La cadena de lácteos en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991 2005

Texto completo

(1)Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia. DOCUMENTO DE TRABAJO No. 98. LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 1991 - 2005. Carlos Federico Espinal G Director Observatorio Héctor J. Martínez Covaleda Investigador Principal Fredy A. González Rodríguez Investigador. http://www.agrocadenas.gov.co [email protected]. Actualizado: diciembre de 2005.

(2)

(3) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA 1. Introducción 2. Identificación de la Cadena 3. La Cadena en el Mundo 4. La Cadena en Colombia 5. Comercio de la Cadena 6. Precios y Costos de Producción 7. Conclusiones. 1. Introducción La Cadena láctea se estructura a partir de la relación entre ganaderos, acopiadores, cooperativas y empresas industriales procesadoras. En la medida que la actividad ganadera es muy significativa dentro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del país, la producción de leche, como producto básico, es relevante en la dinámica de la economía nacional. En la segunda sección de este documento se identifica los componentes económicos y sociales de la Cadena. En la tercera, se ubica a la actividad lechera del país en el contexto mundial con el fin de identificar los principales actores dentro de la producción y comercio y evaluar el peso relativo de Colombia en estos productos, y con una serie de indicadores evaluar la competitividad de los lácteos colombianos con respecto a los más importantes países del mundo. En la cuarta se destaca los principales elementos que define la competitividad de la lechería del país y de la agroindustria láctea, la cual se complementa con la siguiente sección, con un análisis de su comercio internacional. En la sexta parte, se brinda un análisis del comportamiento de los precios de la Cadena y sus costos. Por último, se presentan algunas conclusiones relevantes. 2. Identificación y valor de la Cadena Dentro de la producción mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra catalogada como uno de los principales commodities al igual que la carne y el huevo. La producción proviene, principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o de doble propósito. Otros orígenes de la leche son las provenientes de oveja, cabra y camello, entre otros. Si bien la estructura fisicoquímica y la apariencia de este bien son similares, independientemente del tipo de animal, sus componentes poseen niveles de concentración diversos. De acuerdo con la información de la FAO1, para el año 2004, el volumen de la producción mundial de leche alcanzó la cifra de los 619 millones de toneladas, de los cuales un poco más del 85% provino del ganado bovino (Gráfica 1). De esta fuente de origen, el principal continente productor fue Europa con el 40% del total mundial, seguido por América, 28%, y Asia con el 22% (Gráfica 2).. 1. La información disponible en la FAO, cuando se realizó el documento, correspondía al año 2003 para producción y hasta 2002 para comercio.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 1.

(4) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN POR FUENTE ANIMAL DE LA. GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA. PRODUCCIÒN DE LECHE EN EL MUNDO EN EL AÑO 2004. PRODUCCIÒN DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA EN EL. ( 619 Millones de toneladas ). AÑO 2004 ( 519 Millones de toneladas ) Europa 41% 85%. Asia Oceanía. 22% 3% 12%. Fuente: FAO, 2004.Cálculos Observ atorio Agrocadenas. Leche de búfala Leche de cabra y de oveja Leche entera fresca de vaca. América 28%. África. 5%. 4%. Fuente: FAO, 2004.Cálculos Observ atorio Agrocadenas. Al igual como acontece en la mayoría de países productores de leche entera de vaca, la producción en Colombia proviene de las explotaciones de ganado bovino, por lo cual el presente análisis de la Cadena solamente se concentrará en este tipo de fuente animal. Los productos derivados de la leche tienen diferentes características físico-químicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche cruda. Ellos son, principalmente2: Leche pasteurizada: Leche apta para el consumo humano resultante de su exposición a altas temperaturas, y enfriamiento rápidamente, con el cual se eliminan bacterias. Antes de ser pasteurizada, la leche se somete a pruebas de calidad, y es higienizada, homogenizada3 y prepasteurizada. Leche ultrapasteurizada: El proceso de obtención es similar a la pasteurizada. La diferencia radica en que en este caso la leche es sometida a temperaturas más altas, el proceso calentamiento- enfriamiento se repite varias veces, y el producto final se envasa en cajas “Tetra Brik Asceptic” y bolsas de múltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada antes de ser abierto el empaque. Leche en polvo: Se obtiene tras desecar la leche líquida, que previamente ha sido estandarizada4, homogenizada, y pasteurizada. Leche condensada: Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las cuales se les ha extraído parcialmente el agua después de tratamiento térmico y de concentración. Normalmente se le añade sacarosa para darle estabilidad y seguridad bacteriológica al producto. Mantequilla: Es una especie de emulsión de la grasa de la leche y del agua, la cual se obtiene por el batido de la crema. La crema es aquella parte rica en grasa que es separada de la leche por centrifugación o simple separación de la nata después de un proceso de calentamiento. Queso: Es un producto cuyo contenido es fundamentalmente caseína y grasa. Según la proporción de ésta última los quesos pueden ser grasos, semigrasos o magros; y según su consistencia se dividen en quesos de pasta blanda y dura5. La riqueza en grasa de los quesos depende del tipo de leche que se utiliza para su elaboración. Yogur: Se obtiene a partir de la fermentación de la leche y a través de la intervención de varias especies bacterianas6. Otro producto que se obtiene por procesos similares es el kumis.. Una mayor descripción de los procesos de producción de los bienes industriales de la cadena se encuentra en: La agroindustria de lácteos y derivados en Colombia, documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas. 3 Proceso que consiste en volver del mismo tamaño las partículas de grasa de la leche líquida. 4 Proceso mediante el cual se vuelve uniforme el nivel de grasa de la leche líquida. 5 La elaboración del queso se basa en la coagulación de la caseína de la leche por la acción enzimática del cuajo o por la de bacterias lácticas. Tras la obtención de la cuajada se le somete a goteo para eliminar el suero. Se procede después a un calentamiento, que acelera la coagulación y la obtención de un producto más seco. 6 Entre ellas: lactobacilos (L.bulgaricus, estreptococos lácticos (S.thermophilus), y levaduras que fermentan la lactosa (Saccharomyces kefir), produciendo gas carbónico y algo de alcohol. 2. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 2.

(5) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Lactosuero: Es un subproducto de la quesería que se utiliza principalmente en la panificación y elaboración de galletas, con un alto contenido de proteínas y de lactosa. Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2002, ENA, y consultas realizadas con expertos del tema, se estimó para el año 2003 el tamaño del hato ganadero, su distribución para producción de carne y leche, y su participación dentro del eslabón industrial de esta Cadena. Los resultados señalan (Diagrama 1) que para ese año la población de ganado bovino en Colombia ascendió a las 25 millones de cabezas, de los cuales 11 millones se dedican a la producción de leche, distribuidos en 10 millones bajo explotación de sistema de doble propósito y 1 millón en sistema especializado de producción.. Diagrama 1. Estructura de la Cadena Láctea (2003) Hato Ganadero 25 millones cabezas. Hembras 16 millones cabezas En edad reprod 6 millones cabezas Machos 9 mill cab En edad de sacrificio 1.5 mill cabezas. Espec. Carne. Doble propósito. Espec. Leche. 14 millones cabezas. 10 millones cabezas. 1 millón cabezas. Carne y subproductos. Leche. Leche. Producción de leche. Industria láctea. 6.500 millones de litros 6 millones Tm leche fresca. Leche sin procesar. Leche pasterizada Quesos industrial. Quesos artesanales Leche concentrada Mantequilla Helados y preparaciones Postres Leches ácidas Bebidas Otras industrias. Cálculos: Observatorio Agrocadenas. El total de la producción para el año 2003 fue, según cifras del Ministerio de Agricultura, de 6.500 millones de litros, de los cuales cerca de un 88% fue absorbido por la industria láctea y el restante 12% destinado al sostenimiento de novillos en sistemas de producción de doble propósito (carne y leche) o para comercialización en la modalidad de cantinas en zonas rurales, poblaciones de menor tamaño o en los estratos 1 y 2 de las principales ciudades del país. Según información de la encuesta anual manufacturera a cuatro dígitos. www.agrocadenas.gov.co. GRÁFICA 3. CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA ( 2003, $ 3,5 billones) 100%. 75%. 31% Valor Agregado. 50%. 58%. Consumo Intermedio Valor Primario. 25%. 11% 11% 0% Fuente: EAM (2003) y FEDEGAN (2003). Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. [email protected]. 3.

