirve para alimentos concentrados de animales. Al fraccionar el aceite de palma se obtienen dos productos: la oleína, que es líquida y sirve para mezclar con aceites de semillas oleaginosas, y la estearina que es más sólida y sirve para producir grasas, principalmente margarinas y jabones.
Foto Nº 01
Partes del fruto de palma africana y fracciones del aceite de palma
Fuente: FEDAPAL, 2011
Consumo final en usos comestibles.- El aceite de palma se emplea como aceite de cocina y para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con el café. El contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a algunos productos como margarinas y shortenings una consistencia sólida/semisólida sin necesidad de hidrogenación.
Foto Nº 02
Usos Comestibles de la Palma de Africana
Fuente: FEDAPAL, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Consumo para usos no comestibles.- El aceite de palma es una materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la elaboración de grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción de pintura, barnices y tintas.
Foto Nº 03
Usos no comestibles de la Palma de Africana
Fuente: FEDAPAL, 2011
Consumo sustentable de la palma de aceite.- Todas las partes de la palma se utilizan, por lo tanto no hay desperdicios que contaminen. También, requiere de menos fertilizantes, pesticidas y herbicidas que cualquier otro cultivo oleaginoso, tal como la soya, el girasol y la colza.
2.1.2. Primeros Cultivos de Palma
Los primeros cultivos de palma están en África, en donde se cultivaba y se extraían aceite desde hace más de 5 milenios. En el siglo XV el cultivo se extiende a otras regiones de África. Las poblaciones indígenas, en su forma primitiva de explotación de esta palma que Chevalier llamo preceptivo, habían llegado, sin embargo, a la selección de tipos diferentes de palma más aptas para los diferentes usos.
Del estado de precultivo de la palma paso al cultivo verdadero y solamente a comienzos del siglo actual. En 1910 se le empezó a dedicar los primeros cuidados culturales a plantaciones en la isla de Sumatra aprovechando la semilla de palmas descendientes de cuatro ejemplares introducidos en el jardín botánico de Bogor, en Jaba, Indonesia, en 1848. También esta planta fue introducida en el jardín botánico de Singapur por medio de semillas procedentes de Ceilán en el año de 1875.
La palma aceitera fue introducida en Malasia en 1870 como planta ornamental y los primeros intentos de establecer grandes plantaciones fracasaron en ese país, hasta que después de la primera Guerra Mundial, aprovecharon las experiencias obtenidas en las plantaciones de Sumatra, y el cultivo fue extendiéndose rápidamente.
En América las primeras plantaciones de Palma Africana se establecieron en la década de los cuarenta en México y Costa Rica, que importaron variedades de semilla desde África y maquinaria para la extracción del aceite desde Inglaterra.
esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta alimentaría de sus esclavos en el Brasil. En el siglo XVI, pasa a Indonesia, Malasia (Asia Oriental). En Centroamérica y el Caribe, los cultivos de palma se originaron a partir de semillas traídas desde Asia, en 1926 es introducida en Panamá y 18 años después en Costa Rica.
En América del Sur el cultivo de palma se inicia en el año 1929 en Venezuela con semillas traídas desde el Congo. En Colombia fue introducida por Florentino Claes en 1932 para ser sembrada con fines ornamentales en la Estación Agrícola de Palmira (Valle del Cauca).
2.1.3. Extracción de la Oleína Refinada de Palma Africana en el Mundo
Para las poblaciones de buena parte del África tropical la palma aceitera constituye desde los tiempos más antiguos una importante fuente de productos de uso cotidiano, y principalmente en la alimentación. Los aborígenes Oubanqui en África, habían obtenido una palma de fruto grande y casi sin pulpa, del que consumían la almendra antes de la maduración, cuando todavía el endocarpio es tierno y podía fácilmente quebrarse con los dientes. Las poblaciones de la Costa de Marfil seleccionaron un tipo de palma de estípite grueso y de escasa fertilidad, que era más apto para la extracción del vino de palma. Sin embargo el producto principal y de uso más común era y aun es el aceite.
