Inventores de nuevas
necesidades
Las primas han crecido, el mercado es solvente y el desempeño operativo es el óptimo. Las empresas aseguradoras invierten con creatividad en nuevos
segmentos de mercado.
Boris Ríos
E
l mes de julio de2012 arrojó números importantes para el mercado de seguros costarricense.
Para esa período se le dio la autorización a la compañía número 12 que operará en el país;
las corredoras de seguros que hace dos años eran cuatro, ahora suman catorce; las mismas tenían ocho per- sonas en 2010 y en la actualidad son más de cien; y los productos de se- guros llegaron el 30 de junio a 230 partidas registradas.
Es evidente que el país creció en el tema de seguros desde la apertura del mercado en el año 2008. Suma- do a ello, los consumidores costarri- censes han vivido una guerra de pre- cios, principalmente en los seguros generales (bienes muebles e inmue- bles), que finalmente terminan bene- ficiando a los consumidores.
“El mercado sigue creciendo en ma- teria de primas en plazo de dos años;
quitando el efecto de la inflación, las primas directas han crecido 14%, comparando mayo de 2011 con mayo de 2012”, explica Javier Cas-
cante, superintendente de seguros de Costa Rica.
Pero el crecimiento del sector segu- ros no ha sido exclusivo de ese país, ya que en la mayoría de los países de la región, las primas han crecido, el mercado es solvente y el desempeño operativo es el óptimo acompañado de valiosos niveles de inversión.
Por ejemplo, el sistema asegurador en Centroamérica y Panamá, en general, en el período 2011, logró una relativa estabilidad económica cuando el PIB tuvo un crecimien- to promedio del 4,6%. La industria
aseguradora obtuvo un incremento promedio del 11,6%, al ascender el ingreso de primas a US$3448 mi- llones, registrando un aumento ab- soluto de US$357 millones frente a la emisión del año 2010, situada en US$3091 millones. Fue así como se destacaron por su expansión Pana- má, Guatemala y Honduras, luego, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador con un crecimiento entre el 5% y 7%.
“Lastimosamente, el nivel de vio- lencia del país ha incrementado la necesidad de los clientes por asegu- rarse, pero a la vez se han incremen- tado los volúmenes de siniestros que las aseguradoras pagan”, confiesa Tethey Martínez, gerente de la Cá- mara Hondureña de Aseguradores, CAHDA.
En Panamá, el mercado de seguros se perfila como una de las actividades con mayor oportunidad de inversión
de los últimos años. Esto se puede cotejar en las cifras que demuestran que el volumen de las primas suscri- tas de seguros directos ascendieron, al cierre del primer cuatrimestre del año en curso, a US$367 millones, es decir, un incremento de 5,17% com- parado con igual período de 2011.
La venta de seguros en Panamá con- tribuye con un 3,5% al Producto Interno Bruto (PIB) del país, colo- cándola como una de las activida- des de mayor valor agregado de la economía.
Pero para mantener estos niveles de crecimiento y buenos números, las compañías aseguradoras de la región han tenido que trabajar e incursionar en nuevos productos y servicios para mantenerse competitivas.
“Las compañías aseguradoras deben enfocarse a nuevos y variados sec- tores donde hay oportunidades de negocios, que permitan llegar a las personas o empresas que actualmen- te no tienen acceso a un seguro”, re- flexiona Gerardo Rivera, presidente del Congreso de Aseguradoras de Centroamérica, Panamá y el Caribe.
Lo que otros no ven
Las estadísticas de la aseguradora Generali demostraron que las mu- jeres tienen mejor siniestralidad, ya que sus colisiones son menos seve- ras porque “toman menos y mane- jan más despacio que los hombres”.
De esto se dio cuenta la aseguradora hace años e identificó un gran nicho de mercado.
Esto llevó a la empresa a diseñar un plan llamado M, que no es más que un seguro de automóvil con ta- rifas especiales; que forma parte de
la póliza de nombre Auto Sicura y dentro de ella las damas tienen un beneficio que es muy valorado por este segmento: a ellas se les brinda el 50% de descuento en el pago de su deducible. No importa si el due- ño del vehículo no va conduciendo y si quien tiene el accidente es la esposa, porque a ella se le aplica el descuento.
Además, en la póliza en la sección de accidentes, la cobertura incluye gastos médicos por cirugía estética con un descuento de hasta 50%, en- tre otros beneficios.
En este mismo país, la empresa Assa Compañía de Seguros, S.A., tiene la póliza de ASSAHogar, que protege los bienes muebles y bienes fami- liares, es decir el contenido de su
residencia (muebles, electrodomés- ticos, objetos de arte, ropa, equipos electrónicos, joyas, etc.).
Este producto además de garantizar la protección de sus bienes con fle- xibilidad en precios y coberturas, cuenta con valores agregados como asistencia domiciliaria y servicio de ambulancia.
Al igual que éstas, muchas empresas aseguradoras de la región han tenido que ir fortaleciendo sus áreas de ne- gocios e innovar en sus productos.
A nivel centroamericano, dado que la región posee similitudes en varios aspectos, la tendencia en cada uno se ha enfocado en que las personas obtengan seguros de automóviles, contra incendios además de seguros de salud y vida. Son éstos los que presentan mayor dinamismo.
En Guatemala, con la nueva Ley de la Actividad Aseguradora se han for- talecido todas las áreas de las com-
pañías de seguros, según explica Enrique Murillo, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros.
El experto alega que esto ha per- mitido fortalecer el mercado con compañías más competitivas y más solventes. Muchas de ellas han in- vertido en sistemas de cómputo más modernos y ágiles para ofrecer un mejor servicio a los asegurados.
Las compañías, en ese país, han apostado por intensificar sus servi- cios en el área de seguros de salud, ofreciendo servicios de atención mediante redes de hospitales, labo- ratorios, médicos, farmacias a nivel nacional y en el extranjero.
En Costa Rica, se trabaja fuerte en el segmento de seguros “autoexpedi-
La venta de seguros en Panamá aporta un 3,5% al PIB, y es una de las actividades de mayor valor agregado de la economía.
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bles”, que prometen brindar mayor oportunidad de aseguramiento a aquéllas personas que por su condi- ción económica no pueden adquirir las pólizas tradicionales, pero que desean satisfacer esa necesidad de protección.
Se trata de seguros de fácil compren- sión, no renovables, estandarizados y de comercialización masiva por no requerir condiciones específicas.
Su expedición no requiere un proce- so previo de análisis y selección de riesgo.
“Desde que la aseguradora inició operaciones a la fecha se han teni- do que fortalecer todas las áreas de la organización. Se han tenido que incorporar nuevas áreas, se ha in-
crementado el personal considera- blemente, en fin, ha sido un cambio integral”, señala Enrique Vargas, di- rector de Mercadeo y Ventas de Se- guros del Magisterio, en Costa Rica.
Por su parte, en Honduras, Seguros LASIFE trabaja en el producto Vida Segura (Bancaseguros), una estrate- gia adoptada por bancos y compa- ñías aseguradoras con el objeto de operar en el mercado de servicios financieros.
De acuerdo con Louis Ducruet, pre- sidente de Ducruet, empresa corre- dora de seguros en Panamá, existen productos especializados por seg- mento de industrias que no se ofre- cen usualmente en la región por ser especializados, por lo que comenta que han encontrado mercados de
reaseguros, para ofrecerlos por me- dio de compañías de seguros locales cumpliendo con la legislación de cada país, además de las ventas por Internet.
Acostumbrar al mercado
“La innovación en productos de se- guros será determinante para man- tener la fortaleza financiera de las compañías”, alega Víctor Manci- lla, superintendente de bancos de Guatemala.
