Una iniciativa promovida por Y que cuenta con el patrocinio de :

(1)

(2)

nuevos

negocios.

Módulo 2

Metodología elaborada para…

(3)

Aplica los principios de la heurística exploradora al plan de lanzamiento de tu proyecto empresarial.

Principio Aplicación práctica

 “Hay un piloto en el avión”

 La proactividad debe ser el principal driver de explotación de la oportunidad.

 “La manta hecha a partir de retales”.  Crear alianzas con otros emprendedores y

agente que compartan el principio de la “máxima pérdida admisible”.

 “La Limonada”.  Sacar partido de las contingencias,

detrayendo consecuencias de las sorpresas, en lugar de tratar de evitarlas u obviarlas.

 “Máxima pérdida admisible”.  Comprometer anticipadamente aquello que se

está dispuesto a perder, en lugar de calcular el retorno potencial del proyecto.

 “Pájaro en mano”  Comienza con los medios a tu alcance. No

esperes a la oportunidad perfecta o la idea sublime.

(4)

Aplica los principios de la heurística exploradora al plan de lanzamiento de tu proyecto empresarial.

Principio Aplicación práctica a mi proyecto

 xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx

(5)

Aplica el principio de la “Limonada "a tu proyecto empresarial: Identifica las razones por las cuales tu negocio está abocado al fracaso.

Causa de fracaso del proyecto

 xxxx

(6)

… Y especifica las contramedidas que tienes previsto adoptar para reconducir la situación.

Causa de fracaso del proyecto Contramedida adoptada

 xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx

(7)

Diseño de la

Propuesta de

Valor.

Metodología elaborada para…

(8)

El Módulo aborda el diseño de la Propuesta de Valor de la Startup.

CONSTATACIÓN

 Las innovaciones que dan origen a

las nuevas actividades empresariales.

 Preparación y representación del

“elevator pitch” de la propuesta de

valor.

 Rediseño de la propuesta de valor a

la luz del conocimiento de la

experiencia del cliente.

 Diseño de la versión inicial del

“Producto Mínimo Viable”.

(9)

Las empresas NO surgen a partir de ideas “sublimes”…

 Las empresas de base tecnológica

únicamente suponen el 4% de las empresas

de nueva creación en Francia.

Fuente: Entrepreneurship and New Value Creation. Alain Fayolle. 2007.

 En pocas ocasiones el nacimiento de una

empresa excelente ha estado ligada a la

puesta en práctica de una gran idea de

producto ó servicio.

 Las empresas excelentes han protagonizado

sus mejores iniciativas como resultado de la

experimentación, la prueba y el error y, en

ocasiones, por puro accidente.

Fuente: “Built to last”. James C. Collins & Jerry I. Porras.1994

(10)

Premisa de partida: las empresas

son promovidas por individuos

apasionados por una determinada

temática o especialidad técnica.

El entorno actividad habitual de las empresas constituye la principal fuente de ideas para el lanzamiento de nuevos negocios.

71%

20%

4% 5% Descubrimiento accidental

Replicar o modificar una idea detectada en el empleo anterior Búsqueda sistemática de

oportunidades de negocio

Otros

Las fuentes de inspiración para la creación de nuevas empresas en USA. Fuente: Amar Bhidé.

(11)

¿De dónde surgen las nuevas empresas?: La teoría y la realidad.

CONSTATACIÓN

 Registro de patentes,

 Organismos Públicos (ESA,

CERN,...) y OPIs (CSIC, EIT,…)

 Transferencia de tecnología,

 Ferias profesionales.

TEORÍA CONSTATACIÓN

 Situaciones de satisfacción /

insatisfacción personal,

 Experiencia profesional previa,

 Hobbies y aficiones,

 Ideas rechazadas por la

anterior empresa,

 Ideas generadas en contacto

con los clientes.

REALIDAD CONSTATACIÓN

(12)

La innovación y el emprendimiento protagonizados por usuarios avanzados.

 Numerosas innovaciones han sido generadas por parte de “usuarios innovadores” en lugar de las empresas.

 Por ejemplo, la bicicleta de montaña fue creada por un grupo de usuarios que sintieron el impulso de innovar para adaptar sus bicicletas convencionales a las exigencias de pistas situadas en zonas poco accesibles.

