ANÁLISIS DEL SECTOR PESCA

(1)

2013

ANÁLISIS DEL SECTOR

PESCA

Elaborado por:

Dirección de Inteligencia Comercial e

Inversiones

(2)

Contenido

1. INTRODUCCION ...1

2. EL SECTOR ...1

a) Características del sector ecuatoriano ... 1

b) Descripción de productos y elaborados del sector ... 2

c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador ... 2

d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie y rendimiento por hectárea cultivada) ... 3

e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto) ... 4

f) Organizaciones gremiales del sector ... 5

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ...5

a) Exportaciones del Sector ... 5

b) Exportación por grupos de productos ... 7

c) Exportaciones por producto ... 9

4. PRINCIPALES MERCADOS ...9

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas ... 9

b) Importaciones Mundiales ... 10

c) Principales Países Importadores ... 10

5. PRINCIPALES COMPETIDORES ... 11

a) Exportaciones Mundiales ... 11

b) Principales Países Exportadores ... 11

c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado ... 12

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ... 13

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores ... 13

b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial ... 14

7. ACCESO A MERCADOS ... 15

a) Barreras arancelarias ... 15

b) Barreras no arancelarias ... 16

8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ... 17

9. CONTACTOS COMERCIALES ... 17

a) Principales Ferias y eventos para ese sector ... 17

(3)

1 1. INTRODUCCION

Este análisis está orientado a mostrar la producción, captura, variedad y capacidad de exportación del sector pesca en Ecuador y las oportunidades que tiene tanto el comprador como el exportador a establecer una relación comercial constante y duradera debido a la disponibilidad de los productos que existen en las aguas territoriales. Es interesante mencionar que esta actividad está permitida en las Islas Galápagos.

Las bondades del clima favorecen la gran variedad de especies existentes, empezando por el principal producto que es el atún pasando por el dorado, conocido en el mercado internacional como mahi mahi, pez espada, wahoo y demás peces.

Debido a esa riqueza marina en el país existe un sinnúmero de empresas dedicadas a la captura, proceso, empaque y exportación de productos analizados. Muchas de las cuales tienen más de 25 años de experiencia, agrupando un gran número de mano de obra calificado, debido a las destrezas adquiridas. Por eso, el Ecuador ha llegado a ser un importante referente mundial de productos del mar

2. EL SECTOR

a) Características del sector ecuatoriano1

La captura de especies de géneros Thunnus (albacoras) y Katsuwomus (bonito barrilete), junto a Coryphaena hippurus (dorado), y miembros de la familia Istiophoridae (picudos) constituyen principalmente las especies que sustentan las exportaciones de fresco congelado y conservas, así como también sostienen en gran medida el mercado interno. Por otro lado es de considerarse que dentro de las operaciones pesqueras, un número importante de tiburones es capturado mediante el uso de técnicas artesanales e industriales (redes y palangres), que no seleccionan el recurso a extraer.

En la siguiente tabla No 1 se muestran las toneladas capturadas solo de atún por la industria ecuatoriana.

Tabla No 1

Año Costeras I. Galapgos Aguas

Internacionales Total 2000 18,380 43,359 100,449 162,188 2001 5,586 15,907 118,727 140,220 2002 10,833 15,295 102,404 128,532 2003 35,121 26,395 114,585 176,101 2004 18,335 23,261 98,032 139,628 2005 16,316 24,491 115,812 156,619 2006 37,397 48,704 109,019 195,120 2007 3,843 19,105 123,814 146,762 2008 12,688 62,984 149,686 225,358 2009 6,238 41,755 141,123 189,116 2010 4,684 15,682 140,262 160,628 2011 7,069 44,924 187,639 239,632 2012 7,373 41,880 199,185 248,438 Total 183,863 423,742 1,700,737 2,308,342

VOLUMEN DE ATÚN EN AGUAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Aguas Nacionales

Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

1

(4)

2 Se estima que la pesca comercial de peces pequeños se inició en la década de los 60`s, posterior al colapso de la pesquería de anchoveta (década 70´s) en aguas peruanas, gran parte de embarcaciones con casco de acero y de mayor autonomía fueron adquiridas por empresas ecuatorianas, lo que provocó un significativo incremento de la capacidad de pesca de esta flota.

Paralelamente se desarrolló la ampliación y mejoras en la infraestructura de las fábricas harineras y conserveras ya existentes. Los peces pequeños forman parte de los recursos pesqueros de mayor importancia económica y social del Ecuador, y su actividad extractiva, desembarques, procesamiento (enlatados y harina de pescado) y exportaciones genera un rubro importante de divisas para el país.

b) Descripción de productos y elaborados del sector

Aparte de los enlatados de atún y sardinas en conservas, existen otros tipos de presentaciones del atún y de otras especies. Algunas de los pescados que se exportan se encuentran en la siguiente tabla.

Tabla No 2

Nombre Comercial Especie

Atún Thunnus Albacares

Brotula rosada Brotula Clarkae

Carita Selene Peruviana

Corvina Cynoscion Stolzmanni

Dorado Coryphaena Hippurus

Merluza Merluccius Gayi

Mero negro Epinephelus Niphobles Mero rojo Epinephelus Acanthistius

Mojarra Diapterus Peruvianos

Oilfish Lepidocybium Flavobrunneum

Pampano Prepilus Medius

Picudo Sphyraena Ensis

Sierra Scomberomorus Sierra

Tilapia Oreochromis Niloticus

Wahoo Acanthocybium Solandri

Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Las presentaciones de estas especies pueden ser: - Enteros de 20 libras en adelante

- Lomos de 2 libras en adelante - Porciones 2 oz. en adelante

Es importante mencionar que la temporada de pesca es todo el año.

c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador

El sector pesca tienen un amplio rango de operatividad, ya que se puede pescar en toda extensión costera del país y también en la zona insular, Islas Galápagos. Por eso en estas regiones se han desarrollado ciudades dedicadas a la pesca, como es el caso de Manta.