(6) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 2003, el valor de la producción de la industria láctea de Colombia ascendió a 3,1 billones de pesos, distribuidos en un 65% (2,03 billones de pesos) en compras de materias primas y un 35% (1,09 billones de pesos) en generación de valor agregado. El 12% de la producción de leche, según estimativos del Observatorio Agrocadenas, fue aproximadamente 0,37 billones de pesos. De esta manera, para ese mismo año se registra un valor total de la producción para la Cadena de 3,5 billones de pesos (Gráfica 3) 3. La cadena en el mundo 3.1 Producción, exportaciones y políticas Internacionales La leche fresca de vaca sin procesar se produce en casi todos los países del mundo. Según la FAO, en el año 2004 se produjeron 519 millones de toneladas, y de esta cifra los países europeos concentraron el 41%. Ese porcentaje es significativo si consideramos que los países del continente americano participaron con el 28% y los del continente asiático con el 22%. África y Oceanía contribuyeron con porcentajes marginales del 4% y 5%, respectivamente. El principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos. Desde finales de la segunda guerra mundial, este producto es prioritario dentro de la política de seguridad alimentaria de ese país. Para el año 2004, su producción superó las 77 millones de toneladas, que representa el 15% del total mundial, duplicando al segundo mayor productor, India, que produjo 37,8 millones de toneladas. Otros países relevantes como productores son Rusia, Alemania, Francia y Brasil, cuyas participaciones se encuentran entre el 3% y el 6% del total. Sin embargo, de esos países, los únicos que presentan tasas de crecimiento significativas son Estados Unidos, India y Brasil, con el 1,3%, 4,2% y el 3,4% anual, respectivamente.. TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA ( Miles de Toneladas ) Puesto. País. 1990. 1995. 2000. 2004. Part (%). Crec (%) 1994 - 2004. 1. Estados Unidos. 67.005. 70.439. 76.023. 77.565. 14,9%. 1,3%. 2. India. 22.240. 26.071. 34.000. 37.800. 7,3%. 4,2%. 3. Rusia. 0. 39.098. 32.000. 30.850. 5,9%. -2,3%. 4. Alemania. 31.307. 28.607. 28.331. 28.000. 5,4%. -0,1%. 5. Francia. 26.136. 25.438. 24.999. 24.200. 4,7%. -0,3%. 6. Brasil. 14.933. 16.985. 20.380. 23.320. 4,5%. 3,4%. 7. China. 4.363. 6.082. 8.632. 18.850. 3,6%. 12,5%. 8. Nueva Zelanda. 9. Reino Unido. 10. Ucrania. 14. Australia. 15. México. 18 19 20. Canadá. 7.975. 7.920. 8.090. 8.000. 1,5%. 0,1%. 22. Colombia. 4.037. 5.078. 5.762. 6.090. 1,2%. 2,1%. 41. Ecuador. 1.539. 1.928. 2.007. 2.300. 0,4%. 3,0%. 42. Chile. 1.380. 1.890. 1.990. 2.195. 0,4%. 1,9%. 48. Uruguay. 966. 1.254. 1.422. 1.495. 0,3%. 2,2%. 61. Perú. 777. 858. 1.067. 845. 0,2%. 2,5%. 73. Costa Rica. 442. 555. 744. 685. 0,1%. 3,2%. 87. Paraguay. 226. 358. 330. 380. 0,1%. 0,4%. 94. Bolivia. 113. 193. 231. 240. 0,0%. 4,2%. 479.155. 463.775. 489.198. 519.784. 1990. 1995. 2000. 2004. 7.509. 9.285. 12.235. 14.780. 2,8%. 4,7%. 15.251. 14.844. 14.488. 14.600. 2,8%. -0,1%. 0. 17.060. 12.436. 13.700. 2,6%. -2,6%. 6.456. 8.460. 11.183. 10.377. 2,0%. 2,9%. 6.332. 7.628. 9.311. 9.950. 1,9%. 3,1%. Japón. 8.189. 8.382. 8.497. 8.350. 1,6%. -0,2%. Argentina. 6.282. 8.771. 10.121. 8.100. 1,6%. -0,2%. Total Mundo Puesto. Bloque. 100,0% Part (%). 1,2% Crec (%). 1. OCDE. 260.633. 266.272. 279.145. 280.750. 54,69%. 0,70%. 2. UE-15. 126.734. 122.666. 123.279. 120.060. 23,39%. -0,04%. 3 NAFTA 81.312 85.987 93.424 95.515 18,61% 1,34% Los países de América Latina no 4 MERCOSUR 22.407 27.368 32.253 33.295 6,49% 2,33% son grandes productores (Tabla 5 CAN 7.963 9.427 10.439 10.825 2,11% 2,02% 1). Algunos de ellos son 6 ASEAN 980 1.284 1.617 2.003 0,39% 5,24% importadores netos de lácteos, Mundo 479.155 463.775 489.198 513.312 100,00% 1,22% sin embargo, la mayor parte del 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país productor en e mundo. consumo se obtiene de la 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmicza durante los años 1994 - 2004. producción interna, la cual crece a tasas positivas. El principal productor en esta región es el Brasil con 23,3 millones de toneladas, Argentina con 8.1 millones de toneladas y Colombia con 6 millones en el 2004 (1,24%).. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 4.

(7) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Si bien Colombia ocupa el tercer reglón en la producción de leche fresca de vaca en el conjunto de países latinoamericanos, en los últimos 11 años ha venido creciendo a una tasa anual del 2,1%, dinámica inferior a la registrada en ese mismo lapso por Brasil, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, todos ellos a tasa superiores del 3% promedio año. La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos de transporte, su comercialización se realiza fundamentalmente a nivel interno para suplir la demanda de los procesadores del producto y consumo en fresco por parte de la población. Esto explica que los niveles de producción y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio internacional existentes, que se restringen a intercambio fronterizo. En efecto, para el año 2003, tan solo Bahrein, Bélgica y Luxemburgo, Trinidad y Tobago, y Emiratos Árabes Unidos destinaron entre el 15 y 24% del volumen de sus producciones al mercado internacional, lo que significa que su tasa de apertura exportadora, aún siendo las más grande en el mundo, son marginales. En el caso de los principales países productores latinoamericanos, ese indicador para ese bien no alcanza el 1%, como se puede apreciar en la Gráfica 4.. GRÁFICA 4. TASA DE APERTURA EXPORTADORA DE LECHE FRESCA DE VACA - 2003 B ahrein B élgica y luxemburgo Trinidad y To bago Emirato s A rabes Unido s M alasia A ustria P o rtugal A lemania Uruguay Eslo venia B arbado s Ho landa Tailandia Eslo vaquia. Empero, vale la pena mencionar que el comercio mundial de los productos lácteos no contempla la leche cruda debido a su alta perecibilidad. Las transacciones mundiales se sustentan principalmente en leche en polvo dada la facilidad para su almacenamiento y transporte.. España Co lo mbia Est Unido s A rgentina B rasil Ecuado r. 0%. 4%. 8%. 12%. 16%. 20%. 24%. Fuente: FAO, Cálculos Observatorio Agrocadenas.. En las Tabla 2 se puede observar cómo Nueva Zelanda sin ser uno de los primeros productores de leche de vaca fresca es el primer exportador mundial de leche en polvo. Un caso similar es el de Australia que ocupando el puesto 14 en producción de leche fresca de vaca, es el segundo exportador mundial de leche en polvo. Lo contrario sucede en Estados Unidos y Rusia, que siendo el primero y tercero respectivamente en la producción de leche fresca, ocupan los lugares 8 y 34 en las exportaciones de leche en polvo, lo cual puede ser explicado por el alto consumo doméstico. Para el año 2003, las exportaciones de Estados Unidos de ese bien representaron el 4% del total mundial. Colombia ocupa en la actualidad el puesto 26 en las exportaciones, con volúmenes para el año 2003 de 40.000 toneladas de leche en polvo. La participación de Colombia en el mercado ha crecido vertiginosamente desde comienzos de la década, siendo este un sector que presenta gran dinamismo, especialmente en lo que se refiere a presencia en el mercado regional con exportaciones a Venezuela y Ecuador, los cuales son países eminentemente importadores. Con respecto a los principales bloques económicos, para el año 2003, los países miembros de la OECD representan el 80% del volumen registrado de las exportaciones de leche en polvo en el mundo (Tabla 3). Participación significativa si consideramos las exportaciones hechas por los. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 5.

