UNA PUBLICACIÓN DE KHL GROUP
Septiembre 2021
I
Volumen 11
I
Número 7
www.construccionlatinoamericana.com
34
PERFORACIÓN
18
RANKING
2021:
récord de ventas
de equipos
36
ENTREVISTA
41
SUPLEMENTO:
Se experimentó una caída en los ingresos de las principales
empresas, pero hay optimismo. Reporta
Cristián Peters.
Latam Rental
2020
INGRESOS RENTAL GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB
1 2 AGGREKO* 198.0 36 919 Reino Unido Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Generación energía, control temperatura www.aggreko.com
Perú, Panamá, Venezuela, Belize, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Honduras
2 1 GRUPO VAMOS* 165.5 200 948 Brasil Brasil, Uruguay, Argentina, Chile Equipos para construcción, herramientas, otros www.grupovamos.com.br
3 4 MADISA CAT 109.0 64 3428 66.8 México México Equipamiento para construcción, www.madisa.com
herramientas, fiestas/eventos, minería
4 5 SULLAIR ARGENTINA* 100.0 30 265 Argentina Argentina Equipamiento para la construcción, www.sullairargentina.com
herramientas, energía
5 3 AMECO* 92.0 6 1200 Estados Unidos Chile, Perú, México, Colombia Equipos y herramientas para construcción, www.ameco.com
generación y alojamiento portatil
6 12 FINNING INTERNATIONAL 86.4 40 2400 Canadá Argentina, Bolivia, Chile Equipos de construcción www.finning.com
7 8 APR ENERGY* 85.0 12 55 Estados Unidos Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, Generación energía www.aprenergy.com
Guatemala, Martinica, Panamá, Perú, Uruguay
8 10 OURO VERDE (EQUIPAMIENTOS PESADOS)* 84.4 5 1300 128.3 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, otros
9 7 SK RENTAL GROUP 83.0 23 510 22.0 Chile Chile, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia Equipamiento para construcción www.skrental.com
10 9 SOENERGY* 83.0 6 35 Estados Unidos Costa Rica, El Salvador, Colombia, Generación energía www.soenergy.com
Brasil, Argentina
11 16 MAKRO ENGENHARIA 78.8 10 1209 3.5 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.makroengenharia.com.br
12 1 MILLS SOLARIS 75.7 32 1400 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.mills.com.br
13 13 CASA DO CONSTRUTOR 63.3 320 1980 13.9 Brasil Brasil, Paraguay Equipos para construcción, herramientas wwwcasadoconstrutor.com.br
14 20 SOTREQ 57.0 53 340 26.8 Brasil Brasil Equipos de construcción, industrial, https://www.catrentalstore.com/sotreq/pt_BR/home.html
generación, etc
15 14 LOXAM* 53.0 20 400 Francia Brasil, Colombia Equipos para construcción www.loxam.com
16 6 FERREYROS 52.6 25 107 14.1 Perú Perú Equipos para construcción, herramientas, www.ferreyros.com.pe
fiestas/eventos
17 19 TECNO FAST 48.9 11 1050 24.2 Chile Chile, Perú, Colombia Soluciones modulares www.tecnofast.cl
18 12 LOCAR GUINDASTES E 48.2 8 1200 5.8 Brasil Brasil Equipos para construcción, www.locar.com.br
TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA grúas, transporte
19 17 ESCAD* 41.0 5 105 Brasil Brasil Movimiento de tierra www.escad.com.br
20 18 GRUPO BAEZA - GONZÁLEZ TRADING 35.5 6 300 5.0 Panamá Puerto Rico, Panamá, Costa Rica Equipos para construcción www.gonzaleztrading.com
21 21 GRUPO ORGUEL* 35.0 13 1800 Brasil Brasil Herramientas en general, movimiento www.grupoorguel.com.br
de tierra, energía, PTAs y montacargas
22 25 A GERADORA* 32.0 15 536 Brasil Brasil Equipos para construcción, generación, www.ageradora.com.br
