Horticultura: situación y perspectivas 1

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Análisis sectorial y cadenas productivas La producción local del conjunto de rubros hortícolas tuvo un comportamiento heterogéneo en 2018, pero en general se trató de un año con altos ingresos al Mercado Modelo (aunque algo por debajo de los registros de 2017 que fue elevado en comparación al promedio de los últimos años) y que por lo tanto darían cuenta de comportamiento alentador de la producción en general. La producción de papa presentó una leve caída, luego de la zafra 2017, que fue de las más elevada en los últimos 5 años; se habría registrado un crecimiento de la producción de zanahorias y cebollas, en tanto que durante el año 2018 se observaron vaivenes importantes en los ingresos al Mercado Modelo (y en los precios) de tomates y morrones.

1. Producción

Nuevamente la oferta local del sector hortícola fue abundante en 2018 según las consultas realizadas. El volumen ingresado de hortalizas al Mercado Modelo así lo ilustra, el que se prevé sea algo más bajo que el récord verificado en 2017, pero igualmente superior al promedio histórico. Dentro del año se verificaron algunas cuestiones particulares que afectaron la oferta puntual de algún producto (que se comentará a continuación) pero en general la sensación de producción de los principales rubros fue auspiciosa.

Para algunos rubros los datos de las zafras 2016/2017 y 2017/2018 se aproximaron a través de la extrapolación de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (que representa entre el 50% y el 80% de la oferta disponible para consumo según el rubro analizado) dado que no se realizó Encuesta Hortícola para esos años. Asimismo se complementó la información con la que surgen de los registros hortícolas.

1.1. Producción de papa

La producción de papa, rubro hortifrutícola de mayor consumo en términos de volumen en el mercado doméstico, fue de alrededor de 87 mil toneladas en 2017/2018, lo que implicó una caída de 7% en relación a la zafra anterior (que había sido de las más elevadas en los últimos cinco años).

1_{Los autores agradecen los comentarios e información suministrada por parte del Mercado Modelo, especialmente} al Ing. Agr. Pablo Pacheco y Diego Romero.

2_{Economista, técnica de OPYPA-MGAP, [email protected]} 3_{Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, [email protected]}

Horticultura: situación y perspectivas

María Noel Ackermann2 Andrés Díaz3

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Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas

La caída se registró tanto en la producción con cosecha en invierno como verano (-6% y -10% respectivamente) y fue explicada por una menor área sembrada (se sembró 4.200 hectáreas, 13% menos que en la zafra anterior) en un contexto en que los rendimientos por hectárea crecieron 6%.

Gráfica 1. Producción de papas (Miles de toneladas)

Gráfica 2. Superficie sembrada (ha) y rendimientos (t/ha.) de papas

Nota (*) intención de siembra para 2018/19. Fuente: DIEA.

De esta forma, y más allá de los vaivenes anuales, la superficie sembrada de papa se encuentra relativamente estabilizada alrededor de las 4.000 hectáreas. La incorporación tecnológica y mecanización del rubro ha permitido de alguna manera estabilizar la producción local en torno a las 80-90 mil toneladas.

60 27 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 96 /97 97 /98 98 /99 99 /00 00 /01 01 /02 02 /03 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 10 /11 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 16 /17 17 /18 Otoño-invierno Primavera-verano 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 96 /97 97 /98 98 /99 99 /00 00 /01 01 /02 02 /03 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 10 /11 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 16 /17 17 /18 18 /19 (* ) Re ndi m ien to (to n/ ha) )a h s eli m( ad ar b mes ei cifr ep uS

Área sembrada Rendimientos

Gráfica 2. Superficie sembrada (ha) y rendimientos (t/ha .) de papas

60 27 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 96 /97 97 /98 98 /99 99 /00 00 /01 01 /02 02 /03 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 10 /11 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 16 /17 17 /18 Otoño-invierno Primavera-verano 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 96 /97 97 /98 98 /99 99 /00 00 /01 01 /02 02 /03 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 10 /11 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 16 /17 17 /18 18 /19 (* ) Re ndi m ien to (to n/ ha) )a h s eli m( ad ar b mes ei cifr ep uS

Área sembrada Rendimientos

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Análisis sectorial y cadenas productivas Según las intenciones de siembra reveladas por los productores en la última Encuesta de Papa realizada por DIEA (de octubre pasado), se ubicarían en casi 1.450 para la zafra de primavera-verano (de las cuales el 80% ya estaba sembrado a la fecha de la encuesta) y en 2.540 para el ciclo productivo de otoño 2019. De verificarse, implicaría un crecimiento de 12% en el área sembrada en primavera y una caída de igual magnitud en la de otoño. De esta manera, la intención total de siembra en 2018/19 se ubicaría en el entorno de las 4.000 toneladas, levemente por debajo del área sembrada en la zafra anterior.