(8) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural países de la Unión Europea (UE) que fue del orden 38,6% y más aún con los bloques económicos del NAFTA, MERCOSUR, ASEAN y de la CAN que alcanzaron participaciones inferiores del 6%. Sin embargo, estos últimos manifiestan ritmos de crecimiento promedio anual bastante significativos en el periodo de 1993 – 2003, si tenemos en cuenta que no fue inferior a 5%, la dinámica de las exportaciones mundiales de leche en polvo fue del 1,9% por año y los países miembros de la UE presentaron decrecimiento en 3 puntos. TABLA 3. EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ENTERA DE VACA EN LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS ( Miles de Toneladas ) Puesto. País. 1990. 1995. 2000. 2003. Crec (%) 1993 - 2003. Part (%). 1. OCDE. 2.218. 2.684. 2.837. 2.922. 79,9%. 1,5%. 2. UE-15. 1.689. 1.871. 1.662. 1.410. 38,6%. -3,0%. 3. NAFTA. 63. 174. 174. 193. 5,3%. 5,0%. 4. MERCOSUR. 49. 90. 146. 155. 4,2%. 13,3%. 5. ASEAN. 43. 37. 68. 123. 3,4%. 12,3%. 6. CAN. 0. 1. 11. 25. 0,7%. 44,2%. 2.489. 3.437. 3.591. 3.656. 100%. 1,9%. Mundo Fuente: FAO, 2004.. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país productor en e mundo. 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmicza durante los años 1994 - 2004.. Una posible causa del alto posicionamiento de los países de la OECD en el mercado mundial de leche en polvo se encuentra relacionado con los altos niveles de subsidio que han tenido los productores de leche en esos países. Así por ejemplo, en el año de 2004 ascendieron a los US$39.000 millones, representando el 14,5% del total de los subsidios agrícolas otorgados. Monto bastante significativo si consideramos que el total de los subsidios destinados a la producción de carne de corral fue de $ 9.400 millones. TABLA 4. INDICADORES DE APOYO AL PRODUCTOR DE LECHE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA OECD Y COLOMBIA País. ESP. NAC. NPC. 1986 - 1988. 2002 - 2004. 1986 - 1988. 2002 - 2004. 1986 - 1988. Australia. 42%. 15%. 1,83. 1,00. 1,90. 2002 - 2004 1,18. Canadá. 73%. 58%. 6,30. 2,34. 4,21. 2,38. Rep. Checa. 45%. 37%. 1,88. 1,45. 1,84. 1,62. U. Europea. 70%. 40%. 4,62. 1,61. 3,47. 1,68. Hungría. 37%. 51%. 1,52. 1,92. 1,58. 2,07. Japón. 85%. 73%. 7,19. 3,66. 7,42. 3,82. México. 36%. 31%. 1,58. 1,45. 1,61. 1,47. Nva Zelanda. 9%. 1%. 1,02. 1,00. 1,10. 1,01. Noruega. 78%. 76%. 6,02. 3,05. 4,61. 4,26. Polonia. -11%. 16%. 0,89. 1,23. 0,91. 1,22. Rep. Eslovaquia. 40%. 37%. 1,44. 1,48. 1,69. 1,62. Suiza. 87%. 73%. 8,76. 2,72. 7,46. 3,72. Turquía. 53%. 34%. 2,30. 1,62. 2,17. 1,52. Est. Unidos. 41%. 40%. 1,60. 1,60. 1,69. 1,67. OECD. 61%. 42%. 2,84. 1,65. 2,59. 1,73. Colombia (1). 14%. 1,16. 1,16. Colombia (2) Fuente. OECD, Reports; Castro (2004).. 4%. 1,06. 1,06. 1. A partir de los precios de leche líquida de Nueva Zelanda. 2. A partir de los precios de leche en polvo de Nueva Zelanda.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 6.

(9) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Sin embargo, al compararse el volumen promedio de los subsidios otorgado durante los años de 1986 y 1988 que fue de US$ 49.374 millones, se puede apreciar una leve tendencia en la reducción de los mismos. No obstante, el actual nivel de apoyo a los productores no deja de ser despreciable, pues si acudimos al indicador de subsidio al productor (ESP), nos podemos dar cuenta que en los países de la OECD cerca de un 42% de los ingresos brutos de los productores son resultado políticas de apoyo en frontera y ayudas internas. Más aún, si tenemos en cuenta que para Colombia el ESP a lo máximo fue de 14% (Castro 2004). De los países registrados en la Tabla 4, se puede notar que en la gran mayoría evidencian una tendencia en la reducción del ESP, salvo Hungría y Polonia que incrementaron por lo menos en 10 puntos con respecto a sus ESP promedio de los años 1986 y 1988. Asimismo, países como Estados Unidos, México y Noruega, si bien manifiesta disminución en ese indicador, éstas no son tan notoria. En especial Noruega por cuanto su ESP promedio en los años 1986 y 1988 fue del 78% y en los últimos tres años fue de 76%. Otro indicador relevante es el Coeficiente de Asistencia Técnica al Productor (NAC), que relaciona los ingresos de los productores con subsidios y estos mismos sin subsidios. Como se puede apreciar en la Tabla 4, los ingresos de los productores de leche en los países de la OECD han sido promedio en el periodo de 2002 y 2004 un 65% más alto de los ingresos que percibirían sin estas ayudas. Porcentaje bastante significativo si consideramos para Colombia osciló, según estimativos de Castro (2004), entre un 6 y 16%. Vale la pena mencionar, que en la actualidad de los países de la OECD, Australia y Nueva Zelanda presentan NAC equivalentes a la unidad, señalando que no hay mayores diferencias entre los ingresos recibidos por los productores con y sin subsidios. En contraste con Hungría y Polonia que aumentaron los ingresos de sus productores en un 37%, si consideramos el promedio de los años 1986 y 1988 con el promedio de los años 2002 y 2004. De hecho para el primer país se pasó de 52% a 92% de los ingresos sin subvenciones y para el segundo de -11% a 23%. Un tercer indicador que da idea de las magnitudes e impacto de los subsidios otorgados por los distintos países a un producto, es el coeficiente de Protección Nominal al Productor (NPC). Se define como la razón entre los precios al productor en granja más las ayudas por tonelada producida y los precios internacionales de referencia colocados en el mismo punto. De nuevo se presenta una reducción de los niveles de protección de los países de la OECD al compararse con el indicador calculado para los años de 1986 y 1988, pero todavía son altos, puesto que los precios pagados al productor están 71% por encima de los precios internacionales. Más aún, en países como Noruega, Suiza y Japón se remunera al productor en más de 3 veces de las cotizaciones internacionales. Contrario en Colombia, donde a lo máximo la protección nominal es del orden del 16%, según estimativos de Castro (2004). Por último, el segundo producto en importancia por su volumen de comercio es el queso de leche entera de vaca. Según información de la FAO, en el año 2003, tres países europeos explicaron casi el 50% del total mundial (Tabla 5). En primer lugar se encuentra Alemania con una participación del 18,2%, seguido por Francia con el 14,7%, y Países Bajos con el 14,3%. Nueva Zelanda y Australia son importantes exportadores de queso debido, no sólo a su nivel de participación en el mercado mundial sino también a su dinámica, creciendo en los últimos 11 años a tasas promedio anuales superiores del 8%. En cuanto a los países latinoamericanos, los más importantes exportadores de quesos son Argentina y Uruguay, que en el año 2003 ocuparon los puestos 21 y 24. Estos dos países participaron con apenas el 0,7% y 0,5% del volumen total de queso trazado. Sin embargo, estos dos porcentajes son significativos si consideramos que las exportaciones colombianas fueron de dos mil toneladas, contribuyendo solo con el 4 por mil del total.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 7.