(5)

3 Imagen No 1

d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie y rendimiento por hectárea cultivada)

La actividad pesquera está orientada a la extracción de:

i) Recursos transzonales y altamente migratorios (atunes principalmente)

ii) A las poblaciones de peces pelágicos pequeños (enlatados y harina de pescado) iii) Especies demersales o pesca blanca (productos fresco y/o congelado entero o

en filetes)

iv) Pesca de camarón marino y su pesca acompañante.

Algunas de las pesquerías tienen una mayor relevancia en términos de su valoración comercial, como por ejemplo la del camarón y la del atún (tanto industrial como artesanal), por la línea de productos que presentan para los mercados nacional e internacional.

(6)

4

Tabla No 3

Fuente: FAO, Departamento de pesca y acuacultura

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Gráfico No.1

Principales grupos de especies en la producción de la pesca de captura marina

Fuente: FAO, Departamento de pesca y acuacultura

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto)

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia,

(7)

5

f) Organizaciones gremiales del sector Cámara Nacional de Acuacultura

La Cámara Nacional de Acuacultura agrupa y representa a personas naturales, jurídicas y asociaciones que se dedican a la reproducción, cultivo, procesamiento y comercialización de especies acuáticas, así como a quienes desarrollan actividades conexas2.

Asociación de Atuneros del Ecuador

La Asociación de Atuneros del Ecuador, Atunec, tiene su sede en la ciudad de Manta provincia de Manabí, donde se concentra la principal flota de embarcaciones que capturan túnidos en el Océano Pacífico Oriental. Su misión es agremiar a los armadores atuneros para generar estrategias de trabajo asociativo y optimizar las operaciones de la flota atunera nacional.

Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (ASO EXPEBLA)

Esta asociación fue creada en 1994, su objetivo es velar por el desarrollo sustentable de sus empresas exportadoras asociadas, Las empresas socias de ASOEXPEBLA son: FRIGOLAB, GONDI, MARDEX, FRESMAR, PEFREXPORT, AGROL, PESNUSAN, LUBAR y FRIGOLANDIA. Son las más representativas del sector tomando en cuenta que juntas exportan alrededor del 70% de la pesca BLANCA del Ecuador.3

Centro Nacional de Acuicultura en Investigaciones Marinas

Impulsar el desarrollo sustentable de la acuicultura y la biodiversidad marina en el Ecuador, a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión, propiciando un estrecho vínculo entre el Estado, el Sector Productivo y la Comunidad Académica.

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

a) Exportaciones del Sector

En cuanto a las exportaciones del sector pesca se muestra en tabla No 4, los valores FOB registrados por SENAE en los años 2011 y 2012 indicando la descripción de los productos, su variación de un año al otro y la participación en referencia al total exportado en el año 2012.

2 http://www.cna-ecuador.com/nosotros/mision-y-vision 3 http://www.pesca2.com/productos/escaparate_asoc.cfm?id_emp=1071307450

(8)

6

Tabla No 4

PARTIDA DESCRIPCION 2011 2012 ACUMULADO

2011-2012 TASA VARIACIÓN % PARTICIPACIÓN 2012 1604141000 Atunes en conserva 557,833 821,168 1,379,001 47.21% 54.15% 1604200000 Las demás preparaciones y conservas de pescado 241,494 209,914 451,409 -13.08% 13.84%

2301201100

Harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en

peso 117,151 113,439 230,590 -3.17% 7.48%

0304299090

Los demás filetes congelados no contemplados en otra parte

45,907 62,568 108,475 36.29% 4.13%

0303790090

Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas,

no contempladas en otra parte 39,024 50,693 89,718 29.90% 3.34% 1604131000 Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate 47,602 50,283 97,885 5.63% 3.32%

0304990000

Los demás filetes y demás carne de pescado, no

contemplados en otra parte 24,809 31,991 56,800 28.95% 2.11%

0302690090

Los demás pescados frescos o refrigerados, excepto los

hígados, huevas y lechas, no contempladas en otra parte 23,360 27,285 50,645 16.80% 1.80% 1504201000 Aceite de pescado en bruto 10,872 22,814 33,686 109.85% 1.50%

0302310000

Albacoras o atunes blancos (thunnus alalunga) frescos o

refrigerados 12,365 16,181 28,545 30.86% 1.07%

0303420000 Atun congelado de aleta amarilla 6,827 12,966 19,793 89.90% 0.86%

1604190000

Los demás pescados enteros o en trozos, excepto el pescado

picado 11,402 11,528 22,930 1.10% 0.76%

0302670000 Peces espada frescos o refrigerados 9,625 11,184 20,809 16.19% 0.74%

1605200000

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia

preparados o conservados 8,278 11,135 19,414 34.51% 0.73% 0303390000 Los demás pescados planos congelados 10,044 8,567 18,611 -14.71% 0.56% 0303780000 Merluzas congelados 1,141 5,046 6,187 342.35% 0.33%

