Reporte Trimestral ESTADOS FINANCIEROS 4T17 DICTAMINADO

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(1)INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. 2017. Reporte Trimestral ESTADOS FINANCIEROS 4T17 DICTAMINADO.

(2) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Tabla de contenido. Comentarios y Análisis de la Administración ....................................................................................... 5 Comentarios de la gerencia ....................................................................................................................... 5 Información a revelar sobre la naturaleza del negocio....................................................................... 5 Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos .......................................................................................................................................................... 6 Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad ............................................................................................................................................................. 6 Resultados de las operaciones y perspectivas .................................................................................... 7 Situación financiera, liquidez y recursos de capital ............................................................................ 9 Control interno............................................................................................................................................... 9 Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos ................................................................................................................................................. 10 Información general sobre estados financieros ................................................................................. 11 Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa ................................................................ 12 Nombre del socio que firma la opinión ................................................................................................. 12 Tipo de opinión a los estados financieros ........................................................................................... 12 Fecha de opinión sobre los estados financieros ............................................................................... 12 Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros ............................................... 12 Estado de situación financiera, circulante/no circulante ................................................................. 13 Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto ............................................. 15 Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos ............... 16 Estado de flujos de efectivo, método indirecto .................................................................................. 18 Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual ..................................................... 21 2.

(3) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior .................................................. 27 Datos informativos del Estado de situación financiera .................................................................... 27 Datos informativos del estado de resultados ..................................................................................... 27 Datos informativos- Estado de resultados 12 meses........................................................................ 27 Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera........................................................................... 37 Anexo - Distribución de ingresos por producto ................................................................................. 37 Anexo - Instrumentos financieros derivados ...................................................................................... 38 Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otros fines tales como negociación .................................................................. 38 Notas - Análisis de ingresos y gastos ................................................................................................... 44 Notas - Lista de notas ................................................................................................................................ 45 Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa de la entidad.................................................................................................... 45 Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables ...................................................... 45 Información a revelar sobre asociadas ................................................................................................. 46 Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros ..................................... 47 Información a revelar sobre criterios de consolidación................................................................... 47 Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros .................... 48 Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo .................................................. 48 Información a revelar sobre cambios en las políticas contables .................................................. 49 Información a revelar sobre instrumentos de deuda ........................................................................ 56 Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados ................................................ 57 información a revelar sobre propiedades, planta y equipo ............................................................. 59 Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas .................. 59 3.

(4) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar .................................................. 73 Notas - Lista de políticas contables ....................................................................................................... 73 Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas .................. 73 Descripción de la política contable para la moneda funcional....................................................... 87 Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 .................................. 87 Información a revelar sobre información financiera intermedia .................................................... 87 Descripción de sucesos y transacciones significativas .................................................................. 87. 4.

(5) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia Fundación Rafael Dondé, I.A.P. (“Fundación Dondé” o la “Emisora”), se rige por las disposiciones de la Ley de instituciones de asistencia privada para el Distrito Federal (“LIAP”), y conforme a lo establecido en sus estatutos sociales vigentes tiene como objeto, entre otros, otorgar a toda clase de personas préstamos o mutuos con interés y garantía prendaria, hipotecaria y/o afectación de bienes en fideicomiso, asimismo otorgar créditos populares y efectuar las operaciones que señalan estos estatutos, con la finalidad de aprovechar, incrementar y conservar su patrimonio para el desarrollo de sus fines asistenciales. A la fecha, su línea principal de operación es el préstamo de dinero con garantía prendaria, y recibe en prenda alhajas, oro, relojes finos, vehículos, automóviles, electrónicos, y artículos varios. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio Fundación Dondé, fue fundada el 23 de abril de 1919, por los albaceas testamentarios de don Rafael Dondé Preciat, en cumplimiento de su última voluntad, es una Institución de Asistencia Privada con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual se rige por la LIAP, así como por sus estatutos y demás ordenamientos sobre la materia. Fundación Dondé se dedica preferentemente al otorgamiento de préstamo o mutuo con garantía prendaria, a través de una red de sucursales que al 31 de diciembre de 2017 suman 299 (Doscientas Noventa y Nueve), con presencia en 29 entidades federativas. Atiende principalmente a personas ubicadas dentro de los segmentos socioeconómicos D+ a C+ (de acuerdo con los niveles de clasificación poblacional que establece la AMAI), que normalmente no disponen de liquidez inmediata. Conforme a su personalidad jurídica, el patronato de Fundación Dondé, que es el órgano supremo de la misma sigue los lineamientos para la administración de su patrimonio, establecidos en la LIAP y en sus propios estatutos, con la supervisión directa de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), con lo cual garantiza el cumplimiento de la voluntad fundacional. Como emisora de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores (el “Registro”) que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”), Fundación Dondé está obligada a presentar su información financiera de conformidad a Ley de Mercado de Valores y las disposiciones expedidas por la Comisión. Los estados financieros son preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en ingles). La información financiera al cuarto trimestre de 2017 y 2016, se encuentra dictaminada por la firma de auditores externos KPMG Cárdenas Dosal S.C.. 5.

