INFORME DE MERCADO T1 Y T2 2017

(1)

INFORME DE

M E R C A D O

T1 Y T2 2017

(2)

SITGES

²¹

MADRID

²⁵

VALENCIA

³³

COSTA BRAVA

⁴¹

MARBELLA- IBIZA

⁵³

COSTA DEL SOL

46

BARCELONA • COSTA BRAVA • GIRONA IBIZA • MADRID • MALLORCA MARBELLA-COSTA DEL SOL • MARESME

SEVILLA • SITGES • VALENCIA ANDORRA • PORTUGAL

INVIERTA EN SU PASIÓN

WWW.LUCASFOX.ES

M E R C A D O

T 1 Y T 2 2 0 1 7

(3)

ESPAÑA

ANÁLISIS DEL MERCADO T1 Y T2 2017

ALEXANDER VAUGHAN Cofundador

Lucas Fox

“Hemos tenido un primer semestre muy exitoso este 2017, especialmente en las tres principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona y Valencia, así como a lo largo de la costa de Barcelona. El crecimiento de la economía española en la Eurozona ha impulsado el interés de los inversores inmobiliarios durante este último año, volviendo a poner el mercado español en el mapa de la inversión inmobiliaria gracias a su excelente potencial de revalorización y a un nivel de rentabilidad comparativamente interesante.

Esperamos que la recuperación de precios que ahora se está produciendo en Madrid, Barcelona y los principales destinos vacacionales se

extienda a las zonas residenciales periféricas y otras partes del país en los próximos meses”.

(4)

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

MEDIA DE TRANSACCIONES DE VENTA MENSUALES

T1 Y T2 2017

13,15%

-47,28%

Los datos de 2017 son provisionales y pueden estar sujetos a cambios.

750.000 €

PRECIO MEDIO DE VENTA LUCAS FOX

T1 Y T2 2017

LUCAS FOX

VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

46,53%

54,67%

(5)

5

COMPRADOR DE LUCAS FOX (TODAS LAS REGIONES) PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

Reino Unido / Irlanda España

Canadá / EEUU Países Bajos Suecia Bélgica Rusia

Residencia principal Residencia secundaria Inversión

Reubicación Otros Desconocido España

Reino Unido / Irlanda Francia

Canadá / EEUU Medio Oriente Escandinavia Asia América Latina Otros Europa Otros Desconocido

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM

Fuente: Datos de la web de Lucas Fox

38%

6% 10%

10%

3%

5%

1%

4%

9%

11% 3% ^Spain

UK / Ireland France Canada / USA Middle East Scandinavia Asia Latin America Other Europe Other Unknown

23%

32%

3%

1% 9% Primary Residence

Secondary Residence Investment Relocation Other Unknown

22%

21%

2% 2%

2%

32%

UK / Ireland Spain Canada / USA Netherlands Sweden Belgium Russia

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / ESPAÑA: VISIÓN GENERAL DE LUCAS FOX

(6)

3,10% 2,10% 1,80% 1,70% 1,50% 1,30%

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB 2016

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB PREDICCIONES 2017

EVOLUCIÓN DEL EURIBOR

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Fuente: Euribor-rates.eu

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

FRANCIA EEUU

EEUU

REINO UNIDO

ITALIA

3,20% 2,10% 1,90% 2,20% 1,20% 1,00%

2016 OCT 0 -0,1 -0,2

FEB

NOV DIC ENE MAR ABR JUN JUL AGO SEP 2017

(7)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / ESPAÑA: INDICADORES ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS 7

NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITAN ESPAÑA TURISMO

GASTO DE TURISTAS

Fuente: Organización Mundial del Turismo Fuente: Ernst & Young

Fuente: Organización Mundial del Turismo

2016

2012 2013 2014

2015 2016

800 €

57,5 M 60,7 M 64,9 M

68,2 M 75,6 M

MEDIA

2016

60 billones de €

TOTAL

11%

PORCENTAJE DEL PIB ESPAÑOL GRACIAS AL TURISMO

1 DE CADA 8 PERSONAS EN ESPAÑA TRABAJAN EN EL SECTOR DEL TURISMO

(8)

BARCELONA

ROD JAMIESON Director comercial y socio Lucas Fox Barcelona y Madrid

el segmento medio como en el segmento alto del mercado. Los inversores internacionales de Europa del norte y los países escandinavos encabezan la lista de nacionalidades con el mayor número de consultas. También se ha observado un crecimiento destacable por parte de Estados Unidos y países de Oriente Medio, como Turquía y Egipto.

