Estudio de Mercado
La energía en Lituania
(Abril 2005)
María Fernández Pérez
__________________________________________________________________________________ 2
INDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 3
II. INTRODUCCIÓN 5
1. Subsectores relacionados 5
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7
1. Análisis cuantitativo 7
1.1. Tamaño del mercado 7
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 9
2. Análisis cualitativo 16
2.1. Producción 16
2.2. Obstáculos comerciales 24
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 26
1. Análisis cuantitativo 26 1.1. Canales de distribución 26 1.2. Esquema de la distribución 27 1.3. Principales distribuidores 27 2. Análisis cualitativo 28 2.1. Condiciones de acceso 28 2.2. Condiciones de suministro 30
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 32
1. Evaluación del volumen de la demanda 32
1.1. Crecimiento esperado 32
1.2. Tendencias industriales y tecnológicas 33
1.3. Tendencias medioambientales 33
2. Estructura del mercado 34
3. Factores asociados a la decisión de compra 35
4. Percepción del producto español 37
VI. ANEXOS 38
1. Informes de ferias 38
2. Listado de direcciones de interés 38
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El sector de la energía en Lituania es uno de los más importantes de su economía, implicando en su actividad a un 14% de la masa laboral.En Lituania, la producción de energía es suficiente para abastecer al consumo final, y mayor parte de la producción se concentra en la energía nuclear, hidroeléctrica y geotérmica, suponiendo un 79,01% de la producción nacional en el año 2003. Sin embargo, existe un alto grado de dependencia energética de las importaciones rusas de petróleo crudo y gas natural, así como de las exportaciones de energía eléctrica, siendo Rusia el único destino de las ex-portaciones de la Central Nuclear de Ignalina.
Lituania no tiene recursos propios de gas natural, por lo que el gas suministrado por Rusia a través de Bielorrusia, cubre la demanda interna, ya que los conductos de gas lituanos no están conectados con las redes de Europa Occidental, por lo que no cabe la posibilidad de asegurar el suministro de esta zona.
Actualmente hay planes para conectar los conductos de gas lituanos con los polacos, lo que les daría la oportunidad de expandir el suministro de gas tanto a Letonia como Estonia. También sería necesario realizar una renovación de los conductos de gas existentes.
El petróleo juega un papel muy importante en la balanza de energía primaria de Li-tuania, suponiendo un 12,5% del PIB del país. Debido a la escasez de recursos de petróleo en el país, a medio y largo plazo, se prevé que el sector se mantenga dependiente de Rusia en la importación de dicho producto.
Lituania cuenta con la única refinería de los países Bálticos y con una de las termina-les más modernas de transporte para los productos petrolíferos como es el puerto de Klaipe-da, reconstruido en el año 2001, cuya capacidad asciende a 6-8 millones de Toneladas. Dado que el país reúne todas las posibilidades técnicas para importar petróleo, está tratando de di-versificar sus posibilidades para reducir la dependencia energética que le caracteriza.
En cuanto a la energía renovable, señalar que existe un gran potencial en el país pa-ra la utilización de la energía eólica e hidráulica, así como un compromiso con la UE papa-ra in-crementar la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables hasta un 12% en el año 2019; sin embargo, en estos momentos el gobierno lituano se encuentra presionado por las compañías Mazeikiu Nafta, la Central Nuclear de Ignalina y algunas empresas de gas rusas a las que no benefician las energías renovables, por lo que el Gobierno está creando
La energía nuclear es la base de la industria eléctrica lituana, generando entre el 76% y el 86% del total de la energía eléctrica del país. La Central Nuclear de Ignalina es un factor fundamental del balance energético lituano, representando un 29% del mismo. La energía generada en la central representa cerca del 80% de la energía consumida en el país, y genera energía con un coste muy inferior a cualquier fuente de energía alternativa. Así mismo, conviene señalar que de la electricidad generada en las centrales lituanas, únicamen-te la electricidad generada en la Central Nuclear de Ignalina es exportada.
El día uno de mayo de 2004, Lituania entró a formar parte de la Unión Europea como miembro de pleno derecho. Como paso previo a su acceso, en el tratado de adhesión del pa-ís se estableció como condición el cierre de los reactores de la Central Nuclear de Ignalina al no cumplir las medidas de seguridad exigidas por la comunidad internacional.
El día 31 de diciembre de 2004 se cerró definitivamente el primer reactor de la Cen-tral, y el cierre del segundo reactor se prevé para el año 2009.
A pesar de la polémica que se ha generado en torno al cierre del segundo reactor, su cierre es inevitable al estar pactado en el Tratado de Adhesión de Lituania a la Unión Euro-pea, y lo que en estos momentos se está estudiando es la creación de una nueva central nu-clear, o la apertura de un tercer reactor en Ignalina. Por otra parte, la Lithuanian Power Plant, será quien se encargue de cubrir las necesidades energéticas del país, por lo que tiene pre-visto un incremento de su capacidad y una modernización de sus instalaciones.
El cierre de los reactores de Ignalina ha abierto un sinfín de oportunidades de inver-sión para las empresas españolas, que pueden participar tanto en los proyectos de desman-telamiento de los reactores de la central, en la modernización de la Lithuanian Power Plant, el almacenamiento de residuos radiactivos, etc. Para ello, además de contar con los fondos de la Unión Europea, hay que tener en cuenta la financiación facilitada por el Banco Europeo pa-ra la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).
Por otra parte, la empresa Lietuvos Energija está estudiando la realización de tres proyectos de conexiones entre Lituania-Polonia, Lituania-Suecia y Estonia-Suecia. Para el país, la conexión más importante es la que uniría las redes entre Lituania y Polonia, como método para mejorar la seguridad de suministro. Polonia a su vez, está interesada en exten-der dicho proyecto mediante la construcción de nuevas líneas de interconexión con Alemania y la República Checa, aunque para la puesta en marcha de dicho proyecto es necesaria la aprobación de la Unión Europea.
La ampliación de la eficacia del mercado de la electricidad de los países bálticos, su competitividad y su seguridad, solo se pueden lograr a través de la construcción de nuevas conexiones entre los sistemas eléctricos de los distintos países mediante nuevas líneas de transporte, siendo ésta una gran oportunidad para que las empresas españolas se introduz-can en el sector energético lituano.
II.
INTRODUCCIÓN
1. SUBSECTORES RELACIONADOS
El sector de la energía en Lituania está compuesto por los siguientes subsectores: gas natural, petróleo y energía eléctrica, dentro de la cual se encuentran la energía nuclear y las fuentes de energía renovables.
Lituania ha heredado una gran infraestructura energética que fue originalmente dise-ñada por los soviéticos no solo para abastecer las necesidades del país, sino también para servir a los mercados exteriores. Los actuales niveles de consumo de energía lituanos son in-feriores a la media de la Unión Europea, existiendo un alto grado de dependencia de las fuen-tes de suministro de Rusia y los países del CIS.
Hasta principios de los noventa, el sector energético estuvo dominado por monopolios estatales como AB Lietuvos Dujos (distribuidor de gas) y SPAB Lietuvos Energija (productor y distribuidor de energía eléctrica). Paralelamente se encontraban empresas con una participa-ción significativa en el sector tales como A Mazeikiu Nafta, la única refinería de petróleo en los países Bálticos y la Central Nuclear de Ignalina, con uno de los reactores más potentes del mundo.
Uno de los principales objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Energía adoptada en 1994 fue la gradual privatización de las empresas estatales para dar lugar a un mayor grado de modernización e incrementar la competitividad del sector.
Según la Ley de Energía de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos Energéti-cos Istatymas), adoptada por el Parlamento en julio de 2002, el Ministerio de Economía es el responsable de preparar la Estrategia Nacional de Energía para un periodo no inferior a 20 años, y revisarlo cada cinco años.
La estrategia es aprobada por el Parlamento. Es necesario así mismo resaltar que el Gobierno es responsable del establecimiento de reglas para el uso de energía y de sus fuen-tes, del mismo modo que lo es del establecimiento de los procedimientos pertinentes para las empresas de capital privado, joint ventures y empresas extranjeras en el sector.