 El resultado fue la creación de una nueva categoría de producto y el rediseño de la propia industria de

manufactura de las bicicletas: Así, en 2004, solo en los Estados Unidos, las bicicletas de montaña y el

equipamiento suplementario suponían el 65% de las ventas totales del sector.

 El análisis de los datos relativos a 4.928 empresas creadas en USA en 2004, revela que el 10,7% correspondían a

empresas lanzadas por usuarios. El 46,5% de las empresas creadas sobre la base de un producto o servicio innovador correspondían a empresas lanzadas por usuarios.

Fuente: Who are the User Entrepreneurs?. Sonali K. Shah et all. The Kauffman Foundation. 2012.

(13)

 Es una descripción concisa del

negocio y de su propuesta de valor,

preparada con anticipación, e

interpretada en reiteradas ocasiones.

 La denominación "Elevator Pitch"

refiere la idea de que un

emprendedor debería de ser capaz de

llevar a cabo la descripción de su

negocio en el tiempo que un

ascensor lleva a cabo un

desplazamiento (es decir, en menos

de 1 minuto).

Introducción al “Elevator Pitch”.

CONSTATACIÓN

(14)

CONSTATACIÓN

 La técnica del "Elevator Pitch" se utiliza con

frecuencia por parte de los emprendedores para vender su idea de negocio a un

inversor potencial con objeto de obtener financiación para el lanzamiento de su negocio.

 Por su parte los inversores, que no tienen

tiempo disponible para analizar todas las propuesta que les llegan, juzgan la

idoneidad de una idea de negocio por la calidad del "Elevator Pitch" del promotor. Esta técnica les permite descartar ideas de negocio no prometedoras o,

alternativamente, emprendedores sin la suficiente capacidad o experiencia.

Introducción al “Elevator Pitch”

(15)

CONSTATACIÓN

 ¿Quién es el cliente?

 ¿Qué problema del cliente o

necesidad pretende resolver tu

propuesta de valor?

 Cómo resolverá tu negocio el

problema del cliente.

 Cómo trabaja o funciona tu producto

o servicio.

 ¿Porque tendría que ayudarte?: ¿Qué

hace a tu negocio diferente? ¿Cuál es

su diferenciador único del producto?

 ¿Qué necesitas para llevar a la

práctica tu idea de negocio?

Introducción al “Elevator Pitch”

(16)

CONSTATACIÓN

Para

(el cliente objetivo),

que tiene

(la necesidad o problema),

mi producto

(nombre del producto)

es

(categoría de producto o servicio)

que le aporta

(un beneficio clave),

y que a diferencia de

(empresa

competidora),

el producto aporta

(diferenciador único).

(17)

CONSTATACIÓN

MOBILEDOUGH está dirigido a (ejecutivos atareados

que viajan constantemente)

y que necesitan

(realizar

reportes de gastos en el menor tiempo posible),

MOBILEDOUGH es

(una herramienta de fácil uso

para el registro y seguimiento de los gastos)

que proporciona

(un reporte detallado de los gastos

semanales en menos de diez minutos)

y que a diferencia

de (otros softwares de reporte de

gastos, MOBILEDOUGH escanea y presenta para su

revisión un reporte en los 10 formatos más

difundidos).

(18)

CONSTATACIÓN

1. Preparación del "Elevator

Pitch" de tu propuesta de

negocio.

2. Representación del

"Elevator Pitch" de tu

propuesta de negocio ( 1

minuto por participante)

3. Feedback a cargo de los

asistentes.

Actividad “Elevator Pitch”

(19)

LEONARDO DA VINCI (1442 – 1519)

EL INVENTOR

• El símbolo del hombre del Renacimiento, genio

universal cuya curiosidad infinita sólo puede ser equiparable a su capacidad inventiva.

• Es considerado como uno de los más grandes

pintores de todos los tiempos y, probablemente, la persona con el mayor número de talentos en

múltiples disciplinas que jamás ha existido.

• Como científico, hizo progresar el conocimiento en

las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica.

• Como inventor, concibió ideas muy adelantadas a

su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil.

• Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse,

puesto que la mayoría no eran realizables aún en esa época.