Los apartamentos renovados en fincas modernistas del Eixample siguen estando muy buscados, aunque hay otras zonas del casco antiguo que están cada vez más demandadas. Esta demanda es el resultado de los proyectos de renovación de lujo y de la transformación de estas zonas, donde se están abriendo bares de moda, restaurantes y comercios. Prevemos que para finales de 2017, alrededor del 50 % de las ventas de Lucas Fox Barcelona serán de este tipo de viviendas llaves en mano, ya que están muy demandadas”.

ANÁLISIS DEL

MERCADO

T1 Y T2 2017

(9)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / BARCELONA 9

LUCAS FOX BARCELONA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

42,37%

30,51%

(10)

COMPRADOR DEL MERCADO MEDIO (ENTRE 450.000 € Y 900.000 €) PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

COMPRADOR DEL MERCADO DE LUJO (MÁS DE 900.000 €) PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

18%

21%

43%

18% Primary Residence

Secondary Residence

Investment

Unknown 39%

2% 9%

7%

4%

5%

2%

14%

9% _Spain UK / Ireland

France Canada / USA

Middle East Scandinavia

Asia South America

Other Europe Other

Unknown

España

Canadá / EEUU Medio Oriente Escandinavia Asia América Latina Otros Europa Otros Desconocido

España

Canadá / EEUU Escandinavia Otros

Reubicación Desconocido Residencia principal Residencia secundaria Inversión

Desconocido

31%

46%

7%

8%

Primary Residence

Secondary Residence

Investment

Relocation

Unknown 31%

7%

8%

23%

8%

23%

Spain

UK / Ireland

France

Canada / USA

Scandinavia

Other

(11)

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM BARCELONA

España

Reino Unido / Irlanda Canadá / EEUU Francia Rusia Alemania Turquía Otros Europa Otros 32%

10% 19%

2%3%

2%

3%

27%

Spain UK / Ireland Canada / USA France Russia Germany Turkey Other Europe Other

(12)

TRANSACCIONES DE ALQUILER INMOBILIARIO

LUCAS FOX BARCELONA PRECIO MEDIO DE ALQUILER

Fuente: Datos de alquiler de Lucas Fox

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

T1 Y T2 2017

1.834 €

2.500 €

2.150 €

3.530 €

2.721 €

150%

EL BORN BARRIO GÓTICO

EIXAMPLE SARRIÀ-SANT GERVASI PRECIO MEDIO DE ALQUILER POR ZONAS

(13)

4.586

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA BARCELONA PROVINCIA Y ESPAÑA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

23.159 27.515

ENERO 2007

(PICO) JUNIO 2017

8.728

4.916

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

BARCELONA PROVINCIA ESPAÑA

13,15%

18,81%

-43,68% -47,28%

(14)

VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA BARCELONA PROVINCIA (MILES DE €)

Fuente: Ministerio de Vivienda

45,89%

34,46%

-86,51%

-41,10%

T1 2016

T1 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2017

154.467

1.817.847 1.670.207

4.150.128

225.350

2.444.302

OBRA NUEVA

SEGUNDA MANO

(15)

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA DEL MERCADO MEDIO (ENTRE 450.001 € Y 900.000 €)

BARCELONA PROVINCIA Y ESPAÑA

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA DEL MERCADO DE LUJO (MÁS DE 900.000 €)

BARCELONA PROVINCIA Y ESPAÑA

Fuente: Ministerio de Vivienda BARCELONA

PROVINCIA

BARCELONA PROVINCIA

ESPAÑA

ESPAÑA 2015

2015

2015 2016

2016

1.734

321

9.820

1.843 2.310

395

11.695

2.264

33,22%

23,05%

19,09%

22,84%

(16)

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA (€/m²)

Fuente: Idealista

16,91%

12,09%

22,39% 20,07%

-0,98%

-6,87%

-1,30% -17,87%

T2 2016

T2 2016 T2 2016

T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO) T1 2007 (PICO)

