Información Financiera Trimestral

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Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2

[110000] Información general sobre estados financieros...15

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...18

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...20

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...21

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...23

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual...25

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior...28

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...31

[700002] Datos informativos del estado de resultados...32

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...33

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...34

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...38

[800500] Notas - Lista de notas...39

[800600] Notas - Lista de políticas contables...72

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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

La visión general de Grupo Senda es ser una Empresa institucional, profesional, gestionada por procesos por un equipo administrativo independiente; con la flexibilidad y características necesarias para acceder a mercados de deuda y capital; con una alta capacidad de adaptación (que ha mostrado tener) para lograr aprovechar cambios en tendencias y posibilidades de crecimiento orgánico y no orgánico.

Esta visión soporta la Misión de la Compañía, que es:

Ser la mejor opción de servicios de transporte, excediendo consistentemente las expectativas de los clientes mediante la continua innovación y mejora de nuestros procesos y productos, garantizando la satisfacción del equipo de colaboradores y de los accionistas, con apego a nuestros valores y con un alto sentido de responsabilidad social.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México, ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 250 rutas, llegando a más de 950 destinos en 12 estados de la República y 12 estados en los Estados Unidos de América, con un promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de más de 750 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades mediante contratos para el transporte a empleados y

estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota cercana a los 1,800 camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Grupo Senda

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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

objetivo de aumentar la eficiencia de sus colaboradores, eliminar duplicación de funciones e institucionalizar la Empresa.

 Continuar mejorando la cultura organizacional y ambiente laboral mediante programas de desarrollo de liderazgo, planes de sucesión por puesto, desarrollo de planes de carrera y programas de

comunicación interna, entre otras iniciativas.

 Continuar con la implementación de programas que incrementen la seguridad y comodidad del pasajero, elevando los niveles de servicio que ofrecemos.

 Fortalecer los programas de educación continua en la Universidad del Autotransporte (UAS) para mejorar las capacidades de nuestros colaboradores, elevando el nivel de servicio que le podemos ofrecer a nuestros clientes.

 Continuar con programas de capacitación de operadores (choferes) para conducir de una manera que optimice el uso del diésel e incremente la seguridad de nuestros viajes en beneficio de nuestros pasajeros

Segmento de Pasajeros

 Se revisa continuamente del portafolio de rutas y frecuencias del Segmento, para mejorar la atención y servicio que brindamos a los pasajeros manteniendo la rentabilidad de acuerdo al comportamiento del mercado.

 Consolidar el nuevo modelo de negocios de paquetería.

Segmento de Personal

 Consolidar operaciones en las regiones donde Grupo Senda opera, sobre todo en aquellas de reciente apertura: Ciudad Victoria, Zacatecas y Ciudad Juárez.

 En el mediano plazo, replicar el modelo de negocio de crecimiento hacia nuevas ciudades de la mano de clientes ancla con quien actualmente Grupo Senda opera. Se tienen identificadas varias ciudades donde Grupo Senda puede crecer.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]

Recursos

 Flexibilidad Operativa: Grupo Senda es una de las más grandes empresas de auto-transporte en México, lo que le da la flexibilidad para responder ágilmente a cambios en el mercado como lo hizo con su estrategia de racionalización de kilómetros durante los últimos años.

 Presencia en Terminales (Segmento de Pasajeros): Grupo Senda cuenta con una adecuada red de terminales de autobús en el área donde ofrece sus servicios, tanto en México como en los Estados Unidos a través de participación en las grandes Terminales de Autobuses, así como con terminales propias

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 Institucionalidad: Grupo Senda cuenta con 5 consejeros independientes con trayectorias probadas. El Director General y el equipo directivo son independientes a los accionistas. Grupo Senda es auditada por el despacho Deloitte.

 Flexibilidad Financiera: La Compañía ha colocado deuda exitosamente tanto en mercados internacionales high-yield como en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), lo que le permite financiar su modelo de negocio tanto a través del uso de flujo de efectivo proveniente de la

operación, como de los mercados de capital en México y el Extranjero. Actualmente, la Compañía cumple con todos los requisitos para hacer una emisión de capital en la BMV.

