EL MERCADO DE LA LECHE DE CABRA Y LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES EN EL SECTOR CAPRINO

(1)

EL MERCADO DE LA LECHE DE CABRA Y

LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES EN EL

SECTOR CAPRINO

(2)

45 50 55 60 65 70 75 80

Precio del litro de leche de cabra (€/100 l).

Fuente MAGRAMA

35 40

(3)

Transformación en granja

Negociación de contratos con o sin transferencia de propiedad de la

leche Transformación en cooperativa

Leche y productos intermedios

Industria artesana Marca del distribuidor Marca del fabricante

Fr

Nl

(4)

(5)

(6)

(7)

Paquete Lácteo

1. La

contratación obligatoria

en el sector lácteo.

2. Las

Organizaciones de Productores en el Sector Lácteo (OPLs)

3. La

Interprofesional Láctea (INLAC)

Tres elementos fundamentales

:

(8)

(9)

(10)

(11)

Ventas

Comparativa entre las 10 principales empresas/grupos de la distribución alimentaria frente a las de fabricación

alimentaria y cooperativas. Volumen de ventas de 2011 (M€)

Ventas

INDUSTRIAS

FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

ESTRUCTURA

1987:

-

Top ten industria: 3.737 M€.

-

Top ten distribución: 4.365 M€

2011:

-

Top ten industria: 13.563 M€.

-

Top ten distribución: 50.659 M€

1 Mercadona

16.448 Coca Cola

2.760 Coren

966

2 Carrefour Grupo

8.995 Ebro Puleva

2.002 An.S.Coop

420

3 Grupo Eroski

6.278 Nestlé

1.895 Anecoop

412

4 Auchán

4.324 Danone

1.545 Hojiblanca

276

5 DÍA. S.A.

4.140 Campofrío

1.076 COVAP

266

6 El Corte Inglés

3.675 Heineken españa

935 Acorex

245

7 LIDL

2.400 Pescanova

903 Casi

170

8 CONSUM, S. Coop.

1.754 Allied Domecq

845 Camp d´Ivars Urgell

160

9 Ahorramás, S.A.

1.345 Pascual

820 Arento

144 10 DINOSOL

1.300 SOS Cuétara

782 Acor

140 TOTAL

50.659

13.563

3.199 Ventas

2011 (M€)

COOPERATIVAS

Ventas

2011 (M€)

DISTRIBUCIÓN

Nº

Ventas

2011 (M€)

INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

(12)

SECTOR

INDUSTRIA

DISTRIBUCIÓN

CONSUMIDORES

LA CADENA AGROALIMENTARIA

SECTOR

PRODUCTOR

INDUSTRIA

ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN

CONSUMIDORES

Precio mínimo

en origen (PAC)

Precio en

destino

Precio en

destino

Precio

en origen

(13)

55 60 65 70 75 80

1º fase: expansión

2º fase: crisis

3º fase: recuperación

4º fase: ¿?

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LECHE DE CABRA EN EL ESTADO ESPAÑOL

35 40 45 50 55 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(14)

55 60 65 70 75 80 1. Buena situación económica general. Incremento de la renta disponible y elevado consumo. 2. Incremento de la

demanda de otros países comunitarios. Escasa competencia internacional.

1º FASE EXPANSIÓN

35 40 45 50 55 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3. Incremento de los costes de producción 4. Incremento de censos y de producciones. Intensivización.

(15)

55 60 65 70 75 80 1. Progresivo empeoramiento de la situación económica general. 2. Brusco descenso de la demanda exterior. Aparición de competidores. 3. Presión de la Gran Distribución.

2º FASE: CRISIS

35 40 45 50 55 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4. Exceso de oferta por el incremento productivo

anterior. .

5. Nueva crisis de precios de las materias primas.

(16)

(17)

55 60 65 70 75 80 1. Descenso pronunciado de la producción española e internacional. 2. Reducción de la competencia internacional 3. Recuperación de los mercados internacionales tradicionales . 35 40 45 50 55 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4. Incremento de exportaciones a terceros países. Apertura de nuevos

mercados. .

(18)

Factor Toda la muestra Diferencia entre sectores* Valor medio Orden de importancia

Costes producción explotación ganadera 1,6 8º

-8,3

Costes producción industria transformadora 1,7 7º

5,2

Volumen leche producida en España 2,8 1º

6,7

Volumen leche producida otros países 2,5 2º

-4,8

Stocks leche cabra 2,2 4º

¿Qué factores están influyendo en la formación de los precios de la

leche de cabra?