(20)

THOMAS ALVA EDISON (1847 – 1931)

Fue un empresario y un prolífico

inventor estadounidense que

patentó más de mil inventos

(durante su vida adulta un invento

cada quince días) y contribuyó a

darle, tanto a Estados Unidos como

a Europa, los perfiles tecnológicos

del mundo contemporáneo: las

industrias eléctricas, un sistema

telefónico viable, el fonógrafo, las

películas, etc.

En 1880 se asocia con J.P. Morgan

para fundar General Electric.

EL EMPRENDEDOR

(21)

JOSEPH ALOIS SCHUMPETER (1883 – 1950) LA DIFERENCIA

“El inventor

concibe ideas,

el

emprendedor

las lleva a la

práctica”.

(22)

ACTIVIDAD: Identificar las necesidades de los clientes y optimizar la propuesta de valor. CONSTATACIÓN

Asegurarse de que

nuestra propuesta de

valor da respuesta a

un problema o

necesidad del cliente

(real o potencial).

(23)

ACTIVIDAD: Identificar las necesidades de los clientes y optimizar la propuesta de valor.

CONSTATACIÓN

La vida es

demasiado corta

como para perder el

tiempo desarrollando

productos que nadie

quiere!

(24)

CONSTATACIÓN

 La definición de una propuesta de

valor comienza por la comprensión de las “tareas / objetivos” que pretende cumplimentar / obtener el cliente.

 La cuestión es simple: los clientes no

compran productos, más bien

adquieren la posibilidad de llevar a cabo una tarea o cumplimentar un objetivo.

 A modo de ilustración: Los clientes no

compran taladros, adquieren un medio que les posibilita el practicar orificios en las paredes.

(25)

CONSTATACIÓN

 ¿A qué problema del cliente pretendemos dar

respuesta?

 ¿Cómo resuelven en la actualidad los clientes sus

problemas?

 Si tuviéramos una varita mágica, ¿Cómo

resolveríamos el problema y alteraríamos la experiencia del cliente?

 ¿Cómo resuelve nuestra propuesta de valor los

problemas del cliente? ¿Estarán los clientes

dispuestos a pagar por resolver sus problemas?

 ¿Cuáles son los beneficios que obtendrían?  ¿El problema es compartido por un conjunto

suficiente de clientes como para que pueda dar lugar a un negocio con potencial de mercado?

(26)

CONSTATACIÓN

 Desarrollar una descripción de un día en

la vida del cliente (antes de implantar la

propuesta de valor)



Identificar los “puntos de fricción” o

“penalidades” que sufre el cliente en el

curso de su experiencia.

 Identificar cómo resuelven en la

actualidad los clientes sus problemas.

 Identificar cómo resuelve nuestra

propuesta de valor los problemas del

cliente.

ACTIVIDAD

(27)

(28)

ACTIVIDAD: Descripción de la experiencia del cliente (Un día en la vida del cliente)

Tarea / Actividad que pretende

desarrollar el cliente Problemas, puntos de fricción o penalidades del cliente

Cómo resuelve en la actualidad sus problemas el

cliente.

Soluciones aportadas por nuestra propuesta de valor

(29)

ACTIVIDAD: Desarrollar el Canvas de la Propuesta de Valor.

Productos y

Servicios Elementos de creación de beneficios para el cliente Elementos de minoración de penalidades para el cliente Beneficios para el cliente Penalidades para el cliente Tareas / objetivos del cliente

Propuesta de Valor Segmento de clientes

(30)

ACTIVIDAD: Desarrollar el Canvas de la Propuesta de Valor. Beneficios para el cliente Penalidades para el cliente Tareas / objetivos del cliente Segmento de clientes

Fuente: Alexander Osterwalder. 2012.

CONSTATACIÓN

Para cada uno de los segmentos de clientes identificados….:

1. Especificar que trabajos u objetivos pretende desarrollar el cliente,

2.Identificar qué “penalidades” o “puntos de fricción” se detectan en dichas actividades. 3.Identificar qué “beneficios” aportaría una

solución ideal a las “penalidades” o

“puntos de fricción” que se detectan en la experiencia del cliente.

Procedimiento

1

2

(31)

ACTIVIDAD: Desarrollar el Canvas de la Propuesta de Valor.

