1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones 3. Análisis DAFO 4. Anexos

(1)

1. Objetivos y

metodología

2. Resumen de

conclusiones

3. Análisis DAFO

4. Anexos

• Análisis Bibliográfico • Entrevistas a consumidores en el hogar g • Análisis Cualitativo • Análisis •Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficie especializada

(2)

Índice análisis estudio consumidores en el

Objetivos estudio consumidores en el lugar

de compra

Índice análisis estudio consumidores en el

lugar de compra

Índice análisis estudio consumidores en el

lugar de compra

de compra

Ficha Técnica

Conclusiones

Resultados detallados

Hábitos de compra

Áreas de mejora

Objetivos

Hacer un estudio sobre los hábitos de compra de

artículos

de

bricolaje

y/o

ferretería

de

la

población española analizando los siguientes

aspectos:

Medios de desplazamiento.

Frecuencia de compra.

Meses del año en los que se adquieren más artículos.

Motivos de compra.

Otros establecimientos de compra.

Artículos más demandados.

A t á i t t l h d l i l

Aspectos más importantes a la hora de elegir el

establecimiento de compra.

Gasto medio anual.

Tipo de compra: impulsiva/racional.

Fidelidad a las marcas.

L

bli id d

l f ll t

i

t

i

La publicidad: el folleto y su importancia como

prescriptor para acudir al establecimiento.

El cliente como bricolador: gusto por el bricolaje y

nivel como bricolador.

(4)

Ficha Técnica

Técnica de i ió

Entrevistas personales de una duración aproximada de 10 minutos realizadas por entrevistadores expertos con una

Público

objetivo

Clientes de establecimientos especializados en la venta_{de artículos de ferretería y bricolaje.} Investigación minutos realizadas por entrevistadores expertos con una

experiencia mínima de 5 años.

Muestra

Se han realizado un total de 422 entrevistas distribuidas en 5 establecimientos (Bauhaus, Bricoking, Bricovalle, CMB y Leroy Merlin) especializados en la venta de artículos de bricolaje y ferretería.

Captación Captación

y

muestreo

Selección previa de los establecimientos en áreas representativas del mercado de la ferretería y el bricolaje a nivel nacional

Margen de error

El margen de error es de ±4,5% en las condiciones

estadísticas convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.

Trabajo de

(5)

Ficha Técnica

Distribución por

establecimiento

La_{establecimientos en los que san realizado, ha sido la}distribución de las entrevistas según los

ENTREVISTAS

85

89 Alicante

Barcelona

80

82 Madrid

Bilbao

82

86 Sevilla

Madrid

TOTAL

422

(6)

CONCLUSIONES

Consumidores

Consumidores –

– Lugar de

Lugar de

compra

(7)

Conclusiones

El cliente de los establecimientos de bricolaje y/o ferretería realiza sus compras con una frecuencia media de entre 1 vez al mes y 1 vez cada 2 meses principalmente entre semana,utiliza el cochecomo principal medio de transporte para desplazarse al establecimiento y tarda una media de 16,5 minutos hasta llegar a éste. Reside en un edificio de pisos y tiene unos ingresos netos mensuales del hogar de entre

1.500€ y 3.000€.500€ y 3 000€

Los hombres gastan una media de 301€ anuales en artículos de ferretería y bricolaje frente a las mujeres cuyo gasto anual asciende a 227€. Por edades, las personas de entre 45 y 60 años,son las que más presupuesto destinana la hora de realizar sus compras de ferretería y bricolaje.

El 5,8% considera que tiene un nivel experto como bricolador, el 10,0% un nivel avanzado, el 32,3% un nivel intermedio y el 30,1% un nivel elemental. El 21,8% declara que no tiene ningún nivel/no es bricolador.

8 de cada 10 consumidores han adquirido algún artículo de ferretería y/o bricolaje en el establecimiento. Los datos son homogéneos por sexo y edad. Por centros, todos los clientes de Leroy Merlin han realizado alguna compra frente a CMB en los que 6 de cada 10 clientes han decidido adquirir algún artículo de bricolaje y/o ferretería ese día.

El 79,4% de los entrevistados no tienen un mes preferente a la hora de realizar sus compras de bricolaje y/o ferretería sino que las llevan a cabo en función de sus necesidades del momento, sin embargo, los meses de verano, especialmente julio y agosto, son aquellos en los que se adquieren más artículos de bricolaje y/o ferretería al compararlos con el resto de los meses del año.

Elprincipal motivo para acudir a cada uno de los establecimientos es:

Bauhaus: proximidad

(8)

Conclusiones

Casi 9 de cada 10 consumidores que acuden a los establecimientos de bricolaje y/o ferretería, compran artículos para uso personal (95,1% de mujeres y 86,6% de hombres) mientras quesólo 1 de cada 10 entrevistados compra artículos destinados a un uso o actividad de tipo profesional. El 1,4% compra artículos tanto para uso personal como profesional. Por edades, las personas de más de 50 años son las que compran artíc los de bricolaje f ndamentalmente para n so personal

compran artículos de bricolaje fundamentalmente para un uso personal.

Los principales establecimientos a los que acuden los clientes de los centros de bricolaje y/o ferretería en los que se han realizado las entrevistas, a la hora de realizar sus compras son:

Leroy Merlin

Ferreterías de barrio

Aki

Por sexos, las mujeres eligen más las tiendas de barrio que los hombres a la hora de adquirir este tipo de artículos. Los más jóvenes tienen a Carrefour como tercer establecimiento más importante para la realización de sus compras de artículos de bricolaje y/o ferretería.

