Informe de exportaciones e importaciones. febrero 2010

(1)

Informe de exportaciones

e importaciones

febrero 2010

(2)

EXPORTACIONES COLOMBIANAS

diciembre 2009

RESUMEN

1

IMPORTACIONES COLOMBIANAS

2 diciembre 2009

(3)

Exportaciones

colombianas

diciembre 2009

(4)

Exportaciones de Colombia

(enero-diciembre de 2009)

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Exportaciones mensuales de Colombia (US$

millones)

_{- Diciembre fue un buen mes para las exportaciones, con un crecimiento de}

7,6%; junto con noviembre, fueron los meses con variaciones positivas,

denotando la recuperación en las ventas. No sólo crecieron en valor, sino

también en volumen (40,9%), en particular explicado por las ventas de petróleo y

sus derivados.

-También se destacaron las ventas por destinos; se registraron incrementos

hacia Estados Unidos (53,6%), Brasil (145%), Chile (18,7%), China (277,6%),

Costa Rica (65,4%), entre otros. Cayeron hacia Venezuela 77,6%), Ecuador

(-9,3%) y la Unión Europea (-8,8%), principalmente.

-En el 2009, las exportaciones colombianas disminuyeron -12,7%; si bien esta

tasa fue negativa, su impacto fue menor al registrado en otros países de la

región: Ecuador (-25,7%), Brasil (-22,7%), México (-21,2%) y Chile (-20,2%).

-En el año se registraron varios hechos que afectaron la dinámica de las

exportaciones colombianas; primero, la reducción de la demanda externa,

producto de la recesión de la economía mundial; segundo, la disminución de los

precios internacionales de los productos básicos; tercero, las restricciones

comerciales de Venezuela y Ecuador; cuarto, la revaluación de la moneda en el

segundo semestre del año; y quinto, la caída de la producción de café.

-Por destinos, cayeron las exportaciones hacia Estados Unidos (-8,4%), Unión

Europea 1,9%), Japón 9,5%), Chile 26,1%), Ecuador 16,2%), Venezuela

(-33,5%), Brasil (-11,1%) y Costa Rica (-23%). Crecieron las ventas hacia Canadá

(18,1%) y China (114,4%)

Exportaciones de Colombia a diciembre

2 .8 3 5 2 .8 3 3 2 .9 8 9 ₃.35 8 3 .3 8 7 3 .6 6 1 3 .7 8 9 3 .2 9 0 3 .1 3 1 3 .1 1 9 2 .2 7 1 2 .9 6 3 2 .5 2 6 2 .3 4 0 ₂.71 1 2 .4 2 8 2 .7 4 3 2 .7 3 8 3.1 9 0 2 .6 7 3 2 .8 9 9 2 .7 9 6 2 .8 5 8 2 .9 4 9 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 E n e -0 8 Fe b -0 8 M a r-0 8 A b r-0 8 M a y -0 8 Ju n -0 8 Ju l-0 8 A g o -0 8 S e p -0 8 O ct -0 8 N o v -0 8 D ic -0 8 E n e -0 9 Fe b -0 9 M a r-0 9 A b r-0 9 M a y -0 9 Ju n -0 9 Ju l-0 9 A g o -0 9 S e p -0 9 O ct -0 9 N o v -0 9 D ic -0 9 Mi ll o n e s U S $ F O B 12.33011.97513.129 16.788 21.190 24.391 29.991 37.626 32.853 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 U S $ M il lo n e s

(5)

Exportaciones de Colombia

(enero-diciembre de 2009)

Factores positivos en el 2009

:

- Recuperación de los precios internacionales de los productos básicos, aunque no alcanzaron los niveles del 2008.

- Incremento del volumen exportado de petróleo crudo (32,1%) y el comienzo de ventas a China e India. Continuo

crecimiento de la producción nacional de petróleo (670 mil barriles diarios en promedio anual), con un aumento del 14% con

respecto al 2008.

- Inicio de las ventas externas de carbón en la mina “El Descanso”, localizada entre los departamentos del Cesar y

Magdalena, con reservas por 1.760 millones de toneladas.

- Crecimiento de las exportaciones de oro (76,6%); contribuyeron a este desempeño, el aumento de los volúmenes

exportados (63,6%) y el alto precio internacional (en promedio, el 2009 fue superior en 11,7%, respecto al 2008).

- Incrementos en las exportaciones de banano, azúcar, gas natural y medicamentos.

-Factores negativos en el 2009:

- Caída de las ventas de café, explicada por la disminución en la producción nacional (7,8 millones de sacos, inferior en

32,2% respecto al 2008).

- Paro camionero, entre el 21 de abril y el 10 de mayo.

- Las salvaguardias impuestas por Ecuador y las medidas discriminatorias adoptadas por Venezuela.

-Disminución en las exportaciones no primarias a Estados Unidos: confecciones (-29,1%),

metales y sus manufacturas 63,1%), materias plásticas 25,7%) y cueros y sus productos

(-11%), entre otros.

- Perspectivas de revaluación

.

(6)

Exportaciones de Colombia

(enero-diciembre de 2009)

-Se observó una recuperación de los precios internacionales de algunos productos primarios; sin embargo,

en promedio en el 2009 fueron inferiores a los registrados en el 2008. Los precios de carbón, níquel y

petróleo disminuyeron en 43,5%, 30,6% y 38,1%, respectivamente

Precios internacionales

- En el 2009, la tasa de cambio promedio ($2.157,6) fue superior en 9,8% a la registrada en 2008

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Exportaciones por intensidad tecnológica

(enero-diciembre de 2009)

-En el 2009, las exportaciones de bienes primarios cayeron

5,8%. A esta variación contribuyeron la caída de las

exportaciones de petróleo (-13,5%) y café (-18,1%). Sin

embargo, se registró una variación positiva en las ventas de

banano (27,7%). Los bienes primarios participaron con el

56,4% del total exportado.

-Las exportaciones de productos basados en recursos

naturales cayeron 25,6%. Entre las principales ventas se

encontraron: combustibles, gasolina para vehículos, confites,

azúcar, aceite de palma, desperdicios de cobre y esmeraldas.

En el 2009, estos productos representaron el 14,5% de las

exportaciones totales.

-Las ventas de productos con baja tecnología cayeron 35,5%. Entre los principales productos sobresalieron:

pañales para bebé, confecciones (pantalones, camisetas, sostenes), cueros, vajillas, tejidos de punto, suelas de

caucho, bombonas y hojas cortantes de metal. Esta categoría participó con el 9,3% del total exportado.

Participación Porcentual 45,3 52,3 56,4 16,6 17,0 14,5 18,5 12,4 2,3 2,3 2,6 13,6 12,5 _9,3 11,6 5,6 3,5 3,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 2008 2009 P a rt ic ip a c ió n ( % ) Primarios Basado en RR.NN. Baja tecnología Media tecnología Alta tecnología Otras transacciones

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Exportaciones con valor agregado* Participación en el total (%)

-En 2009, las exportaciones de media tecnología registraron una tasa negativa de

18,5%, particularmente por la reducción de las ventas de ferroníquel (-15,9%).

Otros productos importantes fueron: polipropileno (materia prima para plásticos),

perfumes, productos cosméticos, pigmentos para fabricación de pintura,

conductores eléctricos, placas de plástico, vehículos para transporte de

mercancías y fungicidas. La participación de estas mercancías fue de 11,6% en las

ventas totales.

-Las exportaciones de productos con alta tecnología disminuyeron 0,1%;

aumentaron las ventas de transformadores eléctricos (24,3%) y de los

medicamentos (18,7%). Otros productos fueron las partes de aviones distintas de

hélices y los acumuladores eléctricos. Estas mercancías representaron el 2,6% en

el total exportado.

-Las exportaciones clasificadas en otras transacciones aumentaron 41%. Los

principales exportaciones fueron oro, libros, folletos, impresos y energía eléctrica.