1.2. Producción de cebollas

La producción se cebollas se ha estabilizado por encima de las 30 mil toneladas en los últimos años. Específicamente la zafra 2015/16 había registrado una producción de 36 mil toneladas según la Encuesta Hortícola realizada por DIEA, se habría reducido el año siguiente (aunque permaneciendo con niveles superiores a los promedios de los años anteriores) y nuevamente haría crecido de manera significativa en 2017/18, alcanzando el orden de las 36 mil toneladas (estas últimas zafras estimadas a partir de los ingresos al mercado Modelo). Esto a su vez se valida con la evolución de precios a nivel mayorista que se han mantenido relativamente estables, e incluso cotizando por debajo de lo verificado el año pasado.

(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo. (**) Dato estimado.

Fuente: elaborado con base en DIEA y Mercado Modelo.

En los últimos años este rubro ha registrado una fuerte incorporación de tecnología y de mecanización, mejor utilización de las variedades disponibles y también se han constatado mejoras en el manejo y en la infraestructura de post cosecha (por ejemplo se utilizan cámaras de frío para la conservación del producto). Esto redunda en una mejor oferta de producto de calidad (la que obtiene mayor precio) y permite una mayor conservación extendiendo el periodo de oferta (Observatorio Granjero, 2018a).

29 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 16 /17 (* ) 17 /18 (* )

Zona Sur Zona Norte

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 (* *) . Gráfica 3. Producción de cebollas

(Miles de toneladas)

Gráfica 4. Volumen ingresado de cebollas al Mercado Modelo

Gráfica 3. Producción de cebollas

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Asimismo puede explicar la relativa estabilización en la oferta en los últimos años y la menor necesidad de abastecimiento de producto importado que se ha constatado.

1.3. Producción de zanahorias

La producción de zanahoria se caracteriza por ser escalonada a través de diversas variedades que permiten que haya oferta todo el año. Asimismo, en los últimos años se ha verificado un importante desarrollo tecnológico a nivel productivo que ha implicado ingresos al Mercado Modelo muy elevados y ha mejorado la calidad y conservación del producto (Observatorio Granjero, 2018b).

La producción nacional estimada a partir de los ingresos al Mercado Modelo indicaría que 2018 nuevamente mostró un nivel de producción cercano a las 30 mil toneladas, y creciendo levemente respecto a la zafra anterior. Asimismo los precios algo más estables y por debajo de los promedios históricos validan este comportamiento de la producción, así como la no ocurrencia de importaciones (que solían realizarse sobre todo entre febrero y mayo para complementar la producción local con producto de calidad).

Fuente: elaborado con base en DIEA y Mercado Modelo

El Observatorio Granjero (2018b) destaca que incipientemente la industria de zanahoria ha ganado terreno, principalmente aquellas elaboradoras de productos mínimamente procesados (como zanahoria rallada, en cubos y bastones), acompañando la demanda creciente de productos prontos para consumo. Asimismo, sostiene que la situación actual podría ser propicia para la búsqueda de mercados de exportación y potenciar el desarrollo industrial local.

Gráfica 5. Producción de zanahorias

(Miles de toneladas) Gráfica 6. Volumen ingresado de zanahorias al Mercado Modelo

0 5 10 15 20 25 30 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 16 /17 (* ) 17 /18 (* )

zona sur zona norte

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 (* *)

Gráfica 5. Producción de zanahorias

(Miles de toneladas) Gráfica 6. Volumen ingresado de zanahorias al Mercado Modelo (Miles de toneladas)

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1.4. Los principales rubros producidos bajo cubierta: tomate y morrón

Los tomates y morrones se producen fundamentalmente bajo cubierta (invernáculos) y provienen principalmente de la zona norte del país. Más allá de ser cultivos protegidos, éstos son dependientes de lo que sucede con el clima. La producción se ve favorecida por las altas temperaturas y los mayores niveles de insolación, y se ve afectada en caso contrario (Observatorio Granjero, 2018c). Durante 2018 se verificaron eventos climáticos que afectaron tanto al alza como a la baja la producción de tomate y morrón (momentos de oferta abundante, por encima de la normal, le sucedieron faltantes de producto) y que implicaron vaivenes importantes en sus precios durante el año.

