MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
PLAN DE NEGOCIO
“ARTESANIA TEXTIL CON INSERCION AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
EN EL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
INVERSION: S/,1’382,210.00 Nuevos Soles
ELABORADO POR:
EMPRESA LARUDO S.A.
EQUIPO TECNICO:
Ing. Julia Ingrid Romero Loza Lic. Javier Vergara Altez
Puno, marzo 2013
INDICE INDICE
1 IDEA DE NEGOCIO
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1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ... Error! Bookmark not
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1.2 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ... Error! Bookmark not
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1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ... Error! Bookmark not defined. 1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ... Error! Bookmark not defined. 2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
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2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA Error!Bookmark not defined.
2.2 ANÁLISIS DE DEMANDA ... Error! Bookmark not defined. 2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ... Error! Bookmark not defined. 2.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ... Error!
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3 NÁLISIS DEL ENTORNO
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3.1 MACRO AMBIENTE ... Error! Bookmark not defined. 3.2 MICRO AMBIENTE ... Error! Bookmark not defined. 4 ORGANIZACIÓN
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4.1 UBICACIÓN DE LA AEO ... Error! Bookmark not defined. 4.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO . Error! Bookmark
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4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ... Error! Bookmark not defined. 4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ... Error! Bookmark
4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Error! Bookmark not defined.
4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Error! Bookmark not defined. 4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO ... Error! Bookmark not defined. 5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
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5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO ... Error! Bookmark not defined. 5.2 ANÁLISIS FODA ... Error! Bookmark not defined. 5.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Error!
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6 PLAN OPERACIONAL
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6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO... Error! Bookmark not
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6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO ... Error!
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6.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ... Error! Bookmark not
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6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ... Error!
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6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS .... Error!
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6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ... Error! Bookmark not defined. 6.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO . Error!
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6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ... Error! Bookmark not defined. 7 PLAN DE MERCADOTECNIA
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7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ... Error! Bookmark not defined. 7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS ... Error! Bookmark not defined. 7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ... Error! Bookmark not defined.
7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ... Error! Bookmark not defined. 8 ASPECTOS GENERALES
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8.1 LICENCIAS Y DERECHOS ... Error! Bookmark not defined. 8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ... Error! Bookmark
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8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ... Error! Bookmark not defined. 9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
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9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO ... Error! Bookmark not
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9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ... Error! Bookmark not
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9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ... Error!
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9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO ... Error! Bookmark not defined. 9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA... Error! Bookmark not
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9.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ... Error! Bookmark not defined. 9.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .. Error! Bookmark not defined. 9.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .... Error! Bookmark not defined. 9.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ... Error! Bookmark not defined. 10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
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10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE ... Error! Bookmark not defined. 10.2 INDICADORES DE IMPACTO ... Error! Bookmark not defined. 11 CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad, presentar a las instancias respectivas para su evaluación del “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON
INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” que ha sido
elaborado en base a la guía de elaboración de PROCOMPITE - directiva del SNIP – 2011.
La Municipalidad Provincial de Carabaya, tiene como uno de sus objetivos, el fortalecer la actividad artesanal en el Distrito de Macusani, a través de la implementación de proyectos, que permitan obtener la inserción de la población de menores ingresos al mercado laboral y lograr la generación de mayores niveles de ingreso, a través de la producción de bienes con valor agregado en artesanía decorativa, por lo cual se debe priorizar el presente Plan De Negocios.
La ejecución del presente Plan de Negocios, se dirige a superar el limitado conocimiento y desarrollo de las capacidades técnico-productivasde la actividad artesanal, carente de metodologías, técnicas y estrategias de gestión administrativas, que promuevan esta línea de productiva tan importante para el desarrollo del distrito de Macusani; se ha detectado que todavía la población no tiene conceptos claros sobre la Artesanía, por lo que no se desarrolla la actividad productiva artesanal masiva y por lo tanto no se puede promocionar en los niveles que corresponda, debido a los limitados recursos económicos, con que cuentan la mayoría de la población de Macusani, especialmente la población campesina y los productores artesanales, aún dispersos y desorganizados en su gran mayoría.
Con la idea de buscar mercados más grandes y preferentemente mercados internacionales para los productos artesanales, se trata de promover la producción artesanal, con el desarrollo de nuevos diseños(Innovación Tecnológica de diseños y Modelos), equipamiento moderno de talleres acorde a la nueva tecnología productiva y de producción de productos innovados para que ingresen con facilidad a mercados nacionales e internacionales, con la aplicación de marketing que permita promover las Nuevas tendencias de Moda, organizando las Ferias Nacionales e Internacionales de todos los productos artesanales del Distrito de Macusani –Carabaya nos debe abrir las puertas a los Mercados Potenciales Internacional.
RESUMÉN EJECUTIVO
A. Nombre del Plan de Negocios
PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”
B. Objetivo del proyecto
Formular políticas y estrategias de desarrollo Sectorial, para optimizar las formas de producción y comercialización interna, externa y Diseñar un plan de negocio como una propuesta para la venta nacional y de exportación de prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja del distrito de Macusani, de la provincia de Carabaya de la Región de Puno hacia los mercados nacional e internacional, buscando el desarrollo socio-económico de dicho distrito y provincia, el aumento de la oferta exportable peruana y la diversificación de las exportaciones peruanas hacia nuevos mercados. El documento desarrolla con una sola Alternativa, y cuyo objetivo central del Plan de Negocios, se convierte en lograr “Adecuada Producción Artesanal textil y de confecciónInnovadapara la inserción al mercado nacional e internacional del Distrito de Macusani-Carabaya”.
Objetivos específicos
Ofrecer prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja artesanales y con altos estándares de calidad.
Mantener con nuestros clientes relaciones comerciales serias y duraderas. Incentivar la eficiencia en los procesos administrativos y el uso adecuado de
recursos, para mantener precios competitivos.
Promover el desarrollo profesional y personal de nuestros productores.
El 90% de la producción propuesta en el anterior acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a Nivel Mundial, en los rubros o productos a ser fabricados en el presente Plan de Negocios, y el resto de la producción será cubierto por el mercado local y nacional en solo un 10%.
D. Descripción técnica del Plan de negocios
La alternativa estudiada tiene como finalidad lograr el objetivo central del Plan de Negocio.
La alternativa, plantea implementar 05 talleres de capacitación técnica de producción, con máquinas de tejer, costura, bordado y tejido, combinando 09 viajes fuera de la ciudad de Puno (nacionales e internacionales), beneficiando a 09 personas previamente seleccionadas de los 160 beneficiarios considerados (AEO) en el presente estudio del plan de negocios.
La producción se llevara a cabo de manera rigurosa de acuerdo al flugrama de la confección de prendas tejidas a mano y/o máquina y telares.
La cantidad de prendas a producir serán básicamente con materia prima de la zona la fibra de alpaca y lana de ovino, así mismo se utilizara los hilos industriales de alpaca y ovino para su producción, se contara con técnicos calificados para garantizar la producción y su posterior venta a los mercados nacionales e internacionales con el apoyo en la articulación a nuevos mercados por parte de la Empresa Finlandesa LARUDO S.A. y la municipalidad Provincial de Carabaya- Macusani en coordinación con los sectores relacionadas a la artesanía textil.
E. Costos del Plan de Negocios
Los costos de inversión del Plan de Negocios, son de S/. 1 382,310
Los beneficios del Plan de Negocios, se miden por el ingreso de ventas de los productos, que permitirá cubrir el 90 % del monto invertido, el proyecto dará capacitación a 160 personas y empleo productivo a las 40-60 personas más destacadas, que significa igual número de familias beneficiadas y permitirá el ingreso de divisas para el distrito de Macusani, pues el 90% de la producción se dirigirá a mercado exterior.
