Diseño de un caso de estudio para la docencia en la asignatura de Logística utilizando el software ERP Odoo

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(1)Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Industrial. TRABAJO DE DIPLOMA. Título: “Diseño de un caso de estudio para la docencia en la asignatura de Logística utilizando el software ERP Odoo”. Autor: Elienny Santos Torres Tutor: MsC. Michel García Pérez. Santa Clara 2016-2017.

(2) PENSAMIENTO. ¨Señor no me permitas caer en la desesperación si fracaso ni en el orgullo si triunfo¨ Mahatma Ganghi.

(3) DEDICATORIA. Con el amor más grande del mundo dedico mi tesis a: A mi familia y en especial a mis padres, por su amor único, por siempre hacerme sentir que soy capaz de cumplir todas mis metas, por su confianza y por ser de mí la persona que soy hoy. A mi novio por estar a mí lado cada noche haciéndome la mujer más feliz del mundo. A mis sobrinos que los amos con toda mi vida.

(4) AGRADECIMIENTOS Agradecer es experimentar gratitud hacia aquellos que de una manera u otra han contribuido y me han acompañado en el logro de este premio; unos presentes, otros no tanto, pero el sentir ha estado junto a mí. Y aunque sólo mencionaré a los más representativos, en mi agradecimiento hay lugar para todos, por eso: Gracias a toda mi familia, y en especial, mil gracias a mi mamá por su apoyo incondicional, todo el esfuerzo y la confiada que depositó en mí. Gracias a mi novio que ha estado presente en cada etapa de esta tesis, por su apoyo y su extrema confianza en mí. Gracias a mi tutor Michel García Pérez, por los consejos y ayuda que me brindó. Gracias a mis amigas que tanto apoyo me han dado toda mi vida y que tanto se preocupan por mí. Gracias a la demás gente linda que he conocido en estos cinco años. Gracias a todos los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial quienes contribuyeron a mi formación..

(5) RESUMEN El presente trabajo de diploma tiene como objetivo desarrollar un caso de estudio para la docencia en la asignatura de logística, utilizando el software ERP Odoo en la carrera de Ingeniería Industrial, que permita formar y desarrollar las habilidades informáticas de los estudiantes. En vísperas de lograr este objetivo se realiza una revisión del estado del arte y de la práctica en este tema, se crea una metodología para el diseño de caso de estudio mediante la descripción y análisis de las metodologías existentes en la bibliografía, se hace un estudio del P-1 de la asignatura de Logística donde se evidencia la escasez de clases de laboratorio en la materia y se desarrolla el caso de estudio diseñado mediante un manual de usuario que permite darle solución mientras se garantiza el manejo del software ERP Odoo en un módulo referente a la Logística..

(6) ABSTRAC The present diploma aims to develop a case of study for teaching in the subject of logistics in the industrial engineering career, which allows to form and develop students´ computer skills through the use of ERP Odoo software. In order pf achieving this objective, a review of the state of art and practice in the subject is made and a methodology for the design of case of study is created by describing and analyzing the existing me4thodologics in the bibliography. A study the of the P1 of the logistics subject is made, where the lack of laboratory classes in the subject is evidenced and a case of study is developed, designed by means of a user manual that allows to give solution while guaranteeing the management of the ERP Odoo software in a module related to logistics..

(7) ÍNDICE. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ......................................................... 4 1.1. Evolución de los sistemas informáticos. ............................................................ 4 1.2. Importancia de los sistemas informáticos. ........................................................ 5 1.3. Sistemas ERP ........................................................................................................ 7 1.3.1. Definiciones..................................................................................................... 7 1.3.2. Objetivos principales del ERP: ................................................................... 11 1.3.3. Los sistemas ERP ........................................................................................ 11 1.3.4. Características que distinguen a un ERP ................................................ 13 1.3.5. Implementación de los ERP ....................................................................... 14 1.3.6. Ventajas de los ERP .................................................................................... 15 1.4. Ingeniería Industrial............................................................................................. 16 1.4.1. Características de la carrera de Ingeniería Industrial ............................ 17 1.4.2. Habilidades del Ingeniero Industrial .......................................................... 17 1.5. Logística. ............................................................................................................... 19 1.5.1. Caracterización y generalidades de la logística. ..................................... 20 1.5.2. La logística como disciplina. ....................................................................... 22 1.5.3. La logística a través del ERP ..................................................................... 23 Conclusiones parciales ................................................................................................. 24 CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE CASOS DE ESTUDIO .................................................................... 25 2.1. Definiciones de caso de estudio ....................................................................... 25.

(8) 2.2. Características generales .................................................................................. 26. 2.3. Tipos de caso de estudio ................................................................................... 26. 2.4. Propósito de un caso de estudio....................................................................... 28. 2.5. Discusión de un caso con los estudiantes ...................................................... 29. 2.6. Aspectos a evaluar en el desarrollo de un caso de estudio ......................... 29. 2.6.1 2.7. Cuestiones clave .......................................................................................... 29. Metodologías para el diseño de un caso de estudio. .................................... 30. 2.7.1. Diseño de la metodología ........................................................................... 34. Conclusiones parciales ................................................................................................. 35 CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO ......... 36 3.1. Descripción del caso de estudio. ...................................................................... 37. 3.2 Aplicación del caso de estudio en el software ERP ........................................... 39 3.3.1. Interrogante 1................................................................................................ 40. 3.3.2. Interrogante 2................................................................................................ 44. 3.3.3. Interrogante 3................................................................................................ 47. 3.3.4. Interrogante 4................................................................................................ 49. 3.3.5. Interrogante 5................................................................................................ 52. 3.3.6. Interrogante 6................................................................................................ 56. Conclusiones parciales ..................................................................................................... 59 CONCLUSIONES GENERALES ..................................................................................... 60 RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 60 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................... 61.

(9) INTRODUCCIÓN Con el transcurrir del tiempo, el ser humano, a través de sus investigaciones y trabajo en base al enfrentamiento de sus necesidades, siendo una de ellas, la comunicación, ha generado muchos beneficios y comodidades para la sociedad en relación al sistema de la comunicación e información hoy en día, hay nuevas tecnologías para una eficaz y rápida transmisión de información y comunicación de las que se habla de un amplio desarrollo tecnológico el cual ha dado paso al surgimiento de las tecnologías de la información (TIC) que se han convertido en una herramienta de vital importancia para el desarrollo, la educación y en sentido general para toda la sociedad, como un medio para elevar la cultura de las naciones (GRAELLS, 2008) Para el lograr el desarrollo tecnológico que tanto se impone se utilizan varias herramientas dentro de las cuales están los Enterprise Resource Planning, lo que en español significa planificación de recursos empresariales, son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas modernas. Todos los departamentos funcionales que están involucrados en la operación o producción están integrados en un solo sistema. Además de la manufactura o producción, almacenamiento, logística e información tecnológica, incluyen además la contabilidad, y suelen incluir un Sistema de Administración de Recursos Humanos, y herramientas de mercadotecnia y administración estratégica. Un sistema ERP implementado efectivamente puede brindar muchos beneficios a una empresa, ya que este es la principal fuente de información para otros sistemas críticos del negocio, sirve como base o plataforma para implementar otros sistemas que se alimentarán de la información que un ERP administre. Las universidades han sido las instituciones totalmente centradas en el conocimiento y su “gestión” y el ingeniero industrial dentro de esta, transita por un. proceso. de. formación,. desarrollo. y. un. sostenido. trabajo. de. perfeccionamiento, en la actualidad estas se encuentran enfrascadas en el. 1.

