Estudio de Comercio Electrónico 2010
Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados Diana Arboleya, TGI Kantar Media
Índice
1. Introducción y contexto
2. Metodología
3. Comercio electrónico en México 2009 y
principales hábitos del comprador en Internet
4. Conclusiones
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.
Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio
Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la
información de Select.
Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México.
Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.
Datos y metodología del Mercado Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.
25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio.
Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les
preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2010.
Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de esta información y sus tendencias.
Empresas participantes
CONSUMO • Bwin • Cinépolis • De Compras • Dell • Emoción Deportiva • EsMas • Gandhi • Liverpool • MercadoLibre • Nine West • Palacio de Hierro • Plaza VIP • Seguros S • Sony • Sorteo Tec • Telefónica • Ticket Master TURISMO • Aeromexico • Aerocan • Clickhoteles • Interjet • Mexicana • Price Travel • RCI • VolarisComercio electrónico: crecimiento por encima de
la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010
$209 $315 $537 $955 $1,768 $1,817 $2,387 3% 31% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Cifras en MUSD *Estimado $2,360 $3,430 $5,853 $10,438 $19,713 $24,545 $30,292 25% 23% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
Cifras en millones de pesos
Crecimientos en consumo superiores a turismo
en 2009 y 2010
51% 43% 24% 33% 91% 102% -3% 31% 2007 2008 2009 2010*Consumo Turismo *Estimado
Comercio electrónico gana participación vs.
negocio tradicional
Las tiendas virtuales no son consideradas n = 18 Comercio electrónico 8% Otros medios 92% 2008
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Comercio electrónico 12% Otros medios 88% 2009
Ventas internacionales continúan con fuerte
crecimiento
95% 86% 77% 5% 14% 23% 2007 2008 2009 Internacionales NacionalesFuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
n=19
En el segmento de consumo, cómputo representa
el mayor volumen de ventas
Computación 26% Celulares 13% Electrónica 8% Ropa y acc. Pers.
8% Consolas y videojuegos 6% Accesorios para vehículos 4% Deporte 3% Salud y belleza 3% Animales y mascotas 3% Hogar y electrodomésticos 3% Fotografía y cámaras digitales 2% Boletos de cine 2% Acc. Cell. 2% Mobiliario y equipo 1% Coleccionables 1%
Artículos para bebés 1% Tiempo aire 1% Libros y revistas 1% Seguros 1% Música y películas 0.4% Otros 11% Otros 29%
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
En turismo: el peso de boletos nacionales sigue
impulsando el comercio
Precio promedio internacionales: $215 USD Precio promedio nacionales: $155 USD
Boletos de avión Nacional 72% Boletos de avión Internacional 28%
Distribución de ventas en turismo
Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC
74% 9% 12% 5% 66% 12% 15% 6% 74% 8% 8% 9% Tarjeta de crédito COD/Efectivo Depósito/Transferencia en línea Otros: Créditos y productos nobancarios/Pagos diferidos
2008 2009 2010
Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos (www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo dinal de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta el usuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales y sobre todo el nivel de confianza.
•
Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante•
Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias)•
Ámbito geográfico: México•
Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online•
Muestra: 1,024 casos•
Fecha de trabajo de campo: Octubre 201055%
45%
Hombres Mujeres
La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano Género 3% 8% 17% 31% 41% Más de 55 De 45 a 54 años De 35 a 44 años De 25 a 34 años De 18 a 24 años Edad *Base: 1024 entrevistados 11% 28% 21% 40% D/E D C ABC+ NSE
7% 9% 15% 18% 24% 32% 35% 36% 40% 54%
Tarda mucho en llegar lo que compro No encuentro lo que busco No sé como comprar por Internet Me parecen elevados los costos del envío No me interesa No tengo tarjeta de crédito No confío en que el envío llegue No sé si me va a llegar el producto Me da miedo proporcionar información
de mi tarjeta
No me da confianza dar mis datos personales
40%
3% 22%
35%
Si, sólo en sitios mexicanos
Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) No he comprado por internet
El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para no comprar en línea es la falta de confianza.
¿Has comprado por Internet?
¿Por qué NO?
*Base: 354 entrevistados que mencionaron No haber comprado por internet.
45% 8%
46%
1%
Si, en los próximos 3 meses Si, en el próximo año Sí, pero no sé cuando
No, no pienso comprar nunca por internet
El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar alguna compra.
¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?
2% 3% 4% 5% 6% 9% 11% 14% 16% 16% 18% 19% 20% 21% 21% 22% 26% 28% 30% 31% 31% 49% Seguros Alimentos Renta de vehículos Animales y Mascotas Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail) Perfumes Accesorios para vehículos Música y películas (físicas) Juguetes Artículos p/hogar Consolas y videojuegos Libros y revistas (descargas) Libros y revistas (físicos) Música y películas (descargas) Reservaciones de Hotel Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.) Teléfonos Celulares / Accesorios Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc. Software Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre) Computadoras Aparatos Electrónicos
El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos.
¿Qué Productos/Servicios has comprado?
3% 8% 10% 10% 14% 14% 18% 19% 26% 31% 34% 35% 66% Seguros Agencias de Viajes virtuales Autoservicios Artículos de oficina Cadenas de Hoteles Boutiques/Tiendas departamentales Gobierno Software Cómputo Transportes aéreos o terrestres Entretenimiento/Espectáculos Banca en línea Compra venta
El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta.
¿En qué tipo de portales has realizado tus compras en línea?
El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses.
7% 26% 40% 18% 5% 4% Menos de $150 pesos $150 a $400 pesos $401 a $1000 pesos $1001 a $3000 pesos $3001 a $5000 pesos Más de $5001 pesos
¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras?
12% 3% 23% 39% 23% He comprado una sola vez Cada Semana Cada Mes Cada Tres meses Cada Año
¿Con qué frecuencia compras en línea?
37%
8%
51%
4%
Sí, comparo precios en internet Sí, comparo precios en tiendas físicas
Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas No
La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas.
Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física), ¿comparas precios?
5%
2% 3%8%
9%
27%
46%
Otros TV Campañas en línea Amistades Familia Experiencias Previas InternetEl 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de información.
¿Cuál es tu principal fuente de información?
11% 16% 18% 37% 38% 48% 48% 51% 76% Encuentro lo de moda Aseguro el producto/servicio Es la única forma en la que lo encuentro Puedo comprar artículos de otros
países/importados
Es más práctico Me lo llevan a casa Encuentro variedad de modelos Es más barato Ahorro tiempo
El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.
¿Por qué compras por internet?
• El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009
• 31% crecimiento estimado para cierre 2010
• 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico
• Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo
• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total
• Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento
• Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago
•El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las
han realizado en portales de compra/venta.
• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han
adquirido Aparatos Electrónicos.
• La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet,
comparan precios en Internet y tiendas físicas.
•El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.
• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.
