Emiratos Árabes Unidos

Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países

DATOS BÁSICOS

Población:

Capital:

Area:

PIB Per capita:

Tasa crecimiento:

Inflación:

Balanza Comercial:

Nº ordenadores:

Moneda:

Idioma of./negoc.:

Religión:

Vías de acceso:

4,62 Mill. (Julio 2008 est.). Urbana (%): 77. Menores 15 años (%): 22.

Media países región: 32. Media países emergentes: 30.

Abu Dhabi (0,9 mill.). Otras ciudades:

Dubai, Al Fujayrah, Ajman, Mina Saqr.

83.600 km

23.990 $US (2007). Media países región: 7.746. Media países emergentes:

5.983.

7,7% (2007). Prevista 2008: 8,5%

9,8% (2007) Prevista 2008: 10,0%

59,6 (2007 $ billones). Prevista 2008:

65,2.

197 (*1.000 habitantes. 2006). Media países región: 92. Media países emergentes: 50.

Dirham de los Emiratos Árabes (1 EUR = 5 AED - 10/2008)

Árabe/Inglés

Musulmán 96% (Shi'a 16%), otros (incluidos Cristianos, Hindú) 4%

Mina' Zayid (Abu Dhabi), Al Fujayrah, Mina' Jabal 'Ali (Dubai), Mina' Rashid (Dubai), Mina' Saqr (Ra's al Khaymah), Khawr Fakkan (Sharjah)

FORTALEZAS DEBILIDADES

• La economía está diversificada y Dubai ha sido activamente el propulsor del sector no petrolero (aluminio, servicios financieros, Turismo).

• Abu Dhabi está dotada con importantes reservas de petróleo y gas y al igual que Dubai ha diversificado su tejido productivo.

• Los Emiratos gozan de una sólida situación financiera.

• El sistema bancario es eficiente.

• La opacidad del sector público, empresa privada y los datos financieros dificulta el análisis de riesgos.

• Si bien diversificada, la economía sigue dependiendo en Abu Dhabi de los ingresos del petróleo.

• La inestabilidad del entorno geopolítico constituye un riesgo para la evolución de una economía internacional centrada en negocios.

* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE

Tenga en cuenta que…

La inversión extranjera y la población expatriada ha crecido rápidamente en EAU, y las costumbres a la hora de hacer

negocios son prácticamente occidentales. Los expatriados representan el 80% de la población total.

RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO

• El primer factor a tener en cuenta a la hora de analizar el mercado agroalimentario en E.A.U. es la amplia diversidad de población y lo que ello conlleva con respecto a los hábitos de consumo. Existe, por lo tanto, un fuerte grado de fidelidad y resistencia al cambio en base a las diferentes nacionalidades y culturas presentes en este país (hindúes, pakistaníes, filipinos, iraníes, árabes y europeos). En resumidas cuentas, las estrategias de introducción de un nuevo producto deberán tener en cuenta el condicionante de la distribución geográfica de la población por nacionalidades.

• La consecuencia de todo esto es una gran diversidad de todo tipo de productos, y por tanto una importantísima competencia entre todos ellos. Los gerentes de los supermercados enseguida alegan la falta de espacio en las estanterías ante un nuevo producto, el compromiso de exclusividad con su agente, o el exceso de marcas para un mismo producto.

• E.A.U. dispone de 300 empresas productoras de todo tipo de alimentos: desde pastas a elaborados cárnicos.

También hay producción local de frutas y verduras, como tomates, pepinos, fresas y dátiles. Sin embargo, en el sector del Food Service la mayoría de ellas proceden de países limítrofes como Irán, Siria, Líbano, Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Jordania, el Subcontinente Indio, y algunos países africanos. Los EEUU, Chile, Holanda, Australia y Nueva Zelanda también proveen de productos de alta calidad al nicho de mercado más elevado.

• Sin embargo, el consumidor no suele seleccionar los productos alimenticios en base a su calidad, sino que la principal variable de decisión es el precio. Es por esto que un producto para poder entrar en este mercado, primero tiene que superar la barrera del precio de mercado y más tarde, soportar la intensa competencia.

• Por estas razones, el segmento de "delicatessen" en E.A.U. aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y no se vislumbra un gran potencial. A pesar de la imagen de ostentosidad que vende Emiratos, no existe un público objetivo lo suficientemente grande para estos productos. Apenas existen puntos de venta de

"delicatessen", siendo el único canal viable para este tipo de productos el de hoteles cinco estrellas y similares.

Sin embargo, Emiratos importa casi el 90% de sus necesidades alimenticias.

