Presentación de Resultados
1S22
21 de julio de 2022
Re sul ta do s 1S2 2
Bankinter presenta la información
trimestral de los estados financieros de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al Grupo, que es el establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea.
2
Marco normativo
Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede
contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la entidad.
Si bien estas previsiones responden a nuestra opinión y nuestras expectativas futuras, diferentes factores pueden causar que los
resultados reales difieran significativamente de dichas expectativas.
Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) tendencias generales del mercado, macroeconómicas, políticas y nuevas
regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la
competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes,
deudores y contrapartes, etc.
Re sul ta do s 1S2 2 3
Principales Magnitudes
1S22 vs 1S21
Inversión Crediticia 72 MM € +8%
Margen Bruto 963M€ +5%
Margen de Explotación antes de Provisiones 535M€ +6%
Ratio de Mora 2,11% -0,23%
Índice de Cobertura 65% +2,3p.p.
Resultado antes de impuestos Actividad Bancaria 374M€ +30%
Beneficio Neto Grupo ex operación LDA 271M€ +11%
CET1 FL 11,9% -35pbs
ROE 11,6% +2p.p.
Re sul ta do s 1S2 2
01. Resultados
04.
02.
Gestión del riesgo
03.
Líneas de negocio
Resumen
Contenido
Re sul ta do s 1S2 2 5
Resultados
01.
Re sul ta do s 1S2 2 6
+1X,X%
Cuenta de Resultados Resumida 1S22
Grupo Bankinter
1S22 1S21 22/21 Dif. € 22/ 21 Dif. %
Margen de Intereses 666 639 26 4%
Comisiones netas 303 265 38 15%
Otros Ingresos/Gastos -6 10 -17 n.a.
Margen Bruto 963 915 48 5%
Costes Operativos -428 -411 -17 4%
Margen de Explotación 535 504 31 6%
Provisiones de crédito y otras provisiones -161 -217 55 -26%
Resultado antes de impuestos actividad bancaria 374 288 86 30%
Resultado LDA 0 40 -40 n.a.
Resultado neto Grupo ex operación LDA 271 245 26 11%
en millones €
Re sul ta do s 1S2 2
65,3 66,2 70,2
1,6 1,9 2,3
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Bankinter (ESP+PT+IRL) EVO Banco
Recursos Minoristas
Miles de millones €
7
Balance
*Datos BdE Mayo-22
66,9
Inversión Crediticia
Miles de millones €
España +5,6% Sector* 0,9% España +13,0% Sector* +5,6%
+5,5MM
+8,3%
+9,0MM
+13,0%
72,4
68,6
77,5
64,9 68,8 73,7
3,7 3,7 3,9
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Re sul ta do s 1S2 2
600 627 650
12 13 16
1S20 1S21 1S22
Bankinter (ESP+PT+IRL) EVO Banco
8
Margen de Interés
Evolución semestral
en millones €
666
+4,1%
s/ 1S21
Margen de clientes
en %
1,89 1,82 1,83 1,85 1,93
0,03 0,03 0,02 0,01 0,03
1,86 1,79 1,81 1,84 1,90
2T21 3T21 4T21 1T22 2T22
Rendimiento Crédito Clientes Coste Recursos Clientes Margen de Clientes
612 639
Re sul ta do s 1S2 2 9
Comisiones
24
43 43
47
60
77
102
0 25 50 75 100 125
Otras (inc. Finan. Estructurada) Operaciones riesgo Seguros y FP's Diferencias de cambio Valores Cobros y Pagos Gestión de activos
Contribución al Margen Bruto
Comisiones netas
303M€
Variación Anual
+15% 32%
+11%
+31%
+9%
+13%
+13%
+1%
-12%
Desglose de comisiones cobradas 1S22
en millones €
Re sul ta do s 1S2 2 10
Otros Ingresos y Gastos
1S22 1S21 Dif. € % Dif.
Puesta en equivalencia 19,8 14,2 5,6 39,5%
ROF y Dividendos 62,7 59,1 3,6 6,0%
Cargas regulatorias -69,3 -54,5 -14,8 27,1%
Otros productos/cargas -19,5 -8,2 -11,1 n.a.