 Potencial de Crecimiento: El Segmento de Pasajeros de Grupo Senda opera dentro de una industria donde se espera un fuerte crecimiento en pasajeros por dinámicas de mercado, y donde a pesar de ser una industria madura, hay oportunidades de inversión. Con sus métricas de eficiencia y servicio, el Segmento de Personal tiene las bases para desarrollarse hacia nuevas ciudades para eventualmente posicionarse como la empresa líder de transporte de personal en México.

 Estándares de Operación: La Compañía cumple con los más altos estándares de operación,

soportados por sofisticados sistemas logísticos y una universidad especializada en la capacitación de operadores de autotransporte.

 Reconocimiento de Marca: Con 86 años de historia en el mercado, la marca Senda es ampliamente reconocida en los mercados donde opera, particularmente en el Noreste de México donde es líder.

 Diversificación: Grupo Senda tiene dos segmentos de negocio independientes y contra-estacionales; el Segmento de Pasajeros y el de Personal. El segmento de pasajeros ofrece servicio de transporte con boletos (entre ciudades) así como servicios de Viajes Especiales o ¨Chárter¨, tanto en México como desde y hacia los Estados Unidos. Asimismo, tiene un negocio de paquetería que aprovecha el espacio en Cajuelas para mover paquetes de forma muy eficiente. El Segmento de Personal que incluye servicios de transporte Escolar, ha crecido a tasas de doble-dígito durante los últimos 5 años, aumentando su participación dentro de los ingresos de Senda, mejorando la diversificación y

estabilidad en los flujos de la Compañía.

Riesgos

En Grupo Senda no anticipamos que se materialice alguno de estos riesgos en el futuro cercano. Algunos de los que podemos mencionar son:

 Percepción de seguridad. Para mitigar este efecto y ayudar al pasajero para mantener un buen nivel de servicio se han implementado medidas como mejorar la seguridad en las terminales, la

incorporación de equipos caninos en la revisión de equipaje y pasajeros en algunos puntos de salida y llegada hacia la frontera con EEUU, modificación de itinerarios para ofrecer más servicios de día, etc. La percepción de seguridad ha mejorado en los últimos años, y Grupo Senda espera que el efecto de la percepción de seguridad continúe su tendencia de mejora en el futuro.

 Aumento de precios de insumos. Otro reto que ha afrontado la Compañía es el aumento en precios de insumos, principalmente el del diésel. Aunque los incrementos en tarifa no siempre son

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 Competencia. Grupo Senda compite principalmente con Estrella Blanca, Ómnibus de México y Transpaís en la zona Noreste, con una participación dominante de mercado que estimamos es de alrededor del 62%.

 Cambios en legislación. Pudiera haber cambios en la regulación del sector y leyes fiscales aplicables que pudieran tener un impacto tanto positivo como negativo en los resultados de la Compañía. .

 Leyes migratorias de EE.UU. De concretarse la reforma a las leyes Migratorias de los Estados Unidos se beneficiaría en forma significativa Grupo Senda, dada su presencia en el mercado internacional de pasajeros

Relaciones más significativas

 Proveedores. No existe dependencia con ningún proveedor en particular. Al igual que en los demás insumos importantes, el proceso de adquisición de autobuses se maneja por medio de subasta de proveedores pre-calificados.

 Clientes. Principales clientes

o Personal: Tenemos alrededor de 250 clientes en todo el país. Ninguno de nuestros clientes representa más del 6% de nuestras ventas, por lo que no tenemos una dependencia

significativa a un cliente en particular. Entre los más importantes podemos mencionar: Delphi, Nemak, Johnson Controls, Carrier y Denso.

o Federal. En el Segmento de Pasajeros, los ingresos derivan de la venta al público, así como contratos y convenios con clientes gubernamentales como SEDENA e IMSS. Se ha trabajado con la SEDENA por cinco años y con el IMSS por más de 13 años. También se cuenta contratos de viajes especiales con algunas Asociaciones de Agricultores a lo largo de la Unión Americana. Todos los contratos y convenios privados de viajes especiales en el Segmento de Pasajeros representan menos del 10% de los ingresos de la Compañía.

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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V.

Resultados del Primer Trimestre de 2016

Monterrey, Nuevo León, México – Abril 19, 2016, Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. (“La Empresa”, “El Grupo” o “Senda”) anunció sus resultados para el primer trimestre de 2016 (“1T16”). Las cifras son reportadas en cumplimiento con los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”). Todas las cifras son en Pesos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario.