(6) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos Para mantener su posicionamiento y competitividad en continua evolución y desarrollo, Fundación Dondé ha contribuido a que se otorguen préstamos con otro tipo de garantías, adicionales a alhajas, como son: el préstamo con garantía prendaria de vehículos principalmente automóviles, el préstamo con garantía prendaria de electrónicos, el préstamo con garantía prendaria de objetos diversos, el préstamo con garantía fiduciaria y el préstamo con garantía fiduciaria sobre inmuebles. Se mantiene la estrategia de atención personalizada al cliente, para conservar su preferencia y confianza; adicionalmente la institución realiza una mejora continua de todos sus procesos para garantizar la eficiencia de las operaciones. La Emisora realizó una reformulación estratégica, llevando a cabo una depuración, diversificación y mejora de la cartera prendaria, sentando las bases que garanticen un crecimiento sólido y sostenido en el mediano y largo plazo, mediante las siguientes acciones tomadas: reestructura de sucursales (misma presencia, menor tamaño, mayor eficiencia); reducción y estricto control del gasto; productos con nuevas garantías, rangos de préstamo y tasas; herramientas con perfilamiento de clientes anticipando que ofrecer y a quien; Plan Comercial con control de gestión diaria de la red con un nuevo modelo retail exitoso; remuneración con ingreso variable por resultados. Todo lo anterior ha contribuido en una diversificación de productos y opciones de préstamos, con un modelo comercial de gestión diaria, proactiva y sistémica, que ha propiciado menos ejecuciones y mayor recuperación de prendas y que aunado a un estricto control de gastos, ha generado rentabilidad directa y neta de la red de sucursales, consolidando ingresos y resultados crecientes para Fundación Dondé. Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad La generación de recursos financieros de Fundación Dondé proviene principalmente de la cobranza de su cartera, de los intereses cobrados de los préstamos prendarios y de la comercialización de los bienes adjudicados, y fuentes externas adicionales de liquidez que provienen de préstamos bancarios, y recientemente de la emisión de certificados bursátiles, que se detalla en el siguiente párrafo. Con fecha 28 de noviembre de 2017 mediante oficio número 153/11063/2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la implementación de un programa de colocación de certificados bursátiles de largo plazo con carácter revolvente, hasta por $2,000 millones de pesos, o su equivalente en Dólares Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o Unidades de Inversión. Fundación Dondé realizó la primera emisión de certificados bursátiles de largo plazo al amparo del programa, con clave de pizarra DONDE 17, el 30 de noviembre de 2017, por un monto de $1,000 millones de pesos, con pago de principal al vencimiento el 30 de mayo de 2021, inscritos en el Registro con el número 3615-4.15-2017-001. La Emisora cuenta con las siguientes 6.

(7) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. calificaciones de riesgo de contraparte: Verum Calificadora de Valores, AA/M para el largo plazo con perspectiva estable y HR Ratings de México, HR AA+ para largo plazo con perspectiva estable. Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V HR AA+ Con perspectiva estable. La calificación asignada, en escala local, significa que el emisor o emisión se considera con alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos. El signo "+" representa una posición de fortaleza relativa dentro de la misma calificación. Calificación otorgada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V AA/M Con perspectiva estable. Alto. Agrupa emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección son fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las condiciones económicas. Con respecto a los factores de riesgo, principalmente por las fluctuaciones del precio del oro, el valor de los bienes que se reciben en garantía prendaria se determina considerando el precio del oro en los mercados internacionales en términos de Dólares y el tipo de cambio del Dólar con respecto al Peso con la finalidad de referir el aforo y cada préstamo prendario a Pesos. Por lo anterior, las fluctuaciones a la alza del oro y/o del tipo de cambio del Dólar frente al Peso incrementan el aforo de cada préstamo prendario, y por el contrario, las fluctuaciones a la baja del oro y/o a la baja del tipo de cambio del Dólar frente al Peso disminuyen el aforo de cada Préstamo Prendario; por lo tanto, una disminución significativa del precio del oro o una depreciación importante del Dólar frente al Peso, podría generar pérdidas para la Emisora, lo cual pudiera llegar a afectar su situación financiera y, por lo tanto, su capacidad para realizar el pago de los certificados bursátiles. Este efecto adverso se mitiga mediante un precio utilizado para el avalúo del bien que está en función de un precio por gramo Oro en Pesos que normalmente está por debajo del precio en el mercado (Precio Commodity), y la adquisición de coberturas respecto del precio del oro y al tipo de cambio. Resultados de las operaciones y perspectivas Colocación. - Hasta el 4T17, se colocaron 444,123 nuevos préstamos, con un importe promedio de Ps. $3,727 para dar un total de colocación de Ps. $1,655 millones. En comparación con el mismo periodo del año anterior, que fueron 430,725 préstamos colocados con un importe promedio de Ps $3,143 para dar un total de colocación de $1,354 millones. Al cierre del 2017, la cartera, neta, alcanzó Ps. $2,503 millones registra un aumento del 21% o Ps. $441 millones de pesos, con respecto al mismo periodo del año anterior la cual ascendía a Ps. $2,062 millones.. 7.

(8) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de remanente Los principales conceptos que integran el Remanente Integral:. El remanente integral al cierre del 2017 fue de Ps. $366 millones lo que representa un incremento con respecto al año anterior de Ps. $103 millones o el 39%, originado principalmente por un incremento en ingresos por intereses de la cartera de préstamo. Ingresos de operación. Al cierre de 2017, los ingresos de operación, neto, alcanzaron Ps. $ 1,875 millones, lo que representa una variación por Ps. $309 millones o el 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento obedece principalmente a una mayor colocación de créditos y rendimientos de la cartera.. 8.