Total -6,2 10,4 -16,7 n.a.
en millones €
Re sul ta do s 1S2 2 11
Margen Bruto
755 798 827
65 29 75 28 82 36
14 14 18
1S20 1S21 1S22
España Portugal Irlanda EVO
Margen Bruto
Evolución semestral en millones €
915 963 863
69%
32%
-1%
1S22
Margen de intereses Comisiones Resto
Contribución por tipo de ingreso
En % sobre Margen bruto
+5,3%
s/1S21
Re sul ta do s 1S2 2
337 +4%
44 +5%
20
+18% 27 -3%
España Portugal
Irlanda EVO
Costes operativos
En millones € y diferencia en %
Ratio de eficiencia
Evolución interanual en %
12
Costes operativos
Eficiencia BKT España
(últimos 12 meses)
42,0%
48,3% 48,0%
45,7%
Junio '19-'20 Junio '20-'21 Junio '21-'22
237 +4,4%
151 +3,9%
40 +4,0%
Gastos Personal Gastos Administración Amortización
428M € +4,2%
s/1S21
Re sul ta do s 1S2 2 13
Margen de Explotación antes de Provisiones
Evolución semestral
En millones € y diferencia en %
484 518 543
-15 -14 -8
1S20 1S21 1S22
Bankinter (ESP+PT+IRL) EVO Banco
535
+6,1%
s/1S21
470 504
Re sul ta do s 1S2 2
Coste del Riesgo de crédito
en % sobre riesgo total* y millones de €
14
Provisiones de crédito y otras provisiones
* CdR incluye pérdidas por deterioros y resultados en baja de activos. No están incluidos los impactos extraordinarios
80 81
45
0,23% 0,23%
0,12%
1S20 1S21 1S22
Coste del riesgo anualizado
Otras provisiones
en % sobre riesgo total y millones de €
135 135
116 0,39%
0,37%
0,30%
1S20 1S21 1S22
Coste del riesgo anualizado
Re sul ta do s 1S2 2
47
205
271 62
40
1S20 1S21 1S22
LDA Rdo. neto actividad bancaria
15
Resultados
En millones € (excluyendo rdo. separación LDA en 2T21)
Resultado Neto actividad recurrente
+30%
s/1S21
62
288
374
1S20 1S21 1S22
Resultado antes de impuestos actividad bancaria
En millones €
+11%
s/1S21
245
109
Re sul ta do s 1S2 2 16
Rentabilidad
ROE
en %
12,8
7,6 9,5
9,6* 11,6
1S19 1S20 1S21 2021 1S22
ROTE
1S22
12,3%
* Excluido el resultado extraordinario por la segregación de Línea Directa, el ROE total es del 29%
Re sul ta do s 1S2 2 17
Gestión del Riesgo
02.
Re sul ta do s 1S2 2 18
Riesgo de Crédito
*Datos BdE Abril-22
Bankinter
Junio 22 Bankinter Junio 21
Hogares 1,9% 2,3%
Empresas 2,6% 2,7%
Total BKT
España 2,3% 2,4%
Morosidad y ratio de mora
miles de millones € y ratio en %
Ratio de mora por negocio España
en %
Sector España*
4,19%
65%
Cobertura de morosidad
1,73 1,69 1,71
2,34% 2,24% 2,11%
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Re sul ta do s 1S2 2 19
Activos Adjudicados
Cobertura media ventas
Valor contable activos vendidos
42M€
Descuento medio ventas
41% 44%
25M€
Precio ventas
-30%
s/1S21
55%
Cobertura de adjudicados
Saldo de activos adjudicados
en millones €
Actividad en 1S22
207
171
145
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Re sul ta do s 1S2 2 20
Capital y Solvencia
CET1
“fully loaded”
11,9%
Mín. 7,726%
Ratio CET1 “fully loaded”
Desglosado en %
12,29
Ratio de
Apalancamiento
4,1%
Ratio
de Capital Total
15,1%
12,05 0,34 11,85
-0,22
0,04
-0,36
Dic.21 Rdos. retenidos Evol. Negocio (APR's)
Otros Ajustes de val.
(RF/RV)
Junio 22
Capital requerido por Pilar II (P2R)
(#7 más bajo de 115 entidades)
1,29%
Re sul ta do s 1S2 2
Ratio Depósitos / Créditos
en %
21
Liquidez
104,4%
Junio 21
108,4%
Junio 22
+4,0 p.p s/ Junio 21
Gap Comercial
Miles de millones €
-3,9 -1,5
-0,7
-2,5
-5,3
-6,4
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Re sul ta do s 1S2 2
Negocio 22
03.
