Información Financiera Trimestral

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Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2

[110000] Información general sobre estados financieros...11

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...14

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...16

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...17

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...19

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...21

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior...24

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...27

[700002] Datos informativos del estado de resultados...28

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...29

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...30

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...34

[800500] Notas - Lista de notas...35

[800600] Notas - Lista de políticas contables...63

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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

La visión general de Grupo Senda es ser una Empresa institucional, profesional, gestionada por procesos por un equipo administrativo independiente; con la flexibilidad y características necesarias para acceder a mercados de deuda y capital; con una alta capacidad de adaptación (que ha mostrado tener) para lograr aprovechar cambios en tendencias y posibilidades de crecimiento orgánico y no orgánico.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México, ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 260 rutas, llegando a más de 1,000 destinos en 12 estados de la República y 12 estados en los Estados Unidos de América, con un promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de más de 700 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota superior a los 1,900camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.

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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para

alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Grupo Senda

 Continuar con la estandarización de procesos en el corporativo y unidades de negocio, con el objetivo de aumentar la eficiencia de sus colaboradores e institucionalizar la Empresa.

 Continuar mejorando la cultura organizacional y ambiente laboral mediante programas de desarrollo de liderazgo, planes de sucesión por puesto, desarrollo de planes de carrera y programas de comunicación interna, entre otras iniciativas.

 Continuar con la implementación de programas que incrementen la seguridad y comodidad del pasajero, elevando los niveles de servicio que ofrecemos.

 Fortalecer los programas de educación continua en la Universidad del Autotransporte (UAS) para mejorar las capacidades de nuestros colaboradores, elevando el nivel de servicio que le podemos ofrecer a nuestros clientes.

 Continuar con programas de capacitación de operadores (choferes) para conducir de una manera que optimice el uso del diésel e incremente la seguridad de nuestros viajes en beneficio de nuestros pasajeros

Segmento de Pasajeros

 Se revisa continuamente el portafolio de rutas y frecuencias del Segmento, para mejorar la atención y servicio que brindamos a los pasajeros manteniendo la rentabilidad de acuerdo al comportamiento del mercado.

 Consolidar el nuevo modelo de negocios de paquetería.

Segmento de Personal

 Consolidar operaciones en las regiones donde Grupo Senda opera, sobre todo en aquellas de reciente apertura: Zacatecas y Ciudad Juárez.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de

la entidad [bloque de texto]

Recursos

 Flexibilidad Operativa: Grupo Senda es una de las más grandes empresas de auto-transporte en México, lo que le da la flexibilidad para responder ágilmente a cambios en el mercado como lo hizo con su estrategia de

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 Institucionalidad: Grupo Senda cuenta con 5 consejeros independientes con trayectorias probadas. El Director General y el equipo directivo son independientes a los accionistas. Grupo Senda es auditada por el despacho Deloitte.

 Flexibilidad Financiera: La Compañía ha colocado deuda exitosamente tanto en mercados internacionales

high-yield como en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), lo que le permite financiar su modelo de negocio tanto a través del uso de flujo de efectivo proveniente de la operación, como de los mercados de capital en México y el Extranjero. Actualmente, la Compañía cumple con todos los requisitos para hacer una emisión de capital en la BMV.

 Potencial de Crecimiento: El Segmento de Pasajeros de Grupo Senda opera dentro de una industria donde se espera un fuerte crecimiento en pasajeros por dinámicas de mercado, y donde a pesar de ser una industria madura, hay oportunidades de inversión. Con sus métricas de eficiencia y servicio, el Segmento de Personal tiene las bases para desarrollarse hacia nuevas ciudades para eventualmente posicionarse como la empresa líder de transporte de personal en México.

 Estándares de Operación: La Compañía cumple con los más altos estándares de operación, soportados por sofisticados sistemas logísticos y una universidad especializada en la capacitación de operadores de autotransporte.

 Reconocimiento de Marca: Con 87 años de historia en el mercado, la marca Senda es ampliamente reconocida en los mercados donde opera, particularmente en el Noreste de México donde es líder.