T2 2017

T2 2017 T2 2017

3.902

4.544

4.132 3.227

4.607

5.469

5.124 4.718

4.562

5.093

5.057 3.875

CIUTAT VELLA

LES CORTS

EIXAMPLE GRÀCIA

22,64%

-23,44%

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T2 2017

2.693 4.314

3.303

SANTS-MONTJUÏC

12,85%

-10,76%

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T2 2017

4.551 5.755

5.136

SARRIÀ-SANT GERVASI

20,39%

-10,11%

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T2 2017

3.533 4.732

4.253

MEDIA DE BARCELONA CIUDAD

22,99%

-6,09%

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T2 2017

3.440 4.505

4.231

SANT MARTÍ

(17)

PRECIO MEDIO DE ALQUILERES (€/m²)

Fuente: Idealista

10,14%

14,05%

9,41%

9,73%

T2 2016

T2 2016 T2 2016

T2 2017

T2 2017 T2 2017

18,3

13,4

16,0 17,1

20,2

15,3

17,5 18,8

CIUTAT VELLA

LES CORTS

EIXAMPLE GRÀCIA

11,85%

T2 2016 T2 2017

13,6 18,2

SANTS-MONTJUÏC

10,67%

T2 2016 T2 2017

16,1 17,8

2,35%

T2 2016 T2 2017

16,7 17,1

SARRIÀ-SANT GERVASI

21,51%

T2 2016 T2 2017

15,3 18,6

SANT MARTÍ

MEDIA DE BARCELONA CIUDAD

(18)

TURISTAS CON DESTINO PRINCIPAL CATALUÑA

LLEGADAS DE PASAJEROS

AL AEROPUERTO DE BARCELONA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Fuente: Aena

T1 Y T2 2016

20.360.066

7.836.907

T1 Y T2 2017

22.097.797

8.644.565 8,53%

10,31%

(19)

MARESME

TOM MAIDMENT Socio

Lucas Fox Maresme

“2017 ha sido un punto de inflexión en la recuperación del mercado inmobiliario del Maresme. En concreto, en el segundo trimestre del año, la confianza de los compradores ha alcanzado unos niveles que no se observaban desde hacía años, con lo que Lucas Fox Maresme prevé terminar el año con un récord en el número de transacciones. En los últimos meses el estado del mercado inmobiliario ha dado un giro de 180º, con un alto nivel de actividad por parte de compradores extranjeros y nacionales”.

ANÁLISIS DEL

MERCADO

T1 Y T2 2017

(20)

LUCAS FOX MARESME

COMPRADOR DE LUCAS FOX MARESME PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

España Alemania Canadá / EEUU Otros Europa

Residencia principal Reubicación

España

Reino Unido / Irlanda Canadá / EEUU Países Bajos Turquía Australia Suiza Francia Otros

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

58,90%

80%

20%

Primary Residence Relocation

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM MARESME

40%

20%

Total

Spain Germany USA Other Europe

34%

8% 21%

5%

2%

2%2%2%

24%

Spain UK / Ireland Canada / USA Netherlands Turkey Australia Switzerland France Other

(21)

SITGES

RACHEL HASLAM Directora

Lucas Fox Sitges

“Los precios en Sitges han ido creciendo a lo largo de los últimos años, pero se mantienen considerablemente por debajo de los precios alcanzados en 2007. Mientras que los precios de Barcelona están alcanzando con rapidez los niveles de hace 10 años, aquí el ritmo es más lento, ofreciendo buenas oportunidades a inversores que quieran obtener una buena rentabilidad.

Lucas Fox Sitges ha tenido un primer semestre de 2017 muy alentador, con algunas transacciones en el segmento alto y con un ritmo estable en las ventas de todo tipo de presupuestos. La cantidad de consultas ha aumentado en relación a años anteriores y los compradores nacionales están volviéndose a interesar en el mercado inmobiliario.

Prevemos que este impulso se mantendrá a lo largo del año”.