1. Actividad Bancaria (España y Portugal)
2. Actividad de Financiación al Consumo
(España, Portugal e Irlanda)
3. EVO Banco
Re sul ta do s 1S2 2 23
Banca de Empresas
28,9 28,7
31,0
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Sector*
+0,9%
*Datos BdE Mayo-22
España
+7,2%
Inversión Negocio Internacional
7,8MM € +26% s/1S21
Inversión crediticia
en miles millones €
Negocio Internacional +7,4%
s/1S21
Líneas ICO
(Junio 2022)
Importe dispuesto 6,4MM €
Límite
Créditos ICO 8,3MM €
MB Negocio Internacional
106M € +28% s/1S21
Nueva Producción +27%
s/1S21
2,2%
Ratio de
mora
Re sul ta do s 1S2 2 24
Banca Privada y Banca Personal
Patrimonio de clientes
en miles millones €
Banca Privada Banca Personal
+7% +15%
28,4
32,5
32,6
Junio 21
Dic. 21
Junio 22
Patrimonio neto nuevo 1S22 +2,9 MM
Efecto mercado 1S22 -3,1 MM
Patrimonio neto nuevo 1S22 +1,5 MM
Efecto mercado 1S22 -1,3 MM
47,0
50,1
50,1
Junio 21
Dic. 21
Junio 22
Re sul ta do s 1S2 2
1,5
2,6 3,0
0,2
0,4
0,5
1S20 1S21 1S22
EVO Bankinter (ESP+PT+IRL)
14,2 14,9 16,5
Junio 21 Dic. 21 Junio 22
Banca Comercial
**BdE a Mayo-22
*INE abril-22. Cuota en España últimos 12 meses
+17%
Cuota mercado nuevas operaciones*
8,2 %
Saldo cuentas nómina España
en miles de millones €
Cartera Hipotecas residenciales
en miles de millones €
Nueva Producción
Hipotecas residenciales
en miles de millones €
España +6,3% Sector** +1,4%
Tipo fijo
España 73% 25
27,1 28,6 29,5 30,6
0,9 1,5 1,8 2,1
Junio 20 Junio 21 Dic. 21 Junio 22 Bankinter (ESP+PT+IRL) EVO
+15%
s/1S21 3,0 3,4
1,7
30,1 31,3
28,0 32,8
Re sul ta do s 1S2 2 26
Gestión de activos
en miles millones € +0,1MM
9,7 11,0 10,6
18,0 20,4 17,4
3,5
3,8
3,4 5,4
5,9
5,3
Jun.21 2021 Jun.22
G.Patrimonial/ Sicavs Fondos de Pensiones Fondos de Inversión de terceros Fondos de Inversión Bankinter
36,7 41,1 36,8
+10%
-4%
-2%
-2%
Difs. % s/1S21
Re sul ta do s 1S2 2 27
Bankinter Portugal
en miles millones €
1S22 1S21 Dif. %
Margen de intereses 55 49 11%
Comisiones netas 32 29 9%
Otros ingresos / Gastos -5 -3 40%
Margen bruto 82 75 9%
Gastos -44 -42 5%
Resultados antes de provisiones 37 33 14%
Provisiones -7 -7 8%
Resultado antes de impuestos 30 26 16%
Cuenta de resultados 1S22
en millones de €
7,5 MM€
6,5 MM€
Fondos fuera de balance +0,4% anual
Banca de empresas 2,3MM€ +13%
Banca comercial 5,2MM€ +9%
Recursos de clientes +19% anual
Inversión +10% anual
3,8 MM€
Indicadores de negocio
Re sul ta do s 1S2 2 28
Bankinter Consumer Finance
Hipotecas Irlanda Tarjetas Revolving España Resto de tarjetas Préstamos
Desglose por producto 1S22
en miles de millones € y diferencia % s/1S21
2,2 +28%
0,4 -11%
0,8 +16%
0,9 +512%
2,2%
6,1%
4,6%
Margen ajustado al riesgo
Ratio de mora
Coste de morosidad
4,4 MM€
Inversión +41% s/1S21 +18% ex hipotecas Nueva
producción 1,4 MM€
+125% s/1S21 Ratio de eficiencia
28%
Re sul ta do s 1S2 2 29
Bankinter Irlanda
0,5MM€
Nuevas x4 Hipotecas
en 1S22
0,7%
0,5%
Ratio de mora
Coste de morosidad 1,5 MM€
Inversión +144% s/1S21
Hipotecas: 887M€ +512%
Finan. Consumo: 615M€ +31%
Re sul ta do s 1S2 2 30
EVO Banco
1.224 1.549 1.860 2.265
2020 Junio 21 2021 Junio 22
Nuevas Hipotecas
en millones €
+46% s/ 1S21
Inversión crediticia
en millones €
97%
Hipotecas tipo fijo
156
375
467
1S20 1S21 1S22
701 mil Clientes a junio-2022
+25%
s/ 1S21
Re sul ta do s 1S2 2 31
Banca Digital
Nuestra estrategia en Tecnología
▪ Desarrollar productos de valor añadido para el cliente.
