DRAFT
Visión sectorial del gas natural en Colombia
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
Introducción
A nivel mundial, el debate energético incluye temas fundamentales que también son relevantes
para Colombia: seguridad de suministro, descarbonización, desarrollo de energías renovables, costo
energético, desarrollo social, salud pública, eficiencia energética, incluidos en este documento de
acuerdo con su relevancia para Colombia. Adicionalmente, es imperativo asegurar la consistencia
de política energética y ambiental
El sector del gas natural en Colombia ha sido un motor de crecimiento económico, de desarrollo
social, y le ha permitido al país estabilizar y diversificar su producción de energía. Las compañías
que actúan en el sector de gas natural en Colombia, agrupadas en Naturgas, consideran que el gas
natural puede contribuir de forma fundamental al desarrollo del país, y que en este
momento es útil reflexionar sobre cuál es la manera más efectiva de hacer realidad esa contribución
Este documento tiene como objetivo aportar al debate del futuro energético de largo plazo
del país, y proporcionar elementos de política energética para ser debatidos de manera constructiva
con los formuladores de política
El sector del gas natural en Colombia se encuentra en un punto de inflexión importante
por el inminente cambio en las fuentes de suministro, su incorporación a los mercados globales
de gas, la evolución de los patrones de consumo nacionales y la necesidad de proporcionar una
respuesta adecuada a las expectativas de los millones de consumidores colombianos
Cuatro frentes de acción críticos
La tarea conjunta de fomentar y construir demanda por gas, como un motor de desarrollo
económico y social
Hemos organizado el contenido alrededor de cuatro grandes temas, enumerados a continuación:
La necesidad y conveniencia de un lineamiento estable de largo plazo sobre
la composición de la matriz energética colombiana
El beneficio para el país, los consumidores y la industria de entrar en una nueva etapa
regulatoria que favorezca la simplicidad y la iniciativa de los actores y garantice que las
inversiones requeridas para el crecimiento de la industria se realicen a tiempo, con la escala
y diversidad suficientes
El imperativo de desarrollar una base de suministro de gas natural amplia, diversa,
competitiva y estable para permitir a los actores del mercado (consumidores, reguladores,
operadores, inversionistas, etc.) tomar decisiones de largo
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
EL GAS NATURAL SERÁ EL COMBUSTIBLE
FÓSIL DE MAYOR CRECIMIENTO HASTA 2035
La demanda de energía seguirá creciendo, el gas será el
combustible clave de evolución de matriz energética
• Menor impacto medioambiental
en relación con los demás
combustibles fósiles
• La madurez de las tecnologías
para la explotación y tratamiento,
así como las facilidades
operativas
• La abundancia de gas a nivel
global, gracias al no convencional,
al éxito de las exploraciones (África
Oriental, Australia) y las mejoras
en infraestructura de GNL
• La aparición de un mercado de gas
global con precios
interconectados y crecimiento
de las negociaciones al contado
• La versatilidad del gas natural,
con múltiples aplicaciones en los
distintos sectores
Compromiso con el gas natural Consideraciones
FACTORES QUE IMPULSARÁN
EL DESARROLLO
En Colombia, el gas natural ha tomado un papel cada vez
más relevante en la matriz energética
Es necesario garantizar desarrollos adicionales de oferta
para abastecer la creciente demanda de gas
Nota: La proyección de oferta “curva básica” – UPME incluye la producción nacional declarada entre 2017 y 2026; a partir de 2026 la variación sigue la tendencia de la proyección Rystad. La proyección de oferta “curva básica” – Rystad incluye proyectos de gas onshore y offshore en desarrollo y en
Compromiso con el gas natural Consideraciones
Demanda – UPME
Curva básica- UPME
Curva básica- Rystad
En vista a las proyecciones de demanda, es necesario un compromiso formal con el gas
para garantizar los desarrollos adicionales de oferta necesarios
El gas natural es el mejor complemento al desarrollo de
las energías renovables
• El mayor desafío de
las energías
renovables es la
variabilidad en la
energía producida
• Por su flexibilidad, el
gas puede ser la
espina dorsal para
asegurar el suministro
de energía
• El gas natural es
abundante a nivel
global:
- El mercado de importación de GNL ha evolucionado de un mercado regional a unmercado global con precios interconectados - Actualmente el mercado de GNL se encuentra en un ciclo de sobreoferta
• Entre los combustibles
fósiles, el gas natural
es el que genera
menor emisiones
dañinas
• Debe asegurarse
consistencia entre
política energética y
compromisos
ambientales (p. ej.
COP 21)
• El costo reducido
del gas natural no
está limitando la
adopción de energías
renovables
• El gas natural actúa
como complemento
cuando las renovables
no son suficientes,
reduciendo el costo
total de generación
energética
Compromiso con el gas natural Consideraciones
Por su versatilidad, disponibilidad, niveles de emisiones y costo, el gas natural es el mejor combustible
para complementar el desarrollo de la energía hídrica, eólica y solar en el medio y largo plazo.