Según la Ley de la Energía, la Estrategia Nacional Energética de 1994, actualizada y aprobada por el Parlamento el 10 de octubre de 2002, sus objetivos fundamentales son los siguientes:
• Oferta de energía segura y fiable con menores costes • Incremento de la eficiencia energética
• Reducción del impacto negativo en el medio ambiente
• Asegurar el cumplimiento de las condiciones de seguridad nuclear • Colaboración y cooperación regional
• Desarrollo de la normativa legal
• Introducción de un sistema de precios que estimule el ahorro energético.
La Unión Europea invitó a Lituania a aplicar algunas normas nucleares internacionales o a incorporarlas a su derecho interno, haciendo énfasis en la seguridad de la Central Nuclear de Ignalina y en la definición de soluciones a largo plazo relativas a los residuos.
En el año 2000, Lituania inició la reestructuración de los sectores del gas y la electrici-dad, así como un programa ambicioso de privatización en tres subsectores principales. Des-de entonces y hasta hoy, Lituania ha seguido realizando progresos en el sector energético; no obstante, se debe seguir trabajando en la constitución de reservas de petróleo y en aspec-tos de seguridad relacionados con la energía nuclear.
III.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. TAMAÑO DE LA OFERTA
El sector de la energía es uno de los sectores más importantes de la economía lituana. Implica en su actividad a un 14% de la masa laboral. Los bienes físicos de las compañías energéticas suponen un 25% del total de los bienes de las compañías lituanas y la importa-ción de energía es un componente a tener en cuenta a la hora de obtener el saldo de la ba-lanza de pagos del país.
Mtep Terajulios
2002 2003 2002 2003
Producción de energía
pri-maria 4.848,00 5.145,40 202.941,00 215.404,00
Combustibles sólidos 679,00 688,30 28.411,00 28.799,00
Biogas 1,50 1,80 62,00 78,00
Petróleo crudo 442,00 389,50 18.504,00 16.307,00
Energía nuclear
hidroeléc-trica y geotérmica 3.725,40 4.065,00 155.964,00 170.220,00 Importaciones 9.018,30 10.148,50 378.633,00 426.050,00 Combustibles sólidos 143,50 188,90 6.099,00 7.905,00 Gas Natural 2.168,70 2.355,40 91.899,00 99.812,00 Petróleo crudo 6.374,50 7.252,90 266.843,00 303.620,00 Productos petrolíferos 289,30 311,60 12.113,00 13.052,00 Electricidad 26,40 - 1.105,00 - Pizarras bituminosas 15,90 39,70 664,00 1.661,00 Exportaciones 5.308,50 6.080,40 222.206,00 254.519,00 Combustibles sólidos 19,30 26,20 806,00 1.101,00 Petróleo crudo 126,30 293,90 5.288,00 12.305,00 Productos petrolíferos 4.578,60 5.112,60 191.654,00 214.006,00 Electricidad 584,30 647,70 24.458,00 27.107,00 Otros 4.488,60 5.026,00 188.820,00 211.420,00 Consumo final 4.069,20 4.187,50 170.548,00 175.515,00
El consumo final de energía reflejado en la tabla anterior es el resultado de la siguien-te operación: Producción total + Importaciones – Exportaciones – Otros.
Dentro del grupo de “Otros” se encuentran las diferencias estadísticas, la transforma-ción de energía primaria, la distributransforma-ción y transporte de pérdidas, así como la energía no utili-zada, todos ellos epígrafes que han de ser minorados de la producción total para obtener el consumo final de energía en Lituania.
Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la producción lituana de Biogas es prácticamente nula, al igual que las exportaciones, importándose la práctica totalidad del con-sumo del mismo.
Se puede constatar así mismo que la mayor parte de la producción se concentra en la Energía nuclear, hidroeléctrica y geotérmica, suponiendo un 79,01% de la producción nacio-nal en el año 2003.
Si observamos la producción de energía primaria en términos de Mtep (miles de tone-ladas equivalentes de petróleo) y el consumo final de energía, se puede verificar que la pro-ducción de energía primaria es suficiente para abastecer al consumo final de la misma.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ENERGIA
2002 2003
Importaciones 9.018,3 10.148,5
Exportaciones 5.308,5 6.080,4
Fuente: Lietuvos Energéticos Institutas, 2004. Unidad de medida: Mtep: miles de toneladas equivalentes de petróleo.
En este cuadro se encuentran desglosadas las importaciones y exportaciones del cuadro anterior, de forma que quede patente el intercambio energético en el periodo analiza-do.
De las importaciones, más de un 71% de las mismas corresponden a importaciones de petróleo crudo, seguidas por las importaciones de gas natural que, en términos porcentua-les, implican un 23,21% de las mismas.
En cuanto a las exportaciones cabe señalar que el 84% corresponden a productos pe-trolíferos.
OFERTA DE ENERGÍA DOMÉSTICA . Dic 2004
Oferta doméstica Producción Importaciones Exportaciones
Hulla y lignito (miles de
Tn) 21,9 - 45,2 -
Turba (miles Tn) 3,3 - - -
Petróleo (miles Tn) 832,3 22 1028,4 16,9
Gas Natural (mill m3) 348 - 348 -
Electricidad (GWh) 1122,6 2135,6 42,2 1055,2
Fuente: Departamento de Estadística lituano. Economic and Social Developement 2005.
En este cuadro se puede observar claramente la dependencia que existe de petróleo y de gas natural en Lituania.
1.2. ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA
RECURSOS NATURALES DE ENERGÍA
2002 2003
Hulla y lignito 0,90% 1,10%
Petróleo y derivados 49,80% 50,00%
Gas 16,20% 16,10% Energía nuclear, hidroeléctrica y geotérmica 27,80% 27,90%
Otros 5,30% 4,90%
Fuente: Departamento de estadística lituano. Balance energético.2004
En el cuadro anterior se puede observar como el 50% de las fuentes naturales de energía lituanas corresponden al petróleo y sus derivados, seguido por la energía nuclear, hidráulica y geotérmica con un 27,9%.
Según datos de la Agencia Estadística Lituana, en diciembre de 2004, comparado con diciembre de 2003, los recursos principales de energía cambiaron significativamente. Los re-cursos de petróleo crudo aumentaron un 12%, los de electricidad un 4% y los de gas natural se vieron incrementados en un 2%. En cuanto a la hulla y el lignito, los recursos se vieron re-ducidos en un 31%, al igual que la gasolina para motores que decreció un 12%.
A continuación se va a realizar un análisis de los diferentes subsectores que forman parte del sector energético lituano, analizando sus características más significativas:
1. El sector eléctrico
En el subsector de la electricidad, en el año 2001 a través de la iniciativa de las em-presas de energía de los países bálticos, cinco emem-presas (Lietuvos Energija, Eesti Energia, Latvenergo, FSK EES y Belenergo) firmaron un Acuerdo sobre el funcionamiento de sus sis-temas energéticos de forma integrada como condición fundamental para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico. Este Acuerdo fue firmado para adaptar el sector eléctrico de los paí-ses firmantes a las condiciones del mercado exigidas por la UE, y es el fundamento de las reglas de trabajo que a raíz del mismo se crearon para la supervisión de los gerentes energé-ticos de los cinco países. De esta forma el Acuerdo asegura el buen funcionamiento de los sistemas eléctricos en los países firmantes del Acuerdo.
A partir de este momento se fundó el Comité BRELL (Bielorrusia, Rusia, Estonia, Leto-nia y LituaLeto-nia) cuya principal función es la resolución de los problemas que puedan surgir de-bido al funcionamiento integrado de los sistemas eléctricos de los cinco países. Las solucio-nes a dichos problemas siempre se deben adaptar a los requisitos de la Unión Europea.
Actualmente Lituania sigue viviendo un periodo de reestructuración progresiva del mer-cado, cuya apertura total debería producirse antes del año 2010.
La energía nuclear es la base de la industria eléctrica lituana. En los últimos cinco años la Central Nuclear de Ignalina generó entre el 76-86% del total de la energía eléctrica del país.
En Lituania, a comienzos del año 2004, el total de generación de energía eléctrica as-cendía a 6.228 MW, de los cuales 2.600 MW correspondieron a la Central Nuclear de Ignali-na. La Central de Ignalina es un factor fundamental en el balance energético del país, con un 29%, mientras que otras plantas representan solamente un 13%.
