SEGURO DE MERCANCÍAS

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SEGURO DE

MERCANCÍAS

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SEGUROS DE TRANSPORTES

1. Objeto del seguro 2. Marco legal

3. Factores que intervienen 4. Medios de transporte

5. Determinación de intereses 6. Análisis de intereses

7. Riesgos del seguro de daños a las mercancías 8. Cobertura de los riesgos en el contrato de seguro 9. Modalidades de pólizas

10. Valor asegurado

11. Criterios de tarificación 12. Averías (siniestros)

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 1- Objeto del seguro

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Amparar al asegurado frente al coste económico causado por daños o pérdidas de las mercancías durante su transporte

- MERCANCÍAS 1- Objeto del seguro

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 2- Marco legal

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SEGUROS DE TRANSPORTES

El seguro de transporte de mercancías es un contrato de naturaleza mercantil que se rige por la diversa normativa legal:

Disposiciones, leyes, convenios y reglas que regulan la actividad del transporte.

De carácter general y de carácter específico.

- MERCANCÍAS 2- Marco legal

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SEGUROS DE TRANSPORTES

2.1 De carácter general:

• Código de Comercio

• Código Civil

• Ley de Contrato de Seguro

• Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados

- MERCANCÍAS 2- Marco legal

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SEGUROS DE TRANSPORTES

2.2 De carácter específico:

• Partes específicas del Código de Comercio

• Ley de Ordenación del Transporte Terrestre

• Ley de Navegación Aérea

• Convenio CMR (tte. internacional carretera)

• Convenio CIM (tte. internacional ferroviario)

• Convenio de Varsovia (tte. internacional aéreo)

• Reglas de La Haya–Visby (tte. internacional marítimo)

• Reglas de York y Amberes (regulación de la avería gruesa)

• Convenios especiales (mercancías peligrosas, perecederas) + Disposiciones y protocolos posteriores a todas ellas - MERCANCÍAS 2- Marco legal

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 3- Factores

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SEGUROS DE TRANSPORTES

3.1 Características de los bienes transportados

• Naturaleza

• Estado natural

• Condiciones de transporte

• Dimensiones

• Incompatibilidades - MERCANCÍAS 3- Factores

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SEGUROS DE TRANSPORTES

3.2 Valor de los bienes asegurados

• Valor de la mercancía

• Coste del transporte

• Primas de seguro

• Margen de beneficio - MERCANCÍAS 3- Factores

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SEGUROS DE TRANSPORTES

3.3 Ámbito del régimen de transporte

• Alcance

• Determinación

• Naturaleza del medio de transporte

• Ámbito geográfico (situación, rutas y distancias, climatología, medios logísticos disponibles,

situación económica y socio-política) - MERCANCÍAS 3- Factores

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SEGUROS DE TRANSPORTES

3.4 Embalaje y acondicionamiento 3.5 Porteadores

• Transportista (asume la obligación de transportar)

• Transitario (organizador)

• Consignatario (representante en los puertos)

• Estibador (carga, descarga y manipulación)

• Cargador (entrega la mercancía al transportista)

• Receptor (recibe la mercancía del transportista) - MERCANCÍAS 3- Factores

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 4- Medios

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SEGUROS DE TRANSPORTES

4.1 Naturaleza

• Terrestre

• Marítimo

• Aéreo

• Combinado / Multimodal - MERCANCÍAS 4- Medios

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SEGUROS DE TRANSPORTES

4.2 Calidad del medio de transporte

Adecuacíón del medio y aptitud para transportar a salvo las mercancías, así como profesionalidad de organizadores y porteadores.

