Nombre del Consejero/a: Isabel Martín Benítez
Fecha de publicación: 30 de abril 2018
INFORME PROSPECTIVO DEL TURISMO
PROCEDENTE DE POLONIA
INFORME PROSPECTIVO DEL TURISMO DEL MERCADO POLACO
1. COYUNTURA ECONÓMICA
Fuentes: GUS – Central Statistical Office (www.stat.gov.pl) y Economist Intelligence
El PIB real de Polonia creció hasta el 4,6% interanual en 2017 gracias al auge del consumo privado, al fuerte crecimiento de las exportaciones y al repunte de la inversión. Tras la deflación experimentada en 2016, la inflación creció año pasado y se prevé que siga subiendo en 2018, superando el 2,4%. La mejoría del mercado laboral y medidas de estímulo fiscal también contribuyeron a la mejora del crecimiento económico.
El aumento de exportaciones y el crecimiento continuo en el sector de la construcción, entre otros, pronostican que siga la senda de la expansión económica en el país.
En 2018 el gasto de los hogares continuará creciendo. Se prevé un crecimiento promedio anual del PIB real del 3,3% en 2018-22. Polonia seguirá siendo la mayor economía de Europa Central y registrará la tasa de crecimiento anual más rápida de los países de Visegrad (Fuente: The Economist Intelligence Unit).
2. COYUNTURA POLÍTICO-SOCIAL
Desde que en 2015 el Partido de Ley y Justicia (PiS) ganó las elecciones, se han acometido importantes reformas institucionales que han afectado al Tribunal Constitucional, los medios de comunicación, la Administración pública y el Poder Judicial, provocando algunas tensiones con la UE. En enero de 2018 hubo una importante modificación del gobierno: la Primera Ministra, Beata Szydlo fue sustituida por el que hasta entonces fuera Ministro de Economía Mateusz Morawiecki.
3.
COYUNTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA3.1 Datos de la evolución más reciente de turistas con destino doméstico
En 2017 los polacos realizaron 45, 9 millones de viajes domésticos, un +5,5% en comparación con el año anterior, confirmando que la tendencia de demanda de viajes a destinos dentro del propio país podría afectar levemente a la demanda hacia destinos internacionales, sobre todo en verano.
Las voivodías (provincias) más visitadas son, por orden: Małopolskie, Pomorskie, Mazowieckie Pomocie Zachodnie, Dolny Ślask y Śląska, según datos del Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia.
3.2 Datos de la evolución más reciente de turistas hacia destinos internacionales
La tendencia de viajes al extranjero ha ido en creciente aumento en los últimos años. Dentro de los viajes realizados a países cercanos destacan los realizados a Alemania, Ucrania, República Checa y Rusia.
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En los últimos años Turquía y Egipto habían sufrido un fuerte descenso en el número de turistas polacos, pero durante los últimos meses ha empezado a recuperarse, lo que puede verse claramente en el incremento del número de reservas con turoperadores.
Hay que destacar la posición de Bulgaria como destino turístico para los polacos en las reservas para el periodo de verano 2018, pasando a ocupar la tercera posición por delante de España, según datos de la Asociación de Turoperadores Polacos (en adelante PZOT).
Los principales destinos competidores ofertan paquetes de todo incluido a precios más bajos. Los hoteles de 5* en Turquía y Egipto son elegidos en un 70,6% y 53,4% respectivamente de las reservas de paquetes, mientras que los hoteles de 4* son menos populares entre los viajeros polacos en esos destinos (18,7% en Turquía y 35% en Egipto). En Grecia predominan las reservas en establecimientos de 4* (44,8%) al igual que en Bulgaria (47,3%). Sin embargo, el 40,7% (37,8% en 2017) de los clientes que reservan paquetes a los diferentes destinos españoles eligen hoteles de 4 estrellas, mientras que un 39,8% (37,4% en 2017) se decanta por establecimientos hoteleros de 3 estrellas.
