Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2
[110000] Información general sobre estados financieros...10
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...12
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...14
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...15
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...17
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...19
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior...22
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...25
[700002] Datos informativos del estado de resultados...26
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...27
[800001] Anexo - Desglose de créditos...28
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...30
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...31
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...32
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...33
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...37
[800500] Notas - Lista de notas...38
[800600] Notas - Lista de políticas contables...44
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34...45
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN
El Ing. José F. Serrano, Presidente del Consejo y Director General de Grupo TMM comentó:
La desaceleración de la economía en México y el mundo durante el 2019 y los primeros meses de este año, principalmente por la baja en los precios del petróleo y por los efectos aun desconocidos por la contingencia ambiental derivada de la pandemia por el “COVID-19”, declarada emergencia sanitaria por el Gobierno Federal en México, han afectado a toda la industria de transporte y logística, además de crear incertidumbre en los mercados financieros; cabe destacar que entre otras medidas de seguridad decretadas por el gobierno mexicano, se determinó la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. La Compañía ha venido desarrollando estrategias alternativas para disminuir lo más posible la potencial afectación, tratando de mantener los niveles de productividad en los principales segmentos de sus divisiones de Marítimo, Puertos y Terminales, así como Almacenaje.
De igual manera, la Compañía reafirma su responsabilidad social con su capital humano, implementando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de sus colaboradores, tanto del personal embarcado, personal operativo en localidades, sí como administrativos y directivos.
La sólida posición financiera de Grupo TMM, con una excelente relación de deuda y efectivo en bancos, que ha redundado en una importante liquidez, aunado a las medidas que se están tomando para eficientar su estructura, diversificando clientes, reduciendo costos e invirtiendo en modernos sistemas tecnológicos, tanto operativos como administrativos, así como la inmejorable tenencia de activos estratégicos, le han permitido llevar a cabo nuevos proyectos e inversiones con alianzas con empresas de gran renombre e importancia mundial, que en el corto y mediano plazo generarán nuevos ingresos con alta rentabilidad a favor de sus accionistas y colaboradores.
Bajo esta estrategia Grupo TMM, está invirtiendo en México para poder seguir brindando los mejores servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución a través de sus divisiones, lo que estará redundando en importantes utilidades para la empresa y beneficios para el país.
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Con más de 62 años de experiencia, Grupo TMM se posiciona como la mejor opción de transporte marítimo y logística, ofreciendo servicios marítimos especializados, administración de puertos, agenciamiento naviero, maniobras
Operaciones marítimas. Nuestra división de Operaciones Marítimas proporciona servicios de transporte marítimo, incluyendo buques abastecedores que facilitan el transporte y otros servicios a la industria petrolera en el mar, buques tanqueros que transportan productos derivados del petróleo en aguas mexicanas, buques parceleros que transportan productos químicos líquidos y los cargamentos de aceite vegetal de y a los Estados Unidos y México, y remolcadores que proporcionan servicios de remolque en el puerto de Manzanillo, México. Además, en enero de 2012, adquirimos Inmobiliaria Dos Naciones (“IDN”), un experimentado astillero con servicios integrados con base en el puerto de Tampico, México. IDN está situado cerca de las instalaciones costeras de petróleo y gas y rutas comerciales clave entre los estados del sureste de los Estados Unidos y México. Actualmente, IDN proporciona servicios de reparación de buques y tiene dos diques flotantes con una capacidad de 3,000 toneladas cada uno. Esperamos que en el futuro IDN, preste servicio a más de 30 buques por año y que también nos proporcionen la capacidad necesaria para construir nuevos buques.
Operaciones de puertos y terminales. Con más de 40 años de experiencia en servicios especializados para la industria marítima e intermodal opera en los principales puertos y terminales en México.