(9) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Gastos de administración y generales. Al cierre de 2017, los gastos alcanzaron Ps. ($1,506) millones, lo que representa una variación de Ps. ($210) millones o el 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento obedece principalmente a: gastos por mantenimientos y servicios a sucursales, Restructura operativa de personal, retribución variable y otros gastos. Situación financiera, liquidez y recursos de capital La situación financiera de Fundación Dondé se basa en los sólidos niveles de solvencia que presenta, además de su capacidad para generar utilidades. La Emisora cuenta un modelo comercial con control de gestión diaria de la red con presencia en el Norte, Centro y Sur del país, además de una sólida estructura organizacional, talento humano calificado con amplia experiencia en el sector, recursos tecnológicos de primer nivel, con una marca de prestigio de más de 100 años de antigüedad y un patrimonio propio suficiente, que respalda ampliamente el nivel de endeudamiento. Control interno Los servicios de préstamo prendario, de Fundación Dondé, están normados por procesos de control interno que contribuyen a mitigar los riesgos inherentes a la naturaleza de la actividad, para lo cual existen políticas y procedimientos documentados y actualizados que permiten realizar la operación prendaria de punta a punta de forma estandarizada que definen la gestión del personal en sucursales y en las áreas centrales. La Emisora cuenta con un sistema de control interno, que va desde la capacitación para el personal a fin de que se conozcan, comprendan, dominen y adopten las políticas y procedimientos de operación; así mismo, cuenta con mecanismos de comunicación interna para difundir las actualizaciones de forma oportuna y ágil, hasta la implementación de sistemas informáticos parametrizados con las reglas de negocio establecidas en las políticas y procedimientos; con lo cual estandariza la valuación de las garantías y las condiciones otorgadas en aforo, tasa, plazo y monto del préstamo; se lleva la administración de garantías, la gestión de la cobranza y permite contar con registro de todas las operaciones para su adecuado reflejo en la contabilidad.. 9.

(10) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Se cuenta con un programa de auditoria administrativa para verificar las operaciones de caja, de auditorías técnicas para verificar la congruencia entre la descripción de la garantía prendaria y sus características físicas reales e inventarios para verificar la existencia de las garantías prendarias, la auditoria se lleva a cabo por un área especializada que reporta directamente al patronato. El área de auditoria interna establece un plan de auditoria anual el cual es aprobado por el patronato. Los hallazgos encontrados durante las revisiones son reportados al patronato y se le da seguimiento durante el ejercicio hasta su conclusión. El plan anual de auditoria se enfoca principalmente en la revisión de sucursales, inventarios, arqueos de caja general. Adicionalmente, la Fundación Dondé cuenta con políticas de prevención de lavado de dinero (PLD). Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos Rendimiento: Los indicadores de rendimiento al cierre del 4T17 acumulado vs al cierre del 4T16 muestran un incremento; ya que la relación “Remanente integral a Ingresos Totales” es del 20% y 17% respectivamente y el “Resultado antes de depreciación y amortización a Ingresos Totales” es del 30% y 28% respectivamente. Liquidez: El indicador de liquidez continúa siendo sólido. La relación de “Activo Circulante a Pasivo Circulante” es de 5.1 veces al cuarto trimestre de 2017 contra 2.8 veces al cierre cuarto trimestre de 2016. Al cierre de 2017 incrementa el indicador con respecto al cierre 2016 debido principalmente a los recursos obtenidos por la emisión de certificados bursátiles destinados como fondeo al fuerte crecimiento de la cartera. Por lo que respecta al flujo de efectivo, éste continúa siendo normal y adecuado, lo cual garantiza el cumplimiento de todos los compromisos de pago de Fundación Dondé. Apalancamiento: El apalancamiento continúa siendo bajo. Al cuarto trimestre de 2017 se tienen $0.16 Pesos de Pasivo Financiero Neto por cada $1.00 de Activo en tanto que al cuarto trimestre de 2016 se tenían $0.11 Pesos de Pasivo Financiero Neto por cada $1.00 de Activo. Por lo que respecta al Pasivo Financiero Neto (Pasivo financiero menos equivalentes de efectivo) se tienen $0.25 pesos por cada $1.00 de Patrimonio, mientras que al cuarto trimestre de 2016 se tenían $0.15 pesos por cada $1.00 de Patrimonio Como evento subsecuente, en el mes de febrero de 2018 se liquidaron Ps. $ 100 millones de créditos bancarios. 10.

(11) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Ramon Riva Marañón - Director General El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones prospectivas sobre acontecimientos futuros esperados y resultados de la institución. Las declaraciones reflejan las creencias actuales de la administración basadas en la información actualmente disponible y no son garantías de rendimiento futuro y están basados en nuestras estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían ocasionar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento.. Información general sobre estados financieros Clave de cotización:. DONDE. Periodo cubierto por los estados financieros:. 2017-01-01 al 2017-12-31. Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:. 2017-12-31. Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:. DONDE. Descripción de la moneda de presentación:. MXN. Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:. Millones de pesos. Consolidado:. Si. Número De Trimestre:. 4D. Tipo de emisora:. ICS. Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados financieros:. 11.

(12) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Nombre del socio que firma la opinión C.P.C. Ricardo Lara Uribe Tipo de opinión a los estados financieros Informe de los Auditores Independientes A los miembros del Patronato Fundación Rafael Dondé, I. A. P.: Hemos auditado los estados financieros consolidados de Fundación Rafael Dondé, I. A. P. y subsidiarias (“el Grupo”), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados consolidados de remanente integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Fundación Rafael Dondé, I. A. P. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como sus remanentes consolidados y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).. Fecha de opinión sobre los estados financieros Ciudad de México, 24 de abril de 2018 Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros Ciudad de México, 24 de abril de 2018. 12.