En cuanto al tipo de régimen, en verano 2018, el 70,6% de los viajeros hacia España reservan “todo incluido” (+3,8% con respecto a la temporada anterior), mientras que el 24,4% de los viajeros se decide por ofertas de media pensión (+20,4% en verano 2017) Fuente: PZOT.
La cuota de régimen todo incluido en otros destinos es notablemente superior, lo cual va en concordancia con la oferta de actividades y otros servicios turísticos (restauración, ocio, etc.) en destino. Así, en Turquía prácticamente la totalidad (99,1%) de los paquetes reservados incluyen hoteles con este tipo de régimen de alojamiento. En Bulgaria (87,8%) y Grecia (88,2%) también predomina el régimen todo incluido.
Según PZOT, en esta temporada de verano 2018 se está apreciando una mayor afluencia de clientes a los puntos de venta (agencias de viaje). En lo que refiere al volumen total de ventas de paquetes vacacionales (todos los destinos), a fecha 20 de abril de 2018 han aumentado un +26,4% en el periodo que va de 01.11.2017 a 31.10.2018 y en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En turismo individual destaca Italia y, como destino en creciente aumento aunque aún con una cuota reducida, destaca Croacia.
3.3 Datos de la evolución más reciente de turistas hacia España
Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en 2017 España registró un aumento del +13,6% de viajeros polacos (878.909) y un +9,5% en el número de pernoctaciones (4.437.607) con respecto al año anterior si se tiene en cuenta sólo el alojamiento hotelero.
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Si se tiene en cuenta el alojamiento extrahotelero, España llegó a alcanzar en 2017 la cifra record de 1.016.193 de viajeros, lo que supone un incremento del 19, 4% en relación con el año anterior (Fuente: EOH).
Los datos de EOH en el periodo enero-febrero 2018 siguen mostrando una tendencia creciente en los primeros meses del año, con un aumento en la tasa de variación interanual del flujo de viajeros polacos hacia España del +8,2% y un incremento en el número de pernoctaciones del +5,8%. Fuente: EOH, abril 2018.
En el momento actual se prevé que España siga creciendo, sobre todo impulsado por el turismo individual y la organización a través de agencias que ofrecen paquetes dinámicos utilizando el gran incremento de conexiones aéreas, operadas en su mayoría por líneas aéreas de bajo coste.
Previsiones para verano 2018: asientos y capacidad aérea hacia España
Según datos de AENA, el número de vuelos previstos con destino España para la temporada de verano 2018 crece de forma interanual un 16,2%, mientras el número de asientos previstos lo hace en un 18,5%.
El ascenso más significativo lo experimenta el segmento de vuelos regulares, más concretamente el segmento de bajo coste (CBC), que crece un 25% en número de asientos en relación con el año anterior, mientras que el segmento chárter se anota un considerable retroceso (-38,2% en número de asientos).
Estas cifras contribuyen a que siga creciendo aún más la cuota de mercado que tienen las líneas regulares (con una gran posición de las de bajo coste) en comparación con los vuelos chárter.
Como compañía de vuelos regulares-tradicional, por el momento sólo opera LOT, y en cuanto a las compañías de bajo coste, Ryanair ostenta el mayor número de vuelos y frecuencias operadas, con una tasa de variación interanual del +24,9% con respecto a la temporada de verano 2017 y cuyo número de asientos a la venta crece un +25,1%, seguida por Wizz Air, Vueling y Norwegian.
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Fuente: IET (AENA), abril 2018
4. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA Y PRINCIPALES TENDENCIAS
4.1 Mercados competidores.
Durante el año 2017 España mantuvo la 2ª posición en el ranking de principales destinos vacacionales en turoperación en temporada de verano, por detrás de Grecia, debido a la situación aún de inestabilidad en los principales destinos competidores. Sin embargo, la posición ha cambiado de cara a la temporada de verano 2018, ya que según datos de reservas facilitados por la Asociación de Turoperadores de Viajes Polacos (PZOT), el destino España se anota en verano 2018 una cuota del 8,3% (en comparación con la cuota del 15,2% en verano 2017).
