Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

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(1)comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. COLEGIO DE POSTGRADUADOS. comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz.

(2) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su función de Organismo Intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia del Estado de Veracruz. Bajo convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Responsable del proyecto: Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola Profesor Investigador Adjunto del Colegio de Postgraduados. Km. 88.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, México. Tel: 2299207256 Correo electrónico [email protected] Colaboradores: MC. Francisco Javier Luna MC. Pedro Zetina Córdoba Ing. Carlos Suárez Santacruz Ing. Manuel Mena Guillermo Ing. Adolfo Ramos Hernández.

(3) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. INTRODUCCIÓN El Colegio de Postgraduados, en su carácter de organismo intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia de Veracruz,. más eficientes las técnicas de producción aprovechando al máximo los recursos naturales, como el agua, la tierra y la. ha sido contratado por la CONAPESCA con la intención de desarrollar el Plan Maestro de la cadena productiva Tilapia. productividad natural.. para el Estado de Veracruz. El presente documento refleja. Referente a la industrialización, en Veracruz no existe un. el trabajo desarrollado en ese contexto, siguiendo los puntos. proceso como tal, es decir, la mojara de cultivo general-. de referencia marcados por la CONAPESCA. El propósito del. mente se consume entera frita, o bien en postas para platillos regionales como el caldo de pescado. El industrializar en filete no es factible por los costos de la tilapia de cultivo, es decir la materia prima para hacer el filete tiene un costo de producción elevado y por otra parte también tiene un precio de oportunidad en el mercado local alto. Existe una iniciativa de transformación de tilapia en un producto regional cotizado que es conocido como “Minilla de Pescado”, el cual es elaborado con tilapia, por uno de los productores empresariales del municipio de Martínez de la Torre, y que se produce y comercializa en forma artesanal.. Programa Maestro es, ser un documento de referencia que guíe en la planeación estratégica de los diferentes proyectos que se propongan para lograr establecer una economía integrada en relación a la cadena productiva de tilapia. El programa maestro esta constituido por cuatro grandes secciones, la primera que es referente a la descripción del estado actual de la cadena productiva estudiando eslabón por eslabón, la segunda que esta avocada básicamente al análisis de los proveedores de insumos para todos y cada uno de los eslabones de la cadena productiva, la tercera estudia la demanda e integra el mercado y finalmente se integra la información y se hacen propuestas de proyectos. En este contexto, el principal reto es lograr una producción estatal consolidad, es decir se deberá transformar la estructura tipológica del producción, invirtiendo esta a que en su mayoría los productores puedan ser clasificados como empresariales, en lugar de estar en la clasificación de iniciales (sin experiencia, sin productividad y sin recursos) es decir que puedan producir como mínimo 10 ton anuales y como optimo 30 toneladas anuales. La técnica de producción que actualmente es más aplicada y divulgada en el Estado de Verarcruz, es una técnica intensiva de alta productividad y de altos insumos, como lo es la utilización de piletas circulares, con aireación y altas densidades . No obstante la eficiencia de esta técnica, esta demanda un costo de operación alto, lo que la hace estar en una posición competitiva cada día mas vulnerable en el mercado internacional. Por lo que habrá que hacer. Debido a la demanda que hay de tilapia y a la oferta a partir de la producción obtenida a través de las pesquerías de los cuerpos de aguadulce en Veracruz y otros estados, existen puntos de venta de tilapia en Veracruz los cuales corresponden a una tipologia en cinco niveles, en donde va desde la comercialización con el mas elemental manejo de métodos de conservación, hasta llegar a utilizar procesos sofisticados no solo para la conservación sino para su presentación. En este mercado los productos de tilapia son diversos pudiendo encontrar tilapia entera de diferentes tallas y diferentes precios, filete fresco y congelado, y mojarra entera congelada, empaquetada. El filete congelado y la mojarra entera eviscerada congelada, en muchas ocasiones son productos de importación, sobre todo de países asiáticos como China y Vietnam entre otros. En términos generales existen puntos de venta de pescado, no solo tilapia, en cada una de las ciudades del Estado de Veracruz, pudiendo encontrar tilapia en los mercados municipales, en los mercados especializados como la Plaza del Mar en la ciudad de Veracruz y las diferentes cadenas de supermercados..

(4) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. En relación a los insumos, el principal es el alimento balanceado, el cual ocupa en porcentaje alto de los costos de operación de la unidades de producción, y con justificada razón pues es básicamente la materia prima con la que se produce la carne de tilapia en un tiempo que permita asegurar una rentabilidad y un mercado. La industria de la producción de alimentos tiene su propia problemática y uno de los problemas que afecta a la acuacultura es que el precio de la materia prima, es decir los ingredientes, fluctua libremente en los mercados internacionales. En este sentido un cambio en algún ingrediente del alimento implica una variación en su precio lo que afecta directamente la rentabilidad de la producción de tilapia. Existen otro tipo de insumos como son los equipos utilizados en los sistemas de soporte de vida, como aireadores, bombas de agua, y equipo accesorio, cuyo mercado es de importación, lo cual incrementa los costos de inversión de las unidades de producción. Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de proyectos concretos y se presenta una aproximación en tiempo para lograr contar con una producción estatal cercana a los 24,000 ton anuales, en el Estado de Veracruz, con esto dinamizar el consumo de pescado de buena calidad y también dinamizar una economía regional basada en los diferentes mercados de tilapia y de los insumos requeridos para su producción..

(5) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. RESUMEN EJECUTIVO El programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz es. cipiente, que existen un bajo porcentaje de granjas nivel. un documento que presenta el estudio de la situación actual. empresarial y en su mayoría son productores iniciales. Esto. de la producción de Tilapia en el Estado de Veracruz desde el punto de vista económico de “Cadenas Productivas”, por. repercute en los otros eslabones que mueven su mercancía. esta razón sirve como instrumento rector de planeación estratégica que defina las políticas y acciones necesarias para. tegrada entorno a la producción y consumo de tilapia. Aun se importa insumos y equipos de uso común lo que enca-. orientar el desarrollo de esta cadena productiva y acotar. rece los procesos de producción. En gran medida se ha di-. acciones a corto mediano y largo plazo.. fundido una tecnología productiva de altos insumos, por lo que hay que hacer una erogación elevada en los principales rubros como, alimento, energía eléctrica y mano de obra. Son escasos los casos en donde la acuacultura extensiva se desarrolla aprovechando los recursos naturales adecuadamente para el cultivo.. Se parte del contexto de una economía dirigida al consumidor con gustos y preferencias variadas, y se propone un cambio de visión hacia la integración de las cadenas considerando las relaciones entre los eslabones a través de alianzas estratégicas, buscando más allá de la rentabilidad por eslabón la rentabilidad de la cadena en su conjunto. La metodología para la elaboración del Plan Maestro se apega a los términos de referencia otorgados por la CONAPESCA y considera la opinión de los actores principales de la cadena mediante consultas directas y dinámicas participativas. Incluyendo: productores de crías, engordadores de tilapia, industrializadores, comercializadores, e instituciones que coadyuvan a su desarrollo como, las de financiamiento, investigación y operativas de los tres niveles de gobierno. El estudio incluye como eslabones de la cadena productiva de tilapia, la producción de crías, la engorda, la industrialización y comercialización, así como los proveedores de insumos para estos diferentes eslabones. Para la obtención de la información se partió de la generación de una base de datos constituida a través de entrevistas a engordadores de tilapia, a partir de esta información se pudo rastrear a los diferentes productores de cría, alimento y diferentes insumos, así como industrializadores y comercializadores. En el estudio se hacen comparaciones de cada eslabón con sus similares a nivel regional, nacional e internacional. Se observa que la acuacultura en el Estado de Veracruz es in-. en relación a este. Es decir aun no existe una economía in-. Finalmente el análisis llega a los siguientes objetivos estratégicos: Referente al primer eslabón de la cadena productiva que es la producción de crías, el objetivo es satisfacer la demanda estatal de crías y ampliar el mercado al exterior del estado. El segundo objetivo estratégico que es referente a la engorda de tilapia como agente económico, se plantea llegar a mediano plazo a 800 productores empresariales con un promedio anual de 30 toneladas por unidad de producción, lo que significa un producción anual integral estatal de 24,000. Referente al mercado se pretende asegurar la movilización del producto desde las granja hasta el consumidor final a través de nuevas técnicas de comercialización y aplicando proceso de industrialización para diversificar los productos y aprovechar los subproductos. Referente a los insumos se pretende hacer eficiente el suministro e incrementar la calidad del alimento, actuando conjuntamente con las plantas productores de alimento y los proveedores de materias primas. Evitar costos de importación de equipo de uso común y hacer factible la instalación de más y mejores unidades de producción..