 Diversificación: Grupo Senda tiene dos segmentos de negocio independientes y contra-estacionales; el Segmento de Pasajeros y el de Personal. El segmento de pasajeros ofrece servicio de transporte con boletos (entre ciudades) así como servicios de Viajes Especiales o ¨Chárter¨, tanto en México como desde y hacia los Estados Unidos. Asimismo, tiene un negocio de paquetería que aprovecha el espacio en Cajuelas para mover paquetes de forma muy eficiente. El Segmento de Personal que incluye servicios de transporte Escolar, ha crecido a tasas de doble-dígito durante los últimos 5 años, aumentando su participación dentro de los ingresos de Senda, mejorando la diversificación y estabilidad en los flujos de la Compañía.

Riesgos

En Grupo Senda hacemos un seguimiento muy estricto de los riesgos potenciales. Algunos de los que podemos mencionar son:

 Aumento de precios de insumos. Un reto que afronta la Compañía en el marco de la liberalización del mercado energético es un posible aumento en los precios del diésel. El Grupo se ha beneficiado de mayores controles en el manejo de combustible, capacitación y mantenimiento mejorando el rendimiento en los últimos 2 años, y cuando varían los precios, reacciona de manera oportuna vía ajuste en tarifas en todos sus segmentos

 Leyes migratorias de EE.UU. En el contexto de un endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, Grupo Senda anticipa un impacto poco material por el tema de deportaciones, y beneficios en caso de aumento de demanda por trabajadores con visa de trabajo (mercado atendido por Senda), si la oferta interna

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impacto. Por otra parte, la empresa ya no tiene obligaciones financieras en dólares, por lo que el efecto neto de una depreciación es prácticamente nulo.

 Percepción de seguridad. Para mitigar este efecto y ayudar al pasajero para mantener un buen nivel de servicio se han implementado medidas como mejorar la seguridad en las terminales, la incorporación de equipos caninos en la revisión de equipaje y pasajeros en algunos puntos de salida y llegada hacia la frontera con EEUU, modificación de itinerarios para ofrecer más servicios de día, etc. La percepción de seguridad ha mejorado en los últimos años, y Grupo Senda espera que el efecto de la percepción de seguridad continúe su tendencia de mejora en el futuro.

 Competencia. Grupo Senda compite principalmente con Estrella Blanca, Ómnibus de México y Transpaís en la zona Noreste.

 Cambios en legislación. Pudiera haber cambios en la regulación del sector y leyes fiscales aplicables que pudieran tener un impacto tanto positivo como negativo en los resultados de la Compañía.

Relaciones más significativas

 Proveedores. No existe dependencia con ningún proveedor en particular. Al igual que en los demás insumos importantes, el proceso de adquisición de autobuses se maneja por medio de subasta de proveedores pre-calificados.

 Clientes. Principales clientes

o Personal: Tenemos cerca de 300 clientes en todo el país. Ninguno de nuestros clientes representa más del 6% de nuestras ventas, por lo que no tenemos una dependencia significativa a un cliente en particular. Entre los más importantes podemos mencionar: Delphi, Nemak, ITESM, Carrier y Denso.

o Federal. En el Segmento de Pasajeros, los ingresos derivan de la venta al público, así como contratos y convenios con clientes gubernamentales como SEDENA e IMSS. Se ha trabajado con la SEDENA por cinco años y con el IMSS por más de 13 años. También se cuenta contratos de viajes especiales con algunas Asociaciones de Agricultores a lo largo de la Unión Americana.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. Resultados del Primer Trimestre de 2017

(6)

Resumen Ejecutivo:

El ingreso consolidado de Grupo Senda creció 4.6% contra 1T16, gracias al buen desempeño de los contratos en plazas foráneas en el segmento de transporte de personal y a una demanda estable en el segmento de Pasajeros, este último a pesar del impacto que representó el no tener en 1T17 temporada alta de semana santa, algo que sí sucedió en 2016.

El gasto consolidado creció 8.3%, principalmente por el incremento en el precio del diésel en enero de 2017 por la apertura del mercado del combustible en el país, ocasionando un incremento de 36.9 millones en este rubro comparado vs. 1T16.

Como resultado, la empresa generó una UAFIRDA de $209.6 millones en 1T17, y un UAFIRDA UDM de $972.3 millones.