Resumen Ejecutivo:

El ingreso y UAFIRDA consolidados de Grupo Senda crecieron 7.1% y 11.3% respectivamente contra año anterior. El Grupo se benefició de una tendencia favorable en el mercado de transporte de pasajeros, un aumento en tipo de cambio que favoreció los ingresos en dólares y menor gasto en diésel tanto por precio como por eficiencia. Adicionalmente, la Empresa implementó una reorganización de personal en 4T15 que generó ahorros importantes en el segmento de pasajeros.

El ingreso del segmento de pasajeros aumentó 5.6% contra 1T15 por mejoras tanto en volumen como en precio, en parte por el efecto del tipo de cambio. En 2016 la semana santa está en el primer trimestre del año. Los gastos operativos crecieron 1.1% contra año anterior como resultado de una disminución en kilómetros y por la reorganización de personal. Como resultado, la UAFIR y UAFIRDA del segmento aumentaron 63.8% y 26.0% respectivamente contra el mismo periodo el año anterior.

El ingreso del segmento de personal aumentó 11.0% contra 1T15 por aumentos en tarifa por kilómetro y nuevos contratos, en particular en Ciudad Juárez donde se introdujeron 130 unidades. Los gastos operativos del segmento aumentaron 13.7% en el periodo, principalmente por gastos pre-operativos en Ciudad Juárez. Como resultado, la UAFIR del segmento creció 2.8% y la UAFIRDA disminuyó 1.6% contra el mismo periodo el año anterior.

Adicional a las mejoras en resultado operativo, la empresa culminó el refinanciamiento de su crédito sindicado en 1T16. El nuevo crédito sindicado es por un monto de $2,200 millones de pesos, compuesto por dos contratos de siete años y ocho años, con amortizaciones crecientes. El nuevo crédito es 100% en pesos, sustituyendo al anterior que tenía balance en pesos y dólares. Con este nuevo financiamiento Grupo Senda mejora sustancialmente su liquidez de corto plazo, alinea más cercanamente sus pagos de deuda con la vida de sus activos y elimina pasivos en dólares.

Grupo Senda planea aprovechar la tendencia positiva en resultados, así como la flexibilidad financiera y mayor generación de efectivo por el refinanciamiento de su crédito sindicado, para realizar inversiones que permitan seguir creciendo en el segmento de personal, renovar su flota en el segmento de pasajeros e invertir en proyectos de eficiencia.

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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Resultados Consolidados

En 1T16, Grupo Senda registró una mejora de 7.1% en sus ingresos consolidados para ubicarse en 979.3 millones, conformados por incrementos de 5.6%, 11.0% y 2.0% en los segmentos de pasajeros, personal y el negocio de paquetería, respectivamente. La empresa mantiene su crecimiento y continúa con una tendencia positiva en ventas. Los gastos totales se incrementaron 4.4% compuestos por crecimientos de 1.1%, 13.7% y 0.1% en los segmentos de pasajeros, personal y negocio de paquetería, respectivamente. El aumento en gastos del segmento de personal se explica por gastos pre-operativos extraordinarios en Ciudad Juárez.

Como resultado, la UAFIRDA del Grupo creció 11.3% contra año anterior, para ubicarse en 234.7 millones.

Segmento de Transporte de Pasajeros

El segmento federal logró un crecimiento de 5.6% en sus ingresos, destacando el buen desempeño del negocio pasajeros internacional, en donde la línea Turimex incrementó sus ingresos 14.1% contra año anterior, beneficiándose de la depreciación del peso de 12.9% en el año, ya que aproximadamente la mitad de los boletos de dicho negocio son comprados en Estados Unidos. El segmento logró aumentar la tarifa promedio de pasajeros nacional por una combinación de mayores precios, estrategia de precios de Semana Santa y más boletos vendidos de ruta larga (más caros que el promedio). También hubo un aumento de 12.3% en los ingresos obtenidos por viajes especiales.

Los gastos de operación del segmento se incrementaron 1.1% contra 1T15. La disminución en gastos fue apoyada por un ahorro en el gasto de combustible de 7.7%, mismo que se deriva de una reducción de 3.0% en el precio del diésel, una mejora de 2.5% en el rendimiento y una reducción en kilómetros recorridos. Asimismo, los gastos de administración se redujeron 3.0%, derivado de una reorganización de personal llevada a cabo a finales de 2015. Adicionalmente, los gastos de mantenimiento sólo se incrementaron 1.3% por mayores controles implementados en los talleres.