(6) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN RESUMEN CAPÍTULOS 1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 15. 2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO. 26. 3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN. 42. 4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN. 61. 5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 77. 6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO. 100. 7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN. 113. 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN. 181. 9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 188. 10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED. 196. 11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED. 204. 12. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO. 211. 13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA. 221. 14. CONCENTRADO DE PROYECTOS. 234.

(7) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. ÍNDICE DE FIGURAS Capítulo I 1.1. Venta de mojarra viva en las unidades de producción y entera eviscerada fresca en pescaderías. 15. 1.2. Presentaciones potenciales de tilapia en el Estado de Veracruz. 18. 1.3. Variación de precios de acuerdo al nivel de industrialización. 22. 1.4. Proyección del precio de la tilapia entera fresca en el periodo 2004-2013. 22. 1.5. Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual. 24. Capítulo II 2.1. Aclimatación de crías de tilapia O. niloticus. 28. 2.2. Mapa concentrador de los productores de cría en el Estado de Veracruz. 31. 2.3. Participación de las granjas en el mercado actual de Veracruz. 35. 2.4. Participación anual en el mercado por la iniciativa privada y los centros acuícolas. 36. 2.5. Proporción de los costos de operación en la producción de crías. 37. 2.6. Crecimiento de la demanda de crías. 40. Capítulo III 3.1. Estructura del eslabón de producción según el nivel productivo. 42. 3.2. Unidades de producción de productores actuales y potenciales, infraestructura para el cultivo intensivo de tilapia. 44. 3.3. Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz. 48. 3.4. Concentración a nivel municipal granjas productoras de tilapia. 49. 3.5. Ejemplos de granjas productoras de tilapia en Veracruz según su tipología. 49. 3.6. Composición del eslabón de producción según nivel productivo de las unidades. 51. 3.7. Aportación de las unidades productivas según tipología. 53. 3.8. Estructuras de cultivo usadas en el eslabón producción. 54. 3.9. Rentabilidad de los diferentes sistemas de producción. 56. 3.10. Nivel tecnológico por tipología. 57. Capítulo IV 4.1. Ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano. 61. 4.2. Marcas industrializadores de pescado en México. 64. 4.3. Logotipo de Aquaculture Production Technology. 64. 4.4. Estructura de las empresas Centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta procesadora de filetes 4.5. Productos potenciales que pueden producirse en el estado de Veracruz de manera industrial. 66 69.

(8) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. Capítulo V 5.1. Niveles de comercializadores. 77. 5.2. Presentaciones del producto tilapia que ofrecen los comercializadores de la tipología 2. 81. 5.3. Productos que ofrecen los integrantes de esta tipología. 83. 5.4. Transportador de Mojarra viva. 85. 5.5 .Presentación gastronómica de tilapia. 89. 5.6. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores de tilapia. 91. 5.7. Participación en el mercado de cada una de las tipologías. 93. 5.8. Presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras. 98. Capítulo VI 6.1. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores complementarios de insumo biológico. 105. Capítulo VII 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz. 114. 7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa. 115. 7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver. 115. 7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur. 116. 7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz. 124. 7.1.6. Participación en el mercado del Estado de Veracruz de los proveedores actuales de alimento balanceado. 131. 7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de proteínas y por empresa.. 132. 7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (México). 134. 7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de proteína. 140. 7.1.10. Rentabilidad del alimento balanceado con 30 % de proteína. 141. 7.1.11. Rentabilidad del alimento balanceado con 35 % de proteína. 142. 7.1.13. Proyección de la producción de tilapia y requerimiento de alimento balanceado en Veracruz. 144. Capítulo VIII 8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey. 181. 8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX. 182. 8.3. Logotipo de la empresa Vallen. 182. 8.4. Ubicación de lo proveedores en el Estado de Veracruz.. 184. Capítulo IX 9.1. Distribución de los proveedores complementarios del eslabón de industrialización. 189. 9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeración a nivel nacional. 190. 9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey. 191. 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey. 192. 9.5. Juego de cuchillos. 192.

(9) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. Capítulo X 10.1 Imágenes del proceso productivo de tilapia en China. 203. Capítulo XICAPÍTULO XI 11.1 Clasificación tipologica de productores. 204. 11.2 Marca de alimentos por Empresa. 205. 11.3 Granjas productoras e industrializadoras de tilapia China. 210. Capítulo XIII 13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.. 221. 13.2. Gráfica de la optimización de la oferta en un periodo de nueve años.. 225. 13.3. Número de granjas para lograr la producción estimada. 226. 13.4. Relación de número de productores y años requeridos para lograr la producción planteada.. 227. 13.5. Valor de la producción de filete en miles de pesos.. 229. 13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 años. 230. 13.7. Representación de la inversión requerida para el financiamiento de cada productor estimado. 232.

(10) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. ÍNDICE DE CUADROS Capítulo I 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz. 17. 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías. 19. 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia. 19. 1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia. 20. 1.5. Costos de inversión y operación de los comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica. 21. 1.6. Temporadas de venta de tilapia. 21. 1.7. Variación de los precios de la tilapia viva en el periodo 2004-2007. 22. 1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita. 23. 1.9. Producción anual de tilapia potencialmente demandada. 23. 1.10. Proyección de costos actuales y potenciales. 24. Capítulo II 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales. 28. 2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia actuales y potenciales nacionales. 29. 2.3. Características del producto comercializado. 30. 2.4. Localización de las granjas productoras de crías del Estado de Veracruz. 32. 2.5. Capacidad de producción de insumo biológico. 33. 2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores. 34. 2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia. 36. 2.8. Costos de inversión en miles de pesos para una unidad de producción estándar. 37. 2.9. Función de producción de crías de tilapia. 37. 2.10. Rentabilidad de la producción de crías de tilapia. 38. 2.11. Costos de inversión para una unidad de producción de crías de tilapia. 38. 2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz. 38. 2.13. Producción proyectada de crías de tilapia para el Estado de Veracruz. 40. 2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas en el mercado de Veracruz. 41. Capítulo III 3.1. Datos generales de productores actuales detectados con mayor productividad. 42. 3.2. Datos de productores potenciales que pueden formar parte del eslabón productivo a nivel intermedio o empresarial. 45. 3.3. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. 45. 3.4. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. (Continuación). 47. 3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado. 48. 3.6. Distribución de productores por municipio. 50. 3.7. Producción anual y capacidad instalada de las 25 principales granjas productoras de tilapia (datos ordenados en forma aleatoria). 51.

