EL COMERCIO
EL COMERCIO
EXTERIOR DE
EXTERIOR DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS
GANADEROS
GANADEROS
El reto de la
El reto de la
competitividad
competitividad
Caracterización del comercio
exterior de las producciones
ganaderas
Las exportaciones de productos de origen animal son imprescindibles para el equilibrio de los mercados En varios sectores (porcino, huevos,…) el nivel de producción supera el consumo interno: La búsqueda de mercados se convierte en una necesidad estratégica Los sectores ganaderos contribuyen al signo positivo de la balanza comercial agroalimentaria española con casi 1.000 millones de €. Sólo por detrás de las
frutas y hortalizas y prácticamente equiparado al aceite.
Todo ello lleva a una imprescindible estrategia de internacionalización.
Comercio exterior del sector
porcino
198619921994 19951996 199719981999 200020012002 2003 2004 2005 2006 2007 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 T o n e la d a s Años
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (TM)
HACIA P. TERCEROS
LOS MERCADOS
LOS MERCADOS
LOS MERCADOS
LOS MERCADOS
PRINCIPALES DESTINOS COMUNITARIOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA, AÑO 2007 (Toneladas)
Portugal; 211.614; 35,6% Eslovaquia; 23.581; 4,0% R. Unido; 17.721; 3,0% Resto UE; 36.207; 6,1% Hungría; 8.120; 1,4% Holanda; 11.343; 1,9% Italia; 61.070; 10,3% Francia; 137.909; 23,2% Alemania; 57.729; 9,7% Bélgica; 11.978; 2,0% Dinamarca; 16.584; 2,8%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA PAÍSES TERCEROS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA, AÑO 2007 (Toneladas) Líbano; 1.697; 1,2% Macedonia; 1.472; 1,0% Japón; 14.234; 9,8% Hong-Kong; 20.196; 13,9% Filipinas; 1.611; 1,1% Georgia; 1.550; 1,1% USA; 768; 0,5% Cuba; 859; 0,6% Croacia; 4.398; 3,0% Rusia; 75.981; 52,2% Sudáfrica; 1.732; 1,2% Cost. Marfil; 785; 0,5% Corea Sur; 7.204; 4,9% Andorra; 2.992; 2,1% Resto; 10.157; 7,0%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA LA UNIÓN EUROPEA SEGÚN TIPO DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA, AÑO 2007 (Toneladas)
Carne fres-refrig-cong; 312.752; 52,7% Carne y despoj
salad-salmu-secos-ahumad; 32.698; 5,5%
Tocino y grasa sin fundir; 41.529; 7,0%
Despojos fres-refrig-cong; 33.970; 5,7%
Manteca y grasa fundida; 2.672; 0,4% Embut-prepar-conser; 42.371; 7,1% Animales sacrificio; 125.240; 21,1% Lechones vivos; 2.624; 0,4%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA PAÍSES TERCEROS SEGÚN TIPO DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA, AÑO 2007 (Toneladas)
Carne fres-refrig-cong; 58.166; 40,8%
Despojos fres-refrig-cong; 24.691; 17,3% Tocino y grasa sin fundir;
40.566; 28,4%
Embut-prepar-conserv; 15.052; 10,6% Manteca y grasa fundida; 54;
0,0%
Carne y despoj salad-salmu-secos-ahumad; 4.115; 2,9%
LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 To ne la da s 1986 1992 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (Toneladas) Exportaciones Importaciones
EL CONTEXTO
EL CONTEXTO
EL CONTEXTO
EL CONTEXTO
2.077 1.359 1.081 639 595 130 162 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 MILES DE T
U.E. USA Canadá Brasil China Chile Otros
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CARNE DE CERDO 2007
1.200 855 456 435 293 450 160 140 130 184 0 200 400 600 800 1.000 1.200 MILES DE T Japón Feder. Rusa USA México Hong Kong Corea Sur Canadá Australia China Otros
Comercio exterior del sector
avícola de puesta
198619921994 199519961997 199819992000 200120022003 20042005 20062007 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 T o n e la d a s Años
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LOS HUEVOS (Toneladas, equiv. huevo cáscara)
HACIA P. TERCEROS HACIA LA UE
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES TERCEROS EN EL SECTOR DE LOS HUEVOS DURANTE EL AÑO 2007 (Toneladas) Rusia; 391; 8,2% Ucrania; 169; 3,6% Otros; 284; 6,0% Libia; 1.113; 23,4% Israel; 1.602; 33,7% G. Bissau; 133; 2,8% Gibraltar; 230; 4,8% Andorra; 830; 17,5%
PRINCIPALES DESTINOS COMUNITARIOS DE LOS ENVÍOS ESPAÑOLES EN EL SECTOR DE LOS HUEVOS DURANTE EL AÑO 2007 (Toneladas)
Holanda; 9.213; 5,4% Portugal; 19.092; 11,2% Hungría; 536; 0,3% Italia; 50.162; 29,3% R. Unido; 14.730; 8,6% Bélgica; 457; 0,3% Francia; 58.982; 34,5% R. Checa; 734; 0,4% Resto UE; 184; 0,1% Grecia; 1.003; 0,6% Dinamarca; 2.061; 1,2% Alemania; 13.843; 8,1%
1986 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 T o n e la d a s Años