ANÁLISIS DEL

MERCADO

T1 Y T2 2017

(22)

LUCAS FOX SITGES

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017 T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

175,00% 445,98%

COMPRADOR DE LUCAS FOX SITGES

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

España

Reino Unido / Irlanda Canadá / EEUU América Latina Otros Europa

Otros

18%

27%

9%

37%

Spain

UK / Ireland

Canada / USA

South America

Other Europe

27%

55%

9%

Number

Primary Residence

Secondary Residence

Investment

Other

(23)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / SITGES 23

Canadá / EEUU Alemania Países Bajos Francia Rusia Otros Europa Otros

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM SITGES

36%

20%

12%

4%

3%

2%

2%2%

19%

UK / Ireland Spain Canada / USA Germany Netherlands France Russia Other Europe Other

(24)

Fuente: Idealista

10,44%

-18,55% 10,67%

11,61%

T2 2016

T2 2016 T2 2016

T2 2016 T2 2017

T2 2017 T2 2017

T2 2017

13,3

15,7 16,1

13,2 14,7

12,8 17,8

14,7

BARCELONA CITY AVERAGE

SITGES CASTELLDEFELS

GAVÀ

Fuente: Idealista

4,31% 9,82% 14,83%

-20,20% -27,97% -28,63%

T2 2016 T2 2016 T2 2016

T1 2007 (PICO) T1 2007 (PICO) T1 2007 (PICO)

T2 2017 T2 2017 T2 2017

3.702 2.771 2.370

4.839 4.225 3.813

3.862 3.043 2.721

SITGES CASTELLDEFELS GAVÀ

20,39%

-10,11%

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T2 2017

3.533 4.732

4.253

BARCELONA CITY AVERAGE

(25)

MADRID

“En el primer semestre de 2017, el mercado de Madrid se ha mantenido en una tendencia muy parecida a la de 2016, con un sólido aumento en la actividad del mercado nacional y local y con una demanda creciente por parte de inversores internacionales. Lucas Fox Madrid ha observado un incremento anual del 30 % en el volumen de transacciones del primer semestre de 2017, y se prevé que dicho volumen se multiplique por cinco para finales de este año. Cada vez son más los compradores internacionales que escogen la capital española como la mejor opción para invertir, gracias al gran potencial para la revalorización del capital a medio y largo plazo, las excelentes rentabilidades y el excepcional estilo de vida de la ciudad”.

ANÁLISIS DEL MERCADO T1 Y T2 2017

ROD JAMIESON Director comercial y socio Lucas Fox Barcelona y Madrid

(26)

LUCAS FOX MADRID

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

30,00%

169,63%

COMPRADOR DE LUCAS FOX MADRID PAÍS DE ORIGEN

Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

España Escandinavia América Latina Otros

Residencia secundaria Inversión

46%

8%

31%

15% _Spain

Scandinavia

South America

Other

38%

62%

Secondary Residence

Investment

(27)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / MADRID 27

Canadá / EEUU España

Reino Unido / Irlanda Israel

Hong Kong Turquía Francia Alemania Otros

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM MADRID

22%

19%

18%

2%

2% 2%

31%

Canada / USA Spain UK Israel Hong Kong Turkey France Germany Other

(28)

5.919

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA COMUNIDAD DE MADRID Y ESPAÑA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

30.760 35.515

MEDIA DE TRANSACCIONES DE VENTA MENSUALES

ENERO 2007

(PICO) JUNIO 2017

T1 Y T2 2017

7.978

7.298

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

T1 Y T2 2017

COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA

13,15%

15,46%

-8,52% -47,28%

(29)

VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA COMUNIDAD DE MADRID (MILES DE €)

28,18%

17,09%

-79,03%

-10,63%

T1 2016

T1 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2017

334.609

2.502.433 2.045.127

3.278.674

428.893

2.930.123

OBRA NUEVA

(30)

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA DEL MERCADO DE LUJO (MÁS DE 900.000 €) MADRID Y ESPAÑA

MADRID

ESPAÑA

2015

2016

571

1.843

723

2.264

26,62%

22,84%

Fuente: Idealista

18,39%

13,84%

10,80%

10,38%

-2,07%

-8,50%

-10,76%

0,12%

T2 2016

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO) T2 2017

T2 2017

3.638

3.960

3.915

4.531 4.398

4.927

4.861

4.995 4.307

4.508

4.338

5.001

CENTRO

CHAMBERÍ

CHAMARTÍN

SALAMANCA

6,33%

-24,38%

T2 2016 T1 2007 (PICO)

