Diagnóstico del sector automotriz Un análisis a Dana Colombia

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(1)1. Diagnóstico del sector automotriz. Un análisis a Dana Colombia Jorge Enrique Calderón Ramírez Universidad Católica de Colombia. Este formato de investigación de trabajo de práctica de la facultad de economía, se realizó por el estudiante Jorge Enrique Calderón Ramírez con código 319525, para cumplir con los requisitos académicos pertinentes, siendo mi jefe de proyecto Marta Ligia Cuellar analista de marketing de la empresa Dana Transejes Colombia y el docente José Nicolás Sánchez. Docente: José Nicolás Sánchez M Correspondencia: [email protected]. Bogotá D.C Julio 2017.

(2) 2.

(3) 3. Tabla de Contenido. Descripción de la Entidad o Empresa, 10 . Objeto social, 11. . Naturaleza jurídica, 11. . Propósito Superior, 12. . Misión, 12. . Visión, 12. Objeto de la Práctica (propósito y objetivos), 12 Funciones desempeñadas, 13 1.. La industria automotriz y el comportamiento económico, 16. Comportamiento del sector de Autopartes periodos 1999-2017, 21 Importación de cardanes Dana Transejes Colombia Histórico 2009-2016, 28 Conclusiones y recomendaciones, 33 Glosario, ¡Error! Marcador no definido. Referencias, 35.

(4) 4. Lista de siglas TRM: Tasa representativa del mercado PIB: Producto interno bruto CKD: Completly Knock Down.

(5) 5. Lista de Figuras Figura 1. PIB per cápita de Colombia 1971-2015 Figura 2. Cantidad de vehículos vendidos Figura 3. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016 Figura 4. Ventas de Autopartes Figura 5. Ventas totales Site 1400 empresa Dana Colombia Figura 6. Ventas totales de cardan empresa Dana Colombia Figura 7. Importaciones de cardan Figura 8. Clientes que importan con la misma partida arancelaria Figura 9 Importación de cardan en Millones de pesos de la empresa Dana Colombia Figura 10 Importación de cardan en Millones de pesos del total del mercado.

(6) 6. Lista de tablas Tabla 1. Clientes que importan con la misma partida arancelaria Tabla 2. Participación en el mercado de Dana frente a la industria Tabla 3. TOP 5 de las marcas más vendidas de vehículos en Colombia 2014 a 2015.

(7) 7. Resumen El siguiente trabajo hace un análisis descriptivo del comportamiento del sector automotriz en Colombia para los periodos 2014 a 2016. Pretendiendo analizar como el comportamiento económico y del mercado afectaron las ventas de la industria de autopartes, en especial las marcas distribuidas por Dana Colombia. Este estudio se hace con el fin de analizar el comportamiento de las ventas de la línea de cardanes en el mercado y en especial de las marcas distribuidas por Dana. Para lo cual se tomó información de diferentes fuentes entre ellas bases de datos del Dana, Asopartes, ANDEMOS, periódicos y revistas de la industria; al igual que información del comportamiento de ventas de la empresa Dana Colombia. Se analiza la evolución de la producción, el comercio exterior, la apertura exportadora y la penetración al mercado de nuevos importadores. Se evidencia el comportamiento negativo en sector por causa de la situación económica del país y del comportamiento creciente de nuevos importadores. Por último, se identifica que el decrecimiento en ventas de cardan para el periodo de 2015 a 2016 se debe al incremento de la tasa representativa del mercado (TRM) y la desaceleración del PIB per cápita, a su vez la reducción de las empresas importadoras de esta línea de productos. Con esta información se determina que la empresa Dana debe generar estrategias de penetración de mercado para hacer competitiva sus marcas, para ellos se determina el parque automotor de camionetas D-Max y vehículos Chevrolet para.

(8) 8. identificar cual es la demanda cardanes en Colombia, se toma esta línea de vehículos ya que son compatibles con los productos de la línea de cardan. Palabras. claves:. Posicionamiento. del. mercado,. Dana. Transejes. Colombia,. Competidores, producto interno bruto per cápita, tasa representativa del mercado, Crecimiento de la empresa y sector automotriz..

(9) 9. Descripción del problema La empresa Dana Transejes Colombia presento una reducción en el nivel de ventas en los periodos comprendidos entre 2015 y 2016 en la línea de productos de cardan, dicha reducción se asocia con el comportamiento económico y del mercado de autopartes colombiano. Objetivo General El objetivo del presente trabajo es identificar las causas que generaron la reducción de vetas de la línea de cardan de la empresa Dana Transejes Colombia. Una vez identificadas las causas generar estrategias que permitan incrementar de nuevo las ventas. Objetivos específicos Establecer las causas macroeconómicas que afectaron las ventas de cardan en le empresa. . Establecer las causas del mercado que afectaron el comportamiento de las ventas.. . Crear estrategias que ayuden a incrementar las ventas de la línea de cardan en la empresa Dana Transejes Colombia..