Los tipos y/o gamas de artículos que acostumbran acomprar con más frecuencia, son, por este orden:

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)

Carpintería y madera

Herramientas de mano (martillos, etc)

Por sexo, los hombres compran preferentemente elementos de fijación frente a las

(9)

Conclusiones

Los principales aspectos que el consumidor español valora a la hora de adquirir artículos de ferretería y bricolaje, son:

B enos precios

Buenos precios.

Proximidad del establecimiento.

Amplia variedad de productos y gamas.

Los 3 aspectos más importantes que el consumidor español asocia a los diferentes formatos comerciales de establecimientos que venden artículos de

diferentes formatos comerciales de establecimientos que venden artículos de bricolaje y/o ferretería, son, por este orden:

Comercio especializado de formato mediano/grande: variedad de productos y gamas, buenos precios y ofertas puntuales.

Tienda de barrio especializada:p proximidad, atención y servicio al cliente yp , y y consejo/asesoramiento.

Comercio no especializado de mediano/gran formato: buenos precios, ofertas puntuales y variedad de productos y gamas.

Elprecio(70,2%) es elfactor más importante a la hora de determinar la elección de un establecimientopara la compra de artículos de bricolaje y/o ferretería seguido de la

un establecimientopara la compra de artículos de bricolaje y/o ferretería, seguido de la

proximidad(58,8%) y lavariedad de productos y gamas(57,6%).

El 50,0% de los entrevistados no compra nunca artículos de bricolaje y/o ferretería por impulso frente al 11,4% que admiten que siempre hay algo que compran por impulso Bauhaus es el establecimiento en el que hay un mayor número de impulso. Bauhaus es el establecimiento en el que hay un mayor número de entrevistados que nunca compran por impulso (84,3%) frente a Leroy Merlin, en el que el 44,2% de sus clientes siempre compran al menos un artículo por impulso cada vez que realizan sus compras en el establecimiento.

(10)

Las mujeres compran este tipo de artículos de manera más impulsiva que los

Conclusiones

Las mujeres compran este tipo de artículos de manera más impulsiva que los hombres. Por edades, los más jóvenes son los más impulsivos. A medida que la edad del comprador es mayor, sus compras de artículos de bricolaje y/ ferretería tienen un carácter menos impulsivo y más racional.

LosLos establecimientosestablecimientos que más han vistoque más han visto crecercrecer susu cuota de mercadocuota de mercado durante losdurante los

últimos 2 años,son, por este orden:

El comercio especializado de mediano o gran formato (35,7% de sus clientes ha aumentado sus compras).

El comercio no especializado de mediano/gran formato (26,7% de sus clientes ha aumentado sus compras).

Las tiendas de barrio son los establecimientos en los que más ha aumentado el porcentaje (23,0%) de personas que han disminuido sus compras durante los últimos 2 años.

La mitad de los consumidores españoles que compran artículos de ferretería y/o bricolaje no son fieles a una determinada/s marca/s. El 30,3% suele ser bastante fiel a determinadas marcas/marcas conocidas y el 18,6% considera que las marcas conocidas son importantes peroprefiere comprar productos más baratos de marcas que no son conocidas

que no son conocidas.

La mitad de los consumidores españoles, habían leído/visto el folleto publicitario del establecimiento al que habían acudido para realizar sus compras de artículos de bricolaje y/o ferretería, sin embargo, este medio publicitario incita a la compra en el establecimiento publicitado a un 29,0% de los clientes.

el establecimiento publicitado a un 29,0% de los clientes.

(11)

Conclusiones

Leroy Merlin (67,5%) es el establecimiento de bricolaje que más recuerdan los consumidores españoles, con independencia del sexo y la edad. Los datos son muy homogéneos en todos los grupos. A gran distancia le siguen otros establecimientos como Ikea (26,6%) y Carrefour (12,7%).

Ver la publicidad en TV o radio de los diferentes establecimientos incita a la compra en ellos al 27,8% de los consumidores españoles. Los hombres se ven

á i fl i d l bli id d d l t bl i i t l j L

más influenciados por la publicidad de los establecimientos que las mujeres. Los consumidores de entre 18 y 24 años son los que se ven más motivados para acudir a los establecimientos de bricolaje y/o ferreterías después de ver la publicidad.

1 de cada 4 consumidores cree que no es necesario mejorar ningún aspecto en relación a los establecimientos donde acude habitualmente a realizar sus compras de artículos a los establecimientos donde acude habitualmente a realizar sus compras de artículos de bricolaje y/o ferretería. Entre quienes sí consideran que hayaspectos a mejorar, los principales cambios afectan a:

La mejora de la atención y el servicio al cliente

Aumentar la variedad de productos y gamasAumentar la variedad de productos y gamas

(12)

RESULTADOS

DETALLADOS

Encuestas en el lugar de

compra

(13)

HÁBITOS DE COMPRA

(14)

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

¿Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí?

2 10,5 _{4 5}1,1 _{4 7}1,2 _{5 0} 1,2 2 3 Otros 10,2 5,5 2,1 6,7 15,7 4,5 5,9 4,7 95 0 5,0 31,7 11,0 96 5 2,3 , Moto Transporte público 81,8 71,9 88,2 95,0 57,3 96,5 A pie En coche

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS

422

BASES BASESS SS S

422

89

85

80

82

86

(15)

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

¿Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí?