G. Resultados de la evaluación social
Los resultados de la evaluación social aplicando la metodología de Beneficio/Costo fueron: VAN: S/. …………..; la TIR: …..% y un coeficiente Beneficio/Costo:…., los mismos que se muestranen el cuadroNº 23. Falta completar
H. Sostenibilidad del PLAN DE NEGOCIOS
La sostenibilidad del Plan de Negocio está garantizada, por cuanto la ejecución será llevada a través del apoyodeuna empresa especialista en comercio exterior que firmará un Convenio de Cooperación y Apoyo con la Municipalidad Distrital de Macusani,la Ejecución y la Supervisión del Proyecto, será llevada a cabo con el apoyo de la Empresa LARUDO S.A de Helsinki-Finlandia quienes tienen experiencia en la ejecución de este tipo de Planes de Negocio, en Coordinación con laSub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Macusani.
I. Impacto ambiental
El presente Plan de Negocio no genera residuos líquidos o aguas servidas domésticas en su etapa de operación, los residuos sólidos serán acumulados en vertederos municipales; es decir el presente Plan de Negocios, no genera efectos adversos a la salud de las personas o al medio ambiente.
La Organización y Gestión deberá estar a cargo de una persona o empresa, con experiencia en comercio exterior y que cuente con los contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir con diseños adecuados e innovadores, con el fin de garantizar ingresar al mercado exterior para la colocación de los productos artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del Distrito de Macusani.
K. Plan de Implementación
El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente Plan de Negocio que se plantea será de 10 meses, que es el periodo donde se estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que comprende la etapa de inversión, donde se compra las máquinasrespectivas, materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación y para el desarrollo del proyecto.
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye que el presente plan de negocios es la alternativa escogida con mayor bondad técnica, económica y social y cuenta con una inversión total de S/. 1 382,330 a precios privados, destinada al equipamiento y capacitación para 160 personas.
Se recomienda la ejecución inmediata del presente Plan de negocios, por ser un proyecto que permitirá la inclusión económica y social mínimamente a 160familias menos favorecidas del Distrito de Macusani.
Capítulo
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
1.
IDEA DE NEGOCIOa). Nombre dela Propuesta Productiva
La denominación de la propuesta productiva es:
“PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”.
Monto Total de Inversión: S/. 1’382,120.00 Nuevos Soles Cofinanciamiento Solicitado
Municipalidad Provincial de Carabaya: S/. 677,920.00 Nuevos Soles Aporte AEO Macusani : S/. 389,500.00 Nuevos Soles Aporte Empresa LARUDO S.A. : S/. 314,700.00 Nuevos Soles Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
¨ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC – OPAM¨.
Naturaleza del AEO : Persona jurídica
1
2
Registro de Partida Electrónica : N° 11105245
Resolución de Alcaldía : N° 226-2012-MPC-M/A 1.1.GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO
La propuesta de negocio se ha generado a partir de la necesidad de transformar la fibra natural de alpaca y ovino, las que se encuentren disponiblespara la producción de tejidos en la cadena de valor de la artesanía textil de tejidos a punto a mano y/o maquina especialmente en los eslabones de producción, transformación, valor agregado y sobre todo en el de comercialización, donde este últimoestá considerado como el cuello de botella en las diferentes actividades productivas.
Razón por la cual con el presente plan de negocios se pretende producir diferentes productos y sub productos de la artesanía textil a base de fibras naturales y su posterior inserción al mercado nacional e internacional.
mediante el proceso por el cual se ha recogido la opinión tanto de los beneficiarios del Plan de Negocio como de las autoridades locales, en cuanto al planteamiento del problema y de sus alternativas de solución, se ha efectuado con la participación comunitaria, mediante entrevistas in situ a pobladores e instituciones, quienes han mostrado la urgente necesidad de llevar a cabo el plan de negocios denominado: PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA
TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL”, materia del siguiente propuesta. En tal sentido se ha
recogido el clamor y sentir de la población, sobre el limitado apoyo económico, tecnológico y de contactos con los mercados internacionales, para el desarrollo de su capacidad productiva y operativa en la producción artesanal decorativa y textil, lo que dificulta realizar una producción efectiva y acorde a los estándares de calidad requeridos por el mercado local, nacional y especialmente del mercado internacional. En este sentido se denota y define que:
Los beneficiarios directos serán los pobladores de la ciudad y de las comunidades campesinas del distrito de Macusani – Carabaya, que son miembros de las asociaciones de los Comedores Populares, Asociaciones de
vaso de leche y por ende de asociaciones de artesanos del Distrito de Macusani; los mismos que tienen necesidad de desarrollar las actividades productivas artesanales y de confección textil con miras a la producción y posterior exportación de sus productos a Mercados Internacionales potenciales.
Existe disposición y participación activa de las autoridades locales de la Municipalidad en el apoyo a los pobladores a través del desarrollo de los Proyectos Productivos; quienes en conjunto opinaron favorablemente respecto al Plan de Negocio debido a que los pobladores del Distrito, incrementaran sus ingresos económicos y mejoraran su nivel de vida a través de este Plan.
1.2 EVALUACION DE LAS IDEAS PLANTEADAS
La selección de la propuesta productiva se realizó mediante el método del filtro, lo cual nos permite seleccionar una idea de negocio en la cadena de valor de la artesanía textil a base de la fibra de alpaca, ya que el AEO puede cofinanciar con activos de infraestructura, mano de obra, entre otros, etc.
También podemos indicar que los integrantes del AEO son productores de fibra de alpaca y ovino inmersos en la actividad de tejidos a punto a mano, a máquina y tejido plano a telar, lo que permite la demanda insatisfecha de estos productos, lo que garantiza la viabilidad del presente plan de negocio.
Para seleccionar la mejor idea de negocio que responden a las posibles necesidades de los agentes económicos organizados y para los clientes se utilizó los denominados filtros, mediante el siguiente cuadro. 1 Marco Filtro.
Cuadro 1 Marco Filtro Preguntas orientadoras/ Propuesta de Negocio (PN)
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5
Si No Si No Si No Si No Si No ¿Quieres realizar este
proyecto?
¿Tengo activos para cofinanciar (mano de obra, tierras, efectivo, etc.?
Si Si Si Si Si
¿Perteneces o podrías conformar una asociación, para el bien o servicio a producir?
Si Si Si Si Si
¿Es posible producir el producto
Si Si Si Si Si
¿En el distrito / región? Si Si Si Si Si
¿Existe una demanda insatisfecha para este producto?
Si Si Si Si Si
Total ideas con Si 30
1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO.
El plan de negocio está inmerso dentro de las acciones desarrolladas para la aplicación de la política nacional industrial y artesanal, ya sea a través de la iniciativa privada o de la participación del gobierno en todos sus niveles. El plan de negocios busca la promoción productiva, mediante el desarrollo y crecimiento sostenible de las microempresas del sector, mejorando la productividad y competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos de asociatividad y de innovación tecnológica, con énfasis en la promoción de la microempresa.
Nuestra tradición en artesanía textil es muy reconocida desde nuestros antepasados, tanto en la calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros tejedores, la misma que ha sido conservado por nuestro pueblo de Macusani y de todo el Perú a través de generaciones. Los que se aprecian como riqueza textil, son los tejidos a mano y a máquina a base de fibras naturales y que son muy valoradas en el mercado internacional.