T2 2017

2.866 4.030

3.047

MEDIA DE MADRID CIUDAD

(31)

11,67%

8,42%

11,89%

10,86%

11,67%

T2 2016 T2 2016

T2 2016

T2 2016 T2 2016

T2 2017 T2 2017

T2 2017

T2 2017 T2 2017

13,1 15,2

16,0

15,6 13,9

14,6 16,5

17,9

17,3 15,5

Fuente: Idealista

CENTRO

CHAMBERÍ

CHAMARTÍN

SALAMANCA

MEDIA DE MADRID CIUDAD

(32)

TURISTAS CON DESTINO PRINCIPAL LA COMUNIDAD DE MADRID

T1 Y T2 2016

2.725.839

T1 Y T2 2017

3.297.798 20,98%

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MADRID

Fuente: Aena

T1 Y T2 2016

23.612.371

T1 Y T2 2017

25.384.765 7,51%

(33)

VALENCIA

JUAN LUIS HERRERO Socio

Lucas Fox Valencia

“Hemos percibido un notable aumento de los compradores nacionales. La tendencia de clientes europeos se ha mantenido estable, siendo 1 de cada 2 compradores de habla inglesa. También hemos observado un importante interés de los clientes inversores, gracias a los atractivos precios inmobiliarios de Valencia, las altas rentabilidades y, por supuesto, la fantástica calidad de vida de la ciudad”.

ANÁLISIS DEL

MERCADO

T1 Y T2 2017

(34)

LUCAS FOX VALENCIA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

155,56%

191,73%

COMPRADOR DE LUCAS FOX VALENCIA PAÍS DE ORIGEN

España

Canadá / EEUU Otros Europa

Reubicación 65%

4%

9%

13% _Spain

UK / Ireland

France

Canada / USA

Other Europe

44%

26%

4% Primary

Residence

Secondary Residence

Investment

Relocation

(35)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / VALENCIA 35

España

Reino Unido / Irlanda Canadá / EEUU Países Bajos Francia Israel Rumanía Alemania Otros

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM VALENCIA

34%

10% 20%

3%

2%2%

2%

24%

Spain UK Canada / USA Netherlands France Israel Romania Germany Other

(36)

TRANSACCIONES DE ALQUILER INMOBILIARIO

PRECIO MEDIO DE ALQUILER

Fuente: Datos de alquiler de Lucas Fox

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

T1 Y T2 2017

€2.423

63%

(37)

2.229

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA VALENCIA PROVINCIA Y ESPAÑA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

11.520 13.375

ENERO 2007

(PICO) JUNIO 2017

4.399

2.588

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

VALENCIA PROVINCIA ESPAÑA

13,15%

16,10%

-41,17% -47,28%

(38)

VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA VALENCIA PROVINCIA (MILES DE €)

-13,34%

33,08%

-94,02%

-48,82%

T1 2016

T1 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2017

62.961

445.632 911.703

1.158.825

54.561

593.059

OBRA NUEVA

(39)

Fuente: Idealista

5,68% 7,24%

-31,93% -42,47%

T2 2016 T2 2016

T1 2007 (PICO) T1 2007 (PICO)

T2 2017 T2 2017

2.349 1.486

3.647 2.770

2.482 1.594

CIUTAT VELLA MEDIA DE VALENCIA CIUDAD

12,81% 12,94%

T2 2016 T2 2017 T2 2016 T2 2017

6.4 7.2 6.8 7.7

Fuente: Idealista

ALICANTE VALENCIA

(40)

TURISTAS CON DESTINO PRINCIPAL LA COMUNIDAD VALENCIANA

T1 Y T2 2016

3.288.851

T1 Y T2 2017

3.893.936 18,40%

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE VALENCIA

Fuente: Aena

T1 Y T2 2016

2.576.564

T1 Y T2 2017

2.974.167 15,43%

(41)

COSTA BRAVA

TOM MAIDMENT Socio

Lucas Fox Costa Brava

“Tras un primer trimestre tranquilo, hemos observado un aumento en el volumen de operaciones y consultas durante los últimos meses. También está creciendo

considerablemente la demanda de propiedades rústicas, un sector del mercado que ha

tenido muy poca actividad en los últimos años. La demanda de propiedades costeras se ha mantenido constante y también ha habido indicios de un aumento de ventas en el segmento de lujo del mercado. Los compradores extranjeros siguen siendo el principal motor del mercado, y ha habido una gran variedad de nacionalidades que han invertido en la zona a lo largo del año. Los clientes de alto poder adquisitivo de Rusia, Ucrania y Kazajistán también han vuelto a interesarse en zonas costeras del sur, como Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar”.