Muchas empresas se encaminan por esa ruta. Aunque tradicionalmente la venta de seguros de vida muestra ci- fras alentadoras y sigue siendo de las categorías preferidas, las empresas aseguradoras buscan incrementar sus
ventas, pero esta vez con una nueva oferta denominada microseguros.
“Existe una gran oportunidad en los microseguros, los cuales permiti- rán abarcar una mayor cantidad del mercado potencial del país, pues se tendrán seguros para todos los estra- tos sociales”, menciona Vargas, de la empresa Seguros del Magisterio.
Específicamente en Panamá con un mínimo de US$15 por mes para cubrir la prima, cualquier persona podría obtener un seguro de vida que le ayudará a solventar cualquier emergencia.
El microseguro ofrece un respaldado económico en casos de accidentes, muertes o enfermedades que lo dejen discapacitado de forma permanente.
La ventaja de este nicho es que
permite llegar a una gran masa de clientes y esto brinda una pene- tración en el mercado interesan- te para la empresa. No obstante, pese a que existe un mercado por desarrollar y penetrar, tanto corre- dores como aseguradoras deben prepararse mejor tecnológica- mente para evitar contratiempos.
En esa misma línea, los avances en materia tecnológica para que los clientes no necesiten salir de sus casas u oficinas para asegurarse o bien, pagar sus seguros, también jugarán un papel relevante como nicho en que pueden incursionar las compañías aseguradoras.
Es notorio que aún existen limi- taciones económicas en la pobla-
ción de bajos recursos, pero es ahí donde las aseguradoras han enfocado su oferta de productos, adecuándolos a distintos perfiles económicos.
Por otro lado, en el sector banca- rio y asegurador es poca la oferta que hay para atender las mujeres que han venido ganando espacio en el mercado laboral.
En todas las áreas, los países de la región tienen el consumo per cápita en seguros muy bajo, solo Panamá está dentro de los tres primeros de Latinoamérica. Así mismo, existe una falta de co- nocimiento del tema por el con- sumidor. La industria de seguros sigue pujante, pero le podría ir mejor.
Fuentes que colaboraron en esta nota: Costa Rica: Departamento de Comunicaciones, Instituto Nacional de Seguros (INS); Enrique Vargas, director de mercadeo y ventas de Seguros del Magisterio; Javier Cascante, superintendente de Seguros de Costa Rica; Angelic Lizano, vicepresidente Comercial de MAPFRE; Guatemala:
Víctor Mancilla, Superintendente de Bancos; Enrique Murillo, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros; Honduras: Florencia Betancourth, gerente de mercadeo de Seguros LASIFE; Tethey Martínez, gerente de la Cámara Hondureña de Aseguradores, CAHDA; Gerardo Rivera, presidente del Congreso de Aseguradores de Centroamérica, Panamá y el Caribe; El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); Panamá: Luis Della Togna, presidente de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; Louis Ducruet, presidente de Ducruet.
El mayor dinamismo se sigue concentrando en los seguros de autos,
contra incendios, salud y vida.
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¿Y QUÉ DICE LA BOCINA?
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empresa más que ya está sobre ruedas
“Los seguros deben ser un estabilizador de la
economía”
A pesar de la crisis de España, el sector asegurador es estable.
¿Qué se puede imitar? Rafael Moreno Ruiz, actuario de la Universidad
Complutense de Madrid, responde.
Mariela Montero
¿A qué se debe la solvencia del mer- cado asegurador español?
En el sector asegurador español es destacable el hecho de que, frente a otros sectores de la economía en los que la crisis está golpeando duro, con disminución de empleo y de ci- fras del negocio, el sector se ha man- tenido estable. En los últimos cuatro años el crecimiento en primas ha sido menor al de otros años, pero no ha habido un decrecimiento. Tal vez en el área de seguros de vida, y fon- dos de seguros y pensiones, que es el sector que capta el ahorro de las fa- milias, el crecimiento se ha visto un poco más mermado, pero ha segui- do creciendo y esto es importante, porque destaca el hecho de que es un sector muy consolidado, con una proyección que se pone de manifies- to sobre todo con la generación de empleos netos.
¿Por qué la crisis no se ha sentido con tanta fuerza en este sector?
Una de las razones es en parte a la visión de largo plazo que tienen los seguros, lo que lo ha llevado al sector a seguir una serie de políticas mucho más prudentes. Por otro lado, hay que destacar el papel que en Es- paña ha tenido el supervisor de segu- ros, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ha seguido unos criterios muy prudentes y de buenas prácticas de supervisión de las entidades aseguradoras que ha contribuido a que el sector asegu- rador español este saneado. Eviden- temente puede haber entidades con problemas, como ocurre en todos los sectores y en todos los países, pero no hemos vivido los problemas que está sufriendo el sector bancario.
¿Cuáles son los productos líderes?
En el mercado asegurador español hay una infinidad de productos con- solidados, por lo que no se puede decir cuál es el que lidera. Encontra- mos seguro de automóviles, seguros
del hogar, seguros de vida, seguros para profesionales, de responsabili- dad civil, hay muchísimos seguros y ninguno ha decrecido de una mane- ra significativa, entonces yo creo que todos son importantes.
Incluso aunque en España el sistema de seguridad social es muy fuerte hay un desarrollo de seguros vida y de planes y fondo de pensiones, pro- ductos que complementan la seguri- dad social.
Centroamérica también ha experi- mentado un crecimiento en las pri- mas en los últimos años.
¿Qué tan efectivo resulta la adop- ción de modelos de servicios, como la venta de seguros por Internet, en España?
En España hay una tendencia, in- cluso de personas que aunque no compren el seguro por Internet, casi la totalidad ve alternativas y precios por esta vía porque es muy cómodo, todas las compañías están ofrecien-
do sus productos por Internet, y yo creo que esto para el consumidor es bueno porque al final le da más posibilidad de acceso a la informa- ción de los productos. En los últimos quince años lo normal ha sido com- prar los productos aseguradores de todo tipo en la oficina bancaria, pero yo creo que esto se está rompiendo.
Y el consumidor ahora también mira por otros canales, y la tendencia es la venta a distancia, y concretamente el canal de Internet se está potenciando.
¿Qué tan factible es este modelo para Centroamérica?
Yo creo que no tendrá que pasar mucho tiempo para que eso llegue, pero también es cierto que tiene
que ir acompañado de un aumento en la cultura aseguradora, no sola- mente en profesionales del sector sino en general. El consumidor tiene que tener la capacidad por sí solo, de procesar y entender la información que está en Internet.
¿Por qué puede ser atractiva la re- gión para la llegada de asegurado- ras españolas?
Tengan ustedes en cuenta que el mercado español es un mercado ya maduro, entonces tampoco es un mercado que ofrece posibilidades de crecimiento rápido. Sin embar- go, en países latinoamericanos ese crecimiento puede ser un creci- miento rápido.
¿Dónde deben concentrar sus in- versiones las aseguradoras si quie- ren ser competitivas?
No podemos pensar las asegura- doras como gestoras de valores o incluso bancos, las aseguradoras tienen que ser muy prudentes en sus inversiones. Tiene que invertir en activos financieros y en otro tipo de activos como inmuebles, pero con un criterio de mucha prudencia.
Entonces en la medida en que el sector asegurador vaya captan- do ahorro, se va convertir en uno de los principales sectores de los mercados financieros, con lo cual también va contribuir con un desa- rrollo de mayor valor.
“El éxito de la industria se debe a buenas prácticas de supervisión y criterios muy prudentes y de largo plazo por parte del ente regulador”.