2,5

Demanda interna queso y lácteos 2,3 4º

-16,7

Precios queso y lácteos 1,9 6º

-44,4

Importaciones queso y lácteos 2,0 5º

7,1

Demanda exterior de leche y lácteos 2,5 2º

3,3

Estacionalidad producción 2,3 3º

2,5

Situación mercado leche de vaca 1,7 7º

(19)

460 480 500 520 540 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Volumen de leche de cabra producida en el Estado español y censos

de hembras adultas

400 420 440 460 0,7 0,8 0,9 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Censos (Mcabras) Producción (Ml)

(20)

El sector caprino en Francia

Explotaciones caprinas (13):

5.120 Censo:

1,225

millones de cabras

Explotaciones

(%)

Cabras

(%)

Producción

(%)

Nº medio de

cabras

Entregan

48

72

79

237 Transforman

47

21

15

70 Mixtas

5

7

6

202

(21)

25 30 35 40 45

Producción de queso de rulo en Francia

0 5 10 15 20 25 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(22)

450 500 550

Producción de leche de cabra en Francia

300 350 400

(23)

(24)

Leche vaca 90% Leche cabra 5% Leche de oveja 5%

¿Qué pasa con la leche de cabra?

35%

14% 7%

44%

Vaca Oveja Cabra Mezcla

Comercialización de leche de cabra en el Estado español 67% 2% 16% 7% 1% 7%

Leche consumo Nata Leches fermentadas

Bebidas Mantequilla Queso

Marca

Volumen (l)

MDD

2.146.975 President semi 1l.

919.000 COVAP semi 1 l.

196.908 Puleva semi 1l.

25.884 La Yerbera entera 0.5 l

1.325

español

(25)

¿Qué pasa con la leche de cabra?

1. Nuestra leche se utiliza prioritariamente para la elaboración de productos de gama

media,

indiferenciados

. (Falta de puesta en valor de la calidad de la leche de cabra)

2. Productos relativamente

baratos

.

3. Canales de venta dominados por la

Gran Distribución

.

4. Sometidos a una enorme competencia. (

Importaciones

)

5. No somos grandes

consumidores

de queso en España.

(26)

¿Y los costes de producción? ¿Influyen en el precio de la leche de cabra?

15 20 25 30 35 45 50 55 60 65 70 75 80 Precio leche Pienso cabra 10 40 45 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(27)

Factor Toda la muestra Diferencia entre sectores* Valor medio Orden de importancia

Costes producción explotación ganadera 1,6 8º

-8,3

Costes producción industria transformadora 1,7 7º

5,2

Volumen leche producida en España 2,8 1º

6,7

Volumen leche producida otros países 2,5 2º

-4,8

¿Qué factores ESTÁN INFLUYENDO en la formación de los precios de la

leche de cabra?

2,5

Demanda interna queso y lácteos 2,3 4º

-16,7

Precios queso y lácteos 1,9 6º

-44,4

Importaciones queso y lácteos 2,0 5º

7,1

Demanda exterior de leche y lácteos 2,5 2º

3,3

Estacionalidad producción 2,3 3º

2,5

Situación mercado leche de vaca 1,7 7º

(28)

??

(29)

ALGUNOS EJEMPLOS DE LA UTILIDAD DEL USO DE

INDICADORES EN EL SECTOR CAPRINO

(30)

(31)

(32)

(33)

NAIA

(34)

INDICAP

(Sistema de Índices para la referenciación de precios de INLAC)

Antecedentes:

- Contratos obligatorios.

- Duración mínima de un año, incluyendo precios.

- Los precios podrán ser fijos o variables (indicadores)

_INDICAP

Metodología:

-Análisis sectorial.

- Elección de factores que intervienen en los precios (o que queremos que

intervengan).

- Ponderación de los mismos.

- Construcción de cuatro

INDICAP (1,2,3,4)

tomando diferentes factores y

- Construcción de cuatro

INDICAP (1,2,3,4)

tomando diferentes factores y

con un peso diferente).

http://www.inlac.es/sector_indices.php

INDCAB 1 INDCAB 2 INDCAB 3 INDCAB 4

Coste de la alimentación

13,61

15,15

23,04

27,10

Precio queso de cabra

26,57

29,58

19,57

-IPC queso

25,73

28,64

-

43,49

Precio leche de vaca

17,26

19,21

19,92

18,03

Importaciones de queso

-9,32

-10,38

-20,00

-15,53

Exportaciones de leche

10,15

-

33,56

17,48

Estacionalidad

15,98

17,79

23,91

9,45

(35)

(36)

4000,000000 5000,000000 6000,000000 7000,000000 8000,000000

Importaciones de leche de cabra en Francia

0,000000 1000,000000 2000,000000 3000,000000 4000,000000 14 15 Importaciones Lineal (Importaciones)

(37)

Materias primas

Importaciones de queso

(38)

(39)

0,6 0,7 0,8 0,9 1

Precio del litro de leche de cabra (€/litro). Enero 14-ago-15

0,3 0,4 0,5 0,6

(40)