SISTEMA DE BANCA PRIVADA Y PÚBLICA INFORME DEL SECTOR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA
Septiembre 2021
CONTENIDO
1. Ámbito del sector en la CIIU 2. Análisis Macroeconómico
2.1 Evolución del PIB constante – tasas de variación anual 2.2 Evolución del PIB constante – tasas de variación
trimestral
2.3 Evolución del PIB constante en millones de USD 2.4 Evolución de las ventas del sector
2.5 Evolución de las recaudaciones del sector
2.6 Cartera del sector vs PIB corriente total y PIB sectorial de la Banca Privada y Pública
3. Comportamiento crediticio sectorial
3.1 Evolución del saldo de cartera del sector y participación en la cartera total de la banca privada y pública
3.2 Evolución de la cartera del sector por entidad
3.3 Evolución de la morosidad y cobertura del sector de la banca privada y pública
3.4 Evolución de la morosidad y cobertura por entidad del sector de la banca privada y pública
3.5 Calificación de la cartera del sector de la banca privada y pública
3.6 Evolución de la calificación del sector de la banca privada y pública
3.7 Saldo de la cartera del sector y participación por provincia de la banca privada y pública
3.8 Saldo diferido de la cartera sectorial y participación en la cartera total del sector de la banca privada y pública
CI IU
Fuente: Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas CIIU REV. 4.0
AMBITO DEL SECTOR EN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME - CIIU
ANTECEDENTES DEL SECTOR EN EL CIIU
• La utilidad de acogerse a la CIIU, es no perder de vista a las propuesta de Naciones Unidas de mantener una uniformidad en la clasificación de las Ramas de Actividad, que garantice la comparabilidad nacional e internacional.
• Dentro de la estructura esquemática de la CIIU revisión 4.0, al Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, le corresponde el literal D.
• Sin embargo, en el caso de los sectores de la economía ecuatoriana,
se incluye como una de sus industrias al Suministro de electricidad y
agua, por lo cual se toma como referencia del CIIU a la rama del
literal D mencionada.
EVOLUCIÓN DEL PIB CONSTANTE – TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
• El PIB de este sector registró una tasa de decrecimiento inferior al PIB total en el año 2020 y para el año 2021 según la estimación del BCE este sector crecerá en niveles ligeramente inferiores a la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador
Nota: Según el BCE los datos del año 2016 son semi-definitivos, de los años 2017, 2018, y 2019 son provisionales; del año 2020 son preliminares y del año 2021 son previsionales.
EVOLUCIÓN DEL PIB CONSTANTE – TASAS DE VARIACIÓN TRIMESTRAL
El PIB trimestral de este sector registró un comportamiento variable durante la serie analizada, reflejando en general un mejor comportamiento que el PIB total. A junio 2021, creció en 1,4%, cifra inferior al crecimiento del PIB total que fue de 2,1%.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Superintendencia de Bancos
EVOLUCIÓN DEL PIB CONSTANTE (En millones de USD)
En términos constantes el PIB de este sector en relación al PIB total registró una participación creciente y se ubicó en 3,3%
en septiembre 2021, debido a que el PIB sectorial crecerá a una similar tasa (3,4%) que el PIB total (3,5%).
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador
Nota: Según el BCE los datos del año 2016 son semi-definitivos, de los años 2017, 2018, y 2019 son provisionales; del año 2020 son preliminares y del año 2021 son previsionales.
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA En millones USD
Según el formulario 104 del SRI que corresponde a la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) las ventas de este sector fueron crecientes hasta el año 2019, cayendo en el 5,2% en el 2020 producto de la pandemia Covid-19; y, al comparar las ventas de enero a septiembre de 2021 respecto del mismo período de 2020, se observa un crecimiento del 7%, lo que demuestra la reactivación de este sector.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Superintendencia de Bancos
EVOLUTIVO DE LAS RECAUDACIONES DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA (Millones USD)
• La contribución que realiza este sector al Estado a través del pago de impuestos, registró un permanente decrecimiento hasta caer a USD 56,48 millones (-12,2%) en 2020; sin embargo, entre enero y septiembre 2021, respecto de igual período de 2020 se registró un incremento de USD 11,25 millones (24,3%) en las recaudaciones.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Servicio de Rentas Internas
BANCA PRIVADA: CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PIB CORRIENTE TOTAL (Millones USD)
El nivel de profundización de la cartera de este sector en el PIB total registró un comportamiento variable y en septiembre 2021 se ubicó en un nivel de 0,34%, cifra similar a la registrada en septiembre 2020; es decir, que los porcentajes señalados constituyen el aporte que financia la banca privada a este sector de la economía del país.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador. Superintendencia de Bancos Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PRIVADA: CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PIB CORRIENTE SECTORIAL (Millones USD)
La cartera de este sector en relación con el PIB corriente de este sector registró una tendencia creciente llegando a 22,75% en septiembre 2021, cifra que representó un incremento de 3,35 puntos porcentuales respecto de septiembre 2020. Cabe señalar que este sector entre la fecha final y la fecha inicial analizada registró un decremento en su saldo de cartera de -0,89%, mientras que el PIB sectorial decreció en -15,48%.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador. Superintendencia de Bancos
BANCA PRIVADA: EVOLUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PARTICIPACIÓN EN LA CARTERA TOTAL (En millones USD)
• La cartera bruta total registró un crecimiento permanente. En general entre septiembre 2021 respecto de septiembre 2020 presentó un incremento de USD 3.404,5 millones (11,9%).