Este grupo representó el 5,6% del total exportado.

-En el 2009, las exportaciones con valor agregado (excluyendo primarias y basadas en recursos

naturales) participaron con el 29,1% en el total de ventas.

* Excluye primarias y basadas en recursos naturales

Exportaciones por intensidad tecnológica

(enero-diciembre de 2009)

2 8 ,2 3 4 ,5 3 4 ,3 3 4 ,7 36 ,9 3 4 ,5 3 5 ,5 38 ,1 3 0 ,7 3 8 ,1 3 0 ,7 2 9 ,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 e n e -d ic 0 7 e n e -d ic 0 8 e n e d ic 0 9 %

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Algunos productos exportados

(enero-diciembre de 2009)

- En valores, cayeron las de café (-18,1%), petróleo y sus derivados (-15,9%) y ferroníquel (-15,9%). En volumen, el

incremento fue de 9,2%, resultado de las mayores ventas de ferroníquel (51,9%), petróleo (32,1%) y carbón (8,1%). Se

redujeron los volúmenes exportados de café (-23,7%), debido a la menor producción nacional.

- Se registraron tasas positivas en las ventas de oro (76,6%), banano (27,6%), azúcar (137,4%), gas natural (90,7%) y

medicamentos (18,7%), entre otros.

- En los bienes no primarios, las principales exportaciones que se redujeron fueron: productos textiles (-23,3%),

confecciones (-50,3%), materias plásticas (-20,1%) y cuero y sus productos (-56,7%), entre otros. Se evidenció la

disminución de las ventas hacia Venezuela y Estados Unidos, principalmente.

- En el 2009, el precio internacional promedio de los café suaves fue superior en 24% en comparación con año anterior;

la cotización internacional del café de Colombia superó a la variedad de otras arábicas; en 2009 el precio promedio del

café de Colombia en Nueva York fue de US$1,80 la libra (superior en 27,7% a la registrada por las otras arábicas).

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Principales destinos

(enero-diciembre de 2009)

Principales destinos de exportación

Participación (%)

-

Estados Unidos continuó como el primer destino de las

exportaciones colombianas (US$12.879 millones), con una

participación del 39,2% de las ventas totales. Hacia este país se

redujeron las ventas en 8,4%.

Le siguió en importancia la Unión Europea (US$4.698,7 millones);

hacia este grupo se redujeron en 1,9%; las ventas representaron

14,3% de las totales.

Venezuela, con US$4.049,5 millones, se convirtió en el tercer

destino en importancia; 12,3% de las ventas de Colombia (cerca de

4 puntos porcentuales más bajo que en el 2008); las

exportaciones se redujeron 33,5% respecto al 2008.

A la CAN se exportaron US$2.135,7 millones (6,5% del total),

para un decrecimiento de 13%. Ecuador fue el principal socio

(58,8% de las ventas hacia este bloque), hacia donde disminuyeron

en 16,2%. Hacia Perú y Bolivia las ventas se redujeron en 7,8% y

11,2%, respectivamente.

Hacia China, las exportaciones crecieron 114%; por el contrario, al

Japón se redujeron en 9,5%.

Unión Europea 14,3% Panamá 0,9% México 1,6% R. Dominicana 1,5% Suiza 3,2% Chile 1,9% Otros 11,7% Venezuela 12,3% China 2,9% Japón 1,0% CAN 6,5% Brasil 1,8% Canadá 1,2% Estados Unidos 39,2%

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Exportaciones de Colombia

(enero-diciembre de 2009)

Perspectivas

- Si bien en el 2009 la producción cafetera colombiana se redujo 32,2%, la situación puede cambiar en el 2010; según la

Federación Nacional de Cafeteros, las perspectivas para el presente año son buenas, sustentadas en las mejores

condiciones climáticas, el significativo aumento de la fertilización y la entrada en producción de por lo menos 100.000

hectáreas renovadas.

- Las perspectivas petroleras también son buenas. En diciembre de 2009, la producción colombiana superó los 734.000

barriles por día. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se espera sobrepasar los 800.000 barriles en el

2010.

- Las expectativas del oro en Colombia son positivas; de acuerdo con Ingeominas se puede duplicar la producción durante

los próximos dos años, debido a las mejores condiciones de seguridad en el país y a los abundantes yacimientos; en el 2009

se produjeron 1,57 millones de onzas troy de oro.

- En el 2009, ingresaron importantes recursos de inversión extranjera al sector minero y se espera que se mantengan en el

2010, con lo cual se dinamizará aún más la actividad exportadora del sector.

- Se vislumbra un panorama en el que se mantienen las restricciones a la entrada de productos colombianos en Venezuela.

- En general, se prevé una recuperación: de la demanda mundial (el FMI proyectó un crecimiento de 3,9% del PIB del

mundo, después de haber decrecido -0,8% en el 2009), de los precios internacionales de productos básicos, del volumen del

comercio mundial de bienes y servicios (de acuerdo con el FMI, en el 2009 se redujo 12,3% y se estima que crezca en 5,8%

en el 2010).

- Por último, se espera una distensión comercial con Ecuador (sin restricciones administrativas) y

un aprovechamiento de otros mercados, que permiten anticipar una recuperación de las

exportaciones colombianas.

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- Total exportaciones no tradicionales enero – diciembre 2008: US$ 17.623.071.726 - Total exportaciones no tradicionales

enero – diciembre 2009: US$ 14.900.475.964

*Nota: Oro se toma como un sector independiente al macrosector servicios Fuente: DANE – Cálculos Proexport

Exportaciones colombianas por

macrosector (enero - diciembre 2009)

Exportaciones colombianas por macrosector Enero - Diciembre 2009

− Agroindustria. Este macrosector, entre enero – diciembre de 2009, presentó una variación negativa de 7,1% (-US$338,9 millones) frente al mismo período de 2008, que se tradujo en un total exportado de US$4.433,0 millones. Esta reducción se explicó principalmente por el sector

pecuario, que presentó la mayor contracción en el valor absoluto exportado por US$296,2

millones, lo que representó una variación de -31,3% y un total vendido de US$649,9 millones. El sector agroindustrial fue el segundo sector que contribuyó a la contracción del macrosector, con un decrecimiento absoluto de US$97,6 millones (equivalente a una variación de -5,8%), que se tradujo en un total exportado de US$1.594,7 millones. El sector flores y plantas vivas reportó una contracción de US$43,9 millones (-4,0%), alcanzado un total de ventas de US$1.046,7 millones. El sector acuícola y pesquero presentó un descenso de US$21,3 millones (-10,9%) con exportaciones por US$173,2 millones. Por otro lado el sector agrícola fue el único en registrar un aumento en las exportaciones, por US$119,9 millones (14,1%), frente al mismo período de 2008, alcanzando un total vendido por US$968,4 millones.

− Manufacturas e Insumos. Este macrosector fue el que presentó el mayor descenso neto en sus exportaciones, con una disminución de US$1.576,4 millones (variación negativa del 19,2%), que se tradujo en un total de ventas externas de US$6.641,4 millones. Esta situación se explicó por el descenso registrado en 14 de los 16 sectores que conforman el macrosector. Los sectores que mostraron las mayores reducciones en las ventas externas fueron: vehículos

y otros medios de transporte con una reducción de US$336,4 millones (-54,6%), metalmecánica con una disminución de US$390,9 millones (-26,7%) y plástico y caucho con

una contracción en el valor exportado de US$255,7 millones (-22,2%). Por su parte, los sectores que registraron crecimientos fueron: farmacéutico e instrumentos y aparatos.