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Empresas Aseguradoras de Centroamérica y República Dominicana
Según ingresos netos por primas a mayo de 2012, en miles de US$
Pais
Instituto Nacional de Seguros CR Seguros Universal, S. A. RD Assa Compañía de Seguros S.A PA Compañía Internacional de Seguros, S.A. PA Seguros G & T, S.A. GU Seguros El Roble, S.A. GU
Mapfre, Panamá PA
Mapfre BHD Cía. de Seguros, S. A. RD Seguros Banreservas, S. A. RD Interamericana de Seguros, S.A. HN Aseguradora General, S,A, GU Aseguradora Agrícola Comercial, S. A. ES Assicurazioni Generali S.P.A. PA ASESUISA Vida, S. A., Seguros de Personas ES SISA Vida, S. A., Seguros de Personas ES La Centro Americana, S. A. ES
Proseguros, S. A. RD
Mapfre Seguros Honduras, S.A. HN Seguros Atlántida, S.A. HN La Colonial de Seguros, S. A. RD
Aseguradora Ancon PA
HSBC Seguros (Panamá), S.A. PA Seguros e Inversiones, S. A. ES Chartis Vida, S. A., Seguros de Personas ES Scotia Seguros, S. A. ES Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. ES American Life Insurance Company PA Nacional de Seguros de Panamá y Centroamerica PA Mapfre Seguros Guatemala, S,A. GU Pan-American Life Ins. de Guat., Cía. de Seguros, S.A. GU Seguros Suramericana, S.A.A PA Seguros HSBC Honduras, S.A. HN Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros NI Compañía de Seguros América, S.A. NI
May-12 Rank 286,619 1 80,826 2 79,289 3 71,150 4 67,359 5 59,866 6 57,457 7 48,379 8 48,192 9 44,873 10 43,208 11 41,987 12 40,542 13 36,923 14 36,915 15 35,233 16 31,534 17 31,460 18 29,425 19 29,412 20 28,489 21 23,887 22 23,784 23 23,407 24 21,841 25 20,868 26 19,413 27 18,862 28 18,755 29 17,027 30 16,377 31 15,876 32 15,801 33 14,747 34
May-12 Rank 2,630,998 1 n.d. 76 n.d. 77 n.d. 78 179,923 2 117,719 3 n.d. 79 n.d. 80 n.d. 81 77,405 10 107,108 4 58,801 15 n.d. 82 51,843 17 88,922 7 60,142 14 n.d. 83 50,748 18 96,184 5 n.d. 84 n.d. 85 n.d. 86 96,001 6 13,523 44 40,326 22 58,144 16 n.d. 87 n.d. 88 39,475 23 71,106 12 n.d. 89 78,212 9 81,030 8 36,234 26
May-12 Rank 1,620,943 1 n.d. 76 n.d. 77 n.d. 78 144,382 2 87,827 3 n.d. 79 n.d. 80 n.d. 81 47,996 10 86,390 4 35,627 16 n.d. 82 28,536 19 50,215 9 44,197 13 n.d. 83 44,058 14 47,451 11 n.d. 84 n.d. 85 n.d. 86 41,012 15 6,255 46 16,907 29 19,878 24 n.d. 87 n.d. 88 30,029 17 60,909 5 n.d. 89 46,834 12 59,896 6 28,040 20
May-12 Rank 1,010,055 1 n.d. 76 n.d. 77 n.d. 78 35,541 6 29,892 8 n.d. 79 n.d. 80 n.d. 81 29,409 9 20,718 16 23,174 13 n.d. 82 23,307 12 38,707 4 15,945 21 n.d. 83 6,690 43 48,732 3 n.d. 84 n.d. 85 n.d. 86 54,990 2 7,268 42 23,420 11 38,265 5 n.d. 87 n.d. 88 9,446 32 10,197 31 n.d. 89 31,378 7 21,134 15 8,194 39
May-12 Rank 37,994 1 n.d. 63 n.d. 64 n.d. 65 6,449 4 4,654 5 n.d. 66 n.d. 67 n.d. 68 1,945 12 3,390 7 937 27 n.d. 69 2,206 10 6,928 3 1,009 23 n.d. 70 647 37 7,254 2 n.d. 71 n.d. 72 n.d. 73 2,789 9 373 46 2,906 8 973 26 n.d. 74 n.d. 75 908 29 1,470 18 n.d. 76 1,532 15 1,450 19 410 43
Empresa Aseguradora
Ingresos Netos por PrimasActivo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta
Empresa Aseguradora
Ingresos Netos por PrimasActivo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta
Seguros Universales, S.A. GU Pan American Life Insurance de Panamá PA Seguros Constitución, S. A. RD Chartis Seguros, El Salvador, S. A. ES Pan American Life Insurance Company HN National Union Fire Insurance Company PA Seguros del País, S.A. HN Aseguradora Rural, S.A. GU HSBC Seguros Salvadoreño, S. A. ES ASSA Compañía de Seguros, S.A. NI Empresa General de Seguros, S.A. PA Seguros Agromercantil, S.A. GU PAN American Life, Inc. Co. (PALIC) ES Seguros FEDPA, S. A. PA Seguros del Pacífico, S. A. ES Banesco Seguros, S. A. PA Seguros Crefisa, S.A. HN Seguros Lafise, S.A. NI Seguros y Previsión Créd. Hip. Nal. de Guatemala GU Scotia Seguros, S. A. RD Seguros Occidente, S.A. GU American Home Assurance Company HN Worldwide Medical Assurance LTD. CORP. PA ASSA Compañía de Seguros CR Chartis Seguros de Guatemala, S.A. GU La Monumental de Seguros, S. A. RD Seguros Pepin, S. A. RD Seguros Worldwide, C. por A. RD La Central de Seguros y Fianzas, S. A. ES PAN AMERICAN Life Insurance CR MAPFRE | Seguros Costa Rica CR
ALICO Costa Rica CR
Seguros La Ceiba, S.A. GU Columna Compañía de Seguros, S.A. GU
Empresa Aseguradora
Ingresos Netospor Primas Activo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta May-12 Rank
14,644 35 14,327 36 13,623 37 13,103 38 13,074 39 12,529 40 12,504 41 11,732 42 11,632 43 11,335 44 10,726 45 10,031 46 9,605 47 9,590 48 9,321 49 8,961 50 8,937 51 8,907 52 8,659 53 8,442 54 8,156 55 8,036 56 7,865 57 7,306 58 6,783 59 6,096 60 5,741 61 5,689 62 5,637 63 5,362 64 5,154 65 5,110 66 5,043 67 4,897 68
May-12 Rank 36,933 25 n.d. 90 n.d. 91 25,630 31 75,441 11 n.d. 92 21,705 35 41,223 21 27,079 29 23,118 32 n.d. 93 20,698 36 44,323 20 n.d. 94 21,850 34 n.d. 95 32,266 28 37,350 24 32,642 27 n.d. 96 68,969 13 12,164 46 n.d. 97 22,935 33 18,589 37 n.d. 98 n.d. 99 n.d. 100 26,810 30 11,863 47 16,098 40 10,534 52 11,783 48 16,587 39
27,875 21 n.d. 90 n.d. 91 9,087 38 57,113 8 n.d. 92 12,358 32 19,851 25 13,386 31 17,363 28 n.d. 93 12,173 33 29,795 18 n.d. 94 14,232 30 n.d. 95 18,310 26 21,252 23 18,045 27 n.d. 96 59,890 7 7,966 40 n.d. 97 11,495 34 8,367 39 n.d. 98 n.d. 99 n.d. 100 9,730 36 6,706 44 7,714 42 4,291 53 6,613 45 7,957 41 May-12 Rank
9,058 35 n.d. 90 n.d. 91 16,543 19 18,329 17 n.d. 92 9,346 33 21,372 14 13,693 25 5,754 46 n.d. 93 8,524 37 14,528 23 n.d. 94 7,618 41 n.d. 95 13,956 24 16,098 20 14,597 22 n.d. 96 9,079 34 4,198 60 n.d. 97 11,440 29 10,222 30 n.d. 98 n.d. 99 n.d. 100 17,080 18 5,156 51 8,383 38 6,243 45 5,171 50 8,630 36 May-12 Rank
