CINDE. Retos de la IED en la actual coyuntura global y local. Agenda

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(1)CINDE Retos de la IED en la actual coyuntura global y local Junio 2015. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este reporte se basa en información recolectada de buena fe, de fuentes públicas y propietarias. De forma tal que, el Departamento de Investigación de CINDE no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso.. Agenda 1. 2. 3. 4. . Costa Rica: un modelo exitoso de IED Un retador contexto internacional para la atracción de IED. Costa Rica: fortalezas y retos en su agenda de competitividad. CINDE: visión estratégica..

(2) En la última década nuestro país ha visto un crecimiento sostenido de su inversión extranjera directa Costa Rica: IED Total. • El flujo total de IED ha crecido anualmente a una tasa promedio de 12.5% desde el año 2003.. 3,000. • En 2014, la IED representó 4.2% del PIB y la IED per cápita alcanzó US $441. Costa Rica se clasifica entre las primeras posiciones en ambos índices en América Latina.. Millones de US$. 2,500 2,000. 2014: US$2,106 millones. 1,500 1,000 500. • Los flujos de IED han financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente durante la última década.. 0. Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y FMI, 2015. Costa Rica ha experimentado un aumento y diversificación en la exportación de bienes. 100%. Costa Rica: participación de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales • 1986 - 2014. 90%. Dispositivos médicos será el principal producto de exportación industrial en el 2015. 80% 70%. • . Costa Rica exporta 4,359 diferentes productos a 156 destinos. • . La participación relativa de las exportaciones de bienes tradicionales ha disminuido significativamente, representando 67% en 1986 y 12% en 2014. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%. Tradicionales. Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2015. No tradicionales. Nota: las exportaciones tradicionales incluyen café, banano, carne y azúcar.

(3) Las exportaciones de servicios, excluyendo turismo, han crecido 20x desde 1995 Costa Rica: Exportación de servicios - excluyendo turismoUS$ Millones 4,000.0. 3,476.5. 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 165.4 0.0. Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2015. Compañías de renombre mundial expandiéndose en Costa Rica. Nota: Incluye exportaciones de TIC, servicios compartidos, y otros servicios.

(4) Costa Rica ha logrado mantener los buenos resultados pese al contexto internacional ! “En. Costa Rica la contribución del sector de las exportaciones a la creación de empleo es muy significativa, en comparación con otros países de América Latina. En 2011, más del 26% de los empleos totales estaban relacionados, directa o indirectamente, con ese sector” (CEPAL, 2014c).. Fuente: CINDE con base en “La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2013”, CEPAL.. ! “Al analizar la cantidad de empleo generado por la inversión extranjera en relación a la población, Costa Rica es el país con mejor desempeño del mundo, por delante de Irlanda”. IBM Global Location Trends report - 2013. …pero existen señales de desaceleración IED de alta tecnología *: ! La inversión generada por las empresas de alta tecnología creció a una tasa anual promedio de 10.3% entre el 2010 y el 2013. Sin embargo, en el 2014 se captó 18.6% menos con respecto al 2013. ! El número de proyectos ha aumentado a una tasa anual promedio del 7.7% desde el 2010 pero los proyectos captados en los últimos tres años han sido de menor dimensión en términos de inversión y empleo.. * Datos con corte 2014. Se consideran en los datos empresas de Ciencias de la Vida, Servicios, Manufactura Avanzada y Tecnologías Limpias. No incluye el resto de sectores de Zona Franca.

