BONOS CORPORATIVOS LATAM

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5,00 22/05/2019

Precio

Moneda Descripción Industria Moody`s Fitch S&P Cupón Compra Venta Vencimiento TIR Call TIR to Call Minimo de Inversión

Brasil

USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE Oil&Gas Ba2 BB- BB- 5,375% 103,149 105,584 27/01/2021 1,978% 10.000

EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE Oil&Gas Ba2 BB- BB- 3,750% 105,456 106,061 14/01/2021 0,062% 100.000

USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE Forest Products&PaperBa1 BBB- - 5,250% 105,372 108,016 12/05/2024 3,487% 10.000

USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE Forest Products&Paper- BBB- - 4,000% 99,124 101,794 14/01/2025 3,647% 14/11/2024 3,636% 10.000

USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE Forest Products&Paper- BBB- - 5,500% 105,402 108,016 17/01/2027 4,266% 10.000

Los precios que aquí aparecen son totalmente indicativos, agradecemos se comuniquen con la mesa de operaciones para actualizar los mismos.

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Fuente: Bloomberg

BONOS CORPORATIVOS LATAM

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USD EMBRAER OVERSEAS LTD Aerospace/DefenseBa1 *+ BBB- *+ BBB * 6,375% 102,043 104,539 15/01/2020 -0,612% 10.000

USD EMPRESA BRAS DE AERONAU Aerospace/DefenseBa1 *+ BBB- *+ BBB * 5,150% 103,790 106,520 15/06/2022 2,910% 10.000

USD EMBRAER OVERSEAS LTD Aerospace/DefenseBa1 *+ BBB- *+ BBB * 5,696% 107,295 109,988 16/09/2023 3,199% 10.000

USD EMBRAER NETHERLANDS FINA Aerospace/DefenseBa1 *+ BBB- *+ BBB * 5,050% 105,077 107,779 15/06/2025 3,610% 10.000

USD EMBRAER NETHERLANDS FINA Aerospace/Defense - BBB- *+ BBB * 5,400% 107,455 110,110 01/02/2027 3,867% 10.000

USD ARCOS DORADOS HOLDINGS I Retail Ba2 BB+ - 6,625% 107,250 109,750 27/09/2023 4,149% 100.000

USD ARCOS DORADOS HOLDINGS I Retail Ba2 BB+ - 5,875% 100,999 104,004 04/04/2027 5,246% 04/04/2022 4,371% 100.000

USD CENT ELET BRASILEIRAS SA Electric - BB- BB- 6,875% 100,419 102,134 30/07/2019 -4,241% 100.000

USD CENT ELET BRASILEIRAS SA Electric Ba3 BB- BB- 5,750% 103,337 105,924 27/10/2021 3,196% 200.000

USD CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banks WR NR NR 4,250% 99,956 100,910 13/05/2019 #¡NUM! 150.000

USD CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banks Ba2 BB- - 3,500% 99,552 102,146 07/11/2022 2,844% 150.000

USD CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banks B2 B - 7,250% 100,358 102,927 23/07/2024 6,570% 23/07/2019 -9,517% 200.000

USD GERDAU HOLDINGS INC Iron/Steel - BBB- BBB- 7,000% 102,293 104,885 20/01/2020 -0,372% 100.000

USD GERDAU TRADE INC Iron/Steel NR BBB- BBB- 5,750% 103,700 106,253 30/01/2021 1,966% 100.000

USD GERDAU TRADE INC Iron/Steel Ba1 BBB- BBB- 4,750% 102,561 105,250 15/04/2023 3,302% 200.000

USD GTL TRADE FIN / GERDAU Iron/Steel Ba1 BBB- BBB- 5,893% 107,122 109,754 29/04/2024 3,712% 29/01/2024 3,610% 150.000

USD GERDAU TRADE INC Iron/Steel - BBB- BBB- 4,875% 101,222 103,832 24/10/2027 4,327% 200.000

USD GTL TRADE FINANCE INC Iron/Steel Ba1 BBB- BBB- 7,250% 113,231 116,031 16/04/2044 6,001% 16/10/2043 5,991% 200.000

USD B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA Diversified Finan ServBa1 - BB- 5,500% 102,146 104,742 16/07/2020 1,330% 100.000

USD CIA SANEAMENTO BASICO Water - BB BB- 6,250% 100,404 101,152 16/12/2020 5,469% 17/06/2019 -9,956% 200.000

USD VALE OVERSEAS LIMITED Iron/Steel Ba1 BBB- *- BBB- 5,875% 104,250 106,875 10/06/2021 2,417% 10.000

USD VALE CANADA LTD Mining Ba2 BBB- *- BBB- 7,200% 108,530 112,106 15/09/2032 5,875% 10.000