A pesar de la exportación de prendas tejidas data aproximadamente desde principios de los años 70 a la fecha, esta no ha constituido aun una propuesta de desarrollo empresarial dentro de la industria manufacturera en comparación con otras líneas de productos de confección como son los polosde algodón y toda la gama de productos que están considerados dentro del rubro de tejido a punto.
Este relativo estancamiento se debe, en gran parte al desfase entre los procesos de producción y el mercado, tratándose este últimoespecíficamente el mercado. En el primer capítulo se evalúan diversos criterios para estimarla demanda para el plan, donde se analizan las áreas geográficas y su evolución, la definición de los productos potenciales y subproductos, las especificaciones y usos de los productos, la tendencia histórica de la demanda, la proyección de la demanda en los próximos 5 años, las expectativas de crecimiento de los productos, el análisis de la demanda del plan de negocios y los canales de comercialización
Por lo tanto el plan de negocio es viable.
Además el proceso de descentralización económica, administrativa y política del Estado, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y regionales, regulados en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos.
A partir del año 1992 y mediante el acuerdo del ATPDA de preferencias arancelarias, se han venido incrementando las exportaciones de textiles y confecciones del Perú hacia diferentes países como Estados Unidos, Unión Europea entre otros.
En el rubro de prendas tejidas a mano y/o a máquina hay un crecimiento interesante pero debería tener un mayor impulso productivo, dado que nuestra capacidad tejedora como país y por qué beneficia a un sector de la población importante que requiere de mejores propuestas de mercado que son viables y los canales de comercialización para lograr un mayor crecimiento económico como empresa.
Tal sentido, es importante que los gobiernos locales puedan apostar por este tipo de trabajo social educativo.
Por las consideraciones expuestas y buscando superar: el desconocimiento de sistemas de calidad, las limitadas capacidades creativas de diseño, bajo rendimiento productivo, escaso apoyo y capacitación a los productores artesanales, falta información e innovación en la producción artesanal; lleva a una deficiente calidad de producto, que no les permite insertarse fácilmente al mercado sea local, nacional o internacional, ni generar un empleo permanente, ni mejorar el nivel de vida. Es un problema que necesita ser solucionado, como parte del desarrollo local integral a través de proyectos que impacten en un desarrollo real de apoyo para mejorar la producción artesanal, el comercio de la comunidad y/o sociedad que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Se justifica por orientarse a mejorar el nivel de gestión local en el apoyo a la población del distrito de Macusani, generando fuentes de trabajo con Proyectos Sostenibles. Por lo tanto, debe ser una prioridad viabilizar este Plan de Negocio con la única intención de mejorar y fortalecer las capacidades en artesanía textil y confecciones, en el distrito de Macusani -Carabaya y se espera tener efectos multiplicadores a nivel distrital, provincial y regional.
La Municipalidad Distrital de Macusani, fortalecerá la actividad artesanal del distrito a través de la implementación de proyectos que permitan la inserción al mercado laboral y la generación de mayores niveles de ingresos económicos para la población a través de la producción de bienes artesanales decorativos y confección textil con motivos variados, dándole Valor Agregado, es por estos motivos que se ha decidido ejecutar este proyecto.
La tarea principal de la Municipalidad, es la de promover el desarrollo y avance tecnológico de la población innovando y desarrollando la producción artesanal y de confecciones textiles, apoyando con el equipamiento de talleres, usando tecnología moderna que permita a los artesanos y confeccionistas de ropa u otros productos, desarrollar una adecuada capacitación, que les prepare adecuadamente a la producción futura mejorando diseños y realizar una producción en volumen
para exportación para intentar llegar a la demanda en el extranjero, pero se necesita producir productos innovados y con un control de calidad óptimo.
Las Municipalidades con la autonomía económica, política y administrativa que tienen, son los entes más cercanos en atender y priorizar este tipo de trabajos. En este contexto la Municipalidad Distrital de Macusani, está procediendo a ejecutar el presente Plan, y ante la necesidad e iniciativa de los representantes de las asociaciones artesanales de las comunidades campesinas del Distrito de Macusani, con la finalidad de dar solución a los problemas que aquejan en el sector productivo artesanal y textil.
Para cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Programa de PROCOMPITE la elaboración del presente “PLAN DE NEGOCIOS EN
ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” se basa en las normas y directivas del mismo.
a) Ubicación de la Propuesta en la Cadena Productiva
Ubicación de la Cadena Productiva Marcar
Producción X
Post-Producción X
Transformación X
Comercialización X
b). Referencias de la Propuesta Productiva
Nuestra propuesta productiva se respalda a experiencias locales que ya vienen desarrollando en un porcentaje mínimo, por la falta de innovación tecnológica en nuevos diseños, el limitado acceso a servicios de capacitación y la articulación a nuevos mercados.
Sin embargo a nivel regional se tienen experiencias exitosas con empresas dedicadas a la venta de productos de tejido a punto a mano y máquina.
En Puno actualmente existen experiencias exitosas de exportación de prendas de vestir por medio del comercio justo a favor de las comunidades.
Se sabe que en Aychu existe la empresa Inter Textil Perú S.A.C., que bajo un sólido proyecto incluido capacitaciones a los productores que exportan a USA. Se cuenta con experiencia de exportación directa e indirecta de productos artesanales elaborados a base de fibra de alpaca, considerada como la mejor fibra fina y las características propias que tienen estas.
Existen asociaciones de productores textiles que han logrado incursionar exitosamente en la exportación como Fimesan Textil en Juliaca.
c). Experiencia
La presente propuesta de Plan de negocio tiene solo experiencia en producción y comercialización a nivel local y regional, razón por la que se plantea el presente plan de negocio para mejorar la competitividad de la producción en artesanía textil a base de la fibra de alpaca.
1.4 DEFINICION DEL NOMBRE
El nombre se ha definido de acuerdo a una matriz de involucrados y necesidades para la implementación de la actividad artesanal y textil, cuyo nombre es:Plan de Negocio en Artesanía Textil para la Inserción al Mercado Nacional e Internacional.
2.- INVESTIGACION DE MERCADO
2.1 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA
Para el planteamiento del plan de negocio, se utilizóinformaciones secundarias consistentes en datos de información estadística, estudios sobre temas relacionados a la industria textil, en temas económicos, sociales, culturales,
legales, tecnológicos que pueden influir en la propuesta de negocio, cuyas informaciones son seleccionadas de fuentes oficiales comprobables.
Además de ello también se recurrió a información primaria a través de entrevistas directas con los beneficiarios insitu, donde se aplicó cuestionarios sobre el desarrollo de la actividad artesanal consistentes en preguntas relacionadas para la elaboración del presente plan de negocio.
2.2. ANALISIS DE DEMANDA
De la cantidad total a producir, de los productos y sub productos textiles estarán dirigidas a los mercados nacional e internacional, sobre todo con mayor porcentaje al mercado internacionalcon el 90% , exclusivamente a países de la Unión Europea, de preferencia al país de Finlandia.
2.2.1 Definición de las Áreas geográficas
Para definir las áreas geográficas para el presente estudio, evolución de la prenda tejida en el mercado mundial así como la que se debe considerar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas amano y/o máquina. Luego se debe analizar el destino histórico de las exportaciones del Perúasí como los precios de las prendas en el mercado nacional e internacional.
