Informe 2006 sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de Alimentación en España

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Informe 2006 sobre Producción, Industria, Distribución

y Consumo de Alimentación en España

Madrid. Octubre de 2006

Datos básicos

Producción

El valor de la Producción de la Rama Agraria española ascendió en 2004 a 37.778 millones de euros. Si a este valor se añaden las denominadas subvenciones netas concedidas a productos concretos, con un importe neto de 3.970 millones de euros, la Producción de la Rama Agraria a precios básicos (PRApb) llegó hasta los 41.748 millones de euros. La aportación aproximada de la Rama Agraria al Producto Interior Bruto (PIB) fue en 2005 del 2,3%.

Empleo agrario

Según se deduce de las Encuestas de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadísticas, correspondientes a los cuatro trimestres de 2005, el promedio de población activa agraria (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) fue de 1.046.300 personas. De ellas tenían ocupación 940.600 y estaban en paro 105.700.

En la pesca hay 61.900 activos, de los cuales 60.100 tienen ocupación y 1.800 están en el paro.

Para la industria alimentaria, la EPA proporciona datos sobre 481.700 ocupados (promedio) y 29.500 parados (promedio). En total 511.200 activos.

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Comercio exterior agroalimentario

Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios alcanzaron en 2005 un valor total de 21.826 millones de euros, de los cuales 19.741 corresponden a productos de origen agrario y 2.085 de origen pesquero. Las exportaciones agroalimentarias suponen el 14,2% de todas las exportaciones de bienes españoles. En el lado opuesto de la balanza, las importaciones agroalimentarias españolas en 2005 totalizaron 21.580 millones de euros, siendo el valor de los productos agrarios importados 16.956 millones de euros y el de los pesqueros, 4.623 millones. El conjunto de ambos bloques supuso el 9,3% de las importaciones globales.

En relación con la UE-25 conseguimos, mediante el comercio intracomunitario, el 83,2% de nuestras ventas exteriores de productos alimentarios de origen agrario y el 75,8% de los productos alimentarios de origen pesquero. En conjunto nuestras ventas agroalimentarias a los otros veinticuatro Estados miembros de la UE-25 supusieron el 82,5% en valor.

Respecto a las importaciones agroalimentarias españolas, procedentes de otros países comunitarios, destacan los productos de origen agrario, que en 2005 supusieron, en valor, el 67,4%, mientras que los productos de origen pesquero representan el 33,6% de nuestras compras en el exterior. En conjunto nuestras compras de productos agroalimentarios en la UE-25 supusieron, en valor, el 60,2%.

Industria alimentaria

La producción de la industria alimentaria creció en 2005 un 0,6% respecto al año anterior en términos nominales (a precios corrientes). En términos reales (es decir, descontando la inflación), se registró una caída del 3,3% (frente al incremento del 1,6% en 2004). Un dato negativo que supone una ruptura de la trayectoria de consolidación y crecimiento que el sector había registrado durante los tres años anteriores.

No obstante, el Índice de Producción Industrial registró un incremento del 1,8% en la industria alimentaria, frente un aumento de tan sólo el 0,04% de la industria española

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en su conjunto. La producción del sector en el año 2005 ascendió a 65.435 millones de euros, lo que supone el 17% del total de la producción industrial y aporta el 7,24% al Producto Interior Bruto español.

La industria de alimentación y bebidas cuenta con 31.824 empresas. El sector alimentario y de bebidas genera el 15,47% del empleo industrial y el 2,54% del empleo total de la economía española.

Estructuras del comercio minorista

Las actividades minoristas de alimentación mantienen una significativa participación en en el conjunto de la estructura distributiva. Sobre el total de licencias concedidas, un 35,3% se asocia al comercio de alimentos y bebidas mientras que, al mismo tiempo, cuando se analiza la superficie de venta, la participación alcanza el 18,1%. Durante los últimos años se observa como el porcentaje sobre el total de licencias disminuye pero, por el contrario, la participación sobre el total de superficie de venta aumenta; esto es, hay menos licencias de alimentos y bebidas pero los establecimientos cuentan con un mayor tamaño.