0304291000

Filetes congelados de merluzas (merluccius spp., urophycis

spp.) 1,761 4,609 6,370 161.80% 0.30%

1604142000 Conservas de listados y bonitos 0 4,539 4,539 - 0.30%

0302320000

Atunes de aleta amarilla (rabiles)(thunnus albacares) frescos o

refrigerados. 1,489 3,355 4,845 125.29% 0.22%

1604132000 Conservas de sardinas, sardinelas y espadines en aceite 2,459 3,154 5,613 28.25% 0.21%

Los demás 28,910 33,956 62,866 17.45% 2.24%

TOTALES 1,202,355 1,516,376 2,718,730 26.12% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR PESCA, AÑOS 2011 Y 2012 VALOR FOB EN MILES USD

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)

Se muestra en tabla No 5 el volumen en toneladas registrados por SENAE en los años 2011 y 2012 indicando la descripción de los productos, su variación de un año al otro y la participación en referencia al total exportado en el año 2012.

Tabla No 5

PARTIDA DESCRIPCION 2011 2012 ACUMULADO

2011-2012 TASA VARIACIÓN % PARTICIPACIÓN 2012 1604141000 Atunes en conserva 122,577 152,100 274,677 24.09% 18.04% 2301201100

peso 89,491 92,472 181,963 3.33% 10.97%

1604200000 Las demás preparaciones y conservas de pescado 50,545 37,415 87,959 -25.98% 4.44%

0303790090

no contempladas en otra parte 26,068 31,059 57,127 19.14% 3.68% 1604131000 Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate 28,166 28,631 56,798 1.65% 3.40% 1504201000 Aceite de pescado en bruto 8,579 15,043 23,622 75.34% 1.78%

0304299090

6,883 7,740 14,622 12.46% 0.92% 0303390000 Los demás pescados planos congelados 6,941 6,282 13,224 -9.50% 0.75%

1604190000

picado 6,450 6,202 12,652 -3.83% 0.74%

0304990000

contemplados en otra parte 3,380 3,677 7,057 8.81% 0.44%

0302690090

hígados, huevas y lechas, no contempladas en otra parte 3,361 3,650 7,011 8.60% 0.43% 0303420000 Atun congelado de aleta amarilla 2,930 3,936 6,867 34.33% 0.47% 2301209000 Las demás harinas, polvo y pellets de pescado 2,352 2,704 5,056 14.98% 0.32% 0303780000 Merluzas congelados 1,120 3,473 4,592 210.16% 0.41%

0303290000

Los demás salmónidos congelados, excepto los hígados,

huevas y lechas 1,046 2,560 3,606 144.85% 0.30%

0304291000

spp.) 1,159 1,845 3,004 59.23% 0.22%

1605200000

preparados o conservados 1,192 1,661 2,853 39.39% 0.20% 1604132000 Conservas de sardinas, sardinelas y espadines en aceite 1,227 1,533 2,761 24.92% 0.18%

0302310000

refrigerados 1,167 1,405 2,572 20.36% 0.17%

Demás productos 10,277 12,107 22,385 -652% 52%

TOTALES 374,911 415,496 790,407 10.83% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR PESCA, AÑOS 2011 Y 2012 PESO EN TONELADAS

(9)

7

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Exportación por grupos de productos

Para el presente estudio se ha dividido el sector pesca en subgrupos o categorías que son:

1.- Pescado congelado excepto filete 2.-Pesca fresca o refrigerada

3.-Filetes frescos, refrigerados y congelados 4.-Conservas de pescado

5.-Elaborados de pescado

De cada categoría se muestra en las siguientes tablas las estadísticas de exportación en los años 2011 y 2012 tanto por toneladas como por valor FOB, así como la tasa de variación en el período de tiempo y la participación con respecto al FOB total del año 2012 para cada producto exportado

Tabla No 6

PARTIDA DESCRIPCION 2011 FOB 2011 TON 2012 FOB 2012 TON

TASA DE VARIACIÓN

% PARTICIPACIÓN

0303790090

no contempladas en otra parte 39,024 26,068 50,693 31,059 29.90% 56.49% 0303420000 Atun congelado de aleta amarilla 6,827 2,930 12,966 3,936 89.90% 14.45% 0303390000 Los demás pescados planos congelados 10,044 6,941 8,567 6,282 -14.71% 9.55% 0303780000 Merluzas congelados 1,141 1,120 5,046 3,473 342.35% 5.62% 0303410000 Albacoras o atunes blancos congelados. 1,863 417 1,950 373 4.67% 2.17%

0303290000

Los demás salmónidos congelados, excepto los hígados,

huevas y lechas 842 1,046 1,805 2,560 114.32% 2.01% 0303430000 Listados o bonitos de vientre rayado congelados 1,136 704 1,776 960 56.29% 1.98%

0303440000

Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) congelado,

excepto filetes 1,696 654 1,614 532 -4.82% 1.80% 0303610000 Peces espada (xiphias gladius)congelados. 1,653 583 1,576 468 -4.67% 1.76%

0303740000

Caballas (scomber scombrus, scomber australasicus,

scomber japonicus) congeladas. 1,256 1,176 1,075 1,005 -14.36% 1.20%

0303490000

Los demás atunes listados o bonitos congelados exc los

higados, huevas y lechas 1,059 520 896 353 -15.38% 1.00%

0303190000

Los demás salmónidos, congelado excepto los hígados,

huevas y lechas 0 0 775 121 -100.00% 0.86%

0303710000

Sardinas (sardina pilchardus, sardinops spp.), sardinelas (sardinella spp.)