2.2.2Evolución de la prenda tejida a mano y /o maquina en el mercado mundial
Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o maquina hay que remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que demandaban prendas rusticas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por provenir de países pobres. Mientras que en los años 80 toma mucha importancia la prenda tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la
prenda de acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del mercado de destino los motivos eran básicamente étnicos.
Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no solo de chompas, sino que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los chalecos, boleros, cárdigan de acuerdo a medidas específicas alcanzados por el cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y colores.
2.2.3 Evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas a mano y/o máquina
Para analizar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas se debe partir de los países competidores en la confección de prendas tejidas a máquina y/o mano como son China, Italia, México, Reino Unido, Tailandia, Irlanda, Australia, Macao, Romania, Filipinas, Perú, entre otros (Anexo 1 código HTS 61101020), siendo el mercado al que se dirigen, el masivo o medio masivo.
Dentro de la composición de empresas exportadoras de prendas tejidas existen diferencias al nivel de tipo de mercado y tipo de prenda como la gran empresa que produce chompas tejidas con máquina de tecnología industrial con acabados a crochet a mano; mientras que la mediana empresa combina maquinas semi industriales con acabados a mano y finalmente la microempresa desarrolla la producción de prendas tejidas básicamente a mano.
Es importante resaltar que las prendas más cotizadas son hechas por la pequeña y microempresa, dado el grado de laboriosidad por el tejido a mano de las prendas.
2.2.4 Definición del área geográfica del mercado a exportar para el plan de negocio
En base a la revisión de la información secundaria observamos la historia comercial del destino de las prendas de vestir y accesorios tejidos en el Perú según el cuadro N° 1, de exportaciones peruanas de prendas de vestir, donde se observa que el mercado de destino más importante son los Estados Unidos con un 73.45% y otros países en porcentajes menores, mientras que la Unión Europea aparece como otros y los que lo conforman tienen porcentajes menores en exportaciones.
En la medida que las prendassean tejidas con fibra natural y/o mezclas apropiadas y con diseños de alta moda, estará dirigido a un segmento medio-alto y alto por el alto nivel adquisitivo que se tiene. Cuadro N°1
Cuadro N° 1. Exportaciones peruanas de prendas de vestir
PARTIDA ARANCELARIA:6110 (Chompas, pullovers, y artículos similares)
Año País Destino FOB US $ Peso neto Kg. Porcentaje participación 2005 UNITED STATES 39,056,961 1’346,833 73.45% 2005 GERMANY 2757759 66,075 5.19 2005 VENEZUELA 2’338,313 146,142 4.40 2005 UNITED KINGKDOM 1922,350 35,079 3.62 2005 FRANCE 1,809,315 48,218 3.40 2005 JAPAN 1’408,645 28,141 2.65 2005 SPAIN 510,559 24,709 0.96 2005 CANADA 468,718 17,720 0.88 2005 ITALY 389,724 22,458 0.73 2005 MEXICO 374,842 16,144 0.70 2005 SWITZERLAND 335,691 7,551 0.63 2005 HONG KONG 330,960 12,455 0.62 2005 KOREA, REPUBLIC OF 228,289 3,047 0.43 2005 CHILE 195,078 8,223 0.37 2005 OTROS 1’046,116 38,148 1.97 TOTAL 53’173,322 1’820,945
Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduanas Perú www.aduanet.gob.pe
2.2.5. Panorama Actual del Precio Promedio en el Mercado Nacional
El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a máquina en el mercado nacional es analizado según el segmento de mercado y esto se ve reflejado en los diferentes puntos de venta existentes en el país. Un segmento de mercado son las tiendas medio-masivo para turistas, donde las principales tiendas y galerías están ubicadas en la ciudad de Lima en la Av. Petitthoars de Miraflores. Allí el precio promedio de venta al consumidor final oscila entre US$ 15 a US$20. Otro segmento masivo para turistas son las tiendas y galerías teniendo como zona principal el mercado de la Av. Marina, así como también las tiendas y galería en las ciudades de Juliaca, Puno y Cusco, donde el precio promedio de venta al consumidor final es de 3 a 10 dólares americanos. El segmento alto para turistas y publico de mayor poder adquisitivo son las tiendas ubicadas en zonas principales como hoteles 4 o 5 estrellas como por ejemplo las tiendas del hotel Libertador, Hotel Monasterio, Hotel Sonesta Posada del Inca en las ciudades de Lima, Cusco y Puno. También debemos considerar los duty free de los aeropuertos de Lima y Cusco, así como las boutiques especializadas como Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH Knits etc. Variando el precio promedio de venta al consumidor final desde 30USA a USA$ 120 y en Euros de 25 a 100.
2.2.6.Panorama actual del precio promedio en el mercado internacional
El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a máquina en el mercado internacional es analizado según el segmento medio masivo consume prendas tejidas a máquina y el precio promedio de venta al punto de venta varía desde los 20US$ a 40US$, mientras que al consumidor final llega a un precio promedio de venta al consumidor final desde US$ 40 a 80US$. El segmento medio-alto consume prendas tejidas a máquina como también prendas tejidas semi-industrialmente con acabado a mano donde el precio promedio al punto de venta varia de US$ 40 a US$ 80 y de 30 a 70 Euros y el precio promedio al consumidor final varía desde los US$ 80 a US$ 160 y en Euros de 60,
90, mientras que si se trata de las prendas tejidas solamente a mano el precio promedio al punto de venta oscila desde los US$ 50 a US$ 120, mientras que al consumidor final puede llegar a pagar por la prenda entre US$ 100 a US$ 500.
2.2.7 Definición de los productos (principales y subproductos)
Para obtener la definición de los productos principales y subproductos en el presente estudio es conveniente utilizar los mismos códigos usados para el trámite de exportación vía aduanas a los Estados Unidos de Norte América y a la Unión Europea. La tabla utilizada en Estados Unidos de Norte América es la tabla de aranceles armonizada, siendo su abreviación HTS (HarmonizedTariff Schedule). La definición de los códigos usados HTS se encuentra en la página web (http://hotdocs.usitc.gov/tariffchapterscurrent/toc.html). Para el presente estudio en la tabla HTS se considera el capítulo de “Artículos de Ropa Accesorios de vestido, tejido a crochet”, el cual es el apropiado por tipos de prendas a definir.
En el cuadro N° 2, Se presenta la traducción al castellano de la tabla de HTS del capítulo a analizar donde se han seleccionado las partidas arancelarias de interés para el presente plan de negocio.
Cuadro Nº 2 Partidas Arancelarias
61 Artículos de ropa y accesorios de vestido, Tejido a crochet
6110 Chompas Chalecos y artículos similares 6110,1 De lana o pelo fino de animal
*6110.10.20 Otros (cambios a 6110,11,00 + 6110,19,00 desde el 2002) 6110.20.30 Chompas: De Mujeres
6110.20.40 Chompas: Chicas 6110.20.10 De algodón
6110.20.10.20 Chompas: Mujeres o chicas
6110.30.15 Conteniendo el 23% o más de pelo fino de animal o lana 6116 Guantes Mitones, tejidos, o a crochet; impregnadas para cubrirse *6116.91.00 Otros: de lana o pelo fino de animal
6117 Otros Accesorios de Prendas de vestir, tejidos o a crochet *6117.10.10 Mantones, chalinas, mantillas, velos
6117.10.20.10 Hecho de fibras: conteniendO23% o más en peso de lana o pelo fino de animal Fuente: HTS: HarmonizedTariffSchudule (Sistema de arancel armonizado de los
Estados Unidos de Norteamérica)
http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html
2.2.8 Especificaciones y usos de los productos
Las especificaciones para el presente estudio son las prendas de vestir elaboradas a mano y/o máquina, a telar a base de fibras naturales clasificadas para la exportación y comprenden las chompas, ponchos, chales, chalinas, gorros, guantes, medias, entre otros y accesorios en general.