Atendiendo al conjunto de población, se estima que existen en España 7,4 actividades comerciales y 410,3 m2 dedicados al comercio de alimentación y bebida por cada 1.000 habitantes. En cuanto a las comunidades autónomas, destaca una dotación por encima de la media en los casos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana (539 m2/1.000 habitantes), Cataluña (513 m2/1.000 habitantes) o Navarra (505 m2/1.000 habitantes).

En el entorno de la Unión Europea, la estructura distributiva de productos alimentarios de nuestro país se caracteriza por contar con un número más reducido de compradores por establecimiento. Además, la densidad comercial de España supera holgadamente a la media de la Unión Europea, los establecimientos cuentan con un menor número de empleados y su productividad (medida como ventas por empleado) también resultan ligeramente inferiores.

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Evolución de las ventas minoristas

Con carácter general, el análisis de la evolución de las ventas del comercio minorista, comparando los valores alcanzados en cada uno de los meses del año 2005 con los valores obtenidos en ese mismo mes durante el año anterior, refleja un incremento en las ventas para los tres índices: general, alimentación y alimentación en grandes superficies.

Además, las tasas de variación en los índices de ventas de productos de alimentación experimentaron en 2005 unas oscilaciones acusadas como viene sucediendo en los últimos ejercicios.

Alimentación fuera del hogar

El gasto que los consumidores dedican a la amplia variedad de actividades de restauración se está incrementando significativamente. Mientras que hace diez años se dedicaba menos de un 19% del gasto en alimentación a comer fuera de casa, a comienzos del siglo XXI este porcentaje se aproxima cada vez más al 30%. Así pues, el gasto anual medio por habitante en restaurantes es de 455 euros, lo que supone que los ingresos anuales estimados por plaza de restaurante se cifran en 5.029 euros (el intervalo de variación oscila entre 14.171 euros en los restaurantes de categoría superior y 2.794 euros en los restaurantes de categoría inferior).

Características del sector de hostelería y restauración

La producción del colectivo de restaurantes se acerca a los 20.000 millones de euros. Los restaurantes de categoría media consiguen una mayor representatividad, con un 63,6% del volumen global de la producción. De manera conjunta, la aportación de los restaurantes supone el 1,32% del total de la producción generada en España –en 1985, este ratio alcanzaba un valor de 1,25%-.

La producción del sector de cafeterías y cafés-bares supone cerca de 62.043 millones de euros. De forma conjunta, cafeterías y cafés-bares alcanzan en torno al 4% de la

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producción nacional y, además, su estructura operacional indica que un 41% se refiere a consumos intermedios y un 59% son valores agregados.

En los últimos años, las actividades de restauración han evolucionado hacia nuevas formas o técnicas para prestar el servicio de comida y bebida de acuerdo a las necesidades demandadas por los consumidores y, en consecuencia, ha sido preciso la combinación de nuevas tecnologías, productos innovadores y modernas estrategias de gestión empresarial:

–La franquicia está desarrollándose en restauración mediante la transmisión de conocimientos comunes y específicos a un conjunto de establecimientos con el objetivo de prestar el servicio de alimentación y bebida conforme a un saber-hacer predeterminado. En hostelería y restauración funcionan en torno a 112 redes de franquiciadores que regentan más de 6.300 establecimientos franquiciados y, además, se presentan expectativas de expansión conforme a la pluralidad y diversidad de la demanda –un estudio reciente estima que las franquicias ocuparán el 50% de la oferta hostelera en un plazo no superior a 15 años-.

–Los establecimientos de comida rápida suelen estar gestionados desde cadenas de restauración. A este respecto, se estima que el 90% de las hamburguesas y el 80% de las pizzas son servidas desde grandes cadenas que, por tanto, consiguen desarrollar una serie de ventajas frente a los empresarios independientes. En los últimos años se ha registrado una concentración mediante la formación de grupos empresariales que gestionan un elevado número de locales. Esta circunstancia se refuerza con la paulatina introducción en el mercado español de las principales cadenas de comida rápida a nivel internacional; no obstante, el mercado de comida rápida ha crecido durante el año 2004 un 5% y, por tanto, puede hablarse de una cierta ralentización en comparación con los niveles de crecimiento del 20% anual que se lograban a finales de los años noventa.