USD VALE SA Iron/Steel Ba1 BBB- *- BBB- 5,625% 100,013 102,963 11/09/2042 5,399% 10.000

EUR VALE SA Iron/Steel Ba1 BBB- *- BBB- 3,750% 107,232 109,931 10/01/2023 0,962% 100.000

USD CSN ISLANDS XI CORP Iron/Steel B2 B- B- 6,875% 100,953 103,493 21/09/2019 -3,528% 100.000

USD CSN RESOURCES SA Iron/Steel B2 B- B- 6,500% 101,875 104,375 21/07/2020 2,654% 100.000

USD CSN ISLANDS XII Iron/Steel B2 B- B- 7,000% 85,932 89,093 29/09/2049 7,956% 23/06/2019 145,300% 100.000

USD COSAN LUXEMBOURG SA Oil&Gas Ba2 BB BB- 5,000% 99,704 102,623 14/03/2023 4,246% 17/06/2019 -31,277% 200.000

(3)

USD JBS USA LUX/JBS USA FIN Food Ba3 WD BB- 7,250% 100,012 102,291 01/06/2021 6,030% 01/06/2019 -79,813% 10.000

USD JBS USA LLC/JBS USA FINA Food Ba3 - BB- 5,875% 102,414 104,919 15/07/2024 4,784% 15/07/2019 -25,738% 10.000

USD JBS USA LLC/JBS USA FINA Food Ba3 - BB- 5,750% 102,276 104,900 15/06/2025 4,808% 15/06/2020 1,104% 10.000

USD MINERVA LUXEMBOURG SA Food - WD NR 8,750% #N/A Real Time#¡VALOR! 29/12/2049 #¡VALOR!#N/A Field Not Applicable#¡VALOR! 200.000 USD MARFRIG HOLDING EUROPE B Food B2 BB- BB- 6,875% 100,223 101,618 24/06/2019 -10,845% 17/06/2019 -15,705% 200.000

USD MARFRIG HOLDING EUROPE B Food B2 BB- BB- 8,000% 103,639 106,045 08/06/2023 6,283% 17/06/2019 -72,197% 200.000

USD MARB BONDCO PLC Food - BB- BB- 7,000% 101,199 103,759 15/03/2024 6,084% 15/03/2020 2,306% 200.000

USD MARB BONDCO PLC Food - BB- BB- 6,875% 99,328 101,858 19/01/2025 6,475% 19/01/2021 5,679% 200.000

USD BFF INTERNATIONAL LTD Food Ba2 BB BB- 7,250% 101,696 104,229 28/01/2020 1,021% 100.000

USD BRF SA Food Ba2 BB BB- 3,950% 96,209 99,017 22/05/2023 4,220% 200.000

USD BRF SA Food Ba2 BB BB- 4,750% 97,868 100,629 22/05/2024 4,608% 200.000

EUR BRF SA Food Ba2 BB BB- 2,750% 102,071 104,807 03/06/2022 1,132% 100.000

USD BRASKEM FINANCE LTD Chemicals Ba1 BBB- BBB- 7,000% 103,168 104,313 07/05/2020 2,418% 100.000

USD BRASKEM AMERICA FINANCE Chemicals Ba1 BBB- BBB- 7,125% 114,063 117,091 22/07/2041 5,750% 22/01/2041 5,736% 200.000 USD BRASKEM FINANCE LTD Chemicals Ba1 BBB- BBB- 7,375% 100,000 103,000 29/10/2049 7,132% 24/05/2019 -499,430% 100.000

USD TELEMAR NORTE LESTE SA TelecommunicationsWR WD - 9,500% 1,440 4,687 23/04/2019 #¡NUM! 100.000

USD TELEMAR NORTE LESTE SA TelecommunicationsWR WD NR 5,500% 1,336 5,036 23/10/2020 423,181% 100.000

USD OI BRASIL HOLDINGS COOP TelecommunicationsWR WD NR 5,750% #N/A N/A #¡VALOR! 10/02/2022 #¡VALOR! 200.000

EUR PORTUGAL TELECOM INT FIN TelecommunicationsWR WD NR 4,625% 1,120 3,789 08/05/2020 955,990% 100.000

EUR OI BRASIL HOLDINGS COOP TelecommunicationsWR WD NR 5,625% 1,250 4,059 22/06/2021 291,278% 100.000

USD GOL FINANCE SA Airlines - B B- 8,875% 100,874 103,931 24/01/2022 7,224% 17/06/2019 -44,297% 200.000

USD GOL FINANCE Airlines - B B- 7,000% 93,796 96,810 31/01/2025 7,700% 31/01/2022 8,342% 10.000

USD GOL FINANCE Airlines - B - 8,750% 91,949 95,214 97.342 9,188% 05/07/2019 49,540% 100.000