En temporada de invierno en la Unión Europea, Finlandia, EE UU y Canadá el uso de prendas de vestir en general consta de una chompa, con una chalina, un gorro y guantes entre otros. Todo esto van acompañados de una casaca para frio más intenso cuando uno está en la intemperie y sobre todo en la época de invierno, presencia de nevadas. Mientras que dentro de un área con calefacción se suele utilizar solo la chompa, y como la mayoría de los lugares púbicos tienen calefacción el espesor de la chompa suele ser no tan pesado para evitar el malestar de sentirse muy abrigado. Este es el caso de las prendas ligeras con un peso aproximado entre 500 a 750 gramos.
Los ciclos de compra de este tipo de prendas se dan dos veces al año, particularmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo las temporadas de Primavera-Verano y Otoño-Invierno. En los últimos años, los periodos de compra y de entrega se han vuelto más cercanos debido a la recesión de la economía y la tendencia a disminuir inventarios, lo que ha motivado una atención al cliente más inmediata y por lo tanto periodos de producción más cortos, y mejora en tiempos de entrega y de productividad.
Para obtener data histórica de la demanda de los productos para el presente estudio es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales como el ATPA, ATPDA posiblemente el acuerdo de libre comercio aprobado en diciembre del año 2012 con la Unión Europea como ya las que existe con EE.UU.
Para la generación de los anexos citados en la página de consulta de Aduanas de los EE .UU de Norteamérica, antes mencionado, se utilizó el tipo “Customvalúe” el cual se aproxima al concepto del valor FOB que representa el precio de un producto puesto en el puerto de embarque incluyendo los costos de aduanas, sin el costo de embarque o flete.
En base de los anexos del 1 al 13 obtenidos de importaciones de aduanas para el consumo en los EE. UU de Norteamérica, según los códigos HTS seleccionados (61101020, 61102010,61169100, 61171010) se ha desarrollado el grafico 1.1 que muestra las tendencias de la demanda para consumo interno en los EE.UU de Norteamérica. En este gráfico, el producto con mayor demanda es el código HTS 61101020 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de lana o fibras finas), con valor FOB de importación de US$ 524’384,000 el año 2007 con una ligera tendencia creciente. Otros productos con una tendencia creciente son el código HTS 61169100 (guantes tejidos o a crochet de lana o pelo fino) que muestra una tendencia creciente con valor FOB de importación de US$ 14’357,000 el año 2007. Los del código HTS 61102010 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de algodón) con valor FOB de importación de US$ 6’628,000 el año 2007 muestra una ligera tendencia decreciente aunque el año 2006 estuvo mejor. Mientras que las chalinas de fibras finas con código HTS 61171010 (chalinas, mantillas, velos de lana o pelo fino) muestran una ligera tendencia decreciente llegando a US$ 38’457,000 de valor FOB el año 2007.
Elaboración: En base a datos de importaciones de aduanas de los Estados unidos de Norteamérica.
2.2.10 Proyección de la Demanda en los Próximos 10 años
Para estimar la demanda en los próximos 10 años se consideran los datos de los anexos 1 al 13 obtenidos de la página web de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera se desarrollan los cuadros de tendencia. En el cuadro Nº 3, se muestra el valor FOB x 1,000 de los productos importados del Perú hacia los Estados Unidos de Norteamérica del año 1991 al año 2006.
Cuadro 3. HTS 61101020 Otros: Chompas, pullovers, chalecos y artículos
similares delana o pelo fino de animal. Datos históricos de las Importaciones del Perú para Consumo
Año FOB US$ x 1000
Año FOB US$ x
1,000
1991 2166
1992 1760
1993 2284
1995 3590 1996 3,539 1997 4,123 1998 4,500 1999 5,000 2000 5,302 2001 3,951 2002 4,968 2003 4,104 2004 4,400 2005 5,272 2006 7,537 2007 7,015
Fuente: Datos históricos en base a aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica
El cuadro4. De la regresión lineal del producto HTS61101020 se obtiene aplicando los conceptos de econometría en base a datos históricos del cuadro 3. De igual modo se obtiene del cuadro 5. de la regresión logarítmica para el producto HTS61101020. Ambos cuadros muestran las funciones de proyección obtenidas, mediante las cuales realizamos la proyección de la demanda para los años 2007 al 2016 mostradas en el cuadro Nº 6, en el grafico 2.2. Se muestran ambas proyecciones con sus respectivos datos históricos. Cuadros de regresiones Cuadro Nº 4 Regresión Lineal del producto HTS 61101020
Año X Yi Ys lineal YsLog 1991 1 2,166 2,000.42 1,598.00 1992 2 1,760 2,279.35 2,194.40 1993 3 2,284 2,558.28 2,641.73 1994 4 2,431 2,837.21 3,013.39 1995 5 3,590 3,116.15 3,337.31 1996 6 3,539 3,395.08 3,627.66 1997 7 4,123 3,674.01 3,892.77 1998 8 4,500 3,952.95 4,138.03
1999 9 5,000 4,231.88 4,367.16 2000 10 5,302 4,510.82 4,582.85 2001 11 3,951 4789.75 4,787.13 2002 12 4,968 5,068.68 4,981.56 2003 13 4,104 5,347.62 5,167.39 2005 14 4,400 5,626.55 5,345.62 2006 15 5,272 5,905.49 5,517.06 2007 16 7,537 6,184.42 5,682.41 2008 17 6,463.35 5,842.24 2009 18 6,742.29 5,997.05 2010 19 7,021.22 6,147.26 2011 20 7,300.15 6,293.24 2012 21 7,579.09 6,435.32 2013 22 7,858.02 6,573.76 2014 23 8,136.96 6,708.84 2015 24 8,415.89 6,840.76 2016 25 8,694.82 6,969.74 2017 26 8,973.76 7,095.95 Elaboración propia
El cuadro 6. Se obtiene a partir de los datos históricos del cuadro 3 y de los datos proyectados en base a la ecuación resultante de la proyección lineal y logarítmica. En este cuadro de proyección resulta de mejor proyección aquel que haya obtenido un mejor coeficiente de determinación r2 y en este caso fue de 0.8070 para la regresión logarítmica. Estos valores representados a partir del año 2007 se tomaran en cuenta para la proyección de la demanda del proyecto en los próximos 10 años.
Los demás productos HTS se presentan desde el anexo 17 al 28.
2.2.11 Expectativas de crecimiento de la demanda total del bien independientemente de la tendencia histórica.
2.2.11.1 previsiones en el cambio de políticas de desarrollo industrial
Actualmente está en vigencia los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y la Unión Europea el cual ha generado una gran expectativa en el país.
En dicho tratado se ha negociado los términos en los que beneficiara el sector de confecciones en el país.
Por lo tanto, se espera una tendencia creciente para la categoría de tejidos a mano y/o máquina de fibras finas o lana, con estos cambios de política industrial.
2.2.11.2 Innovaciones tecnológicas en el modo de producción
Para analizar las innovaciones tecnológicas en el modo de producción es necesario diferenciar las innovaciones de las fibras utilizadas y las innovaciones en el proceso productivo.