–La restauración institucional –comedores laborales, ejército, prisiones, enseñanza, sanidad, residencias de la tercera edad o comunidades religiosas– alcanzó en 2005, según los paneles del MAPA, un gasto total en alimentación de 1.475 millones de euros y, sobre todo, se ha convertido en una alternativa para cubrir la necesidad

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básica de alimentación para un importante colectivo de individuos. En este sentido, se espera que el número de servicios que ofrece esta fórmula de restauración se mantenga constante o se incremente ligeramente y, sobre todo, se reestructure en favor de la sanidad y en detrimento de la enseñanza y las fuerzas armadas.

–La mayor capacidad de gasto y movilidad del consumidor, la realización de «compras fuertes», los cambios en los horarios de apertura y, en definitiva, la consideración de la compra como un acto de ocio y esparcimiento han llevado a que las formas de restauración y las formas de distribución mantengan una relación de complementariedad –los 3.680 establecimientos de restauración ubicados en centros comerciales generaron en 2004 un negocio de 1.900 millones de euros-.

–El negocio de los vales de comida alcanza una facturación cercana a 280 millones de euros y agrupa a un amplio colectivo de restaurantes –repercute sobre más de 25.000 establecimientos de restauración-; las personas que utilizan a diario el sistema de vales se cifran en más de 300.000 –además, los tickets de restauración de papel están dando paso a tarjetas electrónicas recargables-.

-El sector de la restauración está consiguiendo un nuevo cauce de expansión por la vía de la comida étnica. Las causas que explican la relación entre restauración e inmigración son variadas; por ejemplo, se observa como los consumidores españoles buscan, de manera cada vez más frecuente, nuevas sensaciones gastronómicas en los establecimientos especializados en preparar comidas de otros países; o, por otro lado, el conocimiento de los alimentos y bebidas de culturas distintas procede de los inmigrantes que trabajan en tareas domésticas y preparan en los hogares españoles sus platos típicos; al mismo tiempo, debe recordarse que en España, según el INE, hay en torno a 165.000 parejas formadas por miembros de nacionalidades española y otra distinta y, por tanto, cuentan con una mayor probabilidad de consumir alimentos que no son originariamente del mercado español.

Por último, a modo de conclusión, conviene resaltar que el mercado de la alimentación fuera del hogar en España resulta ser uno de los más activos de Europa –cuenta con una de las mayores tasas de crecimiento en cuanto a número de establecimientos- aunque aún está por debajo de la media en cuanto al gasto anual por habitante y a la

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actividad media de los restaurantes. El volumen que mueve el sector es casi cuatro veces mayor en Reino Unido, tres veces mayor en Italia y dos veces mayor en Francia y Alemania.

Consumo alimentario en 2005

El gasto total en alimentación y bebidas ascendió en 2005 a 77.810 millones de euros. La participación de los hogares en este gasto se cifra en 56.175 millones de euros –un 72,2%-, los establecimientos de hostelería y restauración alcanzaron un gasto de 20.160 millones de euros –un 25,9%- mientras que el consumo institucional de alimentos y bebidas fue de 1.475 millones de euros –un 1,9% sobre el gasto total-. Durante el año 2005 se produjo un incremento del consumo alimentario del 0,8% con respecto al año anterior, especialmente significativo en las instituciones (3,8%) y de menor importancia tanto en hostelería y restauración (0,3%) como en hogares (0,9%). En la cesta de alimentación de un hogar español priman los productos frescos; así pues, la carne supone un 21,4% sobre el gasto total, las patatas, frutas y hortalizas frescas un 13,4%, los pescados un 13,3% y el gasto en pan alcanza el 6,2%. Al mismo tiempo, también se configuran como partidas relevantes en el gasto alimentario la leche y derivados lácteos (10,7% sobre el gasto total), las bebidas no alcohólicas (5,8%), el vino (3,8%), los productos de bollería y pastelería (3,1%), el aceite (2,6%) o los platos preparados (2,3%).