• Los productos alimenticios que presentan mayor potencial: cárnicos de vacuno, de ave, almendras, manzanas frescas, comidas preparadas, salsas y vino. Y al ser islámico y con gran población expatriada, el mercado de productos cárnicos de porcino está limitada a los consumidores no-musulmanes.

• El método más fácil y más comúnmente utilizado para entrar en el mercado es a través de un importador local o distribuidor, utilizando su conocimiento del mercado local, contactos comerciales establecidos y los canales de distribución existentes. Los distribuidores a menudo están deseando coordinar promociones y publicidad, los cuales son importantes en el tan competitivo mercado de Emiratos.

• Un agente comercial, es una persona física o jurídica que lleva a cabo funciones de promoción y negociación de contratos en nombre del comerciante exportador. Esta definición que puede parecer obvia en cualquier país europeo, no lo es tanto en EAU, ya que según la legislación local, por agencia comercial se entiende

“representación para la distribución, venta o promoción de un producto o servicio a cambio de una comisión o beneficio” equiparando, por tanto, los términos de agente y distribuidor a efectos jurídicos.

• Los mayoristas - distribuidores de productos alimenticios de E.A.U. más importantes son T. CHOITHRAM &

SONS, TRUEBELL MARKETING, y GREENHOUSE GARDEN, cadena distribuidora de Delicatessens.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• En cuanto al sector de venta al por menor, se estima que el 75% de los alimentos vendidos sean importados, frente al 20% producidos localmente y utilizando principalmente ingredientes importados.

• Los hipermercados, grandes almacenes y supermercados, a pesar de su número limitado, están aumentando gradualmente su cuota de mercado, alcanzando el 50% de las ventas minoristas.

• Desde que fueron introducidos en el mercado, los hipermercados se han incrementado de un 14 a un 60% en los últimos tres años y los grandes almacenes en un 50%.

Sector detallista

Nombre Propiedad Ventas

(Mil$)

Nº de tiendas

Lugar

(ciudad/región)

Formato de compra

T.Choitram&Sons (TCS) Internacional 150 24 Regional Importador/comprador local/distribuidor

Consumer Co-op Local 550 85 Regional Directamente

EMKE Group (Lulu/Al Falah)

India/Local 500 45 EAU/Regional Importador/comprador local

Abela Stores Local 18 1 Abu Dhabi Importador/comprador

local/mayorista

Al Safeer Group India 200 22 Regional comprador local/

importa poco

Spinney´s Dubai Brasil 200 22 Regional Comprador local

Al Maya Lal´s UK/India 60 14 Regional Importador/comprador

local/distribuidor Carrefour/MAF

Hypermarkets

Local 600 10 Regional Compra

localmente/importador Lebanese Fruit Co. EAU/Libanes 25 8 Sharjah/Abu Dhabi/Dubai Importador/comprador

local/distribuidor

Geant EAU 2 1 Dubai Comprador local

Prk n´Shop India 13 1 Dubai Importador/comprador

local/distribuidor Safestway/Giant

Supermarket

EAU/India 35 11 Regional Importador/comprador

local/mayorista

• Los hipermercados, supermercados y grandes almacenes están ubicados normalmente en áreas urbanas. Los almacenes más pequeños, en zonas suburbanas, pueblos y áreas rurales, con mayor concentración de población en el interior del país.

• El sector minorista en Emiratos, continúa su desarrollo y fuerte crecimiento. Se van añadiendo anualmente al mapa minorista nacional nuevos puntos de venta, creando una fuerte competencia entre los principales participantes. Los nuevos almacenes son totalmente similares a los occidentales tanto en tamaño como en variedad.

• A pesar de estar más localizados en Abu Dhabi, Dubai y Sharjah, los minoristas están incluyendo en sus planes

de expansión áreas del país menos pobladas. Los consumidores tienden a comprar más en los grandes

momentáneas. Sin embargo, en los suburbios más distantes o en las zonas menos desarrolladas del país, éstas juegan un papel importante en la distribución detallista.

Nombre Propiedad Ventas

(Mil$)

Nº de tiendas

Lugar

(ciudad/región)

Formato de compra

Emarat Gas Marts Local 50 65 Regional Comprador local

Emirates Petroleum Co. Local 100 190 Dubai/Sharjah Comprador local

ADNOC Local 15 15 Abu Dhabi Comprador local

• Contabilizan alrededor de un 50% de las ventas minoristas, pero esta cuota de mercado se espera que se decline por el incremento previsto de hipermercados y supermercados.