CONSTATACIÓN

Para la propuesta de valor que se pretende materializar…:

1. Especificar el paquete de productos y servicios que se propugna.

2. Identificar cómo estos P&S generarán beneficios a los clientes.

3. Identificar cómo estos P&S permitirán eliminar las “penalidades” o “puntos de fricción” que se detectan en la experiencia del cliente.

Procedimiento

Productos y

Servicios Elementos de creación de beneficios para el cliente Elementos de minoración de penalidades para el cliente Propuesta de Valor

1

2

3

(32)

Ejemplo: Servicios de Diseño e Integración de Sistemas de ERICCSON.

Beneficios para el cliente

Penalidades para el cliente

Tareas / objetivos del cliente

Segmento de clientes

• Creación de una empresa de telefonía móvil sin experiencia previa en la gestión de infraestructuras sofisticadas.

• Para ello precisa desarrollar una infraestructura de red para telefonía móvil de 4G.

• Carencia de técnicos capacitados para el diseño y despliegue de las tecnologías.

• La integración de sistemas y tecnologías de red de

procedencia diversa es una tarea compleja, que requiere de capacidades técnicas y de gestión muy complejas.

• Problemas de fiabilidad, desviaciones en tiempos y costes en el desarrollo de la red.

• Pérdida de oportunidad por el retraso en la entrada en régimen de las infraestructuras.

• Concentrarse en las actividades críticas del negocio de la operadora de telefonía móvil.

• Reducción de los costes de estructura indirecta asociada a perfiles profesionales muy sofisticados.

• Período de entrada en carga del negocio reducida al mínimo como consecuencia de la rapidez en el despliegue de la infraestructura de la red.

(33)

Ejemplo: Servicios de Diseño e Integración de Sistemas de ERICCSON.

Productos y Servicios Elementos de creación de beneficios para el cliente

Elementos de minoración de penalidades para el cliente

Propuesta de Valor

• Una interlocución única para todo el proceso de diseño y planificación de redes de telefonía móvil de 4G.

• Completa responsabilidad del suministro en manos de un proveedor único: elimina la necesidad de interlocución e integración de la oferta de proveedores de sistemas e infraestructuras.

• Fiabilidad de las prestaciones de la red, aseguramiento de la calidad del servicio y reducción del tiempo de ejecución como consecuencia de la experiencia adquirida por el proveedor.

• Minoración de los costes de estructura indirecta y variabilidad los costes de explotación de redes de telefonía móvil de 4G.

• Explotación de la oportunidad de negocio asegurando el despliegue diligente de las infraestructuras de red necesarias. • Aportación de competencias técnicas sofisticadas para el

diseño y el despliegue de las tecnologías.

• Experiencia en la integración de sistemas y tecnologías de red de procedencia diversa.

• Aseguramiento de la fiabilidad y la calidad del servicio de las infraestructuras de la red.

• Servicios integrales para el diseño y planificación del despliegue de redes de telefonía móvil de 4G. • Integración de sistemas de procedencia diversa y

construcción de las infraestructuras de las redes de telefonía móvil en modalidad llave en mano.

• Outsourcing integral del mantenimiento y operación de las infraestructuras de redes de telefonía móvil de 4G.

(34)

Un concepto fundamental asociado con el ciclo de experimentación y aprendizaje es el…

CONSTATACIÓN



El “Producto Mínimo Viable”

constituye una primera síntesis de

la propuesta de valor,

 Que se caracteriza por su sencillez,



… Y por agrupar aquellas

prestaciones de producto / servicio

que darían respuesta al problema

fundamental del cliente.

(35)

El “Producto Mínimo Viable” constituye una expresión minimalista de la propuesta de valor, por cuanto…:

CONSTATACIÓN

 Constituye un medio para evitar

costes prematuros de desarrollo

de producto,

 Una estrategia para acercar el

producto a los potenciales

clientes,



…Y una herramienta que permite

maximizar el aprendizaje acerca

del cliente en el período más corto

de tiempo.

(36)

Método más adecuado para definir el “Producto Mínimo Viable”:

CONSTATACIÓN

 En lugar de preguntar

explícitamente a los clientes por

las prestaciones X, Y, Z…



Habría que preguntarse por…

¿Cuál seria el problema más

pequeño o menos complicado por

el cual el cliente estaría dispuesto

a pagar para que fuera resuelto?