10,2 5,5 2,10,5 8,1 5,9 2,50,6 16,7 3,91,0 6,7 6,7 3,0 9,9 4,11,7 0,6 14,7 6,0 1,7 0,9 Otros Moto 81,8 82,8 _78,4 83,6 83,7 76,7 Transporte público A pie Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

TOTAL SEXO EDAD

En coche

422

BASES

(16)

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a este

establecimiento?

BASES

TIEMPO

MEDIA: 13,7 minutos

MEDIA: 19,8 minutos

85

89

89 Alicante

Barcelona

MEDIA: 15,8 minutos

80

82

82 Bilbao

MEDIA: 12,6 minutos

82

82 MEDIA: 20,3 minutos

86

86 Sevilla

Madrid

(17)

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

Desplazamiento hasta el lugar de

compra

¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a este

establecimiento?

BASES

TIEMPO

320

320 Hombre

MEDIA: 17,0 minutos

S

e

MEDIA: 16,5 minutos

Total

501

102

134

134 MEDIA: 15,2 minutos

MEDIA: 17,3 minutos

Mujer

De 18 a 34 años

x

o

172

106

106 MEDIA: 15,2 minutos

De 35 a 50 años

E

d

a

d

106

106 MEDIA: 17,6 minutos

Más de 50 años

(18)

Frecuencia de compra

¿Con qué frecuencia realiza compras de bricolaje y

ferretería en este establecimiento?

20 9 14,9 7,8 10,9 14 6 11,2 12,4 13,5 32,9 11,8 10,6 27 5 13,8 15,0 29,3 11,0 7,3 8,5 14,0 14,0 5,8 7,0

Con menos frecuencia

1 vez al año Cada cambio de temporada (4 veces/año) 12,8 28,4 20,9 10 1 13,5 23,6 14,6 11 8 32,9 7,5 17,5 13,8 27,5 6 1 35,4 , 24,4 32,6

1 vez cada 2 meses

1 vez al mes

1 vez por semana

Entre 1 y 2 veces por

1,23,1 1,1

10,1 _11,8

2,5 6,12,4 _2,3

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin

TOTAL ESTABLECIMIENTO

Entre 1 y 2 veces por semana

Todos o casi todos los días

422

BASES

(19)

Frecuencia de compra

¿Con qué frecuencia realiza compras de bricolaje y

ferretería en este establecimiento?

14,9 7,8 10,9 14,7 6,3 10,3 15,7 12,7 12,7 16,4 10,4 16,4 12,8 7,0 9,9 16,4 6,0 6,0

Con menos frecuencia

1 vez al año Cada cambio de temporada (4 veces/año) 12 8 28,4 20,9 15,3 29,4 20,0 25,5 23,5 25,4 15,7 , 14,0 29,7 20,3 30,2 27,6

1 vez cada 2 meses

1 vez al mes

1 vez por semana

1,23,1 12,8 0,9 3,1 15,3 2,0 2,9 4,9 0,7 1,5 13,4 1,2 5,2 , 1,7 1,7 10,3 Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

Entre 1 y 2 veces por semana

Todos o casi todos los días

422

BASES

(20)

Días en las que realiza las compras

¿Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a

realizarlas?

4,7 2,2 20,0 2,3 Indistintamente 38,9 39,3 37,6 22,5 32,9 60,5 En fin de semana (Sábado y Domingo) 55,9 58,4 62,4 57,5 65,9 36,0 Entre semana (Lunes a

viernes)

* Ns/Nc: resto hasta llegar a 100%.

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(21)

Días en las que realiza las compras

¿Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a

realizarlas?

38,9 4,7 39,4 4,4 37,3 5,9 49,3 3,0 37,8 4,1 28,4 7,8 Indistintamente En fin de semana (Sáb d D i ) 55,9 55,6 56,9 47,8 57,6 62,9 (Sábado y Domingo)

Entre semana (Lunes a viernes) Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

422

BASES

(22)

Meses en los que adquieren más

artículos

Meses en los que adquieren más

artículos

¿Cuáles son los 2 meses del año en los que diría que

adquiere más artículos de bricolaje/ferretería?

De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL

SEXO

EDAD

Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años Enero 0,9 0,6 2,0 1,5 0,6 0,9 Febrero 1,2 0,9 2,0 1,5 0,6 1,7 Marzo 1,2 1,6 0,7 0,6 2,6 Abril 1,2 1,6 1,7 1,7 Mayo 3 1 2 2 5 9 2 2 4 1 2 6 Mayo 3,1 2,2 5,9 2,2 4,1 2,6 Junio 5,7 5,3 6,9 5,2 7,0 4,3 Julio 10,2 10,0 10,8 12,7 10,5 6,9 Agosto 6,4 6,6 5,9 9,0 4,7 6,0 Septiembre 3,3 3,4 2,9 2,2 3,5 4,3 Octubre 0,2 0,3 0,6 N i b 1 9 2 2 1 0 2 2 2 3 0 9 Noviembre 1,9 2,2 1,0 2,2 2,3 0,9 Diciembre 1,7 1,9 1,0 0,7 2,9 0,9

Indistintamente, cuando los necesito 79,4 79,7 78,4 78,4 79,1 81,0

BASES 422 320 102 134 172 116

Primer

(23)

Motivos de compra: uso personal vs

profesional

Motivos de compra: uso personal vs

profesional

¿El motivo por el que ha acudido hoy a este

establecimiento es comprar/mirar artículos para uso

personal (para el hogar) o para uso profesional

(actividades relacionadas con su profesión?