y espadines (sprattus sprattus) congelados. 560 556 536 517 -4.26% 0.60%

0303310000 Halibut fletan 0 0 198 21 -100.00% 0.22%

0303890090

Los demás austromerluza antártica y austromerluza negra , (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra)

congelado no contemplado en otra parte 0 0 107 54 -100.00% 0.12% 0303750000 Escualos congelados. 341 241 107 67 -68.60% 0.12% 0303800000 Hígados, huevas y lechas congelados. 48 42 31 46 -35.10% 0.03% 0303620000 Austromerluza antártica 0 0 16 15 -100.00% 0.02% 0303330000 Lenguados (solea spp.) congelados. 0 0 1 1 -100.00% 0.00% 0303760000 Anguilas congeladas 56 22 0 0 -99.35% 0.00%

0303770000

Róbalos (dicentrarchus labrax, dicentrarchus punctatus)

congelados. 2 3 0 0 -100.00% 0.00%

TOTALES: 67,550 43,024 89,736 51,843 40.50% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PESCADO CONGELADO EXEPTO FILETE

(10)

8

Tabla No 7

0302690090

hígados, huevas y lechas, no contempladas en otra parte 23,360 3,361 27,285 3,650 16.80% 42.76%

0302310000

refrigerados 12,365 1,167 16,181 1,405 30.86% 25.36% 0302670000 Peces espada frescos o refrigerados 9,625 1,171 11,184 1,314 16.19% 17.53%

0302320000

Atunes de aleta amarilla (rabiles)(thunnus albacares) frescos

o refrigerados. 1,489 143 3,355 250 125.29% 5.26% 0302340000 Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus). 158 13 2,447 149 1449.79% 3.83%

0302680000

Austromerluza antártica y austromerluza negra frescas o refrigeradas (merluza negra, bacalao de profundidad,

nototenia negra) (dissostichus spp.) 360 261 2,154 1,459 497.76% 3.38%

0302290000

Los demás pescados frescos o refrigerados planos (pleuronéctidos, bótidos, cynoglósidos, soleidos, escoftálmidos y citáridos) , excepto los hígados, huevas y

lechas. 1,018 585 711 526 -30.15% 1.11%

0302390000

Los demás atunes (del género thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (euthynnus [katsuwonus] pelamis) frescos o

refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas. 1,616 171 492 50 -69.55% 0.77% 0302650000 Escualos frescos o refrigerados 41 6 0 0 -99.69% 0.00% 0302700000 Hígados, huevas y lechas frescos o refrigerados. 0 0 0 0 -100.00% 0.00%

TOTALES 50,032 6,877 63,808 8,803 40.55% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PESCA FRESCA O REFRIGERADA

Tabla No 8

PARTIDA DESCRIPCION 2011 FOB 2011 TON 2012 FOB 2012 TON

0304299090

45,907 6,883 62,568 7,740 36.29% 58.94%

0304990000

contemplados en otra parte 24,809 3,380 31,991 3,677 28.95% 30.14%

0304291000

spp.) 1,761 1,159 4,609 1,845 161.80% 4.34%

0304110000

Filetes de peces espada (xiphias gladius)frescos o

refrigerados 874 86 2,055 188 135.15% 1.94%

0304190090

Los demás filetes y demás carne de pecado frescos o refrigerados no contemplados en otra parte

3,236 264 2,016 170 -37.71% 1.90%

0304910000

Las demás carnes de peces espada (incluso picadas) (xiphias

gladius). 407 35 1,406 127 245.68% 1.32%

0304120000

Filetes de austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de

profundidad, nototenia negra) (dissostichus spp.) frescos o

refrigerados. 690 215 1,158 350 67.79% 1.09%

0304210000 Filetes congelados de peces espada (xiphias gladius) 652 90 294 71 -54.85% 0.28% 0304220000 Austromerluza antártica y austromerluza negra 380 116 58 18 -84.72% 0.05%

TOTALES 78,715 12,227 106,155 14,187 40.61% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FILETES FRESCOS REFRIGERADOS Y CONGELADOS

Tabla No 9

1604141000 Atunes en conserva 557,833 122,577 821,168 152,100 47.21% 73.63% 1604200000 Las demás preparaciones y conservas de pescado 241,494 50,545 209,914 37,415 -13.08% 18.82% 1604131000 Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate 47,602 28,166 50,283 28,631 5.63% 4.51%

1604190000

picado 11,402 6,450 11,528 6,202 1.10% 1.03%

1605200000

preparados o conservados 8,278 1,192 11,135 1,661 34.51% 1.00% 1604142000 Conservas de listados y bonitos 0 0 4,539 748 -100.00% 0.41% 1604132000 Conservas de sardinas, sardinelas y espadines en aceite 2,459 1,227 3,154 1,533 28.25% 0.28% 1605400000 Los demás crustáceos en conservas 1,505 84 1,461 91 -2.93% 0.13%