(10) diseño de una nueva herramienta que facilita el recorrido y la formación del ingeniero industrial con éxito, el plan de estudio D, este tiene como reto incorporar las tendencias en este campo a nivel internacional, satisfacer las demandas actuales y futuras a nivel nacional de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y las orientaciones establecidas por el Ministerio de educación superior (Educativa, 2016). En el plan de clases actual existen varias materias que sus objetivos principales es desarrollar y formar habilidades informáticas, no obstante, no se hace el énfasis necesario en el estudio de los sistemas ERP; por lo que se desea a partir de este trabajo lograr implementar a Odoo como unos de los principales de estos sistemas en la docencia, a partir de un caso de estudio que permita al alumno preparase en aspectos que son fundamentales en el trabajo que luego asumirá como Ingeniero Industrial. Pregunta de la investigación: ¿ Cómo contribuir a la formación y desarrollo de las habilidades informáticas en el ingeniero industrial con la utilización del software Odoo en la logística? Objetivo general: Desarrollar un caso de estudio para contribuir a la formación y desarrollo de habilidades en el ingeniero industrial a través de la utilización del software ERP y los módulos que tributan a la logística. Objetivos específicos: •. Crear una metodología para el diseño de casos de estudios a partir de análisis de las metodologías bibliográficas.. •. Presentar un caso de estudio teniendo en cuenta lo expuesto por la metodología antes diseñada.. •. Desarrollar un manual de usuario que garantice el manejo del software en el módulo de Logística a partir de la solución del caso de estudio anteriormente propuesto.. Preguntas de Investigación 1. ¿Cuál es la situación actual que presenta la preparación de los estudiantes de Ingeniería Industrial en temas relacionados con la logística e informática empresarial?. 2.

(11) 2. ¿Cómo diseñar una metodología para el desarrollo de casos de estudio que se ajuste al plan docente y que perfeccione la enseñanza de los estudiantes de Ingeniería Industrial? 3. ¿Cómo desarrollar un caso de estudio a partir de la metodología antes elaborada que enriquezca el plan de clases de la asignatura de Logística en la carrera de Ingeniería Industrial? 4. ¿Cómo elaborar un manual de solución para el caso de estudio desarrollado utilizando como herramienta principal el software ERP Odoo? Para lograr el objetivo general de la investigación, se aplican diferentes métodos científicos: el análisis histórico-lógico, el análisis sistémico estructural, la ascensión de lo abstracto a lo concreto, la revisión de documentos y las entrevistas.. 3.

(12) CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL El presente capítulo contendrá un grupo de temáticas relacionadas con la carrera de Ingeniería Industrial, el impacto de la informática empresarial con la utilización de los sistemas de planificación logísticos y los beneficios que pudieran tener la utilización de los mismo como material docente. Se tiene como principal objetivo hacer una investigación bibliográfica de la importancia de los sistemas ERP aplicados a la logística en la Ingeniería Industrial.. Módulos de. Sistemas ERP. Logística. Objetivos. Ventajas. Disciplina de Logística. Herramientas Formación y habilidades del Ingeniero Industrial Ingeniería Industrial. Casos de estudio. Figura 1.1 Hilo Conductor de la investigación. 1.1. Evolución de los sistemas informáticos. Con el eminente desarrollo de las tecnologías se hizo necesario la automatización de las funciones de producción. Para ello se crearon sistemas como Definición de materiales, productos y materias primas BOM; Materiales en. 4.

(13) piso (Part Status), Pronósticos para proveedores (Vendor Releases), presupuestos o pronósticos de ventas (Sales Forecast); etc. Pero no fue hasta la creación del MRP (Planificación de requerimientos de materiales), que no era otra cosa más que la definición de los productos en forma de recetas un tanto especializadas y, poder a partir de estas recetas determinar cuanta materia prima se requería para producir lo que se demandaba en un pronóstico de ventas dado y también cuánto costaría esa producción; que se tomó el verdadero control de la producción. La automatización de las funciones productivas no se estacionó en el MRP sino que evolucionó al MRP2 (Planificación de Recursos de Fabricación), este consideraba también las capacidades de las líneas de producción; a partir de las necesidades de reducir costos de inventarios apareció el concepto JIT, que significa justo a tiempo (Just In Time), que agregaba a los MRP2 la variante de planear la producción en demandas directas de los clientes, en vez de ( o además de) en pronósticos, a fin de reducir los niveles de almacén y los costos involucrados en tales inventarios, además de brindar un mejor servicio a los clientes. En todo este proceso los fabricantes de software aprendieron mucho, sobre todo aquellos que estaban integrados con empresas progresistas, las cuales adoptaron todas las tecnologías que fueron apareciendo, hasta que de ahí salieron los primeros proveedores de software empresarial, que incluía todas las funciones de una empresa de manufactura, tanto las administrativas, como las propias de manufactura. Fueron estas empresas las que inventaron al poco tiempo el término de ERP, Enterprise Resource Planning, lo que significa: Planeación de Recursos Empresariales. 1.2. Importancia de los sistemas informáticos. La implementación de sistemas de información en una compañía, brindan la posibilidad de obtener grandes ventajas, incrementar la capacidad de organización de la empresa, y tornar de esta manera los procesos a una verdadera competitividad. Un sistema de información adecuado ofrece una importante y notable satisfacción en los usuarios que lo operan, debido a su. 5.