2.2. Historia de la Palma Africana en el Ecuador
2.2.1. Primeros Cultivos de la Palma Africana en el Ecuador
ecuatorianas. En 1967 es el año en donde el cultivo de la palma aceitera empieza a entrar en auge con poco más de 1000 hectáreas sembradas. (ANCUPA 2011). A inicios de 1970 esto se convierte en una actividad comercial altamente lucrativa para los palmicultores, y a la vez generando un valioso aporte a la economía del país. Para el año 1993 la producción nacional de Palma Africana fue de 152.537.00 TM, logrando en años siguientes un incremento de un 293% llegando a ser en el 2009 la producción nacional de 447 667.00 TM. De este valor alrededor de 210.000 TM son para consumo nacional, dejando alrededor de 235.667 TM de excedentes para la exportación a diferentes países. (ANCUPA 2011)
En la actualidad, el cultivo de palma africana es uno de los principales cultivos en el país debido a sus variados usos como el de biocombustible. Las provincias que registran mayores cultivos de palma son Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Orellana.
2.2.1.1. Área cultivada y producción de la Palma Africana en el Ecuador
La palma en el Ecuador se estima en 207.285 hectáreas, siendo el segundo productor de palma africana en América y el cuarto exportador de aceite en el mundo. El principal uso de la fruta de palma es la de producción de aceite para consumo nacional y para la exportación hacia América y Europa.
En datos recabados por ANCUPA en el último censo palmero realizado en el 2005, la industria del cultivo de palma en el país se encuentra dividida en 4 bloques:
• Bloque Occidental
• Bloque Guayas
• Bloque Oriental
En el siguiente mapa se muestran los sectores donde están ubicados los cuatro bloques de cultivo de palma.
Foto Nº 04
Mapa de ubicación de bloques de palmicultores en el Ecuador en el año 2005
Fuente: ANCUPA, 2005
Tabla Nº 01
Bloques de cultivo de palma (Expresado en Ha en el año 2005)
BLOQUE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha)
Bolivar 191,2
Cotopaxi 1525,1
Los Rios 31977,28
Manabí 1607,5
Pichincha 16045,32
Santo Domingo 18155,95
Esmeraldas (Sur) 61807,13
La Concordia 28476,15
Las Golondrinas 4070,38
Manga del Cura 6920,3
Bloque
San Lorenzo Esmeraldas (Norte) 17911,89
Balzar 266
Marcelino Maridueña 392
El Empalme 858
El Triunfo 1366,2
Naranjal 120
Pedro Carbo 407,6
Sucumbios 10118,57 Orellana 5068,74 207285,31 TOTAL Bloque Occidental Bloque Guayas Bloque Oriental
Fuente: ANCUPA, 2005
Elaborado por:Michelle Guano, 2011
En la tabla Nº 01 podemos observar cada bloque con sus respectivas provincias así como también las hectáreas sembradas de palma en cada una de ellas.
Las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Bolívar, Esmeraldas (Sur), y la Concordia, Las Golondrinas y Manga del Cura que son zonas no delimitadas, pertenecen al bloque occidental con un total de 170.776,31 hectáreas sembradas.
El bloque occidental corresponde al 82,39% del total nacional de cultivos de palma, seguido por el bloque de San Lorenzo con el 8,64%, el bloque de Guayas tiene una participación del 7,33%, mientras que el bloque de Oriental tiene el 1,64%.
sembríos con 79219,02 Ha, seguida de la provincia de Pichincha con 34201,27 ha, Los Ríos con 31977, Sucumbíos con 10118,57 ha, Orellana con 5068,74 ha y la provincia del Guayas con 3409,80 ha, mientras que las otras provincias de Manabí, Cotopaxi, Bolívar, La Concordia, Manga del Cura y Las Golondrinas poseen gran cantidad de hectáreas de cultivo, pero en menor porcentaje en comparación con las seis provincias principales.
En las tres provincias con mayores cultivos de palma también se encuentran la mayor cantidad de extractoras de aceite de palma africana, debido a las condiciones que favorecen el cultivo de esta planta como lo es el clima.