▪ Mejorar la calidad, eficiencia y usabilidad de nuestros canales.
▪ Estar a la vanguardia de los procesos.
▪ Fortalecer la Ciberseguridad.
▪ Desarrollar talento digital de nuestro equipo de personas.
▪ Lanzada y desplegada una nueva versión de la App. Ya disponible para todos los clientes.
▪ Crecimiento de 20% en la calidad percibida por los clientes en la nueva App.
▪ Tramitación de hipotecas: El uso de los canales digitales alcanza el 71%.
▪ Lanzamiento digital de “Paga cómodo”:
servicio que aplaza el pago de los gastos (buy now, pay later’).
▪ Capacidad de personalización de la experiencia en el móvil.
▪ Nueva experiencia de gestión digital de productos de Ahorro e Inversión.
Nuevos lanzamientos
Digitalización de clientes
Novedades
Re sul ta do s 1S2 2 32
Banca Digital
Actividad canales digitales
Aumento de la actividad en canales
(app Bankinter, usuarios únicos en miles)
Capital Advisor
+20%
Nº de clientes
+30%
En inversion
Crecimiento intertrimestral
32
Aumento actividad de clientes
Evolución mensual de transacciones
(Nº de transacciones)
x3,7
Ene-2017 Jun-2022
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000
Jun’20 Jun’21 Jun’22
484 414
319
+70.000
Re sul ta do s 1S2 2 33
Indicadores de Sostenibilidad 2T22
Reducción impacto cambio climático
▪ Estrategia de descarbonización Objetivos 2025-2030
▪ Verificación Huella de Carbono:
Inclusión cálculo emisiones financiadas
Incremento negocio sostenible
▪ Préstamos verdes / ligados a sostenibilidad
▪ Fondos de Inversión Sostenibles 116 M€ (propios)
7.369 M€ (de terceros) 1.333 M€
Ambiental Social
Mejora de la accesibilidad
▪ Grado de accesibilidad web: 93,94%
Incremento beneficiarios inversión social
▪ Beneficiarios de Programas de inversión social Plan 2021-23: 60.801
FTF Fundación de la Innovación
▪ Net Zero
Adopción de las mejores prácticas de Buen Gobierno
▪ Seguimiento del 100% de las
recomendaciones aplicables del Código de Buen Gobierno
Consejeros independientes
Mujeres Consejo de Administración
54,5% 45,5%
Índices de Sostenibilidad
Gobernanza
Re sul ta do s 1S2 2 34
Resumen
04.
Re sul ta do s 1S2 2
Principales indicadores
271M€
Beneficio Neto
MdI +4%
Com.
+15%
72MM€
Inversión Crediticia
+8%
78MM€
Recursos Minoristas
+ 13%
Balance de Clientes
ROE Ratio de Capital CET1
“FULLY LOADED”
Cobertura
65%
535M€
Margen antes de provisiones
+6%
+5%
+11%
Ratio de Morosidad
11,9%
963M€
Margen Bruto
11,6% 2,11%
Muchas
gracias
Re sul ta do s 1S2 2 37
Adicionalmente a la información financiera contenida en este documento, elaborada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se incluyen ciertas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR), según la definición de las Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la ESMA el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057 directrices ESMA). Bankinter utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Bankinter define y calcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Las Directrices ESMA definen las MAR como una medida financiera del rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo, excepto una medida financiera definida o detallada en el marco de la información financiera aplicable. Siguiendo las recomendaciones de las mencionadas directrices, se adjunta a continuación el detalle de las MAR utilizadas.