iluminación, fiestas/eventos
23 24 GAM ALQUILER* 28.0 14 185 España Chile, Colombia, México, Panamá, Equipos de construcción www.gamalquiler.com
Perú, República Dominicana
24 23 PESA* 28.0 34 560 Estados Unidos Brasil, México Alojamiento móvil www.algecoscotsman.com
25 22 KOMATSU CUMMINS CHILE ARRIENDA* 25.0 10 80 Chile Chile Movimiento de tierra, energía, www.komatsuarrienda.cl
PTAs, grúas y montacargas
Nueva ARMAC 23.8 35 603 40.1 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.armac.com.br
27 26 TREK RENTAL 20.0 3 132 1.3 Chile Chile Equipos para construcción www.trekrental.cl
28 29 LAFAETE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS* 17.0 8 650 Brasil Brasil, Uruguay Herramientas y equipos en general, www.lafaetelocacoes.com.br
movimiento de tierra, alojamiento
móvil y montacargas
Nueva ZOCAR RIO CAMINHÕES 15.0 4 192 94.2 Brasil Brasil Equipos para construcción, camiones https://www.zocarriolocacoes.com.br/
30 30 CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES* 15.0 3 250 Guatemala Guatemala Equipos y herramientas generales, movimiento de www.gentrac.com.gt
tierra, generación, compresores, PTAs, carretillas
NOTAS Y
AGRADECIMIENTOS
n
CLA agradece especialmente a George Bahnke, Leandro Bueno y Francisco Morales, de Caterpillar, por su ayuda en la confección de esta lista.n
Agradecemos también a todasaquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: [email protected]
n
El ranking está basado en los ingresos por alquiler y venta de equipos usados en América Latina de 2020. Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.n
Algunas cifras han sido estimadas por CLA.n
Los ingresos han sido convertidos usando el valor de la divisa al 31 de diciembre de 2020.>
P
odría ser peor. El Latam Rental de este año si bien mostró una leve caída respecto al año anterior, ésta no fue tan fuerte como pudo haberse esperado dado el factor pandémico que ha azotado al mundo desde marzo del año pasado.En el ranking del año pasado, considerando
los ingresos de 2019, las principales 45
empresas de alquiler de equipos en América
Latina habían logrado ingresos por unos
US$2.189 millones. El ranking de este año
suma ingresos por US$1.997,8 millones. Si
bien esto supondría una disminución del
8,7% entre un año y otro hay dos salvedades
muy importantes.
Por un lado el listado ha variado dado
el ingreso de empresas nuevas y la salida
de compañías anteriormente listadas, y si
se comparan los ingresos de 2020 y 2019
de las empresas del ranking actual la caída
es de sólo un 2,1%. Por otro lado, está
la depreciación de monedas como el Real
brasileño y el Peso argentino.
LOS 10 PRINCIPALES
De hecho, es en gran parte debido a la fuerte
depreciación del Real que el Grupo Vamos
habría perdido su primer lugar. La compañía
durante 2020 generó ingresos de alquiler
por unos 859 millones de reales, un 10%
por sobre 2019. Al tipo de cambio del 31 de
diciembre de 2020 esto se traduce en unos
US$165,5 millones, mientras que con el
tipo de cambio del 31 de diciembre de 2019
la cifra ascendería a los US$214 millones,
lo que le valdría seguir liderando el listado.
Pero el hecho es que con lo anterior la
inglesa Aggreko retomó el liderazgo que ha
sostenido desde los inicios de este listado y
que sólo perdió en la tabla del año pasado.