Tabla Nº 02
Superficie de palma, predios y número de palmicultores en el año 2005
SUPERFICIE (ha) PORCENTAJES
PROVINCIA PREDIOS PALMICULTORES PROVINCIA
BOLIVAR 191,20 5 4 0,09%
COTOPAXI 1.525,10 29 28 0,74%
ESMERALDAS 79.719,02 2317 1996 38,46%
GUAYAS 3.409,80 46 38 1,64%
LOS RIOS 31.977,28 694 594 15,43%
MANABI 1.607,50 51 50 0,78%
ORELLANA 5.068,74 108 101 2,45%
PICHINCHA 34.201,27 1022 943 16,50%
SUCUMBIOS 10.118,57 242 233 4,88%
LA CONCORDIA* 28.476,15 873 743 13,74%
LAS GOLONDRINAS* 4.070,38 111 105 1,96%
MANGA DEL CURA* 6.920,30 473 443 3,34%
TOTAL 207.285,31 5971 5278 100,00%
PROVINCIA NUMERO
*Zonas no limitadas Fuente: CENSO, 2005
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Gráfico Nº 01
Superficie de palma africana cultivada en el Ecuador (por provincias)
Fuente: CENSO, 2005
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Tabla Nº 03
Área Cosechada de palma, producción, y rendimiento por hectárea en el año 2006
Provincia Area Cosechada
(has)
Produccion Tm
Rendimiento
(kg/has) Porcentaje
Esmeraldas 912.452 14.665 341 32,70% Pichincha 47.369 768.109 16.215 27,53% Los Rios 22.950 388.600 16.932 13,93% Manabi 19.417 305.225 15.719 10,94% Sucumbios 14.000 195.454 13.962 7,00% Orrellana 9.900 143.456 14.491 5,14% Fuente: Según información de las Direcciones Provinciales y de las Agencias de Servicio Agropecuario del MAGAP del año 2006
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
con 19.417 has, con una producción de 305.225 TM y un rendimiento de 15.719 kilogramos por hectárea, que representa el 10,94 %, Sucumbíos con 14.000 has, con una producción de 195.454 TM y un rendimiento de 13.961 kilogramos por hectárea que representa el 7% , Orellana con 9.900 has, con una producción de 143.456 TM y un rendimiento de 14.491 kilogramos por hectárea, que representa el 5,14 % del total nacional; la producción de palma africana en TM en estas seis provincias representa el 97,24 % del total nacional.
2.2.1.2. Estratificación Nacional de palmicultores con relación al número de hectáreas cultivadas
Como se puede observar en la tabla Nº 4 de estratificación de palmicultores en el Ecuador en el año 2005, un promedio de 87,10% son pequeños palmicultores que tienen de entre 82072,05 ha sembradas, mientras que 98986,5 ha son palmicultores grandes, y tan solo 26226,5 ha son de palmicultores que poseen más de 1000 ha de palma. Esto nos demuestra que la palma africana representa un gran ingreso económico para los pequeños palmicultores que dependen de esta actividad.
Tabla Nº 04
Estratificación de palmicultores en el Ecuador en el año 2005
Rango ha. Superficie ha. Porcentaje Palmicultores Porcentaje
De 1 a 10 14327,6 6,91% 2206 41,80%
De 11 a 20 18664,4 9,00% 1114 21,11%
De 21 a 50 49080,5 23,68% 1277 24,19%
De 51 a 100 38783,3 18,71% 443 8,39%
De 101 a 200 31145,8 15,03% 169 3,20%
De 201 a 500 17775 8,58% 48 0,91%
De 501 a 1000 11282,4 5,44% 13 0,25%
Más de 1000 26226,5 12,65% 8 0,15%
TOTAL 207285,5 100,00% 5278 100,00%
Fuente: CENSO, 2005
Elaborado por: Michelle Guano, 2012
0,15% tienen más de 1000 ha.
Por tanto vemos que gran parte de la actividad de cultivo de palma está concentrada en los pequeños palmicultores.
Gráfico Nº 02
Estratificación de palmicultores en el Ecuador en el año 2005
Fuente: CENSO, 2005
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Tabla Nº 05
Producción de fruta de Palma Africana en el Ecuador desde el año 1998 al año 2009. (Expresado en toneladas)
AÑO PRODUCCION
(TM)
1998 992.474,19
1999 1.336.232,48
2000 1.110.975,38
2001 1.026.982,29
2002 1.190.631,68
2003 1.309.660,77
2004 1.395.760,14
2005 1.596.690,78
2006 1.708.556,60
2007 1.981.506,98
2008 2.091.896,00
2009* 2.238.335,00
* Estimado
Fuente: ANCUPA, 2010
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Gráfico Nº 03
Evolución de la producción de fruta palma africana en el Ecuador desde el año 1998 al año 2009
Fuente: ANCUPA, 2010
2.3. Primeras empresas extractoras y refinadoras de Oleína Refinada de Palma Africana en el Ecuador
A diferencia de los productores de palma que son muchos, las empresas extractoras de aceite de palma son pocas, en todo el Ecuador apenas existen 40 empresas extractoras de aceite de palma, de las cuales 5 son también empresas refinadoras de aceite de palma, las cuales se encuentran localizadas principalmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayaquil, Quevedo, La Concordia, Quinindé, Quito, y en la región oriental ecuatoriana; de los cuales solo tres poseen una capacidad de procesamiento igual o superior a las 32 TM/hora.