ANÁLISIS DEL

MERCADO

T1 Y T2 2017

(42)

COMPRADOR DE LUCAS FOX COSTA BRAVA PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

España Canadá / EEUU Otros

Residencia secundaria Reubicación

Canadá / EEUU Francia Suiza Rusia Medio Oriente Otros Europa Otros

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM COSTA BRAVA

50%

25%

25% ^Spain

Canada / USA

Other

75%

25%

Secondary Residence

Relocation

29%

10% 23%

4%

3%

2%

6%

21%

UK Spain USA France Switzerland Russia Middle East Other Europe Other

(43)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / COSTA BRAVA 43

891

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA GIRONA PROVINCIA Y ESPAÑA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

4.526 5.345

ENERO 2007

(PICO) JUNIO 2017

2.063

920

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

GIRONA PROVINCIA ESPAÑA

13,15%

18,10%

-55,40% -47,28%

(44)

VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA GIRONA PROVINCIA (MILES DE €)

25,92%

32,23%

-92,04%

-43,89%

T1 2016

T1 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2017

23.758

279.259 375.861

658.165

29.916

369.269

OBRA NUEVA

(45)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / COSTA BRAVA 45

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA DEL MERCADO DE LUJO (MÁS DE 900.000 €) GIRONA PROVINCIA Y ESPAÑA

GIRONA PROVINCIA

ESPAÑA

2015

2016

53

1.843

68

2.264

28,30%

22,84%

Fuente: Idealista

6,41%

5,49%

13,36%

2,49%

-46,98%

-44,68%

-28,21%

-37,93%

T2 2016

T2 2016 T1 2008 (PICO)

T1 2008 (PICO)

T1 2008 (PICO) T2 2017

T2 2017

1.132

1.611

1.910

1.840 2.273

3.071

3.017

3.039 1.205

1.699

2.166

1.886

FIGUERES

GIRONA

PALAMÓS

LLORET DE MAR

(46)

MARBELLA- COSTA DEL SOL

STEPHEN LAHIRI Socio

Lucas Fox Marbella

cierto que hay menos compradores británicos, parece que el mercado lo ha compensado con una demanda considerable por parte de otras nacionalidades, como los escandinavos, los belgas, los neerlandeses, los clientes de Oriente Medio y, lo que es curioso, también compradores españoles. Además, se han incrementado notablemente el número de promociones de obra nueva que se han lanzado al mercado, y este tipo de propiedades siguen siendo las más buscadas entre clientes que quieren una vivienda de calidad, con un buen diseño y de alta eficiencia energética”.

ANÁLISIS DEL

MERCADO

T1 Y T2 2017

(47)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / MARBELLA-COSTA DEL SOL 47

LUCAS FOX MARBELLA - COSTA DEL SOL TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA

LUCAS FOX MARBELLA - COSTA DEL SOL VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

150,00%

248,39%

COMPRADOR DE LUCAS FOX MARBELLA - COSTA DEL SOL, PAÍS DE ORIGEN

Canadá / EEUU Escandinavia

Residencia principal Residencia secundaria 20%

80%

Canada / USA

Scandinavia

20%

80%

Primary Residence

Secondary Residence

(48)

España

Reino Unido / Irlanda Canadá / EEUU Italia

Rusia Bélgica Dinamarca Otros Europa Otros

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM

MARBELLA - COSTA DEL SOL

30%

20%

4% 7%

3%

2%

5%

26%

Spain UK USA Italy Russia Belgium Denmark Other Europe Other

(49)

2.531

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA MÁLAGA PROVINCIA Y ESPAÑA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