Sociedades de Clasificación (homologación de buques) adscritas a la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS):

Lloyd’s Register Germanischer Lloyd Bureau Veritas Registro Italiano American Bureau of Shipping

. . . hasta 10 miembros + 2 asociadas - MERCANCÍAS 4- Medios

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SEGUROS DE TRANSPORTES

4.3 Normativa de regulación – contratos de transporte Terrestre - camión >>> Carta de porte

Terrestre - ferroviario >>> Nota de consignación

Marítimo >>> Conocimiento de embarque (bill of lading - BL)

Aéreo >>> Conocimiento de embarque (air way bill - AWB)

- MERCANCÍAS 4- Medios

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros

- MERCANCÍAS 5- Determinación intereses

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Las obligaciones y deberes del vendedor y del comprador respecto a su interés sobre la mercancía (concreción de la transmisión de la propiedad) se determinan mediante los términos comerciales internacionales (INCOTERM):

Categorías:

E - comprador recoge en almacén del vendedor

F - vendedor entrega en medio dispuesto por comprador C - vendedor transporta, sin responsabilidad

D - comprador asume todos los gastos y riesgos - MERCANCÍAS 5- Determinación intereses

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 6- Análisis intereses

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SEGUROS DE TRANSPORTES

6.1 Intereses derivados de aspectos financieros

• Seguros de Crédito

• Seguros de Cambio

6.2 Intereses derivados de responsabilidades sobre las

mercancías transportadas, manipuladas o custodiadas

• Cuadro de responsabilidades (marco legal, límites de indemnización, plazos de reclamación y prescripción) 6.3 Intereses directos sobre las mercancías

• Pérdida valor mercancías y subsiguientes costes 6.4 Pérdidas consecuenciales

• Paralización de la fabricación

• Pérdida de ventas

• Costes incurridos

- MERCANCÍAS 6- Análisis de intereses

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 7- Riesgos

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SEGUROS DE TRANSPORTES

RIESGOS ASEGURABLES EN EL SEGURO DE DAÑOS O PÉRDIDAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

1. Derivados del propio medio de transporte (riesgos de naturaleza fortuita que ocasionan accidente) 2. Propios de la naturaleza de la mercancía

(roturas en frágiles, incendio en inflamables, etc.) 3. Derivados de la actuación de terceros

(manipulación, mala estiba, carga/descarga, robos) 4. Pérdidas consecuenciales

(costes derivados de la indisponibilidad de la mercancía) 5. Gastos de salvamento

(costes razonables incurridos para salvar o minimizar) 6. Contribuciones a la avería gruesa o común

(contribución proporcional de todos los intereses beneficiados) - MERCANCÍAS 7- Riesgos

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 8- Cobertura

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SEGUROS DE TRANSPORTES

COBERTURA DE LOS RIESGOS EN EL CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

ESTRUCTURA DEL CONTRATO:

8.1. Condiciones Generales (riesgos elementales) 8.2. Condiciones Particulares (definen el riesgo) 8.3. Condiciones Especiales

8.4. Cláusulas Adicionales (concretan y delimitan) - MERCANCÍAS 8- Cobertura

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• TERRESTRE

Cubre Excluye

- Accidente medio transporte - Infidelidad empleados - Incendio, rayo, explosión - Retrasos, demoras

- Fenómenos naturaleza extr. - Combustión espontánea, vicio propio - Robo en cuadrilla y a mano - Mala estiba,manchas,roturas,derrames

armada y mojaduras

- Robo, hurto, falta de entrega - Guerra y huelgas

• MARÍTIMO

Cubre Excluye

- Pérdida Total - Mermas y faltas de peso o volumen - Contribución avería gruesa - Deficiencia embalajes y mala estiba - Gastos salvamento - Retrasos y cambios de fecha

- Averías particulares - Manchas,roturas,derrames,mojaduras - Echazón y arrastre olas - Robo, hurto, falta de entrega

(en cubierta) - Guerra y huelgas

- MERCANCÍAS 8.1- Condiciones Generales

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• AÉREO

Cubre Excluye

- Accidente aeronave - Dolo o negligencia del asegurado - Robo, hurto parcial - Retrasos transporte o entrega

- Vicio propio y mermas

- Mala estiba, insuficiencia embalaje - Contrabando o comercio prohibido - Mojaduras y oxidación

- Guerra y huelgas

- Algunas mercancías (peligrosas)

- MERCANCÍAS 8.1- Condiciones Generales

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Las Condiciones Particulares describen el riesgo de forma específica

• Tomador

• Período de cobertura

• Viaje y medio de transporte

• Descripción de las mercancías y su valor

• Cobertura de riesgos (refiriéndose a CC.GG. y Cláusulas)