Es preciso señalar que de la electricidad generada en las centrales lituanas, única-mente la electricidad generada en la Central de Ignalina es exportada. La generada en la Lit-huanian Power Plant no puede ser exportada debido a su elevado coste.
La Estrategia Nacional de Energía aprobada por el Parlamento de Lituania el 10 de octubre de 2002 estipuló el cierre del primer reactor el 31 de diciembre de 2004, y el del se-gundo en el año 2009, para lo cual el país ha conseguido fondos de los grandes países in-dustrializados y de las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Europeo de Desarrollo (BERD), para realizar ese objetivo. Así mismo, las medidas previstas para el pro-ceso de clausura tiene en cuenta las implicaciones medioambientales y sociales del mismo.
El desmantelamiento del segundo reactor de la Central de Ignalina supondrá costes adicionales al sector eléctrico originados por la transición de combustible nuclear al orgánico utilizado para generar la energía eléctrica, debido a los costes de incrementar la eficiencia de las plantas térmicas y la implementación de medidas de protección del medio ambiente, así como por las inversiones necesarias para construir nuevas fuentes alternativas de generación de energía eléctrica.
Desde los comienzos de su operatividad hasta enero de 2004, los dos reactores de la central han producido 242,45 TWh. La cantidad de electricidad que fue vendida en el mismo periodo de tiempo fue de 220,21 TWh.
Cuadro: Producción de la electricidad lituana. Unidades: GWh
GWh Mtep
2002 2003 2002 2003
Producción total 17.721,1 19.487,9 1.524,0 1.676,0
Centrales nucleares 14.142,5 15.483,6 1.216,2 1.331,6 Centrales mixtas de calor y energía 2.798,1 3.019,1 240,7 259,6
Centrales hidráulicas 353,2 325,1 30,4 28
Centrales hidráulicas de bombeo 427,3 660,1 36,7 56,8
Importaciones 306,9 - 26,4 -
Exportaciones 6.793,9 7.529,6 584,3 647,6
Consumo bruto 11.234,1 11.958,3 966,1 1.028,4
Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano. Balance de energía. 2004.
Tal y como se puede observar en el cuadro anterior, la producción de energía eléctri-ca en los años 2002 y 2003, ha sufrido un incremento de un 10%, incremento que se ha pro-ducido en todas las fuentes de energía excepto en la energía hidráulica. En esos mismos años, el consumo no se ha visto incrementado en el mismo porcentaje que la producción de electricidad en Lituania.
El sector de la electricidad está caracterizado por un exceso de capacidad, con una oferta que supera con creces la demanda, siendo el 79,45% de dicha producción, energía generada por la Central Nuclear de Ignalina (datos del 2003).
Cuadro: Producción y consumo de electricidad. GWh
2002 2003
Producción 17.721,00 19.487,90
Consumo neto 9.807,70 10.553,20
Fuente: Departamento de estadísticas lituano. Balance de Energía. 2004.
Generación de electricidad
Tipo de planta 2002 2003
Nucleares 79,80% 79,50%
Combinadas 15,80% 15,50%
Hidroeléctricas 4,40% 5,00%
Lituania ha heredado de la época soviética numerosos recursos energéticos, pero a la vez una economía ineficiente en términos de utilización energética. Hasta 1990 Lituania tenía una red de transporte y distribución integrada en el sistema de electricidad de la Unión Sovié-tica, que incluía los sistemas de electricidad de Bielorrusia, Estonia, Letonia, la Federación Rusa y las regiones de Karelia, Kola, Leningrado y Kaliningrado.
En los años 1990-1991 una gran parte de la producción lituana se destinó al consumo de las fuerzas armadas de la Unión Soviética.
En los últimos años, más de un tercio de la demanda de energía primaria se cubrió con la energía de origen nuclear, en el año 1994 ascendía al 25,3% y en el año 2003 se elevó hasta el 41,9%, con un gran impacto sobre la economía del país.
Los principales generadores de energía eléctrica, situándose en primer lugar la Cen-tral Nuclear de Ignalina (2.600 MW), seguida por la Lithuanian PP (1800 MW), Vilnius PP (364 MW), Kaunas PP (178 MW), Kaunas HPP (100 MW), Mazeikiai PP (100 MW) y Kruonis Pumped Storage PP (760 MW).
Capacidad Instalada de las Centrales en Lituania 31 de diciembre de 2003 (MW) Ignalina PP 2600 Lithuanian PP 1800 Vilnius CHP 364 Kaunas CHP 170 Petrasiunai CHP 8 Mazeikiai CHP 160 Klaipeda CHP 10 Panevezys CHP 2,5 Druskininkai CHP 0,75 Kedainiai Lifosa CHP 31 Grigiskes CHP 2,5 Panevezys Sugar 5,5 Marijampole Sugar CHP 4 Pajurio mediena CHP 1,5 Jonava CHP 0,17 Palanga CHP 0,12 Kruonio HPS 760 Kauno HPP 100,8 Kitos HPP 18,7
Plantas de generación de biofuel 2,89 Plantas de generación de energía eólica 0,16
En cuanto al subsector del calor, la compañía District Heating (DH) cuenta aproxima-damente con el 60% del mercado lituano de calefacción, cubriendo hasta el 90% de la de-manda en las grandes ciudades y cerca del 40% en las áreas rurales. Para su producción se utilizan el gas natural y el fuel oil. Sin embargo, es necesario señalar que en estos momentos, las pérdidas de calor en las redes son aún considerables.
El 75% de los edificios residenciales en Lituania son calentados utilizando los siste-mas de calefacción del distrito. Lituania utiliza un moderno sistema de calentamiento de distri-tos, sin embargo, debido a razones económicas, técnicas y sociales, dicho sistema no es su-ficientemente efectivo y requiere una reestructuración. Así, las empresas de generación de calor requieren ser modernizadas para lo que es necesario instalar plantas combinadas de calor y potencia en lugar de calderas para afrontar el uso de recursos renovables y adaptar las generación de calor a las tecnologías ecológicas.
2. Gas Natural
El sector del Gas Natural representa un porcentaje de un 28% en el balance bruto de energía primaria y se considera el combustible orgánico más eficiente desde un punto de vis-ta vis-tanto tecnológico como ecológico, además de tener unos recursos mundiales abundantes.
Tabla: Importaciones de Gas Natural
Mill. M3 mtep
2002 2003 2002 2003
Importaciones 2.710,9 2.944,3 2.168,7 2.355,4
Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano. Balance Energético. 2004
Lituania no tiene recursos propios de gas natural, por lo que el gas suministrado por Rusia a través de Bielorrusia vía Minsk, cubre la demanda interna.
La red de suministro de Lituania está también conectada a la red de suministro de Le-tonia. Sin embargo dicha unión no funciona por el momento. Así mismo hay otra conexión con Bielorrusia que tampoco funciona actualmente. Sin embargo, cabe destacar que los con-ductos de gas lituanos no están conectados con las redes de gas de Europa occidental por lo que no hay posibilidad para asegurar el suministro de gas natural de esta zona.
Con el objeto de establecer relaciones de mercado en el sector del gas natural y des-arrollar un mercado común, hay planes para conectar los conductos de gas lituanos con los polacos, lo que les daría la oportunidad de expandir el suministro de gas tanto a Letonia co-mo a Estonia.
El consumo de gas en el país es de 2,58 billones de metros cúbicos y 0,47 billones de metros cúbicos de gas fueron registrados en tránsito y entregados a la región de Kaliningrado en el año 2000.
La capacidad de los conductos de gas (6 billones de metros cúbicos de gas por año) excede el consumo interno de una forma considerable.
Las redes de gas natural en el territorio lituano están dirigidas y operadas por la com-pañía “Lietuvos Dujos” (Gas Lituano). En el año 2002 el 34% de las acciones de la comcom-pañía que era propiedad del estado, fueron compradas por el consorcio de Ruhrgas AG y EON Energie AG.
En la actualidad, algunos conductos de gas requieren ser renovados y, debido a ello, actualmente la presión del gas transportado a través de ellos debe ser limitada.
