Newsletter Actualidad China
Boletín de noticias con la información de actualidad de Abril y
las oportunidades de negocio para el año 2007.
EL SECTOR DE EQUIPAMIENTO DE FERROCARRILES
1.- INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares sobre los que se sustenta el rápido crecimiento de China es su red ferroviaria de 75.000 Km de longitud que la sitúan como la segunda más grande del mundo después de la de Estados Unidos.
A pesar de que los beneficios generados por el transporte de pasajeros y mercancías han sufrido un gran aumento en los últimos años, el crecimiento de las infraestructuras ferroviarias no ha podido seguir el fuerte crecimiento económico que ha sufrido el país y el sector no puede satisfacer la gran cantidad de demandas de transporte.
Para poder satisfacer la demanda el gobierno planea construir un gran número de nuevas vías, esto implicará una enorme inversión por lo que China, aparte de convertirse en el país que más invierte en infraestructuras ferroviarias, ha suprimido los vetos a las inversiones privadas y extranjeras en el sector.
Por otra parte el Gigante Asiático es el mayor mercado mundial para el sector de equipos y servicios para el transporte por lo que a pesar de la enorme producción local existen grandes oportunidades para las empresas extranjeras.
Las posibilidades de las empresas extranjeras en China se concentran en el suministro de productos y servicios con alto valor tecnológico que no puedan ser producidos por empresas locales. En concreto los servicios de ingeniería y consultoría y los equipos para metro y tren de alta velocidad son los más demandados a las empresas extranjeras.
La estrategia de penetración en el mercado chino por las empresas extranjeras viene condicionada por la obligación de que los proyectos han de contener un 70% de contenido local. Estas medidas gubernamentales de fuerte localización de los proyectos hacen que las posibilidades de introducirse en el mercado chino a través de exportaciones no sean muy altas ya que sólo se importan los productos que no pueden ser producidos en China.
En cambio, las empresas que deciden implantarse productivamente en el país a través de la colaboración con un socio local bien posicionado en el sector pueden tener mayores posibilidades de obtener contratos.
De hecho, las empresas más importantes del sector a nivel mundial a las que se les han concedido grandes proyectos están presentes en el país a través de acuerdos joint venture con empresas chinas de propiedad estatal.
En la presente newsletter presentaremos una visión general del sector de los equipamientos ferroviarios en China y finalmente las posibles oportunidades de negocio que las empresas españolas tienen en el sector.
2.- ESTADO ACTUAL DE LA RED FERROVIARIA CHINA
Los actuales 75.000 Km existentes de ferrovías con los que cuenta China van se ampliaran a 100.000 Km gracias a la inversión de más de 2 billones de RMB que el Ministerio de Ferrocarriles (MOR) tiene planeado invertir hasta el año 2020.
Por lo que respecta a las líneas exclusivas para el transporte de pasajeros la inversión hasta el 2020 será de 95.400 millones de USD y se construirán 12.000 nuevos Km de vía.
El objetivo del gobierno chino es acabar con la saturación de las vías de transporte existente hoy en día.
3.- PRINCIPALES METROS DE CHINA
Durante los últimos años el metro en China ha experimentado un gran crecimiento en los principales núcleos urbanos. A pesar de que China cuenta con 40 grandes núcleos urbanos, en el año 2000 tan sólo Shanghai, Pekín y Tianjin contaban con líneas de metros.
Teniendo en cuenta además el rápido crecimiento de las ciudades, la construcción del metro se ha convertido en una de las prioridades del gobierno chino.
Las ciudades con población superior a 2 millones de habitantes que cuentan actualmente con una red de metro son: Pekín, Tianjin, Shanghai, Cantón, Dalian, Shenzhen, Wuhan, Nanjing, Chongqing y Changchun. Por otra parte, Chengdu, Hangzhou, Shenyang, Xian, Harbin, Qingdao y Suzhou planean la construcción de sus respectivos metros.
Uno de los puntos más destacables en la construcción de los metros chinos es la aplicación de las últimas tecnologías disponibles a nivel mundial. Esto supone una buena oportunidad para las empresas extranjeras que de una u otra forma están casi siempre presentes en la construcción del metro bien suministrando equipos o bien prestando asesoramiento.
4.- ALTA VELOCIDAD
Los planes del gobierno chino respecto a la alta velocidad se centran en la construcción de 4 corredores de norte a sur, 4 corredores de este a oeste y 3 sistemas de transporte de alta velocidad entre los núcleos urbanos dentro de las provincias más importantes.
