Guía de Morgan Stanley para la activación de cuenta y certificación W-9

Guía de Morgan Stanley

para la activación de cuenta y

certificación W-9

1 Amazon ha seleccionado a Morgan Stanley para prestar servicios de

administración para el plan de unidades de acciones restringidas (RSU) de Amazon. Esta guía detalla instrucciones paso a paso para:

 Activar la cuenta de su plan de acciones creando el perfil de su cuenta

 y Certificar un formulario fiscal W-9 en línea. (Para residentes en EE.

UU.) Introducción

Consulte el correo de activación de Morgan Stanley y haga clic en el enlace de activación de cuenta.Si extravía el correo electrónico, puede recibir uno nuevo si visita www.benefitaccess.com y selecciona el enlace «Nombre de usuario/contraseña olvidado» en la casilla gris de la página de inicio de sesión. Asimismo, puede contactar con el Centro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de Amazon.

Introducción - Correo electrónico de bienvenida y activación

A Ubicación del centro Número de teléfono

Centro de atención al cliente de EE. UU.

+1 866-533-2575 (gratuito) +1 801-617-7471 (de pago)

Centro de atención al cliente de Barcelona

+800 6666 9999 (gratuito) en Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Reino Unido

+34 93-316-5952 (de pago)

Centro de atención al cliente de Melbourne

+800 2484 5555 (gratuito) en Australia, China, Corea del Sur, Japón, Singapur

0008004402486 (gratuito) en India +61 3 9188 2064 (de pago)

Haga clic en el enlace de activación de cuenta que aparece en el correo de activación de Morgan Stanley.

A

2

Atención: Leer antes de acceder a la página web

Para una experiencia óptima, los usuarios de PC deberían conectarse con Internet Explorer y los usuarios de Mac, con Safari. Google Chrome no es compatible en este momento. Si usa Mozilla Firefox en un PC o Mac, tal vez tenga que instalar un complemento para iniciar Adobe Reader. Es mejor instalar el complemento antes de empezar a certificar.

Adobe Reader es fundamental para realizar la certificación de sus formularios fiscales.

Introducción - Antes de acceder al sitio web

Ante cualquier duda durante el proceso de activación de la cuenta o la certificación del formulario fiscal, llame al Centro de atención al cliente de Morgan Stanley.

A continuación se ofrecen instrucciones sobre cómo los usuarios de Firefox pueden cambiar sus ajustes para iniciar Adobe Reader:

1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haga clic en el botón «Firefox» y luego

seleccione «Opciones» (Nota: si tiene una versión más antigua de Firefox, puede encontrar las Opciones haciendo clic en el botón «Herramientas», en la parte superior de la ventana).

2. Seleccione el panel de Aplicaciones.

3. Busque «Formato de documento portátil (PDF)» en la lista «Tipo de contenido» y haga clic para seleccionarlo.

4. Haga clic en la flecha desplegable de la columna Acción para la entrada antes citada y seleccione «Usar Adobe Acrobat» (en Firefox).

3

Active la cuenta de su plan de acciones: Verifique su identidad

Paso 1: Verifique su identidad proporcionando la información solicitada.

Introduzca su identificación de empleado de Amazon (PUID)

O BIEN

• Si usa una identificación de empleado, deje el campo de la Seguridad Social en

blanco. No añada ceros.

Introduzca el símbolo de las acciones: AMZN

(no distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Introduzca su fecha de nacimiento.

Haga clic en el botón rojo

«Continuar» para proseguir.

A

B

C D

Ante cualquier duda durante el proceso de activación de la cuenta, llame al Centro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de Amazon.

Terminología del sitio web PUID corresponde a la identificación del

empleado de Amazon

GID corresponde al número de la Seguridad Social

A

B

C D

4

Active la cuenta de su plan de acciones:

Credenciales de inicio de sesión

Paso 2: Cree sus credenciales de inicio de sesión.

.

Cree su nombre de usuario y contraseña.

Introduzca una pista que le sirva de ayuda para recordar la contraseña.