Entre los productos que más crecen en consumo destacan aquellos que se asocian con la calidad (alimentos saludables y sanos) o con el ahorro de tiempo (rápidos y cómodos de preparar). Como ejemplos pueden citarse el vino con procedencia regional determinada (cprd) que aumentó un 8,2% en 2005, el aceite de oliva virgen un 5,9%, las frutas y hortalizas transformadas un 4,2% o los platos preparados un 2,9%. Durante el año 2005 el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo en el hogar fue de 1.307 euros.

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La carne es el producto más demandado y cada español gastó el año pasado casi 309 euros en los 52 kilos per cápita consumidos. El gasto por individuo en pescado asciende a 184 euros y supone un consumo de 28,5 kilos por persona.

Las frutas y hortalizas, tanto frescas como transformadas, tienen un protagonismo notable en la demanda del consumidor español. Durante el 2005, en términos medios, cada individuo consumió 93,2 kilos de frutas frescas, 56,2 kilos de hortalizas frescas y 13,5 kilos de frutas y hortalizas transformadas; en cifras de gasto per cápita, el consumo referido supuso 115,3 euros, 83,4 euros y 24,3 euros, respectivamente. El gasto y el consumo en leche y derivados lácteos también es notable en los hogares españoles. Por persona, se cuantifica un consumo de 87,3 litros de leche y un gasto de 56 euros mientras que los productos lácteos alcanzan, también en cifras per cápita, un gasto de 100,5 euros y un consumo de 32,5 kilos.

En términos medios, durante el 2005, cada español consumió 45,9 kilos de pan, 12,1 kilos de bollería y pastelería, y 10,1 kilos de platos preparados que, en términos de gasto per cápita, supusieron 92,2 euros, 47,4 euros y 38,6 euros, respectivamente. El aceite de oliva, el vino y los huevos son alimentos arraigados en la cultura gastronómica española y, por tanto, con una presencia generalizada en la demanda de los hogares. Durante el 2005, cada español consumió 10 litros de aceite de oliva y gastó 30,3 euros en este producto; el consumo per cápita de vino ascendió a 11 litros y supuso un gasto de 21 euros por persona; finalmente, el gasto en huevos llegó a 16 euros y se corresponde con los 150 huevos consumidos, en términos medios, por cada español.

Cambios demográficos

La evolución del mercado alimentario español está muy condicionada por los cambios demográficos que se vienen experimentando durante los últimos años: el número de hogares crece mucho más rápido que la población (18,8% frente a 6,8% entre 2000 y 2005), cada vez hay más hogares con adultos mayores de 50 años (por ejemplo, los hogares con personas jubiladas ya suponen el 21,5% de la población), las personas que viven solas van incrementando su representatividad (sirva señalar que los jóvenes

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independientes han crecido durante el 2005 un 7,3%) o se advierten más hogares sin niños (las parejas adultas sin hijos suponen un 9,2% de la población y han aumentado un 8,3% respecto a 2004).

Comercialización de alimentos y bebidas

Los hogares españoles utilizan distintos formatos para adquirir los alimentos y bebidas. En este sentido, destaca la importancia relativa de los supermercados (44,6% de cuota de mercado en 2005) que han aumentado progresivamente su participación en detrimento principalmente de los establecimientos tradicionales (16,1% de cuota) que junto al resto de formatos (9,6% de cuota) tienen una presencia menos notable. No obstante, conviene apuntar ciertas diferencias en la elección de los establecimientos por parte del consumidor español según se trate de alimentación fresca o de alimentación seca. Para el primer caso, la tienda tradicional sigue siendo el formato preferido por el comprador español (39,3% de cuota de mercado seguido del supermercado con un 38%); para la alimentación seca, los establecimientos de libreservicio se han convertido claramente en la opción preferida por los hogares (57,3% de cuota para el supermercado y 23,3% de cuota para el hipermercado).