En el cuadro siguiente se puede observar el notable aumento de Turquía (+314%) con respecto al año anterior, con una cuota de mercado en temporada de verano del 23.8%, 16 puntos porcentuales más que la temporada anterior. La recuperación en ventas de Turquía tiene su reflejo en el descenso de las reservas para Grecia y España, que han perdido 9% y 7% respectivamente. Grecia sigue siendo el destino líder en turoperación en el mercado polaco.
Nº País destino Cuota % S18 Dif. % S18/S17
1 Grecia 37,6% 8,6% 2 Turquia 23,8% 313,9% 3 Bulgaria 11,7% 24,0% 4 España 8,3% -26,0% 5 Egipto 6,2% 127,7% 6 Albania 5,0% 70,7% 7 Italia 4,5% 2,6% 8 Croacia 2,8% -2,4%
Fuente: PZOT (Asociación polaca de organizadores de viajes), sistema ventas MerlinX
En cuanto a la competitividad en precios, el precio medio de paquete turístico por persona en España es de 729€, lo que nos sitúa entre un 15% y 38% más caro con respecto a Grecia (623€) y Bulgaria (454€) respectivamente (Nota: 1 € = 4,17 PLN a
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20.04.2018 (Fuente: PZOT, sistema ventas MerlinX).
4.2 Nichos de mercado a explotar
La creciente oferta de transporte aéreo en vuelos de bajo coste ha dado lugar a un aumento progresivo de la organización del viaje de forma individual hacia España. En los últimos 5 años el incremento de frecuencias ha sido espectacular. En la temporada de verano 2018 se puede volar directamente a 12 ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Gerona, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia, Castellón y Santander).
Teniendo en cuenta lo anterior, así como la coyuntura económica favorable, la mayor participación en turismo y el tamaño de mercado, se puede afirmar que los segmentos y productos que presentan mayor potencial de crecimiento serían los vinculados a la oferta de los destinos que disponen de conexiones directas (sobre todo bajo coste), destacando, además de los destinos de playa, aquellos que ofrecen arte y cultura, gastronomía y turismo urbano. Estos productos encajan también con la creciente demanda de los city breaks durante los últimos años, apoyada a su vez en el incremento de conexiones directas.
También los viajes vinculados a deportes están en aumento, así como el turismo idiomático, nicho de mercado que sigue creciendo año tras año.
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Polonia es uno de los mercados emisores de turismo con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. La apertura de nuevas conexiones hacia España, así como la situación de inestabilidad política en los principales destinos competidores, han dado lugar a un notable incremento en el número de turistas, alcanzando la cifra de 1.016.193 de viajeros en 2017 (Fuente: EOH, teniendo en cuenta alojamiento hotelero y extrahotelero).
Para la temporada de verano de 2018, las reservas con turoperadores muestran una gran recuperación de destinos competidores (principalmente Turquía, Bulgaria y Egipto), por lo que el crecimiento será menor que en temporadas anteriores, siendo el precio el principal factor determinante de la elección de este tipo de destinos.
Por otra parte, la ventaja competitiva de España reside principalmente en que disfruta de una amplia y mayor oferta de vuelos y conexiones regulares de bajo coste desde Polonia (96 conexiones por semana en verano 2018), que sitúan a nuestro país en una posición de ventaja por la diversidad de oferta que puede ofrecer al viajero que organiza sus vacaciones de forma individual, ya sea de estancia larga o corta (fines de semana, puentes, etc.). Esta posición hará previsiblemente que España siga manteniendo su crecimiento y posición en el mercado polaco.
Finalmente, cabe destacar la celebración del mundial de fútbol en Rusia en junio, lo que podría frenar en algún modo la organización y planes de vacaciones hacia otros destinos internacionales durante ese mes.
