N
UEVOS
P
ARADIGMAS
DEL
S
ECTOR
SOFOMES
E
VENTO
R
EGIONAL
N
ORTE
Autor: Enrique Presburger www.enrique-presburger.com
P
ELIGRO
DE
SOBRE
-
REGULACIÓN
E
INCERTIDUMBRE
SOBRE
SOBRE
LA
FIGURA
Problema de Fondo:
Se pierde el espíritu que dio origen a la figura. Nos
encaminamos a la transformación y no a la consolidación de la figura.
Financiamiento como parte del PIB
Países desarrollados: más del 120% Chile: 80% Brasil: 50% México: 20% Bancarización de la Población Europa-USA: 95% Panamá: 80% Chile: 75% Brasil: 45.5%
¿F
IGURA
F
LEXIBLE
Y
DE
B
AJOS
C
OSTOS
O
PERATIVOS
?
Optimismo en el mercado: México como país.
EAGLES - Emerging and Growth-Leading Economies
PYMES como productoras de 9 de cada 10
empleos
PYMES como 90% de las unidades productivas en
México (mayoría como personas físicas con
actividad empresarial).
L
AS
SOFOMES
EN
CIFRAS
:
5.5%
DEL
PIB / $400,000.00
MDP
(16%
DEL
FINANCIAMIENTO
AL
SECTOR
PRIVADO
)
AMFE:
81 SOFOMES:
223,000.00 mdp - 3% del PIB
CNBV:
23 SOFOMES ER; 19 SOFOLES (Reportaban):
93,500.00 mdp – 1.25% del PIB
AMSOFAC
81 SOFOMES ENR
70,000 mdp – 0.95% del PIB ASOFOM
100 SOFOMES
15,000 mdp – 0.2% del PIBFuente: Prodesarrollo.org
P
RINCIPAL
F
IGURA
DE
I
NTERMEDIACIÓN
D
ISTRIBUCIÓN
DE
SOFOMES
EN
M
ÉXICO
1057 408 285 167 165 163 119 119 111 101 95 86 79 72 71 63 51 45 45 41 37 29 28 28 27 25 21 20 19 16 15 12 0 200 400 600 800 1000 1200 DF Ja li sco N u ev o L eó n M éx ico Ch ia pas O ax aca P u eb la Y u cat án Ve racr ú z Ch ihu ah u a S in alo a G u anaj u at o S on ora C oah u il a M ich oacán Ba ja Cal if orn ia S an L u is Hi dal go M ore lo s Q u in ta n a R oo Q u eré taro T amaul ipas Ag u as cali en te s G u ere ro T ab as co Co li ma D u ran go N ay ari t T lax cal a Ca mp ech e Z aca te cas Ba ja Cal if orn ia S u r 2,631 En Operación 72% 847 Sin Info. 23% 68 No financiera 1% 33 Liquidada 1% 27 En suspensión 1% 20 Fusionada 0% 6 Transformada 2% 3,632 TOTALES 100%R
ADIOGRAFÍA
DE
LAS
SOFOMES:
I
DEAL
PARA
LAS
PYMES
E
L
MODELO
SOFOM T
IENE
SENTIDO
Modelo operativo de bajo costo.
Flexibilidad y eficiencia
Modelo “PYME a PYME”
El Hilo Negro?
“Bank no-Bank” – 80’s en USA
Acelerador de desarrollo – 3 vs 15 años
Desarrollo de Clusters Industriales
Innovación
¿Y
POR
QUÉ
LA
SOFOM
HACE
TANTO
RUIDO
ANTE
LAS
AUTORIDADES
ENTONCES
?