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE MATRIZ ENERGÉTICA
Colombia debe declarar la matriz energética objetivo y
reconocer el papel clave del gas natural
Compromiso con el gas natural Acciones de política pública
Conformar la matriz objetivo de largo plazo, con base en una priorización de las energías de
acuerdo a su nivel de emisiones, impacto en la salud pública, características técnico-operativas,
confiabilidad y eficiencia económica en su contribución a la descarbonización
Reconocer el papel del gas natural como combustible fundamental de evolución energética
Reconocer la necesidad de definir y declarar la composición de la matriz energética objetivo
de Colombia de largo plazo (2035)
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
• Ante el crecimiento de
la demanda energética,
la necesidad de reducir
emisiones y el potencial
desarrollo económico asociado,
todos los actores de
mercado deben colaborar
para fomentar
y construir la demanda de
gas natural
• El gobierno debe promover
y facilitar el consumo de gas
en la generación de energía,
y en los sectores
residencial, comercial,
vehicular, industrial y
autoconsumos
SE ESPERA QUE LA DEMANDA DE GAS NATURAL
SE SITÚE ALREDEDOR DE 1279 MPCD EN 2031
CONSIDERACIONES
La tarea conjunta de fomentar y construir demanda de
gas, como un motor de desarrollo económico y social
CAGR 1997- 2016 2,9%
Escenario alto
Escenario bajo
Sin embargo sectores como gas vehicular (-5%) e
industria (-1%) han caído
en los últimos 4 años Lineamientos de demanda Consideraciones
• El gas se posiciona como
la mejor alternativa para
la generación
termoeléctrica:
- Por su costo, flexibilidad
operacional y características
ambientales
- Facilitaría el desarrollo de las
energías renovables
• Necesidad de nivelar
la competitividad de las
plantas de gas:
- Reevaluación del impuesto
al carbón
- Establecimiento de mecanismos
de contratación a largo plazo
SE ESPERA QUE LA DEMANDA DE GAS NATURAL TERMOELÉCTRICA
FLUCTÚE DE FORMA CÍCLICA HASTA 2031
CONSIDERACIONES
El gas debe ser el combustible preferido para
la generación termoeléctrica
Escenario alto
Escenario bajo Lineamientos de demanda Consideraciones Demanda termoeléctrica
1
CAGR 1997-2016 -0,4%
Escenario esperado Rango esperado
Entrada de Hidroituango fase
Deben nivelarse las condiciones competitivas entre los
distintos energéticos para la generación eléctrica
Acciones de política pública Demanda termoeléctrica
1
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DEMANDA TERMOELÉCTRICA
Privilegiar las tecnologías de bajas emisiones para las futuras subastas de expansión de capacidad
Para futuras subastas de expansión de capacidad, subastar contratos de energía de largo plazo
Reconfigurar el impuesto a las emisiones de carbono para reflejar el costo de las emisiones en
todos los combustibles fósiles de forma proporcional, incluido el carbón
Flexibilizar el modelo de contratación de suministro y transporte de gas con el objetivo de que los
generadores de gas natural tengan la misma flexibilidad que los generadores de carbón
• El gas reemplaza
ventajosamente
combustibles
convencionales cómo el
diésel, el carbón
o la leña:
- Por sus beneficios económicos
y ecológicos, además de la
diversidad de usos
- El carbón todavía representa
un 28% del consumo energético
en industria
• Para facilitar la creación
de nueva demanda se debe:
- Garantizar la flexibilidad
contractual
- Revisar la distribución
de los costos de red
- Establecer cargos de respaldo
que viabilicen las inversiones
en autogeneración
SE ESPERA QUE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN INDUSTRIA
CREZCA ENTRE UN 1,5% Y UN 2,6% ANNUAL HASTA 2031
CONSIDERACIONES
En industria, el gas se presenta como una alternativa
superior a los combustibles convencionales
CAGR 1997-2016 4% Escenario alto Escenario bajo
2
Lineamientos de demanda Consideraciones Demanda industrial
Flexibilidad contractual, redistribución de costo de red y
los cargos de respaldo impulsarían la demanda industrial
Lineamientos de demanda Acciones de política pública Demanda industrial
2
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DEMANDA INDUSTRIAL
Asegurar que los industriales paguen tan solo por aquellas porciones de la red de distribución que
efectivamente utilizan
Establecer cargos de respaldo razonables que viabilicen las inversiones en autogeneración y dar
un incentivo de precio, a los excedentes de autogeneración entregados en horas de máxima
demanda
Permitir flexibilidad total en la contratación de gas en plazos, precios, volúmenes, condiciones
generales, fechas de arranque y períodos de negociación para eliminar la rigidez existente en la
toma de decisiones de inversión
• El gas natural en los hogares
es la fuente energética más
limpia, fiable, eficiente,
segura y económica:
- Garantizar sistemas de gas para
la cocción en estratos 1 y 2
- Fomentar y promover diferentes
usos (calentamiento de agua,
secado de ropa y control de
temperatura).