En las terminales marítimas de Tuxpan y Tampico ofrece servicios de maniobra a las principales industrias del país. En el puerto de Acapulco, a través de la Administración Portuaria Integral (API Acapulco), opera esta terminal ofreciendo servicios de maniobras de carga y descarga de barcos porta automóviles, servicios de almacenamiento de vehículos y atención a cruceros turísticos
Como parte de sus operaciones para la industria marítima, actúa como agente naviero en todos los puertos de México, brindando apoyo a buques de terceros y a flota de Grupo TMM, realizando servicios de agenciamiento bajo las representaciones de agente consignatario y agente protector. Asimismo, ofrece servicios especializados en inspección, mantenimiento y reparación de equipo marítimo e intermodal en sus talleres localizados en los puertos de Altamira, Manzanillo, Veracruz, Ensenada y en la zona industrial de Aguascalientes y de Pantaco en la Ciudad de México.
En la vertiente de servicios para la industria automotriz, cuenta con una instalación estratégica en la zona industrial de Aguascalientes, brindando el servicio de suministro de almacén a planta de autopartes y sub-ensambles, así como también ofrece servicios de representación y supervisión operativa en los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas.
Operaciones de logística y almacenaje. Proporcionamos servicios de logística dedicada a los grandes fabricantes, incluidos los fabricantes de automóviles y a minoristas con instalaciones y operaciones en todo México. Ofrecemos servicio completo de servicios logísticos en las principales ciudades industriales y centrales de ferrocarril en todo México. Los servicios que se ofrecen incluyen consultoría, análisis y servicios de contratación de logística (outsourcing), que abarcan la administración del movimiento de entrada de refacciones a las plantas de fabricación, que consisten en prácticas de planificación de inventario justo-a-tiempo; análisis de red de logística (ciclo-pedido); diseño de procesos de información logística; transporte intermodal, almacenamiento y administración de las instalaciones y depósitos aduaneros; administración de logística y cadena de suministro, manejo del producto y reenvasado o reempaque, previo al ensamble local, mantenimiento y reparación de contenedores en puertos mexicanos y principales ciudades y distribución entrante y saliente con varios modos de transporte. Debido a la amplitud de nuestras operaciones, junto con el alcance de nuestra experiencia y recursos, creemos que estamos en una posición única para coordinar toda la cadena de suministro de nuestros clientes.
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
La desaceleración de la economía en México y el mundo durante el 2019 y los primeros meses de este año, principalmente por la baja en los precios del petróleo y por los efectos aun desconocidos por la contingencia ambiental derivada de la pandemia por el “COVID-19”, declarada emergencia sanitaria por el Gobierno Federal en México, han afectado a toda la industria de transporte y logística, además de crear incertidumbre en los mercados financieros; cabe destacar que entre otras medidas de seguridad decretadas por el gobierno mexicano, se determinó la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. La Compañía ha venido desarrollando estrategias alternativas para disminuir lo más posible la potencial afectación, tratando de mantener los niveles de productividad en los principales segmentos de sus divisiones de Marítimo, Puertos y Terminales, así como Almacenaje.
De igual manera, la Compañía reafirma su responsabilidad social con su capital humano, implementando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de sus colaboradores, tanto del personal embarcado, personal operativo en localidades, sí como administrativos y directivos.
La sólida posición financiera de Grupo TMM, con una excelente relación de deuda y efectivo en bancos, que ha redundado en una importante liquidez, aunado a las medidas que se están tomando para eficientar su estructura, diversificando clientes, reduciendo costos e invirtiendo en modernos sistemas tecnológicos, tanto operativos como administrativos, así como la inmejorable tenencia de activos estratégicos, le han permitido llevar a cabo nuevos proyectos e inversiones con alianzas con empresas de gran renombre e importancia mundial, que en el corto y mediano plazo generarán nuevos ingresos con alta rentabilidad a favor de sus accionistas y colaboradores.
Bajo esta estrategia Grupo TMM, está invirtiendo en México para poder seguir brindando los mejores servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución a través de sus divisiones, lo que estará redundando en importantes utilidades para la empresa y beneficios para el país.
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]
Instrumentos financieros medidos a costos amortizados mediante el cual se revela el valor razonable
Riesgo de instrumentos financieros Objetivos y políticas de administración de riesgo
Grupo TMM está expuesto a varios riesgos relacionados con instrumentos financieros. Los principales tipos de riesgos son riesgo de mercado, riesgo crediticio y riesgo de liquidez.