Norte-Sur: 1. Pekín-Shanghai 2. Pekín-Shenyang-Harbin 3. Pekín-Wuhan-Cantón-Shenzhen 4. Hangzhou-Ningbo-Fuzhou-Shenzhen Este-Oeste: 1. Xuzhou-Zhengzhou-Lanzhou 2. Hangzhou-Nanchang-Changsha 3. Qingdao-Shijiazhuang-Taiyuan 4. Nanjing-Wuhan-Chongqing-Chengdu
Líneas regionales intercity:
1. Golfo de Bohai (línea Pekín-Tianjin)
2. Delta del Yangtze (líneas Shanghai-Nanjing y Shanghai Hangzhou) 3. Delta del río Perla (líneas Cantón-Shenzhen y Cantón Zhuhai)
De acuerdo con esta planificación, en el 2005 el MOR comenzó la construcción de 3.000 nuevos kilómetros de líneas de alta velocidad diseñadas para velocidades de entre 200 y 300 Km/h.
5.- OFERTA Y DEMANDA
5.1.- OFERTA
La oferta de equipamientos para ferrocarriles en China está constituida por las empresas locales, las empresas extranjeras con instalaciones productivas en el país y las empresas extranjeras que exportan a China.
Actualmente China es capaz de suministrar prácticamente todo el equipo de baja tecnología necesario para la fabricación de sus trenes gracias a 68 empresas estatales. En el año 2000 el gigante monopolístico de la fabricación rodante, China National Railway
Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation, fue separado del MOR junto con sus
5 filiales para crear las empresas China Nortean Locomotive & Rolling Stock Industry
Corporation y China South Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corporation,
ambas dedicadas a la fabricación de locomotoras. Estas empresas y sus filiales están muy activamente involucradas en la constitución de joint ventures con empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras que han visto grandes oportunidades de negocio en China y han querido introducirse en el mercado chino, se han visto obligadas a instalarse en el país para poder cumplir las exigencias de localización del gobierno. Entre las grandes empresas a nivel internacional con instalaciones productivas en el país se encuentran:
Alstom, Bombardier, Siemens, Motive Power Industries, Meridian Rail, Ansaldo Signal, CSEE, Mitsubishi, Marconi, Power Corporation of Canada, Systra o Geismar.
La mayoría de estas empresas han formado joint ventures con empresas locales estatales para poder fabricar localmente reduciendo de esta manera los costes y cumplir los requisitos de localización para poder acceder a los proyectos.
5.2.- DEMANDA
Actualmente la red ferroviaria china se encuentra bajo un fuerte proceso de reforma y ampliación que tiene como objetivo satisfacer la demanda de transporte y mejorar su calidad.
Las reformas que el gobierno pretende implementar se resumen en los siguientes puntos:
• Electrificación de las vías
• Desdoblamiento de las vías
• Separación de líneas para pasajeros y para mercancías
• Incremento de las velocidades (speed up programe)
• Ampliación de la red existente
• Desarrollo de la tecnología local para llevar a cabo estas reformas.
La puesta en marcha de estas reformas supondrá la adquisición de un gran número de equipos ferroviarios por parte del Ministerio de Ferrocarriles.
6.-ACCESO AL MERCADO
A continuación se especifican las diferentes posibilidades a las que puede optar una empresa extranjera a la hora de penetrar en el sector de equipos para ferrocarril del mercado chino:
Exportaciones directas: Este tipo de comercialización es sólo recomendable para aquellos productos que por su alto contenido tecnológico no pueden ser fabricados localmente. Para el resto de productos la importación es mínima pues se intenta fomentar a los proveedores locales.
Constitución de una empresa de capital 100% extranjero: La inversión 100% extranjera está legalmente permitida en este sector, sin embargo a la hora de tener en cuenta los requisitos de localización de los proyectos, en muchas ocasiones no tienen la misma consideración los equipos fabricados por una empresa de capital 100% extranjero y los fabricados por una empresa de capital mixto o local.
Constitución de una empresa de capital mixto: la implantación productiva contando con socio local es la opción que ofrece más posibilidades en este sector. El hecho de contar con un socio local despierta simpatías en el MOR y proporciona las conexiones necesarias para un buen posicionamiento a la hora de obtener contratos. Por contra, la dificultad radica en encontrar al socio adecuado pues su beneficio en la sociedad es aprender lo máximo posible de la empresa extranjera para después sacarle provecho por su cuenta.
7.- CONCURSOS
El procedimiento de los concursos en China es bastante complejo al carecer de la publicidad adecuada sobre los proyectos que se sacan a concurso y establecerse periodos muy cortos para la presentación de la documentación que normalmente tiene que estar traducida al chino.
Los concursos en China no siempre se adjudican a las mejores ofertas pues en el proceso de adjudicación se valoran varios factores:
• Presencia y fabricación local de los equipos.
• Precio.
• Incorporación de nuevas tecnologías en los proyectos.
• Posibilidad de transferencia de tecnología hacia China en base al proyecto, de cara a desarrollar tecnología local en el futuro.