(14) facilidad de uso y su acceso constante, que puede resultar en que los empleados logren alcanzar los objetivos planteados por la compañía. Por todo ello, es importante destacar que la implementación de un sistema de información implica un cambio organizativo, ya que no sólo afecta a la administración de la empresa, sino también a sus empleados y habilidades, con el fin de crear una plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener frente a este tipo de sistema. Por otra parte, es de vital importancia utilizar tecnologías de información y comunicación adecuadas para el procesamiento y transmisión de los datos que se gestionarán en el sistema de información. Es muy importante estar muy atento al proceso de asimilación de las tecnologías en la práctica diaria. La única manera de mantener el nivel de calidad es ofrecer una capacitación permanente y un soporte educativo que acompañe al usuario en todo momento. Esto implica una inversión comparable a la que se ha realizado en equipos. En esta inversión deberían estar previstos también los recursos dedicados a la investigación de nuevas tecnologías digitales que podrían incorporarse en la empresa (Alexah, 2011). Beneficios resultantes de la implementación de los sistemas informáticos. Beneficios operacionales: reducción de costos (derivados en general de un mejor manejo de los inventarios y de los recursos productivos); reducción del ciclo abastecimiento a partir de una mejor planificación; mejoras de productividad; en la calidad de los datos y en el servicio al cliente, en términos de calidad del producto servicio y cumplimiento de los plazos de entrega (Biz, 2014) -Beneficios gerenciales: se dispone de información oportuna y de mejor calidad (mejor administración de recursos; mejor toma de decisiones y de eficiencia del control). - Beneficios estratégicos: disponibilidad de una plataforma informática, capaz de adaptarse fácilmente e integrar rápidamente nuevos procesos de negocios (soporta planes de crecimiento presentes y futuros; soporta alianzas, cambios, innovaciones en los negocios; soporta diferenciación de productos; soporta vínculos con los agentes externos; facilita la internacionalización de los negocios, y facilita el comercio electrónico).. 6.

(15) - Beneficios en la infraestructura de IT: disponibilidad de una plataforma tecnológica con la capacidad de crecer al ritmo que requiere la empresa (escalabilidad), adaptarse a los nuevos requerimientos del negocio y a los cambios propios de la tecnología informática (aumenta la flexibilidad, y mejora las capacidades de la infraestructura de IT). - Beneficios Organizacionales: contar con una aplicación que pueda dar respuesta a necesidades más allá de las originariamente definidas, que desafía a los usuarios para poder sacar más provecho de su funcionalidad y que permite el intercambio de conocimiento y de personal entre distintas organizaciones (soporta los cambios organizacionales; facilita el aprendizaje del modelo de negocios y amplía las habilidades de los empleados; promueve las facultades del personal; cambia la cultura a través de una visión común; cambia el comportamiento de los empleados, y mejora la moral y la satisfacción de los empleados). 1.3. Sistemas ERP El ERP(Enterprise Resource Planning). es un sistema integral de gestión. empresarial que está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción, etc.). Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. Son una evolución de los sistemas MRP (Planificación de requerimientos de materiales), los cuales estaban enfocados únicamente a la planificación de materiales y capacidades productivas. Los ERP disponen de herramientas para efectuar la planificación de los trabajos en planta. 1.3.1.. Definiciones. Los sistemas ERP han adquirido varias definiciones por diferentes autores por sus funciones, a continuación, se muestran algunas de ellas según la evolución que han tenido estos en el transcurso del tiempo. Tabla 1.1. Definiciones de los Software ERP.. 7.

(16) (Chiesa, 2004). Un sistema ERP es una aplicación informática que permite gestionar todos los procesos de negocio de una compañía en forma integrada.. (Correa, 2005). La asociación American Production and Inventory Control Society define a un sistema ERP como un método para la efectiva planificación y control de todos los recursos necesarios para tomar, producir y enviar y contabilizar los pedidos realizados por los clientes en una compañía de manufactura, distribución o servicios.. (Lazo, 2010). ERP es una arquitectura de software que facilita el flujo de información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos de una empresa.. (Yen,. Idrus,. Yusof, 2011). & Plan de recursos empresariales (ERP) es un amplio conjunto de actividades que está respaldado por módulos de software de aplicación que ayuda a los fabricantes u otras empresas a gestionar sus ocupaciones.. (Olivia. Bohórquez, Los sistemas ERP son soluciones de software de gestión. Ortigoza Sucre, & de la información que tratan las necesidades de las Mendez. Martinez, organizaciones empresariales de una manera integrada,. 2012). mediante la automatización de sus procesos operativos. Son una respuesta a las necesidades de comunicación y de coordinación organizacional al disponer de bases de datos compartidas y de procedimientos compatibles para el manejo adecuado de la información.. (Duan, Fesak, 2013). Faker, Define ERP como una solución integral de software &. Stuart, empaquetada que busca integrar la gama completa de los procesos y funciones de una empresa con el fin de presentar una visión holística del negocio desde una única información y arquitectura de TI.. 8.

(17) (Bintoro,. La planificación de recursos empresariales (ERP) es. Simatupang, Putro, un sistema que automatiza e integra separadas funciones & Hermawan, 2015) empresariales autónomas y silos, infraestructuras céntricas a través de una empresa con el fin de mejorar la eficiencia operativa y proporcionar en tiempo real la información a la parte superior para la gestión estratégica de toma de decisiones.. (Robayo, 2015). Son paquetes de Software que permiten a las empresas evaluar, implementar, automatizar, integrar y gestionar de forma eficiente las diferentes operaciones que se presentan en éstas. Se puede utilizar para una amplia variedad de empresas, pero se requiere de una adaptación según sean las circunstancias y tipo de organización que tiene cada una de ellas.. (Álvarez & López, Un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales 2016). (ERP por su acrónimo en inglés) es una herramienta de información integrada que enlaza funciones intra e inter empresariales. con. la. finalidad. de. proveer. flujos. ininterrumpidos de información a través de la cadena de suministro. Lo más destacable de un ERP es que unifica y ordena toda la información de la empresa en un solo lugar, de este modo cualquier suceso queda a la vista de forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y segura, acortando los ciclos productivos. Con un ERP se tiene a la empresa bajo control e incrementa la calidad de nuestros servicios y productos. La implantación. de. un. ERP. conlleva. 9. la. eliminación. de. barreras. ínter.

(18) departamentales, la información fluye por toda la empresa eliminando la improvisación por falta de información. Figura 1.2. Módulos del ERP. Fuente:(Chiesa, 2010) El módulo de compras es esencial para la gestión logística de la empresa, este permite optimizar toda la cadena de suministro, automatizar la gestión de abastecimiento, y realizar un seguimiento en tiempo real de los pedidos y facturas, entre otras funcionalidades. Se utiliza para gestionar la adquisición directa e indirecta de todos los bienes y servicios que pueda necesitar la empresa, con el objetivo de centralizar la capacidad de compra, respondiendo y dando soporte a las políticas y procesos de adquisición (Edydsi, 2017). Aplicaciones del módulo:. 10.

(19) Pedidos: Seguimiento de presupuestos o estimación de pedidos. Múltiples direcciones posibles para un proveedor. Validación por firma del comprador y confirmación del proveedor. Entrega al almacén o directamente al consumidor final. Órdenes de compra manuales o sugeridas por Open según las reglas de gestión definidas. Reagrupamiento de órdenes. Líneas de pedido Cálculo automático de los plazos de entrega y precio deseados. Anotación rápida “sin producto”. Gestión de unidades de medida doble en la orden. 1.3.2.. Objetivos principales del ERP:. Optimización de los procesos empresariales. Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos). La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización. Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 1.3.3.. Los sistemas ERP. Cuando se trata de mantener las operaciones complejas de un negocio moderno, la plataforma de software que una empresa elige utilizar es uno de los factores más fundamentales en el éxito del negocio. Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la configuración inicial de la aplicación, que es común. Las personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa requieren de un gran esfuerzo en tiempo, y por consiguiente en dinero, para modelar todos los procesos de negocio de la vida real en la. 11.