(10) 10. Descripción de la Entidad o Empresa Dana Transejes Colombia es una multinacional dedicada a la fabricación y comercialización de partes y componentes del eje motriz, con más de 100 años de historia a nivel internacional y 45 años en el mercado colombiano, es una de las empresas líder en la fabricación de Cardanes, eje diferenciales y homocinéticos en Colombia. En 2016 tuvo una participación del 14,7% en el mercado de autopartes colombiano, siendo la segunda empresa con mayor participación en el mercado, sin embargo, su poder de participación se ha visto afectado por el creciente número de importaciones de productos más económicos provenientes del exterior, en mayores cantidades de China y Estados Unidos, por ende, el crecimiento de la empresa se ha visto afectado. En este trabajo también se realiza un estudio del mercado de autopartes, donde se analiza el comportamiento de las ventas de cardan pesado y liviano, con el fin de determinar el posicionamiento de la marca Dana en Colombia en esta línea de producto; para ello se utiliza la metodóloga evaluativa y descriptiva, donde se analiza el comportamiento del mercado de autopartes para el producto más representativo en el margen operacional de la empresa. Se utiliza estadística y datos tomados de diferentes fuentes, entre ellas y las más importantes están Asopartes, La ANDI, Asísomos, Dane y Dana Colombia. Una vez obtenidos los datos se realiza un análisis descriptivo del sector, este permite comparar los resultados de la empresa Dana Transejes Colombia en los periodos de 2013 – 2016 frente al mercado, al comparar el sector con la empresa, se evalúa el comportamiento decreciente que ha tenido Dana en los últimos años; por último, se determina el problema que está.

(11) 11. provocando la desaceleración en ventas de cardanes en la empresa. Una vez obtenida esta información se generan estrategias que se adapten al mercado. Las ventas de Cardan representaron el 7%,11% y 6% de las ventas totales para los años 2014,2015 y 2016 respectivamente. Dana Colombia en los últimos 4 años ha presentado crecimiento en sus ventas, sin embargo, el promedio de crecimiento del ultimo Q de 2015 se comportó de manera decreciente, tal como se muestra en la gráfica, los últimos 4 meses con excepción de octubre, las ventas decrecieron en -$ 284.720.865,81, $791.462.317,45, -$ 10.650.419 y -$ 1.828.428.744 respectivamente. . Objeto social Satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con requerimientos del producto. De una manera en la que se promueva el desarrollo del talento de acuerdo al potencial y necesidades de cada trabajador y cliente, para así alcanzar la meta de productividad por hora/hombre establecida.. . Naturaleza jurídica La empresa Dana Colombia está compuesta por razón social limitada, es decir que está regida bajo la resolución número 10502 de 2003; Diario Oficial No. 45.412, de 26 de diciembre de 2003, la que considera que las Sociedades relacionadas a continuación, son usuarias del Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN y que a la fecha se han liquidado definitivamente (matricula cancelada), por lo que se hace necesario revocar el acceso al sistema de declaración y pago electrónico, según lo establecido en el artículo 5º del Decreto 408 de marzo 14 de 2001..

(12) 12. . Propósito Superior La organización Transejes Colombia tiene como propósito superior satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, entendiéndose por esto todas las organizaciones y personas con quien interactúen la cadena de fabricación y suministro de productos a través del liderazgo organizacional promoviendo estándares de alta calidad.. . Misión Por medio de nuestra gente, creamos valor excepcional para nuestros accionistas al entregar productos de mayor calidad y servicio para nuestros clientes (DANA, 2017).. . Visión Ser el líder mundial en tecnología de transmisión eficiente y soluciones de manejo de energía, que permitan a nuestro cliente lograr sus objetivos de sustentabilidad (DANA, 2017).. Objeto de la Práctica (propósito y objetivos) Realizar mis labores en la empresa Dana Transejes Colombia demostrando las habilidades y el conocimiento adquirido a lo largo de mi carrera en la Universidad Católica de Colombia. A través de esta pasantía podré desarrollar de manera práctica diversos conceptos y conocimientos, que serán útiles para la solución de diferentes actividades que se den dentro del área en su normal funcionamiento; en cuanto a mis labores velaré por el cumplimiento de éstas de manera innovadora, proactiva y responsable, dando a conocerme en la entidad por mi trabajo y eficiencia a lo largo de la pasantía. Como futura economista, resaltar mis habilidades para el proceso, manejo, análisis y síntesis de datos, además de.