Farmacéutico registró el mayor aumento con US$43,5 millones (11,6%), logrando ventas por

US$419,3 millones entre enero y diciembre de 2009. Instrumentos y aparatos reportó un aumento de US$23,3 millones (5,3%) en sus ventas, alcanzado un total de US$466,3 millones. AGROINDUSTRIA 30% MANUFACTURAS 45% PRENDAS DE VESTIR 10% SERVICIOS (sin Oro) 4% ORO 11%

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*Nota: Oro se toma como un sector independiente al macrosector servicios Fuente: DANE – Cálculos Proexport

Exportaciones colombianas por

macrosector (enero - diciembre 2009)

− Prendas de vestir. Las ventas externas de este macrosector presentaron un descenso del 45,2% (US$1.281,8 millones menos), que se tradujo en un total exportado de US$1.553,6 millones a diciembre de 2009. Aunque todos los sectores mostraron decrecimientos, esta contracción se explicó principalmente por menores ventas en el sector textiles y

confecciones, que con una variación negativa de 41,6% (US$867,9 millones menos), logró un

total exportado de US$1.220,2 millones. Las exportaciones del sector de cuero, manufacturas

de cuero mostraron un descenso de 60,1% (US$283,6 millones menos), alcanzando ventas

por US$188,5 millones. El sector de calzado, con una variación negativa de 49,4% (equivalente a US$109,0 millones menos) registró ventas por US$111,7 millones. Por último

joyería decreció 39,2% (-US$21,3 millones), logrando un total vendido de US$33,1 millones.

- Servicios (sin oro). Las exportaciones de este macrosector, tuvieron una variación negativa de 11,4% (US$75,8 millones menos), alcanzando un total exportado de US$590,9 millones entre enero y diciembre de 2009. El sector de piedras preciosas, con una variación de -41,1% (equivalente a –US$77,0 millones), alcanzó un total exportado de US$110,3 millones. Editorial con una variación de -22,7% (-US$40,0 millones), alcanzó un total exportado de US$135,9 millones. Otros servicios con una variación de -6,3% (-US$16,6 millones), logró exportaciones por US$248,0 millones. El sector audiovisuales con una variación de -18,6% (US$228.226 menos), alcanzó un total exportado de US$1.001.359. El sector con variación positiva fue:

energía eléctrica con una variación de 153,4% (US$57,9 millones más), reportando ventas por

US$95,7 millones en el período enero – diciembre de 2009.

Exportaciones colombianas por macrosector Enero - Diciembre 2009

- Total exportaciones no tradicionales enero – diciembre 2009: US14.900.475.964 - Total exportaciones no tradicionales

enero – diciembre 2008: US$ 17.623.071.726 AGROINDUSTRIA 30% MANUFACTURAS 45% PRENDAS DE VESTIR 10% SERVICIOS (sin Oro) 4% ORO 11%

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Exportaciones no tradicionales por macrosector

(enero - diciembre 2009):Valor exportado

Agroindustria decreció en US$339,0 millones. Al cierre de diciembre de 2009, las exportaciones de agroindustria

totalizaron US$4.433,0 millones, 7,1% menos que lo registrado en el mismo período de 2008. Esta reducción se explicó por el descenso en las exportaciones del sector pecuario, que con un decrecimiento absoluto en las exportaciones de US$296,2 millones frente a 2008, alcanzó un total vendido de US$649,9 millones. El principal destino de las exportaciones de este sector fue Venezuela, con US$627,7millones, 32,3% menos de lo registrado durante el mismo período de 2008.

Servicios (sin oro), el macrosector de menor contracción absoluta. Las exportaciones decrecieron en US$75,8 millones frente al período

enero-diciembre de 2008, lo que significó ventas totales por US$590,9 millones. Esta reducción se explicó principalmente por la contracción de US$77,0 millones en las ventas del sector piedras preciosas, que se tradujo en un total vendido de US$110,3 millones. Este sector tuvo como principales destinos Estados Unidos y Tailandia países que concentran respectivamente 66,7% y 9,8% de las ventas.

Fuente: DANE – Cálculos Proexport -2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

ENE - DIC 08 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS SERVICIOS Oro ENE - DIC 09

17.623,1 -339,0 _-1.576,4 -1.281,8 -75,8 550,5 14.900 ,5 -7,1% -19,2% -45,2% _-11,4% 48,7% VARIACIÓN EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: -15,4% M IL LO N E S U S $

(15)

Exportaciones no tradicionales por macrosector

(enero - diciembre 2009): Volumen

Manufacturas, macrosector que presentó la mayor contracción en el volumen exportado con una reducción de -19,2%. El volumen de las

exportaciones descendió en 960,2 millones de Kg con relación a lo exportado en el mismo período de 2008, alcanzando en diciembre de 2009 ventas por 4.040,5 millones de Kg. Esta reducción es resultado de la caída en el volumen exportado por el sector de materiales de construcción, que con un decrecimiento de 39,6% respecto a los mismos meses de 2008, alcanzó un total de 1.255,8 millones de Kg. Estados Unidos y Venezuela, mercados que concentraron 29,3% y 17,3% respectivamente, evidenciaron disminuciones de -63,1% y -35,6% respectivamente. Panamá, el tercer destino de exportación, con una participación de 10,2%

registró un crecimiento de 130,9% (US$72,9 millones para el período enero – diciembre de 2009).

Agroindustria,el único macrosector con crecimiento en el volumen exportado. Con un aumento de 24,9% (equivalente a 1.014,4 millones de Kg),

el macrosector agroindustria alcanzó a diciembre de 2009 un total de 5.094,1 millones de Kg. Este incremento fue impulsado por las exportaciones (medidas en kilogramos), del sectorflores y plantas vivas, que con ventas por 610,9 millones de Kg, reportó un crecimiento de 153,9% (370,3 millones de kg más) frente al período enero-diciembre de 2008. Al cierre de 2009 los principales destinos del sector flores y plantas vivas fueron Estados Unidos con una participación de 91,8%, Reino Unido con 1,7% y Rusia con 1,3%.

Fuente: DANE – Cálculos Proexport

-2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

ENE - DIC 08 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS SERVICIOS ENE - DIC 09

9.524,9

1.014,4

-960,2

-48,9

_-29,2

9.501,0

24,9%

-19,2%

-26,4%

-11,3%

-0,3%

VARIACIÓN PORCENTUAL

M IL LO N E S D E K G

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Exportaciones Colombianas por Macrosector

(enero – diciembre): Agroindustria

DIFERENCIA VARIACION

2008 2009 US$ 2009/2008

AGROINDUSTRIAL 1.692.275.286 1.594.713.881 -97.561.405 -5,8% AZUCARES Y MIELES 163.566.978 392.440.101 228.873.123 139,9% PRODUCTOS DE CONFITERIA 272.247.708 264.101.470 -8.146.238 -3,0% DERIVADOS DEL CAFE 227.854.598 251.876.970 24.022.373 10,5% ACEITES Y GRASAS 399.455.038 187.912.213 -211.542.825 -53,0% PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 172.472.162 142.739.027 -29.733.135 -17,2% OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 456.678.803 355.644.099 -101.034.703 -22,1% FLORES Y PLANTAS VIVAS 1.090.650.739 1.046.724.647 -43.926.092 -4,0% FLORES FRESCAS 1.084.223.248 1.040.382.322 -43.840.926 -4,0% FOLLAJES - PLANTAS VIVAS 6.427.491 6.342.325 -85.166 -1,3% AGRICOLA 848.490.080 968.435.165 119.945.085 14,1% BANANO 654.077.980 836.581.910 182.503.930 27,9% OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 194.412.100 131.853.255 -62.558.845 -32,2% PECUARIO 946.078.213 649.920.953 -296.157.260 -31,3% ACUICOLA Y PESQUERO 194.504.926 173.229.685 -21.275.240 -10,9% ATUN 93.575.037 86.197.673 -7.377.365 -7,9% CAMARON 78.607.981 62.465.088 -16.142.894 -20,5% OTROS PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS 22.321.907 24.566.925 2.245.018 10,1%

AGROINDUSTRIA 4.771.999.243 4.433.024.331 -338.974.912 -7,1%

Fuente: DANE - Cálculos Proexport

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Exportaciones Colombianas por Macrosector

(enero – diciembre): Agroindustria

Sector Agrícola. En 2009, el sector presentó un crecimiento del 14,1% respecto al 2008, con exportaciones totales de US$968,4 millones (crecimiento absoluto de US$119,9 millones). Este comportamiento se explica principalmente por el subsector de banano que con una participación del 18,9% sobre el total exportado del macrosector, reportó ventas por US$836,6 millones; US$182,5 millones más que en 2008. Las bananas o plátanos frescos del tipo Cavedish Valery fueron el producto más importante de este subsector con ventas por US$777,6 millones en 2009. El principal destino del sector agrícola fue Estados Unidos con una participación de 28,9% (US$279,7 millones) seguido por Bélgica con 22,1% (US$214,4 millones) y Alemania con 12,8% (US$123,9 millones).