Cree el PIN del Sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR).

Haga clic en el enlace

«Términos y

condiciones» para ver el documento.

Haga clic en la casilla para aceptar los

«Términos y condiciones».

Haga clic en el botón rojo «Continuar» para proseguir.

A

B

C

D

El PIN del IVR es un número de identificación personalizado E

(PIN) de cuatro dígitos que se usa para acceder al Sistema de Respuesta de Voz Interactiva.

Debe personalizar su PIN antes de continuar con la activación su cuenta.

La barra de seguridad de la contraseña indica el nivel de seguridad de la

contraseña que ha

seleccionado.

Sugerencias sobre herramientas en cada campo

Le informarán sobre los requisitos

necesarios.

A

B

D C E

5

Active la cuenta de su plan de acciones:

Configuración de perfil

Paso 3: Introduzca la configuración de su perfil.

Seleccione y responda

a tres preguntas de seguridad.

Seleccione su país en la lista desplegable para introducir los números de teléfono de su casa, trabajo y móvil. (El número de teléfono fijo de casa y/o móvil es necesario para continuar).

Introduzca su dirección de correo electrónico personal.

(Recomendado)

Seleccione el idioma y la divisa en la que desea ver su cuenta en línea.

(Opcional. El idioma inglés y la divisa USD son los valores predeterminados si se dejan en blanco).

Haga clic en el botón rojo

«Continuar» para proseguir.

A

B

C

D

Nota: Sus respuestas a las tres preguntas de seguridad permiten validar su identidad. Aparecerán en varios puntos de la página web o si olvida su nombre de usuario y/o

contraseña.

A

B

C

D

6

Active la cuenta de su plan de acciones: Resumen de la activación

Paso 4: Revise el resumen de la información del perfil de su cuenta. A continuación, siga en el sitio web en el que puede iniciar la certificación de un formulario fiscal W-9 (para residentes en EE. UU.).

A

Revise el resumen de la información del perfil de su cuenta.

Haga clic en el botón rojo

«Continuar con el paso siguiente»

para comenzar la certificación del formulario fiscal W- 9.

B

Nota: Solo es necesaria una certificación fiscal: W-9 (para residentes en EE. UU.) O W-8BEN (para no residentes en EE. UU.)

A

B

Certificar un formulario

fiscal W-9 en línea

8

Certificar un formulario fiscal W-9 en línea - Perfil tributario y confirmación

Tras activar la cuenta y seleccionar el enlace «Continuar con el paso siguiente», llegará a la página del perfil tributario. Paso 1: Introduzca su nombre legal completo, dirección permanente y dirección postal en la pantalla de perfil tributario. Haga clic en el botón «Continuar» para pasar a la página de confirmación siguiente.

Introduzca su nombre, tal y como aparece en su declaración del impuesto sobre la renta federal, pasaporte o documento de identidad expedido por el gobierno.

Introduzca su dirección permanente.

Seleccione la casilla de verificación para rellenar automáticamente el campo, si su dirección postal y su dirección permanente coinciden. Si son

diferentes, introduzca su dirección postal.

Haga clic en el botón «Continuar» para proseguir.

A

B C

Vea la confirmación de su perfil tributario.

Seleccione el botón «Cerrar» para proseguir.

D

E

F

A

B C

D

E

F

9

Certificar un formulario fiscal W-9 en línea - Ley de firma electrónica

El sistema le permitirá rellenar la certificación fiscal W-9 en línea.

Paso 2: Lea y acepte la Ley de firma electrónica para permitir su firma electrónica.

Nota: Si cree que debe rellenar el formulario W- 8BEN en su lugar,

seleccione el enlace «Haga clic aquí». Puede descargar y rellenar el formulario. Siga las instrucciones indicadas en el formulario y envíelo por correo a Morgan Stanley.

No es posible enviarlo en línea.

Seleccione el enlace

«Haga clic aquí para abrir y revisar el documento de la Ley de firma

electrónica».

Haga clic en la casilla

«Ley de firma electrónica»

para aceptar.