13.686 15.185

ENERO 2007

(PICO) JUNIO 2017

4.137

2.826

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

MÁLAGA PROVINCIA ESPAÑA

13,15%

10,95%

-31,69% -47,28%

(50)

VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA MÁLAGA PROVINCIA (MILES DE €)

9,02%

21,19%

-91,21%

-5,43%

T1 2016

T1 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2017

82.784

926.186 1.027.133

1.186.917

90.254

1.122.478

OBRA NUEVA

(51)

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA DEL MERCADO DE LUJO (MÁS DE 900.000 €) MÁLAGA PROVINCIA Y ESPAÑA

MÁLAGA PROVINCIA

ESPAÑA

2015

2016

222

1.843

261

2.264

17,57%

22,84%

Fuente: Idealista

9,32% 4,12%

-4,81% -6,51%

T2 2016 T2 2016

T1 2008 (PICO) T1 2008 (PICO)

T2 2017 T2 2017

1.648 2.454

1.893 2.733

1.802 2.555

ESTEPONA

MARBELLA

16,26% 18,32%

T1 2016 T1 2017 T1 2016 T1 2017

7,0 7,4 8,8 9,5

Fuente: Fotocasa

(52)

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA - COSTA DEL SOL

Fuente: Aena

T1 Y T2 2016

7.383.000

T1 Y T2 2017

8.394.937 13,71%

(53)

“Los franceses, alemanes y neerlandeses siguen siendo las nacionalidades más predominantes en el mercado de Ibiza, mientras que el interés por parte de los británicos ha disminuido a raíz del Brexit. Los alemanes y los neerlandeses suelen centrarse más en inversiones, mientras que los franceses buscan una segunda residencia. Las promociones de obra nueva continúan siendo las propiedades más populares entre todas las nacionalidades”.

ROD JAMIESON

IBIZA

ANÁLISIS DEL MERCADO T1 Y T2 2017

Director comercial y socio Lucas Fox Barcelona y Madrid

(54)

COMPRADOR DE LUCAS FOX IBIZA

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE COMPRA

Europa Residencia secundaria

Países Bajos Francia Canadá / EEUU Italia

Rusia Otros Europa Otros

TRÁFICO DE LA WEB POR PAÍSES LUCASFOX.COM IBIZA

100%

Europe

100%

Secondary Residence

26%

21%

6% 8%

5%

4%

3%

9%

18%

UK Spain Netherlands France USA Italy Russia Other Europe Other

(55)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / IBIZA 55

1.381

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA ISLAS BALEARES Y ESPAÑA

T1 Y T2 2016

T1 Y T2 2017

6.899 8.288

ENERO 2007

(PICO) JUNIO 2017

2.595

1.515

T1 Y T2 2016 T1 Y T2 2017

208.282 235.672

ENERO 2007 (PICO)

JUNIO 2017

83.713

44.135

39.279

ISLAS BALEARES ESPAÑA

13,15%

20,13%

-41,62% -47,28%

(56)

VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES DE VENTA ISLAS BALEARES (MILES DE €)

-40,41%

16,43%

-86,25%

-8,36%

T1 2016

T1 2016 T1 2007 (PICO)

T1 2007 (PICO)

T1 2017

77.784

686.548 337.062

872.302

46.348

799.347

OBRA NUEVA

(57)

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2017 / IBIZA 57

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA DEL MERCADO DE LUJO (MÁS DE 900.000 €) ISLAS BALEARES Y ESPAÑA

ISLAS BALEARES

ESPAÑA

2015

2016

335

1.843

369

2.264

10,15%

22,84%

Fuente: Idealista

28,20%

63,53%

T2 2016

T1 2008 (PICO)

T2 2017

3.874

3.037

4.966

IBIZA

16,26%

T1 2016 T1 2017

12,1 14,4

Fuente: Fotocasa

(58)

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE IBIZA

Fuente: Aena

T1 Y T2 2016

2.629.533

T1 Y T2 2017

2.904.401 10,45%

(59)

BARCELONA COSTA BRAVA

GIRONA IBIZA MADRID MALLORCA

MARBELLA - COSTA DEL SOL MARESME

SEVILLA SITGES VALENCIA

ANDORRA PORTUGAL

OFICINA CENTRAL LUCAS FOX