(11) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz 3.8. Tiempo de producción de tilapia. 52. 3.9. Precios de insumos del eslabón producción. 52. 3.10. Canales de comercialización según el nivel de la unidad productiva. 53. 3.11. Precios de comercialización de tilapia en Veracruz según nivel productivo. 54. 3.12. Costos de inversión y producción. 55. 3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Margen Bruto. 56. 3.14. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo. 56. 3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz. 58. 3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal. 58. 3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia. 59. 3.18. Participación de la tipología empresarial en la producción de Veracruz. 59. 3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el Estado de Veracruz. 59. 3.20. Análisis comparativo de producción. 60. Capítulo IV 4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia. 62. 4.2. Pescado seco salado más común en los mercados locales. 62. 4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional. 63. 4.4. Granjas de Centroamérica productoras y fileteadoras de tilapia. 64. 4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros productos de la pesca y acuacultura a nivel Internacional. 66. 4.6. Requerimientos de calidad del producto de tilapia para el eslabón de comercialización. 67. 4.7. Características de la tilapia para su comercialización. 67. 4.8. Industrializadores potenciales de tilapia en Veracruz. 68. 4.9. Industrializadores nacionales de tilapia. 68. 4.10. Líneas de producción en el Estado de Veracruz. 68. 4.11. Líneas potenciales de producción en el Estado de Veracruz. 68. 4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales. 70. 4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo a la clasificación tipologica de los comercializadores. 71. 4.14. Tiempo de conservación de las presentaciones de tilapia. 71. 4.15. Industrializadoras a nivel nacional. 72. 4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional. 72. 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia. 73. 4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales. 73. 4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México. 74. 4.20. Costos incurridos para la industrialización de tilapia en filetes. 75. 4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia. 76. Capítulo V 5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología. 78. 5.2. Información general de los comercializadores de Tilapia de la Tipología 1. 79.

(12) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz 5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipología 2. 80. 5.4. Rangos de empleados laborales. 81. 5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipología 3. 82. 5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta los comercializadores de esta Tipologia. 83. 5.7. Datos generales que corresponden a la Tipología 4. 84. 5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipología 4. 85. 5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipología alta. 86. 5.10. Rango de trabajadores que laboran con los comercializadores de la tipología 5. 87. 5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos. 88. 5.12. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional. 89. 5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes según la importancia que le da cada tipología. 90. 5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992. 90. 5.15. Venta de toneladas de pescado por año por topologías. 92. 5.16. Tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones de tilapia por parte de los comercializadores. 92. 5.17. Destinos actuales a los que se dirige el producto tilapia de cada tipología. 93. 5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología. 94. 5.19. Tiempo de conservación de cada una de las presentaciones. 94. 5.20. Precios de los insumos utilizados en el eslabón de comercialización. 94. 5.21. Precios de venta de cada una de las presentaciones del producto tilapia por tipología. 95. 5.22. Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones de los comercializadores del producto tilapia. 96. 5.23. Costos de operación que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías. 97. 5.24. Costos de inversión en que incurren los comercializadores de cada tipología. 97. 5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías. 98. Capítulo VI 6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría tilapia. 100. 6.2 Descripción de insumos/equipos y proveedores para la producción de cría tilapia. 101. 6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren. 102. 6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros. 103. 6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón. 103. 6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz. 104. 6.7. Descripción de la capacidad de producción por parte de los proveedores de insumo y equipo. 106. 6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio. 107. 6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación. 107. 6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. 108. 6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos. 108. 6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón. 109. 6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores. 110. 6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores. 111. 6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales. 112.

(13) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Capítulo VII.1 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz. 113. 7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa. 115. 7.1.3. Datos generales de Nutriver. 115. 7.1.4. Datos generales de Alpesur. 116. 7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado. 116. 7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado. 117. 7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas proveedoras actuales en el Estado de Veracruz. 120. 7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales. 121. 7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales extranjeras. 122. 7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en sus diferentes fases de crecimiento comparado con el contenido protéico en alimento comercial. 123. 7.1.11. Distribución nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el Estado de Veracruz. 125. 7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz. 126. 7.1.13. Distribución de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia para. 128. el Estado de Veracruz. 128. 7.1.14. Distribución de algunos proveedores de alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica 7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos proveedores actuales y potenciales. 129 130. 7.1.16. Tiempo requerido para producir una unidad de alimento 7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los proveedores actuales y potenciales de alimento balanceado. 130 131. 7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores actuales del Estado de Veracruz 7.1.19. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores potenciales nacionales del Estado de Veracruz. 133. 7.1.20. Precio del alimento balanceado fijado por fabricantes en otros países. 133. 7.1.21. Descripción de los insumos de inversión de los proveedores actuales, potenciales nacionales y extranjeros de alimento balanceado. 135. 7.1.22. Costos de operación generales de los proveedores actuales, potenciales nacionales y potenciales extranjeros de alimento balanceado 7.1.23. Materias primas básicas para la producción de alimento balanceado para peces.. 135 136. 7.1.24. Posibles combinaciones de materias primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y precios estimados calculados. 7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.. 137 139. 7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales extranjeros de alimento balanceado.. 142. 7.1.27. Distribución del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las necesidades de los productores.. 142. 7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y consumo de alimento en un periodo de 5 años.. 143. 7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales.. 144.

(14) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Capítulo VII.2 7.2.1. Equipos e insumos comúnmente utilizados en el eslabón de producción. 147. 7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados. 148. 7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de producción.. 151. 7.2.4. Proveedores de equipo de aireación.. 152. 7.2.5. Empresas proveedoras de estanques. 154. 7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz. 155. 7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca. 156. 7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua. 157. 7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura. 158. 7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de equipo para acuacultura, ubicadas en México. 158. 7.2.11. Estándar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores. 159. 7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos. 161. 7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabón de producción.. 163. 7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos e insumos para acuacultura. 165. 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo al equipo e insumo que maneja cada proveedor. 166. 7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.. 167. 7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.. 169. 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores. 170. 7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores. 172. 7.2.20. Certificados de calidad de los insumos y equipos que comercializan los proveedores de este eslabón.. 175. 7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.. 178. Capítulo VIII 8.1. Datos generales de la casa matriz de la empresa Tor Rey.. 181. 8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz.. 181. 8.3. Datos generales de SERVINOX. 8.4. Datos generales de la empresa Vallen.. 182. 8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido por las tres empresas.. 183. 8.6. Tiempo de producción de la empresa SERVINOX.. 183. 8.7. Precio de los cuchillos fileteros.. 185. 8.8. Precio de las empacadoras al vacio.. 185. 8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg.. 186. 8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé.. 186. 8.11. Precio de los artículos para higiene personal.. 186. 8.12. Precio de las mesas tipo fileteras.. 186.