1604133000

Pescado entero o en - preparaciones y conservas de - en agua

y sal 234 134 943 517 302.74% 0.08%

1604150000 Caballas preparadas o en conservas 753 298 735 281 -2.41% 0.07%

1604120000 Arenques 242 118 200 99 -17.34% 0.02%

1605909000 - crustáceos, moluscos y demás - los demás 4 0 99 26 2219.72% 0.01%

1604139000

Pescado entero o en - preparaciones y conservas de - las

demás 844 412 71 39 -91.58% 0.01%

1605100000 Cangrejos 0 0 0 0 -100.00% 0.00%

TOTALES 872,651 211,204 1,115,232 229,345 41.10% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CONSERVAS DE PESCADO

(11)

9

Tabla No 10

2301201100

peso 117,151 89,491 113,439 92,472 -3.17% 80.20% 1504201000 Aceite de pescado en bruto 10,872 8,579 22,814 15,043 109.85% 16.13%

1504209000

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los

aceites de hígado 2,882 1,157 2,908 1,100 0.92% 2.06% 2301209000 Las demás harinas, polvo y pellets de pescado 2,501 2,352 2,283 2,704 -8.72% 1.61%

TOTALES: 133,406 101,579 141,444 111,319 40.65% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ELABORADOS DE PESCADO

c) Exportaciones por producto

Dentro del sector pesquero 4 sub-partidas agrupan el 80% de las exportaciones: 1604.14.10.00 - “Atunes en conserva” (54%),

1604.20.00.00 - “Las demás preparaciones y conservas de pescado” (14%), 2301.20.11.00 - “Harina de pescado contenido de grasa >2% en peso” (7%), y 0304.29.90.904 - “Demás filetes congelados no contemplados en otra parte” (4%) Las tasas de crecimiento promedio anual durante el periodo 2008-2012 fueron de 11.50%, -9.62%, 14.52% y 14.37% respectivamente.

Gráfico No 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013* Atunes en conserva 531.283 334.603 322.811 557.833 821.168 704.845 Demás preparaciones y conservas de

pescado 314.591 235.556 218.264 241.494 209.914 139.297 Harina de pescado contenido de grasa >2% 65.952 74.626 97.161 117.151 113.439 107.319 Demás filetes congelados n.c.e.o.p. 36.564 45.489 47.426 45.907 62.568 28.938

00 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR PESCA Valor FOB / Miles USD

*Hasta Agosto de 2013

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

4. PRINCIPALES MERCADOS

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas

Se muestra en tabla 11 los principales destinos de nuestras exportaciones del sector pesca, su tasa de crecimiento promedio anual en el período 2008-2012 y su participación por país en el mercado en el año 2012.

4

V enmienda. Nomenclatura según IV enmienda: 0304.69.00.00, 0304.79.00.10, 0304.79.00.90, 0304.87.00.00 y 0304.89.00.00

(12)

10 Tabla No 11 PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 2008-2012 Part. 2012 Estados Unidos 123,936 123,830 137,329 197,581 266,363 21.08% 17.57% España 232,992 161,676 155,274 156,716 215,964 -1.88% 14.24% Venezuela 125,617 147,600 96,593 128,455 206,094 13.18% 13.59% Colombia 93,354 88,726 90,041 103,984 106,489 3.35% 7.02% Italia 84,650 66,351 57,336 85,177 97,438 3.58% 6.43% Chile 30,709 18,136 32,077 60,069 64,417 20.35% 4.25% Reino Unido 76,518 22,307 14,888 55,132 64,069 -4.34% 4.23% Francia 43,854 43,711 42,184 54,398 58,325 7.39% 3.85% Argentina 14,945 22,192 29,729 39,077 58,308 40.54% 3.85% Demás países 299,506 191,112 237,832 321,768 378,909 6.06% 24.99% Total general 1,126,080 885,640 893,282 1,202,355 1,516,376 8% 100.00% PRINCIPALES SOCIOS ECUATORIANOS

COMPRADORES DEL SECTOR PESCA Valor FOB / Miles USD

b) Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales del sector pesca han mantenido un crecimiento promedio anual creciente de 4.32% en los últimos cinco años, aunque descendieron en el año 2012 en relación al año 2011. Para el 2012 las importaciones mundiales alcanzaron el valor de USD 88,420 millones.

Tabla No 12

2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 2008-2012

74,646,087

70,393,055 77,736,442 90,452,349 88,419,504 4.32%

IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR PESCA Miles USD

c) Principales Países Importadores

La tabla No 13, muestra los principales importadores mundiales del sector pesca, el principal es Japón con una participación de mercado del 13.94%, seguido de Estados Unidos de América con un 11.47% y en tercer puesto se ubica China con un 6.27%. Los mercados que más han crecido incluyen Suecia con 8.84%, República de Corea con 6.39% y Tailandia con 6.34%.

(13)