(10) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural TABLA 5. EXPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA ( Miles de Toneladas ) Puesto. País. 1990. 1995. 2000. 2003. Crec (%) 1993 - 2003. Part (%). 1. Alemania. 297. 374. 520. 647. 18,2%. 2. Francia. 335. 441. 526. 524. 14,7%. 2,5%. 3. Países Bajos. 428. 451. 435. 510. 14,3%. -0,1%. 4. Nueva Zelanda. 5. Dinamarca. 6 7. 4,9%. 86. 160. 238. 265. 7,5%. 8,5%. 233. 244. 247. 239. 6,7%. -0,4%. Australia. 56. 116. 233. 209. 5,9%. 9,4%. Italia. 56. 90. 138. 171. 4,8%. 7,6%. 8. Bélgica y luxemburgo. 70. 103. 129. 147. 4,1%. 4,2%. 9. Irlanda (Eire). 72. 77. 87. 98. 2,7%. 2,8%. 10. Reino Unido. 40. 50. 57. 87. 2,4%. 4,1%. 13. Estados Unidos. 13. 32. 50. 54. 1,5%. 9,4%. 21. Argentina. 21. 14. 25. 23. 0,7%. 11,6%. 24. Uruguay. 8. 11. 16. 17. 0,47%. 5,43%. 28. Canadá. 9. 14. 17. 11. 0,3%. 3,8%. 47. Colombia. 0. 0. 1. 2. 0,0%. 31,3%. 52. Brasil. 0. 1. 0. 1. 0,0%. -2,4%. 67. Paraguay. 0. 0. 0. 0. 0,0%. 73. México. 0. 0. 0. 0. 0,0%. 28,5%. 80. Japón. 0. 0. 0. 0. 0,0%. -4,5%. 91. Ecuador. 0. 0. 0. 0. 0,0%. 142. Perú. Mundo Fuente: FAO, 2004.. 0. 0. 0. 0. 0,0%. 1.954. 2.461. 3.108. 3.557. 100,0%. 4,1%. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país exportador en el mundo. 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmicza durante los años 1993 - 2003.. 3.2 Mercados actuales y potenciales. De acuerdo con cifras de la FAO, para el año 2003, el mayor país importador de leche en polvo entera fueron los Países Bajos, especialmente Holanda, con una participación del 8,7% de las 3,3 millones de toneladas. El segundo lugar fue para Argelia con una participación del 6,2%, seguido por China (5,6%), México (5,2%) Filipinas (4,7%) e Italia (4,1%). Los demás países que aparecen ten la Tabla 6 presentan niveles de importación a lo máximo de 120 mil toneladas y cuyas participaciones no superan el 4%. En este contexto, los principales países suramericanos importadores son Venezuela y Brasil con volúmenes de 63.000 y 39.000 toneladas, respectivamente.. TABLA 6. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ( Miles de Toneladas ) Puesto. País. 1990. 1995. 2000. 2003. Part (%). Crec (%). 1. Países Bajos. 334. 429. 295. 287. 8,7%. 2. Argelia. 162. 183. 188. 205. 6,2%. 0,4%. 3. China. 96. 112. 141. 185. 5,6%. 4,8%. 4. México. 308. 156. 163. 173. 5,2%. -1,5%. 5. Filipinas. 124. 138. 168. 154. 4,7%. 2,9%. 6. Italia. 201. 132. 128. 134. 4,1%. -3,2%. 7. Arabia Saudita. 82. 59. 81. 120. 3,6%. 10,7%. 8. Malasia. 88. 144. 132. 109. 3,3%. -1,9%. 9. Indonesia. 28. 63. 108. 109. 3,3%. 11,2%. 10. Tailandia. 65. 121. 101. 107. 3,3%. 0,6%. 11. Alemania. 118. 52. 73. 100. 3,0%. 2,3%. 12. Bélgica y Luxemburgo. 49. 237. 130. 82. 2,5%. -4,2%. 17. Venezuela. 22. 67. 69. 63. 1,9%. 0,7%. 26. Brasil. 58. 270. 139. 39. 1,2%. -5,43%. 32. Canadá. 5. 6. 19. 26. 0,8%. 13,5%. 33. Chile. 12. 18. 16. 24. 0,7%. -5,6%. 45. Perú. 19. 39. 27. 11. 0,3%. -9,8%. 48. Estados Unidos. 5. 4. 17. 10. 0,3%. 7,1%. 51. Australia. 2. 5. 8. 9. 0,3%. 4,6%. 97. Paraguay. 2. 7. 2. 3. 0,1%. -8,7%. 168. Colombia. 1. 7. 12. 0. 0,0%. -9,2%. 169. Ecuador. 1. 1. 0. 0. 0,0%. -18,0%. 2.681. 3.452. 3.258. 3.300. 100,0%. 0,6%. Total Mundo Fuente: FAO, 2004.. -2,9%. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país productor en e mundo.. www.agrocadenas.gov.co. 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmica durante los años 1993 - 2003.. [email protected]. 8.

(11) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Vale la pena mencionar que Venezuela ha sido el mercado objetivo de las exportaciones colombianas de productos lácteos, esto gracias a su gran dinámica en el consumo y a las ventajas de acceso que ofrece. Perú puede significar un mercado importante para Colombia, en la medida que no se autoabastece internamente. Ecuador por su parte ocupa el puesto 169 en importaciones de leche entera en polvo, siendo de esta manera un mercado menos atractivo que el venezolano. Con respecto a las importaciones de queso de leche entera de vaca, para el año 2003, Alemania se constituyó en el principal país importador, con una participación del 14,2%, equivalente a 478 mil toneladas. Es probable que por su localización geográfica, ese país tenga vocación de reexportador por cuanto sus niveles de importación, si bien no coinciden con los de exportación, son ligeramente inferiores (Tabla 5). De hecho, para los años 2003 y 2004, sus importaciones representaron entre un 75% y 78% de su volumen exportado. En segundo y tercer reglón fue para Italia y Reino Unido 322.000 y 312.000 toneladas, respectivamente.. TABLA 7. IMPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA ( Miles de Toneladas ) Puesto. País. 1990. 1995. 2000. 2003. Part (%). Crec (%). 1. Alemania. 354. 382. 406. 478. 14,2%. 1,3%. 2. Italia. 287. 264. 303. 322. 9,5%. 1,4%. 3. Reino Unido. 202. 179. 262. 312. 9,2%. 4,6%. 4. Bélgica y luxemburgo. 141. 167. 215. 261. 7,7%. 4,6%. 5. Francia. 100. 139. 210. 202. 6,0%. 5,6%. 6. Japón. 108. 157. 201. 188. 5,6%. 3,7%. 7. Estados Unidos. 116. 123. 161. 185. 5,5%. 4,9%. 9. Países Bajos. 62. 70. 119. 157. 4,7%. 9,3%. 10. España. 45. 81. 95. 123. 3,6%. 3,7%. 13. México. 10. 16. 52. 71. 2,1%. 11,6%. 16. Australia. 21. 28. 39. 47. 1,4%. 6,5%. 17. Suecia. 22. 20. 34. 42. 1,2%. 6,7%. 44. Venezuela, RB de. 1. 4. 12. 5. 0,2%. 9,8%. 52. Brasil. 30. 89. 11. 4. 0,1%. -17,4%. 55. Chile. 0. 5. 7. 4. 0,1%. -1,9%. 77. Perú. 0. 2. 1. 2. 0,0%. 2,2%. 81. Argentina. 0. 5. 8. 1. 0,0%. -10,2%. 100. Bolivia. 0. 0. 0. 1. 0,0%. 10,8%. 102. Paraguay. 0. 0. 1. 1. 0,0%. 10,1%. 114. Ecuador. 0. 0. 0. 0. 0,0%. 14,4%. 133. Islandia. 0. 0. 0. 0. 0,0%. 20,7%. 137. Uruguay. 0. 0. 0. 0. 0,0%. -3,4%. 150. Colombia. 0. 0. 0. 0. 0,0%. -28,0%. 1.996. 2.345. 2.833. 3.376. 100%. 4,0%. Total Mundo. Estados Unidos, es el primer Fuente: FAO, 2004. importador del continente 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país importador en e mundo. americano y el septimo a nivel 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmica durante los años 1993 - 2003. mundial. En el año 2002 importó 188 mil toneladas que representan el 6% de las importaciones de queso a nivel mundial.. En Latinoamérica, México es el principal importador con 185.000 toneladas, seguido de lejos por México que importó 71.000 toneladas en el mismo año. En el ámbito de la Comunidad Andina, Venezuela es el mayor importador con 5.000 toneladas, mientras que Perú apenas alcanza las 2.000 toneladas, y Colombia, Ecuador y Bolivia importan cantidades marginales de queso. En efecto, las importaciones colombianas apenas alcanzaron las 62 toneladas. Otra manera de medir la dinámica del mercado es a través del indicador de modo de inserción. En el eje horizontal se mide el dinamismo de la demanda del país, a partir de la tasa de crecimiento de sus importaciones del producto, mientras que en el eje vertical se calcula la dinámica de la participación relativa de la demanda mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participación porcentual de las importaciones del país, en el total de las importaciones mundiales del producto. Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones: Cuadrante I: dinámica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 9.

(12) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Cuadrante II: dinámica de crecimiento positiva en la participación en las compras mundiales, pero negativa en el crecimiento de las importaciones. Cuadrante III: dinámica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales. Cuadrante IV: dinámica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero negativa en la participación en las compras mundiales. En el caso de las importaciones de leche en polvo (Gráfica 5), los principales mercados potenciales son Canadá, Indonesia, Arabia Saudita, Estados Unidos y levemente Venezuela por cuanto vienen aumentando sus tasas de crecimiento del volumen de las importaciones y de participación en el mercado mundial. En contraste con Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bélgica, Holanda e Italia cuyas tasas son negativas. GRAFICA 5. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ( 1993 - 2003 ). 20% 15%. Indonesia Estados Unidos. Canadá. 10%. Arabia Saudita. EFICIENCIA. 5% China. Alemania. 0% Italia. Venezuela -5%. Holanda Chile Bélgica Brasil Perú Colombia. -10% -15%. Ecuador -20%. -20%. -15%. -10%. -5%. 0%. 5%. 10%. 15%. 20%. POSICIONAMIENTO. Fuente: FAO. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. GRAFICA 6. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA ( 1993 - 2003 ). 15,0%. Ecuador 10,0% México Bolivia Venezuela. EFICIENCIA. Holanda Francia Estados Unidos España Perú Chile. Italia Alemania. 5,0% 0,0% -5,0%. Uruguay. -10,0% Argentina -15,0% -15,0%. -10,0%. -5,0%. 0,0%. Fuente: FAO. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. www.agrocadenas.gov.co. 5,0%. 10,0%. 15,0%. POSICIONAMIENTO. [email protected]. 10.