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

Fuente: The Startup Owner’ s Manual. Steve Blank and Bob Dorf. 2012.

(37)

ACTIVIDAD: Revisar el Canvas de la Propuesta de Valor y definir el Producto Mínimo Viable.

CONSTATACIÓN

1. ¿Cuál seria el problema más

pequeño o menos complicado

por el cual el cliente estaría

dispuesto a pagar para que

fuera resuelto,…

2. …Y que mi Startup podría

suministrar con los recursos

mínimos disponibles?

Procedimiento

Productos y

1

2

3

(38)

Premisas fundamentales para un nuevo modelo de referencia…:

CONSTATACIÓN

 Las Startups son organizaciones diseñadas para explorar

e identificar un Modelo de Negocio viable, susceptible de ser reproducido y desarrollado.

 El Modelo de Negocio de una nueva actividad empresarial

no es más que un conjunto de hipótesis que no han sido validadas por el mercado.

 Es necesario evaluar la validez de nuestra propuesta de

valor con los clientes: En la mayor parte de las ocasiones los clientes no se comportan como se asume en el

Modelo de Negocio.

 De hecho, no hay un Modelo de Negocio que sobreviva al

contacto con el primer cliente!

PREMISAS

(39)

CONSTATACIÓN

 Serán necesarios varios ciclos de experimentación y

aprendizaje para obtener un Modelo de Negocio válido.

 Por ello, las Startup cambian frecuentemente de Modelo

de Negocio hasta lograr consolidar uno que sea viable. Esta práctica se conoce por “pivotar” o reformular. … El Reto radica en hacerlo antes de quedarse sin los recursos existentes para lanzar la actividad!!

PREMISAS

(40)

CONSTATACIÓN

 El proceso de experimentación y validación emprendedora pretende resolver una cuestión crítica para la viabilidad del negocio: Si la

Propuesta de Valor es…:

 Deseable: ¿Es algo atrayente que los clientes desean?

 Factible: ¿Es técnica y organizativamente factible?

 Viable: ¿Es económicamente viable?

PREMISAS

(41)

La Hoja de Ruta del proceso emprendedor contempla las fases de Exploración y Articulación del ciclo de vida de la startup.

EXPLORAR

ARTICULAR

(42)

EXPLORAR ARTICULAR

 Asociar un problema del cliente a su solución.

 Especificar una propuesta de valor que resuelva un problema del cliente.

 Asociar el problema a un mercado potencial

 Validar si vamos a desarrollar algo que la gente desea.

 Conexión entre el problema y la solución.

 Producto Mínimo Viable.

 Conexión entre el producto y el mercado.

 Modelo de negocio validado.

 Procedimientos de marketing y ventas validados.

Resultado pretendido

Constituyentes

La Hoja de Ruta del proceso emprendedor contempla las fases de Exploración y Articulación del ciclo de vida de la startup.

(43)

El proceso de experimentación emprendedora.

CONSTATACIÓN

 La fase de experimentación emprendedora

comienza con el establecimiento de un conjunto de hipótesis que establecen

predicciones sobre las que se fundamenta la Propuesta de Valor.

 Esta fase de experimentación

emprendedora se construye a partir de la visión de la startup.

 El objetivo de la experimentación

emprendedora consiste en descubrir cómo construir un negocio viable a partir de

dicha visión.

Experimentación

emprendedora

(44)

CONSTATACIÓN

Fase 1: Trasladar la visión a hipótesis.

 Se trata de especificar las hipótesis sobre las que se fundamenta nuestra Propuesta de

Valor. Estas pueden corresponder a las siguientes categorías:

 Las Hipótesis de Cliente: corresponde al perfil del cliente, sus características de segmentación socio-demográficas y sus motivaciones.

 Las Hipótesis del Problema que pretendemos resolver: Se parte de la perspectiva de que existe un problema que es relevante para los clientes. Supone validar que existe un grupo de clientes que padece el problema y que es algo relevante que merece ser resuelto.

 Las hipótesis de la Solución: relativa a la Propuesta de Valor susceptible de resolver el problema que padece el cliente. Son las hipótesis relacionadas con las características del producto o servicio, sus beneficios para el cliente y la forma de realizar el suministro.