11 Tabla No 13 Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 2008-2012 % Part. 2012 Japón 9,806,709 9,104,610 10,105,886 11,820,836 12,323,785 5.88% 13.94% Estados Unidos de América 8,955,978 8,556,622 9,536,669 10,552,104 10,144,607 3.16% 11.47% China 4,347,602 4,246,195 5,135,139 5,989,603 5,546,534 6.28% 6.27% Francia 4,096,659 3,938,345 4,066,394 4,483,170 4,167,949 0.43% 4.71% Alemania 3,599,863 3,522,335 3,621,450 4,148,755 3,824,946 1.53% 4.33% Reino Unido 3,705,446 3,075,432 3,126,051 3,596,968 3,567,229 -0.95% 4.03% España 3,848,201 3,380,362 3,425,095 3,798,516 3,497,195 -2.36% 3.96% Italia 3,252,527 3,058,736 3,113,692 3,575,441 3,238,976 -0.10% 3.66% Suecia 2,204,452 2,232,237 2,801,242 3,069,497 3,093,321 8.84% 3.50% Tailandia 2,165,918 1,747,940 1,891,399 2,438,353 2,769,472 6.34% 3.13% Dinamarca 2,515,639 2,350,981 2,588,816 2,723,427 2,684,152 1.63% 3.04% República de Corea 1,771,717 1,708,457 1,990,195 2,421,789 2,269,720 6.39% 2.57% Federación de Rusia 1,946,414 1,665,370 1,939,032 2,162,581 2,266,746 3.88% 2.56% Países Bajos (Holanda) 1,763,509 1,719,604 1,876,312 2,480,409 2,205,267 5.75% 2.49% Canadá 1,331,659 1,324,006 1,441,968 1,655,426 1,667,709 5.79% 1.89% Demás Países 19,333,794 18,761,823 21,077,102 25,535,474 25,151,896 6.80% 28.45% Mundo 74,646,087 70,393,055 77,736,442 90,452,349 88,419,504 4.32% 100.00%

IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR PESCA Miles USD

5. PRINCIPALES COMPETIDORES

a) Exportaciones Mundiales

En la tabla a continuación se muestra el comercio mundial del sector comprendido entre el año 2008 y 2012 así como la tasa de crecimiento en el mismo periodo. Los valores se detallan en miles de dólares americanos y en término internacional de comercio FOB.

Tabla No 14

2008 2009 2010 2011 2012 TCPA

69,617,577 66,414,855 76,230,901 89,349,897 88,380,432 6.15%

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PESCA PERÍODO 2008-2012 VALORES EN FOB MILES USD

b) Principales Países Exportadores

Los principales países exportadores del sector pesca en el periodo 2008-2012 se detallan a continuación, así como sus valores exportados en término FOB, la tasa de crecimiento en el periodo y su participación en el mercado en el año 2012

(14)

12

Tabla No 15

EXPORTACIONES 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA PARTICIPACIÓN ₂₀₁₂

China 8,331,694 7,553,457 9,747,331 12,751,773 12,658,604 11.02% 14.32% Norway 5,765,344 6,185,640 7,848,354 8,323,390 7,898,958 8.19% 8.94% Thailand 4,602,803 4,334,913 4,875,697 5,790,257 5,920,792 6.50% 6.70% United States of America 3,405,318 3,084,062 3,439,997 4,247,190 4,104,847 4.78% 4.64% Chile 3,694,491 3,384,972 3,174,899 4,130,222 4,006,524 2.05% 4.53% Viet Nam 2,632,525 2,457,198 3,018,763 3,880,611 3,427,274 6.82% 3.88% Denmark 3,394,230 3,093,237 3,270,069 3,526,778 3,232,869 -1.21% 3.66% Peru 2,136,414 1,943,864 2,143,067 2,629,587 2,842,440 7.40% 3.22% Spain 2,534,801 2,188,866 2,261,334 2,735,842 2,761,519 2.16% 3.12% Sweden 1,528,647 1,753,394 2,283,413 2,431,333 2,500,871 13.10% 2.83% Netherlands 2,207,668 1,979,061 2,080,256 2,623,798 2,423,228 2.36% 2.74% Russian Federation 485,124 1,543,242 1,976,431 2,139,209 2,255,922 46.85% 2.55% Germany 1,989,479 1,915,211 1,964,420 2,268,378 2,122,565 1.63% 2.40% Indonesia 980,969 994,290 1,369,013 1,688,802 1,918,447 18.26% 2.17% Iceland 1,430,826 1,237,357 1,428,807 1,821,928 1,780,144 5.61% 2.01% Canada 1,680,994 1,445,165 1,773,159 1,776,234 1,746,489 0.96% 1.98% Taipei, Chinese 1,146,546 942,897 1,166,923 1,437,697 1,695,392 10.27% 1.92% Ecuador 1,179,641 954,433 952,241 1,307,929 1,579,788 7.58% 1.79% Korea, Republic of 915,292 970,780 1,152,052 1,420,611 1,491,563 12.98% 1.69% United Kingdom 1,198,075 1,190,643 1,377,750 1,627,933 1,431,804 4.56% 1.62% Los demás 18,376,696 17,262,173 18,926,925 20,790,395 20,580,392 2.87% 23.29% TOTAL 69,617,577 66,414,855 76,230,901 89,349,897 88,380,432 6.15% 100.00% PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES DEL SECTOR PESCA

PERÍODO 2008-2012 VALORES EN FOB MILES USD

c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado

Las principales empresas líderes en el mercado ecuatoriano en cuanto a la exportación de productos del sector se encuentran detalladas en la tabla No. 16 así como su participación en el mercado para el año 2012.

(15)

13

Tabla No 16

RUC RAZON SOCIAL

%

PARTICIPACIÓN VALOR EXPORTADO 2012

0990007020001 Negocios industriales real N.I.R.S.A. S.A. 13.88%

1391700776001 Tecnica y comercio de la pesca C.A. tecopesca 10.14%

1390149219001 Eurofish S.A. 8.37%

0992132078001 Galapesca S.A. 8.17%

1790034305001

Seafman Sociedad ecuatoriana de alimentos y frigorificos Manta

C.A. 8.11%

1390147186001 Marbelize S.A. 5.83%

1390050352001 Conservas Isabel ecuatoriana S.A. 5.72%

0990695520001 Industrial pesquera Junin S.A. Junsa 2.09%

0992283882001 Guayatuna S.A. 1.74%

0991313788001 Asiservy S.A. 1.71%

0990177732001 Industrial Valdivia Induval S.A. 1.71%

0990182086001 Empresa pesquera polar S.A. 1.53%

1391723318001 Oceanfish S.A. 1.41%

1791353463001

Corporacion conservera mundo marino peninsular comumap S.A.

