Guía de Morgan Stanley
para la activación de cuenta y
certificación W-8BEN
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Amazon ha seleccionado a Morgan Stanley para prestar servicios de administración para el plan de unidades de acciones restringidas (RSU) de Amazon. Esta guía detalla instrucciones paso a paso para:
Activar la cuenta de su plan de acciones creando el perfil de su cuenta,y Certificar un formulario fiscal W-8 BEN en línea. (Para no residentes en
EE. UU.)
Cómo empezar
Consulte el correo de activación de Morgan Stanley y haga clic en el enlace de activación de cuenta.
Si extravía el correo electrónico, puede recibir uno nuevo si visita www.benefitaccess.comy selecciona el enlace «Nombre de
usuario/contraseña olvidado» en la casilla gris de la página de inicio de sesión. Asimismo, puede contactar con el Centro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de Amazon.
Introducción - Correo electrónico de bienvenida y activación
Haga clic en el enlace de activación de cuenta que aparece en el correo de activación de Morgan Stanley.
A
Ubicación del centro Número de teléfono Centro de atención al cliente de
EE. UU.
+1 866-533-2575 (gratuito)
+1 801-617-7471 (de pago) Centro de atención al cliente de
Barcelona
+800 6666 9999 (gratuito) en Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia
+34 93-316-5952 (de pago) Centro de atención al cliente de
Melbourne
+800 2484 5555 (gratuito) en Australia, China, Corea del Sur, Japón, Singapur
0008004402486 (gratuito) en India
+61 3 9188 2064 (de pago)
Atención: Leer antes de acceder al sitio web
Para una experiencia óptima, los usuarios de PC deberían conectarse con Internet Explorer y los usuarios de Mac, con Safari. Google Chrome no es compatible en este momento. Si usa Mozilla Firefox en un PC o Mac, tal vez tenga que instalar un complemento para iniciar Adobe Reader. Es mejor instalar el complemento antes de empezar a certificar.
Adobe Reader es fundamental para realizar la certificación de sus formularios de impuestos.
Introducción - Antes de acceder al sitio web
Ante cualquier duda durante el proceso de activación de la cuenta o la certificación del formulario fiscal, llame al Centro de atención al cliente de Morgan Stanley.
A continuación se ofrecen instrucciones sobre cómo los usuarios de Firefox pueden cambiar sus ajustes para iniciar Adobe Reader:
1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haga clic en el botón «Firefox» y luego
seleccione «Opciones» (Nota: si tiene una versión más antigua de Firefox, puede encontrar las Opciones haciendo clic en el botón «Herramientas», en la parte superior de la ventana). 2. Seleccione el panel de Aplicaciones.
3. Busque «Formato de documento portátil (PDF)» en la lista «Tipo de contenido» y haga clic para seleccionarlo.
4. Haga clic en la flecha desplegable en la columna Acción para la entrada antes citada y seleccione «Usar Adobe Acrobat» (en Firefox).
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Active la cuenta de su plan de acciones: Verifique su identidad
Paso 1
: Verifique su identidad proporcionando la información solicitada.
Introduzca su identificaciónde
empleado de Amazon (PUID)O su
número de la Seguridad Social (GID)
• Si usa una identificación de empleado, deje el campo de la Seguridad Social en blanco. No añada ceros.
Introduzca el símbolo de las acciones:
AMZN
(no distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Introduzca su fecha de nacimiento.
Haga clic en el botón rojo «Continuar» para proseguir.
A
B
C
D
Ante cualquier duda durante el proceso de activación de la cuenta, llame al Centro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de Amazon.
Terminología del sitio web
PUID corresponde a la identificación del empleado de Amazon GID corresponde al número de la Seguridad Social
A
B C
Active la cuenta de su plan de acciones:
Credenciales de inicio de sesión
Paso 2:
Cree sus credenciales de inicio de sesión.
.
Cree su nombre de usuario y contraseña.
Introduzca una pista que le sirva de ayuda para recordar la contraseña. Cree el PIN del Sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR). Haga clic en el enlace «Términos y condiciones» para ver el documento. Haga clic en la casilla para aceptar los «Términos y condiciones».