(13) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de situación financiera, circulante/no circulante. Concepto. Cierre. Cierre. Inicio. Trimestre. Ejercicio. Ejercicio. Actual. Anterior. Anterior. 31/12/2017. 31/12/2016. 31/12/2015. Estado de situación financiera Activos Activos circulantes Efectivo y equivalentes de efectivo. 579. 344. 437. Clientes y otras cuentas por cobrar. 2,392. 2,070. 1,462. 0. 0. 0. Impuestos por recuperar Otros activos financieros. 0. 0. 0. 1,012. 598. 579. Activos biológicos. 0. 0. 0. Otros activos no financieros. 0. 0. 0. 3,983. 3,012. 2,478. 0. 0. 0. 3,983. 3,012. 2,478. Inventarios. Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta Activos mantenidos para la venta Total de activos circulantes Activos no circulantes Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes. 290. 101. 34. Impuestos por recuperar no circulantes. 0. 0. 0. Inventarios no circulantes. 0. 0. 0. Activos biológicos no circulantes. 0. 0. 0. Otros activos financieros no circulantes. 0. 0. 0. Inversiones registradas por método de participación. 0. 0. 0. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. 168. 164. 11. Propiedades, planta y equipo. 516. 593. 650. 0. 0. 0. Propiedades de inversión Crédito mercantil. 0. 0. 0. 310. 313. 169. Activos por impuestos diferidos. 0. 0. 0. Otros activos no financieros no circulantes. 0. 0. 0. Total de activos no circulantes. 1,284. 1,171. 864. Total de activos. 5,267. 4,183. 3,342. 235. 258. 147. 0. 0. 0. 552. 827. 364. Activos intangibles distintos al crédito mercantil. Capital Contable y Pasivos Pasivos Pasivos Circulantes Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo Impuestos por pagar a corto plazo Otros pasivos financieros a corto plazo. 13.

(14) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Otros pasivos no financieros a corto plazo. 0. 0. 0. Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo. 0. 0. 0. Otras provisiones a corto plazo. 0. 0. 0. Total provisiones circulantes. 0. 0. 0. 787. 1,085. 511. 0. 0. 0. 787. 1,085. 511. 39. 30. 26. Provisiones circulantes. Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta Total de pasivos circulantes Pasivos a largo plazo Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo Impuestos por pagar a largo plazo. 0. 0. 0. 1,007. 0. 0. 0. 0. 0. Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo. 0. 0. 0. Otras provisiones a largo plazo. 0. 0. 0. Total provisiones a largo plazo. 0. 0. 0. Otros pasivos financieros a largo plazo Otros pasivos no financieros a largo plazo Provisiones a largo plazo. Pasivo por impuestos diferidos. 0. 0. 0. Total de pasivos a Largo plazo. 1,046. 30. 26. Total pasivos. 1,833. 1,115. 537. 3,384. 3,034. 2,777. Prima en emisión de acciones. 0. 0. 0. Acciones en tesorería. 0. 0. 0. Capital Contable Capital social. Utilidades acumuladas. 0. 0. 0. Otros resultados integrales acumulados. (6). (2). (2). Total de la participación controladora. 3,378. 3,032. 2,775. 56. 36. 30. Total de capital contable. 3,434. 3,068. 2,805. Total de capital contable y pasivos. 5,267. 4,183. 3,342. Participación no controladora. (Cifras en millones de pesos). 14.

(15) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto. Concepto. Acumulado. Acumulado. Trimestre. Trimestre. Año Actual. Año Anterior. Año Actual. Año Anterior. 2017-01-01 -. 2016-01-01 -. 2017-10-01 -. 2016-10-01 -. 2017-12-31. 2016-12-31. 2017-12-31. 2016-12-31. Resultado de periodo Utilidad (pérdida) Ingresos Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de venta Gastos de administración Otros ingresos Otros gastos. 1,875. 1,566. 537. 522. 0. 0. 0. 0. 1,875. 1,566. 537. 522. 0. 0. 0. 0. 1,505. 1,296. 470. 342. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 370. 270. 67. 180. Ingresos financieros. 0. 0. 0. 0. Gastos financieros. 0. 0. 0. 0. 0. (2). 4. (2). 370. 268. 71. 178. Utilidad (pérdida) de operación. Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos Utilidad (pérdida) antes de impuestos Impuestos a la utilidad Utilidad (pérdida) de operaciones continuas Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas Utilidad (pérdida) neta. 0. 5. 0. 4. 370. 263. 71. 174. 0. 0. 0. 0. 370. 263. 71. 174. 351. 256. 55. 167. Utilidad (pérdida), atribuible a Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora. 19. 7. 16. 7. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas. 0. 0. 0. 0. Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas. 0. 0. 0. 0. Total utilidad (pérdida) básica por acción. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Utilidad por acción Utilidad por acción Utilidad por acción Utilidad por acción básica. Utilidad por acción diluida Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (Cifras en millones de pesos). 15.

(16) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Acumulado Año Actual 2017-01-01 2017-12-31. Acumulado Año Anterior 2016-01-01 2016-12-31. Trimestre Año Actual 2017-10-01 2017-12-31. Trimestre Año Anterior 2016-10-01 2016-12-31. 370. 263. 71. 174. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (6). 0. (4). 0. (6). 0. (4). 0. Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos. 0. 0. 0. 0. Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos. 0. 0. 0. 0. Efecto por conversión, neto de impuestos. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Concepto. Estado del resultado integral Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos Efecto por conversión. Activos financieros disponibles para la venta Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos. 16.

