Guía Sectorial Industria de la vestimenta Corea del sur 2016

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Guia Sectorial:

Corea del Sur

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I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 2 | 9

Tabla de Contenido

1. Datos generales ... 3

2. Indicadores Macroeconómicos ... 3

3. Importaciones mundiales de Corea del Sur (FOB US$ millones) ... 3

4. Principales productos Importados por Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) ... 3

5. Principales proveedores de Corea del Sur: Participación 2015 ... 4

6. Exportaciones de Perú a Corea del Sur (FOB US$ millones) ... 5

7. Principales productos exportados a Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) ... 6

8. Precio por prenda en el mercado ... 6

9. Acceso al mercado ... 8

10. Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado ... 8

11. Tendencias del consumidor ... 9

12. Eventos Comerciales ... 9

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Corea del Sur

Fuente: World FactBook Elaboración: Promperú

1. Datos generales

Nombre oficial República de Corea

Capital Seúl

Idioma Coreano

Moneda Won surcoreano

Población (2016) 49 Millones

Fuente: FMI | Elaboración: Promperú

2. Indicadores Macroeconómicos

Año 2014 2015 2016*

Crecimiento PBI (%) 3.3% 2.7% 3.2%

PBI Per cápita (US$) 27,970 25,513 28,525

Tasa de Inflación (%) 1.3% 0.7% 1.8%

3. Importaciones mundiales de Corea del Sur (FOB US$ millones)

Línea 2013 2014 2015 Var.% 15/14

4. Principales productos Importados por Corea del Sur por línea (FOB US$ millones)

Línea Partida

610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o

niñas 382 370 384 3.8% 0%

620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones

cortos de algodón 309 332 335 0.9% 0%

620462 pantalones, pantalones con peto y pantalones

cortos de algodón para mujeres 325 314 292 -7.0% 0%

Prendas de vestir de Lana/

pelo fino

620211 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y

artículos similares de lana 69 83 101 22% 0%

611011 Suéteres jerseys, pulllovers, cardiganes, chalecos

y artículos similares, de punto, de lana 81 94 100 6.1% 0%

620331 Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para

hombres o niños 36 39 45 14.8% 0%

Calzado 640399 Los demás calzados con suela de caucho, de

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I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 4 | 9 640299 Los demás calzados con suela y parte superior

de caucho o plástico, 428 448 477 6.5% 0%

640419 Los demás calzados con suela de caucho o

plástico 325 359 390 8.8% 0%

Textiles para el hogar

630260 Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla

con bucles, de algodón 40 45 39 -12.2% 0%

630392 Visillos, cortinas, guardamalletas y doseles, fibra

sintética, excepto 11 16 21 29.6% 0%

630140 Mantas de fibras sintéticas. (Excepto las

eléctricas). 18 19 19 2.1% 0%

Joyería & Bisutería

711319 Joyería de otros metales preciosos, incluso

revestidos o chapados 312 331 284 -14.3% 0%

711719 Insignias de bronce 64 66 60 -9.4% 0%

711311 Joyas de plata incluso revestidos o chapados de

otros metales 32 40 38 -5.0% 0%

Fuente: TRADEMAP | Elaboración: Promperú

5. Principales proveedores de Corea del Sur: Participación 2015

Prendas de Vestir

Proveedores en el mundo Proveedores en Latinoamérica

Total Mercado mundial : US$ 8, 055 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 21 millones

Calzado

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Joyería & Bisutería

Proveedores en el mundo

Total Mercado mundial : US$ 398 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 176 mil

Textiles para el hogar

Total Mercado mundial : US$ 218 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 98 mil Fuente: TRADEMAP | Elaboración: Promperú

6. Exportaciones de Perú a Corea del Sur (FOB US$ millones)

Línea 2013 2014 2015 Var.% 15/14

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7. Principales productos exportados a Corea del Sur por línea (FOB US$ millones)

Partida

611020 Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y

artículos similares 35 119 200 68.7% 0%

611120 Prendas y complementos de vestir, de punto de

algodón 48 30 160 441.5% 0%

Prendas de vestir de Lana/ pelo

fino

611019 Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos y

artículos similares, de punto, de pelo 0 0 17 17 841% 0%

610461 Pantalones largos con peto para mujer o niña 0 0 9 - 0%

610210 Abrigos, chaquetas, capas y artículos similares de punto

para mujeres o niñas 0 0 3 298.2% 0%

Calzado

640419 Los demás calzados con suela de caucho o plástico 5 23 8 -66.8% 0%

640510 Los demás calzados con la parte superior de cuero

natural 0 0 2 - 0%

711719 Bisutería, de metal común, incl. plateado, dorado o

platinado 2 2 0 -96.2% 0%

Fuente: SUNAT | Elaboración: Promperú

8. Precio por prenda en el mercado

Producto Marca/Distribuidor Material Precio

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Calzado Zapato de dama

sport cuero US$ 74

Fuente: Yes Style Jorea | Elaboración: Promperú Tipo de cambio 1US$= 1,14 KRW

9. Acceso al mercado

Acuerdos Comerciales

 Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea: Vigente desde 1° de agosto de 2011.