(20) aplicación. Por lo que es imprescindible buscar la solución más económica y eficiente para su implementación. Con múltiples soluciones de ERP disponibles en el mercado hoy en día, elegir la correcta. requiere. considerar. muchos. factores.. ¿Cómo. elegir?. Las. funcionalidades, los niveles de calidad, las posibilidades de evolución, escalabilidad e integración y servicios complementarios de los ERP software libre y de código abierto son razonablemente comparables, de hecho, es común ver "consultoras top" implementando soluciones comerciales como Microsoft Dynamics NAV Navision, SAP Business One u Oracle E-Business Suite junto con software libre como Odoo, Open Bravo, Compire, ERPNext o ERP5. Cada solución es diferente y puede ser la mejor posible en su segmento según sean los requerimientos de cada empresa en particular. El siguiente gráfico se creó con la herramienta Explorar de Google Trends. Se muestra una comparación de los softwares libres más utilizado a nivel mundial. Las curvas de color muestran la tendencia de su utilización en los últimos 5 años Odoo vs Microsoft Dynamics vs OpenBravo vs SAP vs Compire. Figura1.3 Gráfico de tendencias de los ERP más usados en el mundo. 12.

(21) En el gráfico se evidencia que Odoo ha alcanzado en los últimos años una notoriedad extraordinaria en el mercado mundial del software empresarial ERP, superando así a estos grandes softwares. Odoo o llamada antiguamente OpenERP es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y de administración de la relación con los clientes (CRM) de código abierto desarrollado por la empresa Belga de la que adquirió su nombre en la actualidad, tiene sus orígenes en una versión inicial denominada TinyERP desarrollada por la compañía Tiny SPRL, fundada en 2005 por el belga Fabien Pinkaers. En octubre del 2008 al presentar su versión 5 cambian el nombre con la finalidad de realizar un homenaje a su licencia libre y filosofía de código abierto. En la actualidad el producto ha vuelto a cambiar de nombre para llamarse como la empresa, sin embargo se lo sigue conociendo como OpenERP (Mogrovejo Bucheli, 2017). Odoo tiene entre sus principales ventajas comparativas su calidad técnica, su grado de personalización y flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la empresa u organización; amplias funcionalidades de negocio en la aplicación básica y mediante módulos; y su fuente es libre y gratis. Odoo incluye todo lo que una empresa necesita como gestión de compras y ventas, gestión de recursos humanos, marketing, gestión de fábrica y productos, comercio electrónico, Business Intelligence (BI), contabilidad, finanzas, facturación en papel y electrónica, CRM, gestión de proyectos, etc. 1.3.4.. Características que distinguen a un ERP. Las tres características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial son (Wikipedia, 2016): Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de la compañía entendiendo que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un pedido representa que se cree una orden de venta que desencadena el proceso de producción, de control de inventarios, de planificación de distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener. 13.

(22) varios programas que controlen todos los procesos mencionados, con la desventaja de que, al no estar integrados, la información se duplica, crece el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida. Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de almacén, recursos humanos, etc. Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la partición de lotes, pero otra empresa no. Los ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de 4ª Generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. La parametrización es el valor añadido fundamental que debe contar cualquier ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de cada empresa. 1.3.5.. Implementación de los ERP. A la hora de realizar la implementación de los sistemas ERP, las compañías muchas veces buscan la ayuda de un proveedor o vendedor de ERP o de consultoras tecnológicas. La consultoría en materia de ERP es de dos tipos, la consultoría de negocios y la consultoría técnica. La consultoría de negocios estudia los procesos de negocios actuales de la compañía y evalúa su correspondencia con los procesos del sistema ERP, lo cual generalmente incluye. 14.

(23) la personalización de ciertos aspectos de los sistemas ERP para las necesidades de las organizaciones. La consultoría técnica muchas veces implica programación. La mayoría de los vendedores de ERP permiten modificar su software para las necesidades de los negocios de sus clientes. La implementación de los ERP no es fácil, se requiere de un largo período de implementación, además de integrar varios factores que conlleven al éxito de la puesta en marcha. Todas las áreas de la empresa juegan un papel importante, desde la alta dirección hasta el departamento de Tecnologías de Información. Es importante que los usuarios estén convencidos de los beneficios que se obtendrán con los ERP, pues esto facilitará la implementación en la empresa (García, 2012). 1.3.6.. Ventajas de los ERP. Una empresa que no cuente con un sistema ERP, en función de sus necesidades, puede encontrarse con muchas aplicaciones de software cerradas, que no se pueden personalizar, y no se optimizan para su negocio. Diseño de ingeniería para mejorar el producto, seguimiento del cliente desde la aceptación hasta. la. satisfacción. completa,. una. compleja. administración. de. interdependencias de los recibos de materiales, de los productos estructurados en el mundo real, de los cambios de la ingeniería y de la revisión y la mejora, y la necesidad de elaborar materiales substitutos. La ventaja de tener un ERP es que todo esto, y más, está integrado (Edwards, 2017). El cambio como un producto está hecho en los detalles de ingeniería, y es como ahora será hecho. La efectividad de datos puede usarse para el control cuando el cambio ocurra desde una versión anterior a la nueva, en ambos productos los datos van encaminados hacia la efectividad y algunos van a la suspensión del mismo. Parte del cambio puede incluir la etiqueta para identificar el número de la versión (código de barras). La seguridad de las computadoras está incluida dentro del ERP, para proteger a la organización en contra de crímenes externos, tal como el espionaje industrial y crimen interno, tal como malversación. Una falsificación en el escenario de los. 15.

(24) datos puede involucrar terrorismo alterando el recibo de materiales como por ejemplo poner veneno en los productos alimenticios, u otro sabotaje. La seguridad del ERP ayuda a prevenir el abuso. Hay conceptos de mercadotecnia y ventas (los que incluyen CRM o la relación administrativa con los consumidores, (el trabajo interno de la compañía para satisfacer las necesidades de los consumidores) que incluye control de calidad, para asegurarse que no hay problemas no arreglados, en los productos finales; cadena de abastecimiento (interacción con los proveedores y la infraestructura). Todo esto puede ser integrado a través de la ERP, aunque algunos sistemas tengan espacios de menos comprensibilidad y efectividad. Sin un ERP que integre todo esto, puede ser complicado para la administración de la manufactura (Edwards, 2017). 1.4. Ingeniería Industrial La ingeniería industrial es una rama de la ingeniería que se ocupa del desarrollo, mejora, implantación y evaluación de sistemas integrados de gente, dinero, conocimientos, información, equipamiento, energía, materiales y procesos. También trata con el diseño de nuevos prototipos para ahorrar dinero y hacerlos mejores. La ingeniería industrial está construida sobre los principios y métodos del análisis y síntesis de la ingeniería y el diseño para especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos de tales sistemas. En la manufactura esbelta, los ingenieros industriales trabajan para eliminar desperdicios de todos los recursos. La Revolución Cubana en 1962 tenía la necesidad de promover la formación de ingenieros que fuesen capaces de desarrollar y explotar al máximo la base productiva que el proceso de industrialización estaba generando, por lo cual surge la especialidad de Ingeniería Industrial. El ingeniero industrial tenía en aquel entonces como objetivo principal la dirección de procesos productivos, la explotación y el mantenimiento eficiente del equipamiento industrial, así como la organización de estos procesos productivos y los auxiliares. Incluía todos los aspectos tecnológicos de la producción e inclusive de carácter constructivo.. 16.