(13) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, en el caso de las importaciones de queso de leche entera de vaca, Ecuador, México, Bolivia, Holanda, Estados Unidos, Francia y España se constituyen en mercados atractivos por cuanto las tasas de crecimiento de sus importaciones y de participación son positivas, diferente a la situación que se presenta en Argentina, Uruguay y Chile. Finalmente, otra medida que valdría la pena tener en cuenta en el análisis de mercado sería el nivel de consumo aparente y per capita de esos países, pero dada la limitación de la FAO, precisamente por no disponer de cifras del volumen de producción de leche en polvo, solo se pudo hacer para el queso de leche entera de vaca, siendo Nueva Calcedonia, Dinamarca, Francia, Italia y Austria los principales países con mayores consumo per-capita, por encima de los 20 kilos en el año 2003 (Gráfica 7). En contraste del consumo per-capita de Colombia que es apenas de 1,2 kilos.. GRÁFICA 7. CONSUMO PER-CAPITA DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA (2003, Kg / Hab) Nva Caledo nia Dinamarca Francia Italia A ustria Suiza Ho landa Finlandia Suecia M alta A nt. Ho landesas Islandia No ruega. En resumen, los principales productores, importadores y consumidores de productos lácteos en el mundo se encuentran en Europa. Además Nueva Zelanda y Australia generan grandes excedentes exportables en una combinación de altos niveles de productividad con mercados internos muy pequeños.. B élgica y Luxem. Est. Unido s Israel P o lo nia A ruba Fero é, Islas Co lo mbia. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. Fuente: FAO, Cálculos Observatorio Agrocadenas.. Colombia es un jugador pequeño en el ámbito mundial pero en el contexto de América Latina muestra cierto nivel de competitividad, pese a enfrentar a dos grandes en la región, Argentina y Uruguay. Pese a esto es el principal productor y exportador de lácteos en la Región Andina, además cuenta con la ventaja de ser vecino de dos grandes importadores como son Venezuela y Perú, lo que le representa un mercado potencial de importancia.. 3.3 Referenciamiento competitivo. Como una medida aproximada de la productividad de producción de leche entera de vaca, tomamos el rendimiento de leche por animal reportado por la FAO para varios países productores y exportadores, cuya última información disponible corresponde al año 2004. (Gráfica 8). En el grupo de países seleccionados, sorprende los rendimientos que poseen por animal Israel, Corea del Sur, Arabia Saudita y estados Unidos, por encima de los 8.000 kilos. Rendimientos bastante significativos si consideramos que el promedio mundial fue de 2.173 kilos. A su vez, marca una brecha abismal con los rendimientos obtenidos en los países latinoamericanos, siendo Argentina y Paraguay los que alcanzan más altos puntajes de 4.050 y 2.324 kilos.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 11.

(14) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural En ese contexto, preocupa la posición competitiva de Colombia siendo apenas su rendimiento de 1.046 kilos/animal/año, que es superado por Perú (1.321 kilos), México (1.453 kilos), Bolivia (1.600 kilos) Uruguay (1.701 kilos) y Ecuador (1.917 kilos). GRÁFICA 8. RENDIMIENTO DE LECHE ( Kg / Animal ) Israel Co rea del Sur A . Saudita Est. Unido s Canadá Ho landa Japó n A lemania A ustralia A rgentina Nva Zelanda P araguay M undo Ecuado r Ecuado r Uruguay B o livia M éxico P erú Co lo mbia. 0. 3.000. 6.000. 9.000. 12.000. Fuente: FAO, Cálculos Observatorio Agrocadenas.. Como parte del referenciamiento competitivo también se puede hacer mención al indicador de protección nominal de la leche en polvo, cuantificada como la relación entre el precio local y el precio CIF internado (sin arancel) comparados en el mismo punto geográfico. Este indicador ha venido disminuyendo pasando en el año 2001 de 23,9% a junio de 2005 a 11,2%. En otras palabras, significa que cada vez converge el precio nacional al comportamiento del costo de traer el bien del mercado extranjero (Gráficas 9 y 10). De manera similar, esta hipótesis fue probada en el estudio de Ramírez y Martínez (2004) que a partir de modelos de cointegración encontraron relaciones de largo plazo entre los comportamientos del costo de importación de leche en polvo ( ICIleche ) y las variaciones de los precios pagados al productor de leche cruda ( IPPcruda ) y en polvo ( IPPpolvo ) en Colombia. De esta manera, cambios en los precios internacionales de la leche en polvo tienen impactos en la dinámica de los precios pagados al productor de estos dos bienes. Normalizando, en este caso, la ecuación de largo plazo que presentan los autores por las variaciones en el precio de la leche en polvo, el vector de cointegración sería el siguiente:. 0,92 IPPcruda + 0,32 ICIleche = IPPpolvo En ese sentido, incrementos en un 10% en los precios de la leche cruda induciría a incrementos en el precio de la leche en polvo aproximadamente en un 9%. Resultado que es congruente, si tenemos en cuenta que dentro de la estructura de costos de producción de leche en polvo, la leche. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 12.

(15) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cruda es el principal insumo, representando cerca del 60% del valor de las materias primas y el 52,4% del valor total del consumo intermedio. Asimismo, incrementos en un 10% en el costo de importación llevaría a incrementos de la leche en polvo en un 3%, como bien se señala en la Gráfica 9. GRÁFICA 10 TASA DE PROTECCIÓN NOMINAL DE LA LECHE. GRÁFICA 9. PRECIO INTERNACIONAL vs PRECIO NACIONAL DE LECHE EN POLVO ( Dólares / TM ) 3.200. 50%. Precios Internacional Precio Nacional. 2.700. EN POLVO EN COLOMBIA. 60%. 40% 30% 20%. 2.200. 10% 1.700. Jul-05. Jul-03. Jul-01. Jul-99. Jul-97. Jul-95. Jul-93. Jul-91. Fuente: Comunidad Andina, BNA, 2005.. Jun-05. Dic-04. Jun-04. Dic-03. Dic-02. Jun-03. Jun-02. Dic-01. Jun-01. Dic-00. Dic-99. Jun-00. -10% 1.200. Jun-99. 0%. -20% -30% Fuente: Comunidad Andina y BNA. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. No obstante, como se puede apreciar en la Tabla 8, el Sistema Andino de Franja de Precios, además de brindar un mecanismo de estabilización, ha generando una mayor protección del producto. De hecho, si comparamos en los últimos cinco años los promedios del arancel de la franja con la tasa de protección nominal y el arancel externo común, tenemos que el primero ha sido del 12,1%, mientras el segundo y el tercero fueron de 30,6% y 20%, de manera respectiva. Esto también se puede comprobar al calcular su tasa de protección efectiva que en ese mismo lapso que fue del orden del 105,9%, alcanzando en el año 2002 el 199%. TABLA 8. TASAS ARANCELARIAS DE LA LECHE EN POLVO EN COLOMBIA Año. Tasa de Protección Nominal. Arancel de Franja. Arancel Externo Común. Tasa de Protección Efectiva. 2001. 23,9%. 24,5%. 20%. 70,0%. 2002. 7,2%. 46,5%. 20%. 199,0%. 2003. 6,3%. 44,3%. 20%. 185,8%. 2004. 11,7%. 22,5%. 20%. 58,6%. 2005 11,2% 15,2% 20% Promedio 12,1% 30,6% 20,0% Fuente: BNA, Comunidad Andina de Naciones. Cálculos Observatorio Agrocadenas.. 16,0% 105,9%. Todo lo anterior se ha visto reflejado en los cantidades importadas de leche en polvo, que si no fueran por las 80 toneladas que ingresaron al país en el mes de junio del 2004, se estaría teniendo un periodo de más de dos años sin que se registren volúmenes de este producto de origen extranjero. Empero, en lo corrido del año 2005, tanto la tasa de protección nominal y efectiva junto la tasa de arancel de franja son relativamente similares, lo que quiere decir que se ha venido desprotegiendo el sector. En resumen, los precios pagados al productor de la leche en polvo y cruda en Colombia están altamente correlacionados al comportamiento de los precios internacionales de la leche en polvo, aunque el Sistema Andino de Franja de Precios ha protegido a la industria láctea del país durante el último quinquenio.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 13.