(17) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (4). 0. (4). 0. 366. 263. 67. 174. 346. 256. 51. 168. 20. 7. 16. 6. transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos Total otro resultado integral Resultado integral total Resultado integral atribuible a Resultado integral atribuible a la participación controladora Resultado integral atribuible a la participación no controladora (Cifras en millones de pesos). 17.

(18) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de flujos de efectivo, método indirecto. Concepto. Acumulado Año. Acumulado Año. Actual. Anterior. 2017-01-01 -. 2016-01-01 -. 2017-12-31. 2016-12-31. Estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 370. 263. Operaciones discontinuas. 0. 0. Impuestos a la utilidad. 0. 0. Ingresos y gastos financieros, neto. 0. 0. 112. 119. 18. 9. Provisiones. 0. 0. Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas. 0. 0. Pagos basados en acciones. 0. 0. Pérdida (utilidad) del valor razonable. 0. 3. Utilidades no distribuidas de asociadas. 0. 0. Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes. 0. 0. Participación en asociadas y negocios conjuntos. 0. 2. (432). (27). 3. 6. 0. 0. 0. 0. (25). 111. 11. 4. 0. 0. Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos. 0. 0. Amortización de comisiones por arrendamiento. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida). Gastos de depreciación y amortización Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo. Disminuciones (incrementos) en los inventarios Disminución (incremento) de clientes Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación Incremento (disminución) de proveedores Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación Otras partidas distintas al efectivo Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento. Ajuste por valor de las propiedades Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses pagados. 0. 0. (3). (2). (316). 225. 54. 488. 0. 0. 0. 0. (96). (58). 18.

(19) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Intereses recibidos. (3). (8). Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados). 1. (4). Otras entradas (salidas) de efectivo. 0. 0. 146. 542. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 4. 154. Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos. 0. 0. Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos. 0. 0. Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades. Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo. 31. 0. Compras de propiedades, planta y equipo. 17. 25. Importes procedentes de ventas de activos intangibles. 0. 0. Compras de activos intangibles. 0. 0. Recursos por ventas de otros activos a largo plazo. 0. 0. Compras de otros activos a largo plazo. 0. 0. Importes procedentes de subvenciones del gobierno. 0. 0. 441. 796. (74). 110. 0. 3. 0. 0. Dividendos recibidos. 0. 0. Intereses pagados. 0. 0. Intereses cobrados. 3. 8. Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera. Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados). 0. 0. (45). (181). (547). (1,041). 0. 0. 0. 0. Importes procedentes de la emisión de acciones. 0. 0. Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital. 0. 0. Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control. 19.

(20) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 0. 0. Pagos por otras aportaciones en el capital. 0. 0. Importes procedentes de préstamos. 3,449. 1,989. Reembolsos de préstamos. 2,717. 1,526. Pagos de pasivos por arrendamientos financieros. 0. 0. Importes procedentes de subvenciones del gobierno. 0. 0. Dividendos pagados. 0. 0. 96. 57. Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). 0. 0. Otras entradas (salidas) de efectivo. 0. 0. 636. 406. 235. (93). 0. 0. Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo. 235. (93). Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo. 344. 437. Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. 579. 344. Intereses pagados. Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo. (Cifras en millones de pesos). 20.

(21) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual Componentes del capital contable Utilidad (pérdida) en Prima en Hoja 1 de 3. Capital social. emisión de acciones. instrumentos Acciones en tesorería. Utilidades acumuladas. Superávit de revaluación. Efecto por conversión. Coberturas. de cobertura. de flujos. que cubren. de efectivo. inversiones. Variación en el valor temporal de las opciones. en instrumentos de capital. Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo. 3,034. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta. 350. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Otro resultado integral. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Resultado integral total. 350. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Aumento de capital social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Dividendos decretados. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos por otras aportaciones de los propietarios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Disminución por otras distribuciones a los propietarios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos (disminuciones) por otros cambios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cambios en el capital contable Resultado integral. Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones.

(22) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 350. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3,384. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo (Cifras en millones de pesos). 22.

(23) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Componentes del capital contable Importes reconocidos en. Reserva. otro resultado. Variación Variación. Hoja 2 de 3. en el valor. en el. de. valor de. márgenes. contratos. con base. a futuro. en moneda extranjera. para. integral y. Utilidad. acumulados en. (pérdida) por. Nuevas. cambios en valor razonable de activos financieros. el capital. Pagos. mediciones. contable. basados en. de planes de. relativos a. acciones. beneficios. activos no. definidos. corrientes o. disponibles. Utilidad. el valor. (pérdida) por razonable de inversiones. pasivos. en. financieros. instrumentos atribuibles a de capital. grupos de. para la venta. cambios en. Reserva para catástrofes. cambios en el riesgo de. activos para su. crédito del. disposición. pasivo. mantenidos para la venta Estado de cambios en el capital contable Capital contable al comienzo del periodo. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Otro resultado integral. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Resultado integral total. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Aumento de capital social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Dividendos decretados. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos por otras aportaciones de los propietarios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Disminución por otras distribuciones a los propietarios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos (disminuciones) por otros cambios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cambios en el capital contable Resultado integral. Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias. 23.

(24) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Total incremento (disminución) en el capital contable. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Capital contable al final del periodo. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable. (Cifras en millones de pesos). 24.