En tercer lugar y subiendo una posición
está el distribuidor mexicano de Caterpillar,
Máquinas Diesel (Madisa), que logró
ingresos de alquiler por unos US$109
2020
INGRESOS RENTAL GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB
1 2 AGGREKO* 198.0 36 919 Reino Unido Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Generación energía, control temperatura www.aggreko.com
Perú, Panamá, Venezuela, Belize, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Honduras
2 1 GRUPO VAMOS* 165.5 200 948 Brasil Brasil, Uruguay, Argentina, Chile Equipos para construcción, herramientas, otros www.grupovamos.com.br
3 4 MADISA CAT 109.0 64 3428 66.8 México México Equipamiento para construcción, www.madisa.com
herramientas, fiestas/eventos, minería
4 5 SULLAIR ARGENTINA* 100.0 30 265 Argentina Argentina Equipamiento para la construcción, www.sullairargentina.com
herramientas, energía
5 3 AMECO* 92.0 6 1200 Estados Unidos Chile, Perú, México, Colombia Equipos y herramientas para construcción, www.ameco.com
generación y alojamiento portatil
6 12 FINNING INTERNATIONAL 86.4 40 2400 Canadá Argentina, Bolivia, Chile Equipos de construcción www.finning.com
7 8 APR ENERGY* 85.0 12 55 Estados Unidos Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, Generación energía www.aprenergy.com
Guatemala, Martinica, Panamá, Perú, Uruguay
8 10 OURO VERDE (EQUIPAMIENTOS PESADOS)* 84.4 5 1300 128.3 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, otros
9 7 SK RENTAL GROUP 83.0 23 510 22.0 Chile Chile, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia Equipamiento para construcción www.skrental.com
10 9 SOENERGY* 83.0 6 35 Estados Unidos Costa Rica, El Salvador, Colombia, Generación energía www.soenergy.com
Brasil, Argentina
11 16 MAKRO ENGENHARIA 78.8 10 1209 3.5 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.makroengenharia.com.br
12 1 MILLS SOLARIS 75.7 32 1400 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.mills.com.br
13 13 CASA DO CONSTRUTOR 63.3 320 1980 13.9 Brasil Brasil, Paraguay Equipos para construcción, herramientas wwwcasadoconstrutor.com.br
14 20 SOTREQ 57.0 53 340 26.8 Brasil Brasil Equipos de construcción, industrial, https://www.catrentalstore.com/sotreq/pt_BR/home.html
generación, etc
15 14 LOXAM* 53.0 20 400 Francia Brasil, Colombia Equipos para construcción www.loxam.com
16 6 FERREYROS 52.6 25 107 14.1 Perú Perú Equipos para construcción, herramientas, www.ferreyros.com.pe
fiestas/eventos
17 19 TECNO FAST 48.9 11 1050 24.2 Chile Chile, Perú, Colombia Soluciones modulares www.tecnofast.cl
18 12 LOCAR GUINDASTES E 48.2 8 1200 5.8 Brasil Brasil Equipos para construcción, www.locar.com.br
TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA grúas, transporte
19 17 ESCAD* 41.0 5 105 Brasil Brasil Movimiento de tierra www.escad.com.br
20 18 GRUPO BAEZA - GONZÁLEZ TRADING 35.5 6 300 5.0 Panamá Puerto Rico, Panamá, Costa Rica Equipos para construcción www.gonzaleztrading.com
21 21 GRUPO ORGUEL* 35.0 13 1800 Brasil Brasil Herramientas en general, movimiento www.grupoorguel.com.br
de tierra, energía, PTAs y montacargas
22 25 A GERADORA* 32.0 15 536 Brasil Brasil Equipos para construcción, generación, www.ageradora.com.br
iluminación, fiestas/eventos
23 24 GAM ALQUILER* 28.0 14 185 España Chile, Colombia, México, Panamá, Equipos de construcción www.gamalquiler.com
Perú, República Dominicana
24 23 PESA* 28.0 34 560 Estados Unidos Brasil, México Alojamiento móvil www.algecoscotsman.com