(13) 13. trabajar en equipo y contribuir al cumplimiento misional de la entidad, adquiriendo experiencia profesional que aporte a mi vida laboral y personal. En el área de mercadeo mis funciones están ligadas con la investigación y análisis de datos del sector de autopartes en Colombia, para con esta información poder brindar herramientas necesarias para que el área comercial, financiera y la gerencia puedan tomar decisiones más acordes con el comportamiento de la industria.. Funciones desempeñadas: 1. Apoyar a la analista de marketing en las funciones de investigación de mercados y análisis de los datos obtenidos en dicha investigación. 2. Preparación de información relevante para las decisiones de precios y estrategias de mercado. 3. Preparación de las presentaciones de los estudios realizados en el sector. 4. Análisis del parqué auto-motor en Colombia para llevar acabo el lanzamiento de nuevos productos. Metodología La metodología usada ente trabajo presenta un enfoque descriptivo en el que se usan variables cualitativas y cuantiabas, sin embargo, con las variables cuantitativas se realiza un análisis descriptivo utilizando como herramienta base las grafías de barras y pastel, con información obtenida de diferentes fuentes, entre ellas se encuentra Legixcomix que es una plataforma de información estadística de todos los sectores económicos de diferentes países, también se usó como fuente principal Asopartes que es la entidad encargada de registrar y controlar el sector de autopartes en Colombia, otras.

(14) 14. fuentes que se usaron, pero no con mayor relevancia como las ya mencionadas son DANE, Andemos, periodo Portafolio, El Tiempo, entre otros. Esta metodología permitió realizar un análisis cualitativo del sector, en cuanto al posicionamiento de la marca que comercializa Dana frente a la competencia, el comportamiento del sector automotriz y sus partes, es muy importante aclara que se utilizó esta metodología debido a que la información que se suministró por parte de la empresa fue de un periodo de 3 años y la información obtenida por fuentes secundarias es muy básica son graficas del comportamiento del sector, por ende, se determina que la forma más clara de realizar el estudiar es el análisis descriptivo del sector. Esta metodología permitió observa el comportamiento del sector en función la economía, sin embargo, este análisis es descriptivo lo que hace que el estudio realizado sea pertinente y general, se espera que en trabajos futuros se utilice una metodología con un enfoque mixto en el que los datos permitan realizar un modelo econométrico que haga que el estudio sea más exacto. Marco Teórico La industria automotriz y de autopartes, así como el comercio de vehículos y repuestos, juegan un papel importante en la generación de empleo y valor agregado en la economía nacional, este sector representa 6.2% del PIB nacional (Proexport, 2014), por esa razón la importancia de su estudio. De igual manera el sector automotriz actúa como motor de crecimiento en la industria nacional, las combinaciones de diferentes actividades desde el ensamblado hasta la comercialización del vehículo permiten la participación de diferentes sectores, en sector primario con las materias primas, el terciario con.

(15) 15. implementación de tecnología. Según la Andi “En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes desde el acero al aglomerado vegetal hasta el níquel.” (Andi, 2013), este proceso genera un crecimiento en la demanda de mano de obra, causando un efecto positivo en la economía, algunos estudios revelan que “la industria automotriz en Colombia contribuye con 24.783 puestos de trabajo directo, equivalentes al. 3,16% del empleo industrial, 3,26 de participación en el total de. remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestaciones sociales pagadas por la industria. Así mismo contribuye con el 2,85 del total del valor agregado industrial” (TIEMPO, 2015). Según el DANE en Colombia hasta el 2012 se había instalado 8 ensambladoras con una capacidad instalada de 320.000 vehículos, y 179 autopartistas que representan el 4,0% del PIB industrial.” (DANE; 2013), lo que repercutió en 2014 en un crecimiento del 13% en el sector automotriz, dicho crecimiento activó la economía colombiana (Portafolia, 2015). Marco Histórico “Se identifica la importancia del sector debido a su relación directa por el crecimiento de número de vehículos vendidos con el crecimiento del PIB de la economía y su importancia como soporte para el crecimiento de otros sectores de la economía y por ende la importancia de conocer la caracterización de la industria que permita identificar factores de hacinamiento y definir estrategias que permitan aumentar la perdurabilidad a través de la diferenciación” (Gómez y Moreno, 2015)..