• El incremento de la
penetración requeriría:
- Subsidios al costo de conexión
de red
- Reconocimiento inversiones
en expansión de cobertura
- Reflejar usos por estrato
en la regulación constructiva
LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL
CRECERÁ ENTRE 1,4% Y 2,0% ENTRE 2016 Y 2031
CONSIDERACIONES
En el sector residencial el gas natural mejora la calidad
de vida de forma limpia, segura, económica y eficiente
CAGR 1997-2016 6% Escenario alto Escenario bajo
3
Lineamientos de demanda Consideraciones Demanda residencial
La regulación debe incentivar la multiplicidad de usos
de gas natural residencial
Lineamientos de demanda Acciones de política pública Demanda residencial
3
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DEMANDA RESIDENCIAL
Fomentar e incentivar el uso de gas natural para el secado de ropa como medida fundamental de eficiencia energética
Reconocer las inversiones en ampliación de cobertura sin condicionamientos a variables exógenas fuera del control de los distribuidores (p. ej., número de conexiones a la red)
Dado su impacto en la salud pública, garantizar el derecho de los estratos 1 y 2 de cocinar con gas natural. En los casos en que la densidad de población sea reducida y no sea económicamente viable abastecer a la población con gas natural, es preciso garantizar una alternativa limpia a base de GLP o biogás
Garantizar la disponibilidad inmediata de los recursos pertenecientes al Fondo Especial Cuota de Fomento para su reinversión en el sector Dado su impacto sobre la calidad de vida, fomentar e incentivar el uso de gas natural para el calentamiento de agua
Desarrollar nuevos usos tales como el control de temperatura
Reflejar los usos típicos por estrato en la regulación constructiva correspondiente
Subsidiar los costos de conexión a la red a estratos 1 y 2 en su totalidad dedicando los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota de Fomento
• El GNV se posiciona como
la alternativa más efectiva para
mitigar el problema
de la contaminación del aire
en las ciudades:
- En Colombia un 18% de las
emisiones de gases de efecto
invernadero provinieron del
transporte
- De media 300.000 vehículos
nuevos en circulación cada año
• El gas y la electricidad se
complementan para
contribuir a alcanzar los
objetivos ambientales del
gobierno
SE ESPERA QUE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN VEHICULAR
SE MANTENGA RELATIVAMENTE ESTABLE HASTA 2031
CONSIDERACIONES
El GNV, junto con las energías renovables, contribuye a
mitigar la contaminación en ciudades
Escenario alto
Escenario bajo CAGR 1997-2016
14%
Lineamientos de demanda Consideraciones Demanda gas natural vehicular (GNV)
4
Gran potencial de demanda en la adopción de GNV
para el transporte marino, público y de carga pesada
Nota: Asume (kilómetros de recorrido anuales; CV de potencia): auto (20.000-25.000; 80-100); taxi (80.000-100.000; 80-100); autobús urbano
4
Son necesarios mecanismos para incentivar la adopción
de soluciones a base de GN en el sector transporte
Lineamientos de demanda Acciones de política pública Demanda gas natural vehicular (GNV)
4
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DEMANDA VEHICULAR
Definir estándar mínimo EURO 6 para flotas de transporte público, recolección de basuras y carga de distribución para las principales ciudades colombianas
Fomentar la instalación de puntos de suministro de gas natural licuado en ciudades costeras para transporte marítimo
Incentivar la estructuración de soluciones completas basadas en gas para el transporte público (autobuses) en las ciudades colombianas. Incluyendo los contratos de suministro, transporte por gasoductos, la compra y amortización del parque vehicular y las cargas impositivas sobre la actividad
Establecer que los programas de chatarrización de vehículos de carga prioricen la incorporación de vehículos de bajas emisiones
Asegurar Condiciones Especiales en toda la cadena de valor para que los volúmenes comercializados de GNV mantengan un diferencial de precios competitivo contra combustibles líquidos, incentivando así la conversión y el consumo
Otorgar precios diferenciales en peajes según nivel de emisiones para incentivar la conversión de vehículos a energías más limpias
Disminuir los aranceles según nivel de emisiones para incentivar la importación de vehículos impulsados por energías más limpias
• El consumo de gas natural por
parte de los productores para
apoyar a sus operaciones
es extremadamente
sensible al precio
del petróleo
• Es necesario construir
una visión detallada de los
volúmenes requeridos por
la industria en cada escenario
de precio de petróleo
• Deben reconocerse la
validez de usos de gas para
aumentar el recobro de
reservas petroleras cuando
estas aplicaciones sean
económicamente viables,
energéticamente eficientes y
operativamente factibles
SE ESPERA QUE LOS AUTOCONSUMOS CREZCAN
ENTRE UN 4% Y UN 5% ANUAL ENTRE 2016 Y 2031
CONSIDERACIONES
Las proyecciones de autoconsumo dependen altamente
del precio del petróleo
Escenario alto Escenario bajo CAGR 1997-2016 4%
5
Lineamientos de demanda Consideraciones Demanda petrolera
Es necesario alinear a los diferentes entes del sector
sobre los escenarios más probables de autoconsumo
5
Lineamientos de demanda Acciones de política pública Demanda petrolera
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DEMANDA PETROLERA
Alinear todos los entes del sector, incluidos reguladores, planeadores y órganos de industria,
sobre unas mismas proyecciones de volúmenes en el tiempo
Establecer con claridad cuáles son los escenarios más probables de autoconsumo de gas por parte
de la industria petrolera a diferentes niveles de precio del crudo
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
• La multiplicidad de fuentes
es buena
y deseable para
el desarrollo y la estabilidad
del mercado de gas, como
demuestran múltiples ejemplos
internacionales (Alemania,
Argentina
o Reino Unido)
• Ante la relativa incertidumbre
del desarrollo de las diversas
fuentes,
la política energética debe
maximizar
la viabilidad y
competitividad de todas las
posibles fuentes
Es imperativo desarrollar una base de suministro de gas
natural amplia, diversa, competitiva y estable
ONSHORE
OFFSHORE
GNL
NO CONVENCIONAL
VENEZUELA
Aspectos de oferta Consideraciones
FUENT
ES
DE OFERTA
MENSAJES CLAVE
• El gas onshore es la fuente
por excelencia, existen reservas
suficientes a precios competitivos
para el corto plazo que se deben
explotar. Distinguimos tres etapas:
- Hasta 2022 las fuentes de oferta actuales estarán balanceadas. Las importaciones serán puntuales para satisfacer picos de demanda.