(16) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3.4 Indicadores de competitividad revelada A partir de la última información reportada por la FAO de volúmenes de producción, importaciones y exportaciones de carne de pollo, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1993 – 2003. Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros países que son actores importantes en el mercado internacional de este producto. Asimismo, cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico, por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. Indicador de transabilidad Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país. TABLA 9. INDICADORES DE TRANSABILIDAD EBN PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE QUESO ( Promedio 1993 - 2003 ) País. Apertura Exportadora. Penetración Importaciones. Nva Zelanda 11,1% 0,1% Uruguay 5,7% 0,1% Irlanda 3,4% 0,7% Dinamarca 2,5% 0,3% Holanda, Países Bajos 1,5% 0,3% Australia 0,9% 0,2% Alemania 0,6% 0,5% Argentina 0,0% 0,0% Colombia 0,0% 0,0% Canadá 0,1% 0,1% Ecuador 0,0% 0,0% Estados Unidos 0,0% 0,0% Venezuela 0,0% 0,1% Chile 0,0% 0,1% Austria 0,3% 0,4% Perú 0,0% 0,2% México 0,0% 0,2% Brasil 0,0% 0,3% España 0,1% 0,5% Bolivia 0,1% 1,1% Japón 0,0% 1,0% Paraguay 0,1% 1,1% Fuente: FAO, 2004. Cálculos Observatorio Agrocadenas.. Transabilidad 11,1% 5,6% 2,7% 2,2% 1,2% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,3% -0,4% -1,0% -1,0% -1,0%. De acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 9, la mayoría de los países no cuentan con excedentes exportables significativos en queso proveniente de leche entera de vaca, en la medida que es marginal el volumen destinado de su producción a los mercados foráneos. Sin embargo, Nueva Zelanda, Uruguay, Irlanda y Dinamarca sobresalen de esa moda por cuanto sus participaciones se encuentran por encima del 2%. Por otra parte, la tasa de penetración es también marginal, confirmando que son países casi autosuficientes de ese producto, y solo hacen importaciones para cubrir sus excesos de demanda doméstica. No obstante, el saldo neto de estos dos indicadores, medido por el indicador de transabilidad, considera a Nueva Zelanda con mayor posicionamiento competitivo, en contraste de la mayoría de países latinoamericanos. Colombia en este contexto se podría decir que se encuentra en el “filo de. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 14.

(17) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la navaja” en el sentido que son nulas tanto su tasa de apertura exportadora y de penetración de importaciones y obviamente de su indicador de transabilidad. Indicador de balanza comercial relativa (IBCR) Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 1, y en cambio, si se orienta totalmente a la importación será de –1. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado internacional. Como se puede apreciar en las Gráfica 11 y 12, Colombia sin ser un país altamente exportador, presenta ventaja competitiva para esa actividad en leche en polvo y queso derivado de leche de vaca, pues ambos IBCR se aproximan a la unidad. Situación distinta que se presenta en Bolivia, España, Chile, Ecuador y Brasil, para el primer producto, y de Canadá, Paraguay y Estados Unidos, en el segundo bien. GRÁFICA 12. IBCR QUESO DE LECHE DE VACA - 2003. GRÁFICA 11. IBCR DE LECHE EN POLVO - 2003. Nueva Zelanda. Uruguay Nva. Zelanda. Uruguay. Checa, Rep.. Co lo mbia. Colombia. Nicaragua. Suiza. A rgentina. Argentina. P o lo nia. Ucrania. B ulgaria. Australia. A rmenia. Finlandia. A ustralia. Costa Rica. Dinamarca. Est. Unidos. No ruega. Francia. Ho landa. Alemania. Irlanda (Eire). Canadá. Eslo vaquia. Nicaragua. Francia. Bolivia. A lemania. España. Canadá. Chile. P araguay. Ecuador. Estado s Unido s. Brasil. -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 Fuente: Fao, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. B rasil. 0,50. 0,75. 1,00. -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 Fuente: Fao, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. 0,50. 0,75. 1,00. En otros términos, el saldo entre las exportaciones e importaciones en Colombia de leche en polvo y de queso fue positivo para el año 2003, participando considerablemente en el flujo de comercio de cada bien. Indicador de modo de inserción al mercado Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver, que fue adaptado por el Observatorio Agrocadenas y permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Como se puede aprecia en la Gráfica 13, a pesar de la baja participación de las exportaciones colombianas de leche en polvo en el total mundial, 0,6%, su dinámica de crecimiento de los últimos. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 15.

(18) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diez años se encuentra por encima de los principales países de ese ramo y de los países hemisféricos. Aunque es necesario aclarar que éstas se han consolidado en la presente década, resultado del incremento de la producción industrial y aumento de acceso al mercado venezolano7. GRÁFICA 13. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE LECHE EN POLVO ( 1993 - 2003 ). 60%. Colombia 50% 40%. EFICIENCIA. 30% Finlandia Indonesia. 20%. Ucrania Australia Canadá Alemania. Argentina Uruguay Nueva Zelanda Est. Unidos. 10% 0%. Holanda. -10% -20%. -20%. -10%. 0%. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. POSICIONAMIENTO. Fuente: FAO. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. GRÁFICA 14. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE QUESO ( 1993 - 2003 ). 40%. Nicaragua. 35% 30%. Colombia. EFICIENCIA. 25% 20%. Suecia. 15%. España. Ucrania Polonia Argentina Italia Estados Unidos Alemania Nueva Zelanda. 10% 5% 0%. Suiza. Finlandia. -5%. Noruega -10%. -5%. -10% 0%. 5%. 10%. 15%. Fuente: FAO. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. 20%. 25%. 30%. 35%. 40%. POSICIONAMIENTO. Lo propio ocurre con las exportaciones de queso obtenido de leche entera de vaca, siendo superado por la dinámica que presenta las exportaciones Nicaragüenses junto su participación en el mercado mundial.. 7. Véase con mayor detalle la sección referente al comercio de la cadena de este documento.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 16.

(19) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicador de especialización internacional Este indicador establece la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones realizadas por el mundo. Permite examinar el grado de especialización o vocación exportadora de un producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes. GRÁFICA 16. IND. ESPECIALIZACIÓN EN QUESO- 2003. GRÁFICA 15. IND. ESPECIALIZACIÓN LECHE EN POLVO - 2003. Ho landa. Nueva Zelanda. Francia. Australia. Nueva Zelanda. Alemania. Dinamarca. Francia. A lemania. Est Unidos. A ustralia. Argentina. Irlanda (Eire). Reino Unido. Ucrania. Polonia. Lituania. Dinamarca. P o lo nia. Irlanda (Eire). A rgentina. Uruguay. Uruguay. Colombia. No ruega. Canadá. Hungría. Holanda. B ulgaria. Honduras España. Nicaragua. Brasil. Eslo vaquia. Brasil. Finlandia. Japón. Co lo mbia. Venezuela. -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 Fuente: Fao, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. Chile. 0,20. 0,25. 0,30. 0,00 0,02 0,04 0,06 Fuente: Fao, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. 0,08. 0,10. Las gráficas 15 y 16, soportan el hecho que Colombia no cuenta con una alta participación en los mercados de exportación de leche en polvo y de queso obtenido de leche entera de vaca. En resumen, Colombia no es un actor importante en el comercio de leche en polvo y de queso. Sin embargo, en los últimos diez años, las exportaciones en ambos productos empezaron a ganar espacio sobre sus importaciones, logrando sustituirlas en su totalidad y por ende logrando saldos positivos en las respectivas balanzas comerciales. Asimismo, presentan una alta dinámica, insertándose satisfactoriamente en el mercado internacional, en especial al venezolano. Empero, es necesario mencionar que las exportaciones de queso no son significativas con respecto al nivel actual de su producción. 4. La Cadena en Colombia Los orígenes de la lechería en Colombia se remontan a las postrimerías del siglo XV, cuando los españoles colonizadores importaron ganado especialmente de la región de Andalucía, pero existen indicios de importaciones de Galicia y de las Islas Canarias. Sin embargo, es a partir de finales del siglo XIX cuando se presenta la entrada masiva de razas especializadas en la producción de leche como Holstein o Ayrshire procedentes de Europa, Nueva Zelanda y de América del Norte. Inicialmente el desarrollo de la producción lechera estuvo estrechamente relacionado con su ubicación en regiones de clima frío, gracias a la mejor adaptación de las razas importadas. Otra de las características de la ganadería lechera en Colombia ha sido su cercanía a los principales centros de consumo como el Oriente Antioqueño, el Altiplano Cundiboyacense y Nariño. Si bien la producción de leche proveniente de ganaderías especializadas es mayoritaria, la producción bajo el sistema doble propósito es cercana al 30 % de la producción total, con razas como pardo suizo o normando y cruces con cebú. El 95% del hato ganadero en Colombia presenta algún contenido de cebú, con una buena adaptación en las zonas de clima templado y cálido, y. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 17.