(16) 16. Las organizaciones se enfrentan al desafío de la mejora continua a través de la optimización de procesos para crecer en sus mercados. En este contexto, la optimización es un aspecto clave, por su capacidad de reducir costos y mejorar la productividad y por ende la competitividad en mercados de altos niveles de hacinamiento. Los cambios organizacionales, la cantidad de vehículos, los nuevos competidores y las nuevas condiciones de apertura económica son factores que deben ser analizados y trabajados para permitir la supervivencia en el sector automotriz colombiano. (Gómez y Moreno, 2015). El precio no puede ser la estrategia para brillar en un mercado de alto nivel de hacinamiento sino que las empresas deben estar en la búsqueda constante de manchas blancas en el mercado que le permitan una diferenciación de las otras empresas en el mercado, como lograr esto invirtiendo en procesos de modernización e innovación y tecnología que permitan u ofrecer 67 un servicio o producto distinto al consumidor final o diferenciación en un proceso en la cadena de valor que permita ser más eficiente que las otras empresas competidoras en el mercado. (Gómez y Moreno, 2015).. 1. La industria automotriz y el comportamiento económico. El sector automotriz y de autopartes se ha visto afectado por la desaceleración económica de los últimos 3 años, según informe realizado por el Dane, en “2015 el crecimiento económico fue de 2,8 por ciento, pero, la producción industrial cayó -3,6%, las exportaciones se reducen drásticamente, las cuentas fiscales arrojan cifras en rojo y el Gobierno incrementa la deuda externa mientras prepara otra agresiva reforma.

(17) 17. tributaria”. (Anzola, 2015). Este comportamiento en la economía colombiana afecto significativamente la industria en especial la automotriz y por ende la de autopartes, debido a que existe una relación directa entre estas, a medida que se incremente la venta de vehículos se espera que se incremente la venta de autopartes. Como se puede apreciar en la gráfica, las variaciones en número de vehículos matriculado en los periodos de 2014 a 2015 son negativos, las variaciones más relevantes se observan en los últimos meses del año; a causa de la desaceleración en el sector financiero y la disminución en el poder adquisitivo del colombiano (BBVA, 2016) . Al realizar una comparación del comportamiento del PIB per cápita de los colombianos y las ventas de los vehículos se puede observar una relación entre estas dos variables, ya que los vehículos se clasifican como un bien de lujo, donde si la renta o ingreso aumenta el consumo de este también (Económico, 2016). En la gráfica 1, el PIB per cápita tiene un comportamiento decreciente, al igual que la venta de vehículos. Un informe de la revista Semana “expresa que, en estudio realizado por el DANE sobre los resultados del crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2016, se confirma que la economía colombiana está en un proceso de desaceleración, hecho que viene dándose desde el cuarto trimestre de 2014 en que la tasa fue de 3,5%. Durante 2015 el crecimiento fue de 3,1% (Parada, 2016) . “Se calcula que, en 2014, en Colombia salieron a rodar por las calles unos 325.600 carros nuevos. Un año más tarde, en 2015, lo hicieron 283.200. (Pais, 2016) Esta disminución en el parque automotor fue provocada por diferentes variables, la más relevante es el comportamiento creciente del dólar frente al peso colombiano. Un.

(18) 18. informe realizado por el diario El País informa que el impacto del alza de la divisa afecto a diferentes sectores de la industria, entre los más afectados se encuentra el sector automotriz, debido a que este importa un gran porcentaje de sus productos. De igual manera el comportamiento de la TRM y la inflación han afectado negativamente el poder adquisitivo de los colombianos, lo que ha conllevado a una desaceleración el PIB per cápita. Si observamos las gráficas siguientes, se puede establecer una relación entre la pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar y el comportamiento negativo el PIB per cápita de los colombianos, posteriormente se ve una desaceleración en el comportamiento de las ventas de vehículos. Sin embargo, el año que más afecta las ventas de cardan en Dana Colombia es el 2016, tal como se analizara más adelante. Paralelamente al sector automotriz, existe el mercado de reposición o autopartes, esté es el que se encarga de la producción y distribución de partes y repuestos para vehículos nuevos y usados; en Colombia existen más de 400 empresas dedicadas al negocio de reposición, sin embargo, existe un segmento de productos que dejan más utilidad que otros, entre ellos se caracteriza la fabricación e importación del eje motriz de los vehículos livianos y pesados. En este trabajo se realiza un análisis al sector de autopartes en Colombia, para ello se toma el segmento de AFM de componentes que comprenden el eje motriz, estos hacen referencia a partes como el Cardan liviano y pesado, Ejes diferencial, Homocinéticos, Clutch, suspensiones y transmisiones. En Colombia solo hay una.