USD CCB BANCO INDUSTR E COMR Banks WR - - 8,500% 103,555 106,232 27/04/2020 1,718% 100.000

USD BANCO BMG S.A. Banks B2 B- - 9,950% 102,362 105,114 05/11/2019 -1,274% 100.000

USD BANCO BMG SA Banks B2 B- - 8,875% 104,241 107,239 05/08/2020 2,711% 100.000

USD BANCO PAN SA Banks B2u - CCC 8,500% 103,190 105,887 23/04/2020 2,003% 100.000

(4)

USD ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY Banks Ba3 B+ - 6,200% 102,366 104,739 15/04/2020 0,884% 100.000

USD ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY Banks B2 B - 6,125% 98,690 101,269 12/06/2167 6,048% 200.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks Ba2 BB- BB- 6,000% 101,842 104,201 22/01/2020 -0,290% 100.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks Ba3 - - 5,375% 102,545 105,079 15/01/2021 2,216% 100.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks Ba3 - - 5,875% 104,564 106,819 26/01/2022 3,196% 200.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks Ba3 - B- 5,875% 105,578 108,133 19/01/2023 3,486% 200.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks Ba3 - CCC+ 6,250% 89,381 92,141 29/10/2049 6,869% 15/04/2024 8,230% 200.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks B2 - - 8,500% 106,250 108,505 29/10/2049 7,767% 20/10/2020 2,335% 100.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks B2 - CCC+ 9,000% 106,305 108,952 29/06/2049 8,193% 18/06/2024 6,877% 200.000

USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banks B2 - CCC+ 9,250% 109,040 111,756 29/10/2049 8,194% 15/04/2023 5,831% 200.000

USD BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Diversified Finan ServBa2 BB- - 4,000% 99,738 102,238 16/01/2020 0,545% 200.000

USD BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Diversified Finan ServBa3 B - 5,750% 100,985 103,529 28/09/2022 4,599% 200.000

USD BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Diversified Finan ServB2 B- - 8,750% 100,836 103,729 29/12/2049 8,408% 18/09/2019 -2,681% 200.000

USD BANCO VOTORANTIM Banks Ba3 - - 7,375% 102,514 104,982 21/01/2020 -0,123% 100.000

USD BANCO BRADESCO (CAYMAN) Banks Ba3 B+ - 6,750% 101,266 103,622 29/09/2019 -3,362% 100.000

USD BANCO BRADESCO (CAYMAN) Banks Ba3 B+ - 5,900% 103,234 105,750 16/01/2021 2,325% 100.000

USD BANCO BRADESCO (CAYMAN) Banks Ba3 B+ - 5,750% 104,848 107,426 01/03/2022 2,942% 200.000

USD BANCO DO NORDESTE BRASIL Banks WR - NR 4,375% #N/A Real Time#¡VALOR! 03/05/2019 #¡VALOR! 150.000

USD BANCO NAC DE DESEN ECONO Banks Ba2 - BB- 6,500% 100,099 100,414 10/06/2019 -1,722% 100.000

USD BANCO NAC DE DESEN ECONO Banks Ba2 WD BB- 5,500% 102,773 104,798 12/07/2020 1,243% 100.000

USD BANCO NAC DE DESEN ECONO Banks Ba2 BB-u BB- 5,750% 107,715 110,303 26/09/2023 3,190% 200.000

USD BANCO NAC DE DESEN ECONO Banks Ba2 - BB- 4,750% 102,585 105,391 09/05/2024 3,555% 200.000

USD BANCO EST RIO GRANDE SUL Banks B1 B- - 7,375% 105,126 107,946 02/02/2022 4,221% 200.000

USD BANCO MERCANT DO BRASIL Banks Caa2 - - 9,625% 100,781 104,228 16/07/2020 5,760% 100.000

USD BANCO ABC-BRASIL SA Banks Ba3 - - 7,875% 103,354 106,012 08/04/2020 0,978% 100.000

USD CIELO SA/CIELO USA INC Commercial ServicesBa1 BB+ - 3,750% 98,702 101,287 16/11/2022 3,355% 200.000

USD BBVA BANCOMER SA TEXAS Banks Baa2 BBB- - 6,750% 108,441 111,169 30/09/2022 3,211% 150.000

(5)

Chile

USD BANCO DEL ESTADO -CHILE Banks A1 A A+ 4,125% 101,551 104,054 07/10/2020 1,144% 100.000

USD BANCO DEL ESTADO -CHILE Banks A1 A A+ 3,875% 102,258 104,901 08/02/2022 2,008% 150.000

USD CODELCO INC Mining A3 A-u A+ 3,750% 101,111 103,549 04/11/2020 1,272% 100.000