En este sentido, el otoño con mayores temperaturas promedio (en particular abril fue el más caluroso en 48 años) propició a una extensión de las condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos. Además, adelantó la zafra de cultivos protegidos del norte, haciendo que coincidiera tanto la producción proveniente del sur como del norte. Esto hizo que los volúmenes de tomates ingresados al Mercado Modelo en abril casi duplicaran los niveles habituales de ese mes. Posteriormente, durante el invierno (cuando la oferta suele ser menor) se constató faltante importante del producto y los ingresos tanto de morrones como de tomates estuvieron muy por debajo de los niveles habituales, comenzando a recomponerse hacia setiembre-octubre pasado. Las cotizaciones mayoristas y minoristas de estos productos durante el otoño se ubicaron sustancialmente por debajo del promedio, para luego registrar niveles de precios inusitadamente altos durante el invierno.

Así, la producción total de tomates se habría ubicado en torno a las 34 mil toneladas en 2017/18, levemente por debajo de los niveles de oferta que se habrían registrado en el año anterior. En morrones la producción se estimó en 13 mil toneladas, 13% inferior al registro del año anterior.

Gráfica 7. Producción de tomates

(Miles de toneladas) Gráfica 8. Volumen ingresado de tomates al Mercado Modelo

0 5 10 15 20 25 30 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 (* *) 0 5 10 15 20 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 10 /11 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 (* ) 16 /17 (* ) 17 /18 (* ) Protegido-norte Protegido-sur A campo 0 2 4 6 8 10 12 14 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 (* *) 0 10 20 30 40 50 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 (* ) 16 /17 (* ) 17 /18 (* ) Sur-protegido Norte - protegido A campo

Gráfica 7. Producción de tomates (Miles de toneladas)

Gráfica 8. Volumen ingresado de tomates al Mercado Modelo

Gráfica 9. Producción de morrones (Miles de toneladas)

Gráfica 10. Volumen ingresado de morrones al Mercado Modelo

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Fuente: elaborado con base en DIEA y Mercado Modelo.

2. Importaciones

La oferta de productos hortícolas disponibles para consumo se complementa con las importaciones realizadas de los rubros en fresco, que suelen presentar un comportamiento errático en función del desempeño productivo local (con excepción de las importaciones de maíz dulce, lentejas, garbanzos, porotos y arvejas que se muestran estables).

Las importaciones de hortalizas han mostrado una fuerte trayectoria a la baja tanto en 2017 como en 2018, totalizando en enero-setiembre 7 millones de dólares, 11% menos que en igual periodo del año anterior.

Gráfica 11. Importaciones de hortalizas frescas (Millones de dólares)

Gráfica 9. Producción de morrones

(Miles de toneladas) Gráfica 10. Volumen ingresado de morrones al Mercado Modelo 0 5 10 15 20 25 30 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 (* *) 0 5 10 15 20 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 10 /11 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 (* ) 16 /17 (* ) 17 /18 (* ) Protegido-norte Protegido-sur A campo 0 2 4 6 8 10 12 14 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 (* *) 0 10 20 30 40 50 03 /04 04 /05 05 /06 06 /07 07 /08 08 /09 09 /10 11 /12 12 /13 13 /14 14 /15 15 /16 (* ) 16 /17 (* ) 17 /18 (* ) Sur-protegido Norte - protegido A campo

Gráfica 7. Producción de tomates (Miles de toneladas)

Gráfica 8. Volumen ingresado de tomates al Mercado Modelo

Gráfica 9. Producción de morrones (Miles de toneladas)

Gráfica 10. Volumen ingresado de morrones al Mercado Modelo

(Miles de toneladas) 4 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 En e-Se t 17 En e-Se t 18

Arvejas, garbanzos, porotos, lentejas Resto de las hortalizas frescas

Gráfica 11. Importaciones de hortalizas fresc as (Millones de dólares)

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Análisis sectorial y cadenas productivas Fuente: elaborado con base en URUNET.