• Franquicias y carencias

- MERCANCÍAS 8.2- Condiciones Particulares

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Las Condiciones Especiales describen de forma más amplia la cobertura, en términos específicos

• Objeto del seguro

• Ámbito territorial de cobertura

• Medio/s de transporte

• Límites asegurados

• Especificación de los riesgos asegurados

• Tasas y primas

• Declaraciones del Asegurado

• Duración de la póliza

• Condiciones específicas (ej. regularización de primas) - MERCANCÍAS 8.3- Condiciones Especiales

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Las Cláusulas determinan especificaciones de las obligaciones y contraprestaciones de las partes En los seguros de Transportes adquieren especial

importancia las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres (Institute London Underwriters – ILU)

- reconocidas internacionalmente

- creadas para aplicación en transporte marítimo - aplicadas también para coberturas no marítimas - MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Institute Cargo Clauses (C)

Cobertura básica, restringida a casos fortuitos y

accidentales (equivalente a las CC.GG. españolas) Cubre

- Incendio y explosión

- Colisión, abordaje, vuelco y descarrilamiento - Contribución a la avería gruesa o común

- Arrastre por las olas - Gastos de salvamento

- MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Institute Cargo Clauses (B)

Cobertura intermedia, sobre riesgos nominados

(equivalente a las CC.GG. españolas + complementos) Cubre

- Incendio y explosión

- Colisión, abordaje, vuelco y descarrilamiento - Contribución a la avería gruesa o común

- Arrastre por las olas

- Mojaduras agua mar o río

- Pérdida bultos durante carga/descarga - Terremotos y erupciones volcánicas - Gastos de salvamento

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Institute Cargo Clauses (A)

Cobertura amplia e innominada

(equivalente al Todo Riesgo Técnico español) Cubre

- Todo riesgo de pérdidas o daños

- Contribución a la avería gruesa o común - Gastos de salvamento

Enumera concretamente las exclusiones:

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Excluyen

- Dolo del Asegurado

- Pérdidas normales de peso o volumen - Desgaste

- Embalaje o estiba inadecuadas

- Impropiedad o inadecuación del medio de transporte - Vicio propio

- Demoras - Insolvencia

- Radioactividad - Guerra y huelgas

- MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ICC

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Ámbito

Desde la salida del almacén de origen Hasta la entrega en almacén receptor

o la entrega en otro punto anterior de almacenaje (lo que antes suceda)

Hasta un máximo de 60 días tras el desembarque de las mercancías

- MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ICC

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Institute War Clauses

Cobertura de los riesgos relacionados con conflictos armados (exclusivamente “a flote” y desembarque) Cubre

- Guerra, rebelión, revolución, insurrección y hechos hostiles

- Captura, secuestro, embargo y detenciones - Minas, torpedos y bombas abandonadas

- Avería gruesa incurrida en evitación de esos riesgos Ámbito: = ICC, hasta un máximo de 15 días tras el

desembarque de las mercancías - MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Institute Strikes Clauses

Cobertura de los riesgos relacionados con conflictos laborales y hechos de terrorismo (solo daños directos) Cubre

- Huelgas

- Cierre patronal

- Disturbios laborales

- Motines y desórdenes civiles

- Actos de terrorismo y/o con móviles políticos

Ámbito: = ICC, hasta un máximo de 60 días tras el desembarque de las mercancías

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Otras cláusulas del ILU

Con estructura basada en las ICC, concretan la cobertura para mercancías específicas

- Cargo Air (para transporte aéreo)

- Frozen Food (para transporte alimentos congelados) - Bulk Oil (para transporte de petróleo)

- Commodity Trades (para transporte de consumibles) Otras son complementarias:

- Classification (clasificación de buques)

- War Cancellation (cancelación coberturas de guerra) - MERCANCÍAS 8.4- Cláusulas ILU

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

- MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• PÓLIZA DE VIAJE

• PÓLIZA ABIERTA

• PÓLIZA FLOTANTE

• PÓLIZA SOBRE VOLÚMENES

• PÓLIZA A TÉRMINO (ABONO) - MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• PÓLIZA DE VIAJE

- Duración por el período que dure el viaje (máx. 6 meses) - Valor asegurado según declaración del Tomador

- Límite por expedición según declaración del Tomador

• PÓLIZA ABIERTA

Cobertura a varias operaciones de transporte con un nexo común (por ej. Construcciones, traslado factoría, etc.)