La administración de riesgos de Grupo TMM se coordina en su oficina principal, en colaboración directa con el Consejo de Administración, y activamente se enfoca en asegurar los flujos de efectivo a corto y mediano plazo al minimizar la exposición a los mercados financieros.
La Compañía no se involucra activamente en la comercialización de activos financieros para fines especulativos y tampoco suscribe opciones. Los riesgos financieros más significativos a los cuales se expone Grupo TMM se describen a continuación:
Riesgo de mercado
Riesgo en moneda extranjera
Como resultado de operaciones importantes en México, la posición monetaria de Grupo TMM puede ser afectada significativamente por los movimientos en el tipo de cambio de pesos a dólares americanos. La Compañía no cubre esta exposición. Grupo TMM tiene por objeto atenuar los efectos de su exposición en moneda extranjera tomando deuda principalmente en pesos mexicanos.
Grupo TMM también tiene exposición transaccional de divisas. Esta exposición surge de las ventas o compras efectuadas en monedas distintas de pesos mexicanos que es la moneda funcional de Grupo TMM. Al 31 de marzo del 2020, aproximadamente el 45%, de las ventas de Grupo TMM son denominadas en dólares americanos, mientras que aproximadamente el 25% de los costos y gastos en esos años están denominados en dólares americanos.
Al 31 de marzo del 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tenía activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas al peso mexicano, convertidos al tipo de cambio interbancario que les corresponde en relación con el peso mexicano, como se muestra a continuación:
2020 2019
Dólares
americanos Otras monedas
Dólares
americanos Otras monedas
Activos $ 633,112 $ 1,158 $ 547,320 $ 1,093
Pasivos (615,639) (1,609) (1,042,661) (1,641)
$ 17,473 $ (451) $ (495,341) $ (548) Al 31 de marzo del 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio era Ps24.2853 y Ps18.8727 por dólar americano, respectivamente.
Riesgo por tasas de interés
La exposición de Grupo TMM al riesgo de cambios en las tasas de interés de mercado se relaciona principalmente con las obligaciones de la deuda a largo plazo con una tasa de interés variable.
Es política de Grupo TMM contratar sus préstamos en instrumentos con tasas fijas y en caso de que el préstamo tenga una tasa de interés variable, contratar los instrumentos financieros derivados necesarios para fijar dicha tasa. Al 31 de marzo del 2020, la Compañía tiene $122.2 y $148.5 millones de pesos de deuda contratada en tasa fija y tasa variable, respectivamente. Al 31 de diciembre del 2019, la deuda contratada en tasa fija y tasa variable, ascendía a $103.0 y $159.1 millones de pesos, respectivamente.
Riesgo de concentración
Por el año terminado el 31 de marzo del 2020, la Compañía obtuvo ingresos de TMM DM (parte relacionada), Celanese Operations Mexico, Helmsley Management y Celebrity Cruises que representan el 13%, 11%, 9% y 8%, respectivamente, ninguno del resto de los clientes representa más del 4% del total de ingresos. Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, la Compañía obtuvo ingresos de TMM DM (parte relacionada), Helmsley Management y Celanese Operations Mexico que representan el 17%, 11% y 7%, respectivamente, ninguno del resto de los clientes representa más del 4% del total de ingresos.
El riesgo de crédito se gestiona de forma grupal con base en las políticas y procedimientos de administración de riesgos de crédito de Grupo TMM.
El riesgo de crédito con respecto a los saldos en efectivo mantenidos en bancos y depósitos a la vista se gestiona a través de la diversificación de los depósitos bancarios que sólo se realizan con instituciones financieras altamente acreditadas. Por las otras cuentas por cobrar, diferentes de las cuentas por cobrar a clientes y activos de contratos, los saldos se consideran poco significativo y con un riesgo nulo de incumplimiento.
La Compañía monitorea continuamente la calidad crediticia de los clientes con base en su experiencia y los perfiles de clientes definidos por la Administración. La política de Grupo TMM es tratar sólo con contrapartes que ameritan crédito. Los plazos de crédito oscilan entre 30 y 90 días. Los términos de crédito negociados con los clientes están sujetos a un proceso de aprobación interno que considera la experiencia y el perfil del cliente. El riesgo de crédito en curso se gestiona a través de la revisión periódica del análisis de antigüedad, junto con los límites de crédito por cliente.