Debido a lo anterior, la UAFIRDA del segmento en 1T16 se ubicó en 118.8 millones, lo que representa una mejora de 26.0% contra el mismo trimestre de 2015.

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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Negocio de Paquetería

El ingreso del negocio de Paquetería en 1T16 creció 2.0% contra año anterior, alcanzando 43.3 millones. El negocio mantiene su crecimiento impulsado por las estrategias comerciales que han desarrollado, así como el comienzo de operaciones de una nueva sucursal en Guadalajara.

En 1T16, los gastos crecieron 0.1% principalmente por el inicio de operaciones de la nueva sucursal de Guadalajara, donde se mantiene un nuevo esquema de convenios y comisionistas. Asimismo, se lograron eficiencias en venta y de administración reduciendo los gastos en 14.7% y 13.0%, respectivamente.

La UAFIRDA del segmento en 1T16 fue 11.4% superior al año anterior.

Segmento de Transporte de Personal

El segmento de personal logró un crecimiento de 11.0% contra 1T15, destacando el crecimiento logrado de 9.3x (veces) en Ciudad Juárez, donde se comenzó con una expansión importante del negocio a finales de 2015, y donde actualmente se opera con más de 170 unidades. Asimismo Monterrey, nuestra plaza más importante, mantiene su tendencia de crecimiento logrando crecer 8.6% en el trimestre.

Los gastos del segmento en 1T16 se incrementaron 13.7% principalmente por los gastos pre-operativos de Ciudad Juárez, mismos que aparecen como gastos extraordinarios por el inicio de operaciones en dicha plaza.

Por lo anterior, la UAFIRDA del segmento de personal en 1T16 logró alcanzar 106.4 millones contra 108.2 millones en 1T15.

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Gasto Financiero

En 1T16 el gasto financiero de los últimos doce meses de Grupo Senda se ubicó en 366.3 millones contra 310.8 millones del año anterior, un incremento de 17.9%. En este trimestre se incluyeron comisiones y gastos asociados al refinanciamiento del crédito sindicado.

Perfil de Deuda

Al 31 de marzo de 2016, Grupo Senda reportó una deuda por 3,250.7 millones. El Grupo cerró el periodo con una razón de apalancamiento (Deuda Neta / UAFIRDA UDM) de 3.5x comparado con la razón de 3.7x registrada en marzo 2015. La razón de cobertura (UAFIRDA UDM / Gasto Financiero UDM) se ubicó en 2.5x contra 2.7x obtenida el mismo periodo del año anterior, debido a las comisiones relacionadas con el nuevo crédito sindicado.

Refinanciamiento

En Enero de 2016 la Empresa contrató un nuevo crédito sindicado por $2,200 millones de pesos, compuesto por dos contratos de siete años y ocho años, con amortizaciones crecientes. Los recursos del nuevo sindicado se usaron para pre-pagar el crédito sindicado que estaba vigente al cierre de 2015, al que restaba un plazo de tres años. El nuevo crédito es 100% en pesos, sustituyendo al anterior que tenía balance en pesos y dólares.

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El nuevo crédito fue sindicado exitosamente entre 9 instituciones nacionales e internacionales, reflejando la confianza de estas instituciones en la Empresa. Con este nuevo financiamiento, Grupo Senda mejora sustancialmente su liquidez de corto plazo, alinea más cercanamente sus pagos de deuda con la vida de sus activos y elimina pasivos en dólares.

La Empresa

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México, ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 250 rutas, llegando a más de 950 destinos en 12 estados de la República y 12 estados en los Estados Unidos de América, con un promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de más de 750 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota cercana a los 1,800 camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. Resultados del Primer Trimestre de 2016

Monterrey, Nuevo León, México – Abril 19, 2016, Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. (“La Empresa”, “El Grupo” o “Senda”) anunció sus resultados para el primer trimestre de 2016 (“1T16”). Las cifras son reportadas en cumplimiento con los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”). Todas las cifras son en Pesos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario.

El ingreso y UAFIRDA consolidados de Grupo Senda crecieron 7.1% y 11.3% respectivamente contra año anterior. El Grupo se benefició de una tendencia favorable en el mercado de transporte de pasajeros, un aumento en tipo de cambio que favoreció los ingresos en dólares y menor gasto en diésel tanto por precio como por eficiencia. Adicionalmente, la Empresa implementó una reorganización de personal en 4T15 que generó ahorros importantes en el segmento de pasajeros.