- Hasta 2025-26, Colombia
experimentará un déficit estructural moderado de las fuentes actuales, que podrá ser fácilmente suplido con importaciones u otras fuentes
alternativas.
- A partir de 2025-26, Colombia experimentará un fuerte déficit
estructural si no se desarrollan fuentes alternativas. Los precios del gas
vendrán dictados por mercados internacionales.
LA OFERTA DE GAS DE FUENTES TRADICIONALES
SERÁ INSUFICIENTE A PARTIR DE ~2022
CONSIDERACIONES
Debe facilitarse la explotación de gas onshore por su
costo y relativa facilidad de infraestructura
Nota: La proyección de oferta “curva básica” incluye proyectos de gas onshore y offshore en desarrollo y en producción; excluye proyectos
Aspectos de oferta Consideraciones Oferta de gas onshore
Onshore adicional
Diversas políticas pueden facilitar la explotación de
reservas onshore existentes a precios competitivos
Aspectos de oferta Acciones de política pública Oferta de gas onshore
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE OFERTA DE GAS ONSHORE
Acelerar los procesos de expedición de licencias ambientales
Establecer un régimen fiscal y contractual progresivo en función de las etapas del proyecto (menor en exploración y mayor a medida que avanza el desarrollo)
Establecer mecanismos de transparencia para la estructuración y ejecución de proyectos de desarrollo social y económico en las regiones productoras
Viabilizar la construcción oportuna de conexiones de nuevos campos y disponibilidad de capacidad de transporte, bajo un esquema en el que el costo es estampillado en el sistema
Definir los criterios mínimos de eficiencia (volúmenes, costo en boca de pozo, inversión necesaria en transporte y comparación con la paridad de importación) para que el costo de conexión sea asumido por el sistema
Flexibilizar los contratos de E&P vigentes
Generar incentivos económicos para las regiones productoras que disminuyan los conflictos sociales y faciliten la ejecución de los proyectos
• Las explotaciones offshore serán
viables si se encuentran
reservas suficientes (para
abastecer a Colombia y
posiblemente exportar) a costos
competitivos en boca de pozo
• Hay muchas acciones potenciales
en este sentido para maximizar esta
posibilidad. Por ejemplo:
- Revisión del nivel de government take - Contrato de compra de gas creíble y
sólido a nivel internacional - Homogeneización de los bloques - Establecimiento de mecanismos de
arbitraje internacional
- Completar la regulación de la actividad - Revisión high price participation de los
contratos de E&P
POTENCIALMENTE EL DESARROLLO DEL OFFSHORE PODRÍA
CUBRIR EL DÉFICIT MÁS ALLÁ DE 2031
CONSIDERACIONES
Si se encontraran reservas suficientes, el gas offshore
podría ser suficiente para cubrir la demanda local
Aspectos de oferta Consideraciones Oferta de gas offshore
Reservas offshore – Escenario alto
Demanda
Curva Básica
Diversas acciones de política necesarias para incentivar
el desarrollo de las explotaciones de gas offshore
Aspectos de oferta Acciones de política pública Oferta de gas offshore
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE OFERTA DE GAS OFFSHORE
Revisar high price participation de los contratos de E&P
Homogenizar contratos de los bloques (p. ej., tiempos de explotación) una vez se pase de la fase exploratoria a la explotación de los mismos
Completar la regulación de la actividad en todos sus aspectos en comparación con mejores experiencias internacionales
Revisar el nivel de government take, en función de los volúmenes encontrados y del precio de equilibrio, de los proyectos offshore para maximizar su competitividad, siempre que el impacto sea positivo para el país (tomando en cuenta los beneficios económicos generados por una actividad de este tipo)
Generar un contrato de compra de gas de respaldo creíble y solidez suficiente a nivel internacional para que sea considerado una garantía válida de monetización y posibilite la decisión de inversión
Todos los acuerdos contractuales que den fundamento a la actividad offshore deberán estar sujetos a mecanismos de arbitraje internacional para que los agentes puedan tomar sus decisiones de inversión
Facilitar el establecimiento de la cadena de suministro con medidas tales como la importación temporal de maquinaria y equipo y la entrada de trabajadores y cuadrillas experimentados
Colombia debe superar un número de barreras para
viabilizar el gas no convencional
Aspectos de oferta Consideraciones Oferta de gas no convencional
Colombia tiene fundamentos muy sólidos, pero con cuellos de botella que limitarían
el desarrollo de los gases no convencionales en el corto plazo
• Necesidad de perfeccionar el
abordaje técnico (p.ej., perforación direccional, fractura) para maximizar la eficiencia y reducir costos en la explotación de yacimientos de gas no convencional • Incremento de la competencia: la liberalización en curso del sector de hidrocarburos en México y los
