INFORME SOBRE EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

Informe sectorial. eMarket Services España

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INFORME SOBRE EL

SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES

Informe

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Sinopsis

La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores líderes en la adopción de aplicaciones de negocio electrónico.

La liberalización fomentada por la Unión Europea ha marcado profundamente el sector, aunque la estructura de esta industria aún se caracteriza por la presencia de un reducido número de grandes operadores, que se enfrentan a los retos de un sector dinámico.

Índice

1. Definición y características del sector 1.1. Definición del sector 1.2. Antecedentes sectoriales

1.3. Características y actores sectoriales 2. Negocio electrónico en el sector de las telecomunicaciones

2.1. Aspectos generales y estadísticas de uso de herramientas de negocio electrónico

2.2. Tendencias 3. Mercados electrónicos sectoriales

3.1. Ámbito y distribución geográficos 3.2. Perfiles de productos y clientes

3.3. Directorio de mercados electrónicos del sector 4. Fuentes

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1. Definición y características del sector

1.1. Definición del sector

Con arreglo a la nomenclatura europea de actividades (NACE Rev.1.1), el sector de las telecomunicaciones no sólo comprende los servicios de telefonía. Al margen de la transmisión de información, este segmento también incluye aquellas actividades que posibilitan el acceso a determinadas redes, como Internet.

En la definición del sector (64.2) se incluye la distribución de sonido, imágenes, datos u otra información a través de redes de cable, radiodifusión, retransmisión o satélites.

El sector engloba la comunicación por teléfono, telégrafo y telex, la transmisión (aunque no la provisión

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1.2. Antecedentes sectoriales

En el epígrafe NACE Rev.1.1, los servicios de telecomunicaciones se incluyen en la misma clasificación de actividades que los servicios postales, ya que hasta hace pocos años el estado era titular del servicio de correos en todos los países europeos y se encargaba igualmente de las telecomunicaciones en régimen de monopolio.

Debido a los cambios acaecidos en el marco regulatorio de las actividades de telecomunicaciones, los dos servicios han devenido en mercados con estructuras radicalmente distintas.

La evolución del marco regulatorio ha tenido una notable incidencia en el sector.

La Comisión Europea ha desempeñado una función decisiva a la hora de definir un marco regulatorio que estimule la creación de un mercado altamente competitivo de servicios de telecomunicaciones.

Como consecuencia de la transposición de las directivas europeas, los antiguos monopolios públicos se enfrentan ahora a la competencia en sus mercados nacionales.

El sector de las telecomunicaciones experimentó un notable crecimiento en la segunda mitad de los años noventa, antes de que la desregulación y privatización de los antiguos operadores sectoriales modificasen el panorama. La intensa competencia ha provocado una reducción de los precios en los últimos años, incluyendo los del servicio de telefonía de las operadoras dominantes, reflejo del enfoque adoptado por el marco regulatorio europeo, que promueve los intereses de los consumidores.

Con todo, las nuevas operadoras han cosechado éxitos sólo parciales, ya que la demanda de servicios no ha colmado las expectativas.

Centrándonos en los datos, la producción de las empresas de telecomunicaciones de los 15 países de la UE ascendió en 2003 a 277.000 millones de EUR, generando un valor añadido de 138.000 millones de EUR en servicios de telecomunicaciones.

Los cuatro mayores países miembros (Alemania, Reino Unido, Italia y Francia) representan casi el 80% del valor añadido por las telecomunicaciones.