1.36%

1390005713001 Industria ecuatoriana productora de alimentos C.A. inepaca 1.34%

1390013643001 industria de enlatados alimenticios Cia ltda ideal 1.30%

1390140319001

Frigorifico y laboratorio san mateo, frigolab san mateo Cia. ltda.

1.27%

1390040519001 Gondi s.a. 1.07%

0992185228001 Salica del ecuador s.a. 1.06%

1391730845001 Productos perecibles y mariscos propemar s.a. 1.04%

1391744064001 Pespesca S.A. 1.03%

1390073891001 Transmarina C. A. 1.02%

1390097677001 Mardex mariscos de exportacion S.A. 0.85%

0992339055001 Siquality S.A. 0.75%

0991469095001 Tadel S.A. 0.72%

Los Demás 16.80%

Total 100.00%

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES ECUATORIANOS DEL SECTOR PESCA

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores5

Los españoles en el 2011 consumieron 1,230,2 millones de kilos de pescados y gastaron 9.001,4 millones de euros. En términos per cápita se llegó a 26,8 kilos de consumo y 196,2 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia al pescado fresco (casi 12 kilos por persona y año), lo que representa un 44.4% del consumo total de productos de la pesca, seguido del marisco y molusco frescos (4,2 kilos per cápita y 15.7% del consumo total) y de las conservas de pescado y molusco (4,2 kilos per cápita y 15.7% de consumo).

Por su parte, los mariscos, moluscos y crustáceos congelados y cocidos representan consumos menores, alcanzando los 3,2 kilos por persona al año (11.9% del consumo

5

(16)

14 total de productos de la pesca), mientras que los pescados congelados, 3,3 kilos per cápita y el 12.3% del consumo total.

En los hogares:

 De clase alta tienen una demanda superior a la media, especialmente en lubina, rodaballo y salmón ahumado, mientras que, por el contrario, su consumo es inferior en sardinas, caballa, berberechos congelados, sardinas en conserva, calamares en conserva y pescado salado.

 De clase media cuentan con una demanda bastante pareja al consumidor medio español, aunque destaca la menor participación de sardinas frescas, berberechos congelados y pescado salado. Su consumo es más elevado en por ejemplo, salmón congelado, rodaballo, chicharro, calamares en conserva y salmón ahumado.

 De clase media baja cuentan en pocos pescados con un consumo por encima de la media (por ejemplo, sardinas, berberechos congelados o pulpo en conserva) y destaca su menor demanda en lenguado o trucha ahumada.

 De clase baja se aprecia un menor consumo relativo en salmón, rodaballo, berberechos congelados, chicharro o salmón ahumado. Sin embargo, se observa un consumo superior en sardinas, caballa fresca, mejillón congelado y pescado salado.

b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial

El interés del sector privado en el ecoetiquetado6 de los productos pesqueros tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados está creciendo. Algunos lo ven como un elemento importante para ganar acceso a nuevos mercados ecológicos.

A aquellos productores que acepten y que puedan ajustarse a los requisitos de sostenibilidad, el ecoetiquetado les brinda la oportunidad de agregar valor a sus productos actuales o crecer en los mercados existentes. El ecoetiquetado también puede dar la oportunidad a los productores innovadores de beneficiarse con el uso de métodos de producción más amistosos hacia el medio ambiente.

El número de empresas y pesquerías que apuestan por la certificación de pesca sostenible de MSC7, se ha duplicado en el último año, según datos de la oficina del MSC para España y Portugal. El crecimiento se ha producido tanto en los productos para exportación, donde el MSC es la ecoetiqueta de mayor reconocimiento para los consumidores, como en España, donde se empieza a implantar de manera incipiente.8 En el sector pesquero, existen ya varios planes y normas de certificación nacionales, internacionales. El tema central puede ir desde “sin sobreexplotación”, hasta “sin captura incidental de mamíferos marinos y sin sobreexplotación”; “sin fauna

6

Sellos de aprobación a productos que causan sobre el medio ambiente un impacto menor que productos competitivos similares. Las iniciativas tienen como meta principal la promoción del ordenamiento pesquero sostenible e interesar al consumidor por estos productos - Ecoetiquetado y pesca sostenible, Carolyn Deere, FAO.

7

Marine Stewardship Council: organización mundial independiente sin ánimo de lucro que establece un estándar para la pesca sostenible, gestionando un programa de certificación y ecoetiquetado para la pesca salvaje.

(17)

15 acompañante de ningún tipo y sin sobreexplotación”, y “amistoso con la ecología, sin daño a todo el ecosistema involucrado en su cadena alimentaria”.

Las siguientas son ejemplos de algunas iniciativas recientes para el ecoetiquetado en el sector pesquero:

 Marca de origen:En muchos casos, los productores han tratado de ganar ventajas competitivas, atrayendo la atención hacia el origen del pescado por medio de las etiquetas. Inclusive, el etiquetado del pescado por origen y especie está promovido por el gobierno en ciertos casos, como un modo de permitir un rastreo y una identificación más efectivos de los productos pesqueros como ayuda al ordenamiento de la pesca.