Las extractoras más grandes del país están integradas a los principales grupos empresariales internacionales y nacionales ligados al cultivo, procesamiento y comercialización de la palma, lo cual se refiere a que tienen una participación accionaría de las empresas refinadoras de aceites y grasas en porcentajes que varían desde el 20% hasta el 100%.
Tabla Nº 06
Distribución y capacidad de producción de las extractoras en el Ecuador
Ciudad Número
Extractoras
Capacidad Acumulada
TM/hora
Porcentaje de Distribución
Guayaquil 2 16 5,00%
La Concordia 5 40 12,50%
Quevedo 1 16 2,50%
Quininde 3 30 7,50%
Quito 24 259 60,00%
Santo Domingo 5 55 12,50%
TOTAL 40 416 100%
Fuente: ANCUPA – FEDAPAL, 2010 Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Tabla Nº 7
Capacidad de extracción de aceite de palma por extractora (TM/hora)
Extractora Capacidad
TM/hora
1 PALMORIENTE 32
2 PALMERAS DE LOS AND 30
3 PALMERAS DEL ECUADO 30
4 SAN CARLOS 18
5 QUEVEPALMA 16
6 UNIPAL 16
7 SKINNER COMERCIAL C 15
8 PALMISA 13
9 AIQUISA 12
10 PALMAGRO 12
Fuente: SICA, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
Según ANCUPA en el año 2005 Palmera de los Andes, y Palmeras del Ecuador encabezaron la lista en lo que respecta a producción de aceite, del total producido en el país el 11,27% fue de Palmeras de los Andes y el 8,81% de Palmeras del Ecuador.
Tabla Nº 8
Producción de aceite por extractora (Expresado en porcentajes)
Extractora Porcentaje
1 PALMERA DE LOS ANDES 11,27%
2 PALMERAS DEL ECUADOR 8,81%
3 LA SEXTA - VERMORE CIA. LTDA. 5,12%
4 RIO MANSO 5,08%
5 QUEVEPALMA 4,88%
6 PLACIEN S.A. 4,66%
7 TEOBROMA 4,33%
8 PALMAR DEL RIO 4,08%
9 DANAYMA 3,72%
10 EPACEM 3,56%
Fuente: ANCUPA, 2005
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
crudo extraído como materia prima para la elaboración de productos listos para el consumo como margarina, mantecas, cremas, helados, jabones, cosméticos, velas, detergentes, y balanceado para ganado.
• Danec S.A. fue creada en el año de 1971 con el fin de atender las necesidades del mercado nacional en los sectores de grasas, aceite comestibles y jabones en barra. Esta fue la primera empresa en el país en fraccionar palma africana para producir aceites, mantecas, margarinas y jabones. Desde entonces esta empresa ha estado entre los primeros fabricantes y proveedoras de productos derivados de grasas y aceites en Ecuador.
• Industrias Ales es una de las pioneras, se constituyó en el año de 1943, en 1944 comienza con la producción de velas y jabones, para en el años 1948 iniciar la producción de aceites y mantecas comestibles vegetales. En 1998 incursiona en el sector agroindustrial con la plantación y extracción y refinación de aceite de palma africana.
• La Fabril, fue fundada en 1978 e incursiona ya en la rama industrial como refinadora de aceites y grasas vegetales, en 1981 a la producción y extracción de aceite de palma. Y en 1983 incluye dentro de sus planes industriales la producción de jabones de lavar.
