MERCADO DE VINHOS NO BRASIL

(1)

MERCADO DE VINHOS NO BRASIL

(2)

Economía

PIB 2021 = 4,6%

Superior a la caída de 2020 con pandemia de 3,9%.

Estimación para 2022

1,98%

Focus: Banco Central do Brasil

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Economía

• La inflación supera los 2 dígitos en 2021.

Estimación para 2022

7,11%

Focus: Banco Central do Brasil

(4)

Economía

5,356 5,416 5,646 5,562

5,290

5,031 5,156 5,251 5,279 5,539 5,556 5,651 5,534

5,196

4,968 4,757 4,954 5,049

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 2018 2019 2020 2021 2022

US$ X REAL ²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵ ²⁰¹⁶ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ^{% 20/21} ^A.A MÉDIA ANUAL 2,353 3,331 3,489 3,208 3,654 3,944 5,155 5,394 5,076 -5,9% 10,1%

R$ x Dólar cierra el año 2021 con un alza del 4,6%, con un promedio de R$ 5,39 por dólar. 2022 en el primer semestre reducción de -5,9%.

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Economía

La alta inflación ha provocado una fuerte reducción en el poder adquisitivo de los brasileños, sumado a los aumentos de

precios de los vinos importados, el resultado es una reducción en el consumo de vinos con menor valor agregado.

(6)

24,0 22,7

32,3 32,5 41,7

47,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2019 2020 2021 2022

SUMA EN MILLONES DE LITROS DE COMERCIALIZACIÓN DE BODEGAS NACIONALES CON IMPORTACIONESDE VINOS Y ESPUMOSOS.

208,5 200,7

jan/jun 21 jan/jun 22

- 4 %

PANDEMIA 2020 e 2021 Mercado del vino en Brasil

Volumen del primer semestre de 2022 es 28% más alto que la

primera mitad de 2019.

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Mercado del vino en Brasil

489,2

465,9

450,0

Optimista

+0% Pesimista

-8%

Realista -5%

SUMA ESTIMADA EN MILLONES DE LITROS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE

BODEGAS NACIONALES CON IMPORTACIÓN DE VINO Y ESPUMOSO PARA 2022. FORECAST 2026 Optimista: 608 Pesimista: 581

Volume milhões de litros Consumo per capita por

maiores de 18 anos

3,1 – 3,3 litros

24%

21/26

SPARKLING AND WINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMPTION PER CAPITA 1,89 1,88 1,68 1,84 1,93 2,15 2,78 2,64

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Puntos importantes a considerar para el 2022.

Escenario economico

Aumentos de precios

de los insumos

Aumentos en los costos logísticos

Retorno de la sociedad a la rutina de la vida.

electoral.Año

Fuerte crecimiento

con la pandemia.

Mercado con sobre

stock

(9)

7%

93%

SPARKLING WINE

VINOS Y ESPUMOSOS EN 2022 POR VOLUMEN

JAN/JUN 21 JAN/JUN 22

54% 57%

10% 7%

36% 36%

VIN NAC MESA VIN NAC FINO VIN IMP

Participación entre vinos importados y nacionales

(10)

41% 12% 13% 14% 8% 4% 4% 2%

41% 17% 13% 13% 6% 4% 3% 2%

36% 20% 14% 13% 6% 5% 3% 2%

43% 15% 15% 12% 5% 3% 3% 2%

CHILE BRASIL ARGENTINA PORTUGAL ITÁLIA ESPANHA FRANÇA URUGUAI

2019 2020 2021 2022

Principales orígenes, incluidos los vinos finos brasileños.

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1.232,0

1.106,0

1.259,7 1.207,3

1.576,1

1.877,3

1.584,8

1.390,8

1.736,8 1.768,2

1.683,5

1.209,0 1.120,7

983,4

1.316,9

1.304,0

1.530,7 1.548,3

0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

VOLUME (JAN/JUN) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % 22/21

1.000 CXS-9L 5.312,8 5.578,3 5.533,1 5.944,8 8.258,4 7.804,0 -5,5%

Volumen de importación en cajas de 9 litros.

