COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015 VALERIA BOHORQUEZ JAVIER TABAKMAN

(1)

COMPENSACIONES

TENDENCIAS 2015

(2)

CONTEXTO

MACRO ECONÓMICO

- O R A D O R -

JAVIER

TABAKMAN

(3)

CONTEXTO

MACRO

ECONÓMICO

PRINCIPALES VARIABLES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 1,0%4 TASA DE DESEMPLEO(%) 3 _8,9% _7,6% _7,2% _7,2% _7,6% _7,8% _--

DOLAR OFICIAL ($ar) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 10,645

DOLAR PARALELO ($ar) - - 4,74 6,8 10,0 14,0 14,96

INCREMENTOS SALARIALES Mercer 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6%

ÍNDICES DE PRECIOS FUENTES PRIVADAS2 _15,5% _25% _22,5% _25,6% _28,3% _38,5% _30,4%5

(4)

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 BAS E 100

Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC

Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio

CONTEXTO

MACRO

ECONÓMICO

FOCO 2009 - 2015

AÑO DEPREC. $/U$S INFLAC. PRIVADA INC. MERCER

2009

11%

15,5%

17%

2010

4,5%

25%

24%

2011

8%

22,5%

26,3%

2012

15%

25,6%

26,9%

2013

32%

28,3%

27,1%

2014

32%

38,5%

34,5%

2015*

24,3%

30,4%

32,0%

*Proyectado

(5)

CONTEXTO

MACRO

ECONÓMICO

ASALARIADOS PRIVADOS

REGISTRADOS VS

INCREMENTOS MERCER

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 di c -0 1 ma r-0 2 jun -02 s ep -02 di c -0 2 ma r-0 3 jun -03 s ep -03 di c -0 3 ma r-0 4 jun -04 s ep -04 di c -0 4 ma r-0 5 jun -05 s ep -05 di c -0 5 ma r-0 6 jun -06 s ep -06 di c -0 6 ma r-0 7 jun -07 s ep -07 di c -0 7 ma r-0 8 jun -08 s ep -08 di c -0 8 ma r-0 9 jun -09 s ep -09 di c -0 9 ma r-1 0 jun -10 s ep -10 di c -1 0 ma r-1 1 jun -11 s ep -11 di c -1 1 ma r-1 2 jun -12 s ep -12 di c -1 2 ma r-1 3 jun -13 s ep -13 di c -1 3 ma r-1 4 jun -14 s ep -14 di c -1 4 B A S E 10 0

INDECs Priv. Reg. Salary Index Mercer´s Salary Increases Index

40%

PRIVADA (%) INFLACIÓN VARIACIÓN SALARIAL (%)

2007

15/17

16,8

2008

20/23

23,0

2009

15,5

17,0

2010

25 24,0

2011

22,5

26,3

2012

25,6

26,9

2013

28,3

27,1

2014

38,5

34,5

2015*

30,4

32,0

Índice de Salarios Privados Registrados INDEC

Índice de Incrementos

Salariales MERCER _Marz

o

2015

(6)

CONTEXTO

MACRO

ECONÓMICO

Ja n-12 F eb-12 Mar-1 2 A pr-12 M ay -12 Ju n-12 Ju l-1 2 A ug-12 S ep-12 _Oct -12 N ov-1 2 D ec-1 2 Ja n-13 F eb-13 Mar-1 3 A pr-13 M ay -13 Ju n-13 Ju l-1 3 A ug-13 S ep-13 _Oct -13 N ov-1 3 D ec-1 3 Ja n-14 F eb-14 Mar-1 4 A pr-14 M ay -14 Ju n-14 Ju l-1 4 A ug-14 S ep-14 _Oct -14 N ov-1 4 D ec-1 4 Ja n-15 F eb-15

DIFERENCIAS EN INFLACIÓN

INFLACIÓN OFICIAL INFLACIÓN NO OFICIAL

Abril

170%

Julio

183%

Enero

24%

Agosto

103%

_Febrero

67%

Jan -10 Ap r-10 Ju l-10 Oc t-1 0 Jan -11 Ap r-11 Ju l-11 Oc t-1 1 Jan -12 Ap r-12 Ju l-12 Oc t-1 2 Jan -13 Ap r-13 Ju l-13 Oc t-1 3 Jan -14 Ap r-14 Ju l-14 Oc t-1 4 Jan -15

TASA DE CAMBIO

TASA DE CAMBIO OFICIAL

TASA DE CAMBIO PARALELO

Marzo

44%

INFLACIÓN -

TIPO DE CAMBIO

(7)