• Corporación Favorita C.A. fue fundada en 1945 dedicándose a la fabricación de jabones, velas y venta de artículos de importación. Actualmente la corporación es una de las tres empresas más grandes del país y es la líder en comercio minorista.
sociedad comercial que se dedique a la extracción de aceite del fruto de palma africana proveniente de sus plantaciones. Captando el interés del Banco Nacional de Fomento, cuya política estaba identificada con la intervención en la creación de empresas, impulsar su desarrollo y, cumplida esa finalidad trasladar su paquete accionario a los sectores productivos organizados.
• EPACEM S.A. fue constituida en 1973 como compañía de economía mixta conformada por el Banco Nacional de Fomento y 18 palmicultores de la zona. En el año 1978 arranca las operaciones en la planta extractora ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.
• En 1983, los accionistas compran la participación del Banco Nacional de Fomento transformando a Epacem en Sociedad Anónima con la participación de 100 accionistas adicionales. En 1985 inicia la operación de la refinería y envasado de productos terminados. En 1993 incursiona en el proceso de fraccionamiento. En 1997 se adquiere la segunda extractora ubicada en el Km 26 de la Vía a Quevedo
La tabla Nº 9 muestra el porcentaje de participación de cada empresa en la producción de aceites y grasas comestibles en el mercado ecuatoriano.
Tabla Nº 09
Participación de las refinadoras (porcentajes)
Empresa Porcentaje
La Favorita 32,80%
Danec 25,70%
La Fabril 18,50%
Ales 15,60%
Epacem 7,40%
TOTAL 100,00%
2.4. Primeras empresas exportadoras de Oleína Refinada de Palma Africana en el Ecuador
Entre las primeras empresas exportadoras de oleína refinada de palma africana están: Industrias Ales S.A.; Danec S.A.; La Fabril Cía. Ltda.; Epacem S.A.
Danec S.A. fue una de las primeras empresas en el país en exportar oleína refinada de palma. Actualmente esta empresa exporta a Inglaterra, España, Grecia, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, Perú y Argentina.
Industrias Ales. S.A. es otra de las pioneras en la exportación de oleína refinada de palma, sus productos son exportados a países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, Estados Unidos y China.
CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Objetivos del Estudio de Mercado
3.1.1. Objetivo General
Determinar la cantidad de consumo de oleína refinada de palma por las empresas de la industria alimenticia que se encuentran en el directorio de afiliados de Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA), para establecer la oferta exportable a la República Bolivariana de Venezuela, a un precio competitivo que permita incrementar la rentabilidad de EPACEM S.A.
3.1.2. Objetivos Específicos
• Determinar la demanda de oleína refinada de palma de las industrias consumidoras de este bien en Venezuela y su producción nacional.
• Establecer los estándares de calidad y normativa legal de oleína refinada de palma requeridos en el mercado de Venezuela.
• Establecer la oferta exportable de oleína refinada de palma en el Ecuador.
• Determinar las características económicas del mercado venezolano para el consumo de oleína refinada de palma.
3.2. Producción de Aceite de Palma Africana en el Mundo
La producción mundial de aceites y grasas en el mundo entre 1995 y 2004 asciende a 111.450 TN. En 1995 la producción fue de 94.426 TN mientras que para el 2004 fue de 131.149 TN, es decir, que el incremento promedio por año fue del 3,73%.
Tabla Nº 10
Producción mundial de aceites y grasas desde el año 1995 al 2004
AÑO PRODUCCION
(miles TN) 1995 94.426
1996 96.834
1997 101.113
1998 102.807
1999 109.875
2000 114.758
2001 117.628
2002 120.566
2003 125.341
2004 131.149
Fuente: Malaysian Palm Oil Board, 2011 Elaborado por: Michelle Guano, 2011
La palma africana es el cultivo que registra mayor productividad por unidad de superficie, desplazando a la además de un menor costo de producción y una amplia diversidad de usos, lo que la convierte en la principal fuente de aceites vegetales.