(25) 1.4.1.. Características de la carrera de Ingeniería Industrial. La carrera de Ingeniería Industrial tiene como principales características: La asimilación del desarrollo científico-técnico más avanzado en el campo de la organización y control de los procesos, siendo la especialidad que inició e impulsó los estudios en: Controles Automáticos, Modelación Económico - Matemática, Computación, Sistemas, Estadística Aplicada, Administración de Empresas, Protección e Higiene del Trabajo y Control de la Calidad en la Facultad de Tecnología. El constante trabajo para asimilar el desarrollo alcanzado en los países más desarrollados en materias técnico organizativas del campo de la Organización y Normación del Trabajo, el Control de la Calidad y la Administración de Empresas. Asimilar y desarrollar la fundamentación científica, el enfoque clasista y el análisis integral de la dirección económica que caracteriza a todo ingeniero en la sociedad socialista y específicamente a los ingenieros económicos, que fue la carrera que en el campo socialista se dirigió a lograr estos efectos de integración entre la tecnología, el hombre y los materiales. 1.4.2.. Habilidades del Ingeniero Industrial. En la carrera de Ingeniería Industrial se preparan profesionales integrales comprometidos con la Revolución, cuya función es la de analizar, diseñar, operar, mejorar y dirigir procesos de producción y servicios en toda la cadena de aprovisionamiento - transportación - producción-venta - servicios y posventa con el objetivo de lograr eficiencia, eficacia y competitividad; mediante el análisis de las relaciones que se presentan entre los recursos humanos, financieros, materiales, energéticos, equipamiento, información y ambiente con un enfoque integrador y humanista, donde prevalecen criterios que sustentan los altos intereses del país (Superior, 2015). Habilidades de un Ingeniero Industrial como profesional: Analizar la solución a los problemas generales del desarrollo científico tecnológico desde un enfoque socio – humanístico a partir de las demandas de la Tercera Revolución Industrial valorando su impacto en el medio ambiente. 17.

(26) Examinar los procesos con un enfoque cultural, social, político, económico, ambiental y tecnológico sustentado en la primacía de los intereses sociales y nacionales sobre los particulares y con actuaciones éticas y morales propias de un ingeniero industrial comprometido con su Patria. Aplicar en su práctica profesional el cumplimiento riguroso de las legislaciones, normas y código de conducta demostrando capacidades para la comunicación oral y escrita. Interpretar y aplicar las técnicas y tecnologías más adecuadas en las condiciones cubanas que contribuyan a alcanzar la eficiencia, eficacia y competitividad de la organización, así como el desarrollo sostenible, especialmente en los ahorros energéticos y en la preservación del ecosistema. Diseñar soluciones con rigor científico que demuestren sus capacidades de razonamiento y creatividad. Diagnosticar las situaciones existentes y los posibles escenarios futuros de realización con el rigor metodológico que las investigaciones de su campo de acción requieren. Gestionar y operar los procesos en organizaciones de la producción y los servicios en toda la cadena de aprovisionamiento - transportación producción - venta - servicios de posventa con enfoque integrador y sistémico. Obtener y valorar la información científica y técnica necesaria en los idiomas de español e inglés apoyándose en la utilización de los recursos informáticos que se generan sistemáticamente. Alcanzar con la auto superación y el trabajo en grupo, el desarrollo profesional acorde con las exigencias de la sociedad. Resolver las tareas de la defensa que se vinculan con su profesión y como ciudadano, contribuyendo al fortalecimiento defensivo del país.. 18.

(27) 1.5. Logística. La palabra logística etimológicamente proviene del término “logistikos”, término usado en el siglo VII antes de Cristo, que a su vez significa “diestro en el cálculo” o “saber calcular”. En Grecia en el año 489 antes de Cristo, ya se usaba la palabra logística, y esta definía el “hacer algo lógico”. La primera concepción de la logística moderna se le atribuye al barón Antoine-Henri Jomini, quien en su texto Précis de lárt de la guerre (compendio del arte de la guerra), hace referencia a una teoría de abastecimiento y distribución de tropas y estrategia de guerra. Los ingenieros logísticos de las compañías siempre han coordinado la gestión de aprovisionamiento de los suministros y materiales y el reporte continuo de insumos para sus ejércitos, enfrentando las batallas sin contratiempos y con todo lo necesario para llevar a cabo exitosamente su misión. En la actualidad, cada vez es más frecuente el uso de este término por parte de organizaciones que cuentan con un número elevado de puntos de suministro y clientes geográficamente dispersos.(López, 2016) Tabla 1.2. Evolución histórica de la logística en el último siglo. Fuente:(Suárez, Gómez Acosta, & coautores, 2010) Era 1 (1916-1941). Denominación Del campo al mercado.   . 2.(1940-1960). Funciones segmentadas.    . 3.(1960-1970). Funciones integradas.   . 19. Del campo al mercado Almacenamiento Transportación Áreas funcionales independientes Transportación inbound y out bound Inventario al por mayor Distribución física Costo total Enfoque de sistema Integración de la logística.

(28)  . 4 (1970-mtad de 1980) Enfoque al cliente.   5 (Mitad de 1980). 6 (Futuro). Logística como factor. . diferenciador.    . Expansión. de. las. . fronteras y la actividad  .  . 1.5.1.. Enfoque al cliente Mantenimiento del inventario Productividad Redes vinculadas Suministro integrado Canal logístico Globalización Entorno logístico Tecnologías de la información y las comunicaciones Logística de respuesta al servicio Comportamiento intercompañía Dirección integrada de la cadena de suministro Desarrollo de la teoría Logística reversa. Caracterización y generalidades de la logística.. La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio postventa; pasando por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de la producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información. Con la logística se determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Por lo tanto, la logística no es una actividad funcional sino un modelo, un marco referencial. No es una función operacional, sino un mecanismo de planificación. Es una manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro desconocido.. 20.