descubrimientos en Brasil han creado oportunidades de inversión alternativas
en el sector
• Relaciones deficientes
entre las compañías petroleras y los grupos laborales ralentizan la producción • Falta de maquinaria y equipo además de la entrada de trabajadores y cuadrillas experimentadas • Falta de infraestructura de transporte está limitando la producción del país • Falta de una reglamentación ambiental y de los términos de referencia para la producción en yacimientos no convencionales • Demoras en la obtención de permisos ambientales y de perforación
ABORDAJE TÉCNICO
CADENA DE SUMINISTRO
E INFRAESTRUCTURA
ENTORNO COMPETITIVO
El éxito del no convencional dependerá de la capacidad
del país para crear un negocio masivo y eficiente
• Marco regulatorio que promueve y facilita la búsqueda de eficiencias
- Competencia de precios; acceso a reserva; marco medio-ambiental equilibrado; intervención técnica limitada a facilitar el intercambio de información
• Desarrollo tecnológico de la fractura hidráulica
• Inversores de riesgo con visión a futuro por un alto valor en juego: espacio para
expandir la demanda de gas (nueva
industria, petroquímica, generación de energía)
• Acceso a capital abundante y barato • Supply chain eficiente basada en la
aparición de pequeños proveedores más ágiles y emprendedores
• Desarrollo de infraestructura de
procesamiento y transporte de gas
• Desarrollo de infraestructura logística para evitar cuellos de botella y bajar costos
EJEMPLO ESTADOS UNIDOS
Aspectos de oferta Consideraciones Oferta de gas no convencional
Las explotaciones de gas no convencional requieren que Colombia desarrolle regulación,
infraestructura, base de proveedores y las tecnologías necesarias.
Existen ejemplos internacionales exitosos de cómo avanzar
GAS NO CONVENCIONAL: ~20%-25%
El desarrollo de las explotaciones de gases no
convencionales requiere proactividad del regulador
Aspectos de oferta Acciones de política pública Oferta de gas no convencional
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE GAS NO CONVENCIONAL
Facilitar el establecimiento de la cadena de suministro con medidas tales como la importación temporal de maquinaria y equipo y la entrada de trabajadores y cuadrillas experimentados
El gobierno debe liderar la conversación con las comunidades en áreas de influencia de los proyectos e implantando un esquema de incentivos económicos para los gobiernos locales y las comunidades que facilite la ejecución de los proyectos
Desarrollar una visión y un plan de acción integral de largo plazo para el desarrollo de gases no convencionales (potencial de recursos, abordaje técnico, incentivos económicos, regulación, cadena de valor e infraestructura)
Expedir la reglamentación ambiental y los términos de referencia para la producción en yacimientos no convencionales
Viabilizar las conexiones y disponibilidad de capacidad, bajo un esquema en que el costo sea absorbido por el sistema [ver acciones i) y ii) en “Acciones de política sobre gas onshore”]
Facilitar programas piloto de fractura hidráulica, con veeduría de organizaciones independientes que permitan evaluar la ejecución de estos proyectos, y su cumplimiento de altos estándares técnicos y ambientales
Establecer incentivos económicos para los titulares de contratos mineros que permitan o viabilicen proyectos de carbon based methane (CBM)
Tener en cuenta aspectos transversales a la oferta nacional de gas natural [ver acciones iii), iv), vii), viii) en “Acciones de política sobre gas onshore”]
Planta de regasificación de Cartagena
Demanda
Curva Básica
El GNL es una alternativa flexible para satisfacer el
déficit de oferta mientras se exploran alternativas
Nota: La proyección de oferta “curva básica” incluye proyectos de gas onshore y offshore en desarrollo y en producción; excluye proyectos
• Facilitar la importación de GNL
permitiría satisfacer déficit
y volatilidad de demanda local
a la vez que se exploran alternativas
como el offshore o los gases no
convencionales
• El GNL es una fuente adicional de
alta disponibilidad y flexibilidad
- El mercado global de GNL está
entrando en un ciclo de sobreoferta que empujará los precios a la baja - Plantas de regasificación
adicionales pospondrían el déficit más
allá de 2025, incluso si no
se desarrollara ninguna otra fuente de oferta adicional
Aspectos de oferta Consideraciones Oferta de gas natural licuado importado
Gap: 825 MPCD para
2031
COLOMBIA PODRÍA COMPRAR GAS A U$8-8,5/MMBTU,
Facilitar y prever la entrada de potenciales plantas
adicionales para la importación de gas natural licuado
Aspectos de oferta Acciones de política pública Oferta de gas natural licuado importado
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE IMPORTACIONES DE GNL
Establecer la fecha de entrada de la nueva planta en función de las necesidades del sistema. En