Tabla Nº 11
Producción mundial de aceites y grasas, desde el año 2007 al 2010
Aceite 2007/2008 2008/2009 2009/2010*
Aceite de Palma 42,69 44,29 46,94
Aceite de Soya 37,73 35,87 38,07
Aceite de Colza 19,47 21,13 23,25
Aceite de Girasol 10,17 12,83 11,59
Aceite de algodón 5,12 4,82 4,40
Aceite de Maní 4,29 4,21 3,88
Aceite de Palmiste 4,97 5,14 5,43
Fuente: Oil World, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
La producción de aceite de palma en el mundo asciende en promedio a 21.699 miles de toneladas, de las cuales el 28% corresponde a el aceite de soya, el 24% es del aceite de palma, el aceite de girasol abarca el 10%, el 14% corresponde al aceite de la rabina, mientras que el porcentaje restante incluye a los aceites de semilla de algodón, oliva, linaza, núcleo de palma, cacahuate, maíz, recino, coco y sésamo.
Gráfico Nº 04
Estructura de la producción mundial de aceites vegetales (%)
Tabla Nº 12
Concentración de la producción de aceite de palma y sus fracciones en América (expresado en miles de TN)
PAIS 1995
(miles TM)
2004 (miles TM)
PROMEDIO 1995-2004 (miles TM)
PORCENTAJE DE PRODUCCION
Colombia 353 632 489 43%
Ecuador 178 260 223 19%
Costa Rica 90 195 131 11%
Honduras 76 170 110 9%
Brasil 75 140 102 9%
Guatemala 22 87 60 5%
Venezuela 34 63 52 4%
Fuente: Malaysian Palm Oil Board, 2011 Elaborado por: Michelle Guano, 2011
En el continente Americano los principales países productores de palma africana en Centro América son Honduras, Costa Rica y Guatemala. En América del Sur son Colombia y Ecuador con una producción en conjunto de 1.166.000 Tn. De este total el 61% se concentra en Colombia y en Ecuador.
En el ranking mundial de productores de aceite de palma Colombia ocupa el cuarto lugar con producciones en el año 2008 de 832 miles de TM con un crecimiento del 6.71%.
Tabla Nº 13
Producción Mundial de Aceite de Palma Africana y sus fracciones desde el año 2002 al año 2008
Fuente: Oil World, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
En el gráfico Nº 5 Malasia e Indonesia tienen la mayor participación en la producción mundial de aceite de palma africana, además de que también se puede observar el incremento que ambos países han tenido desde el año 2002 al 2008, mientras que Ecuador es uno de los países con rendimiento más bajo en producción, pero que al igual que el resto de países ha tenido un incremento en la producción de este aceite.
Gráfico Nº 05
Comparación de la producción mundial de aceite de palma africana y sus fracciones por país, desde el año 2002 al año 2008
Fuente: Oil World, 2011
3.2.1. Principales Países Exportadores de Aceite de Palma Africana
En lo que respecta a exportaciones según la Oil World 2005 Malasia e Indonesia no solo son los primeros productores sino también los primeros exportadores a nivel mundial.
Ambos países entre el año 1995 y el 2004 exportaron en promedio un total de 13.673 miles de TN del cual el 68% corresponde a exportaciones de Malasia.
Papua Nueva Guinea, Colombia, Costa de Marfil y los mercados de re-exportación de Singapur y Hong Kong son también los mayores exportadores de aceite de palma africana en el mundo, representando en conjunto el 6,58% del total exportado en el mundo.
Tabla Nº 14
Principales países Exportadores de Aceite de Palma Africana y sus fracciones, desde el año 2002 al año 2008
PAIS 1995
(miles TM)
2004 (miles TM)
PROMEDIO 1995-2004
Malasia 6513 12575 2830
Indonesia 1856 8820 1531
Papua Nueva Guinea 220 339 110
Singapore 399 237 103
Colombia 21 214 179
Hong Kong 275 127 64
Costa de Marfil 120 109 38
Otros 790 1645 752
Fuente: Malaysian Palm Oil Board, 2011 Elaborado por: Michelle Guano, 2011
3.2.2. Producción Nacional de Oleína Refinada de Palma en el Ecuador
En la tabla Nº 15 podemos observar la producción de fruta y aceite desde el año 2000 al 2010, además de la producción nacional de oleína refinada de palma.