(5) Cantidad de proyectos de inversión 2014 Nuevos proyectos atraídos por CINDE 35. 31. 8. 8. 2013. 2014. Nuevos proyectos. Enlaces. • En el 2014 se registraron 4 proyectos menos en comparación al año anterior. Los datos sectoriales muestran que el descenso se debió a la menor llegada de empresas de servicios corporativos. • Diversificación de mercados: de las 31 nuevas empresas que certificaron su apertura de operaciones en el 2014: 60% provienen de EE.UU. y 40% de otros orígenes en donde destacan Venezuela, Irlanda, Sudáfrica, India, Puerto Rico, Holanda, Alemania y Canadá.. Inversión 500.0. 507.4. 474.4. 583.1. 470.2. 434.8. 574.5. IED EN MILONES DE USD POR AÑO. IED neta 2014: $474.4 millones Ciencias de la vida 27% Proyectos 47%. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. PROM 10-14. 2015P. Servicios 10%. Manufactura avanzada 16%. • En el 2014 se captaron US$474.4 millones, lo que representa una disminución de $108.7 millones (18.6% menos) con respecto al 2013. El dato captado en el 2014 es inferior al promedio del cuatrienio 2010-2014. • Del monto total de inversión, el 62% corresponde a expansiones y el 38% a inversión nueva..

(6) 2014. 5,938. 2013. 7,123. 10,281. 9,471. Empleos creados en 2013 y 2014 –total y neto-. +85% EMPLEOS PERDIDOS. (4,343). +9%. (2,348). EMPLEOS CREADOS. EMPLEOS NETOS. -17%. Agenda 1. 2. 3. 4. . Costa Rica: un modelo exitoso de IED. Un retador contexto internacional para la atracción de IED. Costa Rica: fortalezas y retos en su agenda de competitividad. CINDE: visión estratégica..

(7) En el mundo los flujos de IED siguen por debajo de los años pre crisis internacional Flujos de IED Mundial Miles de millones de dólares 2,500 2,000. 1,911. 1,706. 1,500. 1,612. 1,346. 1,171. 1,324. 1,363. 1,260. 2012. 2013. 2014. 1,000 500 0 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. ! Aunque la IED global subió 11% en 2013, solo llegó a un nivel similar al promedio de 2005-2006; en el 2014 se registra una nueva caída de 8% ! Los flujos mundiales se redujeron debido a factores como la fragilidad de la economía mundial, incertidumbre política y riesgos geopolíticos Fuente: CINDE con datos del Global Investment Trends Monitor, 2015 (UNCTAD). En el mundo los flujos de IED siguen por debajo de los años pre crisis internacional • La IED de los proyectos “greenfield” que más atrae CR ha caído. Tendencia a la baja observada posterior a la crisis financiera del 2008 • El tamaño del pastel en el 2013 es menos de la mitad del 2008, casi alcanzando el nivel del 2004.. Tendencia histórica de los proyectos de IED, 2004-2014 Miles de millones de dólares 1,600 1,400 1,200 1,000. 415. 400 200 0. • El nivel de inversión actual apenas supera al monto reportado en 2004.. 692. 800 685 600. 200 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Valor de los Proyectos Nuevos (geenfield) Valor de las Fusiones y Adquisiciones. Fuente: CINDE con datos del World Investment Report, 2014 y el Global Investment Trends Monitor, 2015 (UNCTAD). 2012. 2013. 2014.