Para cierto tipo de servicios y clientes se requiere que los mismos paguen por anticipado el monto correspondiente a los servicios, mitigando así el riesgo de crédito.
Las cuentas por cobrar a clientes se integran por un gran número de clientes en diversas industrias y áreas geográficas.
Garantías (colateral)
Grupo TMM no mantiene ninguna garantía sobre sus cuentas por cobrar a clientes.
Adicionalmente, Grupo TMM no posee garantías relacionadas con otros activos financieros (ej. otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos en bancos).
Cuentas por cobrar a clientes
Grupo TMM aplica el modelo simplificado de la IFRS 9 para reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida para todas las cuentas por cobrar a clientes, ya que las mismas no tienen un componente de financiamiento significativo.
Al medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar a clientes se han evaluado sobre una base colectiva ya que poseen características compartidas de riesgo crediticio. Se han agrupado con base en los días vencidos y el segmento de negocio al que pertenecen.
Las tasas de pérdida esperada se basan en el perfil de pago de ventas durante los últimos 48 meses antes del 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, respectivamente, así como las pérdidas crediticias históricas correspondientes durante dicho periodo.
Las tasas históricas se ajustan para reflejar los factores macroeconómicos actuales y futuros que afectan la capacidad del cliente para liquidar el saldo pendiente.
Las cuentas por cobrar a clientes se cancelan (ej. se dan de baja en cuentas) cuando no hay una expectativa razonable de
recuperación. La falta de pago dentro de los 180 días a partir de la fecha de la factura y la falta de un compromiso con Grupo TMM sobre acuerdos alternativos de pago, entre otros, se considera indicadores de que no hay una expectativa razonable de recuperación.
Sin embargo, las prácticas de la industria y de ciertos clientes genera que existan saldos con más de 180 días de antigüedad cuya expectativa es que los mismos serán cobrados en su totalidad.
Riesgo de liquidez
El objetivo de Grupo TMM es mantener un equilibrio entre la continuidad de préstamo y la flexibilidad a través del uso de los préstamos bancarios y la bursatilización. Al 31 de marzo del 2020 y al 31 de diciembre de 2019, sólo el 51% y 24%,
respectivamente, de los pasivos financieros de Grupo TMM vence dentro de los próximos 12 meses.
Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
793.3
RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS - PRIMER TRIMESTRE 2020
La información mostrada a continuación respecto de 2020 y 2019 incluye el efecto por la entrada en vigor el 1º de enero de 2019 de la nueva Norma Internacional de Información Financiera No. 16 (NIIF-16) respecto del registro de las operaciones de arrendamiento.
Los ingresos consolidados en el primer trimestre del 2020 se ubicaron en $358.9 millones, en comparación con $362.7 millones del mismo periodo del año anterior, debido a la afectación en todos los negocios por la desaceleración económica en México por los bajos precios del petróleo y la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), parcialmente compensada por la estrategia de diversificación de clientes.
El resultado de operación consolidado en el primer trimestre del 2020 reportó utilidad de $15.7 millones, en el mismo periodo de 2019 reportó perdida de $28.8 millones.
Las operaciones no recurrentes en el primer trimestre de 2020 reportaron ingresos por $43.4 millones, en comparación con gastos por $10.6 millones del mismo periodo 2019.
El EBITDA consolidado en el primer trimestre del 2020 fue de $58.9 millones en comparación con $1.1 millones registrados en el mismo periodo de 2019.
Los ingresos de Marítimo en el primer trimestre del 2020 reportaron $205.6 millones en comparación con $207.0 millones del mismo periodo del año anterior, principalmente por la desincorporación del negocio de remolcadores, la disminución en el segmento del astillero por trabajos de mantenimiento menores por la contracción de actividad económica de la industria del petróleo, así como menor volumen de acero transportado en graneleros, parcialmente compensados por el aumento de ingresos en los segmentos de abastecedores y quimiqueros por un mayor volumen transportado.