Sector Pecuario.En 2009, este sector registró un decrecimiento absoluto en el valor exportado de US$296,2 millones frente al 2008, alcanzando un total vendido de US$649,9 millones. El sector se vio afectado por el desempeño delsubsector de carnes y despojos comestibles el cual reportó ventas por US$596,3 millones, US$166,7millones menos que en el 2008 (variación del -21,8%). De este subsector, se destacan las ventas de carnes y despojos comestibles, producto que reportó ventas por US596,3millones, US$166,7 millones menos que durante el 2008. Venezuela fue el principal destino de las exportaciones del sector pecuario con una participación del 96,9% (US$627,7 millones), Estados Unidos con 0,7% (US$4,8 millones) y Hong Kong con 0,7% (US4,6 millones).

Sector Agroindustrial. En 2009, el sector presentó un decrecimiento absoluto de US$97,6 millones, lo cual originó una variación de -5,8% con respecto al 2008, con un total vendido de US$1.594,7 millones, siendo este el sector que reportó mayores exportaciones. El sector se vio afectado por el desempeño delsubsector de aceites y grasas, el cual presentó ventas por US$187,9millones, US$211,5 millones menos que lo registrado en 2008 (variación de -53,0%). De este subsector se destacan las ventas de aceite de palma en bruto con ventas por US$111,7 millones. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones del sector con una participación del 15,4% (US$246,0millones), Venezuela con 14,6% (US$233,5millones) y Perú con 6,8% (US$107,8 millones)

(18)

Exportaciones por macrosector:

Manufacturas (enero – diciembre 2009)

DIFERENCIA VARIACION 2008 2009 US$ 2009/2008 QUIMICO 1.317.177.393 1.259.726.761 -57.450.632 -4,4% 496.394.812 468.959.888 -27.434.924 -5,5% 820.782.581 790.766.873 -30.015.708 -3,7% METALMECANICA 1.466.660.489 1.075.786.437 -390.874.052 -26,7% 505.097.666 326.363.559 -178.734.108 -35,4% 455.268.855 265.645.209 -189.623.647 -41,7% 311.125.671 259.805.756 -51.319.916 -16,5% 145.691.393 112.709.731 -32.981.663 -22,6% 49.476.903 111.262.183 61.785.280 124,9% PLASTICO Y CAUCHO 1.153.426.631 897.754.273 -255.672.359 -22,2% 1.134.902.767 883.196.281 -251.706.486 -22,2% 18.523.865 14.557.991 -3.965.873 -21,4% ARTICULOS DE HOGAR. OFICINA. HOTELES Y HOSPITAL 673.793.708 529.608.274 -144.185.435 -21,4% INSTRUMENTOS Y APARATOS 442.971.701 466.296.622 23.324.921 5,3% 290.381.097 286.247.051 -4.134.046 -1,4% 63.950.298 79.120.588 15.170.290 23,7% 48.855.149 69.737.028 20.881.879 42,7% 18.636.453 30.108.838 11.472.385 61,6% 21.002.218 944.905 -20.057.313 -95,5% 146.485 138.212 -8.273 -5,6% AUTOPARTES 518.678.121 439.583.852 -79.094.269 -15,2% FARMACEUTICO 375.799.933 419.322.528 43.522.595 11,6% MATERIALES DE CONSTRUCCION 549.222.146 391.352.231 -157.869.915 -28,7% VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 615.604.101 279.222.688 -336.381.413 -54,6% ENVASES/EMPAQUES 295.591.930 247.194.571 -48.397.359 -16,4% MINERALES 225.511.899 202.220.171 -23.291.728 -10,3% ARTICULOS INDUSTRIALES 222.792.400 162.674.903 -60.117.497 -27,0% MUEBLES Y MADERAS 171.113.553 122.275.676 -48.837.876 -28,5% MUEBLES 137.880.072 91.045.525 -46.834.547 -34,0% MADERA 33.233.481 31.230.151 -2.003.330 -6,0% INDUSTRIA GRAFICA 103.781.492 86.129.724 -17.651.768 -17,0% INDUSTRIA GRAFICA 102.412.530 85.136.474 -17.276.055 -16,9% OTROS INDUSTRIA GRAFICA 1.368.962 993.250 -375.713 -27,4% ARTESANIAS 55.499.255 42.710.742 -12.788.513 -23,0%

ARTICULOS PROMOCIONALES 30.140.636 19.504.555 -10.636.080 -35,3%

MANUFACTURAS 8.217.765.389 6.641.364.007 -1.576.401.382 -19,2%

Fuente: DANE - Cálculos Proexport FOTOGRAFIA Y CINE CAUCHO APARATOS ELECTRICOS TELECOMUNICACIONES Y SONIDO MEDICINA MEDICION OPTICO

MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO MAQUINARIA INDUSTRIAL

METALURGIA

MAQUINARIA AGRICOLA HERRAMIENTAS

PLASTICO

MACROSECTOR - SECTOR FOB US$ ENERO - DICIEMBRE

COSMETICOS Y PRODUCTOS DE ASEO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

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Exportaciones por macrosector:

Manufacturas (enero – diciembre 2009)

Sector farmacéutico, el segundo registró el mayor crecimiento. Entre enero – diciembre de 2009, el sector registró un crecimiento en el valor exportado de US$43,5 millones frente al mismo periodo de 2008, que se tradujo en un crecimiento de 11,6% y en un total exportado de US$3419,3 millones. Este desempeño se asoció al comportamiento del subsector de productos farmacéuticos, que con una participación de 99,9% en el total exportado por el sector, registró un crecimiento de 11,6%, alcanzando ventas por US$419 millones. Al interior del subsector, las ventas de los demás medicamentos para uso humano registraron el mayor crecimiento en términos absolutos (US$38,2 millones), lo que se tradujo en una variación anual de 18,7% y ventas por US$242,8 millones. Por destino, más de la mitad de las ventas del sector farmacéutico se concentraron en Venezuela que participó con 32,2% (US$135,1 millones), Ecuador con 23,7% (US$99,1 millones), y Perú con 7,3% (US$30,5 millones).

Sector de instrumentos y aparatos el segundo que registró crecimiento. En 2009, el sector registró un crecimiento absoluto de US$23,3

millones, que implicó una variación anual de 5,3% y un total exportado de US$466,3 millones.Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de 42,7% en las ventas externas del subsector medicina, las cuales al cierre de 2009 alcanzaron US$69,7 millones. Al interior del subsector se destacaron las ventas de los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinario, las cuales se incrementaron en 21,5%, alcanzando un total de US$14,9 millones. Por destino, las exportaciones de todo el sector se dirigieron principalmente a

Venezuela con una participación de 31,9% (US$148,9 millones), seguido de Estados Unidos con 16,8% (US$78,1 millones) y Ecuador con 10,7% (US$49,8 millones).