EUR CODELCO INC Mining A3 A-u A+ 2,250% 107,575 110,211 09/07/2024 0,246% 100.000

USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU Forest Products&PaperBaa3 BBB BBB- 7,250% 100,529 102,067 29/07/2019 -3,696% 10.000 USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU Forest Products&PaperBaa3 BBB BBB- 5,000% 102,732 105,534 21/01/2021 1,614% 10.000 USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU Forest Products&PaperBaa3 BBB BBB- 4,750% 102,840 105,492 11/01/2022 2,580% 11/10/2021 2,368% 10.000 USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU Forest Products&PaperBaa3 BBB BBB- 4,500% 102,854 105,459 01/08/2024 3,345% 01/05/2024 3,294% 200.000 USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU Forest Products&Paper- BBB BBB- 3,875% 98,438 101,177 02/11/2027 3,711% 02/08/2027 3,707% 200.000 USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU Forest Products&PaperBaa3 BBB BBB- 5,500% 101,300 104,102 02/11/2047 5,221% 02/05/2047 5,219% 200.000 USD ENEL GENERACION CHILE SA Electric Baa1 BBB+ BBB+ 4,250% 102,222 105,033 15/04/2024 3,133% 15/01/2024 3,079% 10.000

USD EMPRESA NACIONAL DE PETR Oil&Gas Baa3 A BBB- 6,250% 100,357 100,832 08/07/2019 -0,253% 100.000

USD EMPRESA NACIONAL DE PETR Oil&Gas Baa3 A BBB- 5,250% 102,015 104,598 10/08/2020 1,423% 100.000

USD EMPRESA NACIONAL DE PETR Oil&Gas Baa3 A BBB- 4,750% 103,127 105,321 06/12/2021 2,571% 100.000

USD EMPRESA NACIONAL DEL PET Oil&Gas Baa3 A BBB- 4,375% 103,316 106,009 30/10/2024 3,163% 200.000

USD LATAM AIRLINES GROUP SA Airlines B1 B+ B+ 7,250% 102,991 105,501 09/06/2020 1,918% 200.000

USD CORP ANDINA DE FOMENTO Multi-National Aa3 AA- A+ 8,125% 100,138 100,691 04/06/2019 -12,064% 10.000

USD CORP ANDINA DE FOMENTO Multi-National Aa3 AA- A+ 4,375% 103,938 106,249 15/06/2022 2,252% 10.000

USD EMPRESA DE TRANSPORTE ME Transportation - A A+ 4,750% 105,866 108,589 04/02/2024 2,787% 200.000

USD EMPRESA DE TRANSPORTE ME Transportation - A A+ 5,000% 106,816 109,578 25/01/2047 4,398% 25/07/2046 4,392% 200.000

USD BANCO SANTANDER CHILE Banks A1 A A 2,500% 99,292 101,866 15/12/2020 1,291% 15/11/2020 1,224% 150.000

USD BANCO SANTANDER CHILE Banks A1 A A 3,875% 102,037 104,622 20/09/2022 2,420% 150.000

USD COLBUN SA Electric Baa2 BBB BBB 4,500% 102,638 105,312 10/07/2024 3,364% 11/04/2024 3,313% 200.000

USD COLBUN SA Electric Baa2 BBB BBB 3,950% 98,796 101,480 11/10/2027 3,742% 11/07/2027 3,737% 200.000

USD GEOPARK LTD Oil&Gas - B+ B+ 6,500% 100,595 103,386 21/09/2024 5,751% 21/09/2021 4,940% 200.000

(6)

Argentina

USD AEROPUERTOS ARGENT 2000 Engineering&ConstructionB1 - B+ 6,875% 93,647 96,686 01/02/2027 7,446% 06/02/2022 8,260% 150.000

USD ARCOR SAIC Food Ba3 B+ - 6,000% 94,961 98,225 06/07/2023 6,495% 06/07/2020 10,292% 10.000

USD YPF SOCIEDAD ANONIMA Oil&Gas B2 B - 8,500% 98,671 101,449 23/03/2021 7,629% 10.000

USD YPF SOCIEDAD ANONIMA Oil&Gas - B - 6,950% 86,400 89,357 21/07/2027 8,802% 10.000

USD YPF SOCIEDAD ANONIMA Oil&Gas - B - 7,000% 79,273 82,183 15/12/2047 8,698% 10.000

USD BCO DE GALICIA Y BUENOS Banks B3 - CCC 8,250% 91,951 95,673 19/07/2026 9,081% 19/07/2021 10,531% 200.000

USD IRSA PROPIEDADES COM Real Estate - B+ - 8,750% 91,635 94,806 23/03/2023 10,419% 23/03/2020 15,566% 10.000