10,0 1,4 23,6 8,2 13,8 6,3 1,2 1,22,3 Ambos 88,6 76,4 91,8 80,0 98,8 _96,5 Uso/actividad profesional Uso personal

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(24)

Motivos de compra: uso personal vs

profesional

Motivos de compra: uso personal vs

profesional

¿El motivo por el que ha acudido hoy a este

establecimiento es comprar/mirar artículos para uso

l (

l h

)

f

i

l

personal (para el hogar) o para uso profesional

(actividades relacionadas con su profesión?

10,0 1,4 11,9 1,6 3,9 1,0 11,2 0,7 12,2 2,3 5,2 0,9 Ambos 88,6 86,6 95,1 88,1 85,5 94,0 Uso/actividad profesional Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

(25)

Motivos para la elección del

establecimiento

Motivos para la elección del

establecimiento

¿Cuáles son los motivos por los que ha escogido este

establecimiento para realizar sus compras de bricolaje?

p

j

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy

Merlin

Proximidad 47,4 46,1 57,6 42,5 73,2 18,6

Variedad de productos y gamas 36,5 34,8 15,3 50,0 17,1 65,1

Precios 29,1 28,1 77,6 8,8 18,3 11,6

Ofertas puntuales 14,5 2,2 61,2 2,5 2,4 3,5

Atención y servicio al cliente 5,7 6,7 2,4 5,0 12,2 2,3

Confianza 2,4 5,0 7,0

Conocimiento y consejos proporcionados 2,1 1,1 5,0 4,9

Consejo/asesoramiento 1,4 1,1 1,3 3,7 1,2

Ninguno en particularg p 0,7, 2,2, 1,2,

Innovación y presentación de novedades 0,5 2,2

Otros 3,3 3,4 8,8 4,7

Ns/Nc 2,8 12,4 1,2

BASES 422 89 85 80 82 86

(26)

Adquisición de artículos de ferretería

y bricolaje

Adquisición de artículos de ferretería

y bricolaje

¿Ha adquirido hoy algún artículo de ferretería y/o

bricolaje en este establecimiento?

20,6 25,8 18,8 21,3 37,8 100 0 No 79,4 _74,2 81,2 78,8 62,2 100,0 Sí

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy

Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(27)

Adquisición de artículos de ferretería y

bricolaje

Adquisición de artículos de ferretería y

bricolaje

¿Ha adquirido hoy algún artículo de ferretería y/o

¿

q

y

g

y

bricolaje en este establecimiento?

20,6 20,3 21,6 18,7 _22,7 19,8 No 79,4 79,7 _78,4 81,3 _77,3 80,2 Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años Sí

(28)

Tiempo que ha pasado en el

establecimiento

Tiempo que ha pasado en el

establecimiento

¿Cuánto tiempo ha pasado en el establecimiento?

BASES

TIEMPO

MEDIA: 33,0 minutos

85

89

89 Barcelona

MEDIA: 18,4 minutos

MEDIA: 19,2 minutos

85

80

80 Alicante

Bilbao

MEDIA: 20,1 minutos

82

82 MEDIA: 45,1 minutos

86

86 Sevilla

Madrid

(29)

Tiempo que ha pasado en el

establecimiento

Tiempo que ha pasado en el

establecimiento

¿Cuánto tiempo ha pasado en el establecimiento?

TIEMPO

BASES

Hombre

S

e

Total

320

422

422 MEDIA: 26,9 minutos

MEDIA: 27,4 minutos

Mujer

De 18 a 24 años

e

x

o

102

134

134 MEDIA: 29,1 minutos

MEDIA: 30,8 minutos

De 18 a 24 años

De 25 a 44 años

E

d

a

d

172

172 MEDIA: 26,3 minutos

(30)

Otros establecimientos de compra

¿En qué otros establecimientos realiza Ud.

normalmente sus compras de bricolaje y ferretería?

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin Leroy Merlín 38,4 37,1 68,2 43,8 43,9 Ferreterías de barrio 32,7, 14,6, 57,6, 25,0, 11,0, 54,7, Aki 17,1 4,5 49,4 26,3 3,7 2,3 Ikea 11,8 13,5 4,7 20,0 13,4 8,1 Carrefour 10,9 2,2 24,7 10,0 4,9 12,8 Tiendas de barrio 10,0 5,6 5,9 6,3 15,9 16,3 Conforama 6,4 1,1 8,2 22,5 1,2 El Corte Inglés 5,0 3,4 3,5 2,5 8,5 7,0 Eroski 5,0 26,3 Alcampo 3,8 3,4 4,7 1,3 6,1 3,5 Hipercor 2,1 1,2 3,8 1,2 4,7 Bricomar 1,4 7,0 Plataforma de la Construcción 1,2 5,6 Servicio Estación 1,2 5,6 Hábitat 0,2 1,3 Ningún otro 5,0 1,2 7,5 17,1 Otros 2,9 6,7 1,2 2,5 1,2 2,4 Ns/Nc 8,1 28,1 10,5 BASES 422 89 85 80 82 86

(31)

Otros establecimientos de compra

¿En qué otros establecimientos realiza Ud.

normalmente sus compras de bricolaje y ferretería?

Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años Leroy Merlín 38,4 40,3 32,4 29,1 44,8 39,7 TOTAL SEXO EDAD Ferreterías de barrio 32,7 34,4 27,5 42,5 30,2 25,0 Aki 17,1 18,8 11,8 10,4 20,9 19,0 Ikea 11,8 10,0 17,6 11,9 11,6 12,1 Carrefour 10,9 11,3 9,8 13,4 8,1 12,1 Tiendas de barrio 10,0 8,4 14,7 9,0 10,5 10,3 Conforama 6,4 6,3 6,9 6,7 8,1 3,4 El Corte Inglés 5,0 4,7 5,9 1,5 4,7 9,5 El Corte Inglés 5,0 4,7 5,9 1,5 4,7 9,5 Eroski 5,0 4,7 5,9 7,5 2,9 5,2 Alcampo 3,8 3,1 5,9 6,0 2,9 2,6 Hipercor 2,1 1,9 2,9 1,5 1,7 3,4 Bricomar 1,4 1,3 2,0 3,0 1,2 Plataforma 1,2 1,6 1,5 1,2 0,9 Servicio Estación 1,2 1,3 1,0 0,7 0,6 2,6 Bauhaus 0,5 0,6 0,6 0,9 Hábitat 0,2 0,3 0,6 Ningún otro 5,0 3,1 10,8 3,0 5,8 6,0 Otros 2,9 3,1 2,0 4,5 2,9 0,9 Ns/Nc 8,1 9,7 2,9 6,7 9,9 6,9 BASES 422 320 102 134 172 116

(32)

Tipo/gama de artículos de

bricolaje

Tipo/gama de artículos de

bricolaje

¿Qué tipo/gama de artículos de bricolaje acostumbra

Ud a comprar con más frecuencia?

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 39,8 37,1 67,1 27,5 54,9 12,8 Accesorios para la vivienda (persianas buzones etc) 31 3 15 7 10 6 41 3 23 2 66 3

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 31,3 15,7 10,6 41,3 23,2 66,3

Carpintería y Madera 30,8 36,0 45,9 35,0 25,6 11,6

Herramientas de mano (martillos, etc) 29,6 38,2 35,3 42,5 13,4 18,6

Artículos de electricidad 25,4 28,1 52,9 21,3 23,2 1,2 Artículos de iluminación 24,4 14,6 74,1 6,3 19,5 7,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,7 32,6 24,7 17,5 6,1 11,6 Artículos relacionados con la pintura 15,6 21,3 9,4 10,0 18,3 18,6

Artículos relacionados con la pintura 15,6 21,3 9,4 10,0 18,3 18,6

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 14,2 11,2 24,7 21,3 13,4 1,2

Accesorios para puertas 6,9 4,5 21,2 3,8 2,4 2,3

Jardinería 5,7 9,0 3,8 1,2 14,0

Mobiliario, decoración 1,9 5,6 3,5

Fontanería 1,7 6,7 1,2

Sanitarios, baños, lavabos, etc 1,4 5,6 1,2

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,

candados, etc) 1,2 1,1 3,5 1,2

Bricolage general/de todo un poco. 1,2 2,2 2,4 1,2

Otros 1,6 5,6 1,3 1,2

BASES 422 89 85 80 82 86

(33)

Tipo/gama de artículos de

bricolaje

Tipo/gama de artículos de

bricolaje

¿Qué tipo/gama de artículos de bricolaje acostumbra

Ud a comprar con más frecuencia?

SEXO EDAD Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 39,8 41,3 35,3 32,8 42,4 44,0

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 31,3 26,3 47,1 41,8 30,2 20,7

Carpintería y Madera 30,8 33,8 21,6 25,4 29,7 38,8

Herramientas de mano (martillos, etc) 29,6 34,7 13,7 27,6 30,2 31,0

Artículos de electricidad 25 4 27 5 18 6 19 4 26 7 30 2

TOTAL

Artículos de electricidad 25,4 27,5 18,6 19,4 26,7 30,2

Artículos de iluminación 24,4 23,1 28,4 22,4 23,3 28,4

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,7 22,2 7,8 18,7 16,9 21,6

Artículos relacionados con la pintura 15,6 13,4 22,5 17,2 15,1 14,7

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 14,2 14,1 14,7 11,9 15,1 15,5

Accesorios para puertas 6,9 7,5 4,9 6,0 5,8 9,5

Jardinería 5,7 5,3 6,9 4,5 7,6 4,3

Mobiliario decoración 1 9 2 2 1 0 1 5 0 6 4 3

Mobiliario, decoración 1,9 2,2 1,0 1,5 0,6 4,3

Fontanería 1,7 2,2 0,7 2,3 1,7

Sanitarios, baños, lavabos, etc 1,4 1,9 2,2 1,2 0,9

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,

candados, etc) 1,2 1,3 1,0 1,5 1,7

Bricolage general/de todo un poco 1,2 1,6 1,7 1,7

Otros 1,6 2,2 0,7 2,4 1,8

BASES 422 320 102 134 172 116

Primero

Segundo

(34)

Aspectos más importantes para

la compra

Aspectos más importantes para

la compra

¿A la hora de adquirir artículos de bricolaje y ferretería,

cuáles son los 3 aspectos más importantes que le

hacen decidirse a comprar en un determinado

establecimiento?