• Por su parte la cartera de este sector presentó un comportamiento diferente a la cartera total y registró un decremento de USD 3 millones (-0.9%) en septiembre 2021 respecto de septiembre 2020. Debido al decremento de la cartera sectorial en comparación con el incremento que registró la cartera total, disminuyó su nivel de participación en la cartera total desde el 1,22% hasta el 1,08% en las fechas referidas.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PRIVADA: EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
• La morosidad de este sector registró un comportamiento variable y decreciente; su nivel fue muy inferior superior al sistema en todas las fechas analizadas. Al comparar septiembre 2021 respecto de septiembre 2020, su mora fue inferior en 1,66 puntos porcentuales.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
BANCA PRIVADA: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
• La cobertura de este sector registró una tendencia creciente y su nivel fue superior a la cobertura del sistema en todas las fechas analizadas y superó el umbral del 100% en toda la serie, lo cual afecta a los resultados de las entidades que financian a este sector.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PRIVADA: CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Septiembre 2021
• La cartera con calificación A que corresponde a riesgo normal es la que predomina en este sector, con un aporte del 87,9%; esta cifra es ligeramente inferior al promedio del sistema bancario y obedece a que registró un mayor porcentaje de cartera con calificación C (Riesgo deficiente) respecto del sistema.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
BANCA PRIVADA: EVOLUTIVO DE LA CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
• Durante el año analizado, esto es entre septiembre 2020 y septiembre 2021, se observa que la cartera con calificación A que corresponde a riesgo normal es la que predominó en este sector con un promedio de 89,1%, seguida por la cartera con calificación C que registró un promedio de 7,8%. Cabe señalar que en septiembre 2021 en comparación con septiembre 2020 se registró una disminución de participación de la cartera con calificación A, lo cual está explicado por el incremento del peso de la cartera con calificación B y C.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PRIVADA:SALDO DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PARTICIPACIÓN POR PROVINCIA
Septiembre 2021
Del saldo de la cartera bruta de este sector que a septiembre 2021 fue de USD 346 millones, el 78,62 estuvo concentrado en la provincia de Pichincha, el 14,80% en la provincia de Guayas, etc.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PRIVADA: SALDO DIFERIDO DE LA CARTERA SECTORIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA CARTERA TOTAL DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA – Millones USD
En septiembre de 2021, la cartera diferida representó el 11,34% de la cartera bruta de este sector (4,74% por diferimiento extraordinario y 6,59% por diferimiento propio de los bancos). Entre septiembre 2020 y septiembre de 2021 se observó un crecimiento de USD 6,2 millones en el saldo de diferimiento extraordinario y de USD 9,4 millones en el saldo de diferimiento propio de los bancos.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
Millones USD % Millones USD % Millones USD %
sep-20 10,2 2,93% 13,4 3,84% 325,5 93,23% 349,1 oct-20 15,6 4,48% 12,9 3,71% 319,9 91,81% 348,4 nov-20 23,5 6,78% 12,8 3,70% 310,5 89,52% 346,8 dic-20 18,3 4,91% 9,3 2,48% 345,6 92,61% 373,1 ene-21 18,3 4,97% 9,0 2,46% 340,1 92,57% 367,4 feb-21 18,2 4,98% 8,9 2,42% 339,3 92,60% 366,4 mar-21 18,0 4,95% 8,5 2,35% 336,5 92,70% 363,1 abr-21 17,9 4,95% 8,3 2,29% 334,8 92,76% 361,0 may-21 17,7 4,94% 8,1 2,25% 333,1 92,81% 358,9 jun-21 17,3 4,90% 7,9 2,23% 327,3 92,87% 352,5 jul-21 17,0 4,85% 7,7 2,19% 324,9 92,96% 349,6 ago-21 16,7 4,78% 7,5 2,14% 325,9 93,09% 350,1 sep-21 16,4 4,74% 22,8 6,59% 306,8 88,66% 346,0
Diferimiento:
extraordinario (Resolución 569)
Diferimiento:
Codificación Resolución
Cartera transferida a cuentas vencidas > 60
días Fecha
Total general
BANCA PÚBLICA: CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PIB CORRIENTE TOTAL (Millones USD)
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador. Superintendencia de Bancos
El nivel de profundización de la cartera de este sector en el PIB total registró una tendencia decreciente y en septiembre 2021 se ubicó en un nivel de 0,089%, cifra inferior a la registrada en septiembre 2020; es decir, que los porcentajes señalados constituyen el aporte que financia la banca pública a este sector de la economía del país.