El apalancamiento continúa con tendencia a la baja, cerrando en 3.4x Deuda Neta / UAFIRDA en 1T17 contra 3.5x el año anterior. El monto de deuda se incrementa en $125 millones contra 1T16, explicado por $291.7 millones en inversión UDM, principalmente en equipo de transporte para ambos segmentos.

Resultados Consolidados

En 1T17, Grupo Senda registró una mejora de 4.6% en sus ingresos consolidados respecto a 1T16 para ubicarse en 1,024.6 millones, conformados por incrementos de 0.3%, 13.7% y 2.0% en los segmentos de pasajeros, personal y el negocio de paquetería, respectivamente. La empresa presentó demanda estable en el segmento de pasajeros e impacto por no tener temporada alta de semana santa en 1T17 comparado vs. 1T16, y crecimiento importante principalmente en plazas como Torreón y Reynosa en el segmento de personal.

Los gastos consolidados incrementaron 8.3%, compuestos por crecimientos de 5.9%, 12.9% y 15.8% en los segmentos de pasajeros, personal y negocio de paquetería, respectivamente. En todos los segmentos de negocio hubo afectaciones por un mayor precio del diésel a partir de enero de 2017.

Como resultado, la UAFIRDA del Grupo disminuyó 10.7% en 1T17 contra año anterior, para ubicarse en $209.6 millones.

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Los ingresos del segmento de Pasajeros crecieron 0.3% contra 1T16, con un crecimiento importante de los fletes EE.UU. que aumentaron 57% compensando una disminución de 2.0% del negocio de pasajeros, afectado por la ausencia de temporada alta de semana santa comparado contra 1T16. Este impacto también se vio reflejado en una disminución de 5% en los kilómetros recorridos.

Los gastos de operación del segmento crecieron 5.9%contra 1T16 impulsados por un aumento de 23% en el precio del combustible en el trimestre y un mayor costo de seguros en EUA. El segmentó disminuyó 4.6% el gasto de mantenimiento apoyado en un menor kilometraje recorrido respecto a 1T16 y 1.7% el gasto de administración por menores gastos relacionados con servicios centralizados.

Como resultado, la UAFIRDA del segmento en 1T17 llegó a 85.4 millones, un decremento de 28.1% contra 1T16.

Negocio de Paquetería

El ingreso del negocio de Paquetería creció 2.0% contra 1T16, llegando a 44.2 millones, debido a que el negocio está implementando una estrategia comercial enfocada en clientes de alto volumen y venta en mostrador, dejando de atender a ciertos clientes pequeños.

Los gastos del periodo crecieron 15.8%, principalmente por la renta y mayor gasto de mantenimiento de unidades adquiridas además de una inversión en mercadotecnia enfocada en el crecimiento de la marca Senda Express.

La UAFIRDA del segmento resultó en 4.8 millones de pesos en el trimestre, una disminución de 49.9% contra 1T16. Sin embargo, esperamos que la UAFIRDA del año supere a la de 2016 por la implementación de dichas estrategias.

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Los ingresos del Segmento de Personal crecieron 13.7% contra 1T16 debido al buen resultado, sobre todo en sus plazas foráneas. Torreón aumentó 10.6 millones y Reynosa 11.3 millones, que representan aumentos de 2.5x y 89.5% respectivamente. San Luis Potosí creció 9.1 millones, un 40% y Saltillo creció 6.9 millones que representa un aumento de 20.6%. Monterrey, que representa aproximadamente el 60% de los ingresos del segmento, creció 3.2% contra 1T16.

Los gastos del segmento aumentaron 12.9% contra 1T16, principalmente por un aumento en gastos de combustible de 14.3 millones. Los gastos de mantenimiento aumentaron 13.3% impulsados por mayor inversión en refacciones, y los gastos de transportación aumentaron 7.1% impulsados por el incremento en sueldos y una mayor flota que el año anterior.

Como resultado, la UAFIRDA del Segmento aumentó 12.3% contra 1T16.

Deuda y Gasto Financiero

El gasto financiero de 1T17 (Últimos doce meses) de Grupo Senda es de 458.6 millones, un aumento de 0.3% sobre los 457.2 millones del 4T16. En 1T17 la empresa tiene una deuda con costo promedio de 12.0% la cual ha crecido en meses recientes por un alza en tasas de interés.