(19) 19. empresa que fabrica autónomamente estas partes, esta empresa es conocida en la industria automotriz por el nombre de Dana Transejes Colombia.. 400.000. Miles de millones. 350.000. 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. 2015. 2013. 2011. 2009. 2007. 2005. 2003. 2001. 1999. 1997. 1995. 1993. 1991. 1989. 1987. 1985. 1983. 1981. 1979. 1977. 1975. 1973. 1971. 0. Peridos. Fuente: Datos macro, (Banco Mundial), http://datos.bancomundial.org/. Figura 1. PIB per cápita de Colombia 1971-2015. En un análisis grafico entre el comportamiento histórico del PIB per cápita y las ventas de vehículos, se observa que el promedio de ventas de 2015 en cantidades se redujo en -11%, un comportamiento similar tuvo el PIB per cápita que se redujo en -3%, gráficamente existe una relación directa entre el comportamiento del PIB per cápita y las ventas de vehículo..

(20) 20. 45000 40417 40000 26608 35000 22905 24675 29580 29564 31407 21261 27673 27465 22485 26887 26126 30000 25722 24841 23758 24078 23222 23078 22407 21021 21862 22513 25000 20123 20000 15000 10000 5000 0. 2014. 2015. Fuente: Bancó de la republica http://www.banrep.gov.co/es/trm. Figura 2, Cantidad de vehículos vendidos. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0. TRM 2013. TRM 2014. TRM 2015. TRM 2016.

(21) 21. Fuente: Bancó de la republica http://www.banrep.gov.co/es/trm. Figura 3. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016. Continuando el análisis grafico se observa que al igual que el producto interno bruto per cápita la tasa representativa del mercado en Colombia afectó la economía, ya que como se observa en la gráfica 4 la TRM ha presentado un comportamiento creciente, recordemos que si la TRM se incrementa la moneda colombiana se desvaloriza provocando que los bienes y servicios que se importen se han más caros, es decir que si hay productos más caros con una PIB reducido el consumo decrece, este comportamiento se le conoce como una contracción económica.. Comportamiento del sector de Autopartes periodos 1999-2017. El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de febrero del año 2017 fueron de $650 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2017. Se observa que las ventas totales de autopartes en Colombia para el año 2015 crecieron un 4% en comparación con 2014, pero en 2016 decrecieron un 2%, cifra que nos demuestra que no solo las ventas de la empresa Dana Colombia decrecieron sino también las del sector. Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2017 presenta un aumento de 3,6% con respecto a los $627 millones de dólares del año 2016..

(22) 22. 4500 4200 4000. 4000 3890 3800 3900 3790 3900. 4150 4175. 3970. 4050 4100 4065 3772. 3780 3817. 3970 3895. Millones de Dolares. 3500. 3000 2500 2000 1500 1000. 650. 500 0 1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Años. Fuente: Asopartes. https://asopartes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185:publicaciones&lang=es. Figura 4. Ventas de Autopartes El sector de autopartes al igual que el automotriz se vieron afectados por el comportamiento de la economía Colombia, recuerde el lector, el comportamiento del PIB y TRM analizados en las figuras 3 y4 estos influyeron en la desaceleración económica, si el consumidor pierde su poder de adquisición, el consumo se reduce. En este caso el consumidor de partes de vehículos redujo su consumo en -2%, al observa este comportamiento se puede determinar que hay una relación directa entre el PIB y TRM, que impacta negativamente el sector..

(23) 23. $ 3000000000,0. Millones de Peos. $ 2500000000,0 $ 2000000000,0 $ 1500000000,0. VENTAS 2014 $ 1000000000,0. VENTAS 2015. VENTAS 2016 $ 500000000,0 $-. Meses. Fuente: Propia QAD programa propio de la empresa. Figura 5. Ventas totales Site 1400 empresa Dana Colombia. La venta registrada por Dana en los periodos 2014 -2105 tienen un comportamiento creciente. Sin embargo, en 2016 las ventas en esta línea presentaron un decrecimiento en comparación con 2015, éstas decrecieron en 6%. Es decir que el comportamiento de la economía y el sector de autopartes fueron decreciente, por ende, la disminución de las ventas en la empresa Dana Colombia se vieron afectadas por la desaceleración en la economía, y no solo fue Dana la que sufrió una desaceleración en sus ventas sino todo el sector de autopartes tal como se puede observar en las gráficas 4 y 5. Sin embargo, el comportamiento de ventas de la línea de cardan pesado y liviano de la empresa Dana en el periodo de tiempo 2014-2015 presentaron su más alto nivel de.