-F
ALTA
DE
INFORMACIÓN
SOBRE
SITUACIÓN
REAL
DEL
SECTOR
-C
ABILDEO
ASIMÉTRICO
DE
SECTOR
FINANCIERO
SOFOMES “I
NVIABLES
”
O
“
DE
C
AJÓN
”
DISTORSIONAN
LAS
CIFRAS
Intervalo del Capital Monto Número de Entidades % de Participación Hasta 0.250 114.04 1,794 65.12 0.250 a 1.0 283.70 394 14.29 1.0 a 5.0 861.68 299 10.85 5.0 a 10.0 679.24 81 2.95 10.0 a 20.0 1,322.43 77 2.79 Más de 20.0 5,397.48 110 3.99 TOTAL
8,658.57
2,755
100.00
5,000 SOFOMES:•Imposible supervisar a todas
•30% de “irregulares”: 1,500
SOFOMES INVIABLES
Acta constitutiva y estructura de capital $15,000.00 Gastos jurídicos para la elaboración de contratos $50,000.00 Personal operativo (sueldo estimado anual por una persona de
$15,000.00 mensuales) $180,000.00
Personal directivo (sueldo estimado anual por una persona de
$25,000.00 mensuales) $300,000.00
Personal comercial (sueldo estimado anual por una persona de
≈$8,500.00 mensuales) $100,000.00
Personal administrativo-contable (sueldo estimado anual por una
persona de $20,000.00 mensuales) $240,000.00
Gastos en sistemas (Para manejo de cartera y cumplimiento de
las disposiciones de PLD) $200,000.00
Manuales operativos, de PLD y organigrama. $50,000.00 Renta de oficinas (Renta de ≈$5,500.00 mensuales) $65,000.00
INVERSIÓN / GASTO
SOFOMES: M
AYORÍA
VOLCADA
AL
CRÉDITO
AL
CONSUMO
•Oportunidad en otros productos
•Necesidad de SOFOMES más sofisticadas
TIPO DE PRODUCTO Número de contratos Participación%
Crédito Simple 1,210 36.7 Crédito Personal 512 15.5 Créditos de Habilitación o Avío 330 10.0 Crédito Hipotecario 283 8.6 Crédito en Cuenta Corriente 234 7.1 Créditos Refaccionarios 218 6.6 Arrendamiento Financiero 131 4.0 Factoraje Financiero 127 3.9
Otros Tipos 256 7.8
¡¡SÍ HAY REGULACIÓN EN
SOFOMES!!
-A
FAVOR DE LA ESTRUCTURACIÓN-E
N CONTRA DE LA TRANSFORMACIÓN CONTRARIA AL ESPÍRITU DEL SURGIMIENTO DE LASSOFOMES
L
AS
SOFOMES
VIVEN
UN
PRESENTE
DE
INCERTIDUMBRE
Estructurales:
1.
Falta de Acceso a Fondeo Competitivo
2.
Incertidumbre jurídica
Coyunturales:
1.
Desinformación sobre situación real del sector
2.Distorsión del espíritu de la figura
I
NCERTIDUMBRE
J
URÍDICA
C
ONSOLIDACIÓN
Y
T
RANSICIÓN
JURÍDICA
Orientación incorrecta
Vuelta al Modelo Regulado
Más multas y autoridades rectoras
Reforma financiera sin “inclusión financiera” Transición, no consolidación
Ausencia de regulación de temas actuales
relevantes
Programas de fomento económico: Garantías +
Financiamiento
Fácil nacimiento de SOFOMES con 50 mil pesos SOFOMES sin cumplir con CONDUSEF
Consolidación de la estrategia de Banca de Desarrollo Consolidación jurídica de la figura
REFORMA FINANCIERA:
D
ISCURSO
O
FICIAL
El sector de SOFOMES de otorgantes de crédito, cuyo
crecimiento ha sido exponencial a partir del año
2006, se ha constituido en un foco de atención
especial
para las autoridades financieras.
La presente Iniciativa con proyecto de Decreto, tiene por
objeto
modernizar el marco regulatorio aplicable a
las SOFOM
como entidades que realizan en forma
profesional una actividad auxiliar del crédito.
Se plantean diversas acciones regulatorias a fin de
reordenar la entrada de este tipo de entidades al
sistema financiero
y permitir que las autoridades puedan
allegarse de información del sector para la adecuada toma
de decisiones, en protección del sistema y del público
F
UTURO
: C
APITAL
B
URSÁTIL
; P
RIVADO
;
E
XTRANJERO
1.
Consolidación del sector
2.
Capitalización del sector
3.
Estandarización del sector
4.
Inversión para estructuración del sector
Asociaciones
Capacitación-Profesionalización
Sistemas
El reto de las SOFOMES a futuro es consolidarse
en un entorno de incertidumbre.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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