(8) Competencia mundial por diferentes tipos de IED. Motivación. Principal recurso. Algunos ejemplos. Para satisfacer la demanda doméstica. Tamaño del mercado doméstico. México, Brasil (industrias automotriz y farmacéutica). Para explotar recursos naturales. Recursos naturales abundantes. Chile (minería de cobre, silvicultura, pesca de salmón). Fuerza de trabajo altamente Para buscar eficiencia y productiva a costo competitivo, ágil acceso a mercados, buen acceso a mercados clima de negocios. Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, Singapur, Croacia, Malasia, Vietnam, República Checa, Irlanda, Chile y Colombia. Efecto en el empleo (CEPAL 2014, página 114). Mediano. Insignificante. Mediano - Alto. Fuente: CINDE con base en Dunning, J. H. 1993. “Multinational Enterprises and the Global Economy.” Harlow: Addison-Wesley y “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe del 2013” CEPAL 2014. Se incrementa el número de competidores de Costa Rica en la atracción de proyectos “greenfield” Sectores de MANUFACTURA. Eléctrico y Electrónico. Dispositivos Médicos. Textiles. Región América Brasil, México, Chile, Puerto Rico. Emergentes: EE.UU., Perú, Colombia. Asia China, India, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Vietnam. Emergentes: Myanmar, Catar. Europa Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Rusia. Emergentes: Croacia, Estonia, Grecia, Malta. Alemania, Reino Unido, Francia, China, India, Malasia, Singapur, Suiza, Irlanda, Holanda, Brasil, México, República Vietnam, Taiwán, Tailandia. Dominicana, Puerto Rico. Dinamarca, Rusia Emergentes: Filipinas, Emergentes: EE.UU., Colombia Emergentes: Polonia, Serbia, Bangladesh Macedonia Reino Unido, Francia, España, Brasil, México, Colombia, Perú, China, India, Singapur, Vietnam, Irlanda, Italia, Rumania, Rusia, EE.UU., Canadá, Honduras, El Tailandia, Taiwán, Malasia, Polonia, Hungría, República Salvador, República Dominicana. Filipinas. Checa. Emergentes: Haití, Uruguay, Emergentes: Myanmar, Emergentes: Macedonia, Paraguay Camboya, Paquistán Montenegro, Chipre. Competidores emergentes son aquellos países que en los últimos 3 años incrementan los anuncios públicos de nuevos proyectos atraídos a ese país. Fuente: CINDE con datos de fDi Markets @ Financial Times, 2014.

(9) Se incrementa el número de competidores de Costa Rica en la atracción de proyectos “greenfield” Sectores de SERVICIOS. Servicios Empresariales. Software. Región América Brasil, México, Chile, Canadá, Argentina, El Salvador, Puerto Rico, EE.UU., Colombia. Emergentes: Panamá, Belice, Jamaica, República Dominicana, Uruguay. Brasil, México, Colombia, Argentina, Canadá, EE.UU., Chile, Perú. Emergentes: Uruguay, Puerto Rico, Panamá.. Asia China, India, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Catar, Tailandia, Vietnam, EAU. Emergentes: Myanmar, Omán, Sri Lanka. India, China, Australia, Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, EAU., Israel, Filipinas, Paquistán, Vietnam. Emergentes: Indonesia, Armenia, Catar, Arabia Saudita. Europa Reino Unido, Alemania, Francia, España, Irlanda, Italia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia. Emergentes: Croacia, Estonia, Grecia, Lituania, Serbia. Reino Unido, Alemania, Francia, España, Holanda, Irlanda, Italia, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Rusia. Emergentes: Croacia, Bulgaria, Macedonia, Turquía.. Competidores emergentes son aquellos países que en los últimos 3 años incrementan los anuncios públicos de nuevos proyectos atraídos a ese país. Fuente: CINDE con datos de fDi Markets @ Financial Times, 2014. Hay una clara competencia. • El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho un llamado a las empresas a repatriar las operaciones que han establecido fuera de sus fronteras..

(10) Hay una clara competencia A nivel global, los países compiten con estrategias muy agresivas en atracción de inversión y para ello ofrecen exenciones e incentivos a los inversionistas: • . 100% exención sobre ISR: Panamá, Filipinas, Croacia, Vietnam, República Dominicana, República Checa, El Salvador.. • . Incentivos fiscales y financieros para innovación (ID+i): Irlanda, Croacia, Malasia, México, Corea del Sur, República Checa.. • . 100% exención sobre repatriación de utilidades: República Dominicana Colombia, Irlanda. • . 100% exención sobre remesas al exterior: Irlanda. Agenda 1. 2. 3. 4. . Costa Rica: un modelo exitoso de IED. Un retador contexto internacional para la atracción de IED. Costa Rica: fortalezas y retos en su agenda de competitividad. CINDE: visión estratégica..