Teniendo en cuenta los amplios recursos de las empresas de gas rusas, las tenden-cias de sus exportaciones al oeste, las facilidades técnicas para su suministro y los requisitos medioambientales, el gas natural en Lituania es una fuente de energía más viable que el pe-tróleo.
El sector del gas natural es el que probablemente haya sufrido mayores cambios para adaptarse a las necesidades impuestas por las Directivas Comunitarias de cara a liberalizar el sector.
3. Petróleo
El petróleo juega un papel muy importante en la balanza de energía primaria en el pa-ís. Un total de 2,2 millones de toneladas de petróleo fueron consumidas en los distintas secto-res de la economía en el año 2000, lo que supone alrededor del 30% del total del consumo de energía primaria, y en el año 2003 supuso un 12,5% del PIB.
Los recursos lituanos de petróleo no son abundantes. La extracción anual asciende a niveles de 0,3-0,5 millones de toneladas y se espera que se mantengan en las próximas dé-cadas. Así en el futuro inmediato y a largo plazo, el sector del petróleo se mantendrá depen-diente de la importación de dicho producto.
Lituania tiene la única refinería de los países Bálticos, cuya producción anual asciende a 7-8 millones de toneladas de petróleo vía la terminal del mar Báltico, con una capacidad igual a 6-8 millones de toneladas.
Así mismo cuenta con una de las terminales más modernas de transporte para los productos petrolíferos como es el puerto de Klaipeda, reconstruido en 2001 y cuya capacidad asciende a 6-8 millones toneladas.
En este sentido es importante mencionar que en el año 2002, la sociedad rusa Yukos pasó a ser accionista mayoritaria de la sociedad Mazeikiu Nafta, propietaria del oleoducto, la terminal petrolífera de Butinge y la refinería de Mazeikiai (la única de los Bálticos).
Los volúmenes de petróleo procesados en Mazeikiu Nafta han aumentado desde los 5,1 millones de toneladas en el año 2000 hasta los 7,3 millones en el 2003. Es decir, un in-cremento del 44,5%.
Actualmente Lituania reúne todas las posibilidades técnicas para importar petróleo, por lo que está diversificando sus posibilidades. Se prevé que el consumo de los productos
derivados del petróleo se incremente en el sector del transporte y en el 2020 ascienda a 2,0 millones de toneladas por año.
Con la integración de Lituania en la UE, los requisitos de calidad se están introducien-do poco a poco para los productos del petróleo y en el ámbito de la seguridad de abasteci-miento las reservas de petróleo de emergencia ascienden a 40 días, mientras el acervo co-munitario exige 90 días. A pesar de los planes de diversificación para todo el sector, Lituania sigue siendo muy dependiente de Rusia para su abastecimiento energético (petróleo y gas fundamentalmente).
En 2002, Lituania adoptó una ley sobre las reservas de productos petrolíferos del Es-tado, pero, además, debe velar por poner a disposición los medios financieros correspondien-tes a las inversiones necesarias para la constitución de tales reservas.
Cuadro: Productos petrolíferos. Producción y consumo mtep
2002 2003
Producción 6.685,60 7.251,90
Consumo 2.378,90 2.260,90
Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano. Balance energético. 2004
Tal y como se puede observar, la producción de productos derivados del petróleo es muy superior al consumo de los mismos. Así mismo cabe señalar que en el año 2003 la produc-ción se vio incrementada en un porcentaje superior al del consumo.
4. Energía renovable
El objetivo principal de la política energética de la Comisión Europea es propiciar el desarrollo de las fuentes de energía renovables dadas las grandes ventajas que las mismas ofrecen.
Se han llevado a cabo numerosos acuerdos para el uso de fuentes de energía reno-vables en Lituania: plantas que operan con biomasa, energía hidráulica, energía geotérmica y solar… La capacidad total de los proyectos que emplean energía renovable en el país es de 350 MW.
El plan de construcción de plantas eólicas en Lituania se está preparando teniendo en cuenta el potencial de energía eólica, las posibilidades técnicas de conexión a las redes de transporte y distribución eléctrica, y los requisitos medioambientales. Conviene señalar que Europa está a la cabeza como generadora de energía eólica a nivel mundial, y España está en el segundo lugar dentro de Europa, tras Alemania.
Así mismo, se está llevando a cabo un análisis para definir las posibilidades de utilizar los ríos Nemunas y Neris, para el aprovechamiento de la energía hidráulica (siempre teniendo en cuenta su posible impacto en las rutas de migración de las especies protegidas).
En el año 2001 la generación de energía proveniente de fuentes de energía renova-bles ascendió a 708 Mtep (un 9% del balance total de energía), existiendo un gran potencial para el incremento de dicho porcentaje.
Cabe mencionar que las compañías suecas van a construir una planta eólica de 1000 MW (a 100 Km de su costa en dirección a Lituania) y urge la realización de un análisis sobre las posibilidades de construcción de plantas similares de energía eólica en las costas litua-nas.
Dicho proyecto posibilitaría no solo la reducción de la influencia de la energía rusa en Lituania, sino también un incremento del porcentaje de fuentes de energía renovables en el balance energético lituano, que permitiría su utilización para cuando se lleve a cabo el des-mantelamiento del segundo reactor de la Central de Ignalina.
El gobierno lituano se ha comprometido a incrementar la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables del 3,5% en 2004 al 7% en el 2010 y al 12% en 2019 como porcentaje de la producción total de electricidad, de acuerdo con las Directrices de la Unión Europea en materia de energía renovable. Sin embargo, cabe mencionar que en estos mo-mentos no parece posible el logro de dichos objetivos debido a lo que algunos medios de comunicación se han atrevido a calificar como “indiferencia del gobierno”.
El desarrollo de las fuentes de energía renovables no beneficia ni a la empresa Mazeikiu Nafta, ni a las empresas de gas rusas ni a la Central Nuclear de Ignalina, por lo que muchos consideran que el gobierno, bajo la presión de dichas compañías, está creando obstáculos artificiales para la proliferación de las fuentes de energía renovables.
Dado que la reducción de la dependencia energética lituana se alza como uno de los principales retos de la Unión Europea, el no cumplimiento por parte de Lituania de sus objeti-vos en materia medioambiental podría ser objeto de sanción por parte de Bruselas.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
En 2003, el 79,5% de la electricidad producida en Lituania fue de origen nuclear, un 15,5% provenía de las centrales térmicas y las hidráulicas no representaron más que el 5% de la producción total.
La generación de energía eléctrica en Lituania la realiza “Lietuvos Elektrinė S.A.”, “Ma-žeikių Elektrinė S.A.”, las plantas CHP (Combined Heat and Power Generation) pertenecen a los municipios y a la Central Nuclear de Ignalina.
Toda la energía generada por Ignalina puede ser vendida a las Sociedades Anónimas “Rytų skirstomieji tinklai” , “Vakarų skirstomieji tinklai” o a “Lietuvos Energija” (LE). Esta última es una sociedad especial que asume la responsabilidad de supervisión y dirección de las re-des de transporte y vende energía a dos distribuidores regionales: “Rytų skirstomieji tinklai” y “Vakarų skirstomieji tinklai” los cuales distribuyen y venden a los usuarios finales.
La responsabilidad del suministro de energía fue de Lietuvos Energija, sin embargo, di-cha responsabilidad fue transferida a los municipios, para generar energía eléctrica a través de las sociedades “Lietuvos Elektrinė” y “Mažeikių Elektrinė”.
En el año 2001 se completó la reforma del sector de la electricidad lituano. La empresa AB Lietuvos Energija se reorganizó separando sus actividades de generación de energía, transporte, distribución y suministro en baja tensión.
En el año 2002, las empresas Lietuvos Elektrine (Lithuanian Power Plant), Mazeikiu Elektrine (Power Plant), Rytu Skirstomieji Tinklai (Compañía de Distribución de Electricidad del Este) y Vakaru Skirstomieji Tinklai (Compañía de Distribución de Electricidad de Energía del Oeste), comenzaron su actividad mientras Lietuvos Energija continuaba con sus activida-des en el área del transporte de electricidad.