Haga clic en el botón rojo «Continuar» para proseguir. A B C D E El PIN del IVR es un número de identificación personalizado (PIN) de cuatro dígitos que
se usa para acceder al Sistema de Respuesta de Voz Interactiva. Debe personalizar su PIN antes de continuar con la activación su cuenta.
Sugerencias sobre herramientas en cada campo
Le informarán sobre los requisitos necesarios. A B D C E La barra de seguridad de la contraseña indica el nivel de seguridad de la contraseña que ha seleccionado.
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Active la cuenta de su plan de acciones:
Configuración de perfil
Paso 3:
Introduzca la configuración de su perfil.
Seleccione y responda a tres preguntas de seguridad.
Seleccione su país en la lista desplegable para introducir los números de teléfono de su casa, trabajo y móvil. (El número de teléfono fijo de casa y/o el móvil es necesario para continuar).
Introduzca su dirección de correo electrónico personal. (Recomendado)
Seleccione el idioma y la divisa en la que desea ver su cuenta en línea.
(Opcional. El idioma inglés y la divisa USD son los valores predeterminados si se dejan en blanco).
Haga clic en el botón rojo «Continuar» para proseguir.
A
B
C
D
Nota: Sus respuestas a las tres preguntas de seguridad permiten validar su identidad. Aparecerán en varios puntos del sitio web web o si olvida su nombre de usuario y/o contraseña.
A
B
C
Active la cuenta de su plan de acciones: Resumen
de la activación
Paso 4:
Revise el resumen de la información del perfil de su cuenta. A continuación, siga
en el sitio web en el que puede iniciar la certificación de un formulario W-8BEN (para no
residentes en EE. UU.).
A
Revise el resumen de
la información del
perfil de su cuenta.
Haga clic en el botón
rojo «Continuar con el
paso siguiente» para
comenzar la
certificación del
formulario fiscal
W-8BEN.
B
Nota: Solo es necesaria una certificación fiscal: W-9 (para residentes en EE. UU.) O W-8BEN (para no residentes en EE. UU.)
A
Certificar un formulario fiscal
W-8BEN en línea
Certificar un formulario fiscal W-8BEN en línea -
Perfil tributario y confirmación
Tras activar la cuenta y seleccionar el enlace «Continuar con el paso siguiente», llegará a la página de Perfil tributario. Paso 1: Introduzca su nombre legal completo, dirección permanente y dirección postal en la pantalla de perfil tributario. Haga clic en el botón «Continuar» para pasar a la página de confirmación siguiente.
Introduzca su nombre, tal y como aparece en los registros oficiales, como pasaporte o documento de identidad expedido por el gobierno.
Introduzca su dirección permanente.
Seleccione la casilla de verificación para rellenar automáticamente el campo, si su dirección postal y su dirección permanente coinciden. Si son diferentes, introduzca su dirección postal.
Haga clic en el botón «Continuar» para proseguir.
Vea la confirmación de su perfil tributario.
Haga clic en el botón «Continuar» para proseguir. A B C D E F A C B E F D
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Certificar un formulario fiscal W-8BEN en línea –
Preguntas para selección de formulario y Ley de firma electrónica
Paso 2: Responda a la pregunta planteada. Esta pregunta inicia un proceso que sirve para ayudar a aclarar el estado de su declaración y determinar si usted debe cumplimentar un formulario W-8BEN o un W-9.
¿Nació la persona en los Estados Unidos?
• Si su respuesta es «No», haga clic en el botón de la opción «No» y en el botón «Siguiente» para continuar.
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B A
C
Seleccione el formulario 9 o el W-8BEN haciendo clic en el botón de opción. (Solo se requiere una certificación). Si selecciona el W-9, consulte la Guía para la activación de cuenta y certificación W-9 de Morgan Stanley para obtener ayuda.
Seleccione el enlace «Haga clic aquí para abrir y revisar el documento de la Ley de firma electrónica».
Haga clic en la casilla «Ley de firma electrónica» para aceptar.
Haga clic en el botón «Continuar» para pasar a la pantalla de la certificación fiscal.
A continuación, el botón «Continuar» se volverá verde para indicar su aceptación. Se le mostrará una pantalla de selección
con los formularios W-9 y W-8BEN.