(15) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Capítulo IX 9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz. 188. 9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración. 190. 9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey. 191. 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos. 192. 9.5. Cuchillos que se utilizan en el manejo del pescado. 193. 9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey. 193. 9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa Tor Rey en México. 194. Capítulo X 10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.. 196. 10.2. Infraestructura energética en Veracruz.. 197. 10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz.. 197. 10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz.. 197. 10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.. 198. 10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura.. 200. 10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China.. 202. 10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.. 203. Capítulo XI 11.1. Estructura tipológica de productores.. 204. 11.2. Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje. 206. 11.3. Consumo per cápita de Tilapia. 207. 11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia. 207. 11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del cálculo.. 208. 11.6. Producción y capacidad de producción. 209. 11.7. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. 209. Capítulo XII 12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena.. 211. 12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.. 212. 12.3. Proyección del incremento de producción de crías y nuevas empresas productoras.. 214. 12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la producción de tilapia planteada.. 215. 12.5. Diversificación del uso de la tilapia.. 216. Capítulo XIII 13.1. Proyección a nueve años del incremento de productores y la producción.. 222. 13.2. Matriz de optimización de la oferta en un periodo de nueve años.. 224. 13.3. Producción de crías.. 226. 13.4. Producción de tilapia en tres escenarios.. 227. 13.5. Rendimiento de la producción de tilapia en toneladas de filete. 228.

(16) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz 13.6. Beneficio/Costo de la producción de filete en relación al precio de la tilapia viva y el precio de venta del filete.. 229. 13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado.. 230. 13.8. Inversión de capital en miles de pesos para cada productor considerado.. 231. 13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo.. 232. Capítulo XIV 14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia.. 234. 14.2. Propuestas de capacitación y asesoria para los diferentes eslabones.. 239. 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales. 240. 14.4. Fuentes de financiamiento privadas.. 242. 14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro del Sistema Producto Tilapia para el Estado de Veracruz. 242.

(17) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. CAPITULO 1.

(18) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. 1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. a) Presentaciones actuales y potenciales de la región. En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentación más importante de la tilapia es viva a pie de estanque (ver figura 1.1), debido a que por ahora representa la mejor opción de venta del productor. Esto puede adjudicarse a ideas o costumbres de compra-venta tanto del productor como del consumidor, estas ideas pueden ser: 1) El consumidor prefiere pescado vivo por que se satisface al ver que consume un producto fresco.. 3) El productor considera que le da un valor agregado a su producto al venderlo en vivo, por la frescura y la calidad en sabor, olor, color y textura que esto representa. Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva a pie de estanque son la falta de información y de tecnología por parte de los productores para darle un valor agregado a su producto a través de la industrialización. (ver figura 1.1). 2) El productor considera un ahorro el vender el pescado vivo al no darle un manejo post-cosecha a su producto (conservarlos en hielo o filetearlos).. PRESENTACIONES Y CARACTERÍSTICAS. Presentaciones Actuales: VIVA A PIE DE ESTANQUE. Fuente: elaboración propia.. PRESENTACIONES Y CARACTERÍSTICAS. Presentaciones Actuales: ENTERA EVISCERADA FRESCA. Figura 1.1 Venta de mojarra viva en la unidades de producción y entera eviscerada fresca en pescaderías.. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 15.

(19) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Las presentaciones consideradas como potenciales para los productores y que actualmente se encontrar en el mercado se muestran en la figura 1.2. (ver figura 1.2.). TILAPIA ENTERA CONGELADA Características: De procedencia Chino, Taiwánes o Tailandés, vienen en empaques individuales. Su peso varia de 150 g. a 350 g.. TILAPIA SECA-SALADA Características: En Veracruz no se vende este tipo de productos. Lo elaboran de manera artesanal en el Estado de Puebla.. FILETE FRESCO. FILETES DE TILAPIA EMPANIZADO CONGELADOS. TILAPIA ENTERA CONGELADA Características: Es importada de china y viene en distintas presentaciones desde 350 g. hasta 1 kg.. Fuente: elaboración propia.. 16. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. Figura 1.2 Presentaciones potenciales de la tilapia de cultivo en Veracruz.

(20) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. b) Precios de las presentaciones actuales y potenciales. Para analizar los precios de las presentaciones actuales y potenciales se realizaron encuestas en diferentes zonas del Estado de Veracruz, los resultados que se presentan a continuación muestran los precios más altos y más bajos de cada presentación por municipio registrado. De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1 podemos observar que los precios de cada producto varían en cada municipio y por presentacion. Los precios que se presentan aquí son de las pescaderías entrevistadas. Los precios varían por que no todos son producto de granja, además por la libre demanda que este producto tiene. El flete incrementa su costo final. (ver cuadro 1.1). Cuadro 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz. PRESENTACIONES ACTUALES Viva a pie de estanque. Entera fresca. Entera congelada. Filete fresco. Filete Congelado. REGISTRO DE PRECIOS $/KG. Y PRESENTACIONES POR MUNICIPIO GRANDE MEDIANA $ 45.0 Paso de Ovejas. $ 45.0 Paso de Ovejas. $ 30.0 Alvarado. $ 36.0 La Antigua. $ 60.0 Catemaco. $ 57.0 Boca del Rió. $ 20.0 Alvarado. $ 10.0 Alvarado. $ 45.0 Catemaco y Tierra Blanca. $ 45.0 Tierra Blanca. $ 25.0 Poza Rica. $ 18.0 Tlacotalpan. $ 85.0 Ángel R. Cabada. $ 135.0 Tierra Blanca. $ 35.0 Tlacotalpan. $ 42.0 Alvarado. $ 100.0 Xalapa. $ 75.0 La Antigua. $ 50.0 Minatitlan. $ 43.0 Veracruz. Filete empanizado (Potencial). $ 40.4 Veracruz. Barritas de pescado (Potencial). $ 56.3 Veracruz. Nuggets (Potencial). $ 60.3 Veracruz. Conservas (Potencial). Se presentan a nivel experimental. Fuente: elaboración propia.. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 17.

(21) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz La figura 1.3, nos muestra las variaciones de los precios conforme aumenta el nivel de industrialización del producto final. Es importante mencionar que el producto industrializado tiene mermas, es decir existen cortes de la tilapia que pueden ser utilizados y dispuestos en mercados específicos, entre ellos están: la cabeza, cachetes, pechos, lomos, piel, esqueleto y vísceras, que de no ser procesados, su pérdida es considerable, llegando hasta un 70% del peso del pez en merma.. PRESENTACIONES Entera congelada. Barritas de pescado. Entera fresca. Filete fresco. Viva. Nuggets. Filete empanizado. Filete congelado. 80. $. 60. 40. 20 0. Fuente: elaboración propia.. c) Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial. En el cuadro 1.2, podemos observar la cantidad demandada de pescado entero fresco por tipología de comercializador. Para estructurar dicho cuadro, se tomo en cuenta la tipología realizada de acuerdo a la base de datos de las encuestas que se practicaron a los comercializadores de pescado del Estado de Veracruz. El primer cuadro nos indica a que tipología pertenece cada dato, la segunda columna nos muestra el volumen de venta anual (Kg) en la temporada normal (332 días), posteriormente la tercera columna describe la suma de las ventas (Kg) de pescado en las dos temporadas altas (33. 18. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. Figura 1.3. Variación de precios de acuerdo al nivel de industrialización. días) incluyendo cuaresma y diciembre, la cuarta columna hace referencia al volumen de venta total anual incluyendo temporadas altas y la temporada normal. Es importante mencionar que estos datos son solo una muestra del mercado, no representa su totalidad. La tipologia consiste en la clasificación de los comercializadores. Esta clasificación se realizó en base a las cantidades vendidas de tilapia anualmente y por su grado de tecnificación. Refrente a la demanda que existe por otros consumidores que no son las pescaderias como los hoteles, restaurantes no se obtuvo información pues muchos manifestaron como confidencial su información..

