INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ
Mayo 2022
Hierro Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial
SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)
SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)
SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)
SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 11)
SECCIÓN 4 Indicadores financieros (pág 13)
SECCIÓN 5 Méritos y consideraciones (pág 14)
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
Hierro Resumen Ejecutivo
Las proyecciones de producción mundial de automóviles se redujeron debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, S&P Global Mobility espera un total de 81,6 millones, cifra lejana a la observada en 2019, cuando se ensamblaron 89 millones de autos. Con ese panorama, la consultora prevé que este año la demanda superará a la oferta en al menos 10 millones de unidades. En el mercado local ya se sienten los efectos, por motivo de la escasez se evidencia aumento en precios de vehículos nuevos y usados, no obstante, pese a las afectaciones exógenas, la venta de vehículos está creciendo.
✓
En 2021, los fabricantes de automóviles registraron la producción de más de 80,5 millones de unidades, 3 millones más que en 2020.
✓
El sector automotriz colombiano cerró el año 2021 con un acumulado de 250.497 carros nuevos matriculados, cifra que representa un aumento del 32,8% al compararse con el año previo.
✓
Entre enero y abril de 2022 se han matriculado un total de 288.475 motos nuevas, 29,7% más que en el mismo periodo del año pasado y 89% en comparación con el mismo periodo de 2020.
✓
En Colombia existen tres grandes ensambladoras de vehículos con las que se atiende cerca de un 30% de la demanda nacional, mientras que el resto corresponde a importados.
✓
En promedio, los concesionarios pueden tardarse hasta seis meses en la entrega de autos, debido a la escasez de carros nuevos que existe a nivel mundial. Razón por la cual se ha incrementado la demanda de los carros usados y por tanto, también su precio.
Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
✓
Según el Dane, 14.3% de los hogares cuenta con un carro particular.
✓
Entre enero y abril de 2022 se han entregado 78.091 autos cero kilómetros, 2,7% más de lo alcanzado en este periodo del año pasado,
cuando aún no estaba tan fuerte la crisis global de la industria, pero seguían las restricciones por la pandemia.
Funcionamiento Sectorial
La cadena productiva del sector automotriz comprende la actividad de ensamblaje de automotores (vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas utilizadas en su producción. El Sector automotriz en Colombia no se limita únicamente a la comercialización de vehículos sino que también incluye a los productores de autopartes.
Armado Pintura Montaje Comercialización
Consiste en la unión de las partes estampadas de acuerdo con su respectiva forma y modelo, es decir la carrocería, puertas, pisos, cubiertas, etc.
Con el vehículo
semiensamblado, se desengrasa y se le aplica pintura para proteger de la corrosión y dar un aspecto estético.
Proceso mediante el cual se ensamblan las partes eléctricas, mecánicas y accesorios.
El canal de comercialización tradicional son los denominados
“concesionarios”, los cuales son actores representante de marcas extranjeras y de las ensambladas localmente
✓
El principal productor de vehículos a nivel mundial es China, que en 2021 fabricó un total de 26,082,220 unidades.
✓
En promedio, las marcas en Colombia fabrican 10.000 motos al mes.
✓
En los últimos 5 años, en promedio , el segmento de carros nuevos en Colombia, vendió 237.480
unidades por año.Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
✓
En 2021 la producción de vehículos para el mercado local se ubicó en las 25.072 unidades.
246.319 263.684
188.662
250.497
76.004 78.091 7,0%
-28,5%
32,8%
2,7%
2018 2019 2020 2021 ene-abr 21 ene-abr 22
Unidades Variación
$ 2.276 $ 2.474 $ 2.544
$ 1.869 $ 2.157
$ 536,6 $ 571
8,7% 2,8%
-26,5%
15,4%
6,4%
2017 2018 2019 2020 2021 ene-mar 21 ene-mar 22
Miles de Millones de Pesos Variación
Hierro Comportamiento Las condiciones del comercio internacional dificultan la recuperación de la industria.