D
E Nota: Si tiene problemas para abrir el PDF, seleccione el enlace «Haga clic aquí»
para obtener instrucciones sobre cómo activar el visor Adobe PDF. A 1 B D E C
Certificar un formulario fiscal W-8BEN en línea - Parte I
Paso 3 Cumplimente la Parte I del formulario W-8BEN haciendo clic en la casilla de verificación. Su
nombre y dirección ya se rellenan automáticamente.
Parte I - Identificación del titular beneficiario
Haga clic en la casilla de verificación para indicar que es usted titular de una cuenta individual.
Desplácese hacia abajo para ver si es necesario completar el proceso. A
B A
B
Nota: Los números 6, 7 y 8 del formulario no son obligatorios.
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Certificar un formulario fiscal W-8BEN en línea - Partes II y III
Paso 3a:
Cumplimente la Parte II del formulario W-8BEN haciendo clic en las casillas
de verificación correspondientes. En la Parte III, es obligatorio rellenar las 4 casillas
para enviar el formulario.
Parte II - Reclamación de beneficios por tratado fiscal • Marque la casilla de
verificación 9a e introduzca su país.
• Haga clic en la casilla 9b si tiene un número de
identificación fiscal en los EE. UU.
Parte III - Certificación Marque las cuatro casillas de verificación. (Obligatorias para enviar el formulario en línea).
Haga clic en el botón
«Siguiente» para proseguir. A B C B C A
Certificar un formulario fiscal W-8BEN en línea – Envío
Responda a dos preguntas de seguridad correctamente. • La pregunta 1 da fe de la Parte II • La pregunta 2 da fe de la Parte IIIHaga clic en el botón «Enviar» para finalizar su certificación fiscal. A
B
A
B
Paso 4:
Responda correctamente a dos de las preguntas de seguridad establecidas
previamente. Haga clic en el botón «Enviar».
(Nota: Su acceso al sitio web se bloqueará después de tres intentos fallidos para introducir la
respuesta correcta. Llame al Centro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de
Amazon para solicitar un restablecimiento de seguridad).
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Certificar un formulario fiscal W-8BEN en línea – Confirmación
Cuando envíe su certificación fiscal verá una pantalla de confirmación.
Paso 5 (opcional): Vea una versión en PDF del formulario W-8BEN, si lo desea, seleccionando el
enlace «PDF de su formulario W-8BEN cumplimentado».
(Opcional) Haga clic en
el enlace para ver un
PDF de su formulario
W-8BEN cumplimentado, si
lo desea.
A
Si prefiere no ver el PDF, simplemente haga clic en la «X»
que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de
confirmación para volver a la página de inicio del sitio web.
Si necesita ayuda...
Puede contactar con el Centro de atención al cliente de Morgan Stanley dedicado a los partícipes del
plan de Amazon, en los centros globales y en los números de teléfono que se indican a continuación:
Ubicación del centro Número de teléfono Horario
Centro de atención al cliente EE. UU.
+1 866-533-2575 (gratuito)
+1 801-617-7471 (de pago)
De 8.00 a 20.00 h. Zona horaria del Este, de lunes a viernes
Centro de atención al cliente de Barcelona
+800 6666 9999 (gratuito) en Alemania, España,
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia
+34 93-316-5952 (de pago)
De 8.00 a 18.00 h. Hora de Europa Central
De lunes a viernes
Centro de atención al cliente de Melbourne
+800 2484 5555 (gratuito) en Australia, China,
Corea del Sur, Japón, Singapur
0008004402453 (gratuito) en India
+61 3 91882064 (de pago)
De 10.00 a 18.00 h. Zona horaria del Este de Australia
De lunes a viernes
Para futuras consultas, podrá encontrar estos números en el correo electrónico de activación de Morgan Stanley y en la pestaña Atención al cliente del sitio web.
Esperamos serle de utilidad.
Centros de atención al cliente de Morgan Stanley Para partícipes del plan de Amazon
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Gracias
Ni Morgan Stanley Smith Barney LLC (“Morgan Stanley”), ni sus filiales o los asesores financieros de
Morgan Stanley proporcionan asesoramiento fiscal o jurídico. Este material no tiene como finalidad ni
fue escrito ni puede ser usado por un contribuyente para evitar sanciones fiscales que puedan ser
impuestas por ley. Dicho contribuyente deberá obtener el asesoramiento de un asesor fiscal
independiente, en función de las circunstancias particulares del contribuyente.
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