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Valor de la producción y valor añadido por los servicios de

telecomunicaciones en los países europeos (NACE 64.2)

Servicios de telecomunicaciones Valor de la producción 2003 Valor añadido 2003 País euros

(millones) (millones) euros

be Bélgica - -

dk Dinamarca - -

de Alemania (incluyendo la RDA desde 1991) 54.966,5 31.478,1

es España 24.267,0 15.228,1

fr Francia 52.974,2 23.485,5

ie Irlanda - -

it Italia 46.349,0 22.086,5

lu Gran Ducado de Luxemburgo - -

al Países Bajos - - at Austria 4.755,2 3.346,3 pt Portugal 6.629,1 3.061,7 fi Finlandia 6.196,8 2.150,9 se Suecia 9.572,2 3.455,8 uk Reino Unido 72.027,8 33.968,4 otros - -

eu Unión Europea (15 Estados) 277.737,8 138.281,3 Fuente: Eurostat; información procesada por ICE

1.3. Características y actores sectoriales

La liberalización ha traído consigo la creación de numerosas empresas, aunque el sector de telecomunicaciones todavía se caracteriza por un número reducido de grandes empresas, que a menudo pertenecen a antiguos monopolios.

Principales características del sector de telecomunicaciones

Subsector Servicios de telecomunicaciones

Mercado Elevado número de clientes

Estructura del sector Intensivo en capital Tamaño de las empresas Grande

Servicios Servicios que requieren infraestructuras Modelo de negocio Fuertes economías de escala

Fuente: e-Business W@tch

La industria europea de servicios de telecomunicaciones disfruta de una posición de liderazgo en el mercado mundial, al contar con seis grandes operadoras de servicios de telecomunicaciones.

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Ranking por ingresos de las 10 primeras operadoras mundiales de

telecomunicaciones en 2002

Ranking

2002 Operadora País (Millones de USD) Ingresos en 2002

1 NTT Japón 87.114

2 Verizon EE.UU. 67.625

3 Deutsche Telekom Alemania 50.528

4 Vodafone Reino Unido 45.601

5 France Telecom Francia 43.855

6 SBC EE.UU. 43.138

7 AT&T EE.UU. 37.827

8 Telecom Italia Italia 28.610

9 British Telecom Reino Unido 28.114

10 Telefónica España 26.739

El ranking de 2002 no incluye a MCI WorldCom (nº 7 en 2001), que publicó ingresos por importe de 13.800 millones de USD en el segundo semestre de 2002. Las cifras correspondientes a BT son de marzo de 2003 (abril de 2002 a marzo de 2003). 1 USD = 1,063 EUR.

Fuente: e-Business W@tch

Asimismo, las nuevas operadoras se concentran en grandes grupos empresariales, ya que los servicios de telecomunicaciones son sobre todo servicios que requieren infraestructuras, ya que la naturaleza del sector exige grandes aportaciones tecnológicas y de capital.

Distribución por tamaño de los servicios de telecomunicaciones

Empresas con… empleados

Total (UE-14)* 1,9 10-49 50-249 +250

Número de empresas Participación en % sobre el total

12.929 84,1 10,6 3,5 1,7

Número de empleados Participación en % sobre el total

1.061.125 2,6 3,1 5,1 89,3

Fuente: Eurostat

Entre estas empresas hay diferentes tipos de operadores dentro de la cadena de valor de los servicios de telecomunicaciones.

Los proveedores venden materias primas, como componentes electrónicos (semiconductores o cables de fibra óptica) o equipos de telecomunicaciones (antenas, routers o terminales), a los operadores mundiales de servicios de telecomunicaciones.

Las operadoras de infraestructura o de telefonía fija o móvil prestan sus servicios a clientes y distribuidores, es decir, a grandes empresas, Pymes, profesionales liberales y particulares.

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2. Negocio electrónico en el sector de las telecomunicaciones

2.1. Aspectos generales y estadísticas de uso de herramientas de

negocio electrónico

La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores líderes en la adopción de aplicaciones de negocio electrónico.

El sector se encuentra a la cabeza en términos de conectividad empresarial, acceso a Internet de banda ancha, adopción de herramientas de CRM (gestión de relaciones con los clientes), procesos internos, automatización, marketing y ventas.