USD INVERSIONES Y REPRESENTA Food - - - 7,000% 99,726 102,080 09/09/2019 0,002% 10.000

USD INVERSIONES Y REPRESENTA Food - B+ B 11,500% 99,677 102,594 20/07/2020 9,070% 10.000

USD BANCO HIPOTECARIO SA Banks B2 - - 9,750% 95,670 98,534 30/11/2020 10,816% 50.000

USD EMP DISTRIBUIDORA NORTE Electric B1 - B 9,750% 89,830 96,000 25/10/2022 11,182% 18/06/2019 65,024% 10.000

USD PAN AMERICAN ENERGY LLC Oil&Gas Ba3 BB- - 7,875% #N/A N/A #¡VALOR! 07/05/2021 #¡VALOR! 10.000

USD PAMPA ENERGIA SA Electric B2 - B 7,375% 91,273 94,434 21/07/2023 9,002% 10.000

USD PAMPA ENERGIA SA Electric B2 - B 7,500% 86,386 89,439 24/01/2027 9,464% 24/01/2022 12,241% 150.000

USD CIA TRANSPORTE ENERGIA Electric - WD B 9,750% 97,554 100,918 15/08/2021 9,271% 17/06/2019 -3,300% 10.000

USD TECPETROL S.A. Oil&Gas Ba3 BB+ - 4,875% 94,007 97,228 12/12/2022 5,747% 12/12/2020 6,780% 10.000

USD BANCO MACRO SA Banks B3 B- - 6,750% 77,690 81,489 04/11/2026 10,377% 04/11/2021 16,196% 150.000

USD ADECOAGRO SA Agriculture Ba2 - BB 6,000% 92,771 95,917 21/09/2027 6,644% 21/09/2022 7,401% 150.000

USD AES ARGENTINA GENERACION Electric - B B 7,750% 82,027 86,209 02/02/2024 11,638% 02/02/2021 17,474% 150.000

USD GENERACION MEDIT/FRIAS Electric B2 B- *- - 9,625% 77,392 80,666 27/07/2023 16,148% 27/07/2020 30,207% 150.000

USD CIA LATINO AMERICANA Engineering&Construction- B B- 9,500% 66,548 70,675 20/07/2023 20,240% 20/07/2020 44,341% 10.000

USD COMPANIA GENERAL COMBUST Oil&Gas - B B- 9,500% 89,741 93,282 07/11/2021 12,764% 07/11/2019 25,788% 10.000

USD RAGHSA CONSTRUCC Real Estate B2 - - 7,250% 87,782 90,368 21/03/2024 9,795% 21/03/2021 13,336% 10.000

(7)

Peru

USD BANCO DE CREDITO DEL PER Banks Baa1 BBB+ BBB+ 5,375% 102,948 105,422 16/09/2020 1,210% 10.000

USD BANCO DE CREDITO DEL PER Banks Baa1 BBB+ BBB+ 4,250% 103,099 105,632 01/04/2023 2,702% 10.000

USD BANCO DE CREDITO DEL PER Banks Baa3 BBB BBB 6,875% 107,236 110,080 16/09/2026 5,199% 16/09/2021 2,375% 10.000

USD BANCO DE CREDITO DEL PER Banks Baa3 BBB BBB 6,125% 106,982 109,486 24/04/2027 4,678% 24/04/2022 2,725% 10.000

USD BBVA BANCO CONTINENTAL Banks - BBB+ BBB+ 5,000% 105,161 107,790 26/08/2022 2,497% 10.000

USD BBVA BANCO CONTINENTAL Banks - BBB BBB 5,250% 105,446 108,232 22/09/2029 4,256% 22/09/2024 3,541% 10.000

USD BANCO CONT(CONT TRST KY) Banks - BB+ BB+ 7,375% 104,550 107,537 07/10/2040 6,705% 07/10/2020 1,799% 100.000

USD BANCO INTL DEL PERU/PANA Banks Baa2 BBB - 5,750% 103,254 105,807 07/10/2020 1,467% 100.000

USD BANCO INTERNAC DEL PERU Banks Ba1 BBB- BB+ 6,625% 111,000 113,500 19/03/2029 4,878% 19/03/2024 3,554% 10.000

USD BANCO INTERNAC DEL PERU Banks Ba3 BB- - 8,500% 103,880 107,021 23/04/2070 7,931% 23/04/2020 0,818% 100.000

USD SCOTIABANK PERU SA Banks Baa2 A- - 4,500% 102,792 105,657 13/12/2027 3,722% 13/12/2022 2,818% 10.000

USD CORP LINDLEY SA Beverages - A- BBB 6,750% 105,651 108,332 23/11/2021 3,256% 10.000