Las características de las fibras utilizadas en la exportación de prendas finas de alpaca y de algodón pima han tenido cierta evolución en el tiempo. En la década de los años 70 se caracterizaron las fibras rusticas, de preferencia hiladas a mano, sin mayor cuidado de la calidad, siendo la tendencia prendas confeccionadas en 100% algodón o 100% alpaca. Mientras que la década de los 80 y 90 hubo una preferencia por fibras procesadas industrialmente, con incidencia en el cuidado de la piel y el mercado de prendas comenzó a demandar mezclas de alpaca-algodón, alpaca-oveja y otros. Pero es a partir del año 2000, que el mercado de prendas empieza a demandar hilados más finos como una mejor textura y menor peso.
Actualmente existe una demanda de fibras naturales al 100%, hiladas de manera industrial, sin embargo, hay una mayor demanda de mesclas como alpaca-algodón, alpaca-seda, alpaca-mohair entre otras.
Las características del proceso productivo de la prenda tejida con fibra natural comprenden las operaciones de confección a mano y/o máquina de partes de la prenda, seguido de las operaciones de ensamble y finalmente las operaciones de acabado final. Ha habido una evolución en el tejido de prendas con fibras con la aparición de máquinasde tejido como son las máquinas de intarsia2 y las máquinas de jackard3. En las máquinas de intarsia intervienen operaciones manuales de selección de hilo, siendo
un proceso semi-industrial y en las máquinas de jackard se operan con tarjetas pre-diseñadas que permiten producir prendas casi terminadas en un proceso industrial. En el caso del ensamble de partes, algunas empresas trabajan con una maquina llamada platilladora que permite la unión del cuello con el delantero-espalda de la prenda íntegramente con operaciones manuales tienen ventajas adicionales por que permite realizar operaciones de tejido que permite un acabado de mayor calidad, el cual no se puede lograr mediante una operación de tejido con máquina. Es el caso de trenzas superpuestas tejidas con operaciones manuales que le dan un acabado de mayor calidad a prendas tejidas con fibras naturales. Otros ejemplos son prendas tejidas con varios colores y con formas regulares.
Las operaciones de tejido de una prenda normalmente es realizada por una persona y de manera artesanal como se hacen en muchos talleres de las ciudades de Lima, Cusco y Puno. Es posible aumentar la productividad de las prendas tejidas aplicando criterios de la ingeniería de métodos. También es materia de estudio la aplicación de conceptos de producción modular $ para mejorar la productividadde las prendas tejidas terminadas y la especialización de operaciones de tejido y de control de calidad.
2.2.11.3 Evolución y análisis de las condiciones determinantes del precio de venta
Para analizar las condiciones determinantes del precio de venta, se debe tener en cuenta los precios de venta al público de algunas de las empresas más importantes de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina como son las marcas de ArtesaníasMon Repo, RoyalKnit, Kero Design, D’Lugaro entre otros. La marca Peruvian Connection trabaja directamente con talleres y/o empresas de tejidos en varias ciudades del país y es mediante algunas empresas que realizan sus importaciones a los Estaos Unidos de Norteamérica. De manera similar trabaja la empresa Manos del Perú y Spirit of the Andes. Por lo tanto, sus exportaciones no se ven reflejadas en la base de datos de aduanas del Perú. Solo algunos envíos de muestras de prendas.
Basado en los datos de precios ofrecidos en las tiendas virtuales de estas empresas mencionadas se desarrollan el cuadro 7 de precios de venta de la marca Spirit of the andes considerando prendas similares a las planteadas en el presente estudio. El precio FOB de una prenda es normalmente el 30% aproximadamente del precio de venta al consumidor por efecto de los canales de comercialización.
En el cuadro N°7 se obtiene un precio promedio FOB US$ 78 para chompas mientras que en el cuadro 8 se obtiene un precio promedio de US$ 64.
Cuadro 7 Precios de venta por Internet de la Marca Peruvian Connection
Ítem Descripción Precio
US$
Tallas Material Hecho
en Código Chompas tejidas a mano
Z830241 Tangiers Zip Front Knitt Jacket 249 100% Alpaca Bolivia A100981 Beadedeveningjackett 349 XS-XL 80% Baby alpaca 15%
Pima
Perú
Z830221 Floral Lined Coat XS-XL 229 XS-XL 100% Alpaca Bolivia Z410131 Acanthus Cardigan 325 L,XL 100% Alpaca
Z410131 Cuzco Weaving Cardigan 156 XS-XL Cotton 18% Wool Peru Z410091 Alpaca Pansy Cardigan 298 XS,M,L,X
L
100% Alpaca Bolivia
Z600241 Minimalist Cardigan 149 XS-XL 100% Alpaca Peru Z270991 Moroccan Wrap Cardigan 398 XS-XL 100% Alpaca Peru
A270131 Scroll Motif Cardigan 398 XS-XL 96% Alpaca 4% Pima Peru
A410123 Rustico Andean Cardigan 149 XS-XL 100% Wool Bolivia
A561921 Alhambra INIT Jacket 139 XL 70% Baby Alpaca 30% Wool
Peru
A830271 English Wallpaper Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Peru
A830321 Altiplano Short-Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Abstract Leopard Cardigan 398 XS-XL 100% Pima Cotton Peru
ZA00272 279 S-XL 100% Pima Cotton Peru
Precio Promedio 261
Precio FOB estimado (30%) 78
Fuente: Pagina web de PeruvianConnection
Cuadro 8 Precios de venta por Internet de la marca Spiri of the Andes
Ítem Descripción Precio
US$
Tallas Material Hecho
en
Tunic 177 SML 100% Alpaca
V Nick tunic 154 SMLXML 100% super fine alpaca Ocaso Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine
Alpaca
Peru
Kaya Cardigan 209 S,M,L Silky soft cotton Peru Lachay Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine alpaca Peru Carolina Hand made Cardigan 261 S,M,L 100%pima cotton Peru
Precio Promedio 214
Precio FOB estimado (30%)
64
Las empresa PeruvianConnection y Spirit of the Andes, están orientadas a un público del segmento del mercado alto (A1), además las prendas ofrecidas son de alto valor agregado. Es un segmento de mercado al cual una empresa debe tratar de ingresar para aumentar sus utilidades.
2.2.11.4Identificación de las principales fuentes de abastecimiento para cada área geográfica identificado y por producto principal.
Las materias primas necesarias para identificar fuentes de abastecimiento son el hilado natural/ teñido de alpaca, la lana de oveja con otras de fibra natural y el hilado natural/teñido de algodón fibra natural y/o mezclas con otros de fibra de animal.
Para el caso del hilado natural/teñido de alpaca y oveja las principales fuentes de abastecimiento se concentran en 02 empresas que tienen muchos años produciendo en el mercado nacional, las cuales son el grupo Michelly el Grupo Inca Tops. Ambas cuentas con distribuidores en las principales ciudades del país dedicadas al tejido de prendas a mano y/o a máquina, es decir, se encuentran principalmente en Lima, Huancayo, Puno y Cusco. Para el caso del hilado natural/teñido de algodón las principales fuentes de abastecimiento las encontramos en la empresa asociada a la Sociedad Nacional de Industrias.
Algunas de ellas son la Algodonera Peruana SAC, el Consocio Textil de Pacifico, Coats Cadena, entre otros.
2.2.11.5 Nuevos Proyectos en Ejecución o estudio Mercados Potenciales que podrían abastecer.
Son otros mercados potenciales los países con temporadas de invierno muy fríascomo en Canadá, Inglaterra,Irlanda, Alemania, España, Italia Francia, Suiza, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, entre otros. Estos países pertenecen a un nivel de desarrollo que les permite adquirir prendas de alto valor agregado y tienen nichos de mercado muy atractivos para el tipo de prendas planteadas en el presente estudio. Sin olvidar nuestros países vecinos de América Latina.