El resultado de operación de Marítimo en el primer trimestre del 2020 registró utilidad de $6.8 millones, en el mismo período de 2019 reportó $14.9 millones, principalmente por un menor margen en la mezcla de trabajos en el astillero y la desincorporación del segmento de remolcadores, parcialmente compensados por un mejor margen en las escalas del segmento de graneleros por eficiencia de costos, así como un aumento de la productividad en abastecedores y quimiqueros.
El EBITDA de Marítimo en el primer trimestre del 2020 reportó $19.1 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó $29.6 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 9.3%.
Los ingresos de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 reportaron $112.6 millones en comparación con
$113.7 millones del mismo periodo del año anterior, debido a la reducción de operaciones del segmento de mantenimiento y reparación de contenedores por la disminución en la actividad de exportación, así como a la disminución de cruceros atendidos y autos transportados en API Acapulco por la disminución de escalas en puertos mexicanos y la contracción de exportaciones en el mercado automotriz , parcialmente compensado por un mayor volumen de grava maniobrado en Tuxpan y mayor volumen de operaciones en la terminal intermodal.
La utilidad de operación de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 registró $18.4 millones en comparación con $18.6 millones del mismo periodo de 2019, debido a una disminución significativa en el número de escalas de cruceros y autos exportados en API Acapulco, así como el resultado en mantenimiento y reparación de contenedores por la reducción en la actividad de exportación, parcialmente compensados por un mejor resultado en la terminal de Tuxpan por mayor volumen maniobrado.
El EBITDA de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 se ubicó en $28.9 millones,en el mismo periodo del año anterior reportó $23.5 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 25.6%.
Almacenaje continúa su tendencia de recuperación, reportando ingresos en el primer trimestre de 2020 por $40.6 millones, prácticamente en el mismo nivel del primer trimestre de 2019 que registró $41.9 millones.
Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
793.3 DEUDA
Al 31 de Marzo de 2020, Grupo TMM no presenta Deuda Neta al ser mayor su posición de efectivo que la deuda financiera total. Cabe señalar que, al cierre del primer trimestre de 2020, de la deuda financiera total, $144.0 millones es deuda de corto plazo y que la posición de efectivo se ubicó en $467.0 millones.
Deuda Total*
Millones de Pesos
*Valor en libros
**Cobertura de Análisis: A continuación presentamos la información sobre la cobertura de análisis que tiene actualmente Grupo TMM, S.A.B.
Al 31/03/20 Al 31/12/19
Deuda a Corto Plazo $144.0 $139.2
Deuda a Largo Plazo 122.7 118.7
Deuda Total $266.7 $257.9
Efectivo 467.0 512.8
Deuda Neta $0.00 $0.00
Arrendamientos a Corto Plazo $38.8 $ 60.6
Arrendamientos a Largo Plazo 53.8 526.8
Arrendamientos NIIF 16 $92.6 $587.4
Capital contable $2,435.8 $2,422.8
Valor en libros por acción $23.84 $23.71
Control interno [bloque de texto]
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]
Medidas de rendimiento e indicadores
El EBITDA consolidado en el primer trimestre del 2020 fue de $58.9 millones en comparación con $1.1 millones registrados en el mismo periodo de 2019.
El EBITDA de Marítimo en el primer trimestre del 2020 reportó $19.1 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó $29.6 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 9.3%.
El EBITDA de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 se ubicó en $28.9 millones,en el mismo periodo del año anterior reportó $23.5 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 25.6%.
Razones Financieras Al 31/Mar/20 Al 31/Dic/19
Liquidez 1.37 1.45
Apalancamiento 0.41 0.47
% de deuda a corto plazo 50.9 23.6
[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización: TMM
Periodo cubierto por los estados financieros: 2020-01-01 al 2020-03-31
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2020-03-31 Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:
TMM
Descripción de la moneda de presentación: MXN Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:
MILES DE PESOS
Consolidado: Si
Número De Trimestre: 1
Tipo de emisora: ICS
Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros:
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
La desaceleración de la economía en México y el mundo durante el 2019 y los primeros meses de este año, principalmente por la baja en los precios del petróleo y por los efectos aun desconocidos por la contingencia ambiental derivada de la pandemia por el “COVID-19”, declarada emergencia sanitaria por el Gobierno Federal en México, han afectado a toda la industria de transporte y logística, además de crear incertidumbre en los mercados financieros; cabe destacar que entre otras medidas de seguridad decretadas por el gobierno mexicano, se determinó la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. La Compañía ha venido desarrollando estrategias alternativas para disminuir lo más posible la potencial afectación, tratando de mantener los niveles de productividad en los principales segmentos de sus divisiones de Marítimo, Puertos y Terminales, así como Almacenaje.