-390 141 n.d. 77 n.d. 78 212 53 1,510 17 n.d. 79 1,063 22 3,937 6 977 25 669 36 n.d. 80 1,286 20 986 24 n.d. 81 832 32 n.d. 82 473 41 1,207 21 1,514 16 n.d. 83 689 34 422 42 n.d. 84 -16 133 250 52 n.d. 85 n.d. 86 n.d. 87 1,671 13 374 45 -885 144 678 35 199 54 859 31 May-12 Rank
Qualitas Compañía de Seguros, S. A. ES Seguros Constitución, S.A. PA Mapfre Seguros Nicaragua, S.A. NI Aseguradora Global, S. A. PA Citi Seguros de Honduras, S.A. HN Del Istmo Assurance Corp. PA Optima Compañía de Seguros PA Seguros Continental, S.A. HN Angloamericana de Seguros, S. A. RD Equidad, Compañía de Seguros, S.A. HN Aseguradora Guatemalteca, S.A. GU Pan American Life INS. Co. PA Cía. Dominicana de Seguros, C. x A. RD
Seguro Lafise, S.A. HN
Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. RD Aseguradora de los Trabajadores, S.A. GU Afianzadora G&T, S.A. GU Acerta Compañía de Seguros PA Compañía de Seguros Patria, S. A. RD
Multibank Seguros PA
Confederación del Canadá Dom. S. A. RD La Unión de Seguros, C x A RD Seguros Futuro, A.C. de R.L. ES Seguros La Internacional, S. A. RD Fianzas Universales, S.A. GU
Seguros BBA Corp. PA
ACE Seguros S. A. PA
Aseguradora Popular, S.A. ES General de Seguros, S. A. RD
Sagicor Panamá PA
Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala GU March & Mclennan Limited RD Seguros del Magisterio CR BMI Cía. de Seguros, S. A. RD Cuna Mutual Insurance Society Dom. RD La Comercial de Seguros, S. A. RD La Floresta de Seguros y Vida PA Afianzadora Roble, S.A. GU
Empresa Aseguradora
Ingresos Netospor Primas Activo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta May-12 Rank May-12 Rank May-12 Rank May-12 Rank 4,889 69
4,855 70 4,463 71 3,958 72 3,861 73 3,584 74 3,391 75 3,153 76 3,137 77 3,102 78 3,007 79 2,813 80 2,609 81 2,606 82 2,462 83 2,334 84 2,217 85 2,159 86 1,993 87 1,872 88 1,798 89 1,729 90 1,726 91 1,674 92 1,605 93 1,574 94 1,472 95 1,439 96 1,323 97 1,258 98 1,129 99 1,127 100 1,119 101 1,106 102 1,053 103 1,005 104 993 105 981 106
6,002 63 n.d. 101 14,314 43 n.d. 102 18,183 38 n.d. 103 n.d. 104 47,780 19 n.d. 105 12,671 45 8,519 56 n.d. 106 n.d. 107 9,222 55 n.d. 108 6,598 60 14,955 41 n.d. 109 n.d. 110 n.d. 111 n.d. 112 n.d. 113 6,047 62 n.d. 114 10,119 53 n.d. 115 n.d. 116 7,987 57 n.d. 117 n.d. 118 14,356 42 n.d. 119 11,595 50 n.d. 120 n.d. 121 n.d. 122 n.d. 123 9,320 54
3,077 56 n.d. 101 9,291 37 n.d. 102 4,988 49 n.d. 103 n.d. 104 23,017 22 n.d. 105 4,635 51 4,076 54 n.d. 106 n.d. 107 4,417 52 n.d. 108 2,617 58 9,783 35 n.d. 109 n.d. 110 n.d. 111 n.d. 112 n.d. 113 2,655 57 n.d. 114 4,876 50 n.d. 115 n.d. 116 3,238 55 n.d. 117 n.d. 118 1,384 62 n.d. 119 5,150 48 n.d. 120 n.d. 121 n.d. 122 n.d. 123 7,526 43
2,924 63 n.d. 101 5,023 52 n.d. 102 13,196 26 n.d. 103 n.d. 104 24,763 10 n.d. 105 8,036 40 4,444 58 n.d. 106 n.d. 107 4,805 53 n.d. 108 3,981 61 5,172 49 n.d. 109 n.d. 110 n.d. 111 n.d. 112 n.d. 113 3,392 62 n.d. 114 5,244 48 n.d. 115 n.d. 116 4,748 54 n.d. 117 n.d. 118 12,971 27 n.d. 119 6,445 44 n.d. 120 n.d. 121 n.d. 122 n.d. 123 1,794 65
-412 142 n.d. 88 296 48 n.d. 89 1,622 14 n.d. 90 n.d. 91 2,199 11 n.d. 92 482 40 625 38 n.d. 93 n.d. 94 78 59 n.d. 95 259 50 913 28 n.d. 96 n.d. 97 n.d. 98 n.d. 99 n.d. 100 278 49 n.d. 101 719 33 n.d. 102 n.d. 103 391 44 n.d. 104 n.d. 105 864 30 n.d. 106 189 56 n.d. 107 n.d. 108 n.d. 109 n.d. 110 251 51 May-12 Rank
Medisalud, S.A. PA Aliado Seguros, S.A. PA Aseguradora del Istmo (ADISA) CR Eastern Pacific Insurance Company PA Aseguradora Vivir, S. A., Seguros de Personas ES Afianzadora General, S.A. GU Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) CR ASSA Vida, S. A., Seguros de Personas ES Aseguradora Agropecuaria Dom. S. A. RD Afianzadora Solidaria, S.A. GU
Autoseguro, S. A. RD
ASSA Compañía de Seguros, S. A. ES Atlantica Insurance, S. A. RD Seguros Vivir, S. A. RD Fianzas de Occidente, S.A. GU Amigos Compañía de Seguros, S. A. RD Corporación de Fianzas Confianza, S.A. GU DHI Atlas, Cía. de Seguros, S. A. RD
S.D.S. De Seguros RD
Afianzadora Guatemalteca, S.A. GU Segna, Compañía de Seguros RD Seguros Bolívar Aseguradora Mixta CR Seguros Cibao, S. A. RD Best Meridian Insurance Company CR La Imperial de Seguros, S. A. RD Mutual Catolica Compañía de Seguros, S.A. PA Magna Cía. de Seguros, S. A. RD Seguros Alianza, S.A. GU Chartis Fianzas Guatemala, S.A. GU HSBC Vida Salvadoreño, S. A., Seguros de Personas ES BUPA Ins. Company Dominicana RD Reliastar Life Insurance Company of NY RD REHSA Cía. de Seguros y Reaseguros RD Transglobal de Seguros, S. A. RD Seguros La Isleña, S. A. RD BMI Compañía de Seguros Guatemala, S.A. GU Vivir Compañía de Seguros, S.A. PA Afianzadora de la Nación, S.A. GU
Empresa Aseguradora
Ingresos Netospor Primas Activo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta May-12 Rank May-12 Rank May-12 Rank May-12 Rank May-12 Rank
951 107 902 108 895 109 890 110 848 111 831 112 618 113 558 114 497 115 423 116 408 117 347 118 309 119 247 120 233 121 231 122 230 123 183 124 164 125 106 126 60 127 59 128 33 129 28 130 1 131 1 132 0 133 0 135 0 136 0 134 0 138 0 139 0 140 0 141 0 142 0 137 -12 143 -13 144
n.d. 124 n.d. 125 7,159 58 n.d. 126 2,653 66 10,799 51 6,098 61 1,540 69 n.d. 127 4,518 64 n.d. 128 2,330 68 n.d. 129 n.d. 130 1,309 71 n.d. 131 2,447 67 n.d. 132 n.d. 133 1,138 72 n.d. 134 11,737 49 n.d. 135 6,724 59 n.d. 136 n.d. 137 n.d. 138 4,399 65 874 74 1,107 73 n.d. 139 n.d. 140 n.d. 141 n.d. 142 n.d. 143 1,516 70 n.d. 144 280 75
n.d. 124 n.d. 125 2,558 59 n.d. 126 957 64 6,054 47 1,468 61 535 67 n.d. 127 1,987 60 n.d. 128 573 66 n.d. 129 n.d. 130 465 68 n.d. 131 754 65 n.d. 132 n.d. 133 284 69 n.d. 134 192 70 n.d. 135 1,369 63 n.d. 136 n.d. 137 n.d. 138 49 73 56 72 40 74 n.d. 139 n.d. 140 n.d. 141 n.d. 142 n.d. 143 140 71 n.d. 144 5 75
n.d. 124 n.d. 125 4,601 57 n.d. 126 1,696 67 4,745 55 4,630 56 1,005 71 n.d. 127 2,532 64 n.d. 128 1,757 66 n.d. 129 n.d. 130 844 73 n.d. 131 1,692 68 n.d. 132 n.d. 133 854 72 n.d. 134 11,545 28 n.d. 135 5,355 47 n.d. 136 n.d. 137 n.d. 138 4,350 59 819 74 1,066 70 n.d. 139 n.d. 140 n.d. 141 n.d. 142 n.d. 143 1,376 69 n.d. 144 276 75