Sector metalmecánica el de mayor descenso en el valor exportado.En 2009, el sector registró un decrecimiento absoluto de US$390,8 millones, que significó una variación negativa de 26,7% frente a 2008 y un total exportado de US$1.076 millones. Este descenso se asoció principalmente al comportamiento de ventas externas del subsector de metalurgia, que con una variación negativa de 41,7%, alcanzaron un total exportado de US$265,6 millones en 2009. Al interior del subsector se destaca la reducción de las ventas de desperdicios y desechos de cobre, las cuales cayeron 44,8%, registrando ventas por US$100,6 millones. Por destino, las exportaciones del sector se dirigieron principalmente a Venezuela con una participación de 28,9%6(US$311,4 millones), seguido de Estados Unidos con 11,8% (US$127,4 millones) y finalmente China con 11,5% (US$123,2 millones).

(20)

Durante 2009, las confecciones con US$ 686,6 millones y una participación de 44,2%, se ubicaron como el rubro más alto en las exportaciones del macrosector, a pesar de haberse contraído en 50,3% (-US$ 694,9 millones) con respecto a 2008 (US$ 1.381,6 millones). Los pantalones de tejidos

llamados mezclilla, para hombres o niños, se posicionaron como el producto con las exportaciones más altas del subsector con US$ 74,8 millones, a

pesar de haber decrecido 49,4% frente al año anterior (US$ 147,9 millones). En segundo puesto se ubicaron los sostenes (corpiños), incluso de punto, tras reportar ventas internacionales por US$ 53,7 millones, monto 46,8% menor al reportado en 2008 (US$ 100,9 millones). El producto que reportó el mayor crecimiento durante 2009 fue las mascarillas de protección, tras pasar de exportar US$ 1,3 millones en 2008 a US$ 5 millones durante 2009, para un crecimiento neto de US$ 3,7 millones. Venezuela con US$ 246,5 millones y una participación igual a 35,9%, fue el mercado más importante para las confecciones colombianas durante 2009, a pesar de haber decrecido 68,3% con respecto a 2008 (US$ 776,5 millones).

Los textiles, con una participación de 34,3% sobre las ventas al exterior del macrosector, se posicionaron como el segundo rubro de exportación en 2009, aun cuando presentaron un decrecimiento igual a 24,5% (-US$ 172,9 millones) frente a 2008, al pasar de US$ 706,5 millones a US$ 533,6 millones. Los productos con los mayores montos de exportaciones fueron: los tejidos de punto con hilos de elastómero con US$ 99,4 millones, a pesar de haber disminuido 28,2% con respecto al año anterior (US$ 138,5 millones), los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas,

teñidos ocuparon el segundo lugar con US$ 28,3 millones cifra 45,7% menor a la reportada durante

2008 (US$ 52,3 millones) y el tercer producto fue la guata de fibras sintéticas con US$ 26,2 millones tras reportar un crecimiento neto igual a US$ 24,5 millones frente al año 2008 (US$ 1,7 millones).

Exportaciones por macrosector:

Prendas de vestir (enero - diciembre 2009)

2008 2009 US$ 2009/2008

TEXTILES Y CONFECCIONES 2.088.132.776 1.220.212.461 -867.920.315 -41,6% CONFECCIONES 1.381.574.394 686.619.091 -694.955.303 -50,3% TEXTILES 706.558.382 533.593.370 -172.965.012 -24,5% CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 472.098.259 188.502.772 -283.595.487 -60,1% CUEROS 381.053.707 125.402.695 -255.651.012 -67,1% MANUFACTURAS DE CUERO 91.044.552 63.100.077 -27.944.475 -30,7% CALZADO 220.685.979 111.707.876 -108.978.103 -49,4% JOYERIA 54.454.845 33.129.329 -21.325.516 -39,2% BISUTERIA 38.688.596 25.521.979 -13.166.616 -34,0% ORFEBRERIA 15.128.324 6.393.452 -8.734.872 -57,7% JOYERIA 637.925 1.213.897 575.972 90,3% PRENDAS DE VESTIR 2.835.371.859 1.553.552.438 -1.281.819.421 -45,2%

FOB US$ ENERO - DICIEMBRE MACROSECTOR - SECTOR

(21)

Exportaciones por macrosector:

Prendas de vestir (enero - diciembre 2009)

El sector cuero, manufacturas de cuero con una participación igual a 12,1% se ubicó como el tercer rubro en exportaciones del macrosector al registrar ventas al exterior por US$ 188,5 millones aún cuando disminuyó 60,1% frente a 2008 (US$ 472,1 millones). Los productos con los mayores montos de exportación durante 2009 fueron: Los demás cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de

bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor tras reportar el monto más alto en exportaciones del sector US$ 36,3

millones, a pesar de evidenciar una contracción igual a 70% (-US$ 84,8 millones) frente a las exportaciones de 2008 (US$ 121,2 millones). El segundo producto en importancia fue las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado de las que se registraron ventas al exterior por US$ 28,9 millones, cifra 25,8% mayor a la del año 2008 (US$ 22,9 millones). Venezuela, con una participación de 35,8%, se ubicó como el mercado más importante para el sector cueros, manufacturas de cuero colombiano durante 2009, año en el cual el país vecino recibió US$ 67,5 millones en productos del sector, cifra 77,5% inferior a la reportada en 2008 (US$ 300,5 millones).

El sector calzado totalizó ventas al exterior por US$ 111,7 millones y participó con 7,2% de las exportaciones del macrosector durante 2009 a pesar de haber caído 49,4% con respecto al desempeño de sus ventas internacionales en 2008 (US$ 220,7 millones). Los productos con los mayores montos de exportación fueron: Suelas y tacones de plástico con US$ 38,9 millones y una participación de 34,9% sobre las exportaciones del sector, a pesar de haber decrecido 54,7% frente a 2008 (US$ 47,1 millones); y las partes superiores de calzado y sus partes, excepto los

contrafuertes y punteras duras con ventas internacionales por US$ 38,8 millones, participación de 34,8% y una

contracción igual a 7,8% frente al año 2008 (US$ 42,1 millones). Venezuela se ubicó durante 2009 como el destino más importante de las exportaciones del sector con US$ 86 millones, cifra que representó

76,9% de las ventas internacionales de calzado colombiano, a pesar de haber caído 54,2% frente al año anterior (US$ 187,8 millones).

DIFERENCIA VARIACION 2008 2009 US$ 2009/2008

TEXTILES Y CONFECCIONES 2.088.132.776 1.220.212.461 -867.920.315 -41,6% CONFECCIONES 1.381.574.394 686.619.091 -694.955.303 -50,3% TEXTILES 706.558.382 533.593.370 -172.965.012 -24,5% CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 472.098.259 188.502.772 -283.595.487 -60,1% CUEROS 381.053.707 125.402.695 -255.651.012 -67,1% MANUFACTURAS DE CUERO 91.044.552 63.100.077 -27.944.475 -30,7% CALZADO 220.685.979 111.707.876 -108.978.103 -49,4% JOYERIA 54.454.845 33.129.329 -21.325.516 -39,2% BISUTERIA 38.688.596 25.521.979 -13.166.616 -34,0% ORFEBRERIA 15.128.324 6.393.452 -8.734.872 -57,7% JOYERIA 637.925 1.213.897 575.972 90,3% PRENDAS DE VESTIR 2.835.371.859 1.553.552.438 -1.281.819.421 -45,2%

FOB US$ ENERO - DICIEMBRE MACROSECTOR - SECTOR

(22)

Exportaciones por macrosector:

Servicios (enero – diciembre 2009)

Entre enero y diciembre de 2009 las exportaciones del macrosector Servicios (sin oro) cayeron en 11,4%, debido principalmente al sector de

piedras preciosas que disminuyó 41,1%. El sector de oro, por su parte, continuó con un comportamiento positivo aumentó 48,7% que representó US$ 550,4 millones más llegando a US$ 1.881,6 millones en 2009.

Las exportaciones de energía eléctrica contribuyeron a que el decrecimiento del macrosector servicios (sin oro) no fuera mayor. En 2009 las

exportaciones de este sector alcanzaron US$ 95,7 millones, reflejando un aumento de 153,4% respecto a las exportaciones en 2008. Ecuador fue el principal destino de este sector, al tener exportaciones por valor de US$ 61,5 millones, seguido por Venezuela con US$ 34,2 millones.