(24) 24. ventas, este comportamiento puede deberse a que Dana importa directamente de la casa matriz o a que el aumento de la TRM provocara que los importadores se redujeran de un año a otro en -2%, esto lo se observa en las siguientes gráficas.. $ 4000000000,0 $ 3500000000,0. Pesos COP. $ 3000000000,0 $ 2500000000,0 $ 2000000000,0. $ 1500000000,0 $ 1000000000,0 $ 500000000,0 $2013. 2014. 2015. 2016. Años. Fuente: Propia QAD programa propio de la empresa. Figura 6. Ventas totales de cardan empresa Dana Colombia A pesar del comportamiento decreciente de las ventas totales de la empresa, se observa que las ventas de cardan en 2015 fueron las más altas desde 2013. Dicho comportamiento se puede relacionar con la reducción de competidores que se presentó en ese año, tal como se muestra en la siguiente gráfica..

(25) 25. Numero de Importadores de Cardan 400. 390. 390 378. 380. 370. 370. 360. 360 350. 341. 341. 340 330 320 310 2010. 2011. 2012. 2013. 2015. 2016. Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/. Figura 7. Importaciones de cardan De los 390 importadores que se ven en el año 2012, el 6% son clientes directos de Dana Transejes, sin embargo, de 24 de estos clientes que se detallan en la siguiente tabla, el 5% dejo de importar Cardan.. Tabla 1. Clientes que importan con la misma partida arancelaria.

(26) 26. Clientes que importan Cardan Tractochevrolet Ltda. Jota Repuestos S.A. Vehitotal Ltda Hermagu S.A. La Casa De La Tractomula Ltda Tracto Repuestos Ltda Japonesa De Repuestos Ltda. General Motors Colmotores S A Freni Rodamientos Ltda Inversiones Dajuni Ltda Central De Rodamientos S.A. Motores Del Valle Motovalle Ltda Multidiesel Bogota Ltda Distribuidora Nissan S.A. Dispartes S.A Daimler Colombia S A Solutra De Colombia Ltda. Americana De Tractomulas Limitada Toyota De Colombia S.A. Fertrac Ltda Importadora Las Tractomulas S A Imporsa S.A. Tecni-Grapas Ltda. Año de Importacion Cantidad 2016 2014 2014 2016 2016 2013 2014 2016 2014 2016 2013 2014 2014 2016 2015 2016 2014 2014 2016 2013 2013 2014 2014. 21164 11767 17971 12779 1434 1008 9679 7155 9018 9907 7579 898 324 922 1632 25533 1890 750 7107 18 890 550 3717. Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/. Análisis de la tabla . Jota repuesta importo en el último año $155.349.301 Cardanes con una participación de 1.2% en el total de las importaciones.. . Hermagu S.A importo en el último año $169.976.829 Cardanes con una participación de 1.4% en el total de las importaciones.. . La casa de la Tracto mulá importa en el último año $ 4.406.826 Cardanes con una participación de 0.04% en el total de las importaciones..

(27) 27. . Inversiones Dajuni importo en el último año $28.498.514 Cardanes con una participación de 0.23% en el total de las importaciones.. . Tecni Grapas importo en el último año $233.416.698 Cardanes con una participación de 1.9% en el total de las importaciones.. El comportamiento histórico de los clientes que Cardan se puede ver en la siguiente gráfica.. $ 300.000.000 $ 250.000.000 $ 200.000.000 $ 150.000.000. $ 100.000.000 $ 50.000.000 $JOTA REPUESTOS S.A. 2009. 2010. HERMAGU S.A.. 2011. 2012. LA CASA DE LA TRACTOMULA LTDA 2013. 2014. INVERSIONES DAJUNI LTDA 2015. TECNI-GRAPAS LTDA. 2016. Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/. Figura 8. Clientes que importan con la misma partida arancelaria Se observa que de 50 clientes que tiene la empresa Dana Colombia, 5 siguen importando cardan, esto significa que la empresa está perdiendo un 10% de ventas y.

(28) 28. participación en el mercado, debido a que la demanda Nacional está siendo atendida en un 10% por empresas distintas a Dana. Importación de cardanes Dana Transejes Colombia Histórico 2009-2016 El mercado de homocinéticos en Colombia a presentado un comportamiento decreciente, causado por el incremento de la tasa representativa del mercado y la pérdida del poder adquisitivo de los colombianos.. $ 8.000.000.000 $ 7.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 2.000.000.000. $ 1.000.000.000 $2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES S.A. (TH). Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/. Figura 9. Importación de cardan en Millones de pesos de la empresa Dana Colombia. La empresa Dana Transejes presento un crecimiento significativo en las importaciones de cardan en 2014, esto se debe a que a partir de ese año 20 empresas dejaron de importar.