(25) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Componentes del capital contable Reserva de. Hoja 3 de 3. Reserva para estabilización. componentes. Otros. de. resultados. participación. integrales. discrecional. Otros. Capital. resultados. contable de la. Participación. Capital. integrales. participación. no controladora. contable. acumulados. controladora. Estado de cambios en el capital contable Capital contable al comienzo del periodo. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta. 0. 0. Otro resultado integral. 0. 0. Resultado integral total. 0. 0. Aumento de capital social. 0. 0. Dividendos decretados. 0. Incrementos por otras aportaciones de los propietarios. 0. Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios. (2). (2). 3,032. 36. 3,068. 0. 0. 350. 20. 370. (4). (4). (4). 0. (4). (4). (4). 346. 20. 366. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cambios en el capital contable Resultado integral. Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable. 25.

(26) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Total incremento (disminución) en el capital contable. 0. 0. (4). (4). 346. 20. 366. Capital contable al final del periodo. 0. 0. (6). (6). 3,378. 56. 3,434. firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable. (Cifras en millones de pesos). 26.

(27) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior Componentes del capital contable Utilidad (pérdida) en instrumentos Prima en Hoja 1 de 3. Capital social. emisión de acciones. Acciones en. Utilidades. Superávit de. Efecto por. tesorería. acumuladas. revaluación. conversión. Coberturas. de cobertura. de flujos de. que cubren. efectivo. inversiones en. Variación en el valor temporal de las opciones. instrumentos de capital Estado de cambios en el capital contable Capital contable al comienzo del periodo. 2,777. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta. 257. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Otro resultado integral. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Resultado integral total. 257. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Aumento de capital social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Dividendos decretados. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cambios en el capital contable Resultado integral. Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias. 27.

(28) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 257. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3,034. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo (Cifras en millones de pesos). 28.

(29) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Componentes del capital contable Importes. Reserva. reconocidos en Utilidad Variación en el Hoja 2 de 3. valor de contratos a futuro. Variación en. para. otro resultado. cambios en. integral y. (pérdida) por. el valor de. cambios en. Pagos. márgenes con. valor razonable. basados. base en. de activos. en. moneda. financieros. acciones. extranjera. disponibles para. Nuevas. acumulados en el. mediciones. capital contable. de planes de. relativos a activos. beneficios. no corrientes o. definidos. grupos de activos para su. la venta. Utilidad. el valor. (pérdida) por. razonable de. inversiones. pasivos. Reserva para. en. financieros. catástrofes. instrumentos. atribuibles a. de capital. cambios en el riesgo de. disposición. crédito del. mantenidos para. pasivo. la venta Estado de cambios en el capital contable Capital contable al comienzo del periodo. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Otro resultado integral. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Resultado integral total. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Aumento de capital social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Dividendos decretados. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]. Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias. 29.

(30) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo (Cifras en millones de pesos). 30.

(31) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Componentes del capital contable Reserva de. Hoja 3 de 3. Reserva para estabilización. componentes. Otros. de. resultados. participación. integrales. discrecional. Otros. Capital. resultados. contable de la. Participación. Capital. integrales. participación. no controladora. contable. acumulados. controladora. Estado de cambios en el capital contable Capital contable al comienzo del periodo. 0. 0. Utilidad (pérdida) neta. 0. 0. Otro resultado integral. 0. 0. Resultado integral total. 0. 0. Aumento de capital social. 0. 0. Dividendos decretados. 0. Incrementos por otras aportaciones de los propietarios. 0. Disminución por otras distribuciones a los propietarios. (2). (2). 2,775. 30. 2,805. 0. 0. 257. 6. 263. (2). (2). (2). 0. (2). (2). (2). 255. 6. 261. 2. 2. 2. 0. 2. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos (disminuciones) por otros cambios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cambios en el capital contable Resultado integral. Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del. 31.

(32) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Total incremento (disminución) en el capital contable. 0. 0. 0. 0. 257. 6. 263. Capital contable al final del periodo. 0. 0. (2). (2). 3,032. 36. 3,068. activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable. (Cifras en millones de pesos). 32.

(33) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Datos informativos del Estado de situación financiera Concepto. Cierre Trimestre. Cierre Ejercicio. Inicio Ejercicio. Actual. Anterior. Anterior. 2017-12-31. 2016-12-31. 2015-12-31. Datos informativos del estado de situación financiera Capital social nominal. 3,384. 3,033. 2,777,. Capital social por actualización. 0. 0. 0. Fondos para pensiones y prima de antigüedad. 0. 0. 0. Número de funcionarios. 0. 0. 0. Número de empleados. 1,559. 1,371. 1,230. Numero de obreros. 0. 0. 0. Número de acciones en circulación. 0. 0. 0. Número de acciones recompradas. 0. 0. 0. Efectivo restringido. 0. 0. 0. Deuda de asociadas garantizada. 0. 0. 0. (Cifras en millones de pesos). Datos informativos del estado de resultados Concepto. Acumulado. Acumulado. Trimestre. Trimestre. Año Actual. Año Anterior. Año Actual. Año Anterior. 2017-01-01 -. 2016-01-01 -. 2017-10-01 -. 2016-10-01 -. 2017-12-31. 2016-12-31. 2017-12-31. 2016-12-31. Datos informativos del estado de resultados Depreciación y amortización operativa. 112. 119. 24. 42. Datos informativos- Estado de resultados 12 meses Concepto. Año Actual. Año Anterior. 2017-01-01 -. 2016-01-01 -. 2017-12-31. 2016-12-31. Datos informativos - Estado de resultados 12 meses Ingresos. 1,875. 1,566. Utilidad (pérdida) de operación. 370. 270. Utilidad (pérdida) neta. 370. 263. Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora. 351. 256. Depreciación y amortización operativa. 112. 119. (Cifras en millones de pesos).