(29) Actividades que pueden derivarse de la gerencia logística en una empresa: Aumento en líneas de producción. Eficiencia en la producción, es decir, alcanzar niveles altos de manufactura. Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la cadena de distribución. Desarrollo de sistemas de información. Definiciones de logística: Según el Instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial (GS1 Colombia) logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y externa. La definición promulgada por el Council of Logistics Management (CLM, en español Consejo de Administración Logística), una organización profesional de administradores logísticos, educadores y profesionales fundada en 1962, con el propósito de su educación continua y el intercambio de ideas, es: La logística es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, inventarios en proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los puntos de origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. La misión de la logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar y tiempo acordados y en la condición deseada, mientras se hace la contribución mayor a la compañía. En síntesis, se puede definir la logística como la gerencia de la cadena de abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente consumido o utilizado. Con tres flujos importantes de materiales (inventarios), información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos). Como función gerencial, la logística involucra, además de la distribución física (el almacenamiento y el transporte), otros conceptos como la localización de las plantas y bodegas, los niveles de inventarios, los sistemas de indicadores de. 21.

(30) gestión y el sistema de información; los cuales se constituyen en aspectos importantes del proceso logístico integral. 1.5.2.. La logística como disciplina.. En la asignatura Logística se desarrolla el concepto de logística, así como los elementos de servicio al cliente, ciclo y costos logísticos para poder evaluar el nivel de servicio ofertado y calcular y analizar los costos y ciclo logísticos. Se exponen los subsistemas y actividades de la logística y se comienzan a estudiar algunas de estas como el servicio de transporte interno y externo, sus tecnologías y organización; así como el procedimiento para la selección de alternativas en la logística. Se aborda la planificación logística (considerando los elementos de la planificación y control de procesos de la asignatura Gestión de Procesos) y se ejemplifica con una técnica para la planificación de los recursos para la distribución. Además, se llega a representar y analizar un sistema logístico con el empleo del MGO y a fundamentar las decisiones de tercerización de las actividades logísticas. Se abordan el almacenaje y la manipulación de materiales, sus tecnologías y principios. Partiendo de las asignaturas precedentes de la misma disciplina (conceptos de capacidad y ciclo del proceso, tratamiento de la demanda y los inventarios) se llega a analizar y proyectar la coordinación de las capacidades, los ciclos, los inventarios, la demanda y los costos en un sistema logístico. Por último, se trata la gestión de cadenas y algunas de las técnicas modernas desarrolladas internacionalmente para este propósito (Superior, 2015). Conocimientos básicos a adquirir Desarrollo histórico y tendencias de la logística. Concepto de logística. Concepto y cálculo de costo y ciclo logísticos. Contenido de la logística y de sus subsistemas: logística de aprovisionamiento, logística de producción, logística distribución y logística reserva. El Modelo de Aseguramiento de los Procesos (MAP). Sistemas, aseguramiento y servicios para la defensa. Contenido y procedimiento de elaboración. Los índices de consumo: concepto, contenido y técnicas para su determinación. El servicio al cliente: diseño y evaluación. Las actividades logísticas y fundamentos de la organización de los flujos logísticos. Los envases y embalajes: tipos y diseños, papel en la logística. Transporte interno y externo: tecnologías y organización. Selección de alternativas en la 22.

(31) logística.. La gestión logística: concepto y contenido. Carta Logística como. herramienta para la gestión logística.. Los planes logísticos: contenido,. procedimientos y técnicas. Distribution Resources Planning (DRP). La evaluación del nivel de la logística. La gestión de riesgos en la logística. Fundamentos del costo basado en la actividad (ABC) y su aplicación en logística. Concepto de Gestión de las Cadenas de Suministro. Tendencias actuales de desarrollo de la Gestión de Cadenas de Suministro. Los sistemas logísticos: conceptos y tendencias. Procedimiento de diseño de los sistemas logísticos. Almacenamiento y manipulación de materiales, sus técnicas y principios. Técnicas de selección de ejecutores de los procesos del sistema logístico. El Modelo General de la Organización (MGO) como herramienta del diseño y análisis de los sistemas logísticos. Evaluación, análisis y gestión de capacidades, inventario, demanda y costo en los sistemas logísticos. Trazabilidad de productos y recursos del sistema logístico: conceptos y sistemas de trazabilidad. La gestión de los sistemas logísticos: contenido, alcance y organización. Evaluación del nivel de la gestión de las cadenas (o redes) de suministro. Almacenes y manipulación: tecnologías y organización. Formación, localización, almacenaje y gestión de reservas materiales para situaciones excepcionales (Superior, 2015). 1.5.3.. La logística a través del ERP. En la asignatura Logística los objetivos educativos se basan en que el estudiante logre una capacidad de razonamiento a través de su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el análisis y solución de casos de estudio de forma tal que llegue a conclusiones bajo la dirección del profesor, pensando y actuando como un profesional capaz de influir en el desarrollo de otros especialistas y de los trabajadores en general con el objetivo de que asimilen los elementos fundamentales de la logística y la gestión de procesos. Como objetivo instructivo la asignatura busca perfeccionar y ejecutar la gestión logística garantizando la máxima eficiencia que requiere la empresa en coordinación con el desarrollo técnico y tecnológico y logrando la máxima satisfacción de los clientes y de las exigencias que actúan sobre la empresa.(García Pérez, González Pérez, & García Rodríguez, 2017). 23.

(32) Como puede apreciarse el enunciado del objetivo instructivo, realmente abarca más de un objetivo, pues se relacionan varias habilidades en necesarias para un Ingeniero Industrial, sin embargo, puede constituir la base para el análisis, discusión y aprobación de proyectos con el uso de sistemas ERP por aportar conocimientos básicos para el aseguramiento organizativo, que es uno de los componentes fundamentales en las empresas. En la asignatura el egresado evalúa y selecciona alternativas de organización y tecnologías logísticas, elabora planes logísticos y realiza su control y aplica herramientas informáticas en la solución de problemas logísticos como fundamentales habilidades que con el uso de sistemas ERP se adquieren en las prácticas de laboratorios que sobre la temática se incluyan.. Conclusiones parciales 1. Por el desarrollo tecnológico existente en la actualidad las empresas cubanas necesitan técnicas que le permitan elevar su competitividad, ejemplo de esto es el ERP. 2. Los estudiantes de Ingeniería Industrial no tienen conocimiento de la utilización del ERP en la asignatura de Logística.. 24.

(33) CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE CASOS DE ESTUDIO. Uno de los objetivos fundamentales que debe perseguir la educación es integrar la teoría y la práctica a través de la aplicación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que conecten eficazmente el conocimiento con el mundo real. Una de ellas es la técnica del caso de estudio. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente, en la medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión. Con esta técnica se desarrollan habilidades tales como el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. Se desarrollan también el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras actitudes como la innovación y la creatividad. En el siguiente capítulo se realizará una descripción de esta técnica de aprendizaje, así como un análisis de las metodologías para la creación de un caso de estudio con la meta de contribuir al perfeccionamiento de las habilidades de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. 2.1 Definiciones de caso de estudio El caso de estudio es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. El caso de estudio es, por lo tanto, una técnica grupal que fomenta la participación del alumno, desarrollando su espíritu crítico. Además, lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del grupo.. 25.