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Perfil de Deuda

Al 31 de marzo de 2017, Grupo Senda reportó una deuda por 3,376.6 millones. El Grupo cerró el periodo con una razón de apalancamiento (Deuda Neta / UAFIRDA UDM) de 3.41x. La razón de cobertura (UAFIRDA UDM / Gasto Financiero UDM) se ubicó en 2.1x.

La Empresa

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México, ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 260 rutas, llegando a más de 1,000 destinos en 12 estados de la República y 12 estados en los Estados Unidos de América, con un promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de más de 700 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota superior a los 1,900camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una estructura financiera sólida que le permita continuar y crecer su modelo de negocio con el fin de proteger el capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre del 2016 todos sus compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible depreciación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas. La Compañía

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La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los parámetros convenidos a raíz de sus compromisos financieros.

Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores

que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los

objetivos establecidos [bloque de texto]

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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: SENDA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2017-01-01 al 2017-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2017-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:

GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 1

Tipo de emisora: CP

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados

financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros

[bloque de texto]

Las actividades principales de las subsidiarias de Grupo Senda se describen a continuación:

%

Transporte federal y paquetería:

Transportes Tamaulipas, S. A. de C. V.

(1)

98 Servicios T de N, S. A. de C. V.

(1)

₉₀

Multicarga, S. A. de C. V.

(3)

98

(12)

Autotransportes Adventur, S. A. de C. V.

(1)

98 Transporte industrial y escolar:

Servicio Industrial Regiomontano Holding, S. A. de C. V.

(8)

98 Servicio Industrial Regiomontano, S. A. de C. V.

(5)

98 Servicios Industriales Senda, S. A. de C. V.

(5)

₉₈

Senda Servicio Industrial, S. A. de C. V.

(5)

98 Transportes Industriales Chihuahuenses, S. A. de C. V.

(5)

98 Servicio Industrial Potosino, S. A. de C. V.

(5)

98 Servicio Industrial Zacatecano, S. A. de C. V.

(5)

98 Otros servicios:

Operadora de Ventas Grupo Senda, S. A. de C. V.

(2)

90 Oficios y Proyectos en Reclutamiento y Clasificación de Personal de

Nuevo León, S. A. de C. V.

(2)

90 Industrial de Alimentos de Linares, S. A. de C. V.

(7)

98 1. Transporte de pasajeros nacional e internacional al público en general

2. Servicios administrativos de personal y de operación

3. Servicio de paquetería

4. Servicios financieros de arrendamiento de autobuses (constituida en 2004, iniciando operaciones en

2012)

5. Transporte de personal a empresas, escuelas y al público en general (viajes especiales)

6. Sin operaciones

7. Otros servicios

8. Constituida en 2014 e inicio operaciones en 2015.

Estacionalidad

El segmento federal de la Compañía está sujeto a influencias estacionales y también se ve afectado

por los días festivos nacionales mexicanos. Los ingresos por servicios administrativos de personal y

operación son más altos durante las estaciones festivas de verano e invierno debido al incremento de

pasajeros durante estos períodos. El segmento de transporte industrial y escolar de la Compañía no

se ve afectado significativamente por la estacionalidad.

(13)

(14)

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2017-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2016-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 57,882,000 113,369,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 644,037,000 557,804,000

Impuestos por recuperar 195,777,000 302,848,000

Otros activos financieros 6,130,000 7,444,000

Inventarios 93,153,000 101,097,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

996,979,000 1,082,562,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 996,979,000 1,082,562,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 162,278,000 162,278,000

Propiedades, planta y equipo 2,044,593,000 2,095,562,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 1,477,009,000 1,477,009,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 33,053,000 40,137,000

Activos por impuestos diferidos 460,878,000 458,758,000

Otros activos no financieros no circulantes 62,226,000 60,180,000

Total de activos no circulantes 4,240,037,000 4,293,924,000

Total de activos 5,237,016,000 5,376,486,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 319,974,000 357,410,000

Impuestos por pagar a corto plazo 14,566,000 142,325,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 962,901,000 824,481,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 283,871,000 291,240,000