este contexto, se propone un ejercicio anual de evaluación del posible déficit: si como resultado
del ejercicio, se previera un déficit en los siguientes cinco años, deberían iniciarse las inversiones
pertinentes para la instalación de la nueva planta
Establecer el derecho de paso del gasoducto, la ingeniería conceptual y estudios socioambientales
detallados desde ahora en preparación para la ejecución del proyecto
Por fiabilidad y estabilidad del sistema es conveniente instalar una nueva planta de regasificación
cuya inversión, total o parcial, sea respaldada en parte por el sistema eléctrico y en parte por la
demanda no termoeléctrica de gas de acuerdo a la capacidad requerida
INFRAESTRUCTURA
PRECIOS
VOLÚMENES
Bajo el contrato entre ECP y PDVSA, alta incertidumbre
sobre volúmenes importados a precios razonables
• Grandes dudas en la capacidad de Venezuela para exportar volúmenes (200 Tpc en reservas recuperables)
suficientes hacia Colombia:
- Solo en caso de que Venezuela no cubra el déficit (demanda reprimida) tendría gas para exportar - Opción de exportar a las plantas de GNL de Trinidad
- Venezuela puede cortar gas sin penalidades debido a la cláusula de “blindaje por decisiones políticas”
• Es altamente probable que incrementen los precios por renegociación
- El precio actual, fijado por contrato, es menor al precio que PDVSA compra gas a Repsol y ENI (U$ 3,3 vs U$ 3,7 per MMBTU) - PDVSA puede pedir renegociación del precio y/o la terminación anticipada por condiciones de contrato
• Riesgo que se retrase la finalización de reversión del ducto y/o la finalización de la fase II y/o III
- Gasoducto Maracaibo completado y reversión de flujos en proceso. La fase I de Cardón IV está finalizada (450 MPCD en 2015) y están programadas la fase II (800 MPCD en 2017) y la fase III (1200 MPCD en 2020)
Aspectos de oferta Consideraciones Oferta de gas venezolano importado
Es necesario acercar una negociación entre naciones que amparen a las dos compañías con el objetivo
de garantizar seguridad y estabilidad en la importación de volúmenes desde Venezuela
El Estado colombiano debe iniciar una negociación
comercial para la importación de gas venezolano
Aspectos de oferta Acciones de política pública Oferta de gas venezolano importado
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE GAS VENEZOLANO IMPORTADO
Nombrar una comisión con una misión comercial con participación del Estado para entablar una
negociación entre entes nacionales con el objetivo de establecer la disponibilidad en firme del gas,
su costo, las fuentes específicas y viabilizar temas relativos al transporte
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
La adopción del gas natural contra otros combustibles
potencia el desarrollo medioambiental, económico y social
• NUEVA YORK
- Convirtió un 30% de los edificios que usaban combustibles sólidos a gas natural
- Reducción del 70% en las emisiones de SOx
• TORONTO
- Eliminó el carbón como fuente de generación de energía - Reducciones en PM10, SOx y NOx del 90%, 91% y 65%
(vs. 2004)
- Reducción en el número de muertes prematuras
y hospitalizaciones en 76% y 60%
• DUBLÍN
- Sustitución de carbón por gas natural para uso residencial hasta alcanzar el 75% del total de la demanda residencial - Reducción en un 80%-90% las emisiones de PM 2.5.
• ESTAMBUL
- Prohibió el uso de lignito que fue sustituido por gas natural en los sistemas de calefacción residenciales
- Como resultado los niveles de PM 2.5. se redujeron en 50%
y los de SO2en 98% en menos de una década
1
2
3
4
1
Aspectos transversales Consideraciones Aspectos medioambientales
Se estima que la contaminación del aire genera
21 billones de dólares en costos anuales a nivel
global. En Colombia representa el 2% del PIB
y más de 10.000 muertes anuales
EL GAS NATURAL ES EL COMBUSTIBLE FÓSIL
Es necesario reflejar el costo de las emisiones de
carbono de manera diferencial y proporcional
Nota: : Supone que el costo de generación eléctrica del carbón es de 0,0323 US$/kWh y para el gas natural de 0,0451 US$/kWh ; supone que las
Costo generación carbón
(US $ cents/kWh)
2,9
3,2
3,6
C
o
sto
gen
e
ra
ció
n
g
as n
at
ura
l
(US
$
cen
ts
/
kWh
)
4,1
20
15
9
4,5
28
22
17
5,0
36
30
25
Impuesto sobre emisiones de carbono que iguala
competitividad de plantas de gas natural y carbón,
según costo de generación eléctrica
(US$ / tCO
2)
Aspectos transversales Consideraciones Aspectos medioambientales
1
UNA TASA SOBRE LAS EMISIONES DE CARBÓN
DE US$ 22 POR TONELADA DE CO2 IGUALARÍA LA
COMPETITIVIDAD DE GAS NATURAL CON CARBÓN…
… EL ANÁLISIS ES ALTAMENTE SENSIBLE A LOS
SUPUESTOS SOBRE COSTOS DE GENERACIÓN
Alrededor del mundo cada vez son más los países que
están regulando el costo de las emisiones de carbono
• British Columbia en Canadá implementó en 2008
un impuesto de US$ 10 por tonelada de CO2
y lo incrementó hasta alcanzar los US$ 30 por tonelada.