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parte por el efecto del tipo de cambio. En 2016 la semana santa está en el primer trimestre del año. Los gastos operativos crecieron 1.1% contra año anterior como resultado de una disminución en kilómetros y por la reorganización de personal. Como resultado, la UAFIR y UAFIRDA del segmento aumentaron 63.8% y 26.0% respectivamente contra el mismo periodo el año anterior.

El ingreso del segmento de personal aumentó 11.0% contra 1T15 por aumentos en tarifa por kilómetro y nuevos contratos, en particular en Ciudad Juárez donde se introdujeron 130 unidades. Los gastos operativos del segmento aumentaron 13.7% en el periodo, principalmente por gastos pre-operativos en Ciudad Juárez. Como resultado, la UAFIR del segmento creció 2.8% y la UAFIRDA disminuyó 1.6% contra el mismo periodo el año anterior.

Adicional a las mejoras en resultado operativo, la empresa culminó el refinanciamiento de su crédito sindicado en 1T16. El nuevo crédito sindicado es por un monto de $2,200 millones de pesos, compuesto por dos contratos de siete años y ocho años, con amortizaciones crecientes. El nuevo crédito es 100% en pesos, sustituyendo al anterior que tenía balance en pesos y dólares. Con este nuevo financiamiento Grupo Senda mejora sustancialmente su liquidez de corto plazo, alinea más cercanamente sus pagos de deuda con la vida de sus activos y elimina pasivos en dólares.

Grupo Senda planea aprovechar la tendencia positiva en resultados, así como la flexibilidad financiera y mayor generación de efectivo por el refinanciamiento de su crédito sindicado, para realizar inversiones que permitan seguir creciendo en el segmento de personal, renovar su flota en el segmento de pasajeros e invertir en proyectos de eficiencia.

Resultados Consolidados

En 1T16, Grupo Senda registró una mejora de 7.1% en sus ingresos consolidados para ubicarse en 979.3 millones, conformados por incrementos de 5.6%, 11.0% y 2.0% en los segmentos de pasajeros, personal y el negocio de paquetería, respectivamente. La empresa mantiene su crecimiento y continúa con una tendencia positiva en ventas. Los gastos totales se incrementaron 4.4% compuestos por crecimientos de 1.1%, 13.7% y 0.1% en los segmentos de pasajeros, personal y negocio de paquetería, respectivamente. El aumento en gastos del segmento de personal se explica por gastos pre-operativos extraordinarios en Ciudad Juárez.

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Gasto Financiero

En 1T16 el gasto financiero de los últimos doce meses de Grupo Senda se ubicó en 366.3 millones contra 310.8 millones del año anterior, un incremento de 17.9%. En este trimestre se incluyeron comisiones y gastos asociados al refinanciamiento del crédito sindicado.

Perfil de Deuda

Al 31 de marzo de 2016, Grupo Senda reportó una deuda por 3,250.7 millones. El Grupo cerró el periodo con una razón de apalancamiento (Deuda Neta / UAFIRDA UDM) de 3.5x comparado con la razón de 3.7x registrada en marzo 2015. La razón de cobertura (UAFIRDA UDM / Gasto Financiero UDM) se ubicó en 2.5x contra 2.7x obtenida el mismo periodo del año anterior, debido a las comisiones relacionadas con el nuevo crédito sindicado.

Refinanciamiento

En Enero de 2016 la Empresa contrató un nuevo crédito sindicado por $2,200 millones de pesos, compuesto por dos contratos de siete años y ocho años, con amortizaciones crecientes. Los recursos del nuevo sindicado se usaron para pre-pagar el crédito sindicado que estaba vigente al cierre de 2015, al que restaba un plazo de tres años. El nuevo crédito es 100% en pesos, sustituyendo al anterior que tenía balance en pesos y dólares.

El nuevo crédito fue sindicado exitosamente entre 9 instituciones nacionales e internacionales, reflejando la confianza de estas instituciones en la Empresa. Con este nuevo financiamiento, Grupo Senda mejora

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sustancialmente su liquidez de corto plazo, alinea más cercanamente sus pagos de deuda con la vida de sus activos y elimina pasivos en dólares.