n.d. 111 n.d. 112 -224 139 n.d. 113 -573 143 309 47 -123 135 -132 136 n.d. 114 195 55 n.d. 115 -149 138 n.d. 116 n.d. 117 79 58 n.d. 118 168 57 n.d. 119 n.d. 120 26 60 n.d. 121 -145 137 n.d. 122 -313 140 n.d. 123 n.d. 124 n.d. 125 598 39 11 61 4 62 n.d. 126 n.d. 127 n.d. 128 n.d. 129 n.d. 130 -36 134 n.d. 131 -2 132 FUENTE: Analista Financiero Carlos Calvo, con información de los estados financieros publicados por cada superintendencia, para Mercados & Tendencias
L
os resultados del sec- tor asegurador de la región son mixtos en cuanto al crecimiento de las primas netas, penetración, concen- tración de mercado y niveles de siniestralidad.En algunos países como Nicara- gua, Costa Rica y Panamá, el des- empeño del sector fue muy favo- rable con altos crecimientos de las primas netas. Estos crecimientos estuvieron sustentados en el buen comportamiento de la economía durante el primer semestre.
En otros países como República Dominicana y Honduras, el creci-
miento de la industria de seguros fue moderado, mientras que en El Salvador y Guatemala el desem- peño no fue muy alentador por el estancamiento y decrecimiento, respectivamente.
Al mes de mayo, el total de ingre- sos por primas netas generados fue de US$1885 millones.
Los índices de siniestralidad pre- sentaron mejoría en algunos paí- ses, mientras que en otros se ob- servó una tendencia a la baja y a la estabilidad.
La penetración del mercado pro- medio de seguros continúa baja.
En términos comparativos en cada país, la cifra de penetración del
mercado no es muy elevada, lo que hace que el promedio de la industria sea aproximadamente de 2,4%, muy por debajo de los pro- medios de otras regiones de Amé- rica Latina.
El grado de concentración de los mercados mantiene una distribu- ción mayoritaria hacia las primeras cinco o seis compañías en cada país.
La participación extranjera de ase- guradoras creció principalmente en el mercado costarricense que, luego de su apertura hace dos años, ha empezado a crecer rápi- damente en cuanto al número de compañías participantes.
Baja penetración
La penetración del mercado continúa baja. El promedio de la industria es de 2,4%, muy por debajo de la media de otras regiones de América Latina.
Carlos Calvo, analista financiero
L A REGI ó N
Las 10 más grandes de la región
Principales aseguradoras de Centroamérica y RD según primas netas
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Instituto Nacional de Seguros (CR)
Seguros Universal (RD) ASSA Cía de Seguros (PA)
Cía Internacional de Seguros (PA) Seguros G&T (GU)
Seguros El Roble (GU) MAPFRE (PA)
MAPFRE BHD (RD) Seguros Banreservas (RD)
Interamericana de Seguros (HN)
La región: composición de las primas netas (Como % del activo total del sistema)
INS (CR)
15%
Seguros Universal (RD)
4%
ASSA Cía Seguros (PA)
4%
Cía Int. de Seguros (PA)
4%
Seguros G&T (GU)
4%
Resto
69%
FUENTE: Superintendencias de la región, datos oficiales a mayo 2012
103
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E
l crecimiento del sec- tor asegurador guate- malteco ha sido muy desfavorable en cuan- to a primas. Las primas netas de las compañías decrecieron cerca del 12%, lo que ha hecho que el desempeño del sec- tor sea en sentido contrario al ritmo de crecimiento de la economía.Todavía se mantiene una baja pene- tración de mercado cercana al 5%
del PIB y con una alta concentración de las primas en pocos competido- res. Cerca del 70% de las primas emitidas se encuentran en manos de las cinco compañías más grandes del mercado.
Sin embargo, no todo ha sido negati- vo para la industria aseguradora. Los indicadores de capitalización y de endeudamiento financiero y opera- tivo han empezado a mejorar, esto
gracias a los cambios que introdujo la nueva Ley de Seguros en cuanto a mayores exigencias de capital re- querido y a reinversión de utilidades para las empresas aseguradoras.
Los activos de las aseguradoras as- cendieron al mes de mayo a US$853 millones, lo cual representa un au- mento interanual de 12% con rela- ción al mismo nivel observado un año atrás.
Al mes de mayo del presente año, las primas netas de las compañías as- cendieron a US$290 millones, equi- valentes a una disminución de casi 12%. La reducción de las primas se produjo en su mayoría en el rubro de accidentes, enfermedades y vida.
Por el contrario, en el rubro de da- ños se observó un crecimiento de las primas superior al 10%, gracias a un mejor desempeño en las cuentas de vehículos, riesgos técnicos y robos.
En los primeros cinco meses se ob- servó un deterioro en la evolución de los niveles de siniestralidad. El costo total por siniestros para las empresas superó los US$110 millo- nes, que representa un aumento de 17% en relación al costo por sinies- tros para el mismo periodo del año anterior.
El capital total reportado por el sec- tor asegurador durante el primer semestre fue de US$243 millones;
un aumento de un 5% con respec- to al capital del primer semestre del 2011. Al mes de mayo, las utilida- des de las compañías aseguradoras ascendieron a US$17 millones, cifra inferior a las utilidades por US$19 millones registradas al mismo mes del año anterior. La disminución de las utilidades se tradujo en un dete- rioro de los indicadores de rentabili- dad del patrimonio y de activos.
No tan favorable
La disminución de las utilidades se tradujo en un deterioro de los indicadores de rentabilidad del patrimonio y de activos de las aseguradoras.
GUATEMALA
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Seguros G&T Seguros El Roble
Aseguradora GeneralSeguros de GuatemalaPan- American LifeAseguradora Rural
Seguros AgromercantilSeguros y Previsión Cred. Hip.