USD CORP LINDLEY SA Beverages - A- BBB 4,625% 102,112 105,317 12/04/2023 3,160% 10.000

USD GAS NATURAL DE LIMA Gas Baa2 BBB BBB- 4,375% 102,106 105,007 01/04/2023 2,990% 200.000

USD VOLCAN CIA MINERA SAA-CM Mining Ba2 BBB- NR 5,375% 102,875 105,500 02/02/2022 3,225% 10.000

USD MINSUR SA Mining Ba3u BBB- BBB- 6,250% 108,486 111,216 07/02/2024 3,635% 150.000

USD CEMENTOS PACASMAYO SAA Building Materials - BBB- BB+ 4,500% 102,017 104,792 08/02/2023 3,121% 100.000

USD FONDO MIVIVIENDA SA Diversified Finan Serv - NR NR 3,375% #N/A Real Time#¡VALOR! 02/04/2019 #¡VALOR! 150.000

USD FONDO MIVIVIENDA SA Diversified Finan Serv - BBB+ BBB+ 3,500% 99,867 102,452 31/01/2023 2,795% 150.000

USD CORP FINANCIERA DE DESAR Banks - BBB+ BBB 3,250% 99,804 101,219 15/07/2019 -4,914% 200.000

USD CORP FINANCIERA DE DESAR Banks - BBB+ BBB 4,750% 103,241 105,762 08/02/2022 2,536% 200.000

USD CORP FINANCIERA DE DESAR Banks - BBB+ BBB 4,750% 104,893 107,530 15/07/2025 3,382% 200.000

USD CORP FINANCIERA DE DESAR Banks - BBB BBB- 5,250% 104,283 107,177 15/07/2029 4,366% 15/07/2024 3,705% 200.000

USD FERREYCORP SAA Machinery-Constr&MiningWR - NR 4,875% #N/A Real Time#¡VALOR! 26/04/2020 #¡VALOR!#N/A Field Not Applicable#¡VALOR! 200.000

USD NEXA RESOURCES PERU SAA Mining - BBB- BB+ 4,625% 102,122 104,978 28/03/2023 3,238% 200.000

USD PETROLEOS DEL PERU SA Oil&Gas - BBB+ - 4,750% 101,329 104,058 19/06/2032 4,340% 200.000

USD PETROLEOS DEL PERU SA Oil&Gas - BBB+ BBB- 5,625% 105,120 107,876 19/06/2047 5,094% 200.000

USD PESQUERA EXALMAR Food - - NR 7,375% #N/A Real Time#¡VALOR! 31/01/2020 #¡VALOR!#N/A Field Not Applicable#¡VALOR! 200.000 USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS Packaging&ContainersBa2 BB+ - 4,500% 100,507 103,267 18/09/2022 3,449% 18/09/2020 1,982% 200.000

USD TRANSMANTARO Electric Baa3 BBB- - 4,375% 102,151 104,896 07/05/2023 3,052% 200.000

(8)

USD TRANSPORT DE GAS PERU Pipelines Baa1 BBB+ BBB+ 4,250% 102,050 104,694 30/04/2028 3,630% 200.000

USD ABENGOA TRANSMISION SUR Electric - BBB+ BBB 6,875% 111,990 114,827 30/04/2043 5,729% 200.000

Mexico

USD PETROLEOS MEXICANOS Oil&Gas Baa3 BBB- BBB+ 3,500% 98,792 102,760 23/07/2020 1,117% 10.000

USD PETROLEOS MEXICANOS Oil&Gas Baa3 BBB- BBB+ 6,625% 87,320 90,252 29/09/2049 7,436% 17/06/2019 160,743% 10.000

EUR PETROLEOS MEXICANOS Oil&Gas Baa3 BBB- BBB+ 3,125% 103,076 103,550 27/11/2020 0,762% 100.000

USD AMERICA MOVIL SAB DE CV Telecommunications A3 A- A- 3,125% 100,654 102,904 16/07/2022 2,166% 200.000

EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV Telecommunications A3 A- A- 1,500% 104,581 107,156 10/03/2024 0,009% 100.000

EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV Telecommunications A3 A- A- 2,125% 108,339 111,110 10/03/2028 0,814% 100.000

EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV TelecommunicationsBaa2 BBB BBB 6,375% 117,667 120,520 06/09/2073 5,232% 06/09/2023 1,425% 100.000

USD MEXICO GENERADORA DE ENE Electric Baa2 - BBB+ 5,500% 103,500 106,500 06/12/2032 4,840% 200.000

USD MEXICHEM SAB DE CV Chemicals Baa3 BBB BBB- 4,875% 103,958 106,629 19/09/2022 2,773% 200.000