Normas de etiquetado / normalización

 http://www.ats.go.kr/en/main.do

Aranceles  A partir de la entrada en vigencia del TLC, Corea del Sur otorgó al Perú acceso inmediato al 84,5% de su universo arancelario. Asimismo, el 14,6% quedaría desgravado en un periodo de 3 a 16 años, mientras que el 0,9% (107 líneas arancelarias) quedaría excluido de la desgravación. Entre los productos excluidos se encuentran carne de bovino, lácteos, ajos, manzanas, ginseng, peras, cebada y algunas preparaciones alimenticias.  Para conocer el arancel, los cupos de importación y otros que afectan las importaciones

en Corea del Sur, acceder a la siguiente página:

http://www.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffList.do?layoutMenuNo=21025

Otros Impuestos  El Impuesto al Valor Añadido IVA 10%.

10. Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado

 Entre los principales centros comerciales de este mercado se encuentran: Coex Mall, Dongdaemun Shopping Complex, Times Square Mall, IFC Mall, Mecenatpolis Mall, I-Park Mall, Kwanghee Fashion Mall, Jeju Jungang Underground Shopping Center, Yeoju Premium Outlets, Nampo Underground Shopping Center, Common Ground, Pyeonghwa Market, entre otros.

 Tiene un alto uso del internet, por lo que tiendas importantes como Lotte, Hyundao o Shinsegae están reforzando los canales de venta on line, esto como respuesta al ingreso de marcas como Zara, Uniqlo y H&M, empresas que están ganando una gran posición en el mercado principalmente en la moda para jóvenes.

 Entre las principales empresas de prendas de vestir en Corea del Sur se encuentran :

Marca Empresa

Part. % de mercado

2014

Part. % de mercado

2015

Uniqlo Fast Retailing Co Ltd 2.90 3.20

Bean Pole Samsung Corp - 2.40

Kolon Kolon Group 2.40 2.30

adidas adidas Group 2.20 2.30

The North Face VF Corp 2.00 2.10

Nike Nike Inc 1.70 1.70

Daks LG Corp 1.70 1.60

Zara Inditex, Industria de Diseño Textil SA 1.20 1.20

Fila Fila Holding SpA 1.10 1.00

Columbia Columbia Sportswear Co 1.00 1.00

Calvin Klein PVH Corp 1.00 1.00

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New Balance New Balance Athletic Shoe Inc 0.90 1.00

Descente Descente Ltd 0.70 0.70

Le Coq Sportif Le Coq Sportif SA 0.70 0.70

BYC BYC Co Ltd 0.70 0.70

Tommy Hilfiger PVH Corp 0.70 0.60

Kuho Samsung Corp - 0.60

Time Handsome Corp 0.50 0.50

Pro-Specs LS Group 0.50 0.50

Fuente: Euromonitor | Elaboración: Promperú

11. Tendencias del consumidor

 Se guía por el poder de la marca comercial, dentro de las marcas más reconocidas en este mercado se encuentran: Gap, Zara, Gucci, Tommy Hilfiger, Giordano, Calvin Klein.Incluso, las marcas de moda con tendencias formales están migrando a la producción de ropa casual para posicionarse en otros nichos de mercado.

 Cada vez hay menos preferencia por comprar productos nacionales, incrementándose el consumo de productos extranjeros en todos los estratos socioeconómicos. Como consecuencia, existe un mayor consumo de productos suntuosos o lujosos con mayor preferencia hacia las marcas internacionales

 El tamaño del mercado para ropa interior femenina en Corea es de US$ 1 060 millones1_{, y se prevé que siga creciendo, así}

como también se espera sea cada vez más diverso, a medida que mayor número de empresas tanto locales como extranjeras ingresan a competir en este mercado.

 Ofrece acceso a un amplio mercado., considerando que tiene una de las poblaciones con mayor poder adquisitivo de la región, y se encuentra en el centro de transporte aéreo y marítimo del noreste de Asia, lo cual permite alcanzar un vasto mercado y es un puno de ingreso a la región asiática.

 Es el país más innovador del mundo, se encuentra entre los países con mayor inversión en ID y posee 6,1% del total de patentes registradas en el mundo.

 Es reconocido por su nivel educativo, cada año se reciben 470 mil profesionales universitarios

12. Eventos Comerciales

Nombre del

Evento Sector Ciudad Fecha Enlace

Participación de PROMPERÚ

Preview in Seoul Textiles Seúl 31.08.2016 -

02.09.2016 http://www.previewinseoul.com -

Kortex Maquinaria

textil Daegu

09.03.2016 –

11.03. 2016 http://www.kortex.or.kr/eng/ -

Jewelry Fair Korea _Joyería Seúl 21.04.2016 –

24.04. 2016 http://jewelfair.com/main/main.php - Fuente: Auma.de Elaboración: PROMPERÚ

13. OCEX

Oficina Comercial de Perú - Consejero Joan Manuel Barrena Chávez

Dirección Embajada de Perú en South Korea, DaeYungak Building Suite 2002 25-5, Chungmuro 1-ka, Chung-ku 100-76, Seoul, South Korea

E-Mail jbarrena@mincetur.gob.pe

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