Otros servicios disminuyeron 6,3% en 2009. El sector papel y cartón decreció 6,2% en 2009 en comparación con 2008 y tiene una participación en

otros servicios de 99,9%. Este decrecimiento no fue mayor debido al aumento en las exportaciones de papeles para empaques, cuyo valor exportado alcanzó los US$ 19,8 millones con un crecimiento de 50,3%. Los destinos con mayor participación en las exportaciones de este sector fueron Venezuela (37,2%); Ecuador (26,1%) y Perú (14,0%).

2008 2009 US$ 2009/2008

O R O 1.131.186.200 1.681.632.392 550.446.192 48,7% SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO 666.749.035 590.902.795 -75.846.240 -11,4%

264.633.265 248.044.086 -16.589.179 -6,3% 175.855.045 135.852.602 -40.002.443 -22,7% 187.247.219 110.278.792 -76.968.427 -41,1% 37.783.921 95.725.956 57.942.035 153,4% 1.229.585 1.001.359 -228.226 -18,6% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 1.797.935.235 2.272.535.188 474.599.953 26,4%

OTROS SERVICIOS

EDITORIAL PIEDRAS PRECIOSAS

ENERGIA ELECTRICA AUDIOVISUALES

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El sector editorial presentó un decrecimiento en sus exportaciones de US$ 40,0 millones, es decir 22,7% menos en 2009. Los demás libros, folletos

o similares con una disminución de 18,8% fue el producto que mayor decrecimiento neto presentó (US$ 24,7 millones) con respecto al año anterior. Para el sector editorial los principales destinos fueron Venezuela (25,9% de participación), Estados Unidos (16,6%) y México (13,4%) con exportaciones en 2009, de US$ 35,2 millones, US$ 22,6 millones y US$ 13,4 millones respectivamente.

Disminuyeron ventas al exterior de piedras preciosas. Este sector disminuyó su valor exportado en US$ 76,7 millones. Los principales destinos

fueron Estados Unidos con una disminución de 42,4% (disminución de US$ 54,2 millones entre 2009 frente 2008) y Tailandia que creció 15,4% (aumento de US$ 1,4 millones). Las esmeraldas trabajadas de otro modo es el principal producto de este sector, con una participación de 79,7%. Las exportaciones de oro en 2009 continuaron creciendo de manera importante en 48,7%. El aumento registrado fue de US$ 550,4 millones y los dos principales destinos fueron Estados Unidos con una participación de 59,2% y un aumento de 109,7% con respecto al período anterior, alcanzando ventas por US$ 996,0 millones en 2009, y Suiza con una participación de 40,3% y un aumento de 9,9% respecto 2008 con exportaciones por valor de US$ 678,4 millones en 2009.

Exportaciones por macrosector:

Servicios (enero – diciembre 2009)

2008 2009 US$ 2009/2008

O R O 1.131.186.200 1.681.632.392 550.446.192 48,7% SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO 666.749.035 590.902.795 -75.846.240 -11,4%

264.633.265 248.044.086 -16.589.179 -6,3% 175.855.045 135.852.602 -40.002.443 -22,7% 187.247.219 110.278.792 -76.968.427 -41,1% 37.783.921 95.725.956 57.942.035 153,4% 1.229.585 1.001.359 -228.226 -18,6% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 1.797.935.235 2.272.535.188 474.599.953 26,4%

OTROS SERVICIOS

EDITORIAL PIEDRAS PRECIOSAS

ENERGIA ELECTRICA AUDIOVISUALES

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Exportaciones No Tradicionales

por destino (enero - diciembre 2009)

Las exportaciones no tradicionales a Venezuela mostraron un decrecimiento de 36,6%, alcanzando un total de US$3.768,5 millones entre enero y diciembre de 2009. Esta reducción se explica principalmente por el comportamiento de las exportaciones del sector textil-confección que registraron un decrecimiento absoluto de US$ 657,3 millones (-52,7%) frente a lo registrado en el mismo período de 2008, alcanzando un total exportado de US$590,4 millones. El sector de cuero manufacturas de cuero con una reducción de US$233,0 millones (-77,5%) reportó ventas al mercado venezolano por US$67,5 millones. El sector pecuario ocupó el tercer lugar en términos de decrecimiento, con una contracción igual a US$ 298,9 millones ante las exportaciones del mismo período de 2008, y totalizó ventas al mercado venezolano por US$627,7 millones.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos, registraron un crecimiento de 2,7% (US$90,3 millones más) respecto a los mismos meses de 2008, y alcanzaron un total de US$ 3.402,0 millones. Este crecimiento se explicó por el aumento del dinamismo del sector oro que reportó un incremento en las ventas de US$521,1 millones (109,7%), alcanzado exportaciones por US$996,0 millones.

El sector agrícola reportó una variación positiva de 43,3% con respecto al lo reportado durante el mismo período de 2009, alcanzando ventas en diciembre de 2009 por US$279,7 millones (US$84,6 millones más). Por otro lado,

el sector metalmecánica mostró un decrecimiento absoluto de US$186,2 millones (variación del 59,4%), y obtuvo ventas por US$127,4 millones.

DIFERENCIA VARIACION 2008 2009 US$ 2009/2008 VENEZUELA 5.943.636.385 3.768.491.175 -2.175.145.209 -36,6% ESTADOS UNIDOS 3.311.717.984 3.402.045.610 90.327.626 2,7% ECUADOR 1.476.605.727 1.237.398.893 -239.206.834 -16,2% PERU 726.776.165 699.664.041 -27.112.123 -3,7% SUIZA 700.029.028 696.076.133 -3.952.895 -0,6% MEXICO 481.295.750 480.887.480 -408.269 -0,1% BRASIL 344.802.632 387.232.275 42.429.643 12,3% CHILE 325.954.140 300.216.077 -25.738.063 -7,9% PANAMA 282.071.438 284.020.700 1.949.262 0,7% COSTA RICA 296.831.624 270.553.441 -26.278.182 -8,9% BELGICA 268.704.433 251.464.884 -17.239.549 -6,4% ALEMANIA 327.168.499 223.506.349 -103.662.150 -31,7% SUBTOTAL 14.485.593.803 12.001.557.058 -2.484.036.744 -17,1% OTROS 3.137.477.924 2.898.918.906 -238.559.018 -7,6% TOTAL 17.623.071.726 14.900.475.964 -2.722.595.762 -15,4%

(25)

Exportaciones No Tradicionales por

departamento de origen (enero–diciembre 2009)

Antioquia: ocupó el primer lugar

dentro de los exportadores no tradicionales en el período enero – diciembre de 2009, con un valor en sus ventas externas de US$ 3.941,9 millones, cifra que se ubica US$209,6 millones ( variación del 5,6%) por encima del registro del acumulado a diciembre de 2008.

Bogotá: fue el segundo departamento

de origen de las exportaciones no tradicionales colombianas, con un decrecimiento en sus ventas externas de US$689,8 millones (-20,9%), y con un total exportado de US$2.608,5 millones.