Las empresas más importantes que delimitan la oferta de energía en Lituania son las si-guientes:
La Central Nuclear de Ignalina es una de las mayores centrales nucleares del mun-do y cuenta con un reactor RBMK- 1500, consideramun-do el más potente del munmun-do, con una po-tencia térmica por unidad de 4800 MW y una capacidad de generación eléctrica de 1500 MW, si bien desde el accidente de Chernobyl la potencia fue reducida a 1.250 MW. Estos reacto-res de “tipo RBMK” cuentan con la misma tecnología que los que se encontraban instalados en la central de Chernobyl cuando se produjo el desafortunado accidente de 1986. Por otra parte, el diseño del reactor se caracteriza por carecer de un recinto de contención hermética de protección, por lo que las fugas radiactivas en caso de accidente serían muy difíciles de controlar.
Hasta el año 1991 la Central estuvo en manos soviéticas, y desde entonces se encar-ga de su supervisión el “Lithuanian State Nuclear Power Inspectorate” (VATESI).
Actualmente la capacidad total de potencia de energía eléctrica generada es de 6.557 MW excediendo la demanda local en tres veces (la máxima potencia del sistema eléctrico es de 1.779 MW) y la principal fuente de energía eléctrica del país es la Central Nuclear de Igna-lina que genera electricidad más barata que las plantas termales utilizando fuel orgánico.
La longevidad de los reactores RBMK-1500 es de 30 años y todos los canales de combustible han de ser reemplazados a los 15 años. Según las especificaciones de su dise-ño, las unidades I y II de la Central de Ignalina, podrían operar hasta el año 2014 y 2017 res-pectivamente, sin embargo, tras el accidente de Chernobil, la comunidad internacional centró su atención en los reactores RBMK y, a principios de la década de 1990, fueron considerados sumamente peligrosos por expertos internacionales.
Con el fin de apoyar el cierre prematuro de estas unidades, la UE y el G7 establecie-ron la Cuenta de Seguridad Nuclear (NSA) administrada por el Banco Europeo para la Re-construcción y el Desarrollo. En febrero de 1994, el gobierno de Lituania firmó el acuerdo de la NSA, por el cual se comprometió a no prorrogar la longevidad de ninguno de los reactores de Ignalina más allá del período en el que sus canales de combustible deberían ser reempla-zados. Posteriormente, acordaron las fechas de cierre de los dos reactores en el Tratado de Adhesión de la República de Lituania a la Unión Europea. El 19 de febrero de 2001 el Go-bierno Lituano aprobó un programa para el desmantelamiento definitivo de la Central Nuclear de Ignalina.
La Central Nuclear de Ignalina formó parte del plan del sistema integrado de energía noroccidental soviético y, probablemente, cumplió una función en el complejo militar soviético (producción de plutonio). La potencia planeada de la planta era de 6000 MW (4 unidades de 1500 MW cada una). Sin embargo, solamente se encargaron dos. La construcción de la ter-cera unidad fue suspendida en 1989 debido a la oposición pública. Los reactores RBMK han sido construidos exclusivamente sobre el territorio de la ex Unión Soviética (aunque los VVER fueron exportados a otros estados satélites soviéticos) debido a su capacidad para producir plutonio enriquecido mediante el reprocesamiento del combustible. El ciclo de combustible durante la era soviética (desde la extracción del uranio al reprocesamiento del combustible nuclear agotado) era una parte integral de los intereses estratégicos soviéticos. Desde que Li-tuania se hizo independiente, recibió como herencia la Central Nuclear de Ignalina, pero per-dió todo su contacto con la industria nuclear y militar soviética a excepción del suministro de combustible.
Prácticamente todos los desechos radioactivos de Lituania son generados por la Cen-tral Nuclear de Ignalina. La medicina, la industria y la agricultura producen tan solo unos po-cos metros cúbipo-cos de residuos radioactivos de bajo nivel por año. Los desechos radioactivos de Ignalina son sólidos y líquidos. Aproximadamente el 99% de la radioactividad en los resi-duos está contenida en el combustible agotado. Para garantizar un desmantelamiento seguro de Ignalina, es necesario gestionar todos los desechos radioactivos de todos los niveles, así el Gobierno aprobó la construcción de un almacén temporal de combustible gastado financia-do por el Fonfinancia-do de Apoyo a la Clausura de Ignalina, administrafinancia-do por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).
Este Fondo, establecido en el año 2000, dispuso inicialmente de 191 millones de eu-ros, actualmente cuenta con 230 millones de euros procedentes de la Comisión Europea y fue establecido para ayudar a Lituania en la clausura de los dos reactores RBMK de 1500 MW, como condición para formar parte de la Unión Europea.
En el año 2001, los dos reactores nucleares de Lituania generaban el 73,7% de la energía que se consumía en el país, una dependencia sumamente elevada solo superada por Francia cuya dependencia de la energía de origen nuclear era del 76,4%, según un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
La Central Nuclear de Ignalina genera energía con un coste un 50% inferior a cual-quier fuente de energía eléctrica alternativa. En el año 1993 Lituania logró alcanzar el record mundial de generación de energía eléctrica en un país, proviniendo el 88,1% de la misma de la energía nuclear. Así mismo, en los años 1996 y 1997 la central generó el 85,8 y el 81,3% de la electricidad del país respectivamente.
El día 31 de diciembre de 2004, Lituania cerró definitivamente el reactor uno de la Central Nuclear de Ignalina después de haber permanecido 21 años operativo. Tras el cierre, la carga eléctrica de la central se redujo a 250 MW y se espera que la planta reduzca su plan-tilla en 200 puestos de trabajo a lo largo del año 2005.
Actualmente el reactor 2 se encuentra en uso, sin embargo su cierre definitivo se es-pera para finales del año 2009.
El cierre de la primera planta ha intensificado el debate sobre la energía nuclear y la dependencia energética lituana, y los miembros del nuevo gobierno han comunicado en
di-Sr.Romualdas Jarmokas, Director del Programa de Conservación de la Energía en Lituania, se están planteando la renovación del segundo reactor con tecnología japonesa y sueca en lugar de cerrarlo en el año 2009 como estaba previsto.
Así mismo, dadas las altas tasas de crecimiento de la economía lituana y las previsio-nes de desarrollo futuras, si el consumo evoluciona favorablemente, lo cual es más que pro-bable, se está estudiando la necesidad de crear una nueva central nuclear que convertiría a Lituania en un “país nuclear”, y recuperaría las tasas de exportación de energía que se tenían antes del desmantelamiento de los reactores.
Recientemente, el presidente Valdas Adamkus expresó públicamente que Lituania debía construir un tercer reactor capaz de proveer a todo el país de energía y capaz de ex-portar Kilowatios al resto del mundo.
Si finalmente el Parlamento aprueba que el segundo reactor continúe en funciona-miento, sería necesario modificar el Tratado de Adhesión de la República de Lituania, alar-gando el procedimiento y elevándolo hasta las máximas autoridades de la Unión Europea, por lo que dicha opción no se estima probable.
En la actualidad, el 80% de la oferta de electricidad en Lituania está generada por la central de Ignalina y su cierre, renovación o apertura de un nuevo reactor, es una decisión con un marcado componente político que dependerá de la evolución del panorama político li-tuano en el futuro.
Antes del cierre del primer reactor el 31 de diciembre de 2004, la Central Nuclear de Ignalina (CNI) contaba con dos reactores, uno de los cuales se destinaba exclusivamente a la exportación y el segundo de ellos abastecía el 80% del consumo del mercado de la electrici-dad en Lituania. Actualmente, tras el cierre del primer reactor, la CNI continúa abasteciendo al 80% del mercado nacional, sin embargo la cuota que se destina a la exportación es nota-blemente inferior (a pesar de que aún no existan cifras oficiales).
En el caso de que se produzca el desmantelamiento del segundo reactor en el año 2009, será la “Lithuanian Termal Plant1” quien se encargue de cubrir las necesidades energé-ticas mediante un incremento de su capacidad, al igual que el resto de las centrales energéti-cas lituanas que, en función de la evolución del consumo, se verán obligadas a incrementar su producción para abastecer al mercado.
La exportación de energía eléctrica lituana procedente de la Central Nuclear de Ignali-na, se destina exclusivamente al mercado ruso puesto que no existen redes de transporte hacia otros países, a pesar de que en estos momentos se encuentran abiertas las negocia-ciones con Polonia para abrir redes de transporte de electricidad entre ambos países, así como con el resto de los países bálticos y con Finlandia. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna conclusión clara y este se alza como uno de los mayores problemas con los que cuenta el sector eléctrico lituano, puesto que por medidas de seguridad de suministro no es conveniente que el país solo se vea capacitado a exportar a Rusia.