- Duración se ajusta al período que dure la operación - Valor asegurado según declaración del Tomador

- Límite por expedición según declaración del Tomador - MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• PÓLIZA FLOTANTE

Cobertura a todas las operaciones de transporte de un Asegurado, bajo condiciones, límites y ámbitos previamente convenidos

- Requieren aviso previo de cada viaje (aplicaciones) - Se liquidan periódicamente

- Compromiso declaración de todos los viajes (Asegurado) - Compromiso cobertura a todos los viajes (Asegurador) - Duración indefinida (ó 6 meses sin avisos)

- Valor asegurado según declaración de cada aviso

- Límite por expedición según cada aviso (dentro límite) - MERCANCÍAS 9- Modalidades póliza

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• PÓLIZA SOBRE VOLÚMENES

Variantes de las pólizas flotantes, basadas en:

- facturación (valor mercancías o valor fletes) - volumen tonelaje transportado

- Requieren prima de depósito inicial (75-80% s/ estimado) - Regularización periódica en base a volúmenes reales

- Valor asegurado y límites por expedición previamente convenidos

(44)

SEGUROS DE TRANSPORTES

• PÓLIZA A TÉRMINO (ABONO)

Cobertura convenida para un mismo medio de transporte y mercancías determinadas, durante un período específico Ideal para cargadores o transportistas

o para cobertura de objetos que viajan constantemente - Valor asegurado y límites máximos establecidos en

póliza, según declaraciones del Tomador

- Pueden asegurarse también excesos puntuales sobre el límite máximo establecido

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 10- Valor asegurado

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SEGUROS DE TRANSPORTES

El principio fundamental “un seguro no puede ser motivo de enriquecimiento injusto” tiene plena aplicación

10.1 Intereses asegurables

- Valor de coste de la mercancía (valor factura)

- Costes de la operación (fletes, portes, licencias o permisos y gastos adicionales (ej. CIF + 10%)

10.2 Valor convenido

Aceptación por parte del Asegurador de lo declarado por el Asegurado, salvo dolo o mala fe

- MERCANCÍAS 10- Valor asegurado

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10.3 Proporción asegurada (regla proporcional)

Corrección de la indemnización por infra-seguro:

Daño/pérdida X Valor asegurado Valor real mercancías

10.4 Primer Riesgo (renuncia regla proporcional)

Ideal cuando el Asegurado no puede conocer el real valor de las mercancías (por ej. Transportistas)

Ideal cuando se quiere fijar un límite máximo de indemnización

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10.5 Seguro en Divisas

Cuando se precisa asegurar en moneda extranjera Plantea el riesgo propio de la fluctuación del mercado de divisas

El Código Comercio establece que las indemnizaciones se rijan por el cambio del día y lugar de concertación del seguro

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

- MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Las tarifas tienen una aplicación aleatoria en los seguros de Transportes

Tienen valor orientativo (si están bien construidas)

Adquieren gran importancia cuestiones subjetivas como:

- criterios y conocimientos del suscriptor - antecedentes conocidos

- experiencia, subjetiva o con soporte empírico - capacidad contractual de suscripción

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SEGUROS DE TRANSPORTES

Variables a considerar en la tarificación de seguros de Transporte de Mercancías:

• Bienes transportados

- Naturaleza (frágiles, perecederos, inflamables, etc.) - Estado natural (sólido, líquido, granel, gas, etc.)