USD MEXICHEM SAB DE CV Chemicals Baa3 BBB BBB- 4,000% 97,970 100,691 04/10/2027 3,902% 200.000

USD BANCO SANTANDER MEXICO Banks Ba1 BB - 8,500% 105,250 108,688 20/04/2166 7,820% 20/01/2022 4,970% 200.000

USD GRUPO TELEVISA SAB Media Baa1 BBB+ BBB+ 6,625% 113,161 115,993 18/03/2025 3,558% 100.000

USD GRUPO BIMBO SAB DE CV Food - BBB BBB 3,875% 101,802 104,258 27/06/2024 2,968% 200.000

(9)

USD CEMEX SAB DE CV Building Materials - BB BB 7,750% 108,295 110,960 16/04/2026 5,799% 16/04/2021 1,851% 200.000

USD C10 CAPITAL SPV LTD Building Materials - BB BB- 7,311% 89,750 93,750 29.12.2049 7,852% 30/06/2019 68,839% 100.000 EUR CEMEX SAB DE CV Building Materials - WD BB 4,375% #N/A Real Time#¡VALOR! 05/03/2023 #¡VALOR!#N/A Field Not Applicable#¡VALOR! 100.000

Colombia

USD BANCOLOMBIA SA Banks Ba2 BBB- - 6,125% 103,271 105,428 26/07/2020 1,458% 10.000

USD BANCOLOMBIA SA Banks Baa2 BBB - 5,950% 104,976 107,508 03/06/2021 2,151% 100.000

USD BANCOLOMBIA SA Banks Ba2 BBB- - 5,125% 103,725 106,214 11/09/2022 3,128% 10.000

USD BANCOLOMBIA SA Banks Ba3 BB+ - 4,875% 101,045 103,771 18/10/2027 4,334% 18/10/2022 3,686% 200.000

USD GNB SUDAMERIS BANK SA Banks B1 WD - 7,500% 107,858 110,808 30/07/2022 3,862% 10.000

USD BANCO GNB SUDAMERIS SA Banks B1 BB - 6,500% 103,715 106,997 03/04/2027 5,395% 03/04/2022 3,892% 10.000

USD COLOMBIA TELECOMM SA ESP Telecommunications - BB+ BB+ 5,375% 101,401 104,054 27/09/2022 4,065% 17/06/2019 -49,829% 200.000 USD COLOMBIA TELECOMUNICACIO Telecommunications - BB- BB- 8,500% 102,476 105,408 29/12/2049 8,022% 30/03/2020 2,084% 10.000

USD ECOPETROL SA Oil&Gas Baa3 BBB BBB- 5,875% 108,809 111,390 18/09/2023 3,042% 10.000

USD ECOPETROL SA Oil&Gas Baa3 BBB BBB- 5,375% 106,857 109,372 26/06/2026 3,852% 26/03/2026 3,806% 10.000

USD BANCO DE BOGOTA SA Banks Ba2 BBB- - 5,375% 104,317 106,876 19/02/2023 3,401% 200.000

USD BANCO DE BOGOTA SA Banks Ba2 BBB- - 6,250% 108,856 111,442 12/05/2026 4,331% 200.000

USD GRUPO AVAL LTD Banks Ba2 BBB - 4,750% 101,847 104,395 26/09/2022 3,349% 200.000

USD BANCO DAVIVIENDA SA Banks Ba2 BBB- - 5,875% 105,634 108,319 09/07/2022 3,066% 200.000

USD EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN Electric WR WD - 7,625% #N/A Real Time#¡VALOR! 29/07/2019 #¡VALOR! 100.000

USD GRUPO INVERSIONES SURAME Investment Companies- BBB BBB- 5,700% 104,125 106,766 18/05/2021 2,204% 200.000

USD GRUPO INVERSIONES SURAME Investment Companies- BBB BBB- 5,500% 107,030 109,711 29/04/2026 3,889% 29/01/2026 3,838% 200.000

USD BBVA COLOMBIA SA Banks Baa3 BBB - 4,875% 103,888 106,647 21/04/2025 3,616% 150.000

USD TRANSPRTDRA DE GAS INTL Pipelines Baa3 BBB BBB- 5,550% 108,991 111,687 01/11/2028 4,048% 200.000

USD OLEODUCTO CENTRAL SA Pipelines Baa3 - BBB- 4,000% 100,490 103,276 07/05/2021 2,280% 200.000

USD SURA ASSET MANAGEMENT Diversified Finan ServBaa1 BBB+ - 4,875% 104,226 106,846 17/04/2024 3,349% 100.000

(10)