Las ventas de autos nuevos siguen presentando crecimiento, lo que indica una solida demanda en el sector.
El PIB de Fabricación Automotriz Crece en el Primer Trimestre de 2022
El PIB de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques muestra tendencias al crecimiento pese a la difícil situación del comercio internacional. Juliana Rico, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, destacó la contribución del sector automotor al empleo del país, ya que representan el 1,7 % del Producto Interno Bruto nacional, aportan el 6,6 % al PIB industrial y el 48 % al PIB de Comercio; con más de 45 mil empleos directos y 330 mil indirectos. El retraso en la cadena logística del comercio mundial está afectando seriamente esta industria, vía aumento de precios e incremento en los tiempos de entrega.
Dinámica Positiva en la Venta de Autos en lo Corrido de 2022
Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
Aunque los problemas de suministros limitan la capacidad de responder a la demanda, la venta de autos crece. Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cálculos de la Asociación de Movilidad Sostenible (Andemos), el sector automotriz registró en abril 20.637 unidades nuevas en Colombia, un aumento del 8,4% frente al mismo periodo del 2021. Para Oliverio García, presidente de Andemos, “Persiste el optimismo entre los empresarios del sector automotor en el país, ya que pronostican mejores condiciones económicas. La recuperación en abril es señal de esto y se debe principalmente a que se realizaron algunas de las entregas que estaban represadas”.
Cifras: Andemos. Elaboración: Sectorial Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
553.361 612.086
527.238
741.819
216.273 280.475 10,6%
-13,9%
40,7%
29,7%
2018 2019 2020 2021 ene-abr 21 ene-abr 22
Unidades Variación
932 3.134 6.008
17.793
3.651
8.520 236,3%
91,7%
196,2%
133,4%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
2018 2019 2020 2021 ene-abr 21 ene-abr 22
Unidades Variación
Hierro
Comportamiento Por incentivos otorgados por el gobierno el segmento de híbridos y eléctricos viene creciendo a pasos agigantados. Por otro lado, se espera que este año se superen las ventas de motos del año pasado.
La Venta de Motos Superan los Niveles Previos
Con los Incentivos Otorgados por el Gobierno Nacional el Mercado de Híbridos y Eléctricos Crece
Abril fue un excelente mes para el segmento de los carros ecológicos en Colombia ya que se vendieron 2.881 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 217% respecto al mismo mes del año pasado. Así va el año por tipología:
• Eléctricos: 1.304 unidades y un crecimiento de 252.4%
• Híbridos puros y ligeros: 6.338 unidades y un crecimiento de 124.7%
• Híbridos enchufables: 878 unidades y un crecimiento del 90.9%.
En total, se han vendido 8.520 vehículos ecológicos en Colombia en lo que va del año, con un crecimiento del 133.4% frente al mismo periodo de 2021.
Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
Cifras: Andemos. Elaboración: Sectorial
Cifras: Andemos. Elaboración: Sectorial
Entre enero y abril de 2022 se mantiene la tendencia al crecimiento en la venta de motocicletas.Los departamentos con mayores niveles de venta fueron: Cundinamarca (19,8%), Antioquia (16,5%) y Valle del Cauca (9,4%) y el mayor crecimiento se presentó en el departamento de Atlántico con 76,1% en comparación con 2021. Los tres departamentos que encabezan la venta de motocicletas representan el 47,1%
con 132.225 unidades.
“Colombia cuenta con 10,5 millones de motos que representan 58% de matrículas actualmente. La industria de motos se destaca por ocupar el segundo lugar en producción y ventas en Latinoamérica, luego de Brasil”, afirmó Juliana Rico, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi.
$ 3.495
$ 3.651
$ 3.796,4
Hierro
Comportamiento La volatilidad de la TRM presenta desafíos para la industria automotriz, un aumento exorbitante de esta puede reducir la cantidad demandada de autos importados.