1
La capacidad de generación de energía e la LPP es de 1800 MWe. Actualmente la Lithuanian Power Plant se encuentra utilizando entre el 5 y el 6% de su capacidad instalada. Con el cierre de la CNI en el año 2009, la LPP se convertirá en el principal generador de electricidad de Lituania, lo que implica la necesidad de una moderniza-ción técnica y medioamiental de la central. Para ello, Lietuvos Elektrine ha solicitado fondos al BERD (Banco Eu-ropeo para la Reconstrucción y Desarrollo) para llevar a cabo dicha modernización.
A este se añade el problema de que en Rusia la energía es considerablemente más barata que en Lituania, por lo que la energía que se exporta a Rusia se tiene que vender dos veces más barata que la energía que se vende en Lituania, con las consecuencias que ello implica a nivel de beneficios empresariales y de cobertura de costes.
La ampliación de la eficacia del mercado de la electricidad de los países bálticos, su com-petitividad y su seguridad, se puede lograr solo a través de la construcción de nuevas co-nexiones entre los sistemas eléctricos de los distintos países mediante nuevas líneas de transporte.
La conexión de los sistemas eléctricos de Lituania y Europa del oeste es importante no solo para el mercado de la electricidad, su finalidad principal es asegurar la fiabilidad del su-ministro de la energía y reducir la dependencia energética. Sobre todo es importante después del cierre del segundo reactor de la CNI.
La empresa Lietuvos Energija quiere realizar tres proyectos de conexiones entre otros sistemas eléctricos nacionales:
1. Lituania- Polonia 2. Lituania- Suecia 3. Estonia-Suecia
Lietuvos Energija junto con las empresas de Letonia, Estonia y Finlandia está participando en el proyecto EAST LINK. Se trata de instalar un cable con capacidad para 350 MW en el fondo del mar Báltico entre Estonia y Finlandia. De esta manera surgirá la posibilidad para los países bálticos de entrar en el mercado de electricidad escandinavo (NordPool). El proyecto ya se ha puesto en marcha y se prevé que finalice en el año 2006.
También se están examinando las posibilidades de unir las redes de electricidad entre Lituania y Suecia mediante de un cable subterráneo de 700 MW y unir con el cable el parque eólico del Mar Báltico con la red eléctrica sueca. Actualmente las dos partes del proyecto es-tán negociando sobre la realización del proyecto, examinando las posibilidades del mismo y estudiando su rentabilidad económica y coste. Está previsto unir las redes de suecia y Litua-nia en el año 2009.
Sin embargo, para Lituania la conexión más importante es la que uniría de las redes entre Lituania y Polonia mediante dos líneas de alta tensión de doble circuito de 1000 MW. La línea entre Alytus y Elk. Esta línea crearía el cuarto mercado de la UE y también sería el me-dio de mejorar la seguridad de suministro. Polonia, esta interesada en extender dicho proyec-to mediante la construcción de nuevas líneas de interconexión con Alemania y la República Checa. Para la puesta en marcha de dicho proyecto es necesaria la aprobación de la Unión Europea.
Una vez que de comienzo de la explotación del EAST LINK, los países bálticos co-menzarán a operar de forma unificada en le mercado de la UE puesto que la línea de 350 MW es de capacidad suficiente y comparable a otras conexiones eléctricas existentes entre otros países de la Unión Europea.
Esta conexión es suficiente para la interconexión de los mercados báltico y escandi-navo aunque con algunas restricciones. No obstante, cuantas más conexiones haya más
grande será la integración, lo que favorece no solo al mercado libre, sino que incrementa la seguridad del suministro eléctrico.
Todos estos proyectos son fundamentales puesto que permitirán una mejora significa-tiva de la seguridad de los sistemas eléctricos en la región, así como una mayor integración en el mercado de electricidad de la Unión Europea.
Unión lituano-polaca 434 m EUR
Concesión 267 m EUR
Capacidad de transmisión 1000 MW
Swindlit (sin parque eólico) 400 m EUR Capacidad de transmisión 700 MW
Nordlink 110 m EUR
Parte Lituana 27 m EUR
Capacidad de transmisión 350 MW
La realización de dichos proyectos permitiría la creación del gran anillo de electricidad del Báltico.
Proyecto Lituania Suecia:
Lietuvos Energija se trata de la principal compañía eléctrica en Lituania, siendo el propietario de la red eléctrica del país (110-330 kV) y actuando como operador del sistema y operador del mercado.
Entre sus funciones se encuentra la de mantener y desarrollar el sistema de transmi-sión, asegurar un balance correcto entre la producción de electricidad y consumo así como la transmisión de electricidad desde las plantas de producción lituanas hasta las compañías de distribución.
Lietuvos Energija también se encarga de coordinar la actuación de las plantas de ge-neración para garantizar una distribución adecuada y segura a los consumidores y paralela-mente organiza comercio con la electricidad.
Se trata de una de las partes que constituye el sistema operativo de los Bálticos, Ru-sia y BielorruRu-sia y dirige los flujos de energía.
La compañía cuenta con 222 subestaciones transformadoras, con más de 6000 kiló-metros de líneas eléctricas de 330 kV y 110 kV, la planta hidroeléctrica de Kaunas y la planta de bombas de almacenamiento de Kruonis. Ambas plantas son las herramientas principales para asegurar la capacidad y la regulación del régimen.
El sistema de transmisión de Lietuvos Energija está interconectado a través de cuatro tendidos eléctricos con Letonia, cinco con Bielorrusia y tres con Rusia (Kaliningrado).
Uno de los objetivos fundamentales de la empresa es la integración del sistema Litua-no en el mercado eléctrico de Europa central con el desarrollo de la cooperación regional. Di-cha expansión de las redes de transmisión se planea que comience a través de la interco-nexión de las redes lituano-polaca.
En julio del año 2004, las compañías energéticas de Lituania, Letonia, Estonia y Fin-landia firmaron un acuerdo concerniente a un proyecto común para extender un conducto de 350 MW entre Estonia y Finlandia. Este proyecto supondrá una mayor cooperación entre los países bálticos y Finlandia. El acuerdo supone que la compañía “Lietuvos Energija” es accio-nista con un 25%, y con derecho de utilización de un 25% de la unión establecida, pudiendo exportar alrededor de 500 GWh de electricidad por año hacia Estonia y Finlandia. Esta unión posibilitará un uso más eficiente de la energía y reducir la dependencia de las exportaciones de electricidad del impacto de Rusia.
Cabe mencionar asímismo en este apartado a empresas del sector eléctrico lituano ta-les como AB Lietuvos Elektrine, AB Mažeikių elektrinė Juodeikiai, Rytų skirstomieji tinklai AB, AB Vakarų skirstomieji tinklai .
Dentro del sector del gas, las empresas más relevantes son Lietuvos Dujos y Suskys-tintos dujos, y en cuanto al petróleo destacan Mazeikiu Nafta, Klaipedos Nafta y AB Geonafta.
Dentro del subsector del calor es conveniente resaltar la importancia de las compañí-as Vilniaus energija, Kauno energija, Klaipedos energija, Sialiu energija y Panevezio energija.
Empresa Accionistas % Participación Comentarios
Gobierno 96,62%
LIETUVOS ENERGIJA Accionistas privados 3,38%
Acciones negociadas en el Lithuanian Natio-nal Stock Exchange
Gobierno 96,61%
LIETUVOS ELEKTRINE Accionistas privados 3,39%
Acciones negociadas en el Lithuanian Natio-nal Stock Exchange
Gobierno 85,72%
E,O Energy ENG 10,90%
MAZEIKIU ELEKTRINE Accionistas privados 3,38%
Acciones negociadas en el Lithuanian Natio-nal Stock Exchange
NDX Energija 97,03%
WEST DISTRIBUTION COMPANY Accionistas privados 2,97%
Privatizada en el año 2004
Fuente: Vilnius Stock Exchante. Elaboración propia
Tras el ingreso de Lituania en la Unión Europea se han estrechado los lazos de co-operación entre los países bálticos y los países escandinavos, y en estos momentos resulta fundamental modificar la estructura de la red nacional de electricidad.