A continuación, el botón

«Continuar» se volverá verde para indicar su aceptación.

Haga clic en el botón verde «Continuar» para pasar a la pantalla de la certificación fiscal.

A

B

C

Nota: Si tiene problemas para abrir el PDF, seleccione el enlace «Haga clic aquí» para obtener instrucciones sobre cómo activar el visor Adobe PDF.

A B

C

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Certificar un formulario fiscal W-9 en línea - Partes I y II

Paso 3: Cumplimente la información solicitada en las Partes I y II del formulario W-9.

Su nombre y dirección ya se rellenan automáticamente.

Parte I - Clasificación tributaria federal

Haga clic en la casilla de verificación para indicar su clasificación tributaria federal.

Introduzca su número de la Seguridad Social.

Desplácese hacia abajo para ver si es necesario completar el proceso.

A

B A

B

C C

D

E

Parte II - Certificación Haga clic en las tres casillas de verificación para

confirmar que la información del formulario fiscal es

correcta.

Haga clic en el botón

«Siguiente» para proseguir.

D

E

11

Certificar un formulario fiscal W-9 en línea - Envío

Paso 3a: Responda correctamente a una de las preguntas de seguridad establecidas previamente. Haga clic en el botón «Enviar».

(Nota: Su acceso a la página web se bloqueará después de tres intentos fallidos de dar la respuesta correcta. Llame al Centro de atención al cliente de Morgan Stanley para partícipes de Amazon para solicitar un restablecimiento de seguridad).

Responda a una de las preguntas de seguridad

correctamente.

Esta pregunta da fe de la Parte II del formulario.

Haga clic en el botón «Enviar»

para finalizar su certificación fiscal.

A

B A

B

12

Certificar un formulario fiscal W-9 en línea - Confirmación

Cuando envíe su certificación fiscal verá una pantalla de confirmación.

Paso 4 (Opcional): Vea una versión en PDF del formulario W-9, si lo desea, seleccionando el enlace «PDF de su formulario W-9 cumplimentado».

(Opcional): Haga clic en el enlace para ver un PDF de su

formulario W-9

cumplimentado, si lo desea.

A

Si prefiere no ver el PDF, simplemente haga clic en la «X» que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de confirmación para volver a la página de inicio del sitio web.

A

13

Si necesita ayuda...

Puede contactar con el Centro de atención al cliente de Morgan Stanley dedicado a los partícipes del plan de Amazon, en los centros globales y en los números de teléfono que se indican a continuación:

Para futuras referencias, podrá encontrar estos números en el correo electrónico de activación de Morgan Stanley y en la pestaña Atención al cliente del sitio web.

Esperamos serle de utilidad.

Centros de atención al cliente de Morgan Stanley Para partícipes del plan de Amazon

Ubicación del centro Número de teléfono Horario

Centro de atención al cliente EE. UU.

+1 866-533-2575 (gratuito) +1 801-617-7471 (de pago)

De 8.00 a 20.00 h. Zona horaria del Este, de lunes a viernes

Centro de atención al cliente de Barcelona

+800 6666 9999 (gratuito) en Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia

+34 93-316-5952 (de pago)

De 8.00 a 18.00 h. Hora de Europa Central

De lunes a viernes

Centro de atención al cliente de Melbourne

+800 2484 5555 (gratuito) en Australia, China, Corea del Sur, Japón, Singapur

0008004402453 (gratuito) en India +61 3 91882064 (de pago)

De 10.00 a 18.00 h. Zona horaria del Este de Australia

De lunes a viernes

14

Gracias

Ni Morgan Stanley Smith Barney LLC (“Morgan Stanley”), sus filiales ni los asesores financieros de Morgan Stanley proporcionan asesoramiento fiscal o jurídico. Este material no tiene como finalidad ni está escrito ni puede ser usado por un contribuyente para evitar sanciones que puedan ser

impuestas por ley. Dicho contribuyente deberá obtener el asesoramiento de un asesor fiscal independiente, en función de las circunstancias particulares del contribuyente.

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