- Condiciones transporte (natural, refrigerado, etc.) - Dimensiones (tamaño, forma, peso, volumen, etc.) - Incompatibilidades (temperatura, reacciones físicas) - Valor de los bienes

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Régimen del transporte

- Alcance (nacional, internacioanl, export-import)

- Determinación (almacén-almacén, puerto-almacén) - Naturaleza del medio (unimodal o multimodal)

• Ámbito geográfico - Situación

- Distancias y rutas - Climatología

- Logística disponible

- Situación económica y socio-política - MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Embalaje, acondicionamiento y estiba

• Operadores de transporte

• Medios de transporte

- naturaleza (furgón, camión, barco, avión, etc.) - calidad

• Capacidad disponible de suscripción

(derivada de los contratos de reaseguro)

• Equilibrio técnico-financiero

• Otros (experiencia subjetiva, información aleatoria) - MERCANCÍAS 11- Criterios tarificación

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

13. Tramitación de los siniestros - MERCANCÍAS 12- Averías

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SEGUROS DE TRANSPORTES

12.1 Causas de las averías durante el transporte:

- Daños por manipulación y estiba,

roturas y derrames 45%

- Robo, expoliación, hurto, faltas

parciales y faltas de entrega 20%

- Daños por agua (salada o dulce),

mojaduras, condensación 15%

- Accidentes, colisiones, incendios,

temporales, pérdidas fortuitas 20%

>>> 80% actividad humana vs 20% fortuito <<<

- MERCANCÍAS 12- Averías

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SEGUROS DE TRANSPORTES

12.2 Formas de prevención:

Acciones que contribuyen a disminuir y paliar efectos de las averías (del 80% debido a la actividad humana)

- Prevención de daños de manipulación - Prevención de robos

- Prevención de daños por agua - Por parte del Asegurado

- selección de transportistas

- evitación de demoras y estancias intermedias - buena elección de medios de transporte

- anotar reservas y activar acciones de reclamación - Por parte del Asegurador:

- obtener adecuada información para suscribir - MERCANCÍAS 12- Averías

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SEGUROS DE TRANSPORTES

12.3 Actuación en caso de siniestro:

>>> Actuación inmediata (o muy rápida)

• Por parte del Asegurado:

- comunicar urgentemente al Asegurador - minimizar las consecuencias de la avería - anotar reservas en documentos de entrega - reclamar al porteador

- requerir inspección de representantes del porteador - solicitar examen de precintos de contenedores

- notificar al porteador daños ocultos antes de 3 días - remitir al Asegurador las reservas, notificaciones y documentación necesaria para apoyar reclamación - MERCANCÍAS 12- Averías

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Por parte del Asegurador:

- promover inmediata intervención del perito

• Por parte del comisario de averías / perito:

- asesoramiento al Asegurado

- control estado mercancías y embalaje

- control manipulación mercancías averiadas - prevención pérdidas, controles y salvamentos - minimizar consecuencias, recuperación

- investigar circunstancias y determinar causas - recopilar documentación

- valorar daños y emitir informe técnico pericial

- asesorar al Asegurado e informar al Asegurador - MERCANCÍAS 12- Averías

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SEGUROS DE TRANSPORTES

10. Valor asegurado

- MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros

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SEGUROS DE TRANSPORTES

13.1 Documentación precisa (debe ser original)

• Acreditativa del transporte:

- carta de porte

- conocimiento de embarque - notas de consignación

- albaranes de entrega

- otros documentos de transporte

• De la carga y su estado:

- listas de embarque - notas de pesos

- declaraciones aduaneras - certificados de origen

- MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros

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SEGUROS DE TRANSPORTES

• Denuncias a la Autoridad:

- denuncias por delitos

- atestados de intervención policial - actuaciones de juzgados

- certificados de la Autoridad establecida

• Facturas comerciales

• Facturas o presupuestos de reparación

• Escritos de reclamaciones a responsables

• Respuestas a las reclamaciones

• Informes de comisarios de averías

• Documentos contractuales del seguro - MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros

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SEGUROS DE TRANSPORTES

13.2 Determinación de los beneficiarios 13.3 Pagos de siniestros

- Liquidación de la avería - Finiquito con subrogación - Pago del importe pactado

13.4 Subrogación (cesión de derechos del Asegurado a favor del Asegurador que permite reclamación a los responsables)

13.5 Recobros (resultado de la reclamación)

Permite recuperación parcial o total de las pérdidas (limitaciones legales de la responsabilidad)

Fracaso proceso amistoso >> Reclamación judicial - MERCANCÍAS 13- Tramitación siniestros