2.2. Obstáculos comerciales
En 2002, se realizó la adaptación jurídica y empezó la apertura del mercado a la competen-cia, tanto respecto a la electricidad como al gas. En 2003, el 26% del mercado de la electrici-dad y el 80% del mercado del gas estaban abiertos a la competencia. Se ha instituido la Co-misión Nacional de Control de los Precios y de la Energía, autoridad de reglamentación cuya misión consiste en vigilar los mercados del gas y de la electricidad; su funcionamiento es co-rrecto, pero aún debe reforzarse.
El mercado de la electricidad en Lituania otorga el derecho a acceder a la red a terceras personas, así como el derecho para la realización de contratos directos de compra de elec-tricidad a los productores de la misma, siempre que se tengan las licencias de suministro pertinentes.
En los sectores del gas y de la electricidad, el regulador es la Comisión Nacional de Precios y Energía. En el área de la regulación de los precios, la metodología para fijar los precios de los servicios de transporte y distribución y las tarifas públicas de electricidad se aprobaron en la Ley de la Electricidad aprobada por el Seimas el 16 de mayo de 2002.
La Comisión controla las actividades de licencias así como la supervisión de los princi-pios de transparencia. No hay distorsiones de precios en los sectores del gas y de la electri-cidad salvo las tarifas más bajas para los consumidores de la región de la Central Nuclear de Ignalina.
metodología basada en los niveles de consumo de gas, los consumidores están divididos en 7 categorías.
La ley exige que los electrodomésticos importados, producidos y vendidos que sean eléctricos o que utilicen cualquier otro tipo de energía para su funcionamiento, deben ser marcados con una etiqueta de eficiencia energética.
La promoción de la producción y el uso de biocombustibles en el país está regulado por la Ley de Biocombustibles de la República de Lituania. Existen cinco regulaciones técnicas que establecen los requisitos técnicos para su producción, comercio, calidad y uso de bio-combustibles y aceites biológicos.
IV.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
El país cuenta con un buen sistema de transporte y distribución del gas natural, una refi-nería de petróleo grande y suficientemente modernizada (la única de los países Bálticos) y varias plantas de energía incluyendo la Central Nuclear de Ignalina.
La red de suministro consiste en un gaseoducto principal con ramales y un oleoducto. El gas natural se importa de Rusia a través de 1.400 kilómetros de tubos y se distribuyen a lo largo de 3.900 kilómetros de ramales.
Es necesario remarcar que las redes de electricidad y los conductos de gas y petróleo están conectados únicamente con las redes de energía rusa y todas las fuentes de energía primaria son importadas de los miembros CIS.
Las redes de distribución del petróleo, de herencia soviética, se componen de tres oleoductos entre Bielorrusia y la refinería de Maizeikiu y el puerto de Butinge en Lituania y al puerto de Ventspils en Letonia para los otros dos oleoductos. El oleoducto Polock-Birþai-Maþeikiai que entró en funcionamiento en 1978, transporta petróleo crudo comprado en Ru-sia. Parte del crudo se canaliza a la refinería de Maþeikiai para su procesamiento y el resto se envía al puerto letón de Ventspils para ser transportado en barco. La capacidad anual de este oleoducto es de 16 millones de toneladas. A mediados de 1999 empezó a operar una terminal petrolífera en el Mar Báltico. Su capacidad anual es de 8 millones de toneladas de petróleo.
La distribución de petróleo por tren2 se realiza por la sociedad Lietuvos Gelezinlelia (LG), llegando hasta la terminal de Klaipeda.
2El ferrocarril es uno de los medios de transporte más importantes de Lituania para el transporte de mercancías
de largas distancias. El sistema de ferrocarril tiene buenas conexiones con las líneas de los Estados Bálticos y los países de la CEI. La ruta principal entre Rusia y Kaliningrado pasa por Lituania. La longitud total de los ferrocarri-les es de 1.905 kilómetros (la densidad es de 29,2 km por 1.000 m2). Entre las mercancías más habituaferrocarri-les están el petróleo crudo y refinado, productos petrolíferos, turba, metales, mecánica agrícola, automóviles y otros
vehícu-La capacidad de la terminal de Klaipedos Nafta asciende a 750 millares de metros cú-bicos, con un transporte anual de 7,1 Mt. Su aprovisionamiento se realiza a través de ferroca-rril, mientras que la terminal de Butinge que está íntimamente asociada a la refinería Mazeikiu Nafta, se aprovisiona mediante un oleoducto de 92,5 Km que transportó 6 Mt de petróleo en el año 2002.
La importación-distribución de los productos petrolíferos en bruto la llevan a cabo las sociedades Kurzemes Degviela, Lido Nafta y Lukoil Baltija, y de la distribución a minoristas se encargan la empresa noruega Statoil, con su compra de la red holandesa Shell, la rusa Lu-koil y la finlandesa Neste.
La distribución del gas natural se centra en la empresa Lietuvos Dujos y el principal importador en el año 2002 fue Dujotekana con 1,2 mlrd metros cúbicos de gas.
Por su parte, la red de transporte de energía eléctrica en Lituania, está constituida por líneas de 330 kV y 110 kV . Esta red está interconectada con las redes de sus países veci-nos, de tal forma que la sobreproducción de energía eléctrica que se está dando en Lituania, pueda ser exportada a través de dichas redes sin restricciones técnicas. La mejora de la efi-cacia del mercado de la electricidad de los países bálticos, su mayor competitividad y su se-guridad, se puede lograr sólo a través de la construcción de nuevas conexiones entre los sis-temas eléctricos de los distintos países mediante la construcción de nuevas líneas de trans-porte o el aumento de la capacidad de las líneas ahora existentes. En este sentido, es preci-so hacer mención a los tres proyectos de conexiones entre los sistemas eléctricos nacionales de Lituania-Polonia, Lituania-Suecia y Estonia-Suecia que actualmente están en fase de de-sarrollo y que contribuirán de forma decisiva a la mejora del sistema eléctrico de la Región.
1.2. Esquema de la distribución
Energía eléctrica: Generadores o productores - Operador del sistema y de mercado- Compa-ñías de distribución- Consumidores
Sector del gas: Importado a través de los gaseoductos. Petróleo: Refinerías- Tren/ Oleoductos- Distribuidores
1.3. Principales distribuidores Energía eléctrica:
Operador del sistema:
Lietuvos Energija
Compañías de distribución:
Vakaru Skirstomieji Tinklai AB (West Distribution company) Lietuvos Elektrine AB
Mazeikiu Elektrine AB
En 1993 se abrió una conexión directa con el sistema de ferrocarriles de Polonia al extender una línea con ancho de vía europeo desde la frontera de Polonia con la ciudad de Šeštokai y Lituania tiene ahora 334 kilómetros de fe-rrocarril del Corredor Creta I (Varsovia - Mockava - Šeštokai - Kaunas - Riga - Tallin - Helsinki).
Gas Natural: Lietuvos Dujos Suskystintos dujos Petróleo: Refinerías: Mazeikiu Nafta Klaipedos Nafta AB Geonafta Tren: Lietuvos Gelezinlelia Distribución: Kurzemes Degviela Lido Nafta Lukoil Baltija Satoil Neste
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Condiciones de accesoEl Gobierno de la República de Lituania desarrolla e implementa la política estatal para el sector de la energía y define las licencias y reglas de autorización para el sector, establece los principios de exportación e importación, etc. El Ministro de Economía hace efectivos los objetivos del Estado en dicha materia y aprueba las regulaciones pertinentes para la transmi-sión, distribución, suministro y consumo de energía. Por su parte, el Ministro de Medio am-biente controla la polución y fija los requisitos de calidad de la energía. Además, el Comité de Competencia supervisa las actividades monopolísticas que se llevan a cabo y el Consejo de Protección del Consumidor investiga las quejas de los usuarios finales.
Entre los organismos relevantes en el sector cabe mencionar a la Comisión Estatal para el Control del precio y la energía. Su papel es establecer licencias, establecer los principios de los precios, protección del consumidor, etc.