En términos medios, los hogares españoles realizan 18 visitas al mes a los establecimientos de alimentación, el ticket medio por visita asciende a 15,6 euros que se corresponde con la adquisición de 9 artículos de alimentación. La tendencia durante los últimos cinco años muestra, de media, un claro descenso en el número de visitas y, por tanto, un aumento en el gasto en cada una de ellas.

Gasto y consumo alimentario fuera del hogar

En la estructura de consumo alimentario de los establecimientos de hostelería y restauración resulta especialmente significativos productos como bebidas alcohólicas (7,9%), cerveza (13,6%), vinos con denominación de origen (9,5%), gaseosas y refrescos (8,5%), carnes (9,1%) o pescados (11,4%). Así pues, del total consumido en hostelería y restauración un 46,5% se asocia a alimentación, un 30,0% son bebidas

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alcohólicas, un 22,4% son bebidas no alcohólicas y un 1,1% corresponde a cafés e infusiones.

Los distribuidores son la principal vía de abastecimiento de alimentos y bebidas que utilizan los establecimientos de hostelería y restauración –en 2005, el 72,7% del gasto se canalizó por este sistema-. Los mayoristas y las tiendas tradicionales son los cauces alternativos que también usan los negocios de hostelería y restauración para adquirir alimentos y bebidas.

En cuanto al consumo institucionales, cabe destacar entre la heterogénea composición de este segmento (comedores laborales, ejército, hospitales, residencias de la tercera edad, prisiones,...) a los centros de enseñanza porque consiguieron acaparar más del 25% del consumo alimentario. En los comedores de los centros de enseñanza existe un mayor consumo relativo de chocolates, pastas, bebidas refrescantes, legumbres, derivados lácteos y platos preparados.

Observatorio del consumo y la distribución alimentaria

El Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria, que realiza el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, analiza periódicamente los hábitos de consumo y los hábitos de compra del consumidor español en el mercado alimentario y, además, realiza estudios monográficos sobre aspectos que tienen un especial interés en la demanda de alimentos y bebidas.

Hábitos de consumo

La fidelidad del consumidor español hacia los productos de alimentación y bebida es notable. Un 79,8% compra siempre las mismas marcas mientras que tan solo un 3,5% prefiere comprar productos más baratos aunque la marca no sea conocida. Los lácteos y conservas son los productos que más atraen al consumidor a la hora de probarlos mientras que las bebidas sin alcohol son los que menos.

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Los productos de alimentación con marca del establecimiento son adquiridos por un 53,4% de los consumidores mientras que un 29,1% rehuye rotundamente de su compra.

El consumo de productos ecológicos en España es todavía muy escaso; 6 de cada 10 consumidores no adquieren nunca productos ecológicos. Los motivos que explican su baja demanda no derivan únicamente de los precios elevados sino que también influye la confusión, los canales utilizados y las promociones; el consumidor no reconoce el producto, tiene dificultades para asociarlo con un logotipo o sello, desconoce las propiedades beneficiosas que tiene y no los encuentra en sus canales habituales de compra.

Cuando los consumidores deciden comer fuera de casa prefieren acudir a los restaurantes tradicionales –3 de cada 4 comidas se realizan en este tipo de establecimientos y solo una en restaurantes de comida rápida-. Por comunidades autónomas, Madrid es donde más veces se visitan los restaurantes de comida rápida mientras que Castilla-La Mancha y País Vasco donde menos afluencia tienen.

Hábitos de compra

Los principales factores que deciden la elección de un establecimiento para la compra de productos de alimentación son proximidad, calidad, buenos precios, variedad de productos, buenas ofertas y atención al cliente. Estos factores enlazan con la preocupación creciente de los hogares por ahorrar tiempo y por la seguridad de los alimentos (procesos de trazabilidad).

Un 36,1% de los consumidores acude indistintamente a los establecimientos a realizar sus compras de alimentación ya sea día laborable o fin de semana. Por el contrario, un 35,1% solo acude en días laborables mientras que un 28,4% solo cuenta con los fines de semana para realizar sus compras de alimentación.