(20) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural altos rendimientos en carne y leche. La producción de doble propósito ganó importancia a partir de los años setenta por su adaptación y por las ventajas que ofrecía al complementar la producción de carne y leche, y mejorar los ingresos de los productores ganaderos. Las mejoras que se han realizado en infraestructura han contribuido al desarrollo de esta actividad. Desde el punto de vista institucional existen gremios y asociaciones que representan a diferentes actores de la cadena. Los productores están representados por: FEDEGAN, estructurado en comités regionales que representan la producción de leche y carne en Colombia; ANALAC, que representa fundamentalmente a productores de zonas especializadas en la producción de leche; asociaciones por razas especializadas como ASOCEBU, ASOHOLSTEIN, ASOJERSEY, ASOARSHIRE, Asociación Normando, ASOPARDO SUIZO, ASOROMOSINUANO, ASOSIMMENTAL, UNAGA (Unión de Asociaciones ganaderas Colombianas), o ASODOBLE (productores doble propósito). En la parte de procesamiento se identifican FEDECOLECHE que afilia a cooperativas como COLANTA, COOLECHERA, CILEDCO, COOLESAR, COLÁCTEOS, o COAHUILA. En la parte industrial la Cámara Colombiana de Alimentos de la ANDI, que representa a la gran industria; la Asociación de Industriales de la Leche, Asoleche, y la Asociación de Procesadores Independientes, que agrupan a la pequeña y mediana industria. Como instancias adicionales, existe desde 1962 el Consejo Consultivo de la Leche donde se reúnen diferentes actores de la cadena, y a raíz de la firma del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea, se constituyó el Consejo Nacional Lácteo que busca agrupar a los representantes del sector privado con el sector público para tratar diferentes temas relacionados con la actividad lechera. En el 2004, además del trabajo en múltiples temas como definición de precios, políticas del Gobierno, o acuerdos de libre comercio, también trabajó en el montaje y puesta en marcha del Sistema Nacional de Análisis de Leche Fresca – SISLAC, el cual es un sistema de certificación de los laboratorios de las plantas de procesamiento, de los puntos de acopio de leche y demás laboratorios, al que deberán acogerse todos los compradores de leche fresca, y que es una contribución muy importante para mejorar la calidad de los productos ofrecidos por la cadena. 4.1 Eslabón primario de la Cadena La producción de leche en Colombia ha venido creciendo durante los últimos 20 años, al punto que actualmente se autoabastece. Este crecimiento se ha dado conjuntamente con un cambio en los hábitos de consumo.. GRÁFICA 17. COLOMBIA: PRODUCCIÓN NACIONAL DE 7.000. LECHE TC: 3,5%. 6.000 5.000 4.000. 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. El volumen total de producción 3.000 pasó de 2 millones de litros en 1979 a 6,6 millones en el 2004 2.000 (Gráfica 3). Durante el período 1.000 1979-2003 la producción creció a una tasa anual promedio del 4%, 0 en algunos períodos esta tasa ha sido más alta, así por ejemplo, en el período 1979 – 1988 creció al Fuente: Anuario Estadístico, Ministerio de Agricultura, 2004. 6%. Sin embargo, en los últimos diez años exhibe una desaceleración en su dinámica puesto que su tasa de crecimiento promedio anual es del orden del 3,5%, pero sigue siendo considerable teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo de la población colombiana en ese mismo lapso ha sido inferior al 2% anual. Esta dinámica en la. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 18.

(21) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural producción primaria se encuentra explicada por las innovaciones en los sistemas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, principalmente por compras y renovación de especies altamente productivas. Localización de la producción Según cálculos realizados por instituciones del sector como lo son: ANALAC, CEGA, FEDEGAN y el DNP, la producción lechera de Colombia tiene su asiento en cuatro regiones: Región Atlántica: (40%) conformada, en orden de importancia productiva, por los departamentos de Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Guajira, Sucre y Bolívar. Región Occidental: (17%) conformada, en orden de importancia productiva por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda. Región Central: (34%) conformada por los departamentos de Cundinamarca (Sabana de Bogotá), Boyacá, Meta y Santanderes. Región Pacífica: (9%) conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. La participación de estas regiones ha sido cambiante dependiendo de factores como el aumento de las ganaderías de doble propósito, la modificación de la infraestructura vial o de la situación de orden público. Con respecto a lo anterior, la región que más crecimiento presenta es la Costa Atlántica. Cuencas lecheras de trópico alto En la región Atlántica se encuentra la cuenca lechera del altiplano norte de Antioquia, cercana a Medellín, y comprende los municipios de Don Matías, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña y Yarumal. Dentro de ella tienen presencia importante las empresas COLANTA y PROLECHE. En general la tenencia de tierra corresponde a minifundio, con predominio de pequeñas y medianas unidades productivas, que presentan un promedio de 33 hectáreas por finca. La raza lechera predominante es la Holstein, producción semiintensiva, con uso relativamente alto de concentrados para animales y fertilizantes para los suelos. La productividad media por animal en la zona es superior a los 14 litros por día. En la región Central hay dos cuencas importantes: La cuenca lechera del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, en los municipios de Ubaté, Chiquinquirá y Simijaca. Dentro de ella tiene presencia importante las empresas: ALQUERIA, PARMALAT, DOÑA LECHE, PROLECHE, ALPINA, ALGARRA, DELAY, PICOS DEL SICUARA y CASA DE LATA, con ocho centros de acopio que recogen entre 15.000 y 100.000 litros diarios por empresa. En esta zona los precios de la tierra son altos, por la cercanía a la capital y por la calidad de los suelos. El tamaño promedio por finca es de 45 hectáreas. Las razas predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro. Se usan predominantemente pastos mejorados, y se tiene una productividad media por animal en la zona de 15 litros/día. La cuenca lechera de la Sabana de Bogotá, comprende: Zona sur (municipios de Mosquera, Fontibón, Albán, Funza, Bojacá, Soacha, Sibaté, Bosa y Madrid); Zona occidental (municipios de Facactativá, Siberia, Subachoque, Tabio, Tenjo, Cota, El Rosal, Chía, Cajicá y la Pradera); Zona Norte (municipios de Tocancipá, Suesca, Chocontá, Gachancipá, Sesquilé, Zipaquirá, El Sisga y la zona de autopista entre Chocontá y Villapinzón); y la Zona de Sopó (tradicionalmente minifundista, especialmente en la Calera y Guasca). En esta cuenca el costo de oportunidad de la tierra es el más alto del país. El tamaño promedio por finca en la zona es de 166 hectáreas. Las razas predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro. La productividad media por animal en la zona es de 14 litros/día.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 19.

(22) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural En la región Pacífica se encuentra la cuenca lechera del altiplano nariñense que comprende dos zonas altamente productoras: la ubicada en el municipio de Pasto, y la llamada “La Provincia”, que comprende los municipios de Guachucal, Cumbal, Túquerres e Ipiales. Predomina la producción intensiva con ganaderías especializadas de raza Holstein y la alimentación forrajera. En la zona hay tres tipos de productores: el minifundio (indígenas y campesinos), que representa más del 80 % del total, y con un tamaño de finca promedio de 5 hectáreas; los medianos, con producciones por finca entre 300 y 500 litros diarios; y un pequeño número de productores grandes, con producciones de más de 1000 litros por día. Las principales empresas que acopian leche en esta región son: ALIVAL, ANDINA, COLPURACE y COLACTEOS. La raza predominante es la Holstein. La productividad media por animal en la zona es de 16,26 litros/día. Cuencas lecheras de trópico bajo En la región Atlántica hay tres cuencas principales: La cuenca lechera de Córdoba y Sucre (municipios de Morrosquillo, Montes de María, las Sabanas, La Mojana, Planeta Rica, Montelíbano, Pueblo Nuevo) zona bajo la influencia de COLANTA; la cuenca lechera del Cesar (municipios de Arjona, El Banco, Santa Ana y el Copey) zona bajo la influencia de las empresas CICOLAC, COOLESAR, KLARENS, LACTEOS LA PROMAVERA, y LACTEOS PERIJÁ; y la cuenca lechera del Atlántico y norte del Magdalena (municipios de Sabanalarga, Manatí, Luruaco, Ponedera, Candelaria, Baranoa, San Juan de Acosta y Piojo), zona bajo la influencia de las empresas COOLECHERA, CIDELCO, PATUCA, LA SIERRA y SAN FRANCISCO. En estas tres cuencas, el sistema de producción es de doble propósito. En las cuencas de Córdoba, Sucre y del Atlántico predominan los pastos mejorados. Predominan las razas provenientes de Taurus e Indicus (Cebú). Los tamaños de fincas son medianos y grandes, con predominio del pastoreo. La productividad por animal en la zona es baja, con cifras promedio de 4,3 litros/día. En la región Occidental hay dos cuencas: la cuenca lechera del Magdalena Media (principalmente en los municipios de Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyacá), zona bajo la influencia de las empresas COLANTA, LA PERLA, CELEMA, QUESEROS, CRUDEROS y ALQUERIA; y la cuenca lechera del Caquetá (municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Tres Esquinas, Milán y Valparaíso), zona bajo la influencia de la empresa NESTLE.-CICOLAC. En estas dos cuencas, el sistema de producción es de doble propósito, y predominan las razas provenientes de Bos Taurus y Bos Indicus. Las productividades medias por animal son bajas, alrededor de 4,5 litros/día. En la región Central está la cuenca del Piedemonte Llanero (municipios de Guamal, Acacias, Cumaral, Restrepo, Paratebueno, y Granada) que está bajo la influencia de la empresa Lácteos del Llano. El sistema de producción es de doble propósito. La productividad media por animal es de 6,5 litros/día. 4.2 La Industria de Lácteos en Colombia8. La industria láctea del país está constituida por una serie de sub-eslabones, resultados de los diferentes procesos a la que es sometida la leche en la consecución de una gran gama de derivados agroindustriales. Estos últimos pueden agruparse, como se aprecia en el siguiente diagrama simplificado, en las fabricaciones de leche pasteurizada, cremas y mantequillas, queso, leche en polvo, leches ácidas y leches azucarada, entre otros; y su destino bien puede orientarse al consumo final o constituirse en insumos para la elaboración de otros bienes finales, especialmente dentro de la misma industria. Así por ejemplo, la producción del subsector dedicado a la preparación de leche en polvo es absorbida por los sub-eslabones encargados en la elaboración de leches ácidas y azucaradas, como también en la obtención de productos de consumo humano como son: leche en polvo entera, leche en polvo para lactantes, leche en polvo azucarada, leche en polvo descremada y semi-descremada, entre otros.. Una mejor aproximación de la industria láctea en Colombia se encuentra en “La Agroindustria de Lácteos y Derivados en Colombia”. Documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas.. 8. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 20.