Legislación aplicable:
• Ley nº VIII- 1973 del 10 de octubre de 2000 “On Natural Gas” • Ley nº VIII-1881 del 20 de juliio de 2000 “On Electric Energy”
• Ley nº IX-1565 “On Termal Heating” efectiva desde el 1 de julio de 2003
• Ley nº IX-1564 del 20 de mayo de 2003 “On Oil and Gas Royalty” efectiva desde el 1 de julio de 2003.
La ley de la Energía es el instrumento principal para el desarrollo de la Estrategia Nacio-nal de la Energía en Lituania que desarrolla las guias de actuación para un periodo de 20 años. La ley de la Energía obliga a revisar la Estrategia Nacional de Energía cada cinco años.
Autorizaciones para cada uno de los distintos sectores: Sector de la energía eléctrica
Las actividades que se mencionan a continuación están sujetas a licencia: aquellas llevadas a cabo por un operador de mercado eléctrico, el transporte de energía eléctrica, la distribución, actividades de un suministrador independiente de energía eléctrica y las activi-dades de un suministrador público.
La licencia para llevar a cabo actividades de operador de mercado eléctrico es emitida por el Ministerio de Economía, mientras que para otro tipo de actividades en el sector de la energía eléctrica son emitidas por la Comisión.
Existen así mismo ciertos tipos de actividades en el sector de la energía eléctrica que no requieren licencia y en cambio, si están sujetos a autorización. En particular, requieren au-torización la generación de energía eléctrica, la ampliación de las capacidades de genera-ción, las exportaciones e importaciones de energía eléctrica y la construcción de líneas de transporte y de distribución.
Las autorizaciones para las importaciones de electricidad están garantizadas única-mente bajo la condición de que otros países den las mismas oportunidades para sus consu-midores y suministradores a la hora de importar electricidad desde Lituania y están sujetos a las cuotas de importación de energía establecidas por el Gobierno de la República de Litua-nia y otras instituciones autorizadas.
Sector del Gas Natural
Están sujetas a autorizaciones los siguientes tipos de actividades: transmisión, distri-bución, almacenamiento y suministro.
Actualmente no se necesita permiso para el propietario de gas en tránsito a través del territorio de Lituania o suministro de gas para ser utilizado como una materia prima. Las auto-rizaciones son emitidas para la operación en la red de equipos.
Sector del petróleo y productos derivados
Los trabajos petrolíferos deben llevarse a cabo por personas tanto nacionales como extranjeras que hayan obtenido una licencia de trabajo y pro ende el derecho de arriendo un campo petrolífero. Dichas licencias son emitidas mediante una oferta de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y con la recomendación de la Comisión de Licencias de
Traba-la Oficina Estatal de Geología en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y los mu-nicipios locales.
Un concesionario tiene los derechos exclusivos para explorar nuevos campos petrolí-feros y para explotar los existentes en un área determinada. La escasez de recursos petrolífe-ros en Lituania predetermina una entrada muy restringida en el mercado.
Algunas condiciones adicionales para la realización de trabajos con petróleo se apli-can cuando la inversión de capital extranjero está involucrada. Las regulaciones requieren la certeza de que los trabajadores nacionales y los especialistas tienen una oportunidad prefe-rente para ser empleados en dichas compañías.
Adicionalmente, la realización de los trabajos se debe llevar a cabo mediante la utili-zación de recursos materiales, servicios y equipamiento técnico nacional.
En cuanto a la carga impositiva, el impuesto para la extracción de petróleo y de gas en los campos lituanos comenzó a ser operativo el 1 de julio de 2003 y asciende al 20% para aquellos campos cuya operatividad comenzó con anterioridad al 1 de julio de 2003, y para aquellos que están operativos a partir de dicho momento la carga oscila entre el 2% y el 16% dependiendo de la situación del campo y la cantidad de petróleo o de gas extraido. En el caso de que los campos sean explorados y sondeados por el Estado se paga una tasa compensa-toria del 9%.
Sector de la Energía Térmica
Un suministrador de calor debe emitir una licencia de acuerdo con las regulaciones aprobadas por el Gobierno de la República de Lituania. Para la operación de la red de equi-pamiento se aplican las mismas regulaciones para la autorización que las aplicadas en el mercado del gas.
2.2. Condiciones de suministro
La red de suministro del gas natural en Lituania está conectada a la red de suministro ru-sa y a la de Letonia, sin embargo la última no funciona por el momento. Así mismo hay otro vínculo con Bielorrusia que no está operativo.
Cabe destacar que los gaseoductos lituanos no están conectados con las redes de gas de Europa occidental, por lo que no hay posibilidad de asegurar el suministro del mismo.
Con el objeto de establecer relaciones de mercado, hay planes para conectar los gaseo-ductos lituanos con los polacos, lo que les daría la oportunidad de expandir el suministro de gas tanto a Letonia como a Estonia.
En Lituania, son diferentes empresas las que se encargan de la producción, transpor-te, distribución y suministro de la energía eléctrica en el país. El rendimiento máximo en los últimos años no superó los 2.000 MW lo que quiere decir que incluso después del cierre del primer reactor de la Central Nuclear de Ignalina, Lituania tiene exceso de energía producida. En el año 2004 en el mercado de electricidad del país trabajaban 8 productores, 3 suminis-tradores públicos y 17 suminissuminis-tradores independientes. Desde julio del año 2004, todos los
consumidores de electricidad, salvo los particulares, tienen el estatus de consumidores inde-pendientes y pueden elegir al suministrador de electricidad que deseen.
El año pasado, el 70% de energía fue vendida según los acuerdos entre los producto-res y consumidoproducto-res, un 13% fue vendido en las subastas públicas y un 17% de electricidad se vendió de manera centralizada como energía para los servicios públicos.
En este año 2005, tienen planes de finalizar las pruebas del sistema de subasta de energía eléctrica por Internet. Cuando finalicen las pruebas, se invitará a las empresas sumi-nistradoras de los países bálticos para que participen en la subasta de energía, es decir que al invitarlas a participar, se observará como comienza el funcionamiento real del mercado común de la energía entre los países bálticos.
V.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA (Industrial)
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
Las previsiones de demanda de energía se basan en el crecimiento del PIB, en la evolu-ción de los cambios estructurales y en el desarrollo de los indicadores sociales y tecnológicos de consumo de energía por sectores económicos (industria, construcción, agricultura, trans-porte, hogar y comercio y servicios).
En un escenario de crecimiento económico acelerado, que prevé tasas de crecimiento medio de un 5% hasta el año 2020, la expansión de la industria sería importante y la política de desarrollo económico favorecería las grandes inversiones necesarias para la moderniza-ción de la economía y la adquisimoderniza-ción de nuevas tecnologías. Así mismo hay que tener en cuenta la ayuda técnica y económica que supone la entrada en la Unión Europea el 1 de ma-yo de 2004.
En un escenario de crecimiento lento del PIB, a tasas del 2,5%, la reestructuración eco-nómica resultaría lenta, las inversiones extranjeras insuficientes y las privatizaciones de em-presas de infraestructuras lentas.
El ministerio de Finanzas lituano prevé un crecimiento del PIB de un 4,7% hasta el año 2010 y de un 3% del 2010 al 2020.
Con el cierre de la Central Nuclear de Ignalina en el año 2009, la demanda de energía primaria se incrementaría aproximadamente un 30% hasta el 2020, sin embargo, la demanda total de petróleo fósil aumentaría 1,9 veces en 20 años. El incremento en el consumo de gas natural sería particularmente rápido (de 2,1 millones de toneladas de oil equivalente en el año 2000 a 5 millones de toneladas en el 2020). Así mismo, el porcentaje que ocuparía el gas na-tural en el balance energético pasaría del 28% al 53% en el año 2020.
Las previsiones muestran que el porcentaje de recursos de energía renovable en el balance energético también se incrementarían hasta el 14% mientras que el de los productos derivados del petróleo constituirían un 32%.
En la actualidad la capacidad eléctrica instalada (nuclear y no nuclear), excede las ne-cesidades domésticas tres veces, y la principal fuente de energía es la Central de Ignalina.
El desarrollo del sistema energético en Lituania en la próxima década estará considera-blemente influenciado por la Central Nuclear de Ignalina.