Orden descen TOTAL 1 er Motivo 2º Motivo 3er Motivo Precios 70,2* 18,5 38,2** 13,5 descen dente Proximidad 58,8* 36,3** 12,3 10,2

Variedad de productos y gamas 57,6* 24,9 17,8 14,9

Ofertas puntuales 36,7 5,2 12,3 19,2**

Atención y servicio al cliente 14,7 4,5 4,7 5,5

Consejo/asesoramiento 9,9 0,2 1,9 7,8

Calidad 7,6 3,1 2,8 1,7

Conocimiento y consejos proporcionados 6,4 1,2 2,4 2,8

Calidad del servicio post-venta 4,7 0,7 0,9 3,1

Innovación y presentación de novedades 4,3 1,2 0,7 2,4

Rapidez 2,8 0,9 1,4 0,5

Parking 2,3 0,2 0,9 1,2

Según el producto, depende del producto que vaya a comprar 2,1 1,9 0,2

Ni i l 0 5 0 5

Ninguna en especial 0,5 0,5

Ningún aspecto más 19,0 3,1 15,9

Otras 2,2 0,5 0,5 1,2

BASE 422

(35)

Compra impulsiva vs compra

planificada

Compra impulsiva vs compra

planificada

En general, en las compras que Ud. realiza de artículos de

b i

l j

f

t

í

l

d

i i

l ú

d

t

bricolaje y ferretería ¿suele adquirir algún producto

impulsivamente o sus compras son planificadas?

50,0

41,2 12,9

60,0 56,1

36,0 Nunca compro por

impulso

Rara vez compro por impulso 19,2 19,2 84,3 43,5 41,2 26,3 12,5 12 2 24,4 44,2 12,8 5,8 impulso

Alguna vez compro algún producto por impulso Si h l 11,4 1,1 2,2 12,4 2,4 1,3 26,3 7,3 12,2

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

Siempre hay algo que compro por impulso

(36)

Compra impulsiva vs compra

planificada

Compra impulsiva vs compra

planificada

En general, en las compras que Ud. realiza de artículos de

bricolaje y ferretería ¿suele adquirir algún producto

impulsivamente o sus compras son planificadas?

50,0 _52,8 41,2 44,8 47,1

60 3

Nunca compro por impulso 19,2 _16,9 13 7 26,5 20,9 14,9 21,5 20,7 60,3

Rara vez compro por impulso

Alguna vez compro algún producto por

11,4 19,2 9,4 20,9 17,6 13,7 19,4 10,5 20,3 3,4 15,5 Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

algún producto por impulso

Siempre hay algo que compro por impulso

(37)

Gasto anual en artículos de

bricolaje y ferretería

Gasto anual en artículos de

bricolaje y ferretería

¿Me podría decir aproximadamente la cantidad media

t

h

tí

l

d b i

l j

que se gasta en su hogar en artículos de bricolaje y

ferretería al año?

BASES

S S

MEDIA ANUAL: 696 €

89

89 Barcelona

MEDIA ANUAL: 359 €

MEDIA ANUAL: 386 €

85

80

80 Alicante

Bilbao

MEDIA ANUAL: 246 €

82

82 MEDIA ANUAL: 761 €

86

86 S

ill

Madrid

MEDIA ANUAL: 761 €

86

86 Sevilla

(38)

Gasto anual en artículos de bricolaje y

ferretería

Gasto anual en artículos de bricolaje y

ferretería

¿Me podría decir aproximadamente la cantidad media

que se gasta en su hogar en artículos de bricolaje y

ferretería al año?

BASES

S S

Total

MEDIA ANUAL: 494 €

422

422 Hombre

S

e

x

o

MEDIA ANUAL: 505 €

320

320 Mujer

o

MEDIA ANUAL: 458 €

102

102 De 18 a 24 años

De 25 a 44 años

E

d

a

MEDIA ANUAL: 543 €

MEDIA ANUAL: 500 €

134

172

172 De 25 a 44 años

a

d

MEDIA ANUAL: 500 €

172

(39)

Fidelidad a la marcas

Ahora le voy a leer una serie de frases. Me gustaría

saber ¿con cuál de ellas se siente más identificado?

4 9 Las marcas conocidas son

63,7 19,4 56 2 24,7 72,9 9,4 26,3 76,8 4,9 31,4 Las marcas conocidas son

importantes, pero prefiero comprar los productos más baratos aunque no conozca el nombre de la marca

Algunas veces compro una determinada marca pero otras veces compro otra

16,8 19,1 56,2 17,6 8,8 65,0 18,3 19,8 48,8 B h B i Ki B i V ll C M B L p

Cuando compro artículos de bricolaje y ferretería soy muy fiel a determinadas marcas/marcas conocidas

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(40)

Ha encontrado todos los

artículos/marcas

Ha encontrado todos los

artículos/marcas

¿Ha encontrado todos los artículos/marcas que buscaba?

22,5 13,5 31,8 25,0 20,7 22,1 77 5 86,5 75 0 79,3 77,9 No 77,5 68,2 75,0 77,9 Sí

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(41)

Comportamiento al no encontrar el

producto

Comportamiento al no encontrar el

producto

¿Qué ha hecho/va a hacer al no haber encontrado todos

¿Q

los artículos/marcas que buscaba?

14,7 6,3 2,1 8,3 16,7 8,3 18,5 3,7 5,0 47,1 5,9 10,5 Otros Volverá más tarde 63,2 58,3 70,4 75,0 35,3 68,4 Sólo he venido a mirar no a comprar Buscar en otros establecimientos 13,7 _8,3 7,4 20,0 11,8 21,1

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

Sustituirlos por otros

95

BASES

(42)

Fidelidad a la marcas

Ahora le voy a leer una serie de frases Me gustaría

Ahora le voy a leer una serie de frases. Me gustaría

saber ¿con cuál de ellas se siente más identificado?