CONTEXTO

MACRO

ECONÓMICO

PRODUCTIVIDAD

PROMEDIO POR

PERSONA EN USD

Productividad

PBI sobre producto por

persona empleada

Producto ajustado en sus

diferencias en precios relativos por

paridad de poder de compra

Fuente: The Conference Board

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 1 9 5 0 1 9 5 2 1 9 5 4 1 9 5 6 1 9 5 8 1 9 6 0 1 9 6 2 1 9 6 4 1 9 6 6 1 9 6 8 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2

Estados Unidos

Francia

Japon

Chile

Mexico

Argentina

Uruguay

Peru

Colombia

Brasil

2013

3,4

veces

(8)

TOTAL REMUNERATION

SURVEY

- O R A D O R -

VALERIA

BOHORQUEZ

Líder Talent Argentina,

Uruguay & Paraguay

(9)

EMPRESAS

PARTICIPANTES

PUESTOS TIPO

ENCUESTADOS

411

678 SUMA DE FACTURACIÓN

TRS 2014

POBLACIÓN

TOTAL REPORTADA

US$ 216

MIL MILLONES

796.537

0 200 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE EMPRESAS

49%

CARACTERÍSTICAS

DE LA MUESTRA

DIMENSIONES DE LAS

EMPRESAS PARTICIPANTES

(10)

$ 72.738 $ 46.610 $ 32.006 $ 20.016 $ 11.568 _{$ 9.351} $ 97.801 $ 63.645 $ 41.872 $ 26.892 $ 15.429 _{$ 12.862}

DIRECTORES

_{GERENTE SENIOR}

_GERENTE

SUPERVISOR

ANALISTA

OPERARIO

2013

2014

SALARIO BASE

MENSUAL

MUESTRA HOMOGENEA

VARIACIÓN

DICIEMBRE 2013 VS

DICIEMBRE 2014

MEDIANA

34%

_37%

_31%

_34%

_33%

_38%

PROMEDIO

34,5%

(11)

$ 1.147.696 $ 722.983 $ 467.580 $ 294.208 $ 163.576 _{$ 129.273} $ 1.480.268 $ 957.305 $ 609.448 $ 384.215 $ 213.618 $ 175.511

DIRECTORES

GERENTE SENIOR

GERENTE

SUPERVISOR

ANALISTA

OPERARIO

2013

2014

TOTAL EFECTIVO

ANUAL REAL

29%

32%

30%

31%

36%

MUESTRA HOMOGENEA

VARIACIÓN

DICIEMBRE 2013 VS

DICIEMBRE 2014

MEDIANA

PROMEDIO

31,5%

(12)

SITUACIÓN

GREMIAL

CONVENIOS COLECTIVOS

DE TRABAJO

• AÑO ELECTORAL  INCERTIDUMBRE

• PACTO DE SUMAS NO REMUNERATIVAS POR PERÍODOS

ACOTADOS:

METALÚRGICOS, PETROLEROS,

BANCARIOS, CHOFERES DE COLECTIVO,

FERROVIARIOS

• MINISTERIO DE TRABAJO:

20% a 25%

• DEMANDAS DE SINDICATOS:

_{30% a 45%}

• FOCO EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS  MAYOR IMPACTO

SUELDO NETO

CONVENIO

PORCENTAJE

Maestros Capital

34%

Maestros Provincia

40%

Union personal civil de la Nación

31%

Profesionales Salud Provincia

37%

(13)

DEMOGRAFÍA

POR GÉNERO

COMPARACIONES

SALARIALES

DIRECTORA

GERENTE SR.

GERENTE

SUPERVISORA

ANALISTA

TECN/OPER

ARGENTINA

16%

23%

30%

34%

36%

46%

LATAM

16%

21%

29%

37%

41%

-10%

-6%

-10%

-14%

-10%

Incremento en cantidad

total mujeres con

respecto a 2013

4%

(14)

MUJER HOMBRE

MAPA LABORAL

INTERNO

PROMEDIO POR

ORGANIZACIÓN

LATINOAMÉRICA

12%

88%

24% 76%

33% 67%

35% 65%

37% 63%

EJECUTIVOS GERENTE SENIOR GERENTE PROFESIONAL STAFF

11%

2%

10%

9%

10%

17%

18%

21%

25%

TOTAL INGRESOS

8%

19%

8%

10%

11%

9%

13%

16%

22%

19%

TOTAL EGRESOS TOTAL PROMOCIONES

% sobre cantidades totales por nivel Fuente: Estudio global When Women Thrive – 178 respuestas de 28 países. Latam: 46 respuestas

(15)

PIRAMIDE

ORGANIZACIONAL

ARGENTINA

En base a TRS

(sin Operarios)