Total provisiones circulantes 283,871,000 291,240,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 1,581,312,000 1,615,456,000

(15)

Concepto Cierre Trimestre Actual 2017-03-31 Cierre Ejercicio Anterior 2016-12-31

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 101,633,000 102,537,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 101,633,000 102,537,000

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 2,515,346,000 2,610,961,000

Total pasivos 4,096,658,000 4,226,417,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 279,994,000 279,994,000

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 533,844,000 540,455,000

Otros resultados integrales acumulados 283,093,000 287,340,000

Total de la participación controladora 1,096,931,000 1,107,789,000

Participación no controladora 43,427,000 42,280,000

Total de capital contable 1,140,358,000 1,150,069,000

(16)

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31 Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 1,024,586,000 979,265,000 Costo de ventas 0 0 Utilidad bruta 1,024,586,000 979,265,000 Gastos de venta 126,098,000 111,953,000 Gastos de administración 772,128,000 717,514,000 Otros ingresos 0 0 Otros gastos 10,591,000 7,803,000

Utilidad (pérdida) de operación 115,769,000 141,995,000

Ingresos financieros 0 0

Gastos financieros 109,146,000 155,510,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 6,623,000 (13,515,000)

Impuestos a la utilidad 12,087,000 4,339,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (5,464,000) (17,854,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta (5,464,000) (17,854,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (6,611,000) (19,552,000) Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 1,147,000 1,698,000 Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (0.31) (2.15)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.31) (2.15)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas (0.37) (2.36) Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0

(17)

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de

impuestos

Concepto Acumulado Año Actual 2017-01-01 - 2017-03-31 Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31 Estado del resultado integral [sinopsis]

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de

crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 1,632,000 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 1,632,000 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de

impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos (5,879,000) 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido

mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (5,879,000) 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

(18)

Concepto Acumulado Año Actual 2017-01-01 - 2017-03-31 Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31

Total otro resultado integral (4,247,000) 0

Resultado integral total (9,711,000) (17,854,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora (10,858,000) (19,552,000) Resultado integral atribuible a la participación no controladora 1,147,000 1,698,000

(19)

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año

Actual 2017-01-01 - 2017-03-31 Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 12,087,000 4,339,000

Ingresos y gastos financieros, neto 108,567,000 107,110,000

Gastos de depreciación y amortización 83,288,000 84,901,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 579,000 48,400,000

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 7,944,000 (8,368,000)

Disminución (incremento) de clientes (57,787,000) (64,498,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (72,378,000) (98,379,000)

Incremento (disminución) de proveedores (33,403,000) 29,740,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0 0

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 48,897,000 103,245,000 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 43,433,000 85,391,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 43,433,000 85,391,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

(20)

Concepto Acumulado Año Actual 2017-01-01 - 2017-03-31 Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (34,213,000) (27,670,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 294,000,000 2,200,000,000

Reembolsos de préstamos 222,185,000 2,210,250,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 56,024,000 40,457,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 108,567,000 107,110,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 28,069,000 45,445,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (64,707,000) (112,372,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de

cambio

(55,487,000) (54,651,000) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (55,487,000) (54,651,000) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 113,369,000 157,778,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 57,882,000 103,127,000

(21)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 279,994,000 0 0 540,455,000 279,149,000 (2,815,000) 33,307,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (6,611,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 1,632,000 (5,879,000) 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (6,611,000) 0 1,632,000 (5,879,000) 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (6,611,000) 0 1,632,000 (5,879,000) 0 0

(22)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(23)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (22,301,000) 287,340,000 1,107,789,000 42,280,000 1,150,069,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (6,611,000) 1,147,000 (5,464,000)

Otro resultado integral 0 0 0 (4,247,000) (4,247,000) 0 (4,247,000)

Resultado integral total 0 0 0 (4,247,000) (10,858,000) 1,147,000 (9,711,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (4,247,000) (10,858,000) 1,147,000 (9,711,000)

(24)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 87,752,000 192,242,000 0 630,797,000 279,149,000 (4,071,000) 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (19,552,000) 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (19,552,000) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (19,552,000) 0 0 0 0 0