25 22 KOMATSU CUMMINS CHILE ARRIENDA* 25.0 10 80 Chile Chile Movimiento de tierra, energía, www.komatsuarrienda.cl
PTAs, grúas y montacargas
Nueva ARMAC 23.8 35 603 40.1 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.armac.com.br
27 26 TREK RENTAL 20.0 3 132 1.3 Chile Chile Equipos para construcción www.trekrental.cl
28 29 LAFAETE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS* 17.0 8 650 Brasil Brasil, Uruguay Herramientas y equipos en general, www.lafaetelocacoes.com.br
movimiento de tierra, alojamiento
móvil y montacargas
Nueva ZOCAR RIO CAMINHÕES 15.0 4 192 94.2 Brasil Brasil Equipos para construcción, camiones https://www.zocarriolocacoes.com.br/
30 30 CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES* 15.0 3 250 Guatemala Guatemala Equipos y herramientas generales, movimiento de www.gentrac.com.gt
tierra, generación, compresores, PTAs, carretillas
TOP 10 INVERSIONISTAS
GASTO EN FLOTA TOTAL DEL TOP 10
RANK COMPAÑÍA (MM USD) % %
1 Ouro Verde (equipamientos pesados)* 128.3 27.4 29.4 2 Zocar Rio Caminhões 94.2 20.1 21.6 3 Madisa CAT 66.8 14.3 15.3 4 Armac 40.1 8.6 9.2 5 Sotreq 26.8 5.7 6.1 6 Tecno Fast 24.2 5.2 5.5 7 SK Rental Group 22.0 4.7 5.0 8 Ferreyros 14.1 3.0 3.2 9 Casa do Construtor 13.9 3.0 3.2 10 Rentandes 5.8 1.2 1.3 TOP 10 436.1 TOTAL 467.8 2020
INGRESOS RENTAL GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB
31 32 RENTANDES 14.3 1 54 5.8 Colombia Colombia Equipamiento para construcción www.rentandes.com
32 31 KOMATSU MAQUINARIAS MÉXICO* 13.0 8 900 México México Movimiento de tierra, grúas, www.komatsu.mx
manipuladores telescópicos
33 36 LOCABENS EQUIPAMENTOS 12.2 4 410 0.8 Brasil Brasil (otros países bajo demanda) Equipos para construcción www.locabens.com.br
34 27 TECMACO INTEGRAL 11.3 4 172 3.1 Argentina Argentina, Uruguay Equipos para construcción www.tecmaco.com.ar
35 34 TRANSPORTES Y GRÚAS AURIGA* 10.0 2 200 México México, Centroamérica Herramientas y equipos en general, movimiento www.auriga.mx
de tierra, energía, PTAs, Grúas, montacargas
36 37 BRASIF RENTAL* 9.5 9 500 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, acceso www.brasifrental.com.br
37 38 BELL ENGENHARIA* 9.1 2 40 Brasil Brasil Movimiento de tierra, montacargas www.bellengenharia.com.br
38 5 MEGARENT* 8.5 9 85 México México Herramientas en general, movimiento de tierra www.megarent.com.mx
39 42 RENTSOL* 6.1 3 25 Colombia Colombia Equipamientos para construcción, rylsa.com.co/index.php/rentsol
fiestas/eventos
Nueva MACHINERY & ENERGY LTD 5.7 3 70 5.0 Bahamas Equipos para construcción, fiestas/eventos, energía www.me-ltd.com
Nueva BIG RENTAL 5.6 5 55 0.25 Brasil Brasil Equipos para contrucción, herramientas www.bigrental.com.br
42 39 GUINDASTEC 5.0 2 123 1.0 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.guindastec.com.br
43 43 IASA PANAMÁ 3.5 3 12 0.6 Panamá Panamá y Ecuador Equipos ara construcción iasaglobal.com
44 MEGARENT 2.8 1 70 0.8 Ecuador Ecuador Equipos para construcción www.megarent.com.ec
45 GECOLSA 1.9 5 2 4.6 Colombia Colombia Equipos para construcción www.gecolsa.com.co
En sexto lugar está otro distribuidor
de Caterpillar, se trata de la canadiense
Finning, que en la región tiene operaciones
en Argentina, Bolivia y Chile. La empresa
tuvo un fuerte salto del 17% en sus ingresos,
sin embargo, se explican mayormente por
la venta de equipos usados, dado que el
alquiler habría caído poco más del 20%.