ANALISTAS Sr, SSr, Jr JEFES GERENTES GERENCIAS SR. DIRECTORES GTE. GRAL,/ VICEPRES./

DIR. UN- NEGOCIO

2%

4%

6%

13%

22%

20%

21%

11%

• Promedio del % que

representa el nivel

sobre dotación total de

la compañía

• El 25% de la dotación

son Gerentes o más

(16)

ENCUESTA

INCREMENTOS

- O R A D O R -

VALERIA

BOHORQUEZ

Líder Talent Argentina,

Uruguay & Paraguay

(17)

CONSUMO MASIVO

LIFE SCIENCE

HIGH TECH

ENERGIA

QUIMICA

AGRO

BANCARIA

MEDIOS

SEGUROS

SERVICIOS

TELECOM

AUTOMOTRIZ

LOGISTICA

OTRAS

RETAIL

METALURGICA

SALUD

PRODUCTOS ELECTRICOS

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

La información está basada en 274 respuestas

INCREMENTOS

PARTICIPANTES

274

(18)

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

35%

32%

33%

30%

75 Percentil Mediana Promedio 25 Percentil

INCREMENTOS 2015

FUERA DE CONVENIO

ANUAL

16%

12%

10%

24%

18%

19%

15%

INCREMENTOS 2015

FUERA DE CONVENIO

APERTURA SEMESTRAL

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE La información está basada en 241 respuestas

• 70% incluye mérito;

en promedio: 5%.

• 29% incluye

promociones.

(19)

97% de las empresas encuestadas otorga al menos un incremento

en el primer semestre.

16%

5%

27%

46%

10%

_9%

21%

10%

20%

34%

12%

5%

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

INCREMENTOS

MES DE OTORGAMIENTO

1 INCREMENTO: 11%

2 INCREMENTOS: 67%

3 INCREMENTOS: 17%

4 INCREMENTOS: 5%

(20)

NO PAGARÁ DEBAJO DEL

TARGET IGUAL AL TARGET

ENCIMA DEL TARGET # RESPUESTAS MERCADO GENERAL 4% 26% 45% 25% 255 AGRO 7% 36% 36% 21% 14 CONSUMO - 31% 41% 28% 39 ENERGÍA - 16% 56% 28% 26 HIGH TECH 12% 35% 42% 12% 26 LIFE SCIENCES - 11% 47% 42% 39 QUIMICA - 28% 56% 17% 18 SEGUROS 13% 7% 53% 27% 15

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

BONO DESEMPEÑO

SOBRE RESULTADOS 2014

(21)

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

IMPUESTO A LAS

GANANCIAS

11%

16%

18%

21%

41%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SUMA FIJA

CAMBIO REMUNERACION VARIABLE

INCREMENTAR PRESUPUESTO

REINTEGRO GASTOS

ASESORAMIENTO IMPOSITIVO

REVISIÓN/INCORPORACION BENEFICIOS

2015

2014

¿QUÉ MEDIDAS

HAN TOMADO LAS

COMPAÑÍAS PARA

MITIGAR EL

IMPACTO DEL

IMPUESTO?

Los beneficios con mayor

prevalencia son:

comedor, política de auto

compañía y prepaga

Los gastos con mayor prevalencia

son: reembolso por km., gastos de

auto y devolución de anticipo

ganancias

(22)

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

COMUNICACIÓN DE

COMPENSACIONES

¿CÓMO Y QUÉ

COMUNICAN LAS

COMPAÑÍAS?

59%

algún tipo de

comunicación de

la compensación

NIVELES ELEGIBLES

• TODA LA ORGANIZACIÓN:

_58%

• DIRECTORES:

_7%

• GERENTES SR.:

10%

• GERENTES:

15%

• JEFES:

_10%

55%

45%

38%

32%

19%

16%

CHARLA STATEMENT SALARIO BASE + BONO POSICIONAMIENTO MERCADO POSICIONAMIENTO BANDA STATEMENT SALARIO BASE + BONO + BENEFICIOS SALARIO MIN/MAX BANDA + PUESTO REFERENCIA MERCADO

(23)

TIENEN

ESTRUCTURA

SALARIAL

ACTUALIZACIÓN

ESTRUCTURA:

NO HAY TENDENCIA

MARCADA EN EL MES

DE ACTUALIZACIÓN

86%

FRECUENCIA DE

ACTUALIZACIÓN

AL AÑO:

• UNA: 38%

• DOS: 50%

• TRES: 11%

• CUATRO: 1%

CRITERIO DE

ACTUALIZACIÓN

:

• VARIACION DEL

MERCADO: 66%

• INCREMENTO QUE

OTORGA SU

COMPAÑÍA: 34%

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

ESTRUCTURA SALARIAL

(24)

REESTRUCTURACIÓN

2014/2015

REDUCIR

MANTENER

AUMENTAR

2%

3%

15%

20%

MANTENER

5%

45%

5%

55%

REDUCIR

10%

14%

1%

25%

17%

62%

21%

RESULTADOS

DE LA

ENCUESTA

La información está basada en 247 respuestas

• El 83% piensa mantener

o aumentar su dotación

en 2015

• Mientras que el 25%

dijo reducir su dotación

en 2014, sólo el 17%

piensa hacerlo en 2015.