BANCA PÚBLICA: CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PIB CORRIENTE SECTORIAL (Millones USD)
La cartera de este sector en relación con el PIB corriente de este sector registró un comportamiento variable y decreciente ubicándose en septiembre 2021 en el 5,88%, producto del decrecimiento de la cartera en -18,93% cifra superior al PIB sectorial que decreció en -4,15%.
ANÁLISIS MA CR OE C ONÓ MIC O
Fuente: Banco Central del Ecuador. Superintendencia de Bancos Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PÚBLICA: EVOLUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PARTICIPACIÓN EN LA CARTERA TOTAL (En millones USD)
• La cartera bruta total registró una tendencia decreciente.
• Por su parte la cartera de este sector presentó un comportamiento similar a la cartera total y registró un decremento de USD 21 millones (-18,9%) en septiembre 2021 respecto del mismo mes del año 2020; y la disminución presentada en su nivel de participación en la cartera total al pasar de 2,23% a 1,87% fue producto de la mayor tasa de disminución de la cartera de este sector (-18,9%) en relación a la tasa de decrecimiento de la cartera total (-3,5%).
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
BANCA PÚBLICA: EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
• La morosidad de este sector registró una tendencia decreciente y su nivel fue muy inferior a la morosidad del sistema en todas las fechas analizadas.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PÚBLICA: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
• La cobertura de este sector registró una tendencia creciente y con el pico más alto en septiembre 2021, y, en todas las fechas analizadas superó al promedio del sistema.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
BANCA PÚBLICA: CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Septiembre 2021
• La cartera con calificación A que corresponde a riesgo normal es la que predomina en este sector, con un aporte del 97,59%; esta cifra es muy inferior al promedio del sistema bancario público y demuestra la buena calidad de esta cartera.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PÚBLICA: EVOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
• Durante el año analizado, esto es entre septiembre 2020 y septiembre 2021, se observa que la cartera con calificación A que corresponde a riesgo normal es la que predominó en este sector, con un promedio de 98,49% en las fechas analizadas; lo que demuestra la buena calidad de dicha cartera.
BANCA PÚBLICA: SALDO DE LA CARTERA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA Y PARTICIPACIÓN POR PROVINCIA
Septiembre 2021
Del saldo de la cartera bruta de este sector que a septiembre 2021 fue de USD 89 millones, el 37,35% estuvo concentrado en la provincia de Loja, el 17,19% en la provincia de Manabí, etc.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
BANCA PÚBLICA: SALDO DIFERIDO DE LA CARTERA SECTORIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA CARTERA TOTAL DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA – Millones USD
En septiembre de 2021, la cartera diferida representó el 6,59% de la cartera bruta de este sector (2,58% por diferimiento extraordinario y 4% por diferimiento propio de los bancos). Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 se observó un leve incremento de USD 2,27 millones en el saldo de diferimiento extraordinario y un decremento de USD 62,98 millones en el saldo de diferimiento propio de los bancos.
C OM POR TAMIENT O CREDITIC IO SE C TORIAL
Millones USD % Millones USD % Millones USD %
sep-20 0,0 0,03% 66,6 60,36% 43,7 39,61% 110,3 oct-20 0,0 0,03% 65,1 59,94% 43,5 40,02% 108,6 nov-20 2,4 2,25% 61,3 57,23% 43,4 40,53% 107,2 dic-20 2,4 2,27% 59,2 55,81% 44,4 41,92% 106,0 ene-21 2,4 2,27% 58,2 55,00% 45,3 42,73% 105,9 feb-21 2,4 2,31% 55,1 53,33% 45,8 44,36% 103,2 mar-21 2,4 2,31% 53,5 51,99% 47,0 45,71% 102,9 abr-21 2,4 2,31% 52,5 51,44% 47,2 46,24% 102,1 may-21 2,4 2,34% 43,0 42,77% 55,1 54,89% 100,5 jun-21 2,3 2,39% 4,0 4,08% 91,7 93,53% 98,1 jul-21 2,3 2,59% 3,6 4,01% 83,9 93,40% 89,8 ago-21 2,3 2,59% 3,6 4,01% 83,5 93,40% 89,4 sep-21 2,3 2,58% 3,6 4,00% 83,5 93,41% 89,4
Diferimiento:
extraordinario (Resolución 569)
Diferimiento:
Codificación Resolución
Cartera transferida a cuentas vencidas > 60
días Fecha
Total general