19,4 20,9 14,7

25,4

14,5 _19,8

Las marcas conocidas son importantes, pero prefiero comprar los productos más baratos aunque no conozca el nombre de la marca

63,7 _62,5 67,6

59,0

65,1

67,2 Algunas veces compro una

determinada marca pero otras veces compro otra

16,8 16,6 17,6 _15,7 20,3 _12,9 Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

Cuando compro artículos de bricolaje y ferretería soy muy fiel a determinadas marcas/marcas conocidas

422

BASES BASES

320

102

134

172

116

(43)

ASPECTOS DE MEJORA

(44)

Aspectos que echa en falta o que

mejoraría

Aspectos que echa en falta o que

mejoraría

En relación a los artículos de bricolaje y ferretería ¿Qué

echa en falta o podría mejorarse en este establecimiento?

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin

Nada en concreto 30,6 15,7 15,3 48,8 39,0 36,0

Variedad de productos y gamas 18,5 18,0 27,1 20,0 17,1 10,5

Atención y servicio al cliente 11,8 29,2 10,6 2,5 7,3 8,1

Precios 9,5 10,1 1,2 5,0 25,6 5,8

Consejo/asesoramiento 7,8 5,6 25,9 3,7 3,5

Innovación y presentación de novedades 6,2 7,9 21,2 1,3

Ofertas puntuales 4,7 1,1 3,5 1,3 11,0 7,0

Proximidad 4,7, 2,2, 2,4, 10,0, 4,9, 4,7,

Conocimiento y consejos proporcionados 4,0 4,5 12,9 2,5

Más personal 3,6 1,1 2,5 1,2 12,8

Rapidez 3,3 6,7 7,5 2,3

Parking, aparcamientos 2,6 3,4 1,2 8,1

Reposición 1,7 3,4 1,2 3,5

Calidad del servicio post-venta 1,4 5,9 1,2

Orden 1,2 4,5 1,3

Señalización/facilidad de localización del producto 1,2 3,4 1,3 1,2

Otros 4,0 6,7 1,2 3,8 1,2 7,0

Ns/Nc 2,4 6,7 4,9

BASES 422 89 85 80 82 86

(45)

LA PUBLICIDAD

(46)

Ha visto/leído el folleto

publicitario

Ha visto/leído el folleto

publicitario

Cuando ha venido hoy a este establecimiento

¿había leído/visto su folleto publicitario?

No 72,0 84,3 45,9 76,3 81,7 72,1 No 28,0 15,7 54,1 23,8 _18,3 27,9

Bauhaus BricoKing BricoValle C M B Leroy

Sí

422

BASES

89

85

80

82

86

(47)

Ha visto/leído el folleto

publicitario

Ha visto/leído el folleto

publicitario

Cuando ha venido hoy a este establecimiento

¿había leído/visto su folleto publicitario?

72,0 _74,7 63,7 75,4 69,8 71,6 No 28,0 _25,3 36,3 _24,6 30,2 28,4 Sí Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

422

BASES

(48)

Importancia del folleto para acudir al

establecimiento

Importancia del folleto para acudir al

establecimiento

¿Y qué importancia ha tenido el folleto para que Ud. viniera

al establecimiento?

N d 17,8 28,0 64,3 50,0 15,2 47,4 40,0 8,3 37,5 Nada Poca 25,4 28,8 21,4 14,3 34,8 10,5 42,1 6,7 26,7 26,7 41,7 12,5 Bastante Mucha

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(49)

Importancia del folleto para acudir al

establecimiento

Importancia del folleto para acudir al

establecimiento

¿Y qué importancia ha tenido el folleto para que Ud. viniera

al establecimiento?

17,8 28,0 18,5 30,9 16,2 21,6 27,3 12,1 12,1 21 2 34,6 18,2 33,3 Nada Poca 25,4 28,8 21 0 29,6 35,1 27,0 48,5 26,9 21,2 33,3 Bastante 25,4 _21,0 17,3 _15,2 Hombre M ujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años M ás de 50 años

Mucha

422

BASES

(50)

DATOS DE

CLASIFICACIÓN

(51)

Frecuencia de los trabajos

simples de bricolaje

Frecuencia de los trabajos

simples de bricolaje

¿Con qué frecuencia realiza trabajos simples de

l

i

d

l b i

l j ?

relacionados con el bricolaje?

BASE: 422

9,5

_9,7

23 5

Nunca

BASE: 422

27,0

12,6

44 8

15,9

23,2

23,5

Nunca Pocas veces

50,9

29,6

44,8

23 0

30,3

De vez en cuando A menudo

23,0

(52)

Sexo

24 2 12,4 23 5 23 8 24 4 Mujer 24,2 87,6 23,5 23,8 37,8 24,4 Mujer 75,8 76,5 76,3 62,2 75,6 B h B i Ki B i V ll C M B L Hombre

422

BASES BASES

89

85

80

82

82 ₈₆

₈₆

422

BASES BASES

89

85

80

82

82 ₈₆

₈₆

(53)

Edad

11 6 Má d 50 ñ 40,8 27,5 40,4 34,1 29,4 45,0 28,8 53,7 26,8 31,4 11,6 Más de 50 años De 35 a 50 años 31,8 19,1 40,4 36,5 26,3 19,5 53, 57,0