Valle del Cauca: con ventas externas

por US$1.940,6 millones, ubicándose US$216,2 millones por debajo del registro del mismo período de 2008, lo que ubica al Valle del Cauca como el tercer departamento de origen de las exportaciones no tradicionales

DIFERENCIA VARIACION 2008 2009 US$ 2009/2008

ANTIOQUIA 3.732.327.103 3.941.941.715 209.614.612 6% BOGOTA 3.298.327.575 2.608.516.129 -689.811.447 -21% VALLE DEL CAUCA 2.156.853.189 1.940.637.926 -216.215.263 -10% CUNDINAMARCA 2.171.776.996 1.559.538.132 -612.238.864 -28% ATLANTICO 1.269.747.432 1.083.806.773 -185.940.659 -15% BOLIVAR 1.320.781.571 1.059.130.766 -261.650.805 -20% NORTE DE SANTANDER 1.244.479.259 635.886.118 -608.593.141 -49% SANTANDER 471.363.403 449.611.265 -21.752.139 -5% CALDAS 540.191.675 414.811.877 -125.379.798 -23% MAGDALENA 275.345.611 347.775.932 72.430.321 26% CAUCA 148.193.689 210.839.928 62.646.239 42% RISARALDA 165.995.282 196.003.709 30.008.427 18% BOYACA 165.545.460 95.263.533 -70.281.928 -42% SUCRE 126.756.999 86.602.072 -40.154.927 -32% CORDOBA 135.126.218 85.133.110 -49.993.108 -37% CESAR 76.779.937 57.933.584 -18.846.353 -25% QUINDIO 25.941.017 35.559.416 9.618.399 37% TOLIMA 31.821.074 32.371.545 550.471 2% NARINO 55.884.808 17.447.098 -38.437.710 -69% CHOCO 93.213.916 14.283.654 -78.930.261 -85% SUBTOTAL 17.506.452.213 14.873.094.279 -2.633.357.935 -15% OTROS 116.619.513 27.381.686 -89.237.827 -77% TOTAL 17.623.071.726 14.900.475.964 -2.722.595.762 -15%

DEPARTAMENTO DE ORIGEN

(26)

Importaciones colombianas

y balanza comercial

diciembre 2009

(27)

Importaciones de Colombia

(enero - diciembre de 2009)

• Durante el mes de diciembre de 2009, las importaciones fueron similares a las de igual mes de 2008, sólo registraron una pequeña contracción de 0,1%. Lo anterior demuestra que los flujos de productos hacia la economía colombiana están retornando a los niveles que registraban antes de la crisis. •Para los últimos doce meses, las compras externas (US$32.897,7 millones) fueron inferiores en 17,1%. La caída se moderó gracias a la menor contracción presentada en el último trimestre del año.

•La reducción en las compras externas obedeció a la desaceleración de la actividad económica en Colombia, consecuencia de la menor demanda interna y de la recesión mundial. Esta tendencia se puede revertir en la medida en que se reactive la demanda interna, la cual registró una recuperación durante el tercer trimestre de 2009, cuando creció 1% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

•Durante el 2009, cayeron las compras a nuestros principales proveedores:. Estados Unidos (-17,3%), China (-18.3%), México (-26,5%) y Brasil (-7,6%). Estos cuatro países le restaron 9,4 puntos a la variación del año.

•Dentro de las que crecieron, sobresalieron las importaciones provenientes de: Argentina, (13,3%), Paraguay (147,4%) y algunos países de la Unión Europea como Francia ( 64,8%) y Bélgica (16,7%).

Importaciones mensuales de Colombia Millones US$ CIF

Importaciones CIF (acumulado a diciembre) US$ Millones 3 ,0 6 6 2 ,8 3 4 3 ,0 6 1 2 ,8 2 6 2 ,9 6 7 2 ,7 4 9 2 ,5 4 2 3 ,1 7 8 2 ,4 8 6 2 ,4 4 8 2 ,5 2 7 2 ,6 6 2 2 ,6 6 8 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 E ne -0 7 Fe b-0 7 M a r-0 7 A br-0 7 M a y -0 7 J un -0 7 J ul -0 7 A go -0 7 S e p-0 7 O c t-0 7 N ov -0 7 D ic -0 7 E ne -0 8 Fe b-0 8 M a r-0 8 A br-0 8 M a y -0 8 J un -0 8 J ul -0 8 A go -0 8 S e p-0 8 O c t-0 8 N ov -0 8 D ic -0 8 E ne -0 9 Fe b-0 9 M a r-0 9 A br-0 9 M a y -0 9 J un -0 9 J ul -0 9 A go -0 9 S e p-0 9 O c t-0 9 N ov -0 9 D ic -0 9 U S $ M il lon e s 3 2 ,8 9 8 3 9 ,6 6 9 3 2 ,8 9 7 1 1 ,7 5 7 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 U S $ M il lo n e s

(28)

Fuente: DANE Bancos Centrales

-Importaciones de Colombia

(enero - diciembre de 2009)

• La recesión económica mundial afectó las expectativas y los niveles de consumo e inversión de la mayoría de los países. En el caso de las economías más representativas de Latinoamérica, la contracción fue superior a la registrada en Colombia. La más afectada fue Chile con una reducción del -31,4% en sus importaciones, reflejo de la contracción que registró dicha economía en el tercer trimestre de 2009 (-1,6%).

•A continuación se ubicó Brasil (-26,2%) a pesar de ser la economía latinoamericana más dinámica durante el 2009, con un crecimiento de su producción industrial del 5,2% en noviembre y 18,8% en diciembre de 2009.

Variación de Importaciones Enero-diciembre de cada año

Factores que afectaron:

•En Perú se redujeron las importaciones en 26,1%, a pesar del crecimiento de 4,2% de su PIB y del 3,3% de la demanda interna para el mes de noviembre de 2009.

•No obstante, la contracción en las compras externas se ha moderado en la mayoría de las economías •latinoamericanas, siguiendo la tendencia que se presenta a nivel mundial.

30.8 43.4 45.1 9.5 35.1 20.6 -31.4 -26.2 -26.1 -19.2 -17.1 -24.1

Chile Brasil Perú México Ecuador Colombia

v a r ia c ió n (% ) 2008 2009

(29)

Importaciones de Colombia

(enero - diciembre de 2009)

Factores que afectaron

-La mayoría de las importaciones de productos agrícolas disminuyeron, por la reducción del consumo y por los menores precios internacionales de los productos básicos. La cotización fue inferior para el trigo (-30,5%), maíz amarillo (-23,7%), torta de soya (-14,9%) y aceite de soya (-33,3%), respecto a igual período del año pasado. La excepción fue aceite de soya. Estos productos se encuentran entre las principales importaciones de Colombia.

Precios internacionales agrícolas US$ tonelada

Fuente: CAN

-En Colombia la demanda continúo débil, aunque para el tercer trimestre de 2009, creció 1,1% y se espera que continúe recuperándose durante el 2010. Los reglones de mayor impacto fueron los relacionados con el sector industrial. Las materias primas industriales le restaron 8,6 puntos porcentuales a la variación y los bienes de capital para la industria, -4,2 puntos. Estos dos renglones representaron el 74% de la caída.

-

La tasa de cambio, a pesar de su revaluación en el segundo semestre del año, en promedio fue superior en 9,7% en comparación con la tasa vigente durante 2008. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Fe b-0 7 M a r-0 7 A bri l-0 7 M a y o-0 7 J un io-J ul io-0 7 a go /0 8 S e pt -0 7 O c t-0 7 N ov -0 7 D ic -0 7 E ne 0 8 Fe b 0 8 M a r-0 8 A bri l-0 8 M a y o-0 8 jun io-0 8 jul io-0 8 a go /0 8 S e pt -0 8 O c t-0 8 N ov -0 8 D ic -0 8 E ne -0 9 Fe b -1 0 M a r -0 9 A bri l -0 9 M a y o-0 9 J un io-J ul -0 9 A go -0 9 S e p-0 9 O c t-0 9 N ov -0 9 D ic -0 9 U S $ T o n e la d a

Trigo Maíz Torta de Soya

(30)

Importaciones por Intensidad Tecnológica

(enero - diciembre de 2009)

• Durante el 2009, las importaciones de bienes primarios (8,2% del total) decrecieron 17,1%, principalmente por las menores compras de algunos cereales como: maíz amarillo, trigo y torta de soya; en contraste, sobresalieron los incrementos en las compras de maíz blanco, arroz y café.

•Las compras de productos basados en recursos naturales (18% del total importado) decrecieron 23,6%. Sobresalieron productos como: gasóleos-diesel, propeno y cloruro de vinilo (materias primas para la elaboración de productos plásticos), alambre de cobre, neumáticos, aceite de soya y aceites para lubricantes.