(22) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Cuadro 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías.. NO. DE TOPOLOGÍAS. VENTA NORMAL ANUAL (KG.). VENTA POR TEMPORADAS PICO (KG.). VOLUMEN DE VENTA TOTAL ANUAL (KG). Tipología 1. 77. 20. 97. Tipología 2. 996. 250. 1246. Tipología 3. 9,591. 2,300. 11,891. Tipología 4. 27,667. 6,500. 34,167. Tipología 5. 28,773. 7,000. 35,773. Fuente: elaboración propia.. d) Tiempo de entrega requerido de cada presentación actual y potencial de la región. En el cuadro 1.3 se muestran los tiempos de entrega requeridos de acuerdo a la presentación que tenga la tilapia. Cuadro 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia.. Presentación: ENTERA CONGELADA Tiempo: 6-8 meses y una semana Características: Tiempo de cultivo, cosecha, transporte, proceso y distribución. Presentación: FILETES CONGELADOS Tiempo: 6-8 meses y una semana Características: Tiempo de cultivo, transporte, proceso y distribución.. PRESENTACIONES DE TILAPIA Presentación: VIVA A PIE DE ESTANQUE Tiempo: 6-8 meses Características: Tiempo del cultivo. Presentación: TILAPIA SECA-SALADA Tiempo: 6-8 meses y 2 semanas Características: Tiempo de cultivo, proceso de secado, y transporte. Presentación: ENTERA FRESCA EVISCERADA Tiempo: 6-8 meses y un día Características: Tiempo del cultivo, de cosecha y transporte. Presentación: FILETES EMPANIZADOS CONGELADOS Tiempo: 6-8 meses y una semana Características: Tiempo de cultivo, transporte, proceso y distribución.. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 19.

(23) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. Presentación: FILETES FRESCOS Tiempo: 6-8 meses y un día Características: Tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte. Presentación: NUGGETS Tiempo: 6-8 meses y una semana Características: Tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte. Presentación: CONSERVAS Tiempo: 6-8 meses y una semana Características: Tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte. Fuente: elaboración propia.. Generalmente, se entrega tilapia durante toda la semana para cubrir la demanda que se va teniendo de las diversas presentaciones de este producto. En la mayoría de los establecimientos donde se realizaron las encuestas mencionaron que la tilapia es entregada cada tercer día puesto que un gran número de entrevistados no tiene la manera de conservar su pescado por más tiempo.. Cuadro 1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia.. PRESENTACIONES Y COSTOS Presentación: VIVA A PIE DE ESTANQUE Costos: Cosecha Presentación: ENTERA FRESCA EVISCERADA Costos: Cosecha, poscosecha. Presentación: ENTERA CONGELADA Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte. Presentación: FILETES CONGELADOS Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte. Presentación: TILAPIA SECA-SALADA Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte. Presentación: FILETES APANADOS CONGELADOS Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte. Presentación: FILETES FRESCOS Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte. Presentación: NUGGETS Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.. e) Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región. En el cuadro 1.4 se muestran las actividades que implican la erogación de capital lograr cada presentación de tilapia. Se puede observar en que costos inciden las diferentes presentaciones de tilapia, de acuerdo con su grado de industrialización. Los valores que tiene cada costo está en función del lugar donde se realice la industrialización. Puesto que en el Estado de Veracruz no existe industrialización, es difícil determinar los costos numéricos.. 20. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. Presentación: CONSERVAS Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte. Fuente: elaboración propia.. Para obtener los costos que representan las presentaciones actuales y potenciales se tomaron en cuenta tanto insumos como equipos que utilizan los distintos establecimientos que se encuestaron en todo el Estado de Veracruz, con estos datos se hizo una tipología para clasificar a los comercializadores, en el cuadro 1.5 se puede ver la clasificación tipológica, los costos de inversión y operación mas representativos en que incurre cada tipología..

(24) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Cuadro 1.5. Costos de inversión y operación de los comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica.. NO. DE TOPOLOGÍAS. COSTOS DE INVERSIÓN ($). COSTOS DE OPERACIÓN MENSUALES ($). Tipología 1. 29,200. 6,600. Tipología 2. 60,800. 7,060. Tipología 3. 102,520. 11,280. Tipología 4. 283,670. 19,900. Tipología 5. 624,100. 24,010. Fuente: elaboración propia.. f) Temporadas óptimas de venta de cada presentación actual y potencial en la región. De acuerdo al análisis que se realizó existen tres temporadas, 1. Diciembre, 2. Semana Santa y 3. Periodo normal. Diciembre y Semana Santa son denominadas temporadas altas puesto que durante estos dos periodos que en conjunto hacen 33 días, 18 días de Diciembre y 15 días de Semana Santa, hay un repunte de ventas del 80%. No obstante se incrementa el precio, la venta repunta debido a que los clientes no son los habituales, son consumidores por temporada.. Es decir el cliente de consumo cotidiano, prefiere no comer pescado en esta temporada pues el precio no es al que el se ha habituado. De forma opuesta los clientes que por aspectos de costumbres sociales como la cuaresma o el estar de vacaciones los incita a comer pescado, lo compran aun a precios elevados. De esta forma la temporada normal con pescado a precio y demanda estable, se puede definir como la temporada optima, es decir los 332 días del año fuera de temporada alta.. Cuadro 1.6. Temporadas de venta de tilapia.. DÍAS. INCREMENTO EN VENTAS %. Cuaresma. 15. 80 %. 45. Diciembre. 18. 80 %. 45. Normal. 332. Normal. 35. TEMPORADA. PRECIO DEL PRODUCTO GENERALIZADO DE TILAPIA FRESCA. Fuente: elaboración propia.. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 21.

(25) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. g) Proyecciones. 1.- Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos.. Debido a que en Veracruz no existe otra presentación más representativa de venta por parte de los productores, que la tilapia viva a pie de estanque, se proyectó el incremento del precio en un lapso de seis años a partir del año vigente tomando en cuenta el precio que tenia esta presentación en los tres años anteriores, dicha proyección es valida si la economía nacional permanece estable y todos los insumos relacionados con la producción siguen el ritmo de incremento de su precio conforme a años pasados. En la figura 1.4 Podemos ver la proyección de precios. de la tilapia viva a pie de estanque en un lapso de seis años a partir del año corriente (2007). (ver figura 1.4). En el cuadro 1.7 podemos ver como aumento el precio de la tilapia viva en el periodo 2004-2007. Cuadro 1.7. Variación de los precios de la Tilapia viva en el periodo 2004-2007.. AÑO. PRECIO. 2004. 30. 2005. 30. 2006. 35. 2007. 40. Fuente: elaboración propia.. Tendencia del incremento del precio de la tilapia viva NewVar2 = -6650+3.3333*x 65 60 55. PRECIO. 50 45 40 35 30 25. AÑOS. 2004. 2007. 2010. 2013. Figura 1.4. Proyección del precio de la tilapia entera Fuente: elaboración propia.. 22. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. fresca en el periodo 2004-2013..