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO EN EL SECTOR DE LOS HUEVOS (Toneladas, equivalente huevo cáscara)
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Comercio exterior del sector
de la carne de vacuno
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 1996 1998 2000 2002 2004 2006
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CARNE
importaciones exportaciones 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 TONELADAS 1996 1998 2000 2002 2004 2006
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR TOTAL DE VACUNO (ANIMALES Y CARNES)
importaciones exportaciones
Comercio exterior del sector
avícola de carne
198619921994 199519961997 199819992000 200120022003 200420052006 2007 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 T o n e la d a s Años
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE ESPAÑA EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES (Toneladas) EXPORTACIONES IMPORTACIONES 198619921994 199519961997 19981999 200020012002 20032004 20052006 2.00 7 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 T o n e la d a s Años
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO DE ESPAÑA EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVE (Toneladas)
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 T o n e la d a s 1986 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO COMUNITARIO EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES (Toneladas)
Exportaciones Importaciones
IMPORTACIONES COMUNITARIAS EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES, AÑO 2007 (Toneladas) Tailandia; 162.362; 21,6% Argentina; 22.375; 3,0% Chile; 13.318; 1,8% Israel; 8.892; 1,2% Croacia; 2.608; 0,3% Otros; 2.273; 0,3% Brasil; 541.190; 71,9%
Los sectores ganaderos espa
Los sectores ganaderos espa
Los sectores ganaderos espa
Los sectores ganaderos españ
ñ
ñ
ñoles se han
oles se han
oles se han
oles se han
mostrado competitivos en el exterior
mostrado competitivos en el exterior
mostrado competitivos en el exterior
mostrado competitivos en el exterior
::::A favor: Desarrollo socio económico de la población, costes relativamente bajos, disponibilidad de espacio, la internacionalización: el mercado único, la PAC
(protección en frontera y estímulo a la exportación) En contra: Dependencia exterior en cereales, techos de consumo, problemas sanitarios, estructuras sectoriales poco adecuadas
los precios de la alimentaci
precios de la alimentaci
precios de la alimentaci
precios de la alimentació
ó
ó
ón
n
n
n
han aumentado
en España en más de un 36% a lo largo del
último año y suponen entre el 65% y el 75% de
los costes de producción, según sectores.
13,15%
181,86
209,41
Maíz
13,09%
176,40
202,98
Cebada
27,34%
189,27
260,49
Trigo blando
Variación (%) Precio oficial semana30 abril- 6 mayo 2007 (€/1000 kg.) Precio oficial semana
19-25 mayo 2008 (€/1000 kg.)
13,15%
181,86
209,41
Maíz
13,09%
176,40
202,98
Cebada
27,34%
189,27
260,49
Trigo blando
Variación (%) Precio oficial semana30 abril- 6 mayo 2007 (€/1000 kg.) Precio oficial semana
19-25 mayo 2008 (€/1000 kg.)
Prices of US and EU Corn in US$ and €uro
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | P e r T o n n eUS corn Tonn US$ US corn Tonn €uro EU corn Tonn US$ EU corn Tonn €uro
el modelo europeo de producci
modelo europeo de producci
modelo europeo de producci
modelo europeo de producció
ó
ó
ón
n
n
n impone,
indudablemente, costes
Costes sociales, propios de un mundo desarrollado Seguridad/calidad/trazabilidad
Incorporación de criterios éticos a la
producción: Bienestar animal /Alimentación animal (ausencia de “canibalismo”)
Desarrollo de la conciencia ecológica: Protección medioambiental
Weekly average Pigprices 2007 - 2008 EU, Brazil and the US in Euro/ 100kg carcase
60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 Braz. avg EU US
Poultry prices in the EU,
Poultry prices in the EU,
Poultry prices in the EU,
Poultry prices in the EU,
Brazil (IEA Sao Paolo) and the USA
Brazil (IEA Sao Paolo) and the USA
Brazil (IEA Sao Paolo) and the USA
Brazil (IEA Sao Paolo) and the USA
50.00
75.00
100.00
125.00
150.00
175.00
07
|
08
€
u
ro
/
1
0
0
k
g
3. Los acuerdos
internacionales: la
liberalización del comercio
mundial
La PAC establecía de manera tradicional una importante protección en frontera en forma de aranceles a la importación y subvenciones a la exportación. Algunos sectores (porcino) están realmente “blindados” en la actualidad.