(29) 29. este producto, permitiendo que el mercado oferente se redujera con una demanda para ese creciente.. $ 9000000000,0 $ 8000000000,0 $ 7000000000,0 $ 6000000000,0 $ 5000000000,0 $ 4000000000,0 $ 3000000000,0 $ 2000000000,0. $ 1000000000,0 $2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/. Figura 10. Importación de cardan en Millones de pesos del total del mercado En la gráfica número 10 se puede deducir algo muy relevante para la industria y la empresa Dana Colombia, las importaciones totales tienen un comportamiento similar al de las importaciones de Dana Colombia, es decir que la reducción en las ventas e importaciones de cardan en la empresa tienen una relación con el comportamiento del mercado. Recordemos que en la gráfica 2,3 y 4 se muestra el comportamiento del PIB per cápita, la venta de automóviles y la TRM, estas tres variables se comportaron de manera similar a las importaciones y ventas de la empresa Dana Transejes Colombia..

(30) 30. Tabla 2. Participación en el mercado de Dana frente a la industria. Años. Mercado Total. 2009. $ 11.885.962.819. Importaciones Dana Colombia $ 1.015.983.927. Participación. Resto. 8,55%. 91,45%. 2010. $ 12.188.298.406. $ 255.891.280. 2,10%. 97,90%. 2011. $ 16.933.075.615. $ 933.206.904. 5,51%. 94,49%. 2012. $ 16.976.715.203. $ 2.756.666.218. 16,24%. 83,76%. 2013. $ 11.544.825.172. $ 920.337.187. 7,97%. 92,03%. 2014. $ 15.205.848.748. $ 7.297.970.420. 47,99%. 52,01%. 2015. $ 14.657.109.133. $ 6.582.302.444. 44,91%. 55,09%. 2016. $ 12.128.324.431. $ 4.304.486.409. 35,49%. 64,51%. Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/. Se observa en la tabla 2 que la empresa Dana Colombia presento un fuerte crecimiento de 2014 a 2015 en la participación del mercado creciendo en 3%, este crecimiento fue causado por las ventas realizada a General Motor Colombia (GM), ventas que no se realizaron en 2016 y por ende las ventas totales de cardan para este año decrecieron en 9%, esta caída no solo se debe a que no se vendía a GM sino también a la reducción de ventas de vehículos, lo cual afecto la producción de vehículos marca Chevrolet que es la usa en su ensamblaje cardanes Dana. Dana Colombia han disminuido desde 2014, esto comportamiento se debe a la desaceleración de la economía, y de algunos sectores en especial el automotriz con la reducción de vehículos ensamblado en Colombia y la venta de los mismos, en el siguiente.

(31) 31. cuadro se observa que el número de vehículos importados y ensamblados en Colombia comparado con el nivel de venta. Comportamiento del parque automotor en Colombia Tabla 3. Pick Up. Meses. Acumulado a diciembre. Ranking 2015. Ranking 2014. 1. 1. NISSAN. 424. 395. -6,8%. 4203. 3144. -25,2%. 23,20% 24,70%. 1,5%. 2. 2. TOYOTA. 483. 422. -12,6%. 3909. 2721. -30,4%. 21,60% 21,40%. -0,2%. 3. 3. CHEVROLET. 354. 157. -55,6%. 2030. 1886. -7,1%. 11,20% 14,80%. 3,6%. 4. 5. FORD. 152. 144. -5,3%. 1317. 1019. -22,6%. 7,30%. 8,00%. 0,7%. 5. 6. VOLKSWAGEN. 177. 103. -41,8%. 1007. 682. -32,3%. 5,60%. 5,40%. -0,2%. 5655. 3283. -41,9%. 31,20% 25,80%. -5,4%. 18121 12735. -29,7%. Marca. 2014- 2015- Variación 12 12 Porcentual. Market Share. OTROS Total. 484. 217. -55,2%. 2074. 1438. -30,7%. 2014. 2015. variación Porcentual. 2014. 100%. 2015. variación. 100%. Fuente: Andemos 2016 http://www.andemos.org/. TOP 5 de las marcas más vendidas de vehículos en Colombia 2014 a 2015. La tabla 3 muestra el top 5 de las marcas más vendidas en los periodos 2014-2015, esta tabla se distribuye por marca, acumulado de ventas a diciembre y el posicionamiento de cada marca en el mercado. El comportamiento de ventas en su totalidad entre 2014-2015 fue decreciente, la marca que más disminuyo las ventas fue Chevrolet, con una reducción de -55,6% en las ventas, sin embargo, esta disminución no perjudico el posicionamiento en el mercado de dicha marca, ya que esta variable Chevrolet indica tener un 3.6% del mercado total de vehículos en Colombia..