•Las importaciones de bienes de alta tecnología (24,6% del total) aumentaron 0,82%, gracias al aumento de las importaciones de aviones, los cuales representaron más de la cuarta parte del valor importado por este segmento. Otros productos importantes fueron: medicamentos, computadores, aparatos de telecomunicaciones, helicópteros y celulares, entre otros.

•Los bienes de media tecnología (35,02% del total) se redujeron 20,2%. Entre los principales productos se encontraron: vehículos, máquinas autopropulsadas, volquetas, motocicletas, camperos, aparatos para filtrar líquidos, cloruro de potasio y urea.

•Las importaciones de bienes de baja tecnología (13,7% del total) cayeron 23,2%. Las principales compras correspondieron a tubos para la extracción de petróleo y gas, productos de hierro y acero (láminas-tubos-barras, varillas), calzado, tejidos de algodón y manufacturas

de plástico.

Importaciones (2007-2009) US$ millones CIF

Importaciones (2007-2009)-Participación (%)

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

2, 69 1 5, 93 7 8,10 6 11 ,5 19 4, 51 1 133 P ri m ar io s B as ad as e n r . n at u ra le s A lt a te cn o lo g ía M ed ia te cn o lo g ía B aj a te cn o lo g ía O tr as tr an sa cc io n es U S $ M il lo n es 2007 2008 2009 8.5 8.9 8.2 17.8 19.3 18.0 19.3 20.3 24.6 39.3 36.4 35.0 14.6 14.8 13.7 0.4 0.4 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 2008 2009 P ar ti ci p ac ió n % Primarios Basadas en RR.NN Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Otras transacciones

(31)

38.6 275.6 11.8 35.8 -8.5 27.1 -3.0 -28.5 _-38.1 -12.9 -59.6 -26.8 -24.7 -18.6 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 C e re a le s G a s o il s (g a s ó le o ). P lá s ti c o s H ie rr o y a c e ro A u to m o to r* C o m p u ta d o re s T e le fo n o s c e lu la re s V a ri a c ió n ( % ) 2008 2009

Comportamiento de algunas

de las principales productos importados

En diciembre, las importaciones presentaron una leve caída, -0,14%, mientras las exportaciones crecían por segundo mes consecutivo. Lo anterior obedece a la debilidad de la demanda interna como consecuencia de los menores niveles de consumo de los hogares y el menor ritmo de la actividad productiva del país. No obstante, la contracción es mucho menor a la presentada en los meses anteriores, lo que permite prever una recuperación de la demanda interna del país, tanto por parte de los hogares como del sector empresarial.

Los reglones más representativos que han registrado disminución en sus compras externas fueron muy diversos y comprenden tanto productos básicos como combustibles y alimentos, materias primas e insumos para los sectores productivos: plásticos, productos de hierro y acero, y productos de consumo como automotores, computadores y teléfonos celulares.

Variación de las importaciones Acumulado a diciembre

*incluye toda clase de vehículos, autopartes, motos Fuente: Dane-Mincomercio, con datos CUCI

(32)

Comportamiento de algunas

de las principales importaciones

•

Los reglones más representativos en los que disminuyeron las compras externas correspondieron tanto a productos básicos como combustibles y alimentos, materias primas e insumos para los sectores productivos: plásticos, productos de hierro y acero, y productos de consumo como automotores, computadores y teléfonos celulares.

•En productos básicos, la reducción en su valor importado obedeció a la caída de los precios internacionales, después de alcanzar su máximo durante el primer semestre de 2008. Los combustibles fueron los productos que registraron mayor caída en su precio, lo cual se reflejó en el diferencia entre el valor y el volumen importados.

•La disminución de las importaciones de materias primas, como plásticos (-18,6%) y productos de hierro y acero (-38,1%), obedecieron a la menor actividad del sector industrial y del sector de la construcción, los principales demandantes de este tipo de productos. Con respecto a los bienes de capital y de consumo final, la reducción se debió a los menores niveles de inversión y al menor consumo de los hogares.

•No obstante, sobresalieron sectores que mantuvieron su dinámica en las importaciones, entre los cuales se destacaron como otro equipo de transporte y medicamentos. En el primer caso, correspondió a las compras de aviones, que se incrementaron 78,7% y cuyo monto importado fue US$2.636,7 millones que se relacionaron con las políticas de modernización de flotas de las aerolíneas y a la ampliación de las frecuencias y rutas. En el segundo caso, las importaciones crecieron 15,2% y llegaron a un nivel de US$1.397,9 millones, principalmente explicadas por la mayor demanda de vacunas y otros medicamentos relacionados con procesos epidemiológicos.

•La reducción de importaciones fue consecuencia de la caída de los flujos comerciales en el mundo, que fue de 12,3% según estimaciones del FMI, resultado de la recesión económica que estalló a raíz de la crisis financiera surgida en Estados Unidos y sus repercusiones a nivel mundial. Para el 2010, se espera que los flujos comerciales se recuperen; al respecto el Banco Mundial prevé un crecimiento del 4,5% para las importaciones mundiales y del 10,3% para los países Latinoamericanos y del Caribe.

(33)

Orígenes de las importaciones

(enero - diciembre de 2009)

•Durante el 2009, el principal origen de las importaciones fue Estados Unidos, país que incremento su participación en 2,7 puntos porcentuales a pesar de la reducción (17,3%) de las importaciones provenientes de dicho país. Otro origen que incrementó su participación fue Francia, al pasar de representar el 1,5% al 4,6%, lo anterior debido al incremento del 64,8% en las compras externas realizadas por Colombia.

•Dentro de los países latinoamericanos se destacó la reducción de los valores de las importaciones originarias de Venezuela, México y Brasil, países, que es su conjunto, perdieron 5,5 puntos porcentuales con respecto a la participación que poseían en el 2008.

Importaciones - Participación %

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Resto m undo 21.9% China 11.2% Francia 4.6% Alem ania 4.1% Canadá 2.0% Italia 1.6% Japón 2.5% Corea 2.0% Ecuador 2.2% Perú 1.9% Brasil 6.5% Chile 1.8% México 7.1% Venezuela 1.7% Estados Unidos 28.9%

(34)

-824,3 470,5 1.665,2 -1.000,0 -500,0 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2007 2008 2009 U S $ m ill on es

Balanza comercial

Enero- diciembre de 2007-2009

US$ millones FOB

- Para el mes de diciembre del 2009, el superávit de Colombia fue de US$293,1 millones, con lo cual siguió la misma tendencia de la mayor parte del segundo semestre de 2009. Para el año completo, el superávit fue de US$1.665,2 millones. Esto obedeció a la caída en las importaciones a partir de marzo de 2009 y al crecimiento de las exportaciones durante el último bimestre del año (15,5%).

- Los mayores saldos negativos se registraron con China (- US$ 2.529,5 millones), México (- US$ 1.663,4 millones), Brasil (- US$ 1.453,1 millones), Argentina (- US$ 840,03 millones) y Japón (- US$444,2 millones). Con la Unión Europea, se registró un déficit de US$-210,6 millones, que contrastó con el superávit obtenido para el 2007, por US$552,2 millones. Este comportamiento se debió, en parte, al elevado déficit con Francia (-US$1.225,7 millones), como consecuencia del aumento de las compras colombianas de aviones.

-Los más importantes superávit fueron con Estados Unidos (US$3.856,9 millones), Venezuela (US$3.521,6 millones) y los Países Bajos (US$1.105,5 millones). Respecto a 2008, la balanza comercial bilateral con Venezuela cayó en 29,8% y con Ecuador se redujo 18,24%, mientras que creció con Países Bajos (154%) y con el Reino Unido (41%).

Con la CAN, la balanza comercial de Colombia fue superavitaria en US$ 637 millones, sustentada los resultados positivos con Ecuador (US$ 582,7 millones), aunque menor en US$ 130 millones a la registrada durante el 2008.