De igual manera, la Compañía reafirma su responsabilidad social con su capital humano, implementando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de sus colaboradores, tanto del personal embarcado, personal operativo en
La sólida posición financiera de Grupo TMM, con una excelente relación de deuda y efectivo en bancos, que ha redundado en una importante liquidez, aunado a las medidas que se están tomando para eficientar su estructura, diversificando clientes, reduciendo costos e invirtiendo en modernos sistemas tecnológicos, tanto operativos como administrativos, así como la inmejorable tenencia de activos estratégicos, le han permitido llevar a cabo nuevos proyectos e inversiones con alianzas con empresas de gran renombre e importancia mundial, que en el corto y mediano plazo generarán nuevos ingresos con alta rentabilidad a favor de sus accionistas y colaboradores.
Bajo esta estrategia Grupo TMM, está invirtiendo en México para poder seguir brindando los mejores servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución a través de sus divisiones, lo que estará redundando en importantes utilidades para la empresa y beneficios para el país.
Seguimiento de análisis [bloque de texto]
*Cobertura de Análisis: A continuación presentamos la información sobre la cobertura de análisis que tiene actualmente Grupo TMM, S.A.B.
Grupo Bursátil Mexicano (GBM) www.gbm.com.mx - Lic. Rodrigo Garcilazo Carreón
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto Cierre Trimestre
Actual 2020-03-31
Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 467,041,000 512,799,000
Clientes y otras cuentas por cobrar 688,734,000 645,847,000
Impuestos por recuperar 364,812,000 305,993,000
Otros activos financieros 0 0
Inventarios 55,725,000 60,964,000
Activos biológicos 0 0
Otros activos no financieros 0 0
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
1,576,312,000 1,525,603,000
Activos mantenidos para la venta 0 0
Total de activos circulantes 1,576,312,000 1,525,603,000
Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Impuestos por recuperar no circulantes 0 0
Inventarios no circulantes 0 0
Activos biológicos no circulantes 0 0
Otros activos financieros no circulantes 28,987,000 31,868,000
Inversiones registradas por método de participación 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 6,036,000 6,033,000
Propiedades, planta y equipo 2,277,645,000 2,285,420,000
Propiedades de inversión 0 0
Activos por derechos de uso 86,161,000 560,099,000
Crédito mercantil 0 0
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 146,075,000 147,160,000
Activos por impuestos diferidos 0 0
Otros activos no financieros no circulantes 7,179,000 7,592,000
Total de activos no circulantes 2,552,083,000 3,038,172,000
Total de activos 4,128,395,000 4,563,775,000
Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 238,708,000 226,522,000
Impuestos por pagar a corto plazo 37,092,000 73,274,000
Otros pasivos financieros a corto plazo 143,993,000 139,189,000
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 38,816,000 60,578,000
Otros pasivos no financieros a corto plazo 410,565,000 362,799,000
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 1,596,000 3,256,000
Otras provisiones a corto plazo 278,405,000 183,410,000
Total provisiones circulantes 280,001,000 186,666,000
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 1,149,175,000 1,049,028,000
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0
Total de pasivos circulantes 1,149,175,000 1,049,028,000
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Concepto Cierre Trimestre Actual 2020-03-31
Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 122,685,000 118,737,000
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 53,809,000 526,781,000
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 195,059,000 198,223,000
Otras provisiones a largo plazo 0 0
Total provisiones a largo plazo 195,059,000 198,223,000
Pasivo por impuestos diferidos 171,875,000 248,214,000
Total de pasivos a Largo plazo 543,428,000 1,091,955,000
Total pasivos 1,692,603,000 2,140,983,000
Capital Contable [sinopsis]
Capital social 2,216,733,000 2,216,733,000
Prima en emisión de acciones 77,106,000 77,106,000
Acciones en tesorería 46,805,000 46,805,000
Utilidades acumuladas (551,870,000) (565,526,000)
Otros resultados integrales acumulados 694,852,000 694,852,000
Total de la participación controladora 2,390,016,000 2,376,360,000
Participación no controladora 45,776,000 46,432,000
Total de capital contable 2,435,792,000 2,422,792,000
Total de capital contable y pasivos 4,128,395,000 4,563,775,000
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto Acumulado Año Actual
2020-01-01 - 2020-03-31
Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 358,853,000 362,650,000
Costo de ventas 334,991,000 330,255,000
Utilidad bruta 23,862,000 32,395,000
Gastos de venta 0 0
Gastos de administración 51,561,000 50,577,000
Otros ingresos 43,367,000 (10,629,000)
Otros gastos 0 0
Utilidad (pérdida) de operación 15,668,000 (28,811,000)
Ingresos financieros 0 12,120,000
Gastos financieros 66,623,000 31,755,000
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0
Utilidad (pérdida) antes de impuestos (50,955,000) (48,446,000)
Impuestos a la utilidad (63,955,000) 537,000
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 13,000,000 (48,983,000)
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0
Utilidad (pérdida) neta 13,000,000 (48,983,000)
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 13,656,000 (50,286,000)