En el momento de adjudicar los proyectos en China es muy importante el concepto de “guanxi”, es decir las conexiones que se tengan y que en muchos casos implican que los contratos estén adjudicados de antemano. Para afrontar este factor es positivo contar con un socio o contacto local que pueda proporcionar “guanxi” a la empresa o al menos informarla sobre el estado de la adjudicación.
8.- OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Las empresas españolas de equipos de ferrocarril que pretenden entrar en China se encuentran con una primera barrera que es el desconocimiento del mercado chino y la falta de conexiones en el mismo. Por otra parte, la configuración empresarial española del sector, formado por pequeñas y medianas empresas, hace difícil la realización de implantaciones productivas en China, necesarias en muchas ocasiones para ser competitivo.
La fuerte intervención del gobierno chino en este sector también puede ser un inconveniente para las empresas españolas: políticas gubernamentales que favorecen la industria local en detrimento del producto extranjero, omnipresencia del MOR en todos los procesos de toma de decisiones, rápido desarrollo tecnológico por parte de productores locales y exigencia a las empresas extranjeras de transferencias de tecnología para participar en algunos proyectos.
Por otra parte, no hay que olvidar que el sector local todavía tiene importantes carencias que tienen que ser suplidas necesariamente con tecnologías extranjeras y esto implica oportunidades reales de negocio.
Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de las infraestructuras en China no ha podido seguir el ritmo del desarrollo económico del país, por lo que actualmente China se encuentra en una etapa de construcción de grandes infraestructuras ferroviarias para evitar que estas carencias frenen el desarrollo económico. Los ambiciosos planes del gobierno contemplan la construcción de metro en varias ciudades, la reforma y actualización de líneas existentes y la construcción de nuevas líneas separando el tráfico de mercancías y el de pasajeros, todo ello en un tiempo récord. Para la realización de estos proyectos es necesaria la tecnología extranjera.
9.- ASOCIACIONES Y ORGANISMOS SECTORIALES
Qishuyan Locomotive & Rolling Stock Technology Research Institute, Address: No.1 Wuyi Road, Qishuyan, Changzhou, Jiangsu Prov., P.R. China Tel: +86-519-8351746
E-mail: [email protected]
Web: www.leadrun.com
China Academy of Railway Sciences
Address: No.2 Daliushulu, Haidian District, Beijing
Tel: +86-10-51874353 / 51849018 / 51849212 / 51849217 Web: www.rails.com.cn
Rolling Stock Research Institue of BeiFang Jiao Tong University Address: No.3 Shang Yuan Cun, Xi Zhi Men Wai, Beijing
Tel: +86-10-51683239 / 51688204 Web: www.njtu.edu.cn
Dalian Rolling Stock Research Institue
Address: No.49 Zhong Chang Rd, Sha He Kou, Dalian City, Liaoning Tel: +86-411-84601010
Web: www.dlri.com.cn
China Association of Railway Engineering Construction Address: No.10, Fu Xing Rd, Beijing
Tel: +86-10-51847442 Web: www.carec.org.cn
Ministry of Railroads (MOR) Shanghai Office Address: Yu Baolin No. 80 Tianmudong Lu, Shanghai Tel: +86-21-5622-5114
Ministry of Railroads (MOR) Beijing Office Address: No.10 Fuxin Lu, Beijing
Tel: +86-10-6324-0114
Email: [email protected]
Web: www.chinamor.cn.net
Oficina administrative del Departamento de Cooperación Internacional MOR Address: No.10, Fuxing Rd., Beijing
Tel: +86-21-51842855 / 51841855
Web: www.china-mor.gov.cn/zzig/zzig_sj_gjhzs.html
Shanghai Tunnel Engineering & Rail Transit Design and Research Institute Address: 18F, Kangji Mansion, No.290, Tianmu Xi Rd, Shanghai
Tel: +86-21-63178818
Web: www.cpaer.com/member/Units/STEDI
Urban Rail Transit and Railway Engineering Department of Tong Ji University Address: No.500, Zhen Nan Rd, Shanghai
Tel: +86-21-51030225 Email: [email protected]
Shanghai Railway & Urban Rail Transit Design and Research Institute Address: No.291, Tianmu Zhong Rd, Shanghai
Tel: +86-21-51225637
China National Technical Import and Export Corporation Address: Jiu Ling Building, No.21 Xi San Huan Bei Lu, Beijing Tel: +86-10-68404000
Email: [email protected]
Web: www.genertec.com.cn/en/bizfield/commerce/page_3_01.htm China Railway Construction Corporation
Address: No.40 Fuxing Road, Haidian District, Beijing Tel: +86-10-51888114
Email: [email protected]
Web: www.crccg.com
Beijing Jingtie Global Import & Export Co., Ltd
Address: Floor 9, Construction Bank, Dong Pei Building, West Railway Station, Beijing Tel: +86-10-02120072
Email: [email protected]