(26) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Esta proyección implica también un fenómeno inflacionario no deseable. 2.- Cantidades demandadas de cada presentación actual.. De acuerdo con datos estimados el consumo per cápita de pescado a nivel nacional es de 8.3 Kg, considernado como un dato alto de consumo se definio un rango mas conservador de 0.5 a 2.5 Kg. de tilapia consumida anualmente por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111 habitantes) http://www.veracruz.com.mx/ datos_poblacion.html#), el resultado se comparó con la producción anual de tilapia por acuacultura en Veracruz para tener una idea de la oferta y la demanda. (ver cuadros 1.8 y 1.9).. Cuadro 1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita.. CONSUMO PER CÁPITA (KG). NO. DE HABITANTES. DEMANDA TONELADAS. PRODUCCIÓN ACTUAL (TON). DÉFICIT DE PRODUCCIÓN (TON). 0.5. 6´901,111. 3,450.5. 6,372. 2,921.5. 1. 6´901,111. 6,901.1. 6,372. -529.1. 1.5. 6´901,111. 10,351.6. 6,372. -3,979.6. 2. 6´901,111. 13,802.2. 6,372. -7,430.3. 2.5. 6´901,111. 17,252.7. 6,372. -10,880.7. Fuente: elaboración propia.. En la figura 1.5 se muestra una comparación entre el in-. cremento de la demanda de tilapia de acuerdo al rango de consumo per cápita (0.5 a 2.5 Kg.) en el periodo 20072011 por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111) y la producción proyectada. De acuerdo con la figura 1.5 cuando el consumo per cápita es de 0.5 Kg. en el año 2007 hay una demanda de 3,450 ton. de tilapia lo que significa que hay un sobrante de 2,921 ton. de pescado, en 2008 el consumo de 1 Kg. de pescado por habitante iguala la producción de tilapia, a partir de 2009 la producción es superada claramente por la demanda.. Cuadro 1.9. Producción anual de tilapia potencialmente demanda.. AÑO. PRODUCCIÓN ESTIMADA (TON.). 2007. 6,372. 2008. 7,010. 2009. 7,711. 2010. 8,482. 2011. 9,330. Fuente: elaboración propia.. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 23.

(27) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Relación Demanda-Producción anual NewVar = -71270.6+738.8*x NewVar2 = -3.5886E5+3450.55*x 18000 Producción Anual (2007-2011). 16000. Demanda con respecto al consumo per cápita. PRECIO. $. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2007 (0.5). 2008 (1.0). 2009 (1.5). 2010 (2.0). 2011 (2.5). PERIODO Y CONSUMO PER CÁPITA (KG.) Figura 1.5 Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual.. Fuente: elaboración propia.. 3.- Proyección de costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región.. En el cuadro 1.10 se muestra la proyección de los costos actuales a dos años tomando en cuenta una inflación constante de 4.2%. Cuadro 1.10. Proyección de costos actuales y potenciales. NO. DE TIPOLOGÍA. COSTOS $ DE INVERSIÓN EN EL 2007. 2008 (4.21% DE INFLACIÓN). 2009 (4.21% DE INFLACIÓN). COSTOS $ DE OPERACIÓN EN EL 2007. 2008 (4.21% DE INFLACIÓN). Tipología 1. 29,200. 30,429. 31,700. 6,600. 6,878. 7,167. Tipología 2. 60,800. 63.36. 66,027. 7,060. 7,357. 7,667. Tipología 3. 102,520. 106,836. 111,334. 11,280. 11,755. 12,250. Tipología 4. 283,670. 295,613. 308,068. 19,900. 20,738. 21,611. Tipología 5. 624,100. 650,375. 677,755. 24,010. 25,021. 26,070. Fuente: elaboración propia.. 24. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 2009 (4.21% DE INFLACIÓN).

(28) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. h) Metodología. Para este apartado se utilizó la información recabada mediante encuestas que fueron aplicadas a los productores y comercializadores de tilapia. Esta información fue capturada y analizada en términos de: Presentación del producto, tiempo requerido para la entrega, precios de cada presentación e industrialización. Posteriormente se hace una proyección de producción, demanda, precios y consumo per cápita, con la finalidad de proyectar a futuro la situación de la acuacultura.. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. 25.

(29) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. CAPITULO 2 ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. 15.

(30) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. 2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO a) Datos de proveedores actuales y potenciales estatales. El abastecimiento de cría es una parte fundamental en la cadena productiva tilapia, en el estado de Veracruz, existen centros de producción de cría, tanto privadas como de gobierno federal, que permiten un abastecimiento durante todo el año. (ver cuadro 2.1) La demanda también es abastecida por granjas foráneas, sin embargo, su participación no es significativa, por lo que ésta se satisface principalmente con productores estatales. La mayor parte de las unidades de producción se concentran en el centro del Estado, ocasionando que algunos productores, principalmente residentes del norte y sur, cubran su demanda con crías provenientes de estados colindantes. Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.. EMPRESAS ACTUALES. AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A DE C.V.. Contacto: Ricardo Sedano (01 296 97 16 185) Dirección: Camino Viejo a San Pancho Localidad: La Antigua, Vercruz. GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L.. Contacto: Fabiola Herrera Martínez (01 229 16 10 624 /25) [email protected] Dirección: km 5.5, Palmas de Abajo Localidad: Actopan, Vercruz. LA FINCA, S.A DE R.L.. Contacto: José Alfredo Velásquez Uscanga (01 285 96 70 655) lafi[email protected] Dirección: Nicolás Bravo No. 114 Localidad: Tlalixcoyan, Veracruz.. Fuente: elaboración propia.. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. 26.

(31) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.. EMPRESAS ACTUALES. MARGARITO LLAMAS CERVANTES. Contacto: Margarito Llamas Cervantes Dirección: Puebla No. 57, El Zacatal, Localidad: Lerdo de Tejada, Veracruz.. LA RAYANA G.T.R.S.I.. Contacto: Raymundo Hernández Dworak (01 285 97 12 429, 97 12 430) [email protected] Dirección: Campesinos Ilustres 7, Playa de Vacas Localidad: Medellín, Veracruz.. TILAPIA 1 ACUACULTURA. Contacto: Mario Garduño Lugo (01 232 32 4 39 87) [email protected] Dirección: Nicolás Bravo No. 604 Localidad: Mtz. de la Torre, Veracruz.. CENTRO ACUÍCOLA TABANCA. Contacto: Moisés Hernández Estévez (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Ejido Tebanca., Localidad: Catemaco, Veracruz.. CENTRO ACUÍCOLA, SONTECOMAPAN. Contacto: Moisés Hernández Estévez (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Sontecomapan, Localidad: Catemaco, Veracruz.. CENTRO ACUÍCOLA, LOS AMATES. Contacto: Miguel Ángel Cabrera Díaz (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Ejido Los Amates, Localidad: Tlacotalpan, Veracruz.. CENTRO ACUÍCOLA, LA TORTUGA. Contacto: Raúl Pérez Drouaillet (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Col. La Angostura, Pánuco, Localidad: Pánuco, Veracruz.. Fuente: elaboración propia.. 27. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO.