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YTD 2021

FOB MD US$

(CX-9L)

YTD 2022 FOB MD

US$

(CX-9L)

% VAR

VOL % VAR

PAIS VOLUME US$

(CX-9L) % FOB US$ % VOLUME

(CX-9L) % FOB US$ %

1 CHILE 3.810.870,5 47,2% 89.623.598,4 42,1% 23,5 3.661.290,7 48,3% 88.378.608,7 43,9% 24,1 -3,9% -1,4%

2 ARGENTINA 1.267.980,7 15,7% 34.353.483,4 16,1% 27,1 1.395.606,2 18,4% 38.347.567,6 19,1% 27,5 10,1% 11,6%

3 PORTUGAL 1.330.885,4 16,5% 34.975.376,7 16,4% 26,3 1.205.931,5 15,9% 29.889.055,4 14,9% 24,8 -9,4% -14,5%

4 ITALIA 584.801,9 7,2% 19.335.745,7 9,1% 33,1 495.493,5 6,5% 15.578.432,2 7,7% 31,4 -15,3% -19,4%

5 FRANCA 358.754,5 4,4% 15.313.214,5 7,2% 42,7 258.530,7 3,4% 13.365.648,2 6,6% 51,7 -27,9% -12,7%

6 ESPANHA 427.838,7 5,3% 10.617.874,6 5,0% 24,8 292.092,0 3,9% 7.365.798,2 3,7% 25,2 -31,7% -30,6%

7 URUGUAI 177.637,5 2,2% 4.200.868,5 2,0% 23,6 159.023,1 2,1% 4.194.782,3 2,1% 26,4 -10,5% -0,1%

8 ESTADOS UNIDOS 25.504,4 0,3% 1.618.461,7 0,8% 63,5 21.941,6 0,3% 1.215.547,0 0,6% 55,4 -14,0% -24,9%

9 AFRICA DO SUL 49.330,0 0,6% 1.352.404,4 0,6% 27,4 43.023,0 0,6% 1.129.003,6 0,6% 26,2 -12,8% -16,5%

10 AUSTRALIA 19.618,8 0,2% 719.999,4 0,3% 36,7 21.268,4 0,3% 621.410,1 0,3% 29,2 8,4% -13,7%

11 NOVA ZELANDIA 92,0 0,0% 5.685,6 0,0% 61,8 2.992,0 0,0% 246.327,0 0,1% 82,3 * *

12 ALEMANHA 3.723,1 0,0% 167.795,0 0,1% 45,1 4.389,2 0,1% 227.779,2 0,1% 51,9 17,9% 35,7%

13 HUNGRIA 364,3 0,0% 71.904,5 0,0% 197,4 2.431,5 0,0% 143.271,5 0,1% 58,9 567,4% 99,3%

OUTROS 14.637,8 0,2% 576.627,8 0,3% 39,4 12.690,6 0,2% 485.118,3 0,2% 38,2 -13,3% -15,9%

TOTAL 8.072.039,5 212.933.040,1 26,4 7.576.704,1 201.188.349,3 26,6 -6,1% -5,5%

Principales orígenes de la importación de vino.

(13)

Reducción de las importaciones de vino desde Europa debido a

aumentos significativos en los costos logísticos.

Destaca por el crecimiento de las importaciones desde Argentina, en todas las categorías de

precios.

Puntos importantes sobre los orígenes

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Con alta inflación y reducción de ventas, escenario de fuerte impacto en el flujo de caja, sumado a las altas tasas de interés para la captación de fondos externos, tenemos una reducción en las importaciones directas por parte de las cadenas de supermercados.

Principales canales de importación

-18%

21/22

El comercio electrónico sufre por la reanudación de la vida rutinaria de la sociedad, más a menudo en tiendas físicas, restaurantes y viajes. También por la reducción de la venta de vinos de menor valor añadido.

-8%

21/22

Crece la distribución de vinos a

supermercados, tiendas especializadas y la reanudación de restaurantes.

10%

21/22

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Principales tendencias

Crecen importaciones de mayor valor agregado

A - ATÉ 18,99 -10%

B - DE 19,00 ATÉ 24,99 -5%

C - DE 25,00 ATÉ 34,99 -17%

D - DE 35,00 ATÉ 49,99 39%

E - DE 50,00 ATÉ 69,99 55%

F - DE 70,00 ATÉ 99,99 193%

G - DE 100,00 ATÉ 149,99 93%

H - DE 150,00 ATÉ 199,99 75%

I - MAIOR QUE 200,00 3%

MERCADO DE VINHOS NO BRASIL