• El nº de puntos de venta de nuevos Gas Mart está creciendo rápidamente. Las empresas están invirtiendo en este concepto, aportando a estos puntos de venta una imagen moderna y surtiéndolos de amplias gamas de productos, de cara a atraer a una base de consumidores más consistente.

Sector HORECA

• Los E.A.U. y particularmente el Emirato de Dubai, han trabajado duro para convertirse en destino turístico de viajeros. El gobierno de Dubai ha implementado un ambicioso plan de construcción de hoteles de lujo, resorts, restaurantes y complejos residenciales. En 1999 Dubai inauguró el primer “hotel siete estrellas” del mundo, el

“Burj Al Arab” o “The Arab Tower”, seguida del Emirates Palace Hotel, el segundo siete estrellas en 2005. Se estima el nº de habitaciones en E.A.U en 50.000 en 400 hoteles, siendo el segundo país de la zona tras Egipto en capacidad de alojamiento turístico.

• Los hoteles en su mayoría se proveen del mercado local, quienes se convierten en los principales clientes de alimentos de importadores y distribuidores. Y los chefs ejecutivos de los hoteles tienen una voz predominante en la selección de los productos. Se estima un total de $2.0 billones consumidos en alimentos de este sub sector en 2007.

• En E.A.U. existen 11.000 establecimientos de comida: sólo en Dubai hay 4.250 restaurantes y cafeterías, 3.000 en Abu Dhabi y 2.775 en Sharjah. Por ley, los restaurantes que no forman parte de un hotel no están autorizados a servir licores. Este sector tiene una influencia masiva de franquicias internacionales.

• En cuanto al in-flight catering, el sector está dominado por tres empresas que proveen a los principales aeropuertos de E.A.U. Y respecto al catering industrial existen 50 empresas registradas como empresas de catering, de las cuales una con base en Abu Dhabi domina casi el 60% del sector. Cuatro restantes capturan el 30 % adicional y las restantes el último 10%. Todas ellas requieren precios muy competitivos debido a los márgenes tan competitivos de la industria. Su habilidad de negociación se basa en la implicación de grandes volúmenes.

FERIAS AGROALIMENTARIAS

Se recomienda participar como expositor en las principales ferias regionales para desarrollo y reconocimiento de la marca.

The Gulfood Show, que se celebra anualmente en Dubai, es la feria más grande de la zona y visitada por los principales traders de la región del Golfo, Norte y Este de Africa y Asia, particularmente del subcontinente indio.

Gulfood(www.gulfood.com)

ENLACES DE INTERÉS OFICINA COMERCIAL ESPAÑA Tel: 97143313565

Fax 97143374336 PO Box: 9350 World Trade Center Dubai

Organizaciones implicadas en el proceso aduanero de importación:

Aduanas de Dubai: www.dxbcustoms.gov.ae Control de sanidad:

DUBAI MUNICIPALITY,

Departamento de FOOD CONTROL Telf.: +971 4 206 4052

Fax: +971 4 206 4043

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES Dubai

P.O. Box 1509 Dubai

United Arab Emirates

Telf. : +971-4-2957650

+971-4-2026634

Fax : +971-4-2945994

+971-4-2957766 Email : [email protected]

[email protected]

Otros:

Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry

Corniche Street P.O. Box 3014 Abu Dhabi

United Arab Emirates

Phone : +971-2-6214144

Fax : +971-2-6339210

Email : [email protected] Url : http://www.fcci.gov.ae

Otros:

Ministry of Economy and Commerce Hamdan Street

P.O. Box 901 Abu Dhabi

United Arab Emirates

Tel : +971-2-6265000

Fax : +971-2-6260000

Email : [email protected] Url : http://www.uae.gov.ae

Cámara de Comercio de Abu Dhabi http://www.abudhabichamber.ae

Link Cámara de Comercio e Industria de Dubai

http://www.dcci.ae

Cadenas de supermercados:

T. CHOITHRAM & SONS P.O.BOX 5249

DUBAI (UAE)

Tel: (971 4) 2666670 Fax: (971 4) 2691137

E-mail: [email protected]

AL MAYA LAL´S GROUP OF COMPANIES P.O.BOX 11096

DUBAI (UAE)

Tel: (971 4) 3473500 Fax: (971 4) 3473501

NEW SAFESTWAY SUPERMARKETS DUBAI (UAE)

Tel: (971 4) 3434590

Fax: (971 4) 3965872/ 3965550 PICK´N SAVE

P.O. BOX 22320 SHARJAH (UAE) Tel: (971 6) 5325353 Fax: (971 6) 5332013 PARK´N SHOP P.O.BOX 12325 DUBAI (UAE)