1

CONSTATACIÓN

Fase 2: Llevar a cabo experiencias para testear las hipótesis.

 Definir un conjunto de experiencias que permitirán testear las hipótesis sobre las que se

fundamenta la Propuesta de Valor y llevar a la práctica tales experimentos.

(45)

CONSTATACIÓN

Fase 3: Evaluar los resultados de las experiencias y detraer conclusiones.

 Evaluar y obtener conocimiento a partir de la comparación entre la predicción original y los

resultados de la experimentación.

3

CONSTATACIÓN

Fase 4: Validar o reformular.

 Las enseñanzas detraídas en el curso de la experimentación emprendedora pueden dar

lugar a la necesidad de reformular las hipótesis que efectan a la Propuesta de Valor.

 Se trata de concluir si es posible avanzar en el desarrollo del negocio o, eventualmente, si

es necesario reformular e iterar una vez más el ciclo.

(46)

La hoja de ruta del proceso emprendedor. Definir las Hipótesis Experimentar Evaluar los resultados Validar o Reformular EXPLORAR PRODUCTOS Conexión entre el problema y la solución Producto mínimo viable

Definir las Hipótesis Experimentar Evaluar los resultados Validar o Reformular ARTICULAR PRODUCTOS Conexión entre el producto y el mercado. Modelo de negocio validado. EXPLOTAR Desarrollo de la organización funcional del negocio Procedimientos de marketing y ventas validados. Iteración/ Reformulación

(47)

CONSTATACIÓN

1. Preparación del "Elevator

Pitch" de tu propuesta de

negocio.

2. Representación del

"Elevator Pitch" de tu

propuesta de negocio ( 1

minuto por participante)

3. Feedback a cargo de los

asistentes.

Actividad: “Elevator Pitch”

(48)

CONSTATACIÓN

Para

(el cliente objetivo),

que tiene

(la necesidad o problema),

mi producto

(nombre del producto)

es

(categoría de producto o servicio)

que le aporta

(un beneficio clave),

y que a diferencia de

(empresa

competidora),

el producto aporta

(diferenciador único).

(49)

ACTIVIDAD: Presentación de la experiencia del cliente (Un día en la vida del cliente)

Tarea / Actividad que pretende

desarrollar el cliente Problemas, puntos de fricción o penalidades del cliente

Cómo resuelve en la actualidad sus problemas el

cliente.

Soluciones aportadas por nuestra propuesta de valor

(50)

ACTIVIDAD: Presenta el Canvas de la Propuesta de Valor.

Productos y Servicios Elementos de creación de beneficios para el cliente Elementos de minoración de penalidades para el cliente Beneficios para el cliente Penalidades para el cliente

Tareas / objetivos del cliente

• XXX

• XXX • XXX

(51)

CONSTATACIÓN

1. ¿Cuál seria el problema más

pequeño o menos complicado

por el cual el cliente estaría

dispuesto a pagar para que

fuera resuelto,…

2. …Y que mi Startup podría

suministrar con los recursos

mínimos disponibles?

Procedimiento

Productos y

1

2

3

(52)

Productos y Servicios Elementos de creación de beneficios para el cliente Elementos de minoración de penalidades para el cliente Beneficios para el cliente Penalidades para el cliente

Tareas / objetivos del cliente

• XXX

• XXX • XXX

(53)

 Introducir en la Comunidad E3! de ELKARBIDE los ejercicios relativos a…:

 Presentación del "Elevator Pitch" de tu propuesta de negocio ( 1 minuto por participante)

 Presentación de la experiencia del cliente (Un día en la vida del cliente)

 El Canvas de la Propuesta de Valor y Producto Mínimo Viable. Tareas a desarrollar para la próxima sesión….:

 Conforme a la planificación establecida la 4ª sesión de “La Lanzadera de nuevos negocios” se desarrollará el día 20 de julio de 2016, en la

Sala 2209 (Edificio 2, 2ª Planta), a partir de las 9 de la mañana, en sesión de mañana.

 Programa de trabajo:

 Presentación de los ejercicios relativos al Módulo 2: Diseño de la Propuesta de Valor.

 Imparticion del Módulo Nº3 de la Lanzadera de nuevos negocios.

(54)