Bauhaus BricoKing BricoValle C M B Leroy

De 18 a 34 años

422

BASES BASES

422

89

85

80

82

86

BASES BASES

89

85

80

82

86

(54)

Composición del hogar

Número de miembros en el hogar, incluyendo al

entrevistado

3,1

MEDIA MEDIA

3,0

3,2

3,1

3,3

2,9

9 7 9 0 10 6 8 8 9 3 Má d 27,0 26,3 9,7 23,6 29,2 9,0 31,8 24,7 10,6 36,3 22,5 8,8 32,9 19,8 22,1 9,3 Más de cuatro Cuatro Tres 5,5 31,5 10,1 28,1 , 1,2 31,8 31,8 1,3 31,3 4,9 26,8 24,4 9,3 39,5 Tres Dos Uno , ,3

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS Uno

422

BASES BASES

₈₉

₈₅

₈₀

₈₂

₈₆

(55)

Tipo de vivienda

Tipo de vivienda en la que reside

14,2 12,6 1,4 6,7 2,2 4,5 31,8 6,3 2,5 2,5 7,3 3,7 22,1 Ns/Nc 71,8 86,5 61 2 7,1 88,8 89,0 43,0 Unifamiliar aislada Unifamiliar adosada 61,2 34,9

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin Edificio

422

BASES BASES

₈₉

₈₅

₈₀

₈₂

₈₆

Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO

422

BASES BASES

₈₉

₈₅

₈₀

₈₂

₈₆

(56)

Ingresos del hogar

Ingresos netos mensuales del hogar

2 3 35,5 15,9 7,1 2,9 17,0 25,0 6,8 45,2 6,0 31,6 21,5 38,9 16,7 5,6 5,6 29,1 18,6 3,52,3 Más de 5.000 € Entre 4.001 - 5.000 € Entre 3.001 - 4.000 € 9,8 28,9 3,4 14,8 33,0 2,4 46,4 8,9 38,0 18,1 15,3 17,4 29,1 Entre 2.001 - 3.000 € Entre 1.501 - 2.000 € Hasta 1.500 €

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(57)

Gusto por el bricolaje

¿Le gusta hacer bricolaje?

35,5 15,9 7,1 2,9 17,0 25,0 6,8 45,2 6,0 31,6 21,5 38,9 16,7 5,6 5,6 29,1 18,6 3,52,3 Más de 5.000 € Entre 4.001 - 5.000 € Entre 3.001 - 4.000 € 9,8 28,9 3,4 14,8 33,0 2,4 46,4 8,9 38,0 18,1 15,3 , 17,4 29,1 Entre 2.001 - 3.000 € Entre 1.501 - 2.000 €

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS Hasta 1.500 €

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(58)

Gusto por el bricolaje

¿Le gusta hacer bricolaje?

15,6 13,3 11,4 14,7 9,7 7,8 24,5 22,5 16 4 17,9 15,7 16,3 15,1 9,3 13,8 5,2 9,5 Nada Poco 28,0 31,8 32,5 35,3 20,6 18,6 22 4 27,6 16,4 26,7 32,6 36,2 35,3 Algo Bastante 28,0 13,7 22,4 6, Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

Mucho

422

BASES

(59)

Nivel de bricolaje

¿Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace

trabajos de bricolaje)?

12 8 4,5 10 6 10 0 Ningún nivel, no b i l d 37 2 23,2 12,8 38,2 23,6 40 0 25,9 10,6 38,8 20,0 10,0 25,6 20,7 19,5 25,6 19,8 es bricolador Elemental Intermedio 14,0 12,6 37,2 23,6 10,1 9,4 14,1 40,0 11,3 20,0 22,0 12,2 , 3,57,0 43,0 Avanzado Experto

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

422

BASES BASES

89

85

80

82

86

(60)

Nivel de bricolaje

¿Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace

trabajos de bricolaje)?

23,2 12,8 18,8 6,6 32,4 21,6 24,4 10,5 18,1 6,0 Ningún nivel, no es bricolador Elemental 12,6 37,2 15,0 42,2 21 6 37,3 35,8 26,1 12,2 37,2 19,8 38,8 Intermedio Avanzado 14,0 , 17,5 2,9 4,9 21,6 9,0 6,7 15,7 17,2 Hombre Mujer De 18 a 34 años De 35 a 50 años Más de 50 años

1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones 3. Análisis DAFO 4. Anexos

1.

Objetivos y

metodología

2.

Resumen de

conclusiones

3.

Análisis DAFO

4.

Anexos

Índice análisis estudio consumidores en el

Índice análisis estudio consumidores en el

Índice análisis estudio consumidores en el

Índice análisis estudio consumidores en el



Objetivos estudio consumidores en el lugar

de compra

Índice análisis estudio consumidores en el

Índice análisis estudio consumidores en el

lugar de compra

lugar de compra

Índice análisis estudio consumidores en el

Índice análisis estudio consumidores en el

lugar de compra

lugar de compra

de compra



Ficha Técnica



Conclusiones

Conclusiones



Resultados detallados



Hábitos de compra

Hábitos de compra



Áreas de mejora



Publicidad

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos



Hacer un estudio sobre los hábitos de compra de

artículos

de

bricolaje

y/o

ferretería

de

la

población española analizando los siguientes

aspectos:

L

bli id d

l f ll t

i

t

i



La publicidad: el folleto y su importancia como

prescriptor para acudir al establecimiento.



El cliente como bricolador: gusto por el bricolaje y

nivel como bricolador.

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica











Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica