El mercado del transporte aéreo en Argelia Octubre de 2016

El mercado

del transporte aéreo

en Argelia

Octubre de 2016

EL MERCADO DEL TRANSPORTE AÉREO EN ARGELIA RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO

El transporte aéreo en Argelia, tanto de mercancías como de pasajeros, es un elemento funda-mental debido a las distancias y a la dispersión de la población. El transporte aéreo es un factor vertebrador del territorio, conectando las localidades de la región sahariana y las explotaciones petrolíferas con las ciudades de la franja costera y reduciendo los tiempos de transporte entre las localidades de la zona norte del país.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas argelino, el transporte aéreo de pa-sajeros supuso en 2014 el 96% de los desplazamientos internacionales y el 6,86% de los despla-zamientos dentro de Argelia. En el caso del transporte aéreo de mercancías, se estima que el por-centaje de mercancías transportadas supone en torno al 5% del total, a pesar de que las estadís-ticas del Ministerio de Transporte argelino afirman que el porcentaje asciende al 22,89% (un 6% de los transportes nacionales y un 26,88% de los transportes internacionales). El número de des-plazamientos de pasajeros en avión fue de más de 10 millones: 4,2 millones en viajes nacionales y 6,05 millones en viajes internacionales. Por su parte, el volumen de mercancías transportado por vía aérea fue de 34.820 toneladas: 3.808 en vuelos nacionales y 30.412 en vuelos internacionales. Argelia cuenta con 53 aeropuertos en total, de los cuales el 58% acoge vuelos regulares (no in-cluye vuelos puntuales, como los vuelos chárter) y el 68% acoge vuelos comerciales (inin-cluye todo tipo de vuelos comerciales, como las líneas

regulares y los vuelos chárter). Siete aero-puertos tienen un uso mixto público y militar, acogiendo vuelos nacionales, salvo en el ca-so del aeropuerto de In Amenas, que acoge también vuelos internacionales. Del resto, 6 aeropuertos son de uso exclusivamente mili-tar y 11 son de uso público: pueden recibir vuelos privados o vuelos recreativos, pueden ser usados por asociaciones de aviación o ser usado para el despegue de planeadores o helicópteros con fines recreativos; pero no están habilitados para recibir vuelos comercia-les.

Internacionalmente, los cuatro mayores aeropuertos del país, Argel, Constantine, Annaba y Orán, dominan la escena y proveen el 97% de todos los servicios. La aviación civil es un elemento im-portante del sector de los transportes debido a las distancias, al ser Argelia el país más grande de África, y a la dispersión de la población, particularmente en la región sahariana. Se prevé especial atención por parte del gobierno argelino a la aviación civil por la necesidad del desarrollo de la re-gión de las Altiplanicies y para integrar la rere-gión del sur con el resto del país.

La red de aeropuertos es aceptable, geográficamente hablando, pues todas las zonas del país es-tán conectadas a algún aeropuerto. Sin embargo, los servicios que ofrece la red son deficientes y necesitan mejorar en varios aspectos. Es por ello que el gobierno argelino busca modernizar su infraestructura actual. Por su parte, la industria de los hidrocarburos es responsable de la existen-cia de un gran número de pequeños aeropuertos y pistas de aterrizaje de apoyo a la industria de exploración del petróleo y del gas. El número de pistas de aterrizaje de Argelia no pertenecientes a ningún aeropuerto, la mayoría sin pavimentar, es de 86. El 78% de ellas tiene menos de 1.523 metros. Asimismo, existen en Argelia tres helipuertos, uno en Berrouaghia, en la wilaya de Médea, otro en M’Sila y el último en Tikjda, en la wilaya de Bouira, inaugurado en 2012.

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El control de la navegación aérea argelina está dividido en dos entidades de capital público, en función de si se trata del control del espacio aéreo o del suelo aeroportuario: el Establecimiento Nacional de Navegación Aérea (Etablissement National de la Navigation Aerienne, ENNA) y el Es-tablecimiento de Gestión de Servicios Aeroportuarios (Etablissement de Gestion de Services Ae-roportuaires, EGSA). La ENNA se ocupa de los aspectos relacionados con el espacio aéreo y ac-tualmente está llevando a cabo el Plan de Desarrollo de la Gestión del Espacio Aéreo (Plan de Développement de la Gestion de l’Espace Aerien, PDGEA). Por su parte, la EGSA se dedica a la explotación de los aeropuertos argelinos abiertos a la circulación aérea pública, bajo la tutela del Ministerio de Transportes y Obras Públicas argelino.

En transporte de pasajeros las compañías aéreas argelinas son dos: Air Algérie y Tassili Airlines, filial de la empresa nacional de hidrocarburos SONATRACH. Según la EGSA, actualmente existen 9 compañías extranjeras autorizadas a operar en Argelia en transporte de mercancías y 19 en transporte de pasajeros. Las compañías extranjeras de transporte de mercancías tan sólo operan en los aeropuertos de Argel y Orán. Fed Ex, Turkish Airlines Cargo, Swiss World Cargo y Emirates Sky Cargo tienen acuerdos con Air Algerie Cargo para la entrega de mercancías en el resto de ae-ropuertos del país. Según la información publicada por el Ministerio de Transporte y Obras Públi-cas argelino, Air Algerie es la empresa líder en Argelia, con un 41,95% de cuota de mercado en transporte de pasajeros y un 33% de cuota de mercado en transporte de mercancías. El principal competidor es el transporte marítimo, debido a su menor coste, ya que el transporte terrestre mueve un volumen de mercancías muy reducido procedente en su mayoría de Túnez, Níger y Ma-li.

El Aeropuerto Internacional de Argel concentra la gran mayoría de la demanda del país, con un 55% del número de pasajeros y un 85% del volumen de mercancías. En transporte de pasajeros, el segundo, tercer, cuarto y quinto puesto lo completan Orán (13%), Constantine (7%), Hassi Messaoud (5%) y Annaba (4%). Prueba de su importancia, sobre todo en transporte de mercan-cías es que la mayoría de empresas extranjeras operan exclusivamente en el aeropuerto de Argel. En el caso de Argelia, la demanda de pasajeros se ve influenciada tanto por el calendario religioso como por las vacaciones de verano. El periodo de mayor demanda es el comprendido entre mayo y septiembre.

Por su parte, en transporte de mercancías observamos un mayor peso de Hassi Messaoud, que ocupa el segundo puesto, con un 4%. Las diferencias entre aeropuertos por volumen de mercan-cías son, sin embargo, menores. Así, Orán y Ghardaia ocupan el tercer y cuarto puesto con un 3% y Constantine, con un 2% se sitúa en segunda posición.

La clasificación de aeropuertos por número de movimientos se encuentra mucho más repartida, debido a que el aeropuerto de Argel, (43% de los movimientos) es capaz de acoger aeronaves de mayor capacidad. Así, Hassi Messaoud, con un 13% de los movimientos registrados en 2013 y Orán, con un 10%, ocupan la segunda y tercera posición. El resto de aeropuertos se encuentran a mayor distancia de los tres primeros.

En conclusión, la demanda de transporte aéreo en Argelia se concentra en la capital, Argel, debi-do a su papel como centro de conexiones nacional y regional tanto para el transporte de pasaje-ros como el de mercancías entre las regiones del Sahel y Europa. Orán juega un papel secundario tanto en transporte de pasajeros como en transporte de mercancías, sirviendo como punto de en-lace secundario con las regiones del sur y oeste del país, mientras que Hassi Messaoud es el principal aeropuerto para el transporte de mercancías por vía aérea al sur del país pero no cuenta

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con conexiones regulares internacionales ni de mercancías ni de pasajeros, a excepción de los vuelos de la empresa española Jetair a Madrid y Londres. Su cercanía a los principales campos petrolíferos del país explicaría su importancia como punto final de destino de mercancías y pasa-jeros. Por último, debido a la geografía del país y la distribución de la población, destaca la exis-tencia de un gran número de aeropuertos de pequeño tamaño y escasa demanda. Sin embargo su existencia es fundamental para la vertebración del territorio y prestan un servicio necesario pa-ra enlazar las poblaciones aisladas del sur del país con las principales ciudades del norte.

Las ventajas del transporte aéreo con respecto al transporte marítimo es el tiempo de tránsito, sobre todo teniendo en cuenta la congestión de los puertos argelinos y los retrasos que se produ-cen para la carga y descarga de mercancías. Es por ello que el transporte aéreo se utiliza en complementariedad con el marítimo para evitar roturas de stock. Asimismo, se utiliza para el envío de dinero, ya que los billetes de dinares argelinos se imprimen en Francia. Los operadores del sector destacan también el uso del transporte aéreo para el envío de productos perecederos de gran valor añadido, como medicamentos, principios activos para la industria farmacéutica, sumi-nistros hospitalarios o semen de toro u otros animales (debe conservarse a baja temperatura me-diante el uso de nitrógeno líquido y se trata de un producto extremadamente perecedero). Por úl-timo, es necesario resaltar el papel del transporte aéreo para el envío de ayuda humanitaria a los campos de refugiados de Tinduf, la repatriación de cadáveres (el Aeropuerto Internacional de Ar-gel cuenta con una morgue) y el envío rápido de mercancías a los campos petrolíferos del sur del país, desde piezas de maquinaria a insumos básicos. Los principales demandantes de transporte aéreo de mercancías son, por tanto empresas públicas del sector de los hidrocarburos y la sani-dad, así como grandes empresas privadas de diversos sectores como Renault (automóvil) y Zara (moda).

En transporte de mercancías, la contratación se realiza, por norma general, a través de transita-rios, quienes hacen de intermediarios entre la transportista y el cliente y se encargan de agrupar la mercancía. Cada transitario trabaja con varias empresas transportistas y la elección de una u otra depende de varios factores, como la carga a transportar, el origen de la mercancía o el día de en-vío. . La mercancía es enviada primero al aeropuerto principal de la compañía y de allí se envían a Argel u Orán. El cliente final conoce tan sólo el precio ofrecido por el transitario y no el coste ais-lado del transporte aéreo. Los precios no experimentan apenas variaciones entre los diferentes transitarios.

En transporte de pasajeros, en las rutas europeas, los precios de Air Algerie son, por norma gene-ral, más elevados que los de sus competidores. La diferencia es especialmente significativa en las rutas operadas por líneas aéreas de bajo coste, como Vueling, Jetairfly o Transavia. En el resto de rutas internacionales, los precios son similares a los de sus competidores, si bien la calidad del servicio es muy inferior. Si el vuelo se reserva con poca antelación, las tarifas de Air Algerie son más competitivas, ya que experimentan pocas variaciones de precio. Es importante destacar que Air Algerie es la única línea aérea que opera rutas desde Argel al África Subsahariana, así como dos vuelos intercontinentales a Pekín y Montreal y un vuelo a Moscú. Debido a la política protec-cionista del gobierno argelino, las empresas extranjeras no pueden operar vuelos domésticos. Por ello, actualmente tan sólo existen dos empresas que operen en el sector: Air Algerie y Tassili Airli-nes.

Actualmente, no existen empresas españolas que operen en el sector del transporte aéreo de mercancías. En el caso de transporte de pasajeros operan tres empresas españolas: existen tres empresas españolas presentes en el sector: Iberia, su filial de bajo coste Vueling y la empresa de

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vuelos chárter Jetair. El consumidor argelino percibe las aerolíneas europeas en general, y espa-ñolas en particular, como más fiables, con un mejor cumplimiento de los horarios (a diferencia de Air Algerie, que suele acumular importantes retrasos) y con un mejor servicio. Sin embargo, debi-do a que Air Algerie permite facturar hasta 30 Kg sin límite de bultos y que ofrece de forma gratui-ta servicio de comidas, son pocos los argelinos que viajan con empresas españolas cuando tie-nen alternativa. Asimismo, el accidente del vuelo 5017 de Air Algerie, operado por un Mc Donnel Douglas MD-83 de la empresa española Swift Air, que se estrelló en Mali el 24 de julio de 2014 causando la muerte de sus 116 pasajeros, ha perjudicado mucho la percepción de la calidad y seguridad de los aviones españoles.

En el caso del transporte de mercancías, salvo en el caso de envíos muy voluminosos, la contra-tación debe hacerse a través de un transitario. Los transitarios trabajan con varios operadores lo-gísticos y seleccionan el operador en función de la fecha de envío, el origen de la mercancía, sus características y su destino final. La mayoría de los transitarios ofrecen un servicio punto a punto, encargándose del transporte de la mercancía en la fábrica u otro punto de entrega designado hasta su entrega al cliente final. El Aeropuerto Internacional de Argel sirve de conexión para el en-vío de mercancías a otros puntos del país e incluso a otros países del Sahel, como Níger, Mali o Burkina Faso. Estos vuelos son operados por Air Algerie Cargo. El aeropuerto de Orán sirve como punto de conexión secundario con los aeropuertos del sur y oeste de Argelia.

En el caso del transporte de pasajeros, la mayoría de las líneas aéreas que operan en Argelia, sal-vo las de bajo coste, cuentan con puntos de venta físicos. Air Algerie cuenta con tiendas propias en las principales ciudades, mientras que los billetes de Tassili Airlines tan sólo pueden comprarse en efectivo en las oficinas de la ONAT (Organismo Nacional de Turismo de Argelia). Las agencias de viaje permiten comprar en efectivo los billetes de las principales aerolíneas.

Las principales barreras de acceso al mercado son las tasas aeroportuarias, la prohibición a aero-líneas extranjeras de operar vuelos domésticos, la repatriación de beneficios por billetes compra-dos pero no utilizacompra-dos, que ha afectado a empresas como Air France o Aigle Azur, y las limitacio-nes en el almacenaje de productos perecederos en Aduanas, ya que las instalaciolimitacio-nes son insufi-cientes y la mercancía no puede abandonar el aeropuerto hasta no pasar el control en aduanas. En el transporte de mercancías no se vislumbran importantes cambios a corto y medio plazo. En el plano logístico, el Ministro de Transportes de Argelia declaró en 2016 su intención de mejorar la complementariedad entre el Aeropuerto de Jijel y el puerto marítimo de Djen Djen, en Skikda, creando un intercambiador logístico en dicha provincia. Por su parte, Air Algerie Cargo reforzará su flota con la reconversión de dos aviones B737 800. En cuanto al transporte de pasajeros, ac-tualmente, se están ejecutando las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Argel. Su inauguración en 2018 permitirá acoger un mayor número de pasajeros, unos 20 millones, dupli-cando su capacidad actual. Asimismo, otros aeropuertos, como el de Annaba y el de Orán, son objeto de obras de modernización.

En el caso del transporte de mercancías, la caída de los precios del petróleo, que ha ocasionado una reducción del volumen de importaciones de Argelia, y la política de cielos cerrados no augu-ran a medio plazo un cambio en el panorama actual. En el caso del taugu-ransporte de pasajeros, debi-do a la política del gobierno argelino sobre los vuelos debi-domésticos, las oportunidades del sector se concentran en los vuelos internacionales, ofreciendo precios más competitivos y un mejor servicio que Air Algerie.