(34) 2.2 Características generales Las principales características que todo caso de estudio debe cumplir son: Los casos deben plantear una situación real. La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de experiencias concretas y personales de alguien. Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis. Debe ser claro y comprensible. No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas. Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos. Los aspectos principales y secundarios de la información deben estar entremezclados. El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado. La técnica de estudio de caso entrena a los alumnos en la generación de soluciones. El estudio de caso debo perseguir metas educativas que se refieran a contenidos académicos, habilidades y actitudes. El estudio de caso lleva al alumno a reflexionar y a contrastar sus conclusiones con las de otros, a expresar sus sugerencias y a aceptar las de sus compañeros. De esta manera, el alumno se ejercita en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Tiene la gran ventaja de adaptarse a cualquier audiencia: lo mismo se puede emplear en la educación primaria que en la media y superior o en la formación de adultos. 2.3 Tipos de caso de estudio Desde un punto de vista general, los casos pueden ser de tres tipos diferentes:. 26.

(35) Tipo 1. La descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los alumnos realicen un diagnóstico de la situación o una identificación del problema y de sus causas. En este tipo de casos no sólo se pretende que los alumnos estudien la descripción del caso, analicen las variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla la situación, identifiquen los problemas y propongan soluciones examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos narrados, sino que específicamente se busca que se coloquen dentro de la situación, se involucren y participen activamente. Las preguntas que se formulan al final del caso pueden ser como estas: ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? Tipo 2. Además de describirse la situación, también se identifican el problema y sus causas. Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar sus ventajas y desventajas. En este tipo de casos, se busca desarrollar un pensamiento deductivo en el alumno con el fin de que sea capaz de encontrar la respuesta o solución correcta a la situación planteada. Se busca el entrenamiento de los alumnos en el estudio de situaciones que requieren la resolución de problemas, de manera que se involucren en el proceso de toma de decisiones que, desde la opinión de los individuos y/o el grupo, sea el más adecuado en la situación estudiada. Este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que, como fase previa, incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define el problema que se intenta solucionar. Las preguntas que se realizan pueden ser: ¿Cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado? ¿Cuál consideras que es la mejor solución y por qué?. 27.

(36) Tipo 3. En este caso se describe la situación, se presenta el problema de forma clara, se dan soluciones y se justifica la selección de una de ellas. Se pretende que el alumno analice la solución elegida, que por lo general presenta algunos inconvenientes. Este tipo de casos está centrado en el análisis. Su objetivo es que los alumnos conozcan, analicen y evalúen las acciones y los procesos que realizaron otros. Es por esto que la narración del caso debe presentar, de manera minuciosa, el proceso seguido en la situación descrita, explicitando la secuencia de actividades y estrategias empleadas en la solución del problema. Las preguntas que se formulan a los alumnos pueden ser: ¿Fue correcto el diagnóstico realizado? ¿Fue adecuada la solución elegida? ¿Fue correcta su puesta en práctica? ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo? ¿Por qué? 2.4 Propósito de un caso de estudio Existen cinco propósitos principales para aplicar casos de estudios: Identificación: Los desarrolladores identifican los aspectos positivos y negativos de una situación determinada, la cual se puede presentar en su vida real. Solución de `problemas: Los desarrolladores emplean las técnicas sistemáticas o modelos para resolver un problema. permite que se enfoque en la identificación o solución del problema Práctica: Permite emplear nuevas ideas o probar un conocimiento antes de emplearlas en el contexto real. Además, ayudar al desarrollador a explorar y clarificar su posición en temas específicos. Aplicación: Permite recapitular los conceptos y aplicarlos para proveer la mejor solución a un problema determinado. Serial: Permite a los desarrolladores adaptarse a nuevas ideas que pueden ir apareciendo en un caso a medida que avanza, sin desviarse del caso general.. 28.

(37) 2.5 Discusión de un caso con los estudiantes El inicio de la discusión requiere la creación de un encuadre para la misma. Se requiere crear un contexto para la discusión, caracterizar la tarea que se va a realizar en una visión de conjunto, y sobre todo, dejar en claro los asuntos principales que se abordarán, y su sentido e importancia. La discusión debe estar orientada al análisis centrado en la toma de postura y decisiones o en la búsqueda de soluciones, hacia la elaboración de opciones de elección, y concluir con una reflexión del proceso y las conclusiones. Para dar seguimiento al caso es necesario obtener información del aprendizaje: cómo están pensando los alumnos; cómo aplican el conocimiento que construyen en lo personal y de manera conjunta en la resolución de los problemas planteados o un amplio de espectro de tareas. Trascender la evaluación orientada a la medición del recuerdo de la información declarativa vinculada al problema analizado, abandonar el enfoque del examen de respuestas cortas y unívocas. Retroalimentar al alumno y al docente con miras a mejorar el proceso el enseñanza- aprendizaje y el currículo, más que sólo a la certificación o control administrativo. 2.6 Aspectos a evaluar en el desarrollo de un caso de estudio 1. Fomentar un pensamiento crítico. 2. Promover la responsabilidad del estudiante ante el estudio. 3. Transferir la información, concepto y las técnicas. 4. Convertirse en autoridad en la materia en un ámbito completo. 5. Vincular aprendizajes afectivos y cognitivos. 2.6.1 Cuestiones clave El profesor debe plantearse cuestiones que son clave para la efectividad de la estrategia. ¿Los alumnos aprenden a obtener y manejar la información de forma más inteligente y profunda? ¿Están más y mejor informados? ¿Aplican e integran significativamente los conocimientos? ¿Desarrollan habilidades del pensamiento y toma de decisiones? 29.

(38) ¿Desarrollan habilidades profesionales? ¿Adquieren o cambian actitudes? ¿Aprenden a resolver problemas? ¿Mejoran sus habilidades de comunicación oral y escrita? ¿Trabajan cooperativamente? ¿Manifiestan habilidades por el diálogo: tolerancia y empatía? ¿Aumentaron sus intereses y comprensión en su disciplina y respecto de los asuntos del mundo que viven? 2.7 Metodologías para el diseño de un caso de estudio. I.. Metodología para los casos de estudio según(Barnard, 2009). En lo general la aproximación está guiada por la metodología de investigación de acción (activa): Conjunto disciplinario de prácticas materiales que involucran el diálogo colaborativo, la toma de decisiones participativas, la deliberación democrática inclusiva y la máxima participación y representación de todos los miembros relevantes. La investigación de acción puede tomar la forma de pregunta etnográfica o desarrollo de prototipos. Los pasos la investigación de casos de estudios son: Identificación del problema. Inicialmente, cada asociado a banco de prueba identificará el grupo de material digital para el cual se desarrollará un plan de preservación, tanto si ya se encuentra en la custodia del asociado o no. De forma alternativa el asociado identificará la necesidad de una política, o de un sistema para ser diseñado e implementado. Colección de datos. Mediante el uso de métodos archivísticos se recolectarán datos acerca del contexto y limitaciones de cada banco de prueba. Subsecuentemente, utilizando también entrevistas, diplomática, modelaje y análisis de textos se recolectarán datos que pueden ser acerca de un grupo de material específico, su forma documental, sus restricciones tecnológicas, significados funcionales o culturales, etcétera, o acerca de los requisitos del sistema o necesidades de política y restricciones. Primeras iteraciones: Prueba de diferentes soluciones en contextos diferentes. Todos los miembros del TEAM 1 (investigadores, colaboradores,. 30.