Tel: (971 4) 3945671 Fax: (971 4) 3943670

E-mail: [email protected] CARREFOUR ABU DHABI

P.O. BOX: 31905 ABU DHABI (UAE) Tel: (971 2) -4494300 Fax: (971 2)-4494220 CARREFOUR DUBAI P.O.BOX 60885 DUBAI (UAE)

Tel: (971 4) 2951600/ 2949999 Fax: (971 4) 2951601

SPINNEYS DUBAI

Website: www.spinneys-dubai.com SPINNEYS ABU DHABI LLC Web Site: www.spinneys.co.ae EMKE STORES

P.O.BOX 4048 ABU DHABI (UAE)

Tel: (971 2) 6730626 – 6732131 Fax: (971 2) 6732151

E-MAIL: [email protected]

COMERCIO EXTERIOR

Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a EMIRATOS ARABES UNIDOS en el año 2007. (Miles €)

Orden Sector Importe Orden Sector Importe

1 PRODUCTOS 6.640 9 MODA 95

Orden Sector Importe Orden Sector Importe HORTOFRUTÍCOLAS

2 MEDIO AMBIENTE Y

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 3.389 10 OCIO 74

3 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 3.270 11 PESCADOS Y MARISCO 27

4 INDUSTRIA QUÍMICA

(PRODUCTOS QUÍMICOS) 2.355 12 MATERIAS PRIMAS,

SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

17

5 HÁBITAT 2.266 13 GRASAS Y ACEITES 10

6 BEBIDAS SIN ALCOHOL 1.426 14 VINOS 8

7 PANADERÍA Y OTROS 800 15 INDUSTRIAS CULTURALES 1

8 INDUSTRIA AUXILIAR

MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

181 16 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES

1

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX

Fuente: TradeMap Año: 2007

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN 2007 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Código

SA Descripción del

producto Valor 2007,

miles de USD

Crecimiento anual en valor entre 2002-2007,

%

Crecimiento anual en valor

entre 2005- 2007, %

Crecimiento anual del mundo

importaciones entre 2002-2007,

%

Participación en las importaciones

mundiales, %

Posición relativa en las importaciones

mundiales

'TOTAL Todos los productos 132.446.400 26 25 16 0,95 28

'01 Animales vivos 199.925 -7 13 12 1,27 19

'02 Carne y despojos

comestibles 642.830 25 46 13 0,83 25

'03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros

invertebrados acuáticos 185.455 23 26 9 0,25 38

'04 Leche y productos lácteos;

huevos de ave; miel

natural; 618.029 20 28 13 1,04 25

'05

Los demás produc. de orig. animal, no comprendidos en otros capítulos

2.267 5 28 9 0,04 83

'06 Plantas vivas y productos

de la floricultura 27.329 19 20 9 0,16 41

'07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y

tubérculos alimenticios 384.712 29 15 12 0,83 22

'08 Frutos comestibles;

cortezas de agrios o de

melones 494.108 19 20 12 0,72 26

'09 Café, te, yerba mate y

especias 250.475 14 40 19 0,97 21

'10 Cereales 939.451 19 76 15 1,21 22

'11 Productos de la molinera;

malta; almidón y fécula;

inulina; gluten de trigo 41.178 5 97 14 0,33 58

'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y

frutos diversos 444.840 48 44 10 0,94 21

'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos

vegetales 19.296 23 47 10 0,46 42

'14

Materias trenzables, demás produc. de origen vegetal, no expres. en otros

3.830 19 -19 6 0,46 33

'15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas

alimenticias; ceras 465.067 16 56 17 0,78 30

'16 Preparaciones de carne, de pescado o de

crustáceos, de moluscos 103.699 26 8 14 0,34 35

'17 Azucares y artículos de

confitería 504.146 26 -24 15 1,61 16

'18 Cacao y sus

preparaciones 152.264 21 26 9 0,54 34

'19 Prep. a base de cereales, harina, almidón, fécula o

leche; pastelería 247.126 14 26 12 0,65 33

'20 Prep. de legumbres, hortalizas, frutos o de

otras partes de plant. 268.602 25 37 14 0,63 26

'21 Preparaciones alimenticias

diversas 284.286 17 29 13 0,7 38

'22 Bebidas, líquidos

alcohólicos y vinagre 460.746 25 37 13 0,56 29

'23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;

ali. para animales 52.051 -6 39 11 0,12 78