(32) 32. En la siguiente grafica suministrada por Asopartes se observa que la marca Chevrolet presenta un crecimiento en ventas de vehículos, siendo esto muy bueno para la empresa ya que esta es una de las marcas que más solicitan nuestros productos. En segundo lugar, esta Renault que es otras de las marcas que utiliza productos Dana, estas tencas que está presentando el mercado son positivas para la empresa.. Fuente: Andemos 2016 http://www.andemos.org/. Grafica 1 Principales marcas vendidas enero – febrero 2017 Chevrolet es la marca que mayor nivel de ventas tiene con un número de vehículos matriculados hasta febrero de 2017 de 4.123 vehículos, esta marca es la que le podemos ofrecer la línea de componentes de cardan debido la empresa tiene la capacidad de cubrir dicha demanda. Sin embargo, se debe tomar un plan de acción para que las empresas competentes no lleguen primero. Estas recomendaciones o estrategias que se deben tomar se encuentran en la siguiente sección..

(33) 33. Conclusiones y recomendaciones. Las ventas de autopartes en Colombia tienen una relación con el comportamiento del PIB per cápita y las TRM, se puedo observar que si el PIB es bajo y la TRM es alta las ventas de autopartes sufren y se disminuye su consumo, en necesario hacer un análisis más profundo de esta variable y poder a firma con mayor esta afirmación. Dicho análisis se puede usar con un modelo econométrico, en este caso se hizo el modelo debido a que no se encontraba con información histórica de las ventas de la empresa Dana Transejes Colombia. Como recomendación para empresa se debe tener la información del comportamiento en producción y ventas desde que esta llego a Colombia, para que con esta información se hagan estudios y análisis más útiles. El comportamiento del sector automotriz tiene tendencias crecientes, si estas tendencias siguen al alza, el sector de autopartes severa muy beneficiado, debido a que los vehículos demandaran productos de reposición y no solo esto, las marcas que están siendo más demandadas por los colombianos son ensambladas en el país, esto quiere decir que las grandes ensambladoras que están en Colombia demandaran repuestos, para Dana Colombia es una oportunidad de negocia en la línea de repuestos originales. El sector de autopartes se ve afectado negativamente por el comportamiento de la economía, ya que si esta presenta una desaceleración provoca que el consumo de autopartes disminuya, sin embargo, esta hipótesis es necesaria complementarla con un modelo matemático o econométrico para que sea más exacta. Las ventas de cardan fueron afectadas por el incremento de importadores de este producto, sin embargo, el crecimiento de la TRM provoco que varios de estas empresas.

(34) 34. dejaran de importar, lo que permitió que las ventas de este producto se reactivaran para el año 2015, esto quiere decir que la disminución en ventas totales de la empresa Dan Colombia no fueron provocadas por las ventas de cardan. La empresa debe hacer nuevos acuerdos comercial, no solo con medianos distribuidores, sino aprovechar que se tiene una línea de producto original y llagar a que las ensambladoras de Chevrolet y Renault que son las marcas de vehículos más vendidos en Colombia nos pidan material de ensamble y no lo importen..

(35) 35. Referencias Andi. (2013). Caracterización del Sector Automotor. Bogota: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Anzola, L. S. (13 de 6 de 2015). Colapso del modelo de desarrollo colombiano. Bogotá, Bogotá, Colombia. BBVA. (20 de 01 de 2016). Estadisticas del sector automotriz en colombia BBVA. Obtenido de https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-automotriz-colombia2016/ Económico, D. (10 de 5 de 2016). Dicionario Económico. Obtenido de http://economipedia.com/definiciones/bien-de-lujo.html Legiscomix. (25 de 01 de 2017). Legiscomix Estadisticas . Obtenido de http://www.legiscomex.com/Agenteaduanero.asp Parada, D. O. (21 de 06 de 2016). Revista Semana. Obtenido de http://www.semana.com/opinion/articulo/diego-otero-economia-colombiana-sedesacelera/478657 Portafolia, F. (28 de Septiembre de 2015). El sector automotor, más de una década de aceleración. Portafolio, págs. http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sectorautomotor-decada-aceleracion-39140. Proexport. (2014). PERFIL SECTORIAL ‐ INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. Bogota: Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones. TIEMPO, E. (23 de Marzo de 2015). Industria, la que más se esforzó por generar empleo. El Tiempo, págs. http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-colombiana-laque-mas-empleo-genero-el-ano-pasado/15440597..

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