La Volatilidad de la TRM Afecta la Planeación Estratégica en el Sector
Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
La demanda de bienes duraderos nuevos depende no solo del nivel de ingresos, sino también de la tasa de cambio de los ingresos, por lo que a una mayor tasa de cambio el consumo caerá y a una menor tasa, aumentará. Dado el alto componente de los vehículos importados que se comercializan en el país, se puede pensar que una elevada TRM puede generar un descenso en la importación, y por ende, en la venta de vehículos nuevos. En ese escenario, los precios de los autos usados también aumentarán si la demanda nacional permanece constante.
Cifras: Banco de la República. Elaboración: Sectorial
Escasez de Vehículos Generó Aumento de Precios en Usados y Nuevos
La escases de microchips afecta la producción mundial de autos, la baja disponibilidad de vehículos generan un exceso de demanda e impulsan los precios internacionales al alza. Además de una elevada tasa representativa del mercado, el país presenta altos niveles de inflación, por lo que el sector se caracterizó por presentar crecimientos en el nivel de precios (tanto de autos usados como nuevos). El segmento de los usados se valorizó debido a que muchos consumidores no estaban dispuestos a esperar el prolongado tiempo para adquirir un auto nuevo, por tanto parte de la demanda se concentro en los sustitutos (vehículos usados), generando así el incremento de precios.
Hierro
Comportamiento Se evidencia que la oferta aún no se encuentra en su nivel potencial, pues la escases mundial de autos generó que los precios de vehículos nuevos aumenten, generando a la vez valorización en el precio de autos usados.
La Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes -Acolfa- hizo un llamado de atención sobre los graves problemas que enfrenta la industria automotriz colombiana. La primera y principal preocupación tiene que ver con el aumento en la importación de vehículos terminados. Según el gremio de autopartes, ensambladoras y autopartistas se han visto golpeadas por la avalancha de importaciones. Piden al Gobierno una solución urgente para fortalecer la producción nacional, con miras a evitar la pérdida de empleos. Mientras que hace una década los carros de ensamble local tenían un 50% de participación en el mercado, hoy en día esa cifra es inferior al 25%. Cabe recordar que en las dos ultimas décadas se han suscrito acuerdos comerciales con México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y la Unión Europea, que pusieron en total desventaja a la producción nacional.
Las importaciones impactan en la generación de nuevos empleos y en la industria nacional, factores que están concatenados. Las ensambladoras producen menos unidades y por ende, sus ventas se ven reducidas. Al final, esto termina disminuyendo sus ingresos operacionales. Todo esto produce un efecto negativo en los empleos, tanto directos como indirectos.
Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
$ 3.593,9
$ 4.287,4 $ 4.875,7
$ 3.436,3
$ 4.669,4
$ 974,7 $ 1.240,4 -3,7%
19,3% 13,7%
-29,5%
35,9%
27,3%
2017 2018 2019 2020 2021 ene-mar 21 ene-mar 22
Millones de Dólares CIF Variación
Las Importaciones Nacionales Muestran Crecimiento
A pesar de la escasez que se presenta como consecuencia del cierre de fronteras, lasdemoras en la cadena logística a nivel mundial y la interrupción en la operación de fábricas de repuestos de automóviles en algunos países por efectos de la pandemia, durante el primer trimestre del año las importaciones del sector automotriz presentan un gran crecimiento respecto al mismo periodo en 2021. En el primer trimestre del año, los principales orígenes de las importaciones fueron: Brasil (21,6%), China (20,6%), México (11,5%), Japón (8,2%) y Estados Unidos (7,8%). Y, los principales destinos fueron: Bogotá (66,4%), Antioquia (14,2%), Cundinamarca (7,1%), Valle
del Cauca (3,5%) y Magdalena (3,3%). Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Perspectivas A pesar de la compleja situación del comercio mundial, se espera que este año la venta de autos nuevos y motos nuevas superen las ventas del año pasado.