Tabla Nº 15
Evolución de la producción de fruta de palma en el Ecuador, y la producción de aceite crudo de palma, desde el año 2000 al 2010
AÑO
PRODUCCION DE FRUTA
(ton)
PRODUCCION DE ACEITE CRUDO
(ton)
PRODUCCION DE OLEINA
(ton) 2000 1.110.975,38 222.195,08 116.159,14
2001 1.026.982,29 205.396,46 107.377,16
2002 1.190.631,68 238.126,34 124.487,69
2003 1.309.660,77 261.932,15 136.932,89
2004 1.395.760,14 279.152,03 145.935,10
2005 1.596.690,78 319.338,16 166.943,60
2006 1.708.556,60 352.120,40 184.081,50
2007 1.948.421,46 396.301,40 207.178,45
2008 2.003.531,22 410.133,67 214.409,68
2009 2.142.969,43 428.593,89 224.060,31
2010 1.801.502,43 360.300,59 188.357,94
Fuente: ANCUPA Y FEDAPAL 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
En el gráfico Nº 6 se puede ver la evolución que ha tenido la producción de palma africana entre los años 2000 al 2010, además del incremento en la producción de aceite crudo de palma y oleína refinada de palma.
Gráfico Nº 06
Evolución de la producción de fruta y aceite de palma africana en el Ecuador
3.2.3. Exportaciones Ecuatorianas de Oleína Refinada de Palma hacia el Mundo
Según FEDAPAL en el año 2007 las exportaciones de aceite de palma, sus fracciones fueron de 185.024 TM, mientras que en el año 2008 tuvieron un incremento del 12,8% alcanzando una cifra record de 208.705TM. De este total el 41,9% corresponde a DANEC; el 5,7% a la EPACEM S.A.; y el 13,9% a pequeñas extractoras de aceite de palma africana.
Para el año 2009 las exportaciones de aceite de palma y sus fracciones fueron de 228.109,20 TM. De este total el 30,6% corresponde a DANEC; el 21,1% corresponde a La Fabril; el 17,5% la EPACEM S.A.; y el 4,7% a pequeñas extractoras de aceite de palma africana. Como podemos ver en el año 2009, DANEC tuvo un decrecimiento en cuanto a exportación de aceite de palma, mientras que La Fabril incrementó sus exportaciones en 3,2%, en cuanto a EPACEM S.A. el aumento en sus exportaciones fue de 11,8%.
En el año 2010 las exportaciones totales de aceite de palma y sus fracciones fue de 170.460,58 TM, de este total el 19,39% correspondió a DANEC, seguido de La Fabril con el 24,62%, EPACEM S.A. obtuvo el 22,84% del total exportado, el porcentaje restante corresponde a otras extractoras.
Gráfico Nº 07
Exportaciones totales de aceite de palma africana por empresa, desde enero del 2011 hasta febrero del 2011
Fuente: FEDAPAL, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
En la tabla Nº 16 podemos ver las exportaciones ecuatorianas del aceite de palma por producto. En lo que respecta a la oleína refinada de palma en el año 2008 se exporto 25.044,60 TM esto corresponde al 12% de las exportaciones totales.
Tabla Nº 16
Exportaciones totales de aceite de palma africana y sus derivados, desde el año 2008 al año 2010
TM PORCENTAJE TM PORCENTAJE TM PORCENTAJE
ACEITE CRUDO DE PALMA 133571,2 64,00% 131.549,22 60,3% 108.049,39 63,39%
OLEINA DE PALMA 25.044,60 12,00% 15.482,79 7,1% 20.219,47 11,86%
ESTEARINA DE PALMA 14.191,94 6,80% 9.175,44 4,2% 9.782,90 5,74%
MANTECA 13.357,12 6,40% 6.834,98 3,1% 8.679,84 5,09%
GRASAS VEGETALES 7.304,68 3,50% 1.483,75 0,7% 2.431,84 1,43% ACEITE COMESTIBLES 6.052,45 2,90% 2.591,55 1,2% 4.526,09 2,66%
JABONES 4.382,81 2,10% 4.969,62 2,3% 2.979,49 1,75%
BIODIESEL 2.295,76 1,10% 5.479,12 2,5% 4.707,82 2,76%
RBD DE PALMA 1.460,94 0,70% 28.017,54 12,8% 4.586,38 2,69%
PRODUCTOS QUIMICOS 834,82 0,40% - 0,0% - 0,0% ALIMENTO MANTEQUILLA 208,71 0,10% 3.038,71 1,4% - 0,0% ACIDOS GRASOS - 0,00% 9.486,40 4,3% 3.228,38 1,89% MARGARINAS - 0,00% - 0,00% 769,21 0,45%
GLICERINA - 0,00% - 499,76 0,29%
TOTAL 208.705,00 100% 228.109,20 100% 170.460,57 100,00%
PRODUCTO 2008 2009 2010
Fuente: FEDAPAL, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
3.2.4. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Oleína Refinada de Palma
Los principales destinos de las exportaciones del aceite de palma y sus fracciones en el 2008 fueron: Perú con el 21,8% (45.497,69 TM); en segundo lugar tenemos a Venezuela con el 20,3% (42.367,12 TM); Inglaterra con 41.114,89 TM (19,7%); Colombia con 33.810,21 TM (16,2%); México con el 12,4% (25.879,42 TM); Chile con el 4,5%; Estados Unidos abarca el 2,4% (5.008,92 TM), España con el 1,7% (3.547,99 TM) entre otros.