Administración del capital

Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una estructura financiera sólida que le permita continuar y crecer su modelo de negocio con el fin de proteger el capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre del 2016 todos sus compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible devaluación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas. La Compañía gestiona la estructura de capital y realiza ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes de crecimiento, así como las características de riesgo de los activos subyacentes.

La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los parámetros convenidos a raíz de sus compromiso financieros.

Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con

respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

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Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con

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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: SENDA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2016-01-01 al 2016-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2016-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:

GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A. DE C.V.

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 1

Tipo de emisora: CP

Descripción de la naturaleza de los estados financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Las actividades principales de las subsidiarias de Grupo Senda se describen a continuación: %

Transporte federal y paquetería:

Transportes Tamaulipas, S. A. de C. V. (1) 98

Servicios T de N, S. A. de C. V. (1) 90

Multicarga, S. A. de C. V. (3) 98

Servicios Especializados Senda, S. A. de C. V. (1)(2) 98

Senda Servicios Financieros, S. A. de C. V.(4) 98

Turimex del Norte, S. A. de C. V. (1) 98

Transporte Integral de Paquetería, S. A. de C. V. (3)(6) 61

Autotransportes Adventur, S. A. de C. V. (1) 98

Transporte industrial y escolar:

Servicio Industrial Regiomontano Holding, S. A. de C. V. (8) 98 Servicio Industrial Regiomontano, S. A. de C. V. (5) 98

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Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Servicios Industriales Senda, S. A. de C. V. (5) 98

Senda Servicio Industrial, S. A. de C. V. (5) 98

Transportes Industriales Chihuahuenses, S. A. de C. V. (5) 98

Servicio Industrial Potosino, S. A. de C. V. (5) 98

Servicio Industrial Zacatecano, S. A. de C. V. (5) 98

Otros servicios:

Operadora de Ventas Grupo Senda, S. A. de C. V. (2)

90 Oficios y Proyectos en Reclutamiento y Clasificación de Personal de

Nuevo León, S. A. de C. V. (2) 90

Industrial de Alimentos de Linares, S. A. de C. V. (7) 98

1. Transporte de pasajeros nacional e internacional al público en general 2. Servicios administrativos de personal y de operación

3. Servicio de paquetería

4. Servicios financieros de arrendamiento de autobuses (constituida en 2004, iniciando operaciones en 2012)

5. Transporte de personal a empresas, escuelas y al público en general (viajes especiales) 6. Sin operaciones

7. Otros servicios

8. Constituida en 2014 e inicio operaciones en 2015. Estacionalidad

El segmento federal de la Compañía está sujeto a influencias estacionales y también se ve

afectado por los días festivos nacionales mexicanos. Los ingresos por servicios administrativos de personal y operación son más altos durante las estaciones festivas de verano e invierno debido al incremento de pasajeros durante estos períodos. El segmento de transporte industrial y escolar de la Compañía no se ve afectado significativamente por la estacionalidad.

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente

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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2016-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 103,127,000 157,778,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 627,738,000 513,313,000

Impuestos por recuperar 166,282,000 235,818,000

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 87,436,000 79,068,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

984,583,000 985,977,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 984,583,000 985,977,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 162,278,000 162,278,000

Propiedades, planta y equipo 2,089,655,000 2,146,680,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 1,477,009,000 1,477,009,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Activos por impuestos diferidos 395,653,000 395,654,000

Otros activos no financieros no circulantes 53,205,000 49,779,000

Total de activos no circulantes 4,177,800,000 4,231,400,000

Total de activos 5,162,383,000 5,217,377,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 301,423,000 262,892,000

Impuestos por pagar a corto plazo 35,395,000 233,311,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 388,319,000 803,828,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 299,125,000 214,066,000

Total provisiones circulantes 299,125,000 214,066,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 1,024,262,000 1,514,097,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 1,024,262,000 1,514,097,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

(19)

Concepto Cierre Trimestre Actual 2016-03-31 Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 95,599,000 96,486,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 95,599,000 96,486,000

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 2,957,988,000 2,505,293,000

Total pasivos 3,982,250,000 4,019,390,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 87,752,000 87,752,000

Prima en emisión de acciones 192,242,000 192,242,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 611,245,000 630,797,000

Otros resultados integrales acumulados 249,146,000 249,146,000

Total de la participación controladora 1,140,385,000 1,159,937,000

Participación no controladora 39,748,000 38,050,000

Total de capital contable 1,180,133,000 1,197,987,000

(20)