Los mercados evolucionan a escala mundial, generando estructuras cada vez más complejas dentro del sector. La creciente demanda de servicios personalizados otorga al CRM una importancia crucial, teniendo en cuenta el número de grandes empresas que tienen que ocuparse de un elevado número de clientes y que se adaptan a sus cambiantes necesidades.

Utilización de CRM y actividades de venta online

Utilización de CRM Venta online Integración de los

sistemas de TI con los clientes

% de las

empresas empleo % del empresas % de las empleo % del empresas % de las empleo % del

Servicios combinados de TIC 15 36 15 24 39 53

Telecomunicaciones 19 36 29 37 49 62

Ordenadores 14 26 19 23 29 48

Software 15 42 9 20 47 51

Servicios a empresas 4 13 3 11 32 38

Artesanía y comercio 4 13 9 16 27 31

Sanidad y asistencia social 3 7 2 7 22 28

Distribución 3 7 8 17 21 22

Turismo 5 14 33 37 27 23

Fuente: e-Business W@tch (2004)

El acceso a Internet de banda ancha está cambiando la forma de distribuir y prestar los servicios de comunicaciones de voz y datos.

A finales de 2003, el número total de conexiones de acceso de banda ancha de la UE-15 alcanzó los 22,9 millones, lo que representa un incremento del 70% en tan sólo 6 meses. Estas tecnologías de la comunicación de alta velocidad hacen posible las llamadas de voz por Internet (VoIP) y los servicios de televisión y vídeo mediante conexiones ADSL.

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Principales canales de venta online empleados en 2003 por el sector de

servicios de TIC

web de la empresa Comercio electrónico a través de mercados electrónicos Comercio electrónico a través de extranet Comercio electrónico a través de EDI (intercambio electrónico de datos) Comercio electrónico a través del teléfono móvil Fuente: e-Business W@tch (2004)

Además, las operadoras de telecomunicaciones digitalizaron un elevado porcentaje de sus redes en los años noventa, lo que permitió una mayor flexibilidad en la facturación y distintos servicios adicionales (como la identificación del número entrante o el reenvío de llamadas).

Por lo general, el grado de adopción de las soluciones de negocio electrónico depende de la capacidad de la red que emplean las empresas. Cuanto mayor sea el ancho de banda de sus sistemas, más servicios podrán utilizar.

Las conexiones de alta velocidad facilitan la utilización de numerosos servicios y herramientas de negocio electrónico, como las subastas.

Las grandes empresas también pueden beneficiarse si emplean el modelo ASP (proveedor de servicios de aplicaciones), que representan una herramienta clave para gestionar grandes bases de clientes.

Los mercados electrónicos se utilizan fundamentalmente para reducir costes, recurriéndose frecuentemente a la herramienta de subasta.

2.2. Tendencias

En comparación con años anteriores, el mercado europeo de servicios de telecomunicaciones crece a un ritmo más sosegado en la actualidad. Esta ralentización ha afectado sobre todo a la telefonía fija, mientras que la telefonía móvil y el uso de Internet crecen a tasas superiores. Las principales fuentes de crecimiento del sector provienen de países recientemente incorporados a la UE, donde las antiguas operadoras han sido privatizadas total o parcialmente.

La popularidad de Internet y su creciente uso han provocado la eclosión del tráfico de los servicios de datos, sobre todo del correo electrónico, la navegación por Internet y las aplicaciones profesionales. En los próximos años, se prevé que la transmisión de datos superará a la voz como la principal fuente de tráfico de las redes mundiales de telecomunicaciones, lo que constituye el principal desafío a que se enfrentan las operadoras de servicios de telecomunicaciones en la actualidad.

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Además, los costes decrecientes del acceso a Internet de banda ancha también podrían fomentar una mayor utilización de las aplicaciones de negocio electrónico por las pequeñas empresas, permitiéndoles ahorrar dinero e incrementar su productividad.