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (656,000) 1,303,000
Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.13 (0.48)
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.13 (0.48)
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0.13 (0.48)
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.13 (0.48)
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto Acumulado
Año Actual 2020-01-01 -
2020-03-31
Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 13,000,000 (48,983,000)
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de
crédito del pasivo
0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital
0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0
Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos
0 0
Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0
Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0
Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos
0 0
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0
Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0
Concepto Acumulado Año Actual 2020-01-01 -
2020-03-31
Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de
impuestos
0 0
ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0
Total otro resultado integral 0 0
Resultado integral total 13,000,000 (48,983,000)
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 13,656,000 (50,286,000)
Resultado integral atribuible a la participación no controladora (656,000) 1,303,000
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto Acumulado Año
Actual 2020-01-01 - 2020-03-
31
Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-
31 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 13,000,000 (48,983,000)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0
+ Impuestos a la utilidad (63,955,000) 537,000
+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 75,620,000 19,134,000
+ Gastos de depreciación y amortización 43,287,000 29,896,000
+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0
+ Provisiones 4,235,000 5,298,000
+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0
+ Pagos basados en acciones 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0
- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (24,000) (13,000)
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 5,239,000 (4,686,000)
+ (-) Disminución (incremento) de clientes (37,422,000) (65,320,000)
+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (60,515,000) (25,176,000)
+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (34,537,000) 47,743,000
+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 60,878,000 62,900,000
+ Otras partidas distintas al efectivo (44,983,000) 0
+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0
+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0
+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0
+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0
+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (3,784,000) (1,285,000)
+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (55,961,000) 69,028,000
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (42,961,000) 20,045,000
- Dividendos pagados 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses recibidos 0 0
+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (42,961,000) 20,045,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0
- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0
+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 305,000 13,000
- Compras de propiedades, planta y equipo 6,174,000 7,881,000
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
Concepto Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-
31
Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-
31
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0
- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses cobrados 3,784,000 1,285,000
+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2,085,000) 71,232,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0
- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0
- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0
+ Importes procedentes de préstamos 0 0
- Reembolsos de préstamos 37,355,000 27,837,000
- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0
- Pagos de pasivos por arrendamientos 33,614,000 14,693,000
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Dividendos pagados 0 0
- Intereses pagados 6,118,000 8,675,000
+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (77,087,000) (51,205,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
(122,133,000) 40,072,000
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 76,375,000 (3,454,000)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (45,758,000) 36,618,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 467,041,000 354,773,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 512,799,000 318,155,000
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social
[miembro]
Prima en emisión de acciones
[miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación
[miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo 2,216,733,000 77,106,000 46,805,000 (565,526,000) 849,341,000 (247,668,000) 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 13,656,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 13,656,000 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 13,656,000 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 2,216,733,000 77,106,000 46,805,000 (551,870,000) 849,341,000 (247,668,000) 0 0 0