(39) asociados a banco de prueba, asociados de recursos y estudiantes) reflexionarán sobre los datos recolectados para cada caso de estudio y de manera colectiva articularán posibles soluciones a partir de las cuales surgirán planes de acción individuales. Estos planes de acción incluirán: estrategia, protocolos, requisitos funcionales, procedimientos y un resultado esperado según se necesite. Estos planes serán implementados y probados y los resultados de prueba incluirán la evaluación de la interpretación de los planes contra referencias y líneas base establecidas en la investigación existente. Comparación de las primeras iteraciones. Los resultados de la prueba serán compartidos y analizados entre todos los investigadores del TEAM. Una evaluación de estos resultados nos permitirá reflexionar en cada acción y refinar nuestros respectivos planes de acción. Segunda iteración: refinar soluciones para contextos particulares. Después de esta evaluación, el proceso iniciará otro ciclo. Esta segunda iteración considerará anomalías en los resultados de la prueba y se beneficiará de la experiencia y conocimiento obtenido mediante comparación a través de contextos. Así, se refinarán nuestros planes y las medidas de interpretación. La segunda iteración continuará con pequeñas mini-iteraciones hasta que el plan de acción definitivo sea acordado en cada contexto, implementado y probado nuevamente. Comparaciones de las segundas iteraciones. Los datos serán comparados entre cohortes-organizaciones asociadas del mismo tipo (por ejemplo, archivos municipales, archivos universitarios, archivos de comunidades)- con el fin de establecer cuáles son los factores críticos que determinan las soluciones más apropiadas para estos contextos y si los mismos están vinculados a formas documentales, tecnología, cultura o funciones organizacionales u otros elementos ambientales. Esta comparación nos permitirá hacer declaraciones de tipo general. Además, una vez al año, los resultados serán comparados con investigación paralela conducida por otros equipos y sus resultados. Esta comparación de resultados no quedará en el vacío ya que todos los asociados internacionales compartirán el mismo sitio Web y mantendrán comunicación en curso.. 31.

(40) Reflexión, Análisis y Síntesis. A través de la investigación, los coinvestigadores y colaboradores reflexionarán sobre temas y procedimiento y harán. explicitas. sus presunciones y tendencias. dando. lugar. así. a. consideraciones teóricas. II.. Metodología según (Córdoba, 2010). Determinar y definir las preguntas de investigación: Tener un enfoque claro sobre lo que se va a investigar. Esto se lleva cabo planteando una serie de preguntas acerca de la situación o problema y determinar el propósito del estudio. Se investiga el objeto de estudio en profundidad utilizando una variedad de métodos de recolección de datos que produzcan evidencia que conlleve a entender el caso y resolver las preguntas de investigación. Seleccionar los casos y determinar las técnicas de recolección de información y análisis de datos: Un caso de estudio puede ser simple o compuesto (varios casos dentro del mismo caso) Esto es primordial ya que determina el enfoque que se va a tomar y la técnica de recolección de datos. Cuando esta trata de un caso de estudio múltiple, hay que desarrollar los casos independientemente, cada uno arrojando sus propias conclusiones, pero todos aportando al caso general. Se recomienda tener claro el propósito del estudio para así enfocarse en dónde y cómo obtener las evidencias que lo satisfagan y permitan responder las preguntas expuestas. Una fortaleza clave es emplear múltiples recursos y técnicas en el proceso de recolección de datos. Esto determina que evidencia obtener y que técnicas de análisis a utilizar con el fin de responder a las preguntas de la investigación. Encuestas, entrevistas, documentación, observación y colección de artefactos físicos son comúnmente empleadas. Prepararse para coleccionar la información: Una investigación de un caso de estudio genera una gran cantidad de información de múltiples fuentes. Una organización sistemática de la información es importante para prevenir que el investigador se sature por la cantidad de datos recogidos, además de prevenir que se pierda el enfoque de las preguntas y por consiguiente, del caso. Prepararse anticipadamente consiste en organizar los datos en una manera. 32.

(41) sistemática y documentada, por medio de bases de datos con el fin de organizar, clasificar, almacenar y recuperar datos para su análisis. Recopilar datos en el campo: Se debe recolectar múltiples fuentes de evidencia comprensiva y sistemáticamente en formatos que puedan ser referenciados y organizados. La investigación en un Caso de Estudio es flexible, pero cuando se realizan cambios, éstos deben quedar documentados. Para recopilar información pertinente al objeto de estudio, se utilizan Notas de Campo o Bases de Datos para categorizar y referenciar datos que estén a inmediata disposición. Las Notas de Campo contienen testimonio, historias e ilustraciones las cuales pueden ser usadas en los reportes. Éstas deberían estar separadas de la evidencia recogida y almacenadas para su posterior análisis. Evaluar y analizar datos: El investigador examina los datos usando muchas interpretaciones para encontrar la conexión entre el objeto de investigación y los resultados con referencia a las preguntas originales de la investigación. Las tácticas utilizadas en el análisis obligan a los investigadores a ir más allá de las impresiones iniciales para mejorar la precisión y confiabilidad. Las técnicas específicas incluyen colocar la información en arreglos, matrices de categoría, creación de diagramas de flujo y eventos de frecuencia tabulada. Los investigadores utilizan los datos cuantitativos que ha sido recopilados para corroborar los datos cualitativos que son fundamentales para la comprobación teórica. Otra técnica incluye emplear a diferentes investigadores para tener diferentes puntos de vista. Cuando múltiples observaciones convergen, la confianza en la investigación aumenta, y si no, se debe investigar más a fondo. Preparar el informe: Los Casos de Estudio deben reportar los datos de una manera que transforme un tema complicado en uno que pueda ser entendido. El objetivo de un reporte escrito es transformar un problema complejo en una experiencia agradable y real al lector. Los investigadores deberían mostrar suficiente evidencia para obtener la credibilidad del lector y exponer que todos los campos han sido explorados con la suficiente profundidad para obtener las conclusiones. III.. Metodología presentada por (CITLA, 2013). 33.