3. Mercados electrónicos sectoriales

En la actualidad, el directorio de eMarket Services lista 20 mercados electrónicos del sector de telecomunicaciones y banda ancha (diciembre de 2005).

En todos los mercados electrónicos del sector hay que inscribirse para unirse a su plataforma y nueve de ellos disponen de formularios online.

3.1. Ámbito y distribución geográficos

Desde un punto de vista geográfico, los mercados electrónicos del sector de telecomunicaciones están equitativamente distribuidos entre Europa y EE.UU.

Por lo general, su ámbito geográfico (esto es, las zonas geográficas de donde proceden sus compradores y vendedores) es mundial (33%). Además de su vocación internacional, muchos mercados online se centran en Norteamérica (23%).

Europa y Norteamérica coinciden en el elevado porcentaje de sedes de mercados electrónicos que albergan. Sedes N° EE.UU 9 Reino Unido 3 España 2 Italia 1 Francia 1 Taiwan 1 Turquía 1 Alemania 1 Suecia 1

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3.2. Perfiles de productos y clientes

En estas plataformas normalmente se comercializan servicios de telecomunicaciones, voz sobre IP (VoIP), minutos conmutados, tráfico de voz mayorista, banda ancha y equipos relacionados con el sector de telecomunicaciones

Los participantes son proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de VoIP, compañías de hospedaje en Internet, centros de datos, proveedores de contenidos, integradores de sistemas, revendedores y empresas de TI.

La función de Solicitud de Presupuesto/Propuesta/Oferta es la herramienta comercial más utilizada. Esa función permite al vendedor o comprador enviar una solicitud para vender o comprar algo, normalmente rellenando un formulario online.

A continuación, esa solicitud se incluye en un listado del sitio web o se envía a los socios comerciales a través del correo electrónico para su contestación. También se utilizan con frecuencia las subastas, las subastas inversas o a la baja y los pedidos online.

3.3. Directorio de mercados electrónicos del sector

Nombre País sede Web Idiomas utilizables

ACE Suppliers Taiwan www.acesuppliers.com Chino, inglés y japonés Bandwidth Market EE.UU. www.bandwidthmarket.com Inglés

Band-X Reino Unido www.band-x.com Inglés COLOTRAQ EE.UU. www.colotraq.com Inglés DCI WebTradeCenter Alemania www.webtradecenter.de Alemán Digital Broadcasting.com EE.UU. www.digitalbroadcasting.com Inglés

Doppio Transito Italia www.twinscom.it/DT Inglés e italiano

eu-supply.com Reino Unido www.eu-supply.com Holandés, ingles, finlandés, francés, alemán, español y sueco Iber-X España www.iber-x.com Inglés, portugués y _español Phonetrade.com Suecia www.phonetrade.com Inglés

RF Globalnet EE.UU. www.rfglobalnet.com Inglés SoloMoviles España www.solomoviles.com Español TeleBright EE.UU. www.telebright.com Inglés

TelecomExnet Turquía www.telecomexnet.com Árabe, chino, inglés, _{francés, alemán, italiano,} japonés, coreano,

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Nombre País sede Web Idiomas utilizables

portugués, ruso, español y turco

TELECOMFinders EE.UU. www.telecomfinders.com Inglés

Telezoo EE.UU. www.telezoo.com Inglés

The London Satellite

Exchange Ltd Reino Unido www.e-sax.com Inglés

Tradingcom Europe Francia www.tradingcomeurope.com Inglés, francés y alemán Wireless Design Online EE.UU. www.wirelessdesignonline.com Inglés

Wireless Networks Online EE.UU. www.wirelessnetworksonline.com Inglés

4. Fuentes y referencias

™ Observatorio del mercado europeo de negocio electrónico (www.ebusiness-watch.org). ™ Instituto Italiano de Comercio Exterior (www.ice.gov.it).

™ Base de datos de Eurostat (www.europa.eu.int/comm/eurostat). ™ The Economist (www.economist.com).