(25)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(26)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (25,932,000) 249,146,000 1,159,937,000 38,050,000 1,197,987,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (19,552,000) 1,698,000 (17,854,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (19,552,000) 1,698,000 (17,854,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (19,552,000) 1,698,000 (17,854,000)

(27)

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual

2017-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2016-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 279,994,000 279,994,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 99 99

Numero de empleados 1,307 1,327

Numero de obreros 5,985 5,954

Numero de acciones en circulación 0 0

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

(28)

[700002] Datos informativos del estado de resultados

2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31 Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

(29)

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

2016-04-01 - 2017-03-31

Año Anterior 2015-04-01 - 2016-03-31 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 4,444,442,000 4,186,952,000

Utilidad (pérdida) de operación 487,980,000 501,132,000

Utilidad (pérdida) neta 39,501,000 12,380,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 35,822,000 5,263,000

(30)

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2017-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2016-12-31 Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis] Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 11,169,000 15,181,000

Saldos en bancos 46,713,000 98,188,000

Total efectivo 57,882,000 113,369,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 57,882,000 113,369,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 531,395,000 473,608,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 34,122,000 33,982,000 Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 6,122,000 4,675,000

Gastos anticipados circulantes 44,143,000 30,878,000

Total anticipos circulantes 50,265,000 35,553,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 28,255,000 14,661,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 644,037,000 557,804,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 93,153,000 101,097,000

Total inventarios circulantes 93,153,000 101,097,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los

propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

(31)

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 162,278,000 162,278,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 162,278,000 162,278,000 Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 183,784,000 183,784,000

Edificios 64,738,000 65,258,000

Total terrenos y edificios 248,522,000 249,042,000

Maquinaria 0 0 Vehículos [sinopsis] Buques 0 0 Aeronave 0 0 Equipos de Transporte 1,603,887,000 1,647,240,000 Total vehículos 1,603,887,000 1,647,240,000 Enseres y accesorios 0 0 Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 826,000 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 191,358,000 199,280,000

Total de propiedades, planta y equipo 2,044,593,000 2,095,562,000

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

(32)

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0 Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 36,779,000 40,812,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 319,974,000 357,410,000 Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a corto plazo 108,154,000 116,402,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 295,000,000 180,000,000

Otros créditos con costo a corto plazo 559,747,000 528,079,000

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 962,901,000 824,481,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0 Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a largo plazo 0 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 2,413,713,000 2,508,424,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 2,413,713,000 2,508,424,000 Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 283,871,000 291,240,000

Total de otras provisiones 283,871,000 291,240,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Superávit de revaluación 279,149,000 279,149,000

Reserva de diferencias de cambio por conversión (1,183,000) (2,815,000)

(33)

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0 Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 5,127,000 11,006,000

Total otros resultados integrales acumulados 283,093,000 287,340,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos 5,237,016,000 5,376,486,000

Pasivos 4,096,658,000 4,226,417,000

Activos (pasivos) netos 1,140,358,000 1,150,069,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 996,979,000 1,082,562,000

Pasivos circulantes 1,581,312,000 1,615,456,000

(34)

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

2017-01-01 - 2017-03-31

Acumulado Año Anterior 2016-01-01 - 2016-03-31 Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis] Servicios 1,024,586,000 979,265,000 Venta de bienes 0 0 Intereses 0 0 Regalías 0 0 Dividendos 0 0 Arrendamiento 0 0 Construcción 0 0 Otros ingresos 0 0 Total de ingresos 1,024,586,000 979,265,000

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 0 0

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Otros ingresos financieros 0 0

Total de ingresos financieros 0 0

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 99,662,000 79,848,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 579,000 48,400,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Otros gastos financieros 8,905,000 27,262,000

Total de gastos financieros 109,146,000 155,510,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 12,087,000 4,339,000

Impuesto diferido 0 0

(35)

[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra

información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Las cifras son reportadas en cumplimiento con los estándares de las Normas Internacionales de Información

Financiera (“IFRS”). Todas las cifras son en Pesos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Juicios y estimaciones contables críticas

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la administración requirió realizar juicios,

estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de otras

fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que

se consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas

estimaciones. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión

y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

Estimaciones contables críticas

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía que se describen en la Nota 2, la administración requirió realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.