(32) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.. EMPRESAS POTENCIALES. RODRÍGUEZ TEJEDA, S.C.P.A.A.F; S.C. de R.L.. Contacto: Antonio Martínez Pulido (01 (274) 74 6 57 27, 10 28 463) Dirección: Rancho El Mirador, Localidad: Tierra Blanca, Veracruz.. ACUAGUADALUPE, S.C. de R.L.. Contacto: Abelardo Coello Lagunes (01 229 9 86 23 58, 12 161 21) [email protected] Dirección: Río Morelos 13, Boca del Río, Localidad: Boca del Río, Veracruz.. EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA. Contacto: Vicente Camporredondo Porragas (01 296 97 16 175) [email protected] Dirección: Km 223+400 autopista Cardel Veracruz Localidad: Veracruz, La Antigua.. TECNOPEZ, S.P.R. de R.L. Contacto: Nemesio Álvarez Arrojo (01 272 10 30 352) Dirección: Sur No. 143, Col Centro Localidad: Orizaba, Veracruz.. Fuente: elaboración propia.. Figura 2.1. Aclimatación y siembra de crías de tilapia O niloticus.. La actividad acuícola esta en constante crecimiento, por ende, la demanda de cría sigue la misma tendencia, razón por la cual, están próximas a entrar a la cadena productiva, algunas granjas estatales y foráneas. Fuente: elaboración propia.. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. 28.

(33) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. b) Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales Aunque la mayor parte de la demanda de crías es satisfecha por la producción estatal, en la parte norte y sur del estado se introduce cría de San Luis Potosí y Tabasco, según lo reportado en las encuestas la distancia es un factor importante para comprar fuera del estado. A continuación se presenta en el cuadro 2.2 algunas de las empresas foráneas detectadas que inciden en el Estado de Veracruz. (ver cuadro 2.2) Cuadro 2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia actuales y potenciales nacionales.. PROVEDORES DE CRIAS EL PUCTE DEL USUMACINTA Contacto: Eduardo Mendoza Quintero (01 993 312 67 31, 120 51 17) [email protected] Dirección: Av. Univ. 212-A altos, Col. Magisterial Localidad: Emiliano Zapata, Tabasco. GRANJA KAB-JA Contacto: Francisco Romero Cornelio (01 993 314 24 52, 314 81 73) [email protected] Dirección: Rancho Ixtacomitán 4ª Sección, Localidad: Villahermosa, Tabasco. c) Calidad del producto El tamaño de la cría ofertada, es principalmente de 1 pulgada, aunque algunas granjas ofrecen 2 e incluso 3 pulgadas, tallas que se alcanzan desde los 30 hasta los 90 días y que determina invariablemente, el precio. Un porcentaje alto de los productores de crías ofrece crías revertidas, con un rango de sobrevivencia de 95% - 98%, sin embargo, cada granja determina y aplica criterios sobre la reposición en caso de mortalidad, como por ejemplo: reposición total, 5% - 10% más sobre el total de la adquisición, reposición de acuerdo a los factores que influyeron en la mortalidad, entre otros. De las granjas analizadas, solo una no revierte las crías, concordante con el bajo nivel de tecnología utilizado y la baja capacidad de producción instalada. Las principales variedades que se producen en Veracruz según la información de las encuestas recabadas, incluyen: “Rocky Mountain” que es el hibrido de Oreochromis aureus x Oreochromis niloticus, La Tilapia Nilótica línea egipcia (O. niloticus) y Nilótica gris (O. niloticus) conocida como “Stirling” debido a que el laboratorio de procedencia esta ubicada en el Pueblo de Stirling, Escocia GB. También se produce el Pargo Cerezo que es un hibrido de O. mossambicus x O. niloticus, y la tilapia Mozámbica (O. mossambicus). Están por comercializarse tilapia con nombres comerciales como: Chitralada, Dorado Golden y Red Jumbo.. AQUATIC DEPOT S.A. DE C.V. Contacto: Biologo Héctor Fabio Castillo C. (01 331 201 11 00, 47 47, 47 00) [email protected] Dirección: Av. Mariano Otero 3661, Col. La Calma, Localidad: Guadalajara, Jalisco. DESARROLLO ACUÍCOLA POTOSINO Contacto: Ing. Agustín Loyo (01 444 813 80 84, 817 86 58) [email protected] Dirección: Basalenque No. 250, Localidad: San Luis Potosí, San Luis Potosí Fuente: elaboración propia.. 29. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. La calidad de la cría depende del manejo que se le de o del nivel tecnológico de la granja y esto se refleja en la sanidad, la mortalidad, el tamaño y si la cría es masculinizada. (ver cuadro 2.3). Para definir los criterios de calidad primero debemos tener claro su concepto a groso modo podemos decir que: “calidad es satisfacer las necesidades del cliente”. El manejo o nivel tecnológico de la granja incide en acentuar estas características de calidad, por lo tanto el cliente es quien determina dicha calidad de las crías.

(34) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz por efecto de la demanda. Con esto podemos concluir que la granja que ofrezca diversos tamaños, más variedades y opciones de reversión, todo esto aunado a un buen manejo, puede satisfacer a mas clientes con diferentes necesidades. La calidad de la cría depende del nivel tecnológico de la unidad de producción, caracterizándose la iniciativa privada por ofrecer cría de calidad y asegurando un 95% de reversión sexual, sin embargo, en algunas de esta, la línea genética se descuida, demeritando la calidad de las crías y la reversión en ocasiones no es adecuada. Los centros acuícolas, que se caracterizan por tener una participación social, no aseguran una calidad genética en sus líneas y el porcentaje de reversión es baja. De acuerdo con el cuadro 2.3 se puede mencionar que los proveedores de cría ofrecen su producto en diferentes tamaños, con una edad diferenciada, revertidas o no revertidas, así como, distintas variedades de tilapia. Cuadro 2.3. Características del producto comercializado. TAMAÑO (“). EDAD (DÍAS). REVERTIDA. VARIEDAD. EMPRESA. 1 2 3 4 5. 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90. Margarito Llamas C.. √ √. √. Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V. √ √. √. La Finca, S.A. de C.V.. √ √. √. Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L. √ √ √. √. Tilapia 1 Acuacultura. √. √. √. Nilótica. La Rayana G.T.R.S.I.. √. √. √. Rocky Mountain, Pargo Cerezo. C. A. Tebanca. √. Áurea. C. A. Sontecomoapan √. Áurea. √. SI. NO √. √ √. √. Rocky Mountain, Pargo Cerezo. √. Nilótica, Mozámbica. √. Rocky Mountain, Stirling. √. Stirling. C. A. Los Amates. √. Rocky Mountain. C. A. La Tortuga. √. Rocky Mountain. Fuente: elaboración propia.. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. 30.

(35) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. d) Mapa concentrador de ubicación de proveedores La mayor parte de las granjas productoras de crías, están ubicadas en la región centro del Estado de Veracruz, que es donde se ubican la mayor cantidad de engordadores de tilapia (ver figura 2.2). Asimismo, las granjas con mayor nivel tecnológico se concentran en esta área, algunas son: Agroindustrias Pargo, La Rayana, La Finca, entre otras. Lo que permite un abasto de cría de calidad en el área de influencia, dificultándose la expansión a la parte norte y sur del estado. En el cuadro 2.4 se muestra la localización de algunas granjas productoras actuales y potenciales de cría de tilapia. (ver cuadro 2.4). Zona norte Zona central norte Zona central Zona central sur Zona sur. N. S. Fuente: elaboración propia.. 31. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. Figura 2.2. Mapa concentrador de los productores de cría en el Estado de Veracruz.