Seguros Occidente Seguros Universales
FUENTE: Superintendencias de Bancos de Guatemala
Resto 29%
Seguros G&T 23%
Seguros El Roble 21%
Aseguradora General
15%
Mapfre Seguros
6%
Pan-American Life Insurance
6%
Guatemala: composición de las primas netas
(Como % de las primas netas del sistema)Las 10 más grandes de Guatemala
Principales aseguradoras de Guatemala según primas netas
E
l sector de seguros hondureño es el se- gundo más pequeño de la región, supera- do únicamente por Nicaragua. El primer semestre del 2012 ha sido favora- ble para el sector en el crecimiento de los ingresos generados por pri- mas netas, así como por los mode- rados aumentos en los niveles de siniestralidad.La industria, conformada por doce compañías, registra hasta el mes de mayo ingresos por primas netas superiores a los US$176 millones, y ha generado un crecimiento del 10%. La concentración del merca- do también se encuentra en pocas compañías. De todas las primas ge- neradas, aproximadamente el 75%
provienen de cinco empresas
Los aumentos en las primas se de- ben al mayor volumen en los ingre- sos de seguros de las líneas vida y daños, donde precisamente esta última categoría continúa siendo el negocio más importante del mer- cado asegurador hondureño, con una participación del 54%. Otros rubros importantes de negocios son vida, accidentes y enfermedades, y fianzas
Los siniestros presentaron aumentos moderados a lo largo del primer se- mestre. El incremento de los gastos por siniestros está asociado al mayor volumen de eventos ocurridos en el ramo de vida, principalmente por las mayores tasas de homicidio. Otras fuentes generadoras del aumento en los siniestros corresponden al ramo de accidentes y enfermedades, in- cendios y líneas aliadas.
Con estos gastos que no han sido tan altos durante el primer semestre, los siniestros han crecido a tasas mo- deradas, lo que ha producido una relativa estabilidad en el índice de siniestralidad, que se mantiene en torno al 52% en relación con las primas devengadas.
El patrimonio total del sector sobre- pasó los US$212 millones y creció más de un 6% en relación con el primer semestre del año pasado. El aumento del patrimonio, así como los mayores ingresos generados por las primas hicieron que la utilidad del sector aumentara. La utilidad neta del último semestre cerró en US$20 millones, por lo que mos- tró una mejoría en relación con la utilidad reportada a diciembre de 2011, cuando decreció por encima del 5%.
A capitalizar ganancias
El aumento del patrimonio y los mayores ingresos generados por las primas hicieron que la utilidad del sector aumentara en el último semestre.
HONDURAS
Honduras: composición de las primas netas
(Como % de las primas netas del sistema) 50 000
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
MAPFRE HondurasSeguros AtlántidaSeguros HSBC
Pan- American LifeSeguros Crefisa American Home Ass. Co.
Citi Seguros Seguros Continental Seguros del País
Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras
Las 10 más grandes de Honduras
Principales aseguradoras de Honduras según primas netas
Pan-American Life Insurance Company
7%
Resto 24%
Interamericana de Seguros, S.A.
25%
MAPFRE Seguros Honduras, S.A.
18%
Seguros Atlántida, S.A.
17%
Seguros HSBC Honduras, S.A.
9%
E
l desempeño del mer- cado de seguros sal- vadoreño continúo estancado durante el primer semestre del presente año. Esta situación no es nueva para esta industria, que ya arrastra bastan- te tiempo con resultados poco convincentes.El crecimiento de los ingresos por primas netas tuvo un lento creci- miento. A mayo, los ingresos por primas sumaron los US$300 millo- nes. A pesar del lento incremento, se observa una pequeña mejoría, ya que en los dos años previos, los ingresos por primas no superaron el crecimiento de 0,5%.
Los ramos de seguros de vida, in- cendio y líneas aliadas son los que
más ingresos han generado para las aseguradoras, pues son los seguros que presentan mayor entre los con- sumidores. La composición de es- tos tres ramos de seguro oscila en- tre 17% y 22%. El resto de seguros como previsionales, automotores, accidentes y enfermedades, y segu- ros generales mantiene una partici- pación dentro de la generación de primas entre el 12% y el 16%.
Los activos de mayor concentra- ción dentro de los balances de las compañías fueron el rubro de in- versiones financieras, inversiones permanentes, disponibilidades y primas por cobrar.
Los niveles de apalancamiento se han mantenido bajos y estables, gracias a que las aseguradoras han trabajado de forma responsable en
la aplicación de sus políticas de endeudamiento.
Los niveles de siniestralidad sobre- pasan los US$150 millones y pre- sentan mucha estabilidad como ha sido característico en este mercado.
Los siniestros representan un poco más del 52% de las primas, debi- do al alto grado de precaución que procuran tener las compañías de capital extranjero en cuanto a sus políticas de suscripción de seguros.
A pesar de que el sector no ha presentado tasas de crecimien- to holgadas en los últimos meses, mantiene un adecuado nivel de su- ficiencia patrimonial que sobrepa- sa los US$311 millones y que ase- guran a la industria disponibilidad de recursos para cumplir con cual- quier obligación extraordinaria.
Lento pero estable
Aunque persiste el estancamiento, el capital de la industria se mantiene estable, gracias las políticas de endeudamiento de las aseguradoras.
EL SALVADOR
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Aseguradora Agrícola Comercial ASESUISA Vida
SISA Vida
La Centro AméricanaSeguros e Inversiones
Scotia Seguros
Aseguradora Suiza Salvadoreña Chartis Seguros HSBC Seguros Salvadoreños Chartis Vida
FUENTE: Superintendencias de Bancos de Guatemala
El Salvador: composición de las primas netas
(Como % de las primas netas totales del sistema)
Las 10 más grande de El Salvador
Principales aseguradoras de El Salvador según primas netas
Resto 42%
Agrícola Comercial
14%
ASESUISA Vida
12%
SISA Vida
12%
La Centro Americana
12%
Seguros e Inversiones
8%
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P
or tercer año conse- cutivo, el desempe- ño del sector asegu- rador nicaragüense durante el primer semestre del año fue muy favorable. Las primas netas emitidas por las aseguradoras tota- lizaron los US$55 millones y han mostrado un crecimiento de 20%, gracias al crecimiento del seguro patrimonial, incendios y automó- viles, que continuaron presentan- do alta demanda.La industria de seguros nicara- güense es la más pequeña de la región, con apenas cinco empre- sas participantes, de las cuales la compañía propiedad del Estado acapara el 30% de participación de mercado. El resto de empresas son de capital privado extranjero y nicaragüense.
La nueva Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas (que entró en vigencia hace dos años) ha empe- zado a generar sus primeros resul- tados. Como era de esperarse, los cambios de esta nueva ley iban a empezar a sentirse de forma gra- dual en el mercado, tomando en cuenta que todavía se encuentran en proceso de emisión algunas normativas.
Al cierre de los primeros seis me- ses del año, la distribución de las primas netas presenta una alta concentración en la categoría de daños, con un 75% del total de las primas de todo el sector. Los segu- ros con el mayor grado de concen- tración de este rubro corresponden a incendios, autos y líneas aliadas.
Los niveles de siniestralidad tam- bién mejoraron en los últimos me- ses y se han mantenido como los
más bajos de toda la región. El ín- dice de siniestralidad se ubicó por encima del 33%, gracias al incre- mento en los ingresos por primas netas.
Los mayores siniestros ocurrieron en el rubro de automóviles, donde se concentra casi el 50% del total de siniestros ocurridos.
Los niveles de apalancamiento se muestran mucho más favorables para la industria aseguradora. El apalancamiento operativo y finan- ciero ha mejorado en los últimos seis meses, producto del incre- mento del capital mínimo de ope- ración que exige la nueva ley de seguros, así como de un fortaleci- miento de los niveles patrimonia- les de las compañías.
El patrimonio del sector se ubicó en US$56 millones, el cual es su- perior al observado un año atrás.
Solventes
El apalancamiento operativo y financiero ha mejorado en los últimos seis meses en la industria de seguros de Nicaragua.