(11) Costa Rica tiene importantes ventajas pero además una serie de retos en su agenda de competitividad que debe atender de manera oportuna Desafíos competitividad país. Fortalezas. ! Calidad del recurso humano: nuestra ! . ! ! ! ! . gran ventaja. Trayectoria exitosa y comprobada en la atracción de empresas de clase mundial, líderes de sus respectivos sectores. Estabilidad política. Incentivos fiscales. Ubicación estratégica y huso horario. Sólida plataforma de comercio exterior brinda acceso a los principales mercados del mundo.. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . Costo de energía eléctrica. Cantidad de técnicos y profesionales en carreras y especialidades de mayor demanda. Faltante de recurso humano multilingüe. Aumento de salarios y rotación de personal. Rezago en infraestructura. Seguridad jurídica. Tramitología. Estabilidad macroeconómica. Legislación laboral desactualizada (flexibilidad, teletrabajo, formación dual, etc). Financiamiento y certificaciones para suplidores locales.. Costos de electricidad.

(12) El costo de la electricidad para la industria en Costa Rica sube mucho más rápido que en otros países Tarifas eléctricas para el sector industrial Por kWh. Centavos de US$. 18.4 15.6 11.1. 11.6. 6.2 5.7. 6.5 6.2. 2005. 2006. 12.5 6.8 6.4. 9.2 8.7 8.3 7.0. 10.3 9.5 8.2 6.8. 11.9 10.3 8.1 6.8. 2007. 2008. 2009. 2010. Costa Rica. Colombia. 12.7. 12.8. 9.7 8.9 6.8. 9.9 9.1. 10.2 9.4. 6.7. 6.8. 7.0. 2011. 2012. 2013. 2014. Mexico. 11.8 10.5. EE.UU.. Fuentes:(( Costa&Rica:&Media&tensión&a&grandes&industrias,&ICE&(2015).&Colombia:&Promedio&Industrial&y&Comercial,&Empresa&de&Servicios&Públicos&(2015).&México:&Promedio&media&tensión,& Comisión&Federal&de&Electricidad&(2015).&Estados&Unidos:&Promedio&industrial&en&todo&el&país,&US&Energy&InformaHon&AdministraHon&(2015)& & Nota:(Datos&para&Colombia&entre&el&2005K2007&no&están&disponibles.&. Escasez de capital humano y evolución salarial.

(13) Brecha entre lo requerido por las empresas y lo graduado por el sistema educativo del país Que hace falta: • Especialización en áreas relevantes para cada industria • Certificaciones • Mayor relevancia al perfil técnico. Ciencias de la Vida y Manufactura Avanzada: estimación anual del faltante de oferta de recurso humano 2,500 2,000 1,500 Demanda por año. 1,000. Oferta en el mejor escenario. 500. Faltante por año. 0 Grado universitario -500. Técnicos y operarios calificados. -1,000 -1,500. 25. Fuente: CINDE, 2012. Brecha entre lo requerido por las empresas y lo graduado por el sistema educativo del país (2) Que hace falta: • Dominio de idiomas (inglés y portugués). Sector de Servicios: estimación anual del faltante de oferta de recurso humano 2,500 2,000. 1,500 1,000. • Certificaciones • Mayor relevancia al perfil técnico. Demanda por año. 500. Oferta en el mejor escenario. 0 -500. Grado universitario. Técnicos y operarios calificados. Faltante por año. -1,000 -1,500. -2,000. Fuente: CINDE, 2012. 26.