(36) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. EMPRESAS ACTUALES AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A. DE C.V Localidad: La Antigua Municipio: La Antigua GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L Localidad: Palmas de Abajo Municipio: Actopan LA FINCA, S.A. DE R.L Localidad: Tlalixcoyan Municipio: Tlalixcoyan MARGARITO LLAMAS CERVANTES Localidad: Lerdo de Tejada Municipio: Lerdo de Tejada LA RAYANA G.T.R.S.I. Localidad: Playa de Vacas Municipio: Medellín de Bravo TILAPIA 1 ACUACULTURA Localidad: Martínez de la Torre Municipio: Martínez de la Torre. Cuadro 2.4. Localización de las granjas productoras de crías del estado de Veracruz.. De acuerdo al mapa concentrador podemos observar que en la zona centro hay una mayor concentración de productores de cría. El motivo principal es que en esta zona también se encuentran la mayoría de las granjas que se dedican a la engorda de tilapia. (ver cuadro 2.4) EMPRESAS POTENCIALES. CENTRO ACUÍCOLA TEBANCA Localidad: Tebanca Municipio: Catemaco. RODRÍGUEZ TEJEDA, S.C.P.A.A.F; S.C. DE R.L Localidad: Rodríguez Tejeda Municipio: Tierra Blanca. CENTRO ACUÍCOLA SONTECOMAPAN Localidad: Sontecomapan Municipio: Catemaco. ACUAGUADALUPE, S.C. DE R.L. Localidad: Boca del Río Municipio: Boca del Río. CENTRO ACUÍCOLA LOS AMATES Localidad: Ejido Los Amates Municipio: Tlacotalpan. EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA, S.P.R. DE R.L. Localidad: La Antigua Municipio: La Antigua. CENTRO ACUÍCOLA LA TORTUGA Localidad: Pánuco Municipio: Pánuco. TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L. Localidad: Paso del Toro Municipio: Medellín de Bravo. Fuente: elaboración propia.. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. 32.

(37) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. e) Datos de producción y capacidad de producción Actualmente la capacidad de las instalaciones para producción de cría de tilapia sobrepasan la producción para cubrir la demanda que se tiene, como se observa en el cuadro 2.5, por lo tanto en Veracruz existe la capacidad de crecimiento inmediato dependiendo del crecimiento de la demanda. De las diez granjas presentadas en este cuadro, las cuatro que operan al cien por ciento son los centros acuícolas, se puede notar que la capacidad instalada de cada uno es menor que la mayoría de los demás productores de cría. Además hay tres granjas que operan cerca del cien por ciento (entre 80 y 96 %), dos de ellas producen cantidades mayores comparándolas con los centros acuícolas y la última aunque produce al 97 % de su capacidad, su producción máxima de acuerdo a sus instalaciones es de 10,000 crías. (ver cuadro 2.5). EMPRESAS. CAPACIDAD INTALADA (crias x año). CAPACIDAD (crias x año) Temp. alta Temp. baja. TOTAL. CAPACIDAD OCUPADA. Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V. 5,000,000. 3,000,000. 1,800,000. 4,800,000. 96%. Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L. 6,000,000. -------------. -------------. 50,000. 1%. La Finca, S.A. de C.V.. 10,000,000. 600,000. 480,000. 1,080,000. 11%. Margarito Llamas C.. 10,000. 9,000. 1,200. 10,200. 97%. La Rayana G.T.R.S.I.. 10,000,000. 2,000,000. 180,000. 2,180,000. 22%. Tilapia 1 Acuacultura. 500,000. 200,000. 200,000. 400,000. 80%. C. A. Tebanca. 500,000. ------------. ------------. 500,000. 100%. C. A. Sontecomoapan. 500,000. ------------. ------------. 500,000. 100%. C. A. Los Amates. 800,000. ------------. ------------. 800,000. 100%. C. A. La Tortuga. 2,000,000. ------------. ------------. 2,000,000. 100%. Fuente: elaboración propia.. 33. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. Cuadro 2.5. Capacidad de producción de insumo biológico..

(38) comisión nacional de acuacultura y pesca. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio.. de 30 – 70 días, dependiendo del nivel tecnológico, o hasta 90 días si la comercialización se realiza cuando la cría alcanza una talla de 3 pulgadas. (ver cuadro 2.6). El tiempo para producir los cardúmenes de crías, dependiendo de la capacidad instalada, esta en función de la talla a la cual se comercializa el producto, ver cuadro 2.6, de esta manera, cuando las crías se comercializan de una o dos pulgada el tiempo máximo utilizado es. Es importante mencionar que estos datos consideran únicamente el periodo de crecimiento de las crías y no el periodo de gestación que generalmente es un proceso continuo en las unidades de producción.. Cuadro 2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores.. EMPRESA. TAMAÑO (“) 3. 4. 5. EDAD (DÍAS). 1. 2. 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90. Margarito Llamas C.. √. √. Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V. √. √. √. La Finca, S.A. de C.V.. √. √. √. Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L. √. √. Tilapia 1 Acuacultura. √. √. La Rayana G.T.R.S.I.. √. √. C. A. Tebanca. √. C. A. Sontecomoapan. √. C. A. Los Amates. √. C. A. La Tortuga. √. √. √. √. √ √. √. √. Fuente: elaboración propia.. g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación. Debido la cria de tilapia es un organismo vivo, que tiene un desarrollo, es decir crece a través del tiempo, no se puede almacenar y se vende directamente después de haber hecho la reversión sexual, aproximadamente 30 días después de consumir el saco vitelino.. Se puede retener más tiempo la venta para obtener una talla más grande predefinida, pero una vez que llega a esta no es posible almacenar. Por lo que este concepto esta en función de la capacidad de producción. Para una unidad de producción especializada sería entre tres y cinco millones de crías anuales.. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. 34.

(39) COLEGIO DE POSTGRADUADOS. Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. h) Participación en el mercado A continuación se presenta en la figura 2.3 la participación porcentual en el mercado de las granjas entrevistadas en Veracruz. (ver figura 2.3). PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL MERCADO. Como se puede observar en la gráfica existen diez productores de cría actuales en el Estado de Veracruz. Si se toman en cuenta a los tres mas representativos se puede observar que abarcan el 67% de la participación anual en producción y comercialización de cría. Este fenómeno puede deberse al tamaño de las instalaciones de cada granja destinadas a la producción de crías, al uso de la tecnología disponible en relación al manejo de las mismas, calidad de los organismos y por ende la preferencia de los engordadores de tilapia.. 19.8%. C. A. La Tortuga. 25.7%. Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V. 0.5%. Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L. 10.7%. La Finca, S.A. de C.V.. 0.1%. Margarito Llamas C.. 21.5%. La Rayana G.T.R.S.I.. 4.0%. Tilapia 1 Acuacultura. 4.9%. C. A. Tebanca. 4.9%. C. A. Sontecomoapan. 7.9%. C. A. Los Amates. Participación anual en el mercado. 19.8%. 25.7%. 7.9%. 0.5% 4.9%. 10.7% 4.9%. 0.1% 4.0% 21.5%. Fuente: elaboración propia.. 35. ANÁLISIS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO. Figura 2.3. Participación de las granjas productoras de crías de tilapia en el mercado actual de Veracruz..