(25)

COMPENSACION

EJECUTIVA

- O R A D O R -

JAVIER

TABAKMAN

(26)

CURVA IPE

TRS VS TOP

EXECUTIVE

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Top Exec TRS 2da Edición

24%

promedio

REMUNERACION DIRECTA

ANUAL - REAL (COMP4)

MEDIANA EN ARS

Top Executive Survey

• 56 COMPAÑÍAS

• EFECTIVIDAD: OCT 2014

• 723 EJEC. REPORTADOS

AR

(27)

CURVAS TOP

EXEC LATAM

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ARGENTINA (TC NO OFICIAL) ARGENTINA (TC OFICIAL) BRASIL MEXICO PERU

TC OFICIAL

TC NO OFICIAL

BRASIL

3% 56%

MÉXICO

-19% 22%

PERÚ

-19% 23%

COMPARATIVO DE CURVAS

(DIFERENCIA PROMEDIO vs. ARGENTINA)

ARGENTINA US$ OFICIAL

ARGENTINA US$

NO OFICIAL BRASIL PERÚ MÉXICO

8.6 13.0 2.86923 3.03366 15.0659

*Tipos de cambio a Febrero 2015

REMUNERACION DIRECTA

ANUAL - REAL (COMP4)

(28)

COMPARACIONES

REGIONALES

- O R A D O R -

JAVIER

TABAKMAN

(29)

INDICADORES

DE RETENCIÓN

PROMEDIO DE

ROTACION POR PAÍS

ARGENTINA

MENOR ÍNDICE DE

ROTACIÓN

VOLUNTARIA

Fuente: Metrics LATAM – Métricas TRS

ROTACION

VOLUNTARIA

ROTACION

INVOLUNTARIA

RATIO DE RETIRO

# DE

COMPAÑÍAS

5,9%

4,9%

0,6%

57 7,5%

11,4%

0,2%

104 7,0%

7,5%

1,2%

47 7,5%

5,7%

5,4%

45 9,6%

8,2%

0,2%

110 12,9%

4,8%

3,1%

66

(30)

COMPARACIONES

REGIONALES

RANKING

COSTO DE VIDA

Fuente: 2015 City Rankings, Costo de Vida de MERCER – Información de Septiembre

CIUDAD PAÍS RANKING

2013

RANKING 2014

SANTIAGO CHILE 63 88

MIAMI ESTADOS UNIDOS 114 98

MONTEVIDEO URUGUAY 87 114 LIMA PERU 112 135 MEXICO DF MEXICO 138 150 ASUNCIÓN PARAGUAY 163 176 QUITO ECUADOR 190 177 MONTERREY MEXICO 178 183 LA PAZ BOLIVIA 211 204

2013

RANKING 2014

LONDRES REINO UNIDO 25 12

NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 24 16

PARIS FRANCIA 37 27

ROMA ITALIA 44 31

SAN PABLO BRASIL 19 49

LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS 72 62

MADRID ESPAÑA 81 63

RIO DE JANEIRO BRASIL 29 65

BERLIN ALEMANIA 99 68

(31)

COMPARACIONES

REGIONALES

RANKING

CALIDAD DE VIDA

Fuente: 2015 City Rankings, Calidad de Vida – Información Septiembre 2014

2013 RANKING 2014 SANTIAGO CHILE 93 93 MONTERREY MEXICO 104 109 ASUNCION PARAGUAY 113 114

RIO DE JANEIRO BRASIL 117 119

SAO PAULO BRASIL 120 120

LIMA PERU 124 124

MEXICO CITY MEXICO 126 126

QUITO ECUADOR 128 129

LA PAZ BOLIVIA 152 156

2013

RANKING 2014

BERLIN ALEMANIA 16 14

PARIS FRANCIA 27 27

REINO UNIDO LONDRES 38 40

NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 43 44

LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS 58 48

MADRID ESPAÑA 50 51

ROMA ITALIA 51 52

MIAMI ESTADOS UNIDOS 65 65

MONTEVIDEO URUGUAY 77 78

(32)

¡MUCHAS

GRACIAS

!

- P R Ó X I M A C H A R L A-

TENDENCIAS EN

PLANES DE

PENSIÓN