Venezuela

USD PETROLEOS DE VENEZUELA S Oil&Gas - C D 9,000% 25,392 30,228 17/11/2021 74,600% 10.000

USD PETROLEOS DE VENEZUELA S Oil&Gas - C - 12,750% 25,612 30,034 17/02/2022 77,668% 10.000

USD PETROLEOS DE VENEZUELA S Oil&Gas WR C - 9,750% 26,834 31,237 17/05/2035 31,832% 10.000

USD ELECTRICIDAD DE CARACAS Electric - NR NR 8,500% #¡VALOR! #¡VALOR! 10/04/2018 #¡VALOR! 10.000

Russia

USD GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Oil&Gas WR NR NR 9,250% #N/A Real Time#¡VALOR! 23/04/2019 #¡VALOR! 100.000

USD GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Oil&Gas Baa2 BBB- BBB- 6,510% 107,316 109,756 07/03/2022 2,848% 100.000

EUR GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Oil&Gas Baa2 BBB- BBB- 3,600% 105,555 107,098 26/02/2021 -0,411% 100.000

EUR GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Oil&Gas Baa2 BBB- BBB- 4,364% 112,691 115,489 21/03/2025 1,573% 100.000

USD ALFA BANK (ALFA BOND) Banks Ba3 BB B+ 7,500% 101,363 103,969 26/09/2019 -3,826% 200.000

USD ALFA BANK (ALFA BOND) Banks Ba1 BB+ BB+ 7,750% 106,861 109,460 28/04/2021 2,694% 200.000

USD ALFA BANK (ALFA BOND) Banks B1u BB - 9,500% 103,972 106,935 18/02/2025 7,966% 18/02/2020 0,108% 200.000

USD EURASIAN DEVELOPMENT BAN Multi-National Baa1 - BBB 5,000% 101,467 104,487 26/09/2020 1,611% 200.000

USD EURASIAN DEVELOPMENT BAN Multi-National Baa1 WD BBB 4,767% 102,326 105,010 20/09/2022 3,168% 200.000

USD GAZPROMBK (GPB FINANCE) Banks - BB+ BB+ 4,960% 100,258 102,675 05/09/2019 -4,231% 200.000

USD GAZPROMBK (GPB EURO FIN) Banks NR - - 9,835% 102,396 105,438 29/04/2049 9,293% 25/10/2019 -2,788% 200.000

EUR GAZPROMBK (GPB FINANCE) Banks Ba1 BB+ BB+ 4,000% 100,355 100,982 01/07/2019 -4,939% 100.000

USD HCFB LLC(EURASIA CAP SA) Banks WR WD - 10,500% #N/A Real Time#¡VALOR! 19/04/2021 #¡VALOR!#N/A Field Not Applicable#¡VALOR! 200.000

USD OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) Banks NR - - 8,500% 105,344 108,340 16/10/2023 6,298% 200.000

USD SBERBANK (SB CAP SA) Banks Ba1 BB+ - 5,125% 102,351 104,962 29/10/2022 3,577% 200.000

USD SBERBANK (SB CAP SA) Banks - WD - 5,500% #N/A Real Time#¡VALOR! 26/02/2024 #¡VALOR!#N/A Field Not Applicable#¡VALOR! 200.000

(11)

USD VNESHECONOMBANK(VEB FIN) Banks - BBB- BBB- 6,902% 102,923 105,433 09/07/2020 2,014% 100.000

EUR VNESHECONOMBANK(VEB FIN) Banks - BBB- BBB- 4,032% 106,818 109,799 21/02/2023 1,341% 100.000

USD VTB BANK (VTB CAPITAL SA Banks Baa3 WD BBB- 6,551% 103,581 106,163 13/10/2020 2,035% 100.000

USD VTB BANK (VTB CAPITAL SA Banks Ba2 WD B- 6,950% 105,497 108,307 17/10/2022 4,298% 200.000

USD VTB BANK (VTB CAPITAL SA Banks Baa3 WD BBB- 6,250% 100,500 104,982 30/06/2035 5,770% 100.000

USD VTB BANK (VTB EURASIA) Banks NR - - 9,500% 105,798 108,738 29/12/2049 8,679% 06/12/2022 6,685% 200.000

Los precios que aquí aparecen son totalmente indicativos, agradecemos se comuniquen con la mesa de operaciones para actualizar los mismos.

Al adoptar una decisión de invertir, los inversores deben basarse exclusivamente en su propio análisis de los instrumentos que se les ofrecen, de las características de los mismos y de los riesgos involucrados en su decisión de invertir. El inversor debe tener en cuenta que

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Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA-

AA-Grado A1 A+ A+ Inversor A2 A A A3 A- A-Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB-Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Grado Ba3 BB- BB-Especulativo B1 B+ B2 B B B3 B-CCC+ CCC+ Caa CCC CCC Predominantemente Ca CC CC Especulativo, Riesgo C C C Sustancial o en DEFAULT CI DDD DD D D

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