Las sucesivas Rondas OMC han ido modificando esta situación, en particular en lo relativo a la
subvención (restituciones) a la exportación). Limitadas a un máximo anual en volumen
(toneladas) y cuantía (€).
La actual Ronda de Doha incide especialmente en esta línea: liberalización del comercio mundial
La propuesta implica importantes reducciones reducciones reducciones reducciones arancelarias
arancelariasarancelarias
arancelarias, más un recorte general para los países desarrollados. Muchos de los productos ganaderos se encuentran en las bandas más altas.
Como contrapartida, se podrán designar hasta el [4]%[6]% de líneas arancelarias como sensibles, pero a cambio de importantes concesiones
(contingentes a arancel reducido)
Las subvenciones a la exportacisubvenciones a la exportacisubvenciones a la exportaciósubvenciones a la exportacióónónnn deberán desaparecer en 2013. 66 66 66 66---73-737373 Mas del 75% Mas del 75% Mas del 75% Mas del 75% 62 62 62 62---65-656565 50% 50% 50% 50%----75%75%75%75% 55 55 55 55---60-606060 20% 20% 20% 20%----50%50%50%50% 48 48 48 48---52-525252 Menos del 20% Menos del 20% Menos del 20% Menos del 20% Reducci Reducci Reducci Reduccióóón %ón %n %n % Derecho consolidado Derecho consolidado Derecho consolidado Derecho consolidado
La sanidad de la producción se he mostrado
tradicionalmente como el primer factor de
crecimiento y competitividad.
(Erradicación de PPA, aparición de EEB,…)
La liberalización del comercio mundial hace
nuevamente de la sanidad un elemento clave de
competitividad en los mercados mundiales: es
el “
“
“
“nuevo arancel
nuevo arancel
nuevo arancel
nuevo arancel”
”
”
”
Los Acuerdos veterinarios con pa
Los Acuerdos veterinarios con pa
Los Acuerdos veterinarios con pa
Los Acuerdos veterinarios con paí
í
í
íses no
ses no
ses no
ses no
comunitarios
comunitarios
comunitarios
comunitarios:
Negociaciones “asimétricas”
Condiciones de importación, negociadas por la UE
Condiciones de exportación negociadas bilateralmente
El importador impone sus condiciones.
La exportación como estrategia exige
Un sector (ganadero e industrial) más
concienciado e implicado (dimensionado, orientado a los mercados,...)
Una mayor verticalización sectorial responde mejor a las demandas del cliente
Una apuesta firme por la calidad y la satisfacción de las demandas
higiosanitarias de los países
destinatarios, cualquiera que estas sean.
Es necesaria, en suma, una importante
transformación sectorial.
¿Es posible ser competitivos
ante estos retos?
Indudablemente s
Indudablemente s
Indudablemente s
Indudablemente sí
í
í
í, pero con nuevas
, pero con nuevas
, pero con nuevas
, pero con nuevas
“
“
“
“recetas
recetas
recetas
recetas”
”
”
”.
.
.
.
No perder de vista las claves del comercio mundial. Un mercado mundial cada vez más
liberalizado que ofrece oportunidades (nuevos mercados, abaratamiento de materias primas,…) si se está preparado.
Los costes de producción europeos serán siempre superiores a los de los países en vías de
desarrollo
Competir exclusivamente por la vía del precio es inasumible.
Menor coste no es igual a mayor
Menor coste no es igual a mayor
Menor coste no es igual a mayor
Menor coste no es igual a mayor
competitividad
competitividad
competitividad
competitividad
El modelo europeo se asienta sobre la base de la la la la
calidad calidad calidad
calidad: adecuación a la demanda, interna o externa
Sanidad Animal y Seguridad alimentaria Sanidad Animal y Seguridad alimentaria Sanidad Animal y Seguridad alimentaria
Sanidad Animal y Seguridad alimentaria: esencial para abrir y mantener los mercados
El reto de los costes de produccireto de los costes de produccireto de los costes de produccióreto de los costes de produccióóónnn exige una n importante adaptación de las formas de producir
Aprovechar las ventajas del modelo europeo. Aprovechar las ventajas del modelo europeo. Aprovechar las ventajas del modelo europeo. Aprovechar las ventajas del modelo europeo. Elimina marginalidades, otorga confianza,… Diferenciar el producto
Diferenciar el producto Diferenciar el producto
Diferenciar el producto, marcas, segmentación, transparencia y trazabilidad del proceso.
Nuevas claves de la demanda que deben incidir en la propia estructura sectorial (mayor
verticalizaci verticalizaci verticalizaci
verticalizacióóónónn sectorialn sectorialsectorial, responde más sectorial eficazmente)
Esencial interiorizarinteriorizarinteriorizarinteriorizar el modelo europeo y la vocación exportadora, desde la propia granja