2.3 ANALISIS DE LA OFERTA
2.3.1 Oferta de las exportaciones peruanas
Las exportaciones peruana de prendas tejidas a mano y/o maquina se obtienen de la página web de aduanas del Perú. La codificación de las prendas está basada en la tabla de aranceles 2007 y 2012, la cual se puede obtener de la página web
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html.
En el cuadro 9 se muestran los códigos de arancel de aduanas Perú. Cuadro 9 Tabla de aranceles Perú.
61 Prendas y complementarios (accesorios), de vestir, de punto 61.10 Suéteres (jersey), “pullovers”, cardiganes y artículos similares, de punto.
De lana o pelo fino: 6110.11 De lana
6110.11.10 Suéteres (jersey):
6110.11.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck) 6110.11.10.90 Los demás
6110.11.20.00 Chalecos 6110.11.30.00 Cardiganes 6110.11.90 Los demás
6110.11.90.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck) 6110.11.90.90 Los demás
6110.12.00.00 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck) 6110..19 Los demás
6110.19.10 Suéteres (jersey)
6110.19.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck 6110.19.10.90 Los demás
6110.19.20.00 Chalecos 6110.19.30.00 Cardiganes 6110.19.90 Los demás
6110.19.90.10 ---- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck) 6110.19.90.90 ---- Los demás
6110.20. - De algodón 6110.20.10 -- Sueteres (jerseys)
6110.20.10.10 --- Con cuello de cisne (Sueteres (jerseys) 6110.20.10.90 --- Los demás
6110.20.30.00 -- Cardiganes 6110.20.90 -- Los demás
6110.20.90.10 --- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck) 6110.20.90.90 --- Los demás
6110.90.00.00 - De las demás materias textiles
61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.
6116.10.00.00 - Impregnados, recubiertos o revestidos con plásticos o caucho - Los demás
6116.91.00.00 -- De lana o pelo fino 6116.92.00.00 -- De algodón 6116.93.00.00 -- De fibras sintéticas
6116.99.00.00 -- De las demás materias textiles
61.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir de punto.
6117.10.00.00 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y artículos similares 6117.80 - Los demás complementos (accesorios) de vestir
6117.80.1000 -- Rodilleras y tobilleras 6117.80.20.00 -- Corbatas y lazos similares 6117.80.90.00 -- Los demás
6117.90 - Partes
6117.90.10.00 -- De fibras sintéticas o artificiales 6117.90.90.00 -- Las demás
Fuente: Aduanas Perú (aranceles 2012)
Los códigos seleccionados son equivalentes a los códigos de Estados Unidos de Norte América. Con estos códigos se ingresa a la página web de aduanas (www.aduanet.gob.pe) y se descargan las exportaciones de las empresas peruanas másrepresentativas a todos los países.
Cuadro10 Exportaciones peruanas en prendas tejidas con pelo fino (alpaca)
Año País Exportador FOB US$
2006 AU ARTESANIAS MON REPOS SA 56,341
2006 DE ARTE|SANIAS MON REPOS SA 254,035
2006 FR ARTESANIAS MON REPOS SA 15,323
2006 GB ARTESANIAS MON REPOS SA 201,609
2006 NL ARTESANIAS MON REPOS SA 9,177
2006 NO ARTESANIAS MON REPOS SA 53,669
2006 US ARTESANIAS MON REPOS SA 233,436
2006 CH ASOCIACION ACONSUR 130,974 2006 FR ASOCIACION ANCOSUR 69,629 2006 GB ASOCIACION ANCOSUR 25,436 2006 US ASOCIACION ANCOSUR 80,516 2006 CH D’LUGARO S.A.C. 13,044 2006 FR D’LUGARO S.A.C. 8,317 2006 GB D’LUGARO S.A.C. 209,019 2006 US D’LUGARO S.A.C. 227,486
2006 AT KERO DESIGN S.A.C. 3,136
2006 CH KERO DESIGN S.A.C. 20,876
2006 DE KERO DESIGN S.A.C. 692,677
2006 FR KERO DESIGN S.A.C. 1,500
2006 US KERO DESIGN S.A.C. 959,528
2006 CA QORI EXPORTS S.R.L. 269,445
2006 ES QORI EXPORTS S.R.L. 6
2006 JP QORI EXPORTS S.R.L. 1,070
2006 US QORI EXPORTS S.R.L. 43,095
2006 JP ROYAL ALPACA S.A.C. 203,127
2006 ES ROYAL KNIT S.A.C. 16,562
2006 GB ROYAL KNIT S.A.C. 48,888
2006 NO ROYAL KNIT S.A.C. 7,334
2006 US ROYAL KNIT S.A.C. 214,618
2006 GB TOKAPU S.A.C. 125,012
2006 JP TOKAPU S.A.C. 7,710
2006 US TOKAPU S.A.C. 220.768
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1.1. Análisis de la demanda para un periodo de 5 años.
2.1.1.1. Previsión de la demanda no satisfecha que podría ser cubierta por el plan de negocio
Para estimar la demanda del plan de negocios , se considera la proyección de la demanda total según la mejor regresión obtenida por cada código HTS en estudio, El cuadro N° 11 se muestra un resumen de los valores de las proyecciones de los diferentes códigos HTS seleccionados de importaciones del Perúhacía de los Estados Unidos de Norte América.
Cuadro N° 11 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos como importación de estados unidos de Norte América desde el Perú (CustomValue FOB US$) (Customvalue FOB $) Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010 2008 5,842,242 435,992 108,230 486,772 2009 5,997,052 469,559 113,485 520,132 2010 6,147,263 503,789 118,707 553,493 2011 6,293,244 538,662 123,897 586,853 2012 6,435,316 574,157 129,056 620,213 2013 6,573,764 610,258 134,186 653,574 2014 6,708,839 646,210 144,366 686,934 2015 6,840,764 684,210 144,366 720,294 2016 6,969,740 722,030 149,418 753,654 2017 7,095,946 760,396 154,446 787,015
El cuadro N°11 de Exportaciones Peruanas al exterior muestra la tendencia de las exportaciones peruanas a varios países del mundo, en los rubros de prendas tejidas en fibras finas. En dicho cuadro se muestran algunas empresas con tendencia positiva en sus exportaciones en el rubro de prendas tejidas a mano y/o maquina en fibras naturales de la partida 6110, siendo las más representativas las empresas Artesanías Monrepo, Dlugaro, Asociación Aconsur, Kero Design, Royal Alpaca, Royal Knit, JOMATEX, Moda Andina, Textil Andina Arapa, ALPAKAMANTA, Alpaquita Tui, EXPORTKAMAQ MAKI, entre otros, demostrando que es un negocio creciente en el país.
Para determinar el porcentaje de participación del presente proyecto en la proyección de la demanda se considera el promedio de las exportaciones de las empresas líderes en el país tanto a todos los países a donde exporta como a los Estados Unidos de Norteamérica.Luego se divide este promedio de exportaciones entre el total exportado de los registros de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica, obteniéndose un promedio de participación de mercado.