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-03-31 Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 979,265,000 914,617,000 Costo de ventas 0 0 Utilidad bruta 979,265,000 914,617,000 Gastos de venta 111,953,000 109,588,000 Gastos de administración 717,514,000 685,254,000 Otros ingresos 0 0 Otros gastos 7,803,000 6,761,000

Utilidad (pérdida) de operación 141,995,000 113,014,000

Ingresos financieros 0 0

Gastos financieros 155,510,000 99,388,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos -13,515,000 13,626,000

Impuestos a la utilidad 4,339,000 3,469,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas -17,854,000 10,157,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta -17,854,000 10,157,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora -19,552,000 8,532,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 1,698,000 1,625,000 Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas -2.15 1.22 Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción -2.15 1.22

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas -2.36 1.03 Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0

(21)

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de

impuestos

Concepto Acumulado Año Actual 2016-01-01 - 2016-03-31 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-03-31 Estado del resultado integral [sinopsis]

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de

crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de

impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido

mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0

(22)

Concepto Acumulado Año Actual 2016-01-01 - 2016-03-31 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-03-31

Total otro resultado integral 0 0

Resultado integral total -17,854,000 10,157,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora -19,552,000 8,532,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 1,698,000 1,625,000

(23)

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año

Actual 2016-01-01 - 2016-03-31 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-03-31 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 4,339,000 3,469,000

Ingresos y gastos financieros, neto 107,110,000 81,607,000

Gastos de depreciación y amortización 84,901,000 91,188,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 48,400,000 17,781,000

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios -8,368,000 3,679,000

Disminución (incremento) de clientes -64,498,000 -64,094,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -98,379,000 -43,174,000

Incremento (disminución) de proveedores 29,740,000 -35,500,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0 0

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 103,245,000 54,956,000 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 85,391,000 65,113,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 85,391,000 65,113,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

Compras de propiedades, planta y equipo 27,670,000 102,148,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 0

(24)

Concepto Acumulado Año Actual 2016-01-01 - 2016-03-31 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-03-31

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -27,670,000 -102,148,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 2,200,000,000 219,000,000

Reembolsos de préstamos 2,210,250,000 133,543,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 40,457,000 26,724,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 107,110,000 81,607,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 45,445,000 83,126,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento -112,372,000 60,252,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de

cambio

-54,651,000 23,217,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo -54,651,000 23,217,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 157,778,000 78,506,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 103,127,000 101,723,000

(25)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 87,752,000 192,242,000 0 630,797,000 279,149,000 -4,071,000 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 -19,552,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 -19,552,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 -19,552,000 0 0 0 0 0

(26)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(27)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 -25,932,000 249,146,000 1,159,937,000 38,050,000 1,197,987,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 -19,552,000 1,698,000 -17,854,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 -19,552,000 1,698,000 -17,854,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 -19,552,000 1,698,000 -17,854,000

(28)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 87,752,000 192,242,000 0 735,580,000 279,149,000 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 8,532,000 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 8,532,000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 8,532,000 0 0 0 0 0

(29)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(30)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 -18,563,000 260,586,000 1,276,160,000 30,914,000 1,307,074,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 8,532,000 1,625,000 10,157,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 8,532,000 1,625,000 10,157,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 8,532,000 1,625,000 10,157,000

(31)

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 87,752,000 87,752,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 99 99

Numero de empleados 1237 1326

Numero de obreros 5834 5868

Numero de acciones en circulación 0 0

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

(32)

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-03-31 Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

(33)

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

2015-04-01 - 2016-03-31

Año Anterior 2014-04-01 - 2015-03-31 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 4,186,952,000 3,966,327,000

Utilidad (pérdida) de operación 501,132,000 493,584,000

Utilidad (pérdida) neta 12,380,000 37,573,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 5,263,000 31,601,000

(34)

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2016-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis] Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 11,910,000 12,909,000

Saldos en bancos 91,217,000 144,869,000

Total efectivo 103,127,000 157,778,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 103,127,000 157,778,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 477,911,000 413,414,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 38,660,000 39,692,000

Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 4,495,000 8,457,000

Gastos anticipados circulantes 87,247,000 30,238,000

Total anticipos circulantes 91,742,000 38,695,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 19,425,000 21,512,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 627,738,000 513,313,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 87,436,000 79,068,000

Total inventarios circulantes 87,436,000 79,068,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los

propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0