(14) Comparativo de salarios para posiciones y competidores seleccionados Finanzas y Contabilidad Arbitraje laboral comparando países con EEUU=100%. Recursos Humanos Arbitraje laboral comparando países con EEUU=100% Accounts clerk. Human Resources Manager. 34 33. 19. Head of Human Resources. 13 6. Estados Unidos. 65 100 77 73 78. Credit and Collections Clerk. 100. 41 35. 67 75. 26. 100. Panamá. Costa Rica. 100. 49 47. 100. 74 71 71 69. Head of Finance and Accounting. Mexico. Colombia. 35 25 46 9 27. Brasil. Estados Unidos. Mexico. Colombia. Panamá. Brasil. Costa Rica. Fuente: CINDE con datos de Mercer, 2014.. Comparativo de salarios para posiciones y competidores seleccionados Operaciones, Abastecimiento y Logística Arbitraje laboral comparando con EEUU=100%. TI Arbitraje laboral comparando países con EEUU=100%. Systems Analyst 52. Systems Development Manager 31. 52. 27. Estados Unidos. Mexico. 20 Panamá. Fuente: CINDE con datos de Mercer, 2014.. Warehouse Supervisor 62 61. 79 73 72. 100. 59 62. 85 86 83 87 87. Traffic and Distribution Coordinator. 38. Head of Information Technology. 0. 63 59. 100. 72 70. 40. 38. 100. 52 50. 84 84 90 86 79. Production worker-Skilled. 38 60. Costa Rica. 80 Brasil. 100. 120. Colombia. Estados Unidos. Panamá. Costa Rica. Mexico. Brasil. 100. 100. 100. Colombia.

(15) Agenda 1. 2. 3. 4. . Costa Rica: un modelo exitoso de IED. Un retador contexto internacional para la atracción de IED. Costa Rica: fortalezas y retos en su agenda de competitividad. CINDE: visión estratégica.. El contexto global y local impactan la Visión Estratégica de CINDE • . Coyuntura internacional y disminución de flujos de IED.. • . Desaceleración de inversión en sectores atraídos por CINDE.. • . Mayor competencia internacional en la atracción de IED.. • . Clima de inversión costarricense y competitividad país con grandes retos.. • . Cambio de la Dirección General de CINDE a partir del 1 de octubre del 2014..

(16) Misión y Visión de CINDE 2015-2018 Misión La misión de CINDE es contribuir al desarrollo económico y al progreso social del país mediante la atracción de inversión extranjera directa y la sustentación de un clima de inversiones propicio para hacerlo. Visión CINDE contribuirá a posicionar a Costa Rica como una nación altamente conectada con la economía global, confiable para los inversionistas, generadora de empleos de calidad e impulsada en su crecimiento por industrias modernas, tecnológicamente avanzadas e intensivas en conocimientos que estimulen la creación de encadenamientos productivos en cada vez más regiones del país.. Visión Estratégica de CINDE 1. Consolidación de sectores estratégicos actuales. 2. Identificación de nuevos sectores. 3. Encadenamientos productivos. 4. Promoción de inversión en áreas fuera de GAMA. 5. Promoción del clima de inversión. 6. Fortalecimiento de una cultura institucional cliente-céntrica. 7. Excelencia y fortalecimiento institucional..

(17) SECTORES CON OPORTUNIDADES DE INVERSION. Servicios. Manufactura Avanzada. Ciencias de la Vida. #1 Dominio del Inglés en América Latina. #1 en sofisticación de procesos de producción en América Latina. #1 en disponibilidad de Ingenieros y Científicos en América Latina. #1 Exportador de piña oro y #3 exportador de banano en el mundo. Más de 70 procesos de negocio diferentes, atendiendo clientes globales en más de 10 idiomas.. Componentes de aeronáutica y aeroespacial, petróleo y gas, componentes de equipos y maquinaria, electrónica, y más. Farmacéuticos, dispositivos y componentes médicos de clase I a clase III, Biotecnología. Orgánicos, naturales, carbono neutral, productos alimenticios especializados. Alberga 9 de las 40 mejores compañías de procesamiento de alimentos globalmente. Industria Alimentaria. ¡Gracias!. Manufactura Liviana Mejor sistema educativo y #1 en cooperación relaciones patrono-trabajador América Latina La diversidad es nuestra escencia: más de 4,000 productos exportados a 150 países. Acceso preferencial a 57 socios comerciales.

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