Por otro lado, 2 de cada 10 consumidores reconocen gastar más dinero del previsto al adquirir siempre algún producto que no tenían pensado comprar. Las adquisiciones por impulso tienen mayor importancia en los hipermercados y establecimientos de descuento. Las campañas de publicidad y promoción apelan a las emociones del

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consumidor para aumentar este consumo impulsivo. Así pues, 3 de cada 10 consumidores reconocen adquirir los nuevos productos que salen al mercado influidos por la publicidad.

Entre los nuevos cauces para adquirir alimentos y bebidas emergen las tiendas de conveniencia (24 horas) y las compras a través de internet. Un 19,1% de los consumidores ha utilizado la primera fórmula para adquirir alimentación mientras que la segunda apenas ha sido usada en alguna ocasión por un 3,3% de los consumidores –la necesidad de ver y tocar los productos junto con la falta de confianza son los principales factores que frenan la utilización del comercio electrónico-.

Agricultura ecológica

En España se encuentran registradas, con datos de 2005, 807.570 hectáreas de agricultura ecológica, con un crecimiento interanual del 10,1%. De esta superficie, algo más de 470.830 hectáreas (58,3% del total) aparecen ya calificadas en agricultura ecológica, mientras que otras 229.370 (28,4%) se encuentran en conversión y 107.370 (13,3%) están en su primer año de prácticas.

Por tipos de cultivos, destacan las 268.240 hectáreas de pastos, praderas y forrajes, y las 184.810 hectáreas de bosques y recolección silvestre. A continuación se sitúan los cereales, leguminosas y otros (96.310 hectáreas); el olivar, con 91.480; y los frutos secos, con 41.360 hectáreas.

Por comunidades autónomas, Andalucía acapara el 50% del total de la superficie de agricultura ecológica de nuestro país, seguida por Aragón (9,2%), Extremadura (8,3%), Castilla-La Mancha (8%), Cataluña (6,7%), Comunidad Valenciana (3,8%), Navarra (3,5%), Murcia (2,7%), Baleares (2%), Castilla y León (1,5%) y Galicia y La Rioja, con el 1,1% en cada caso. Con menos importancia aparecen Canarias (0,7%), Madrid (0,6%), Cantabria (0,4%), Asturias (0,3%) y el País Vasco (0,1%).

Por lo que hace referencia al número de operadores inscritos en los registros de agricultura ecológica, hay en nuestro país 17.509, con una ligera reducción interanual del 1% con respecto a las cifras del año anterior. Entre éstos, 15.693 (-2%) son

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productores, mientras que aparecen otros 1.764 elaboradores (+7,9%) y 52 importadores (+30%).

La explotaciones ganaderas ecológicas en España son 1.881, lo que supone un incremento interanual del 5,8%. De éstas, 805 se dedican al vacuno de carne y 42 al vacuno de leche, 421 al ovino de carne y otras 24 al ovino de leche, 109 al caprino de carne y 23 al caprino de leche, 100 al porcino, 110 a la producción de huevos, 40 a la avicultura de carne, 131 a la apicultura y 76 a otros tipos de ganadería.

En cuanto al número de cabezas de ganado, destacan las 131.050 del ovino de carne, seguidas por las 54.200 del vacuno de carne. También aparecen registradas algo menos de 12.000 cabezas de caprino de carne, cerca de 10.700 cabezas de porcino, unas 6.800 ovejas de leche, 6.600 cabras de leche y algo más de 2.500 vacas lecheras. Por último, hay alrededor de 68.000 gallinas ponedoras y unas 39.000 aves de carne, junto a alrededor de 27.100 colmenas.

Denominaciones de origen y de calidad diferenciada

De acuerdo con la información que proporcionan las Comunidades Autónomas relativa a 2006, en España hay ya más de 250 alimentos y bebidas amparados por Denominaciones de Origen, Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones Geográficas y Denominaciones Específicas; que en su mayor parte cuentan ya –o están en trámite para obtenerlo- con el reconocimiento oficial de la Unión Europea.

Además, hay cerca de 200 alimentos y bebidas amparados por alguna de las distintas figuras de reconocimiento de calidad diferenciada con rango autonómico (marcas de garantía, calidad certificada, etc.).