Para ello se considera las exportaciones a todos los países del año 2006 según el cuadro N° 10 destacando Artesanías Mon-Repocon US$ 233,436, Aconsur, US$ 80,516, D lugaro con US$ 227,46, Kero Design con US$ 959,528, QoriExports con US$ 312,540 y Royal Knit con US$ 214,618. El promedio de estas exportaciones a todos los países resulta US$ 338,021 FOB. Por lo tanto el promedio de las exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica resultaUS$ 470,471. El total importado por los Estados Unidos de Norteamérica el año 2006 fue de US$ 6, 293,991 (Anexos del 1 al 13). Por lo tanto resulta 470,471 / 6,293,991= 0.075, es decir, una participación promedio de 7.5%, el cual se utilizara para el cálculo de la demanda para el presente proyecto.
Con el porcentaje de participación promedio obtenido se multiplica por la proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos del cuadro N° 11. Así se obtiene el cuadro N°12 de la proyección de la demanda insatisfecha para el presente estudio.
Cuadro N°12 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos para el plan de negocios como importación de estados unidos de Norteamérica desde el Perú (CustomValue FOB US$)
Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010 2008 438,168 32,699 8117 36508 2009 449,779 35217 8511 39010 2010 461,045 37784 8903 41,512 2011 463,831 40400 9292 44014 2012 484,751 43062 9679 46 2013 505,672 45769 10064 49018 2014 526,592 48,521 10,447 51,520 2015 547,512 51,316 10,827 54022 2016 568,432 54152 11206 56524 2017 589,352 57030 11,583 59,026 Fuente: Elaboración propia
2.2.13 Previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de abastecimiento
Para analizar la previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de abastecimiento se debe analizar el país que más exporta prendas tejidas a mano y/o maquina a Estados Unidos de Norteamérica. El país de China (Hong Kong)es el que más exporta a los Estados Unidos de Norteamérica según los anexos del 1 al 16 indicados anteriormente, se viene impulsando una estrategia agresiva de fomentar la producción de este tipo de prendas. Además es uno de los países que está importando mayor cantidad de lana de alpaca desde el Perú como fuente de materia prima para producir prendas, telas entre otros.
Por ello es importante impulsar también la producción de este tipo de prendas con mayor valor agregado y calidad para poder competir en el mercado internacional.
2.2.14 Canales de comercialización en el mercado Estadounidense.
Los canales más importantes que existen en el mercado norteamericano según la investigación en “Oportunidades y desafíos comerciales (Salazar, 2003) son las tiendas descuento, tiendas especializadas y tiendas departamentales. Las tiendas de descuento,
punto de venta principal de productos confeccionados, absorbiendomás del 51% del mercado. Las empresasmás representativas son Kmart, Wal-Mart y Target. Las tiendas especializadas cubren el 27% del mercado.
Las más representativas son las tiendas Gap, TheLimited y Eddie Baur, además de boutiques y marcas privadas. Las tiendas departamentales poseen un 22% de participación de mercado a través de tiendas como Bloomingdale’s, JC Penny, Macys y Hudson’sBay.
La segunda forma de comercialización de agentes va de la mano con la tercera forma de comercialización mediante la venta directa en ferias de especialidad ya que para hacer el contacto comercial con el agente es indispensable que el agente conozca el producto y la empresa.
Tiene mucha importancia participar en este tipo de ferias de especialidad para las empresas peruanas por que asisten un gran número de compradores norteamericanos, Europeos y se realizan una buena cantidad de negocios.
Actualmente la feria más importante en los Estados Unidos es la feria Magic Internacional en la ciudad de las Vegas, con una duración de cuatro días, la cual cuenta con una gran cantidad de expositores y visitantes. Por lo tanto resulta importante participar en este tipo de ferias para la empresa peruana de prendas tejidas a mano llevando una colección de prendas con un acabado competitivo y que se diferencia con los competidores directos.
En caso de la Unión Europea, en el país de Finlandia la feria más grande es en la ciudad de Helsinki, la feria de modelos a escala que dura también 4 días de 26 al 28 de abril del presente año y las otras ventas serán por medio de tiendas en convenio con la empresa LARUDO S.A. en forma permanente.
Las empresas del sector de confecciones en tejido a mano deben orientarse en atender a las tiendas de especialidad , las que cuentan con pequeñas cadenas de ventas ,en vez de dirigirse a las grandes tiendas departamentales, las cuales demandan tan mayor volumen de ventas tan grande que no es posible abastecer por las empresas peruanas . Por otro lado, la factibilidad de negociación con tiendas especialidad es más directa por que en
general los dueños normalmente son los compradores y se pueden llegar a una negociación más flexible. Por lo tanto, las ferias especialidades resultan un instrumento sumamente efectivo para conocer, penetrar y consolidar la presencia de una empresa peruana en el mercado norteamericano ya que son interesantes centros de negocios donde se encuentran todos los actores es decir productores, importadores, distribuidoresmayoristas y minoristas, medios de comunicación especializados, consultores, agencias, certificadoras entre otros.
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual u oferta sin proyecto de prendas de tejidos a mano a máquina, telares, es decir artículos de artesanía textil en el distrito de Macusani, es escasa debido al poco desarrollo alcanzado por la actividad artesanal y en cuanto a los productos planteados, es que la oferta actual es limitada.
En la actualidad existe una central de organizaciones artesanalesMAICUSACOC. Dentro de ellas albergan a más de 10 organizaciones artesanales del distrito de Macusani cuya sigla es: “OPAM” los que se dedican a la producción de algunos productos artesanales decorativos. Tejidos y prendas de vestir, pero su capacidad de producción se ve limitada por la carencia de máquinas y equipos de producción y principalmente por la falta de capital de trabajo, también carecen de una capacitación especializada que les permita producir en forma continua.
La oferta actual de los productores artesanales textiles es muy limitada y está estancada, sin posibilidades de avance en la producción para los próximos años, esta se nota en las ferias artesanales organizadas en el distrito de Macusani, donde siempre presentan los mismos diseños sin renovación y/o innovación, sin adecuarse a las tendencias de moda actual, por lo que pierden su atractivo y por tanto no obtienen las ventas
El 90% de la producción propuesta es la que se trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a nivel mundial, en los rubros o productos fabricados por el presente plan de negocios y el resto de la producción será cubierto por el mercado local y nacional en un solo 10%.
La oferta productiva de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil, está referido al potencial de producción en el tiempo de 10 meses con proyección a 5 años, los que se medirán en unidades producidas por productor por mes con una tasa de crecimiento del 2%, 3% respectivamente, los que se muestran en el cuadro N° 12. Además se tomó como base la oferta de las exportaciones peruanas de prendas tejidas a mano y a máquina, los que se obtuvieron dela página www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. Los que se muestran en el cuadro N° 12 2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA – OFERTA
Los análisis de demanda y oferta de productos de tejidos de punto a mano y a máquina, telares, prendas de vestir, confirman la existencia de demanda grande. La demanda Finlandesa ha sido descuidad en estos últimos años , por los exportadores peruanos, que no han podido garantizar una cantidad permanente de los productos demandados, por lo que con el plan de negocios se trata de recuperar el mercado de los productos que se han estado exportando desde el Perú a Finlandia. El 90% de la oferta propuesta en el anterior acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, en los rubros o productos a ser fabricados por el presente plan de negocios, sin embargo existe un mercado potencial mayor alrededor de este país, como son: Rusia, Suecia, Noruega y Dinamarca, los que necesitan ser explorados.
Brecha de mercado= Demanda calculada – Unidades de productos o servicios) (Por unidad de existentes en base a la investigación ofrecidos por las empresas Tiempo).
3 ANALISIS DEL ENTORNO
3.1 MACRO AMBIENTE