NICARAGUA
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
Fuente: Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua
Nicaragua: composición de las primas netas
(Como % de las primas netas totales del sistema)
Las más grandes de Nicaragua
Principales aseguradoras de Nicaragua según primas netas
INISER CÍA Seguros
de América ASSA Cía de Seguros Seguros
LAFISE MAPFRE Seguros
Seguros LAFISE
16%
MAPFRE Seguros
8%
CÍA Seguros América
27%
ASSA Cía de Seguros
20%
INSER
29%
L
uego de la apertura del mercado de seguros de Costa Rica, esta in- dustria ha sido una de las más dinámicas y de mayor movimiento en los últimos dos años en la región.En los últimos seis meses, el des- empeño del sector ha sido bueno, donde sobresale una mayor partici- pación de las nuevas empresas ase- guradoras, que trata de ganar mer- cado. Al cierre del primer semestre del presente año, el sector asegura- dor costarricense estaba compues- to por doce compañías legalmente inscritas, de las cuales la última en ingresar recibió autorización con- dicional durante el pasado mes de abril, mientras termina con su pro- ceso de presentación de requisitos e inscripción para obtener su licencia de operación.
A pesar de esto, la empresa que do- mina la industria continúa siendo la estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), con un 92% del total del mer- cado. La fuerte presencia del INS so- brepasa las fronteras de Costa Rica, pues actualmente es una de las compañías más grandes del istmo.
Hasta el pasado mes de abril, los ingresos por primas netas de las compañías totalizaron los US$312 millones, equivalente a un 15% de crecimiento con respecto a las pri- mas netas reportadas un año atrás.
Las primas generadas por todas las categorías de seguros aumentaron un 26%. Sobresalen los seguros per- sonales y obligatorios con tasas de crecimiento por encima del 10%, mientras que los seguros obligato- rios presentan un descenso que se viene observando en esta categoría hace algunos meses.
De los principales generadores de ingresos por primas, los que más aportan son los seguros de los ramos de accidentes, salud e incendio, y las líneas aliadas, que representan un 15% y 25%, res- pectivamente, dentro de la estruc- tura de generación de ingresos.
Hace un año, estos rubros genera- ban el 10% y 20% de los ingresos por primas.
Los gastos por siniestros alcan- zaron los US$128 millones, lo cual representa un crecimiento del 19%. Los niveles de apalan- camiento del sector se mantienen estables y relativamente bajos, gracias a la adecuada capitaliza- ción de las aseguradoras. Son de los más bajos en comparación a los niveles alcanzados en los paí- ses del resto de la región.
Se amplía el horizonte
Con el 92% del mercado aún en manos del estatal INS, la
apertura empieza a generar réditos poco a poco en Costa Rica.
COSTA RICA
320 000 280 000 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0
INS
ASSA Cía de Seguros Pan American
MAPFRE Seguros CR ALICO CR
Aseguradora del Istmo Quálitas
Seguros Bolívar
Best Meridian Insurance Co Seguros del Magisterio
Fuente: SUGESE
Costa Rica: composición total del mercado
(Como % de las primas netas totales del sistema)
Las más grandes de Costa Rica
Principales aseguradoras de Costa Rica según primas netas
Resto del mercado
8%
92%INS
111
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VERASEGURADORAS RANKING
A
l primer semestredel presente año, el sector asegura- dor está constituido por 31 empresas y una concentración del 61% del mercado en las cin- co compañías más grandes. Del total de empresas que componen el mercado, el 50% corresponden a compañías extranjeras.
Los ingresos generados por primas netas alcanzaron los US$450 mi- llones, que representan un creci-
miento de 14%.
Durante este primer semestre, se dio
uno de los cambios más grandes y esperados en el sector asegurador panameño. A inicios de abril, se aprobó luego de diez años de espera la nueva Ley de Seguros y Reasegu- ros. La ley da una mayor protección del asegurado mediante la creación de un departamento especializado para tal fin, mayor regulación para la comercialización de los microsegu- ros, así como aumentos del capital mínimo exigido de US$2 millones a US$5 millones y la creación de nue- vos canales de distribución.
Siempre dinámico
El crecimiento de la economía panameña durante el primer trimestre del 2012 favoreció los números del sector asegurador.
PANAMÁ
E
l sector aseguradordominicano está con- formado por 38 com- pañías, de las cuales las cinco más grandes concentran el 80%
del total de ingresos generados por primas netas, lo cual evidencia a la industria de seguros de República Dominicana como uno de los más concentrados de la región.
Hasta el momento, las únicas esta- dísticas que reporta la Superinten- dencia de Seguros son los ingresos por primas netas de las compañías aseguradoras, los cuales alcanzaron al mes de mayo los US$310 millo-
nes, para un crecimiento de 11,6%.
Este crecimiento observado durante los primeros cinco meses del 2012 se ha mantenido muy dinámico des- de principios de año y confirma que
el sector pasa por un buen momen- to, respaldado por el buen desempe- ño de la economía dominicana, que crece en torno al 4%.
De las primas totales generadas por ramo, la categoría de seguros de vida concentra el 14% del total, mientras que el restante 86% corresponde a seguros generales.
En cuanto al crecimiento de los ra- mos de seguro, destaca el fuerte crecimiento del seguro de vida indi- vidual con un 37% y del seguro de salud con un 31%. Otros tipos de seguros como incendios y aliados y accidentes personales presentan au- mento entre el 12% y el 15%.
Concentrados
Las cinco compañías más grandes de seguros acaparan el 80% del total de ingresos generados por primas, lo que muestra alta concentración.
REP. DOM.
90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
ASSA Cía de SegurosCía Int. de SegurosMapfre Panamá Assicurazioni GeneraliAseguradora Ancon
American Life Insurance Co.
Nacional de SegurosSeguros Suramericana Pan American Life HSBC Seguros
FUENTE: Superintendencia de Seguros y Reaseguros Panamá
Las 10 más grandes de Panamá
Principales aseguradoras de Panamá según primas netas
90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Seguros UniversalMAPFRE BHD Seguros Banreservas
Pro Seguros La Colonial de Seguros
Scotia SegurosLa MonumentalSeguros Pepin Seguros Worldwide Seguros Constitución
FUENTE: Superintendencia de Seguros y Reaseguros Panamá
Las 10 más grandes de Rep. Dominicana
Principales aseguradoras de Rep. Dominicana según primas netas
“
Nuestro enfoque de mer- cado cambió hace unos años, del solo marco de competencia a una mís- tica de servicio y pro- yección social en que cumplimos algunas metas de parti- cipación”, explica René Barahona, primer vicepresidente administrati- vo y comercial de Seguros Ficohsa.Su opinión es que esto último los llevó “a la introducción al mercado de productos sencillos, para con- sumidores que no tuvieron antes acceso a los beneficios del seguro por su bajo poder adquisitivo como por su tránsito por el mercado labo- ral informal. (Es en este segmento) donde las posibilidades de las em- presas son también menores, así como por otras condiciones que en nuestros países limitan o dificultan el encuentro entre la institución del seguro e importantes segmentos poblacionales”.
Es así como en el ramo de vida, salud y accidentes personales, Fi- cohsa Seguros incursiona en el ofre- cimiento de estos productos, pero también buscando los medios más propicios que faciliten la adquisi- ción, el pago de las primas, y que también provean suficiente infor- mación para que el asegurado pue- da hacer uso de los servicios que ofrece la compañía.