• Por ley, el impuesto es revenue neutral; su aplicación
de este impuesto requiere recortes equivalentes en otros
impuestos. Como resultado:
- La región ha recortado 760 millones de dólares en diversos impuestos. El impuesto sobre la renta es ahora el más bajo de Canadá y el impuesto corporativo uno de los más bajos de Norteamérica, impulsando los negocios y la creación
de empleo
- El impuesto ha sido increíblemente eficaz en reducir el nivel
de emisiones de carbono: desde que entró el impuesto el uso
de combustibles fósiles en B.C. ha disminuido un 16%; en el resto de Canadá ha aumentado en un 3%. En perspectiva, el objetivo de Kioto de Canadá fue una reducción del 6% en 20 años
- El PIB de British Columbia ha superado ligeramente
al resto de Canadá desde 2008.
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Aspectos transversales Consideraciones Aspectos medioambientales
EL IMPUESTO SOBRE LAS EMISIONES
DE CARBONO EN VIGOR* ESTÁ MUY
POR DEBAJO DE LA TENDENCIA MUNDIAL…
…INCREMENTARLO PODRÍA CONTRIBUIR
AL DESARROLLO ECONÓMICO
Y MEDIOAMBIENTAL DEL PAÍS
La regulación debe incentivar el uso de gas natural por
su labor en la reducción del impacto medioambiental
Aspectos transversales Acciones de política pública Aspectos medioambientales
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ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
La tasa sobre las emisiones de carbono puede ser utilizada de distintas formas: a) fomentar la
implantación de energías renovables no convencionales, b) como palanca de reducción de la carga
impositiva completa para todos los contribuyentes fiscales de Colombia
No permitir nuevas asignaciones de obligaciones de energía en firme para generación eléctrica
con diésel o carbón en zonas de alta densidad poblacional y áreas de influencia por su impacto
en la calidad del aire y en salud pública
Reconfigurar el impuesto a las emisiones de carbono para reflejar el costo de las emisiones
en todos los combustibles fósiles de forma proporcional, incluido el carbón
Reducción de las emisiones gracias a la creciente adopción de vehículos con base a GNV [ver
acciones i) ii) iii) y iv) en “Acciones de política sobre demanda de gas natural vehicular (GNV)].
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
Esquemas de transporte (1/3): contract carrier
CONTRACT CARRIER
DESCRI
PCIÓN
• El riesgo de demanda se asigna mediante contratos entre remitente y transportador
• La expansión se define por medio de contratos entre remitente y transportador
• Cada transportador opera su sistema
• Los remitentes reservan capacidad
• La tarifa depende de los tramos contratados
VEN
TAJ
A
S
• Genera una señal de eficiencia a la demanda para que se ubique en los sitios con precios
de transporte más bajos
• Garantiza que los nuevos gasoductos que se construyan sean eficientes
LI
M
IT
ACION
ES
• Dificultad para comprar en uno u otro campo por la necesidad de coordinar transporte y suministro
• Diferencias significativas en los precios de los campos
• No se dan señales para proyectos de transporte de gran envergadura ni destinados a la
confiabilidad o seguridad del abastecimiento
• Algunas zonas tienen precios muy elevados
Aspectos transversales Consideraciones Infraestructura
2
Esquemas de transporte (2/3): common carrier
2
Aspectos transversales Consideraciones Infraestructura
COMMON CARRIER
D
ESCR
IPCIÓ
N
• El riesgo de demanda lo asumen los usuarios.
• Expansión definida por la UPME
• Operación coordinada del sistema
• Los remitentes no firman contratos ni reservan capacidad
• Tarifa igual para todos los remitentes.