Específicamente en los rubros de análisis, luego de haber representado cerca del 15% de la oferta total en fresco en 2014 y 2015, las importaciones de papa para consumo se redujeron sustancialmente en los años siguientes dado el aumento de la producción local. Durante los últimos dos años tampoco se observaron importaciones de magnitud ni de cebolla, ni de zanahoria (acorde al desempeño productivo local comentado anteriormente). También han sido marginales las importaciones de tomate y morrones durante este 2018, a pesar de que la producción se contrajo.

Gráfica 12. Importaciones de las hortalizas frescas analizadas (Toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

3. Precios y costos de producción

3.1. Precios mayoristas y minoristas de rubros hortícolas

Los precios mayoristas y minoristas de las hortalizas mostraron trayectorias heterogéneas según el rubro. En algunos rubros como papas, zanahorias y cebollas los precios parecen estabilizarse a lo largo del año. En cambio los morrones y tomates presentaron vaivenes muy acentuados, acorde a lo registrado en la producción.

Los precios de las papas promediaron 23 pesos el kilo a nivel mayorista y 40 pesos a nivel minorista durante enero y setiembre de 2018, mostrando un leve aumento respecto a las cotizaciones del año 2017. De hecho, el precio mayorista y minorista oscilan alrededor de esos niveles desde el año 2016.

Anuario 2018 | OPYPA 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-Set 18 papa consumo tomates cebollas zanahorias morrones

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El precio de las zanahorias se mantiene cotizando por debajo de los 20 pesos el kilo a nivel mayorista (17 pesos fue la media entre enero y setiembre) algo por encima de los registros de 2017 que habían caído sustancialmente respecto a un año atrás. En cebollas los precios mayoristas registraron una baja de 14% en el año, comercializándose a una media de 17 pesos. A nivel minorista ambos productos se comercializan a una media de 40 pesos el kilo. El tomate, como se mencionó presentó precios por debajo de los niveles promedio en el otoño (en abril se comercializó a menos de 15 pesos a nivel mayorista, nivel de precios que no se observaban desde el 2010) y junto con el morrón verificó subas muy acentuadas en invierno (el tomate llegó a comercializarse por encima de los 60 pesos y el morrón rojo por encima de los 100 pesos el kilo en la plaza mayorista). Promediando los valores registrados entre enero y setiembre, el tomate se comercializó en la plaza mayorista a una media de 44 pesos el kilo, 23% por encima de los registros de hace un año atrás. A nivel minorista la suba fue de 18%, con una media de 72 pesos el kilo en el período analizado. Por su parte, el precio de los morrones entre enero y setiembre subió 60% a nivel mayorista (comercializándose a un precio medio de 62 pesos el kilo –considera un promedio ponderado de morrón rojo y verde) y 42% a nivel minorista (103 pesos promedio el kilo) respecto a un año atrás.

Gráfica 13. Precios mayoristas y minoritas de algunos rubros hortícolas ($/kg)

0 10 20 30 40 50 di c-10 ju n-11 di c-11 ju n-12 di c-12 ju n-13 di c-13 ju n-14 di c-14 ju n-15 di c-15 ju n-16 di c-16 ju n-17 di c-17 ju n-18 Papas Minorista observado Minorista - 12 meses Mayorista observado Mayorista - 12 meses 0 20 40 60 80 di c-10 ag o-11 ab r-1 2 di c-12 ag o-13 ab r-1 4 di c-14 ag o-15 ab r-1 6 di c-16 ag o-17 ab r-1 8 Zanahoria Minorista Minorista - 12 meses Mayorista Mayorista - 12 meses 0 20 40 60 80 di c-10 ju l-11 fe b-12 se t-12 ab r-1 3 no v-13 ju n-14 en e-15 ag o-15 m ar -16 oc t-16 m ay -17 di c-17 ju l-18 Cebollas Minorista Minorista - 12 meses Mayorista Mayorista - 12 meses

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Análisis sectorial y cadenas productivas Fuente: elaborado con base en INE y Mercado Modelo.

3.2. Costos de producción

3.2.1 Costos de producción de los rubros de la zona norte del país

Desde el equipo técnico de DIGEGRA se sistematizan y actualizan los costos referentes a la producción hortifrutícola del país a partir de la aplicación de una tecnología media que incorpora riego dentro del paquete tecnológico. Además, estos refieren al momento de cosecha, por lo que no incluyen costos de transporte, ni conservación post-cosecha, así como tampoco otros gastos de comercialización. El cuadro 1 se muestra la estructura de costos de tres cultivos referentes a la zona norte del país, a saber: tomate y morrón en invernáculo y frutillas en microtúneles.