 Etiquetas “dolphin safe” (delfines a salvo): Un grupo de productores de los E.E.U.U declararon que su atún es “dolphin safe”. El Acta de Información al Consumidor sobre la Protección a los Delfines (DPCIA) de 1991 fijó los criterios por los cuales debía capturarse el atún. (con carácter voluntario, las empresas pueden así rotular su atún como “dolphin safe”).

 Etiquetas de pescado orgánico: Existen también gestiones por parte de empresas pesqueras en algunas partes del mundo, para rotular al pescado como “de cultivo” o “silvestre”, y más recientemente, para ganar mercados con el denominado “pescado orgánico”. El rótulo de “orgánico” habitualmente se refiere al alimento que ha sido producido sin agregados artificiales -especialmente fertilizantes y pesticidas sintéticos- y que creció con técnicas de manejo granjero que son prudentes con el medio ambiente.

7. ACCESO A MERCADOS

a) Barreras arancelarias

En las siguientes tablas se indica por detallado el arancel aplicado a las subpartidas analizadas del sector pesca exportadas por Ecuador de acuerdo al país de destino:

Subpartida: 1604.14.10 Atunes en Conserva

Tabla No 17

País Arancel Preferencial

Venezuela 0.00%

España 0.00%

Estados Unidos 7.64%

Países Bajos 0.00%

Arancel Aplicado a Ecuador en las Exportaciones del Sector Pesca por sus Principales Socios Comerciales - Año 2012

Subpartida 1604.14.10

Fuente: Market Access Map, Centro de Comercio Internacional (CCI)

(18)

16

Subpartida: 1604.20.00 Las demás preparaciones y conservas de pescado Tabla No 18

España 0.00%

Italia 0.00%

Argentina 0.00%

Venezuela 0.00%

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Subpartida: 2301.20.11 Harina de pescado contenido de grasa >2% en peso

Tabla No 19

China 3.50%

Japón 0.00%

Colombia 0.00%

Australia 0.00%

Subpartida: 0304.29.90.90 Demás filetes congelados no contemplados en otra parte Tabla No 20

Estados Unidos 0.00%

Rusia 7.50%

Canadá 0.00%

España 0.00%

Subpartida 0304.29.90.90

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias aplicadas a los diferentes productos del sector pesca exportados por Ecuador, dependen principalmente del país de destino. A continuación se detalla la información para los principales socios comerciales:

Unión Europea

El Instituto Nacional de Pesca de Ecuador a través de su protocolo de certificación da a conocer como emitir los certificados sanitarios necesarios para exportar productos pesqueros y acuícolas hacia los Países Miembros de la Unión Europea. El certificado sanitario que se emite es el aseguramiento oficial mediante la Autoridad Competente

(19)

17 ofrece sus garantías oficiales de los productos de éste sector con destino a la Unión Europea, han cumplido con una cadena de trazabilidad y condiciones de conformidad equivalentes a los utilizados en los países de la UE. Para mayor información, se puede visitar el siguiente link:

http://www.inp.gob.ec/inp/plan_nacional_control.pdf

América Latina

Los productos que se destinen a países de America Latina deberán cumplir con los requisitos indicados en cada país de entrada del producto, para mayor información se puede consultar la información a través de la página de ALADI (www.aladi.org), dirigiéndose a la opción Guías de Importación, donde de acuerdo al mercado escogido se indicará la normativa a cumplir.

Estados Unidos

Los productos del sector pesca que tengan como destino final Estados Unidos deberán regirse a las regulaciones indicadas en el sitio oficial de control FDA – Food and Drug Administration.www.fda.gov Topic: Seafood Guidance Documents & Regulatory Information.

8. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Las principales oportunidades presentadas se basan en las cifras recientes de su demanda y consumo.

 La oferta mundial en el período 2008 - 2012 presentó una Tasa de Crecimiento Promedio Anual de 6.15%

 Ecuador ha presentado un crecimiento en este sector de 7.58% en el período 2008-2012.

 Entre los principales países consumidores del sector destacan Japón, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia principalmente, mercados hacia los cuales se han presentado nuevas oportunidades comerciales de exportación para el Ecuador.

9. CONTACTOS COMERCIALES

a) Principales Ferias y eventos para ese sector

En cuanto a los contactos comerciales la mejor plataforma siguen siendo las ferias internacionales de las cuales las más importantes serán las ferias especializadas de las que podemos detallar las siguientes:

- The International Boston Seafood Show Boston - MA, Estados Unidos

(20)

18 - European Seafood Exposition

Bruselas, Bélgica www.euroseafood.com - Conxemar Vigo - España www.conxemar.com - Seafood Barcelona Barcelona – España www.seafoodbarcelona.com

- China Fisheries & Seafood Expo Dalian – China

www.chinaseafoodexpo.com

b) Revistas especializadas

Dentro de revistas especializadas del sector por lo general existen dentro de cada país, podemos mencionar las siguientes:

 Feder Pesca, (Revista de pesca en general) http://www.federpesca.net/

 Aqua Feed (Revista pesca de Reino Unido) http://www.aquafeed.co.uk/

 Fish & Chips Fast Food ( Derivados de Pesca, bocaditos) http://www.fcffmag.co.uk/

 Euro Fish Market http://www.eurofishmarket-magazine.com/