VENT
AJ
A
S
• Suministro competitivo y líquido
• Iguala los precios de los diferentes campos de producción
• Asegura la construcción de las obras de expansión necesarias, incluyendo las de gran envergadura
LI
MIT
ACIO
NES
• La decisión de expansión se toma de forma centralizada
• No se dan señales de eficiencia para la ubicación de la demanda
• Por efecto de los generadores térmicos, se deben aplicar reglas adicionales para evitar que
terminen produciendo racionamientos al resto de la demanda en períodos de sequía o siendo
subsidiados por el resto de remitentes
Esquemas de transporte (3/3): entry-exit
Aspectos transversales Consideraciones Infraestructura
2
ENTRY - EXIT
DESCRI
PCIÓN
• El riesgo de demanda lo asumen los usuarios
• La expansión se define centralizadamente
• La operación es centralizada
• Los remitentes reservan capacidad
• El precio depende del costo marginal de largo plazo de transportar el gas del punto de entrada
al punto de salida
VEN
TAJ
A
S
• Se ofrecen alternativas a los remitentes para la adquisición de gas en diferentes campos
• Se asegura la construcción de obras de expansión necesarias (incluyendo las de gran envergadura,
confiabilidad y seguridad de abastecimiento)
• Se dan señales de eficiencia para la ubicación de la demanda para tener la expansión más eficiente
del sistema de transporte
LI
M
IT
ACION
Es conveniente instaurar el esquema de transporte más
favorable para el mercado de gas natural en Colombia
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Aspectos transversales Acciones de política pública Infraestructura
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE INFRAESTRUCTURA
Evaluar las siguientes alternativas: a) modelo common carrier con estampillado de la tarifa a
todos los remitentes, b) estampillar únicamente conexiones adicionales y c) el modelo
entrada-salida para ver cuál permite mejor expansión del sistema, mayor demanda, mayor viabilidad de la
oferta y mejor competitividad general del gas como combustible
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
FALTA DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR)
Rigidez regulatoria, naturaleza no consultiva y falta de
AIR, los principales problemas regulatorios en Colombia
• En el intento de mantener un sistema de condiciones estables y proteger a los diferentes usuarios, la regulación
ha introducido rigidez que limita la expansión y adopción de nuevos usos o nuevos volúmenes
• La CREG debe tener un contacto más directo con las perspectivas, realidades y técnicas de evaluación de negocio
de los agentes que participan en la industria
• Los estudios técnicos (p.ej. los realizados por la CREG) no son considerados AIR a nivel internacional
FALTA DE CONTACTO DIRECTO CON LA INDUSTRIA
COMPLEJIDAD REGULATORIA
1
2
3
3
Aspectos transversales Consideraciones Intención y proceso regulatorio
Es necesario garantizar una regulación simple, general y estable a la vez que se incorpora como
requerimiento la elaboración de análisis independientes de impacto normativo
INFLEXIBILIDAD TARIFARIA
4
• Para incrementar la competitividad del gas frente a otros energéticos, deben ejecutarse pilotos de flexibilidad tarifaria
y adjudicación de cargos para caracterizar las ventajas e inconvenientes de este mecanismo
Es necesario revisar el proceso y la intención regulatoria
en Colombia
Aspectos transversales Acciones de política pública Intención y proceso regulatorio
3
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE INTENCIÓN Y PROCESO REGULATORIO
Implementar la ejecución de proyectos piloto de flexibilidad tarifaria y adjudicación de cargos a segmentos y usuarios
Garantizar la independencia, autonomía técnica y estabilidad de la regulación, revisando la composición y participación
en los comités de regulación
Incorporar como requerimiento la elaboración de análisis independientes de impacto normativo previo y de impacto posterior
de las resoluciones expedidas por la CREG. En este sentido, y en línea con la Ley 142 de 1994, debe garantizarse la claridad
en la ejecución y comunicación de dichos análisis
Asegurar la coordinación entre el Plan Energético Nacional y la regulación que expide la CREG. Esta última debe estar
subordinada al Plan Energético Nacional que, a su vez, debe estar subordinado al Plan Nacional de Desarrollo
Expedir el Plan Energético Nacional en forma de decreto para darle relevancia y asegurar su cumplimiento siguiendo
los lineamientos planteados por los objetivos energéticos de largo plazo
Seguir las mejores prácticas internacionales, en las cuales el proceso de desarrollo de la regulación es consultivo e iterativo
con todos los agentes de la industria
Garantizar que la regulación sea simple, general y estable conforme a los criterios de la Ley 142 de 1994 y con el objetivo
de generar un entorno de negocio claro tanto para los inversionistas como para los regulados
Agenda
•Introducción
•Compromiso con el gas natural
•Lineamientos de demanda
•Aspectos de oferta
•Aspectos transversales
- Medioambientales
- Infraestructura
- Intención y proceso regulatorio
- Estructura de mercado
Ante la incorporación de nuevas fuentes de suministro
será necesario replantear la estructura de mercado
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Aspectos transversales Consideraciones Estructura de mercado
Asignar cada una de las fuentes
de oferta con sus respectivas
características de costo,
disponibilidad y fiabilidad a
sectores específicos de la
demanda de acuerdo con su
disponibilidad a pagar,
requerimientos de fiabilidad y
necesidades de volumen
Desarrollar un mecanismo que
combine las diferentes fuentes
de oferta y genere un promedio
ponderado de precio y
disponibilidad para ser repartido
(de manera homogénea o
dirigida) a los diferentes tipos
de demanda
Optar por un mecanismo tipo
bolsa donde a todos los
oferentes se les paga el costo
de la última unidad requerida
LAS POSIBLES FUENTES DE OFERTA PROBABLEMENTE TENDRÁN NIVELES
DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DIFERENTES. POR ELLO,
ES NECESARIA UNA DE TRES OPCIONES DE ESTRUCTURA DE MERCADO
Asignación oferta
Es necesario un análisis detallado sobre las opciones de
estructuración del mercado
4
Aspectos transversales Acciones de política pública Estructura de mercado