Cuadro 1. Costos de Hortícolas zafra 2017/2018 para la región norte (Participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido)

Fuente: elaborado con base en costos de producción de DI.GE.GRA. 0 50 100 150 200 di c-10 ag o-11 ab r-1 2 di c-12 ag o-13 ab r-1 4 di c-14 ag o-15 ab r-1 6 di c-16 ag o-17 ab r-1 8 Morrones Minorista Minorista - 12 meses Mayorista Mayorista - 12 meses 0 30 60 90 120 di c-10 ju l-11 fe b-12 se t-12 ab r-1 3 no v-13 ju n-14 en e-15 ag o-15 m ar -16 oc t-16 m ay -17 di c-17 ju l-18 Tomates Minorista Minorista - 12 meses Mayorista Mayorista - 12 meses

Cuadro 1. Costos de Hortícolas zafra 2017/2018 para la región norte (Participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido)

Rubro Tomate en invernáculo (módulo de 960 m2)

Morrón en invernáculo (módulo de 1008 m2) Frutilla en microtuneles Rendimiento (kg/unidad) 7.680 7.056 33.300 Amortizaciones 10% 17% 13% Electricidad 1% 1% 1% Fertilizantes 3% 3% 7% Fitosanitarios 2% 4% 1%

Gas Oil y lubricantes 6% 5% 2%

Mano de obra 55% 49% 52%

Otros 15% 17% 8%

Semilla/Plantines 8% 5% 17%

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Como se puede observar, el costo de los diferentes rubros oscila entre 34,5 y 40,7 pesos por kilogramo. Al igual que la fruticultura, el rubro de mayor incidencia en la estructura de costos es la mano de obra4_{con un peso que ronda el 50% en los tres rubros. El segundo}

rubro en importancia en la estructura de costos se disputa entre las amortizaciones5_{y el}

costo de los plantines y semillas. Además, el gasto en combustible y lubricantes oscila entre el 2% y 6% y el consumo de electricidad se ubica en 1% en todos los rubros.

Resta mencionar que existe un componente residual denominado “Otros”, el cual incluye el gasto en seguros, impuestos, renta de la tierra, un componente por imprevistos y otro por alguna reparación a la maquinaria que deba realizarse. El mismo representa un porcentaje de al menos 8% en el total, aunque llega a 15% en el caso de tomate en invernáculos.

3.2.2. Consejos de Salarios del sector hortícola

En el presente año 2018 se celebró la séptima ronda de Consejos de Salarios, en la cual se lograron acuerdos tripartitos (empresarios, trabajadores y Poder Ejecutivo) para los distintos componentes del Grupo 23 atendiendo las demandas de cada parte involucrada en la negociación.

En el caso del subgrupo Hortifruticultura, se firmó un acuerdo a 30 meses (comenzando en enero de 2018 y con vigencia a junio de 2020), con ajustes salariales nominales por todo concepto (tal cual lo establecido en los lineamientos del Poder Ejecutivo) y con una periodicidad anual a realizarse en enero. Los ajustes alcanzarán el 7,5% en el primer año, 7% en el segundo año y finaliza en 2020 con un ajuste semestral de 3%. Resta mencionar que se estipularon ajustes diferenciales para los salarios más bajos. En efecto, los salarios que se encuentren hasta un 25% por encima del Salario Mínimo Nacional (esto es aquellos salarios nominales que se encuentren por debajo de los $16.788 mensuales por 48 horas semanales de labor) percibirán un aumento adicional a los establecidos anteriormente del 2% en 2018 y en 2019 y del 1% en el primer semestre de 2020.

Más detalles acerca de los resultados de esta ronda se encuentran en el Artículo Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura y los frutales de hoja caduca del presente anuario.

4 _{Ver Articulo Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura y los frutales de hoja caduca.}

5_{Éstas hacen referencia a la depreciación de la maquinaria, el invernáculo en caso que corresponda y ciertas} mejoras físicas como son casa, galpón, alambrados, pozo y bomba de riego.

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4. Endeudamiento del sector productor

El stock de endeudamiento bancario del sector hortícola se ubicó en 15 millones de dólares al cierre de setiembre de 2018, según datos del Banco Central. Esto implica niveles de endeudamiento similares a los registros del año pasado. En términos del valor de producción que el sector genera el endeudamiento permanece en niveles muy bajos.