Dentro de los beneficios que des- tacan a Ficohsa Seguros es que ha tenido el cuidado de fortalecer ins-
trumentos y recursos de servicio al asegurado, no solo en el evento si- niestral o a causa de este, sino en la adquisición misma de los pro- ductos, en el pago, en la vigencia del contrato, en el suministro de información suficiente para el me- jor uso de tales beneficios, y por su- puesto que en las necesidades que le presentan los siniestros. Asimis- mo, complementa la certificación de proveedores para garantizar la calidad del servicio, suscribiendo convenios y apoyando al asegurado con asesorías. También la compa- ñía ha implementado programas de educación en algunos productos, como ejemplo en materia de salud promueve y desarrolla proyectos de educación vial para usuarios de automóviles.
Al cierre de 2011, Ficohsa Seguros atendió al 26% del mercado nacio-
nal, participación más que satisfac- toria si se considera el número de aseguradoras que opera en el país, y la muy buena calidad de oferta, solidez y dinamismo de todas ellas, pero también una gran responsabi- lidad ante todos los participantes del mercado. Así ante las mismas compañías aseguradoras, los inter- mediarios, los proveedores de servi- cios relacionados, el ente contralor y especialmente con el usuario del seguro, el liderazgo obliga a Ficoh- sa Seguros a promover decisiones e iniciativas que contribuyan al desa- rrollo sano de esta industria.
“Conscientes de este liderazgo, la compañía ha fortalecido varios de sus productos entre ellos el Seguro de Personas, que busca abrir espa- cio de oportunidades para la pobla- ción necesitada de ciertos servicios básicos, que otras industrias e ins- tituciones no están en condiciones de cubrir”, comenta Barahona.
La compañía de seguros está orien- tando toda su organización a este enfoque, para ello contempla la formación integral de su personal, contar con tecnología más avan- zada, agregar mayores servicios a sus productos actuales, entre otros beneficios.
Barahona considera que el mercado hondureño ofrece muchos espacios para productos de seguros, para sa- tisfacer a sus clientes, necesidades que oportunamente estarán inclu- yendo en sus objetivos.
Seguros y sólidos
Ficohsa Seguros atiende a más del 26% del mercado hondureño, y se enfoca con solidez en ampliar la cobertura del sector.
René Barahona, Seguros Ficohsa
L
a sobresaliente capaci- dad de respuesta, agili- dad y efectividad en la atención a los clientes son caracterizaciones básicas para una ase- guradora. Las aseguradoras surgen con el fin de satisfacer las necesida- des de protección patrimonial y per- sonal de los clientes por medio de productos de seguros.La constante innovación de produc- tos y servicios, y la prudencia con la que se manejan los esquemas de negocios han sido elementos claves para el reconocimiento nacional e internacional de Seguros LAFISE; y es que la diversidad de portafolio de servicios empuja a las aseguradoras a ser las mejores aliadas de las per- sonas, familias y hasta empresas.
“El óptimo desempeño que hemos obtenido tiene como base nuestra planificada estrategia de crecimiento con enfoque en rentabilidad. Dentro de los planes de desarrollo de Se- guros LAFISE, nos hemos propuesto que el seguro ayude a proteger los bienes de todas las personas, cu- briendo a sectores económicos que tradicionalmente no contemplan este tipo de producto dentro de sus opciones, ya sea por desconoci-
miento o por una percepción de que es un producto caro y prescindible”
afirma Claudio Taboada, gerente ge- neral de la aseguradora.
Para ello ha fortalecido y ampliado su red con distintos canales de co- rredores, y mediante una alianza im- portante con Banco Lafise Bancentro ha destacado personal para atender a sus clientes, siendo actualmente la empresa que cubre Nicaragua a lo largo y ancho del territorio.
Asimismo, Seguros LAFISE tiene el respaldo de Grupo Financiero LAFISE con presencia en la región Centroamericana, Estados Unidos, El Caribe, Venezuela y Colombia lo que la convierte en la aseguradora ideal para aquellas empresas que han diversificado y globalizado sus negocios ya que les ofrece el seguro que necesitan para asegurar sus em- presas, bienes, productos o lo que consideren de interés para su funcio- namiento. En Honduras, Seguros LA- FISE ofrece sus servicios desde hace dos años, e iniciará operaciones el próximo año en Costa Rica.
Contar con un respaldo patrimonial muy sólido y un conservador esque- ma de reaseguro determina a esta aseguradora como la única en Nica- ragua con la excelente calificación
de A+ por parte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que estima que Seguros LAFISE “se encuentra, en general, mejor posicionada que sus competidores para enfrentar condiciones económicas y políticas adversas”.
Fitch Ratings confirma que “como parte de las estrategias la asegurado- ra ha venido fortaleciendo el canal comercial de corredores logrando una mayor diversificación de su flujo de negocios. Al cierre del año el ca- nal de corredores generó aproxima- damente un 34% de la cartera total (versus 29% al cierre de 2010), gra- cias a las diferentes alianzas e incen- tivos realizados para activar el canal.
No obstante, el banco relacionado continúa generando un importante flujo de negocios (29% cartera total), canal que continúa siendo una ven- taja competitiva frente a las demás compañías del sector”.
Entre las mayores prioridades está la atención, con niveles de excelencia internacionales, de las necesidades de protección patrimonial y personal de los clientes a través de productos diseñados atendiendo las particula- ridades de cada quién por un perso- nal altamente comprometido con la plena satisfacción del público meta.
Proyección regional
Innovación y solidez respaldan la prudencia y creativa conducción de esquemas de negocios de
Seguros LAFISE Bancentro.
S
eguros Vivir, S.A. es una empresa de Se- guros de Personas con operaciones en Centroamérica que abrió sus puer- tas en la República Dominica- na para ofrecer la tranquilidad y seguridad a los dominicanos, a través de soluciones innova- doras y apoyados en un perso- nal altamente motivado, capa- citado y comprometido en el servicio.Seguros Vivir forma parte de una iniciativa de expansión en República Dominicana y Centroamérica, de parte de los principales accionistas de ARS Humano, con la finalidad de ofrecer servicios competitivos en el ramo asegurador.
Actualmente operan en El Salva- dor, desde agosto del 2011, dedi- cados exclusivamente al ramo de seguros de personas, con el res- paldo del Grupo Zablah, un con- sorcio empresarial de esa nación, con más de un siglo de experiencia atendiendo las necesidades de ese mercado.
En Panamá operan desde el 2009, dedicados a operaciones de segu-
ros y reaseguros y en la República Dominicana, desde septiembre del 2011, enfocado inicialmente en productos colectivos de vida.
Seguros Vivir en la República Do- minicana tiene como objetivo prin- cipal ofrecer productos diferencia- dores a sus asegurados, a través de una fuerza comercial motivada, capacitada y comprometida con el servicio.
El presidente del consejo de direc-
tores, el señor Alberto Y. Cruz, señala que “la puesta en marcha de esta empresa corresponde a un emprendimiento de capital dominicano, que ya cuenta con operaciones en Centroamérica.
Tiene la finalidad de ofrecer tranquilidad y seguridad a sus asegurados, a través de solucio- nes innovadoras”.
Explica además que “la estra- tegia regional de Seguros Vivir es lograr eficiencias operativas a través de acuerdos con otras empresas, que redunden en be- neficio para ambas operaciones.
A nivel local estaremos traba- jando de mano de una empresa de gran crecimiento en nuestro país como es ARS Humano”.
Seguros Vivir cuenta con pla- nes colectivos de vida en pesos o dólares, los cuales se personaliza- rán conforme a las necesidades de cada cliente, ofreciendo cobertura en los siguientes ramos:
• Vida crédito e hipotecario • Seguro de vida colectiva • Colectivo de accidentes personales
• Colectivo de renta diaria por hospitalización
• Colectivo de últimos gastos
SEGUROS VIVIR:
Expansión,
tranquilidad y confianza
Con el respaldo de los inversionistas de ARS Humano, Seguros Vivir continúa su expansión en Centroamérica y
República Dominicana.
Sr. Alberto Y. Cruz Presidente del consejo de directores