(34) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Anexo - Desglose de créditos Denominación [eje]. Institución. Institución Tasa de Fecha de Fecha de Extranjera interés y/o firma/contrato vencimiento (Si/No) sobretasa. Moneda nacional. Moneda extranjera. Intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. Hasta 1 año. Hasta 2 años. Hasta 3 años. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 428. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 428. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Año actual. Hasta Hasta 5 Año Hasta 4 años o actual 1 año años más. Hasta 2 años. Hasta 3 años. Hasta 4 años. Hasta 5 años o. Bancarios Comercio exterior (bancarios) TOTAL Con garantía (bancarios) TOTAL Banca comercial Banco A. NO. 01/05/2016. Banco B. NO. 18/05/2017. Otro. NO. 31/12/2017. TOTAL. TIIE + 2.25% TIIE + 31/05/2018 3.45% TIIE + 31/12/2018 2.25% 31/01/2019. 250 117 61. Otros bancarios TOTAL Total bancarios TOTAL Bursátiles y colocaciones privadas Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios).

(35) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. DONDE 17. NO. 30/11/2017. 30/05/2021 TIIE + 2%. TOTAL. 0. 0. 0. 0. 0. 982. 0. 0. 0. 0. 0. 982. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 982. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 123. 0. 0. 0. 0. 25. 0. 0. 123. 0. 0. 25. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 123. 0. 0. 25. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Bursátiles listadas en bolsa (con garantía) TOTAL Colocaciones privadas (quirografarios) TOTAL Colocaciones privadas (con garantía) TOTAL Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas TOTAL Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo Depósitos de clientes Otros A TOTAL. NO. 22/02/2018. 01/01/2017 TIIE+3.45%. Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL Proveedores Proveedores. 35.

(36) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Cuentas por pagar y Partes relacionadas. NO. TOTAL. 30/11/2017. 31/12/2018. 205 205. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 205. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 756. 0. 0. 25. 0. 982. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Total proveedores TOTAL Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo TOTAL Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo TOTAL Total de créditos TOTAL (Cifras en millones de pesos). 36.

(37) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera. Monedas. Dólares. Dólares. Otras monedas. Otras monedas. contravalor. contravalor. contravalor. pesos. dólares. pesos. Total de pesos. Posición en moneda extranjera Activo monetario Activo monetario circulante. 0. 0. 0. 0. 0. Activo monetario no circulante. 0. 0. 0. 0. 0. Total activo monetario. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Pasivo monetario no circulante. 0. 0. 0. 0. 0. Total pasivo monetario. 0. 0. 0. 0. 0. Monetario activo (pasivo) neto. 0. 0. 0. 0. 0. Pasivo monetario Pasivo monetario circulante. (Cifras en millones de pesos). Anexo - Distribución de ingresos por producto. Tipo de ingresos. Ingresos nacionales. Ingresos de. Ingresos por. subsidiarias en el. exportación. Ingresos totales. extranjero. Ingresos netos Ingresos netos. 1,875. 0. 0. 1,875. TOTAL. 1,875. 0. 0. 1,875. (Cifras en millones de pesos).

(38) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Anexo - Instrumentos financieros derivados Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otros fines tales como negociación Derivados y coberturas Instrumento derivado – Las IFRS definen a un derivado como un instrumento financiero u otro contrato cuyo valor cambia como respuesta de un subyacente, que no requiere o requiere de una inversión neta no significativa, y que se liquidará en una fecha futura. No existe requerimiento de una liquidación neta. Derivados implícitos. El cálculo del valor razonable Bajo las IFRS, cuando el valor razonable de un derivado implícito no puede ser medido de forma confiable, su valor razonable se puede calcular utilizando el método de valor residual, es decir, calculando la diferencia entre el valor razonable del instrumento híbrido (combinado) y el valor razonable del contrato anfitrión. Derivados internos Bajo las IFRS, los derivados internos no califican para la contabilidad de coberturas en los estados financieros consolidados. En este sentido y siendo congruentes con las normas antes mencionadas, Fundación Rafael Dondé I.A.P. y sus subsidiarias, a la fecha del periodo terminado al 31 de diciembre de 2017, no ha realizado operaciones con Instrumentos Financieros Derivados u Operaciones de cobertura implícitas. 38.

(39) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Notas – Sub clasificaciones de activos, pasivos y capital contable Concepto. Cierre Trimestre. Cierre Ejercicio. Inicio Ejercicio. Actual. Anterior. Anterior. 31/12/2017. 31/12/2016. 31/12/2015. Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Efectivo en caja. 0. 0. 0. Saldos en bancos. 0. 0. 0. Total efectivo. 0. 0. 0. Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo. 255. 344. 137. Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo. 324. 0. 300. 0. 0. 0. 579. 344. 437. 0. 0. 0. 579. 344. 437. 2,240. 1,989. 1,275. 150. 76. 186. Anticipos circulantes a proveedores. 0. 0. 0. Gastos anticipados circulantes. 2. 5. 1. Total anticipos circulantes. 2. 5. 1. 0. 0. 0. Impuesto al valor agregado por cobrar circulante. 0. 0. 0. Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades. 0. 0. 0. Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades. 0. 0. 0. Otras cuentas por cobrar circulantes. 0. 0. 0. 2,392. 2,070. 1,462. Materias primas. 0. 0. 0. Suministros de producción circulantes. 0. 0. 0. Equivalentes de efectivo. Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo Total equivalentes de efectivo Otro efectivo y equivalentes de efectivo Total de efectivo y equivalentes de efectivo Clientes y otras cuentas por cobrar Clientes Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas Anticipos circulantes. Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias. Total de clientes y otras cuentas por cobrar Clases de inventarios circulantes Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes. Total de las materias primas y suministros de producción. 0. 0. 0. 1,012. 598. 579. Trabajo en curso circulante. 0. 0. 0. Productos terminados circulantes. 0. 0. 0. Mercancía circulante. 39.