Para el año 2009 los principales destinos de las exportaciones del aceite de palma y sus fracciones fueron: Colombia con el 30,55% (69.687,36 TM); en segundo lugar tenemos a Venezuela con el 21,18% (48.313,53 TM); Perú con 41.721,17 TM (18,29%); México con 31.159,72 TM (13,66%); Inglaterra con el 12,11% (27.612,62 TM); Chile con el 2,74%; España abarca el 0,53% (1.208,98 TM), entre otros.
lugar con el 27,63% del total exportado, a Perú se envió 15.812,39 TM, además se envió aceite de palma y sus fracciones peor en cantidades menores a Chile, México, Italia, España, Honduras, Argentina, Alemania, Cuba, China, Brasil, Taiwán, EEUU., El Salvador, Uruguay, Bolivia, Jamaica, Guatemala, Grecia, Inglaterra, y Costa Rica.
Desde enero del 2011 hasta enero del 2011 se registró un total exportado de más de 33.168,82 TM y sus principales destinos fueron Venezuela con el 54,91%, Perú (15,79%), Alemania (15,07%), Colombia (5,17%), Holanda (4,54%), Chile (2,40%), España (0,87%), México (0,34%), El Salvador (0,31%), EE.UU. (0,18%), Jamaica (0,16%), Argentina (0,12%), Panamá (0,11%) y Cuba (0,04%)
Tabla Nº 17
Principales destinos de exportación del aceite de palma y sus fracciones (desde enero del 2011 hasta febrero del 2011)
PAIS TONELADAS PORCENTAJE
VENEZUELA 18.212,14 54,91%
PERU 5.238,99 15,79%
ALEMANIA 4.999,00 15,07%
COLOMBIA 1.715,64 5,17%
HOLANDA 1.505,06 4,54%
CHILE 796,19 2,40%
ESPAÑA 286,97 0,87%
MEXICO 111,80 0,34%
EL SALVADOR 103,41 0,31%
EE.UU. 60,02 0,18%
JAMAICA 51,57 0,16%
ARGENTINA 39,12 0,12%
PANAMA 35,31 0,11%
CUBA 13,60 0,04%
TOTAL 33.168,82 100,00%
Fuente: FEDAPAL, 2011
Elaborado por: Michelle Guano, 2011
producto ha ido en aumento.
3.3. Distribución de la Producción de Oleína Refinada de Palma
3.3.1. Volumen de Producción de Oleína Refinada de Palma destinado al consumo interno
La oleína refinada de palma en el Ecuador se refina a partir del RBD de palma, en este proceso hay pérdidas de humedad, impurezas y tierras de blanqueo.
La producción nacional de oleína de palma en el año 2008 fue de 214.409,68 toneladas de las cuales 189.365,08 toneladas son destinadas para el consumo interno.
Para el año 2009 la producción nacional fue de 224.060,31 toneladas de las cuales 208.577,52 toneladas se destinaron al consumo interno.
En el 2010 este porcentaje disminuyo debido a que la producción nacional fue de 188.357,94 toneladas y para el consumo interno se destinó 168.138,47 toneladas.
Tabla Nº 18
Producción nacional de oleína de palma y volumen de producción destinado al consumo interno, desde el año 2008 al 2010
AÑO
PRODUCCION DE OLEINA
(ton)
OLEINA PARA CONSUMO INTERNO (ton) 2008 214.409,68 189.365,08
2009 224.060,31 208.577,52
2010 188.357,94 168.138,47 Fuente: FEDAPAL, 2011