(23) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. DIAGRAMA 2. ESLABÓN INDUSTRIAL DE LA CADENA LÁCTEA. Leche Pasteurizada Cremas y Mantequillas. Leche Cruda. • Kumis • Yogurt • Leches ácidas, nep.. Leches Ácidas Leche Azucarada y Otros. • • • •. Leche condensada Helados de leche Postres a base de leche Preparados a base de leche. • Mantequilla, crema de leche y suero de leche. Quesos. • Queso Blando • Queso Curado • Cuajada. Leche en Polvo • • • • •. Leche en polvo Leche en polvo Leche en polvo Suero en polvo Leche en polvo. entera para lactantes azucarada descremada. Elaboró: Observatorio Agrocadenas. Si bien lo más conveniente para analizar este eslabón de la cadena sería contar con información de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para cada uno de sus sub-sectores definidos en el diagrama 2, se tiene disponibilidad de solo cinco de los siete reglones industriales, según la clasificación CIIU a cinco dígitos, dada la reserva estadística9 establecida por el DANE. Estas cinco actividades son: • • • • •. 31121 31123 31124 31125 31126. Pasteurización, homogenización, vitaminación y embotellado de leche liquida. Fabricación de queso. Fabricación de leches y productos lácteos conservados. Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche. Fabricación de leches ácidas (Yogurt y kumis).. A continuación se describe el comportamiento y desempeño de las principales variables económicas industriales e indicadores de competitividad de la cadena láctea, comparándolos con los de la industria manufacturera nacional. Para ello se ha hecho uso de la información de la EAM para el periodo de 1991 – 2000, teniendo en cuenta que a partir del año 2001 las clasificaciones industriales obedecen a otra metodología, haciendo peligroso cualquier empalme arbitrario. Número de Establecimientos y Trabajadores Contratados. El número de establecimientos industriales de la cadena aumentó en 8, pasando del año de 1992 de 112 a finalizar la década de los noventa con 120 unidades productivas10 (Gráfica 18), en contraste con el comportamiento del número de establecimientos del conjunto de la industria manufacturera colombiana, que evidenció descenso en el mismo periodo en 0,5%. De esta manera, para el año 2000 la cadena participó con el 1,7% de las unidades industriales que operaron en el país. Más aún, para el año de 1997 la cadena láctea alcanzó a registras 124 9 Corrientemente la designación 31122 que, corresponde a la fabricación de mantequilla y crema de leche, es incluida en la clasificación 31123 que compete a la fabricación de queso. 10 Vale la pena señalar que la EAM solo registra establecimientos con más de 10 empleados. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 21.

(24) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecimientos, pero dadas las condiciones de inestabilidad macroeconómica y de orden público de ese momento se revertiría su expansión. GRÁFICA 18. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 64 48 32 16 0 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. Fabricació n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche. Fabricació n de leches ácidas. Fabricació n de queso s. P asteurizació n, ho mo genizació n, Vitaminació n y embo tellado de leche liquida. P ro ducció n de leches y pro ducto s lácteo s co nservado s.. Fuente: EAM, 2000.. En cuanto a la distribución de los GRÁFICA 19. DISTRIBUCIÓN POR ESTABLECIMIENTO ( 2000 ) establecimientos dentro de los distintos grupos de la industria 7% P ro ducció n de leches y láctea, el mayor número se pro ducto s lácteo s 9% co nservado s. 48% encuentra en las actividades de Fabricació n de leches ácidas. pasteurización, homogenización y embotellado de leche liquida con 18% Fabricació n de queso s. un total de 58 unidades, equivalente al 48% (Gráfica 19). Fabricació n de helado s, Le siguen los sub-sectores so rbetes y po stres a base de dedicados a la preparación de leche. helados y postres a base de leche P asteurizació n, ho mo genizació n, Vitaminació n y (22 unidades) y fabricación de embo tellado de leche liquida. quesos (21 unidades). En menor 18% medida se encuentran las empresas del reglón de fabricación de leches ácidas y de productos Fuente: EAM, 2000.Cálculos Observ atorio Agrocadenas conservados, con un total de 11 y 8 establecimientos, respectivamente. Al mismo tiempo que se incrementó el número de instalaciones productivas, el empleo del eslabón industrial de la cadena también lo hizo. En efecto, mientras que en el año de 1992 la industria vinculó a 12.940 trabajadores, para el año de 2000 esta variable alcanzó la cifra de las 13.846 (Gráfica 20). Vale la pena señalar que para el año de 1997 el nivel de empleo alcanzó su máximo registro con 17.423 trabajadores, dada la expansión del número de empresas del ramo en ese mismo año.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 22.

(25) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural GRÁFICA 20. EMPLEO EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 18.000 13.500 9.000 4.500 0 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. P ro ducció n de leches y pro ducto s lácteo s co nservado s. Fabricació n de queso s. Fabricació n de leches ácidas. Fabricació n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche. P asteurizació n, ho mo genizació n, Vitaminació n y embo tellado de leche liquida.. Fuente: EAM, 2000.. Según cifras de la EAM, los sub-sectores que demandan mayor número de trabajadores pertenecen a la clasificación 31121 de las relacionadas, que en la segunda mitad de la década de los noventa participó en promedio con el 51%. En segunda instancia se encuentran los correspondientes a la fabricación de helados, que para ese quinquenio su participación fue del orden del 16%, y finalmente, las actividades dedicadas a la preparación de leches ácidas con el 15%. El restante 18% del total del empleo de la industria fue absorbido por las demás actividades. Empero, a diferencia de las clasificaciones 31121 y 31124, que presentan tasas positivas de crecimiento en el número de empleos del orden del 4,1% y 7,3%, las demás actividades manifiestan perdida de dinámica de utilización del factor trabajo, especialmente en el grupo dedicado a la producción de leches ácidas con una tasa de crecimiento promedio anual del -6,4%. Por consiguiente, las dos primeras actividades han compensado e impedido que el nivel de empleo industrial total de la cadena haya disminuido en el periodo 1992 – 2000. Evolución de la Producción Industrial. Durante los años de 1992 y 2000, el valor de la producción total de la industria láctea creció, en términos reales, a una tasa anual del 8,2%, mientras el conjunto de la industria manufacturera lo hizo al 2,5% (Gráfica 21). Es a partir del año de 1994 cuando la industria láctea empieza a presentar un mayor ritmo de dinamismo en su producción con respecto al conjunto de la industria nacional. Por lo anterior, en ese lapso el eslabón industrial de la cadena aumentó su participación de 2,9% a 4,1% dentro del valor de la producción industrial.. GRÁFICA 21. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN BRUTA 2,00 Industria Láctea Industria Manufacturera. 1,60. 1,20. 0,80 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. Fuente: EAM, 2000. Cálculos Observ atorio de Competitiv idad Agrocadenas.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 23.