En cuanto a la estructura del endeudamiento, el 74% se encuentra en moneda extranjera (lo cual puede ser un alerta en momentos de depreciación cambiaria, dado que los ingresos del sector son fundamentalmente en pesos), el 50% se encuentra en la banca pública y la morosidad (medida como el ratio de créditos vencidos sobre el total) permanece en niveles bajos y estables en torno a 5%.

Gráfica 14. Stock de deuda bancaria del sector hortícola por monedas (Millones de dólares)

Fuente: BCU.

5. Algunas de las políticas relevantes en el sector

La hortifrutícola es un sector que tradicionalmente ha recibido apoyos de parte de la institucionalidad pública a los efectos de alentar su desarrollo, algunas lideradas desde el MGAP y el resto acompañadas por otras organizaciones vinculadas al sector. En este sentido, muchos apoyos son específicos para la horticultura y otros son compartidos con la fruticultura.

Dentro de aquellas que son específicamente diseñadas para el sector hortícola, destaca el Proyecto FPTA 344 el cual tiene por objetivo mejorar el manejo integrado de plagas y

Gráfica 14. Stock de deuda bancaria del sector hortícola por monedas (Millones de dólares) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ju n-05 fe b-06 oc t-06 ju n-07 fe b-08 oc t-08 ju n-09 fe b-10 oc t-10 ju n-11 fe b-12 oc t-12 ju n-13 fe b-14 oc t-14 ju n-15 fe b-16 oc t-16 ju n-17 fe b-18 MN ME

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enfermedades en la horticultura de la región sur. Para ello se incorpora agentes de control biológico y otras herramientas alternativas al control químico a escala regional. Este proyecto incluye a cultivos protegidos (tomate y morrón) y cultivos a campo (tomate, cebolla y maíz dulce).

A los efectos de llevar adelante este plan, se conformó un equipo técnico integrado por representantes de Facultad de Agronomía, INIA, DIGEGRA y la SFR Arenales, cuyo rol es de articular la introducción de los métodos alternativos al control químico de plagas y la promoción de nuevas investigaciones, facilitar los registros y asesorar en materia de resguardos para la promoción de control biológico, que continuará funcionando luego del proyecto.

El periodo de ejecución comprende desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de julio de 2020. En el primer año participaron 32 predios, en tanto que en 2018 se alcanzó una participación de 65 predios. La meta al final del periodo será llegar a la participación de 90 establecimientos. Resta mencionar que el resto de políticas dirigidas al sector pueden consultarse en el Articulo Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura y los frutales de hoja caduca presente en este anuario.

6. Síntesis y perspectivas

La producción local del conjunto de rubros hortícolas tuvo un comportamiento heterogéneo en 2018, pero en general se trató de un año con altos ingresos al Mercado Modelo (aunque algo por debajo de los registros de 2017, que fue elevado en comparación al promedio de los últimos años) y que por lo tanto darían cuenta de comportamiento alentador de la producción por segundo año consecutivo.

La incorporación de nuevas tecnologías, mecanización y mejores manejos de los cultivos (en sus diferentes etapas) es un aspecto extendido en varios de los rubros hortícolas (en zanahoria y cebolla es especialmente destacado en el último tiempo), lo que ha permitido que se extienda el periodo de oferta de producto con buena calidad, reducir la necesidad de importar partidas desde el exterior y mejorar las cotizaciones de los productos.

Por otra parte, en el presente año se celebró una nueva ronda de Consejos de Salarios, cerrándose acuerdos tripartiros para todos los rubros del Grupo 23, en el que se encuentra la hortifruticultura. El acuerdo, cuya vigencia se extenderá hasta junio de 2020, presenta ajustes diferenciales según el nivel salarial (con ajustes algo mayores para aquellos salarios más bajos), incluyen correctivos para evitar pérdidas de salario real de los trabajadores e incorporan cláusulas de salvaguarda y gatillo vinculadas a la evolución de la inflación efectiva, cláusulas de paz y acuerdo de pago de las retroactividades.

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7. Referencias

DIEA (2018). Encuesta de Papa “Primavera 2018”. Disponible en:

http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/comunicado_prensa_papa_ primavera_2018_0.pdf

Observatorio Granjero (2018a). Comportamiento de la producción de cebollas y su impacto en la oferta de los últimos años. Setiembre de 2018.

Observatorio Granjero (2018b). Zanahoria. Comportamiento de la oferta en los últimos años. Febrero de 2018.