En séptima posición está la especialista en
soluciones de energía APR Energy, que es
seguida muy de cerca por la brasileña Ouro
Verde. La división de equipamientos pesados
de esta última logró ingresos por US$84,4
millones. Es de esperar que el próximo año
esta empresa escale más posiciones, dado que
está invirtiendo fuertemente en ampliación
y renovación de flota.
La chilena SK Rental quedó en noveno
lugar con ingresos por US$83 millones.
Cabe destacar que la empresa está invirtiendo
fuertemente en su proceso de digitalización,
potenciando su plataforma BeRental y
recientemente lanzó BeMarket. También
hay que destacar que a comienzos de año
vendió sus operaciones brasileñas a Mills.
Cierra el top 10 otra especialista en
energía: SoEnergy.
INVERSIONES
El año pasado hubo fuertes inversiones
para adquisición y renovación de flota y
22 empresas habrían desembolsado unos
US$467 millones en nuevos equipos.
Destaca el caso de Ouro Verde, que invirtió
* Cifras estimadas
PRINCIPALES ACTORES
(INGRESOS US$ MM)n
Brasil 778.2n
Estados Unidos 288.0n
Reino Unido 198.0n
Chile 176.9n
México 140.5n
Argentina 111.3n
Canadá 86.4n
Otros 218.539.0%
14.4%
9.9%
8.9%
7.0%
5.6%
4.3%
10.9%
millones, y que al igual que el año pasado
es seguida por Sullair Argentina, que obtuvo
resultados por unos US$100 millones.
El ascenso de una posición de estas dos
empresas se explica por la caída de la
estadounidense Ameco.
2020
INGRESOS RENTAL GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB
31 32 RENTANDES 14.3 1 54 5.8 Colombia Colombia Equipamiento para construcción www.rentandes.com
32 31 KOMATSU MAQUINARIAS MÉXICO* 13.0 8 900 México México Movimiento de tierra, grúas, www.komatsu.mx
manipuladores telescópicos
33 36 LOCABENS EQUIPAMENTOS 12.2 4 410 0.8 Brasil Brasil (otros países bajo demanda) Equipos para construcción www.locabens.com.br
34 27 TECMACO INTEGRAL 11.3 4 172 3.1 Argentina Argentina, Uruguay Equipos para construcción www.tecmaco.com.ar
35 34 TRANSPORTES Y GRÚAS AURIGA* 10.0 2 200 México México, Centroamérica Herramientas y equipos en general, movimiento www.auriga.mx
de tierra, energía, PTAs, Grúas, montacargas
36 37 BRASIF RENTAL* 9.5 9 500 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, acceso www.brasifrental.com.br
37 38 BELL ENGENHARIA* 9.1 2 40 Brasil Brasil Movimiento de tierra, montacargas www.bellengenharia.com.br
38 5 MEGARENT* 8.5 9 85 México México Herramientas en general, movimiento de tierra www.megarent.com.mx
39 42 RENTSOL* 6.1 3 25 Colombia Colombia Equipamientos para construcción, rylsa.com.co/index.php/rentsol
fiestas/eventos
Nueva MACHINERY & ENERGY LTD 5.7 3 70 5.0 Bahamas Equipos para construcción, fiestas/eventos, energía www.me-ltd.com
Nueva BIG RENTAL 5.6 5 55 0.25 Brasil Brasil Equipos para contrucción, herramientas www.bigrental.com.br
42 39 GUINDASTEC 5.0 2 123 1.0 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.guindastec.com.br
43 43 IASA PANAMÁ 3.5 3 12 0.6 Panamá Panamá y Ecuador Equipos ara construcción iasaglobal.com
44 MEGARENT 2.8 1 70 0.8 Ecuador Ecuador Equipos para construcción www.megarent.com.ec
45 GECOLSA 1.9 5 2 4.6 Colombia Colombia Equipos para construcción www.gecolsa.com.co