(40) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Piezas de repuesto circulantes. 0. 0. 0. Propiedad para venta en curso ordinario de negocio. 0. 0. 0. Otros inventarios circulantes. 0. 0. 0. 1,012. 598. 579. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 263. 73. 0. Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas. 0. 0. 0. Anticipos de pagos no circulantes. 0. 0. 0. Anticipos de arrendamientos no circulantes. 0. 0. 0. 13. 12. 16. 12. 12. 16. 0. 0. 0. Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades. 0. 0. 0. Rentas por facturar. 0. 0. 0. Total inventarios circulantes Activos mantenidos para la venta Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios Total de activos mantenidos para la venta Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes Clientes no circulantes. Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades. Otras cuentas por cobrar no circulantes. 14. 16. 18. 290. 101. 34. 168. 164. 11. Inversiones en negocios conjuntos. 0. 0. 0. Inversiones en asociadas. 0. 0. 0. 168. 164. 11. Terrenos. 266. 280. 280. Edificios. 106. 133. 154. Total terrenos y edificios. 372. 413. 434. 0. 0. 0. Buques. 0. 0. 0. Aeronave. 0. 0. 0. Equipos de Transporte. 0. 0. 0. Total vehículos. 0. 0. 0. 67. 90. 114. Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Inversiones en subsidiarias. Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Propiedades, planta y equipo Terrenos y construcciones. Maquinaria Vehículos. Enseres y accesorios. 40.

(41) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Equipo de oficina. 77. 90. 102. Activos tangibles para exploración y evaluación. 0. 0. 0. Activos de minería. 0. 0. 0. Activos de petróleo y gas. 0. 0. 0. Construcciones en proceso. 0. 0. 0. Anticipos para construcciones. 0. 0. 0. Otras propiedades, planta y equipo. 0. 0. 0. 516. 593. 650. Propiedades de inversión. 0. 0. 0. Propiedades de inversión en construcción o desarrollo. 0. 0. 0. Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión. 0. 0. 0. Total de Propiedades de inversión. 0. 0. 0. Total de propiedades, planta y equipo Propiedades de inversión. Activos intangibles y crédito mercantil Activos intangibles distintos de crédito mercantil Marcas comerciales. 0. 0. 0. 310. 313. 169. Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones. 0. 0. 0. Programas de computador. 0. 0. 0. Licencias y franquicias. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos. 0. 0. 0. Activos intangibles en desarrollo. 0. 0. 0. Activos intangibles para exploración y evaluación. Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación. Otros activos intangibles Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil Crédito mercantil. 0. 0. 0. 310. 313. 169. 0. 0. 0. 310. 313. 169. 205. 228. 120. 0. 0. 0. Ingresos diferidos clasificados como circulantes. 0. 0. 0. Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante. 0. 0. 0. Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes. 0. 0. 0. Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados). 0. 0. 0. 0. 0. 0. Total activos intangibles y crédito mercantil Proveedores y otras cuentas por pagar Proveedores circulantes Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes. Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes. 41.

(42) INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL. 2017. Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de. 0. 0. 0. Impuesto al valor agregado por pagar circulante. 0. 0. 0. Retenciones por pagar circulantes. 0. 0. 0. los impuestos a las ganancias. Otras cuentas por pagar circulantes Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo. 30. 30. 27. 235. 258. 147. 428. 801. 341. Otros pasivos financieros a corto plazo Créditos Bancarios a corto plazo Créditos Bursátiles a corto plazo. 0. 0. 0. 123. 26. 23. Otros créditos sin costo a corto plazo. 0. 0. 0. Otros pasivos financieros a corto plazo. 1. 0. 0. 552. 827. 364. Proveedores no circulantes. 0. 0. 0. Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante. 0. 0. 0. Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Impuesto al valor agregado por pagar no circulante. 0. 0. 0. Retenciones por pagar no circulantes. 0. 0. 0. Otras cuentas por pagar no circulantes. 39. 30. 26. Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo. 39. 30. 26. Créditos Bancarios a largo plazo. 0. 0. 0. Créditos Bursátiles a largo plazo. 982. 0. 0. Otros créditos con costo a largo plazo. 25. 0. 0. Otros créditos sin costo a largo plazo. 0. 0. 0. Otros créditos con costo a corto plazo. Total de otros pasivos financieros a corto plazo Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo. Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes Ingresos diferidos clasificados como no circulantes. Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias. Otros pasivos financieros a largo plazo. Otros pasivos financieros a largo plazo. 0. 0. 0. 1,007. 0. 0. Otras provisiones a largo plazo. 0. 0. 0. Otras provisiones a corto plazo. 0. 0. 0. Total de otras provisiones. 0. 0. 0. Total de otros pasivos financieros a largo plazo Otras provisiones. 42.