Se Proyecta Crecimiento en las Ventas de Vehículos
El desabastecimiento en la cadena automotor está generando una falta de oferta de vehículos nuevos en el mercado global y nacional; de hecho, muchas marcas están presentando retrasos en las entregas. La reducción en la producción se da por varias razones. Una de ellas es la baja disponibilidad de materia prima, o de mano de obra en algunos casos. Lo anterior se evidencia tanto en el mercado de reposición como en las líneas de equipos originales para concesionarios.
La crisis logística global afecta la disponibilidad de ciertos componentes que se producen en el mundo, con lo que se afecta también el volumen de ventas; hoy en día el mercado está muy definido por la oferta y no por la demanda, hoy la venta depende de la capacidad de producción, de la capacidad de importación de vehículos de otras fábricas, por consiguiente, el mercado podría ser mayor, ya que se evidencia que hay demanda, que hay una disposición de compra mayor a la que la industria puede ofrecer.
Hierro
INFORME SECTOR AUTOMOTRIZ Mayo 2022
De acuerdo a Andemos, en 2022 se venderán aproximadamente 260.000 autos nuevos en el mercado nacional, un crecimiento de 3,7% respecto a las ventas anuales de 2021. Sin embargo, dicha cifra sigue siendo inferior en 3.684 unidades a la ventas alcanzadas en 2019 (periodo prepandemia), la disminución en la producción mundial limitará la dinámica de las ventas en el país. La Andi y Fenalco son un poco más optimistas y estiman que este año el mercado pueda llegar a las 265.000 unidades.
Por otra parte, con la inversión de $50 millones por parte de General Motors se fortalecerá la industria de ensamblaje en Colombia, se espera que en el primer año (2023) se ensamblen 35.000 unidades de las cuales el 30% sería para abastecer el mercado local y el saldo (70% ) sería para el mercado de exportación, especialmente para los mercados de Argentina y Ecuador, precisó Santiago Chamorro, presidente de General Motors para Sur América.
La Crisis en la Cadena de Suministro Seguirá Afectando al Sector
Hierro
Perspectivas El buen arranque del año en cuanto a venta de motos mejoró las perspectivas de venta para el cierre de 2022.
El gremio asegurador prevé un aumento en la tarifa del SOAT a raíz de un nuevo proyecto de ley.
Se Espera Cerrar el Año con Récord en Venta de Motos Nuevas
Las marcas productoras y comercializadoras de motocicletas debido cifras que confirman el buen momento del sector tienen expectativas positivas para el cierre del año. Este mercado esperar totalizar 850.000 unidades vendidas y aportar más de 8% al PIB automotor. Con esta proyección y con el dinamismo evidenciado en los cuatro primeros meses del año en este mercado,Colombia superaría a Estados Unidos en unidades comercializadas a lo largo de este año, pues el país norteamericano registra un promedio de 780.000 motocicletas anuales.
La venta de motos se impulso tras la pandemia debido a la necesidad de transporte urbano para cubrir las mayores demandas de domicilios y necesidades de movilización de personas que antes utilizaban otros medios de transporte. Carlos Durán, presidente de Auteco, manifestó que los hábitos de vida de los clientes después de dos años de pandemia han favorecido al rubro.
Las Aseguradoras Prevén un Aumento en la Tarifa del SOAT
Desde la Federación de Aseguradores Colombianos lanzaron una advertencia sobre el proyecto de ley 455 de 2022, el cual se encuentra en debate, actualmente, en el congreso, que en su tercer debate discutirá el aumento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, además de exigirles a las empresas de seguros que implementen el uso de herramientas tecnológicas para verificar los siniestros, con el fin de que se notifique diligentemente al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.
El gremio asegurador expone que las herramientas tecnológicas ya son implementadas, precisamente porque está reglamentado por el Decreto 780 de 2016, pero, “Aún en el hipotético caso en que se contara con la información oportuna, la infraestructura que se debería tener para poder verificar tecnológicamente todos los accidentes que ocurran diariamente en el país elevaría los costos de operación de tal manera que la tarifa del SOAT tendría que aumentar. El SOAT no aguanta que se le imputen gastos adicionales sin subir la tarifa”.
